附錄 99.1

 

Intapp 公佈2023財年第二季度財務業績

 

•
第二季度SaaS和支持收入為6160萬美元，同比增長31％
•
第二季度總收入為8,470萬美元，同比增長31％
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雲端年度經常性收入（ARR）為1.918億美元，同比增長42％

加利福尼亞州帕洛阿爾託，2023年2月6日——專業和金融服務行業雲軟件的領先提供商Intapp, Inc.（納斯達克股票代碼：INTA）公佈了截至2022年12月31日的2023財年第二季度的財務業績。Intapp還提供了其對2023年第三季度和整個財年的展望。

Intapp首席執行官John Hall表示：“隨着新客户的增加和現有客户關係的擴大，我們在第二季度繼續看到對我們專用解決方案的需求保持穩定。“我們的強勁業績表明了該行業對投資數字化轉型的承諾以及我們引領數字化轉型的能力。”

2023 財年第二季度財務摘要

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SaaS和支持收入為6160萬美元，與2022財年第二季度相比，同比增長31％。
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總收入為8,470萬美元，與2022財年第二季度相比，同比增長31％。
•
截至2022年12月31日，雲端ARR為1.918億美元，與去年第二季度末的雲端ARR相比，同比增長42％。截至2022年12月31日，雲端ARR佔總ARR的64％，而截至2021年12月31日為56％。
•
截至2022年12月31日，總利潤為3.013億美元，與去年第二季度末的總收入相比，同比增長26％。
•
GAAP營業虧損為1,940萬美元，而2022財年第二季度的GAAP營業虧損為2430萬美元。
•
非公認會計準則營業利潤為280萬美元，而2022財年第二季度的非公認會計準則營業虧損為20萬美元。
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GAAP淨虧損為1,980萬美元，而2022財年第二季度的GAAP淨虧損為2420萬美元。
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非公認會計準則淨收入為220萬美元，而2022財年第二季度的非公認會計準則淨虧損為10萬美元。
•
GAAP每股淨虧損為0.31美元，而2022財年第二季度的GAAP每股淨虧損為0.40美元。
•
非公認會計準則全面攤薄後每股淨收益為0.03美元，而2022財年第二季度的非公認會計準則每股淨虧損為0.00美元。

1

 

資產負債表和現金流要點

•
截至2022年12月31日，現金及現金等價物為5160萬美元，而截至2022年6月30日為5,080萬美元，主要反映了經營活動提供的淨現金，但被上一筆Repstor或有對價付款所抵消。
•
在截至2022年12月31日的六個月中，經營活動提供的現金為1,330萬美元，而截至2021年12月31日的六個月中，經營活動提供的現金為650萬美元。

業務亮點

•
截至2022年12月31日，我們為2,200多家客户提供了服務，其中561位客户每人創造了超過10萬美元的年利率。
•
我們向現有客户追加銷售和交叉銷售，因此截至2022年12月31日，過去十二個月的淨收入留存率高於我們預期的110％至114％的區間。鑑於我們已經連續六個季度高於最初的區間並提高了區間，我們決定第二次將區間提高到113％至117％。我們注意到，第二季度的淨收入留存率處於新的更高區間內。
•
我們繼續增加新客户並擴大現有賬户，包括風險投資公司B Capital、私募股權公司Cuadrilla Capital和LivingBridge以及投資銀行GP Bullhound和SEB。
•
2022 年 11 月，我們在紐約舉辦了為期兩天的 “Intapp City Tour” 活動，來自私人資本、投資銀行、法律、會計和諮詢公司的行業專家、合作伙伴和客户參加了該活動。
•
隨着我們與微軟的戰略合作伙伴關係不斷髮展和成熟，我們被正式認定為微軟頂級合作伙伴，只有不到1％的合作伙伴獲得了這一稱號。
•
DealCloud在2023財年的第二季度獲得了兩個行業獎項。它在 2022 年 Private Equity Wire 美國大獎中獲得了最佳交易發起技術獎，並獲得了 Best in Biz Awards 頒發的 “2022 年年度企業產品、金融服務” 獎。

 

 

2

 

2023 財年第三季度和全年展望

 

 

2023 財年展望

 

第三季度

財政年度

SaaS 和支持收入（以百萬計）

$63.0 - $64.0

$246.0 - $250.0

總收入（百萬美元）

$87.0 - $88.0

$340.5 - $344.5

非公認會計準則營業利潤（百萬美元）

$0.5 - $1.5

$4.5 - $8.5

非公認會計準則每股淨收益（虧損）

($0.01) - $0.01

$0.02 - $0.06

上面提供的指導構成前瞻性陳述，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的 “前瞻性陳述” 安全港部分。

本新聞稿中提供的信息包括非公認會計準則財務指標，例如 “非公認會計準則營業利潤（虧損）”、“非公認會計準則淨收益（虧損）” 和 “非公認會計準則每股淨收益（虧損）”。有關這些指標的討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他指標”；有關每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他指標”。該公司尚未將其非公認會計準則營業利潤和非公認會計準則每股淨收益（虧損）指導與其最直接可比的GAAP財務指標進行量化對賬，因為其中某些對賬項目，包括股票薪酬和無形資產攤銷，可能變化很大，如果不付出不合理的努力就無法合理預測。這是因為預測某些尚未發生且不受公司控制的事件的時間以及相關的對賬項目的金額存在固有的困難。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司的GAAP經營業績產生重大影響。

 

企業演示

補充財務報告和其他信息可通過Intapp的投資者關係網站獲取，網址為 https://investors.intapp.com/。

 

網絡直播

Intapp將於太平洋時間2023年2月6日星期一下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）開始為分析師和投資者舉辦電話會議。電話會議將通過Intapp公司網站的 “投資者” 部分進行網絡直播，網址為 https://investors.intapp.com/。電話會議的重播將通過Intapp網站公佈，為期90天。

 

關於 Intapp

Intapp 使互聯公司成為可能。我們提供雲軟件解決方案，以應對全球專業和金融服務行業的獨特運營挑戰和監管要求。我們的解決方案幫助2,200多家全球首屈一指的私人資本、投資銀行、法律、會計和諮詢公司連接其最重要的資產：人員、流程和數據。作為互聯公司的一部分，專業人員可以輕鬆訪問所需的信息，以贏得更多業務、提高投資回報、簡化交易和項目執行以及加強風險管理和合規性。

3

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”，包括有關我們2023財年第三季度和全年財務展望、增長戰略、商業計劃和市場地位的聲明。在某些情況下，您可以通過 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可以”、“可以”、“預測”、“潛力”、“目標”、“探索”、“繼續”、“擴大”、“展望” 或負面等術語來識別前瞻性陳述這些術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。就其性質而言，這些報表存在許多不確定性和風險，包括我們無法控制的因素，這些不確定性和風險可能導致實際業績、業績或成就與報表中的預期或暗示存在重大和不利差異，包括：我們繼續以或接近歷史速度增長的能力；我們未來的財務業績和盈利能力；全球事件的影響，例如疫情、流行病或涉及公共衞生的流行病，包括 COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭，關於美國和全球經濟、我們的業務、員工、經營業績、財務狀況、對我們產品的需求、銷售和實施週期以及客户和合作夥伴業務的健康狀況；我們預防和應對數據泄露、未經授權訪問客户數據或其他解決方案中斷的能力；我們有效管理美國和全球市場和經濟狀況的能力，包括通貨膨脹壓力以及經濟和市場衰退，對目標行業尤其不利; 長度和我們銷售週期的可變性；我們吸引和留住客户的能力；我們吸引和留住人才的能力；我們在競爭激烈的市場中競爭的能力；我們管理與國際銷售和運營相關的額外複雜性、負擔和波動的能力；我們未來承擔債務的能力和信貸市場條件的影響；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；以及我們維持、保護的能力，並增強我們的知識產權。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的其他風險和不確定性包含在 “風險因素” 標題下，以及我們的10-K表年度報告、我們的10-Q表季度報告以及隨後的任何公開文件中。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。我們不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績或結果與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至陳述發表之日，並基於發表這些陳述時向我們提供的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。除非法律要求，否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發佈之日之後的事件或情況。

4

 

非公認會計準則財務指標和其他指標

本新聞稿包含以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤（虧損）、非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則每股淨收益（虧損）。這些非公認會計準則指標不包括股票薪酬、無形資產攤銷、租賃修改和減值、或有對價公允價值變動、收購相關交易成本以及非公認會計準則調整對所得税的影響。有關每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下文。

其他指標包括總收入回報率、雲端ARR和淨收入留存率。ARR 總額表示報告期結束時所有活躍的 SaaS 和本地訂閲合同的年化經常性價值。Cloud ARR是報告期結束時我們活躍的SaaS合同的年化經常性價值的一部分。期限不超過一年的合同按年計算，方法是將本期的承諾合同價值除以該期間的天數，然後乘以365。

淨收入留存率的計算方法是從所有客户羣中截至適用會計期前十二個月或前一時期的ARR開始計算。然後，我們計算這些客户截至當前財期（或本期的ARR）的ARR。然後，我們將本期的ARR除以上一期的ARR，以計算淨收入留存率。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標和指標為投資者提供了有用的信息，因為管理層使用它們來管理業務、做出規劃決策、評估我們的業績、分配資源，並提供有關與我們的財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的標題相似的指標不同，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬支出和無形資產攤銷。非公認會計準則每股淨收益（虧損）的計算方法是將非公認會計準則淨收益（虧損）除以該期間估計的完全攤薄後的加權平均已發行股份。

投資者聯繫人

大衞·特隆

投資者關係高級副總裁

Intapp, Inc.

David.trone@intapp.com

媒體聯繫人

阿里羅賓遜

全球媒體關係總監

Intapp, Inc.

Ali.robinson@intapp.com

5

 

INTAPP, INC.

簡明合併運營報表

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

 

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

61,605

 

 

$

46,970

 

 

$

118,418

 

 

$

90,459

 

訂閲許可

 

 

10,979

 

 

 

9,323

 

 

 

23,227

 

 

 

19,907

 

經常性收入總額

 

 

72,584

 

 

 

56,293

 

 

 

141,645

 

 

 

110,366

 

專業服務

 

 

12,108

 

 

 

8,404

 

 

 

22,585

 

 

 

16,521

 

總收入

 

 

84,692

 

 

 

64,697

 

 

 

164,230

 

 

 

126,887

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

12,456

 

 

 

12,175

 

 

 

24,854

 

 

 

23,517

 

經常性收入的總成本

 

 

12,456

 

 

 

12,175

 

 

 

24,854

 

 

 

23,517

 

專業服務

 

 

14,329

 

 

 

11,378

 

 

 

27,265

 

 

 

22,412

 

總收入成本

 

 

26,785

 

 

 

23,553

 

 

 

52,119

 

 

 

45,929

 

毛利

 

 

57,907

 

 

 

41,144

 

 

 

112,111

 

 

 

80,958

 

毛利率

 

 

68.4

%

 

 

63.6

%

 

 

68.3

%

 

 

63.8

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發

 

 

23,392

 

 

 

17,386

 

 

 

43,071

 

 

 

34,356

 

銷售和營銷

 

 

33,538

 

 

 

26,840

 

 

 

64,850

 

 

 

52,485

 

一般和行政

 

 

20,753

 

 

 

21,217

 

 

 

41,163

 

 

 

42,047

 

租約修改和減值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

運營費用總額

 

 

77,335

 

 

 

65,443

 

 

 

150,685

 

 

 

128,888

 

營業虧損

 

 

(19,428

)

 

 

(24,299

)

 

 

(38,574

)

 

 

(47,930

)

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,407

)

利息支出

 

 

(39

)

 

 

(38

)

 

 

(78

)

 

 

(197

)

其他收入（支出），淨額

 

 

179

 

 

 

(419

)

 

 

(505

)

 

 

460

 

所得税前淨虧損

 

 

(19,288

)

 

 

(24,756

)

 

 

(39,157

)

 

 

(50,074

)

所得税優惠（費用）

 

 

(466

)

 

 

531

 

 

 

(651

)

 

 

719

 

淨虧損

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

基本和攤薄後的每股淨虧損

 

$

(0.31

)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.63

)

 

$

(0.82

)

用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數

 

 

63,287

 

 

 

60,889

 

 

 

63,076

 

 

 

60,487

 

 

6

 

INTAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（未經審計，以千計，每股數據除外）

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2022年6月30日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

51,563

 

 

$

50,783

 

限制性現金

 

 

1,007

 

 

 

3,528

 

應收賬款，扣除截至2022年12月31日和2022年6月30日的可疑賬款備抵額分別為1,404美元和918美元

 

 

68,193

 

 

 

66,947

 

未開單應收賬款，淨額

 

 

9,153

 

 

 

6,763

 

其他應收賬款，淨額

 

 

935

 

 

 

3,199

 

預付費用

 

 

7,489

 

 

 

5,984

 

遞延佣金，當前

 

 

10,897

 

 

 

10,187

 

流動資產總額

 

 

149,237

 

 

 

147,391

 

財產和設備，淨額

 

 

14,834

 

 

 

12,283

 

經營租賃使用權資產

 

 

16,890

 

 

 

—

 

善意

 

 

269,865

 

 

 

269,103

 

無形資產，淨額

 

 

42,843

 

 

 

48,430

 

遞延佣金，非當期

 

 

15,601

 

 

 

14,755

 

其他資產

 

 

1,853

 

 

 

2,451

 

總資產

 

$

511,123

 

 

$

494,413

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

6,090

 

 

$

4,220

 

應計補償

 

 

31,342

 

 

 

40,004

 

應計費用

 

 

7,915

 

 

 

8,774

 

遞延收入，淨額

 

 

162,953

 

 

 

142,768

 

其他流動負債

 

 

26,712

 

 

 

27,753

 

流動負債總額

 

 

235,012

 

 

 

223,519

 

遞延所得税負債

 

 

1,795

 

 

 

2,099

 

遞延收入，非當期

 

 

1,300

 

 

 

2,712

 

經營租賃負債，非流動

 

 

16,567

 

 

 

—

 

其他負債

 

 

3,593

 

 

 

10,201

 

負債總額

 

 

258,267

 

 

 

238,531

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，每股面值0.001美元，已授權50,000股；沒有已發行或流通的股票

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值0.001美元，已授權70萬股；截至2022年12月31日和2022年6月30日，已發行和流通的股票分別為63,651股和62,739股

 

 

64

 

 

 

63

 

額外的實收資本

 

 

680,035

 

 

 

643,227

 

累計其他綜合虧損

 

 

(1,699

)

 

 

(1,672

)

累計赤字

 

 

(425,544

)

 

 

(385,736

)

股東權益總額

 

 

252,856

 

 

 

255,882

 

負債和股東權益總額

 

$

511,123

 

 

$

494,413

 

 

 

7

 

INTAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計，以千計）

 

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

3,621

 

 

 

4,104

 

 

 

7,737

 

 

 

8,156

 

遞延融資成本的攤銷

 

 

39

 

 

 

37

 

 

 

77

 

 

 

37

 

經營租賃使用權資產的攤銷

 

 

1,131

 

 

 

—

 

 

 

2,404

 

 

 

—

 

可疑賬款準備金

 

 

518

 

 

 

303

 

 

 

676

 

 

 

594

 

基於股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

租約修改和減值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,407

 

或有對價公允價值的變化，包括未實現的外匯收益

 

 

(85

)

 

 

466

 

 

 

(232

)

 

 

(489

)

遞延所得税

 

 

(146

)

 

 

(365

)

 

 

(304

)

 

 

(609

)

其他

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

39

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(16,754

)

 

 

(9,615

)

 

 

(1,514

)

 

 

7,153

 

未開票應收賬款，當期

 

 

(192

)

 

 

114

 

 

 

(2,390

)

 

 

(61

)

預付費用和其他資產

 

 

2,336

 

 

 

427

 

 

 

1,029

 

 

 

1,532

 

遞延佣金

 

 

(1,162

)

 

 

(1,726

)

 

 

(1,556

)

 

 

(3,356

)

應付賬款和應計負債

 

 

7,733

 

 

 

1,803

 

 

 

(8,094

)

 

 

(3,678

)

遞延收入，淨額

 

 

11,661

 

 

 

9,448

 

 

 

18,773

 

 

 

10,022

 

經營租賃負債

 

 

(986

)

 

 

—

 

 

 

(3,123

)

 

 

—

 

其他負債

 

 

2,252

 

 

 

662

 

 

 

2,035

 

 

 

(5,335

)

經營活動提供的淨現金

 

 

10,132

 

 

 

1,876

 

 

 

13,347

 

 

 

6,525

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(30

)

 

 

(84

)

 

 

(1,698

)

 

 

(116

)

資本化的內部使用軟件成本

 

 

(1,431

)

 

 

(1,107

)

 

 

(2,697

)

 

 

(1,938

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(1,461

)

 

 

(1,191

)

 

 

(4,395

)

 

 

(2,054

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借款付款

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(278,000

)

首次公開募股所得款項，扣除承保折扣

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

292,758

 

延期發行成本的付款

 

 

—

 

 

 

(969

)

 

 

—

 

 

 

(4,358

)

股票期權行使的收益

 

 

3,451

 

 

 

1,622

 

 

 

4,480

 

 

 

3,883

 

員工股票購買計劃的收益

 

 

1,241

 

 

 

—

 

 

 

1,241

 

 

 

—

 

與既得股權獎勵的預扣税款相關的付款

 

 

(3,447

)

 

 

—

 

 

 

(4,948

)

 

 

—

 

或有對價的支付和與收購相關的滯留款

 

 

(1,816

)

 

 

—

 

 

 

(11,115

)

 

 

—

 

遞延融資費用的支付

 

 

—

 

 

 

(769

)

 

 

—

 

 

 

(769

)

由（用於）融資活動提供的淨現金

 

 

(571

)

 

 

(116

)

 

 

(10,342

)

 

 

13,514

 

外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

617

 

 

 

518

 

 

 

(351

)

 

 

303

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）

 

 

8,717

 

 

 

1,087

 

 

 

(1,741

)

 

 

18,288

 

現金、現金等價物和限制性現金——期初

 

 

43,853

 

 

 

58,664

 

 

 

54,311

 

 

 

41,463

 

現金、現金等價物和限制性現金——期末

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

51,563

 

 

$

56,024

 

 

$

51,563

 

 

$

56,024

 

限制性現金

 

 

1,007

 

 

 

3,727

 

 

 

1,007

 

 

 

3,727

 

現金、現金等價物和限制性現金總額

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

8

 

INTAPP, INC.

公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

 

下表核對了在計算下述期間的非公認會計準則財務指標時不包括在公認會計原則之外的具體項目：

 

非公認會計準則毛利

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 毛利

 

$

57,907

 

 

$

41,144

 

 

$

112,111

 

 

$

80,958

 

經調整後不包括以下內容（與收入成本有關）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

1,691

 

 

 

1,190

 

 

 

2,724

 

 

 

1,938

 

無形資產的攤銷

 

 

917

 

 

 

1,963

 

 

 

2,413

 

 

 

3,927

 

非公認會計準則毛利

 

$

60,515

 

 

$

44,297

 

 

$

117,248

 

 

$

86,823

 

非公認會計準則毛利率

 

 

71.5

%

 

 

68.5

%

 

 

71.4

%

 

 

68.4

%

 

非公認會計準則運營費用

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

研究和開發

 

$

23,392

 

 

$

17,386

 

 

$

43,071

 

 

$

34,356

 

基於股票的薪酬

 

 

(4,646

)

 

 

(4,285

)

 

 

(6,780

)

 

 

(8,635

)

非公認會計準則研發

 

$

18,746

 

 

$

13,101

 

 

$

36,291

 

 

$

25,721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

$

33,538

 

 

$

26,840

 

 

$

64,850

 

 

$

52,485

 

基於股票的薪酬

 

 

(6,352

)

 

 

(6,888

)

 

 

(12,105

)

 

 

(13,357

)

無形資產的攤銷

 

 

(1,467

)

 

 

(1,240

)

 

 

(2,931

)

 

 

(2,479

)

非公認會計準則銷售和營銷

 

$

25,719

 

 

$

18,712

 

 

$

49,814

 

 

$

36,649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

$

20,753

 

 

$

21,217

 

 

$

41,163

 

 

$

42,047

 

基於股票的薪酬

 

 

(7,579

)

 

 

(8,077

)

 

 

(14,427

)

 

 

(15,538

)

無形資產的攤銷

 

 

(122

)

 

 

(107

)

 

 

(243

)

 

 

(213

)

或有對價公允價值的變化

 

 

232

 

 

 

(390

)

 

 

232

 

 

 

(727

)

與收購相關的交易成本

 

 

(42

)

 

 

—

 

 

 

(201

)

 

 

(81

)

非公認會計準則一般和行政管理

 

$

13,242

 

 

$

12,643

 

 

$

26,524

 

 

$

25,488

 

 

9

 

非公認會計準則營業利潤（虧損）

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 營業虧損

 

$

(19,428

)

 

$

(24,299

)

 

$

(38,574

)

 

$

(47,930

)

經調整後不包括以下內容（包括與總收入成本相關的部分）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

無形資產的攤銷

 

 

2,506

 

 

 

3,310

 

 

 

5,587

 

 

 

6,619

 

租約修改和減值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(232

)

 

 

390

 

 

 

(232

)

 

 

727

 

與收購相關的交易成本

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

201

 

 

 

81

 

非公認會計準則營業利潤（虧損）

 

$

2,808

 

 

$

(159

)

 

$

4,619

 

 

$

(1,035

)

 

非公認會計準則淨收益（虧損）

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的六個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 淨虧損

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

經調整後不包括以下內容（包括與收入成本相關的部分）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

無形資產的攤銷

 

 

2,506

 

 

 

3,310

 

 

 

5,587

 

 

 

6,619

 

租約修改和減值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(232

)

 

 

390

 

 

 

(232

)

 

 

727

 

與收購相關的交易成本

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

201

 

 

 

81

 

非公認會計準則調整的所得税影響 (1)

 

 

(244

)

 

 

—

 

 

 

(481

)

 

 

—

 

非公認會計準則淨收益（虧損）

 

$

2,238

 

 

$

(85

)

 

$

2,904

 

 

$

(2,460

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後

 

$

(0.31

)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.63

)

 

$

(0.82

)

攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損）

 

$

0.03

 

 

$

(0.00

)

 

$

0.04

 

 

$

(0.04

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算GAAP每股淨虧損的加權平均股票，無論是基本虧損還是攤薄

 

 

63,287

 

 

 

60,889

 

 

 

63,076

 

 

 

60,487

 

用於計算攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損）的加權平均股數

 

 

72,067

 

 

 

60,889

 

 

 

70,080

 

 

 

60,487

 

 

(1) 截至2021年12月31日的三個月和六個月中，非公認會計準則調整對所得税的影響並不重要。

 

10