公司演示文稿機密：發行人根據1933年證券法第333-262296號規則433提交的2023年2月3日的自由寫作招股説明書與2023年2月3日的初步招股説明書有關
免責聲明註冊聲明美國證券交易委員會已以S-1表格(包括初步招股説明書)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與本通訊相關的上市註冊聲明。登記聲明尚未生效。在註冊聲明生效之前，公司的證券不得出售，也不得接受任何購買要約。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書和公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。此外，初步招股説明書的副本也可以從Westpark Capital，Inc.那裏獲得，地址是世紀公園東1800號，Suite220，洛杉磯，郵編：90067，電話：(310203-2919)，或通過電子郵件聯繫方式：https://wpcapital.com/general-Contact-Information/。本陳述僅供參考，並不構成向Purch ASE出售或徵求任何證券的要約，也不構成任何性質的前瞻性陳述。本陳述包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述或與當前事實或現狀有關的陳述外，本文件中包含的所有陳述，包括但不限於有關可能或假定的未來經營結果、業務戰略、研發計劃、監管活動、市場機會、競爭地位、潛在增長機會和收益用途的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險。, 可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同的不確定性和其他重要因素。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”等術語來識別前瞻性陳述，“潛在的”或“繼續”或這些術語的否定或其他類似的表達。本演示文稿中的前瞻性陳述僅為預測。該公司的這些前瞻性陳述主要基於它目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，它認為這些事件和財務趨勢可能會影響公司的業務、財務狀況和經營結果。這些前瞻性陳述僅在本陳述發表之日發表，會受到許多風險、不確定因素和假設的影響，其中一些風險、不確定因素和假設是無法預測或量化的，而有些風險、不確定因素和假設是公司無法控制的。你不應該依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。公司前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。此外，該公司在充滿活力的行業和經濟中運營。新的風險因素和不確定因素可能會不時出現，管理層不可能預測公司可能面臨的所有風險因素和不確定因素。除適用法律另有規定外, 公司不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因。商標本保密演示文稿可能包含其他公司的商標、服務標誌、商標名和版權，這些都是它們各自所有者的財產。僅為方便起見，本演示文稿中提及的某些商標、服務標誌、商號和版權可能不帶TM、SM©或®符號，但公司將根據適用法律最大限度地主張適用所有人(如果有)對這些商標、服務標誌、商號和版權的權利。2.
關鍵風險·我們的經營歷史有限，沒有擴大我們的商業運營規模，也沒有對我們的產品或服務進行重大銷售，自成立以來，我們遭受了重大虧損。我們可能會繼續蒙受虧損，加上我們有限的運營歷史，很難評估我們未來的生存能力·即使在此次擬議的發行之後，我們可能需要大量額外資金來為我們的運營提供資金。·迷幻行業和市場相對較新，從長遠來看，該行業可能不會成功。·我們的運營要求我們持有加拿大衞生部頒發的受控物質交易商許可證。·我們的商業計劃取決於可能有利於精神藥物藥品市場的監管變化的發生，以及美國和加拿大監管機構做出的對我們公司特別有利的決定，而且不能保證會發生這樣的變化或決定。·消費者對迷幻藥的負面宣傳或認知可能會對我們的客户羣產生不利影響，進而對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。·要擴大迷幻藥在醫療行業的使用，可能需要對有效的醫療療法進行新的臨牀研究。·市場規模和對我們產品和服務以及迷幻藥物需求的市場增長預測通常是基於一些複雜的假設和估計，可能是不準確的。·我們以迷幻藥為基礎的產品的製造很複雜。我們在生產中可能會遇到各種困難。, 這可能會推遲或完全停止我們供應用於研究或臨牀試驗的原材料或原料藥或用於商業銷售的成品藥物的能力。·我們在建立和發展我們的合同研究服務產品時面臨多重風險，我們可能無法在這方面實現盈利。·生物製藥藥物的開發本質上是不確定的。即使我們能夠將我們的產品和服務銷售給客户用於研究和開發，我們的客户也可能無法成功地開發和獲得基於迷幻藥的藥物的監管批准。·我們和我們的客户將開展的業務將受到廣泛的政府監管，我們或我們的客户無法遵守這些複雜的、涉及不同司法管轄區和法律領域的規定，將對我們的業務造成重大不利後果。·我們的產品和服務，以及由我們的客户開發和銷售的候選產品和批准的產品，將受到受控物質法律和法規的約束，包括美國的限制。進口、製造和分銷此類物質或含有此類物質的產品。·我們面臨着激烈的競爭, 這可能會導致其他人比我們更早或更成功地將基於迷幻藥的產品和服務商業化。我們的客户還將面臨來自其他基於迷幻藥物的藥物開發商以及尋求相同適應症替代療法的公司的激烈競爭。·由於持續的新冠肺炎疫情以及冠狀病毒的任何變異或突變，我們和我們的客户可能面臨風險。·未能獲得或註冊在我們的業務中使用或建議使用的知識產權，可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。·我們的比特幣收購策略讓我們面臨與比特幣相關的各種風險。·比特幣的價格可能會受到高度不確定的監管、商業和技術因素的影響，比特幣價格的波動可能會影響我們的財務業績和我們普通股的市場價格。·我們持有的比特幣可能會讓我們受到監管機構的審查。·由於許多比特幣交易場所的運營不受監管，缺乏透明度，它們可能會遇到欺詐、安全故障或運營問題，這可能會對我們的比特幣價值產生不利影響。·監管變化將比特幣重新歸類為證券，可能會導致我們根據1940年的《投資公司法》被歸類為“投資公司”，並可能對比特幣的市場價格和我們普通股的市場價格產生不利影響。·我們不知道是否會為我們的普通股發展一個活躍、流動和有序的交易市場。·我們是一家新興的成長型公司，也是一家較小的報告公司, 我們不能確定，降低適用於新興成長型公司和規模較小的報告公司的報告要求，是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。·我們的披露控制和程序可能無法阻止或檢測所有錯誤或欺詐行為。·作為一家加拿大公司，某些事項可能會對您的投資產生負面影響，包括：加拿大某些法律可能會推遲或否定控制權的變更；如果我們被視為“被動型外國投資公司”，投資者的税務影響；投資者執行鍼對高管/高級管理人員的判決的能力；以及，我們嚴重暴露於貨幣匯率波動等。·我們可能會獲得知識產權，但無法實現其全部價值。3.
納斯達克：LSDI公司承諾首次公開募股約800萬美元(不包括超額配售)普通股4美元完成對製造和研究設施的建造和某些升級，償還某些未償債務，以及營運資金和其他一般公司用途2月6日Westpark Capital，Inc.發售摘要公司名稱：建議的股票代碼/交易所：發售類型：發售規模：證券價格。發行價：募集資金使用：預期收盤：賬面運行者：4
使用收益及資本化表摘要法定股份未償還普通股未償還普通股全部攤薄潛在完全攤薄證券普通股無限1 6,370,864 1 6,370,864 804%普通股2,681,521 1 3.77%認股權證3 428,290 2.19%小計3,109,811 15.96%可轉換證券升級$1,800,000滿足某些未償還負債$4,000,000總計1 9,480,675 100%營運資金及一般用途1包括於2023年1月31日已發行的10,443,560股普通股以轉換可轉換票據，1,186,244股普通股將於首次公開發售時發行以清償債務，187,500股普通股予本公司首席執行官，625,000股普通股根據營銷協議發行，以及2,000,000股普通股將根據IPO發行。2包括截至2023年1月31日未償還的567,431份股票期權和將根據IPO發行的2,114,090份股票期權。3包括截至2 02年1月31日未償還的權證428,290份。使用收益800萬美元2200,000美元完成設施建設和5
經驗豐富的團隊克里斯·麥克爾瓦尼總裁&董事首席執行官阿薩德·J·卡澤米尼博士·Vaporizer技術先驅和世界上最暢銷的大麻產品之一的聯合創始人，O.penVAPE·Organa Brands的聯合創始人-以約200美元的價格出售給俚語全球公司·多項專利持有·在多種先進藥物配方和輸送技術方面擁有十多年的經驗·多州和國際大麻監管經驗·具有40多年經驗的成功生命科學企業家和創新者·歐文製藥服務公司的創始人和前首席執行官，一家合同研究機構·Avrio生物製藥公司的創始人和前首席執行官無菌藥品製造商·2000年至2020年美國藥典專家委員會成員·自2014年起擔任查普曼大學藥學院院長顧問小組執行主席·曾擔任安進首席財務官兼財務與戰略執行副總裁，華特迪士尼公司執行副總裁總裁和首席財務官，喜達屋酒店首席財務官兼首席財務官，Colony Capital負責人·擔任董事會成員/顧問6 Brian Zasitko C FO的豐富經驗·曾擔任全球科學有限公司首席財務官。奧本海默集團的財務主管。·董事在不可戰勝會計集團有限責任公司。·與安永律師事務所和不列顛哥倫比亞省註冊會計師事務所的CPA-CA合作
保羅·阿布拉莫維茨董事會成員·35年以上企業財務和戰略領導者·跨行業高管領導經驗·在產品開發流程和知識產權保護方面經驗豐富查爾斯·內梅羅夫董事會成員·德克薩斯大學奧斯汀分校精神病學和行為科學系主席·戴爾醫學院·曾在多個董事會和理事會任職其他董事會成員布列塔尼·凱撒董事會成員·數據保護和隱私、技術政策和立法改革方面的專家·擁有你的數據基金會的聯合創始人總裁和董事；共同創立數字資產貿易協會技術·商業運營、遊説和教育工作，以及產品開發經驗Livio Susin董事會成員·創立Navion Capital Inc.，一家在多倫多證券交易所上市的資本池公司·曾在多家上市公司的董事會任職，包括RNS軟件公司Roch Tech Lithium Inc.·在早期創業、勘探融資、公司治理的方方面面、監管細節和項目管理方面擁有40年以上的經驗斯科特·裏維斯董事會成員·在加拿大阿爾伯塔省卡爾加里工作了26年·自2003年以來在TingleMerrett LLP擔任合夥人·自2003年以來在私人和公共債務和股權發行、資產和/或股票的公司收購方面擁有豐富的經驗公司結構和債務fi南寧7
公司簡介我們的工作我們是加拿大一家有執照的製造商，致力於開發精神藥物和迷幻治療療法，解決精神健康和成癮問題。我們的使命我們的使命是成為新興精神藥物類藥物行業首屈一指的合同製造和研究開發機構。近些年來開展了迷幻藥物治療研究，以確定迷幻療法對患有抑鬱症、焦慮、創傷後應激障礙和成癮等精神障礙患者的療效。主要的潛在好處包括顯著減少精神障礙的症狀和減少對酒精和煙草的依賴。8個
投資亮點巨大的潛在市場機會各種精神健康和成癮障礙是迷幻療法監管發展的有希望的候選對象公眾支持和改變基於迷幻療法的法規健康加拿大許可生產設施我們的設施能夠在高度監管的市場中保持增長和可擴展性，同時最大限度地提高安全性創新生產技術使用天然提取、合成和生物合成的創新生產方法我們的團隊代表着製藥、生物技術、工業規模生產和商業戰略方面的豐富經驗9
巨大的潛在市場到2027年，全球迷幻藥市場的收入可能高達110億美元1應對全球精神健康危機2解決全球成癮危機2患有抑鬱症患有焦慮症煙草產品的使用者患有物質使用障礙1迷幻藥市場報告2020年來自研究和市場2來源包括世界衞生組織、OurWorldInData.org和其他各種同行評議的研究和報告2.8億人2.64億人13億人1.61億人10
增長戰略利用以下活動：確保近期收入·與主要客户簽署合同製造協議·促進和進行合同精神藥物研究·實現並保持卓越的合規未來增長動力·用創新產品滿足新興需求·開發和收購知識產權資產·實現業務和技術多樣化實施業務計劃的時間表：2022年1月開始運營11計劃2023年3月完成研發實驗室建設和啟動cGMP認證程序2023年6月實現產品規模製造和cGMP認證
監管進展顯著的學術和臨牀研究努力已促使美國和加拿大監管機構重新評估各種迷幻化合物分類1 FDA批准迷幻多學科研究協會(MAP)突破療法指定為MDMA輔助心理療法，用於治療創傷後應激障礙美國42個城市正在進行的積極遊説活動將迷幻藥合法化第56條-SAP修正案：允許加拿大衞生部酌情授權銷售用於緊急治療目的限制藥物，前提是從業者提交的申請滿足所有適用的要求。該修正案有效地允許在臨牀試驗2 12 1 https://mcmillan.ca/insights/psychedelics和加拿大監管景觀/和https://www.cga.ct.gov/2020/rpt/pdf/2020-R-0323之外緊急獲得迷幻劑。Https://www.canada.ca/en/health-加拿大/服務/健康-關注/受控物質-前體-化學品/政策-法規/刑警組織-文件/第-56-1節-豁免-患者-藥劑師-從業者-受控物質-新冠肺炎
受控物質交易商許可設施25,000多平方米。英國《金融時報》位於不列顛哥倫比亞省維多利亞市的設施100%水力發電園區，能效設計和設備，分區的生產機艙，測試和分析實驗室，以及獲得生產、研究、銷售、發送、運輸和交付MDMA、裸蓋菇素/裸蓋菇素、LSD、DMT、Mescaline、2C-B和MDA許可的專用辦公空間。加拿大衞生部進行了檢查，並符合要求。目前正在執行當前的良好製造規範(CGMP)和良好實驗室規範(GLP)認證標準，租賃設施至2027年7月，可選擇購買設施，提供的能力足以滿足預期的市場需求13
生產能力露西利用三種關鍵的生產方法，目標是通過具有競爭力的價格實現一流的質量和促進市場滲透合成天然產品提取生物合成14
我們的目標是成為一家在新興精神藥物市場擁有大量短期和長期增長機會的頂級製造組織，巨大的潛在市場機會加拿大衞生部許可的生產設施創新生產技術監管發展經驗豐富的高管團隊為什麼是Lucy？15
Lu C Y S C I E N T I F I C.C O M
天然產品提取：創新的生產技術Lucy-VS-提供快速擴展的能力，以滿足全球市場需求最大限度地減少對外部供應商的依賴，並允許先進的藥物發現能力和製藥級產量TerraCubeTM不僅提供了執行具有高度可擴展性和敏捷性的關鍵生產方法的平臺，而且模塊化設計可以實施在其他各種跨行業應用中傳統的蘑菇種植方法無法保證一致的藥用級產品傳統種植方法17
插入宿主細胞的所需API的表達的遺傳途徑通過在微型生物反應器中的高通量篩選來評估、優化和推進最佳候選者從實驗室到中試規模的過程，以生產用於研究和人類臨牀試驗的克到公斤cGMP API量用於研究和人類臨牀試驗的已批准藥物的工業規模合同製造使用Lucy API利用高通量和可擴展的生物合成過程來促進cGMP API的生產