附件99.1
梅薩實驗室公佈第三季度業績
科羅拉多州萊克伍德,2023年2月6日-設計和製造生命科學工具和關鍵質量控制解決方案的全球領先企業梅薩實驗室公司(納斯達克:MLAB)今天公佈了截至2022年12月31日的第三財季(“3Q23”)業績。
與2022財年第三季度相比,2023財年第三季度的亮點:
● |
收入下降1% |
● |
非GAAP核心有機收入增長3 was 4.6% |
● |
營業收入增長235% |
● |
非公認會計準則調整後的營業收入1 不包括不尋常的項目下降7% |
行政評論(以千計)
該季度的收入為54,287美元,這導致該季度的有機收入下降了2.1%,這主要是受到整個公司的匯率逆風以及COVID逆風以及先前宣佈關閉Sema4擴大的攜帶者篩查業務的影響,這影響了臨牀基因組部門。不包括貨幣和COVID相關收入,本季度核心有機收入增長(“核心有機增長”)為4.6%,略低於我們的長期增長目標。與我們長期目標的主要差距是來自Sema4的大約3.5%的逆風。雖然我們的消毒、消毒和控制(“SDC”)部門的勞動力限制在23年第二季度有所緩解,但我們開始看到影響我們校準解決方案部門收入的供應鏈限制有所緩解。臨牀基因組學和生物製藥開發部門本季度的新系統訂單都低於預期,改善這些部門的一致銷售執行情況仍然是該公司的短期優先事項。“梅薩實驗室首席執行官加里·歐文斯説。
我們以調整營業收入(AOI)的主要指標衡量的盈利能力為12,856美元,佔收入的24%,考慮到背線逆風,這是一個相對強勁的盈利表現。隨着我們在2023年進入經濟不確定時期,我們正在尋求利潤率和長期增長投資之間的平衡。在本季度,我們在臨牀基因組部門實施了成本削減,影響了收入成本和運營費用,這將在該部門未來每年節省4000美元以上。“歐文斯補充道。
我們進入財政年度的第四季度時,每個部門都有一套明確的短期優先事項。從長遠來看,我們對生物製藥生命週期和臨牀基因組學市場的監管階段的敞口將在生命科學工具市場產生一些最大的增長機會。例如,我們的合作伙伴廣州大瑞將在中國推出遺傳性耳聾3類IVD小組,以幫助臨牀基因組學。該小組於1月初獲得中國國家醫療產品管理局(NMPA)的批准,是第一個基於我們的MassARRAY平臺獲得此類批准的3類IVD小組,還有更多的小組正在籌備中。歐文斯總結道。
財務業績(以千計,每股數據除外)
總收入為54,287美元,與2022財年第三季度相比下降了1%。營業收入增長235%,達到3402美元。淨收益為451美元,增長122%,或普通股稀釋後每股收益0.08美元。
如下表所示,23季度和22季度的營業收入分別受到251美元和7,251美元異常項目的影響。
在非GAAP基礎上,核心有機增長為4.6%,AOI增長77%,至12,605美元,或普通股稀釋後每股2.35美元。如下表所示,23季度和22季度的投資收益分別受到251美元和6,667美元的異常項目的影響。剔除23季度和22季度的不尋常項目,AOI將下降7%,至12,856美元。下表提供了非公認會計準則衡量標準的對賬。
除法性能
收入 |
有機收入增長2 |
核心有機收入 生長3 |
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(金額以千為單位) |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
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臨牀基因組學 |
$ | 15,585 | $ | 48,525 | (10.0 | )% | 不適用 | 3.3 | % | 不適用 | ||||||||||||||
消毒滅菌與消毒控制 |
16,283 | 48,021 | 17.7 | % | 11.6 | % | 21.1 | % | 15 | % | ||||||||||||||
生物製藥發展 |
11,646 | 34,757 | (8.7 | )% | 8.0 | % | -- | % | 16.9 | % | ||||||||||||||
校準解決方案 |
10,773 | 32,186 | (7.3 | )% | (4.7 | )% | (7 | )% | (4.3 | )% | ||||||||||||||
可報告細分市場合計 |
$ | 54,287 | $ | 163,489 | (2.1 | )% | 3.5 | % | 4.6 | % | 8.1 | % |
臨牀基因組學(23年第三季度營收的29%)該季度的收入為15,585美元(其中包括12600萬美元的新冠肺炎相關收入),導致該季度有機下降了10%。如上所述,不包括貨幣和COVID相關收入的核心有機增長在本季度為3.3%。該季度受到了之前宣佈關閉Sema4擴大的運營商篩選的強烈影響,這一每年約8,200美元的逆風從23季度開始全面影響該業務。不包括Sema4,該部門本季度的核心有機增長約為19.0%,遠遠超出我們的長期增長預期。由於外匯和Sema4收入的損失,本季度毛利率百分比為52%,低於我們高50%至低60%的長期目標。
消毒和消毒控制(佔該季度收入的30%)該季度的收入為16,283美元,與上年同期相比有機增長17.7%,核心有機增長21.1%。總體增長強勁,部分原因是全球訂單持續強勁,以及製造業勞動力限制的減少,使我們能夠減少總體積壓的一小部分。核心有機增長進一步得益於前一年的有利比較。由於外匯波動對我們報告的收入產生了負面影響,以及勞動力和與勞動力相關的成本增加,該季度的毛利潤百分比比去年同期下降了60個基點。
生物製藥開發公司(佔2003年第三季度收入的21%)收入為11,646美元,該季度有機下降8.7%,核心有機季度增長率持平,這兩個數字都低於我們的預期。客户通過我們銷售漏斗的時機影響了本季度以及上一年的比較,這一點尤其困難,因為22季度收入增長率為46%。由於外幣和以相對較低的毛利百分比銷售的多肽合成硬件的較高組合,部門毛利百分比收縮550個基點。
校準解決方案(二三季度收入的20%)收入為10,773美元,與前一年相比有機下降7.3%,核心有機下降7%。該部門繼續受到供應鏈短缺的影響,這對交貨週期和客户訂單產生了不利影響。接近季度末,我們開始意識到原材料供應的改善,這應該會使23年第四季度的營收實現連續增長。毛利潤百分比在本季度增加了90個基點,主要是由於組合。
非公認會計準則財務計量的使用
調整後的營業收入、有機收入增長和核心有機收入增長是排除或調整某些項目的非GAAP衡量標準,詳見本新聞稿“關於非GAAP財務衡量標準的補充信息”標題下的表格。本新聞稿隨附的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
1 調整後營業收入和調整後每股攤薄營業收入的非GAAP計量被定義為剔除在業務合併中收購的無形資產的攤銷、基於股票的補償以及商譽和長期資產減值的非現金影響。這些非GAAP措施與其對應的GAAP措施之間的對賬如下所述,以及有關其使用的其他信息。
2 有機收入增長是一項非公認會計準則的衡量標準,是指不包括收購影響的收入增長。
3 核心有機收入增長是一項非GAAP衡量標準,是指不包括收購、貨幣兑換和與COVID相關的收入的影響而報告的收入增長。
關於梅薩實驗室公司
MESA是設計和製造生命科學工具和關鍵質量控制解決方案的全球領先者,這些解決方案適用於製藥、醫療保健和醫療器械行業中受監管的應用。梅薩提供的產品和服務幫助我們的客户確保產品的完整性,提高患者和工人的安全,並改善世界各地的生活質量。
欲瞭解有關MESA的更多信息,請訪問其網站:www.Mesalab.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關我們未來業務預期的前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史經驗以及提出的期望或預測大相徑庭。本文中包含的任何不是歷史事實的陳述都可能是前瞻性陳述,包括與以下相關的陳述:新冠肺炎疫情及其對我們業務的不利影響;我們成功增長業務的能力,包括收購;收購對運營的結果;我們以歷史速度以適當的價格完成收購的能力;我們有效整合收購業務並實現預期結果的能力;市場對我們產品的接受減少了對我們產品的需求,這些需求對我們未來的收入、現金流、運營結果和財務狀況產生了不利影響全球經濟和我們所服務的特定市場的狀況;美國政府的重大發展或不確定因素,包括美國貿易政策和醫療器械法規的變化;及時開發和商業化,以及客户對增強的和新的產品和服務的接受度;對收入、增長、經營業績、利潤率、費用、收益、利潤率、税率、税收撥備、現金流、流動性的預測。需求、競爭;為提高效率或降低成本而採取的額外行動的影響;重組活動;監管醫療保健行業中的欺詐和濫用以及健康和個人信息的隱私和安全的法律;未決索賠、法律程序, 税務審計和評估及其他或有負債;外幣匯率和這些匯率的波動;一般經濟、行業和資本市場狀況;任何前述;假設的時機,以及任何其他涉及MESA打算或相信將或可能在未來發生的事件或發展的陳述。在不限制前述的情況下,“預期”、“尋求”、“預期”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“應該”、“估計”、“可能”、“目標”、“項目”以及類似的表述都是前瞻性表述。然而,沒有這些詞語或類似的表述並不意味着一項聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於對影響我們的未來事件的預期和信念作出的,會受到與我們的運營和業務環境有關的風險和不確定因素的影響,所有這些風險和不確定性都是難以預測的,其中許多是我們無法控制的,這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的事項大不相同。這些風險和不確定性還包括但不限於在我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些風險和不確定性,包括我們提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告。我們沒有義務更新本新聞稿中的信息。
梅薩實驗室聯繫人:
加里·歐文斯;總裁兼首席執行官,
約翰·薩基斯;首席財務官
1-303-987-8000
郵箱:Investors@Mesalab.com
財務摘要(未經審計,截至2022年3月31日的信息除外)
簡明綜合業務報表
(金額以千為單位,每股數據除外) |
截至三個月 十二月三十一日, |
九個月結束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 54,287 | $ | 54,696 | $ | 163,489 | $ | 125,456 | ||||||||
收入成本 |
21,522 | 26,069 | 62,997 | 51,478 | ||||||||||||
毛利 |
32,765 | 28,627 | 100,492 | 73,978 | ||||||||||||
運營費用 |
29,363 | 31,139 | 97,689 | 69,166 | ||||||||||||
營業收入(虧損) |
3,402 | (2,512 | ) | 2,803 | 4,812 | |||||||||||
營業外費用(收入) |
1,486 | (171 | ) | 2,915 | 1,192 | |||||||||||
所得税前收益(虧損) |
1,916 | (2,341 | ) | (112 | ) | 3,620 | ||||||||||
所得税撥備(福利) |
1,465 | (281 | ) | (431 | ) | (35 | ) | |||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 451 | $ | (2,060 | ) | $ | 319 | $ | 3,655 | |||||||
每股收益(虧損)(基本) |
$ | 0.08 | $ | (0.39 | ) | $ | 0.06 | $ | 0.70 | |||||||
每股收益(虧損)(稀釋後) |
0.08 | (0.39 | ) | 0.06 | 0.69 | |||||||||||
加權平均已發行普通股: |
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基本信息 |
5,339 | 5,233 | 5,312 | 5,199 | ||||||||||||
稀釋 |
5,360 | 5,233 | 5,354 | 5,333 |
合併簡明資產負債表 |
(金額以千為單位) |
2022年12月31日 |
March 31, 2022 |
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現金和現金等價物 |
$ | 26,101 | $ | 49,346 | ||||
其他流動資產 |
88,084 | 74,972 | ||||||
流動資產總額 |
114,185 | 124,318 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
28,263 | 28,620 | ||||||
其他資產 |
520,536 | 554,431 | ||||||
總資產 |
$ | 662,984 | $ | 707,369 | ||||
負債 |
$ | 275,779 | $ | 313,568 | ||||
股東權益 |
387,205 | 393,801 | ||||||
總負債和股東權益 |
$ | 662,984 | $ | 707,369 |
非公認會計準則計量的對賬 |
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(未經審計) |
(金額以千為單位,每股數據除外) |
截至三個月 十二月三十一日, |
九個月結束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
營業收入(虧損)(GAAP) |
$ | 3,402 | $ | (2,512 | ) | $ | 2,803 | $ | 4,812 | |||||||
無形資產攤銷 |
7,147 | 5,922 | 21,573 | 13,495 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
2,056 | 3,703 | 9,859 | 7,939 | ||||||||||||
調整後營業收入(非公認會計準則) |
$ | 12,605 | $ | 7,113 | $ | 34,235 | $ | 26,246 | ||||||||
調整後每股營業收入(基本) |
$ | 2.36 | $ | 1.36 | $ | 6.44 | $ | 5.05 | ||||||||
調整後每股營業收入(稀釋後) |
$ | 2.35 | $ | 1.36 | $ | 6.39 | $ | 4.92 | ||||||||
加權平均已發行普通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
5,339 | 5,233 | 5,312 | 5,199 | ||||||||||||
稀釋 |
5,360 | 5,233 | 5,354 | 5,333 |
有機和核心有機收入增長(未經審計)
截至三個月 2022年12月31日 |
九個月結束 2022年12月31日 |
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總收入增長 |
(0.7 | )% | 30.3 | % | ||||
收購的影響 |
1.4 | % | 26.8 | % | ||||
有機收入增長 |
(2.1 | )% | 3.5 | % | ||||
貨幣換算 |
4.3 | % | 4.1 | % | ||||
與COVID相關的收入 |
2.4 | % | .5 | % | ||||
核心有機收入增長 |
4.6 | % | 8.1 | % |
不尋常項目明細(未經審計)
如上所述,在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和九個月期間,營業收入和調整後的營業收入受到各種不尋常項目的影響。下表提供了這些項目的詳細情況,並協調了根據公認會計原則和非公認會計原則調整後的營業收入報告的對營業收入的影響。(金額以千為單位。)
異常項目對營業收入的影響 |
截至三個月 十二月三十一日, |
九個月結束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
營業收入(虧損)(GAAP) |
$ | 3,402 | $ | (2,512 | ) | $ | 2,803 | $ | 4,812 | |||||||
非常項目-税前 |
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Agena/Belyntic收購/整合成本 |
$ | 251 | $ | 605 | $ | 874 | $ | 723 | ||||||||
由於採購會計的應用,與Agena存貨達到公允價值相關的非現金收入費用成本 |
-- | 6,062 | -- | 6,062 | ||||||||||||
非現金股票薪酬費用實收 |
-- | 584 | -- | 584 | ||||||||||||
異常項目對營業收入的總影響-税前 |
251 | 7,251 | 874 | 7,369 | ||||||||||||
不包括非常項目的營業收入 |
$ | 3,653 | $ | 4,739 | $ | 3,677 | $ | 12,181 |
異常項目對調整後營業收入的影響 |
截至三個月 十二月三十一日, |
九個月結束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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調整後營業收入(非公認會計準則) |
$ | 12,605 | $ | 7,113 | $ | 34,235 | $ | 26,246 | ||||||||
非常項目-税前 |
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Agena/Belyntic收購/整合成本 |
$ | 251 | $ | 605 | $ | 874 | $ | 723 | ||||||||
由於採購會計的應用,與Agena庫存逐步達到公允價值相關的收入的非現金成本 |
-- | 6,062 | -- | 6,062 | ||||||||||||
異常項目對調整後營業收入的總影響-税前 |
251 | 6,667 | 874 | 6,785 | ||||||||||||
調整後的營業收入,不包括非常項目 |
$ | 12,856 | $ | 13,780 | $ | 35,109 | $ | 33,031 |
關於非公認會計準則財務指標的補充信息
除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務措施外,我們還提供非GAAP調整後的營業收入、非GAAP調整後的每股營業收入金額、不包括非常項目的非GAAP調整後的營業收入、有機收入增長以及核心有機收入增長,以便提供有關我們經營業績的有意義的補充信息。我們相信,除了GAAP財務指標外,這些非GAAP財務指標的使用有助於投資者更好地瞭解我們的經營業績,與管理層衡量和預測其經營業績的方式一致,特別是在將這些業績與前幾個時期和我們競爭對手的業績進行比較時。管理層在其財務和業務決策中也使用這種措施,並用於補償目的。這些信息便於管理層與我們的歷史經營業績以及我們的競爭對手的經營業績進行內部比較。由於管理層發現這一措施是有用的,我們相信我們的投資者可以通過評估GAAP和非GAAP結果而受益。
上述對賬中提出的調整後營業收入和調整後每股營業收入的非GAAP計量的定義是為了排除在業務合併中收購的無形資產的攤銷、基於股票的補償以及商譽和長期資產減值的非現金影響。為了計算調整後的營業收入,我們視情況不包括:
● |
長期資產的減值,因為這類費用不在我們的正常運營範圍內,在大多數情況下很難準確預測。 |
● |
基於股票的補償費用是一項非現金費用,為這項費用計算的成本根據授予日的股價而有所不同。 |
● |
與收購相關的無形資產攤銷作為收購收購價格的重要部分的費用,可以分配給壽命最長為20年的無形資產。剔除攤銷費用後,可以比較我們新收購和長期持有的業務以及收購和非收購同行公司的運營業績。 |
我們的管理層認識到,無形資產的攤銷、基於股票的補償費用以及商譽和長期資產的減值損失等項目可能對我們的運營和淨收入產生重大影響。為了全面瞭解任何和所有事件對我們損益的所有影響,管理層(和投資者)確實(和投資者應該)依賴GAAP合併損益表。相反,非GAAP數字側重於我們的核心運營業務。
請提醒讀者,非GAAP措施只是對根據GAAP編制的財務措施的補充,而不是替代或優於。應結合公認會計準則財務措施對其進行評估。我們的非GAAP信息可能與其他公司提供的非GAAP信息不同。