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CBOE Global Markets報告2022年第四季度和全年業績
第四季度和全年亮點*
● | 本季度稀釋每股收益為1.49美元,下降3%;全年稀釋每股收益為2.19美元,下降55% |
● | 本季度調整後稀釋每股收益為1.80美元,增長6%;全年調整後稀釋每股收益為6.93美元,增長15% |
● | 本季度淨收入為4.571億美元,增長17%;全年淨收入為17億美元,增長18% |
● | 建立有機總淨收入增長目標22023年7%至9%的數據和訪問解決方案有機淨收入增長目標27%至10% |
● | 建立2023年調整後的運營費用指導27.69至7.79億美元,反映持續投資以推動長期收入和收益增長 |
芝加哥,伊利諾伊州-2023年2月3日-CBOE Global Markets,Inc.(CBOE:CBOE)今天公佈了2022年第四季度和全年的財務業績。
2022年是CBOE取得實質性進展的一年,我們繼續建立我們的全球網絡,同時實現創紀錄的財務業績。我們在2022年取得的成就奠定了堅實的基礎,隨着我們進入業務第50個年頭,我們對未來比以往任何時候都更加樂觀。我們專注於在我們業務的三個關鍵領域-衍生品、數據和訪問解決方案以及數字-加快我們的發展勢頭。此外,旨在深化我們的地理覆蓋範圍並擴大我們在全球各地獨特產品和服務的市場準入的有機增長努力對我們至關重要。我想感謝CBOE的整個團隊在2022年取得的巨大成就,我期待着未來一年的出色表現。
CBOE報告第四季度表現非常強勁,為公司創紀錄的一年畫上了句號。我對我們作為一家公司在整個2022年表現出的持續進步感到非常高興,“芝加哥期權交易所全球市場執行副總裁總裁首席財務官兼財務主管Brian N.Schell説。2022年期間,我們的衍生品業務淨收入增長了28%,現金和現貨市場淨收入增長了3%,數據和訪問解決方案的淨收入增長了16%。在創紀錄的一年創收之後,我們預計總淨收入將實現有機增長22023年將平均為7-9%,高於我們5-7%的中期指導範圍。我們預計數據和訪問解決方案的有機淨收入增長2平均將達到有吸引力的7%-10%,符合我們的中期預期。雖然我們將繼續對我們的業務進行投資,以推動未來的可持續增長,但我們預計將通過有吸引力的資本回報政策為股東帶來長期價值。2022年為我們提供了許多在未來一年繼續發展的大好機會,我們期待着在2023年實現我們的目標。
*所有比較均為2022年第四季度與2021年同期相比。
(1)我們的非GAAP結果與我們的GAAP(“公認會計原則”)結果的完全對賬包含在所附表格中。見所附財務表格中的“非公認會計準則信息”。
(2)沒有關於協調公司的有機增長指導、調整後的運營費用指導和調整後收益指導的有效税率所需金額的具體量化。該公司認為,它的某些GAAP措施存在不確定性和不可預測性,主要涉及與收購相關的收入和支出,這些收入和支出需要與GAAP收入減去收入成本、GAAP運營支出和GAAP有效税率進行核對,這使公司無法就某些前瞻性GAAP與非GAAP的核對提供準確的指導。該公司認為,提供對協調公司有機增長範圍、調整後的運營費用和調整後收益的有效税率所需金額的估計,將意味着一定程度的精確度,由於上述原因,這將使投資者感到困惑或誤導。
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第四季度綜合業績-表1
下表1提供了該公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的報告和調整後的精選未經審計簡明綜合財務信息摘要。
表1 | ||||||||||||||||||||
第四季度綜合業績 | | | | | | | | | | | | 4Q22 | | 4Q21 | | | ||||
(除每股數據外,以百萬美元為單位) | | 4Q22 | | 4Q21 | 變化 | | 調整後的1 | | 調整後的1 | 變化 | ||||||||||
總收入減去收入成本 | | $ | 457.1 | |
| $ | 390.5 | | 17 | % |
| $ | 457.1 | |
| $ | 390.5 |
| 17 | % |
總運營費用 | | $ | 206.6 | | | $ | 169.9 | | 22 | % | | $ | 176.6 | | | $ | 137.5 | | 28 | % |
營業收入 | | $ | 250.5 | | | $ | 220.6 | | 14 | % | | $ | 280.5 | | | $ | 253.0 | | 11 | % |
營業利潤率% | | | 54.8 | % | | | 56.5 | % | (170) | 聚丙烯 | | | 61.4 | % | | | 64.8 | % | (340) | 聚丙烯 |
分配給普通股股東的淨收入 | | $ | 159.0 | | | $ | 165.3 | | (4) | % | | $ | 192.2 | | | $ | 181.7 | | 6 | % |
稀釋每股收益 | | $ | 1.49 | | | $ | 1.54 | | (3) | % | | $ | 1.80 | | | $ | 1.70 | | 6 | % |
EBITDA1 | | $ | 295.5 | | | $ | 262.7 | | 12 | % | | $ | 292.3 | | | $ | 263.7 | | 11 | % |
EBITDA利潤率%1 | | | 64.6 | % | | | 67.3 | % | (270) | 聚丙烯 | | | 63.9 | % | | | 67.5 | % | (360) | 聚丙烯 |
● | 總收入減去收入成本(稱為“淨收入”)為4.571億美元,比上年同期的3.905億美元增長了17%,這反映了衍生品市場以及數據和訪問解決方案的增長。無機淨收入12022年第四季度為510萬美元。 |
● | 2021年第四季度的總運營支出為2.066億美元,比2021年第四季度的1.699億美元增加了3670萬美元,而調整後的運營支出為1.766億美元,與2021年第四季度的1.375億美元相比增長了28%。這些增長主要是由於收購了CBOE Digital(前身為ErisX)和NEO,以及更高的薪酬和福利、差旅和促銷以及技術支持服務費用。 |
● | 2022年第四季度的有效税率為32.3%,而2021年第四季度為21.1%。增加的主要原因是2021年釋放了未確認的税收優惠準備金。調整後收益的實際税率1為27.4%,而去年第四季度為24.8%。2022年第四季度較高的有效税率主要是由於2021年第四季度有利的非經常性調整。 |
● | 與2021年第四季度相比,2022年第四季度稀釋後每股收益下降3%,至1.49美元。調整後稀釋每股收益1 與2021年第四季度業績相比,1.80美元的收入增長了6%。 |
業務細分信息:
表2 | ||||||||||
總收入減去收入成本 |
| | | | | | |
| |
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業務細分市場 | | | |
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| |
|
| | |
(單位:百萬) | | 4Q22 | | 4Q21 | 變化 | |||||
選項 |
| $ | 273.2 | | $ | 202.5 | | | 35 | % |
北美股票 | | | 96.4 | | | 91.6 | | | 5 | % |
歐洲和亞太地區 | | | 44.2 | | | 51.7 | | | (15) | % |
期貨 | | | 26.8 | | | 29.9 | | | (10) | % |
全球外匯 | | | 16.9 | | | 14.8 | | | 14 | % |
數位 | | | (0.4) | | | * | | | * | % |
總計 | | $ | 457.1 | | $ | 390.5 | | | 17 | % |
(1)我們的非GAAP結果與我們的GAAP結果的完全對賬包含在所附表格中。見所附財務表格中的“非公認會計準則信息”。
*沒有意義,因為2022年5月2日CBOE Digital收購導致數字部門在2022年第二季度成立。
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按業務部門劃分的結果討論1:
選項:
● | 期權淨收入為2.732億美元,比2021年第四季度增加了7070萬美元,增幅為35%。這一增長是由交易和結算費用淨額的兩位數增長推動的。2、接入和容量費用以及市場數據。交易和結算費用淨額2增長的主要原因是指數期權交易量較2021年第四季度增長55%,以及該季度每份合同的指數期權收入(RPC)增長4%。接入和容量費用比2021年第四季度高出15%,市場數據費用比2021年第四季度高出34%。 |
● | 交易和結算費用淨額2與2021年第四季度相比,增加了6590萬美元,或41%,反映出總期權日均成交量(ADV)增加了15%,總期權RPC增加了25%。總期權RPC的增加是由於組合變化,指數期權在總期權成交量中所佔比例更高。指數期權的RPC增加了4%,因為價格更高的SPX期權在指數期權成交量中所佔的比例更高。 |
● | 2022年第四季度,芝加哥期權交易所的總市場份額為34.1%,而2021年第四季度為31.1%,這主要反映出芝加哥期權交易所多上市期權市場份額的增加,從2021年第四季度的27.3%增加到28.5%。 |
北美(N.A.)股票:
● | N.A.股票淨收入為9640萬美元,增長了480萬美元,增幅為5%。這一增長主要是由於2022年收購NEO帶來的550萬美元淨收入貢獻以及更高的接入和容量費用,但交易和清算費用以及行業市場數據收入的下降部分抵消了這一貢獻。 |
● | 交易和結算費用淨額2與2021年第四季度相比減少了120萬美元,降幅為4%。這一下降主要是由於美國股票場外收入下降,這是由於與2021年第四季度相比,交易量減少以及淨捕獲和市場份額趨勢略有下降。美國股票交易所的收入受益於美國股票行業交易量增長4%,抵消了淨收益下降2%的影響。 |
● | 2022年第四季度,芝加哥期權交易所美國股票交易所的市場份額為13.1%,而2021年第四季度為13.3%。美國股票場外市場份額為21.5%,而2021年第四季度為22.5%。考慮到NEO的納入,加拿大股票市場份額從2021年第四季度的3.3%上升到13.6%。 |
歐洲和亞太地區(APAC):
● | 歐洲和亞太地區的淨收入為4420萬美元,下降了15%,反映了持續的匯率逆風。在不變貨幣基礎上2,淨收入為4980萬美元,同比下降4%。在CBOE European Equities交易的歐洲股票日均名義價值(ADNV)為100億歐元,比2021年第四季度增長14%,表現優於行業市場成交量下降9%的表現。淨捕獲在本季度下降了13%,反映出組合的轉變,市場份額的最強勁增長來自輕市場,超過了捕獲較高的CBOE出價歐洲和定期拍賣服務的增長,以及相對於輕市場而言,價格較高的區塊活動的行業成交量下降幅度更大。 |
● | 2022年第四季度,由於所有訂單的積極勢頭,CBOE Europe Equities的市場份額從2021年第四季度的19.8%上升到24.9%,使CBOE成為2022年第四季度歐洲最大的證券交易所和大宗交易場所。 |
期貨:
● | 期貨淨收入為2,680萬美元,減少310萬美元,降幅為10%,原因是交易和結算費用淨額下降2,被市場數據費用的增加略微抵消。 |
● | 交易和結算費用淨額2減少了370萬美元,反映出該季度銷量下降了16%。 |
全球外匯:
● | 全球外匯淨收入為1,690萬美元,增長14%,主要原因是淨交易和清算費用增加2。該季度在CBOE FX平臺上交易的ADNV為408億美元,比去年第四季度增長21%,該季度每百萬美元交易的淨捕獲為2.69美元,與2021年第四季度的2.77美元相比下降了3%。 |
● | 本季度芝加哥期權交易所外匯市場佔有率為18.4%,而去年第四季度為16.8%,這是芝加哥期權交易所外匯市場的季度紀錄。這一增長是由於我們繼續採用我們多樣化的外匯訂單類型和交易協議。 |
(1)由於2022年第四季度的業績不是實質性的,因此沒有進一步討論數字和公司部門。
(2)我們的非GAAP結果與我們的GAAP結果的完全對賬包含在所附表格中。見所附財務表格中的“非公認會計準則信息”。
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2023財年財務指導
如下所述,CBOE為2023財政年度提供了指導。
● | 有機總淨收入增長1預計2023年將在7至9個百分點的範圍內,高於中期有機總淨收入1指導預期為5至7個百分點。 |
● | 收購收入保持不到一年1預計將在2023年貢獻總淨收入增長0.5個百分點。 |
● | 有機淨收入1預計2023年來自數據和接入解決方案的收入將增加約7至10個百分點,與中期指導預期一致。 |
● | 調整後的運營費用1預計2023年將在7.69至7.79億美元之間,而2022年的基數為6.52億美元。該指導不包括預期的1.12億美元收購無形資產攤銷;該公司計劃在其非GAAP對賬中反映這一金額的排除。 |
● | 2023年的折舊和攤銷費用包括在上述調整後的營業費用中,預計在4800萬美元至5200萬美元之間,不包括預期的已收購無形資產攤銷。 |
● | 考慮到少數股權投資的預期表現,預計2023年其他收入(支出)淨額將貢獻2700萬至3300萬美元的收益。 |
● | 實際税率12023年全年調整後收益預計在28.5%至30.5%之間。交易量、費用、税法或税率以及其他項目的重大變化可能會對這一預期產生重大影響。 |
● | 2023年的資本支出預計在6000萬至6600萬美元之間。 |
(1)無法獲得協調公司有機和無機增長指引、調整後的運營費用指引和調整後收益指引的有效税率所需金額的具體量化。在交易完成12個月後,收購被認為是有機的。該公司認為,它的某些GAAP措施存在不確定性和不可預測性,主要涉及與收購相關的收入和支出,這些收入和支出需要與GAAP收入減去收入成本、GAAP運營支出和GAAP有效税率進行核對,這使公司無法就某些前瞻性GAAP與非GAAP的核對提供準確的指導。該公司認為,提供對協調公司有機增長範圍、調整後的運營費用和調整後收益的有效税率所需金額的估計,將意味着一定程度的精確度,由於上述原因,這將使投資者感到困惑或誤導。
資本管理
截至2022年12月31日,該公司已調整現金24.032億美元。截至2022年12月31日的總債務為17.42億美元,比2022年9月30日減少了1.178億美元。
該公司在2022年第四季度支付了5,340萬美元的現金股息,合每股0.5美元,並根據股票回購計劃,利用1,530萬美元回購了13.2萬股普通股,平均價格為每股116.07美元。截至2022年12月31日,該公司現有的股票回購授權剩餘約2.179億美元的可用資金。
收益電話會議
CBOE Global Markets的高管將於2023年2月3日上午8:30主持電話會議,回顧其第四季度財務業績。美國東部時間上午7:30CT.電話會議和相應的幻燈片將通過公司網站www.cboe.com活動和演示文稿下的投資者關係部分通過網絡直播向公眾開放。與會者還可以通過電話收聽,美國撥打(877)255-4313,加拿大撥打(866)450-4696,國際呼叫者撥打(412)317-5466。電話參與者應在通話開始前10分鐘撥打電話。網絡直播將在公司網站上存檔,以供重播。財報電話會議的電話重播也將從上午11點左右開始。CT,2023年2月3日至晚上11:002023年2月10日,美國撥打(877)344-7529,加拿大撥打(855)669-9658,國際來電撥打(412)317-0088,重播代碼10160639。
(2)我們的非GAAP結果與我們的GAAP結果的完全對賬包含在所附表格中。見所附財務表格中的“非公認會計準則信息”。
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關於芝加哥期權交易所全球市場
芝加哥期權交易所全球市場(CBOE:CBOE)是市場基礎設施和可交易產品的領先提供商,為世界各地的市場參與者提供尖端的交易、清算和投資解決方案。該公司致力於運營一個值得信賴、包容的全球市場,並提供領先的產品、技術和數據解決方案,使參與者能夠定義一個可持續的金融未來。芝加哥期權交易所在北美、歐洲和亞太地區提供多種資產類別的交易解決方案和產品,包括股票、衍生品、外匯和數字資產。欲瞭解更多信息,請訪問www.cboe.com。
關於前瞻性信息的警告性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。您可以通過“可能”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等前瞻性詞彙以及這些術語和其他類似術語的否定意義來識別這些陳述。除有關歷史事實的陳述外,所有反映我們對未來的預期、假設或預測的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響,可能包括基於我們的增長戰略和預期的業務趨勢對我們未來財務業績的預測。這些聲明只是基於我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。
我們在競爭非常激烈、變化迅速的環境中運營。新的風險和不確定因素不時出現,我們無法預測所有風險和不確定因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。
一些可能導致實際結果不同的因素包括:我們失去了獨家上市和交易某些指數期權和期貨產品的權利;經濟、政治和市場狀況;遵守法律和監管義務;我們行業的價格競爭和整合;交易量或清算量的減少、市場數據費用或在我們交易所交易的產品組合的變化;立法或監管的變化或税收制度的變化;我們保護我們的系統和通信網絡免受安全風險、網絡安全風險、內部威脅和未經授權披露機密信息的能力;我們吸引和留住熟練管理人員和其他人員的能力,包括薪酬通脹;國內外實體日益激烈的競爭;我們對第三方風險的依賴和暴露;貨幣匯率的波動;影響我們指數質量和完整性的因素;新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的影響;我們運營業務而不侵犯他人知識產權的能力以及與保護我們知識產權相關的成本;我們將與經營歐洲結算所相關的風險(包括信用和違約風險)降至最低的能力;我們容納交易和清算數量及交易量(包括交易量和交易量大幅增加)的能力,包括大幅增加,而我們的系統不出現故障或性能下降;使用我們的市場或產品的人或我們為其清算交易的人的不當行為;對我們使用開放源碼軟件代碼的挑戰;我們履行合規義務的能力, 包括管理我們的監管責任和我們的盈利地位之間的潛在衝突;我們作為獨立管理和運營的交易場所維持投標交易的能力,獨立於我們註冊的國家證券交易所,而不是與我們註冊的國家證券交易所整合;對我們聲譽的損害;我們合規和風險管理方法有效監控和管理我們風險的能力;我們有效管理我們的增長和戰略收購或聯盟的能力;我們的債務義務施加的限制,以及我們支付債務或為債務進行再融資的能力;我們維持投資級信用評級的能力;我們的商譽、長期資產、投資或無形資產的減值;我們估計和預期的準確性;訴訟風險和其他負債;以及運營數字資產業務和票據交換所,包括我們收購ErisX(後來更名為CBOE Digital)的預期收益、網絡犯罪、數字資產監管的變化、數字資產託管造成的損失,以及數字資產價格的波動。有關可能影響我們實際結果不同的因素的更詳細信息,請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件,包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和其他不時提交給美國證券交易委員會的文件。
我們不承擔、也明確不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的責任,除非法律另有要求。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本文發表之日起發表。
簡明綜合損益表及資產負債表未經審核,並須予修訂。
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杜琪峯 | | 蒂姆·凱夫 | | 肯尼斯·希爾,首席財務官 |
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芝加哥期權交易所®、芝加哥期權交易所全球市場®、芝加哥期權交易所波動率指數®、BATS®、BIDS Trading®、BZX®、BYX®、CHI-X®、CBOE Clear Europe®、EDGX®、EDGA®、ErisX®、EuroCCP®、MATCHNOW®和VIX®是芝加哥期權交易所全球市場公司及其子公司的註冊商標。所有其他商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
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芝加哥期權交易所全球市場公司
按業務類別劃分的主要業績統計數據
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| 4Q 2022 | 3Q 2022 | 2Q 2022 | 1Q 2022 | 4Q 2021 | ||||||||||
選項 | | |
| | |
| | |
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| | |
| |
行業總ADV(單位:千) | | | 42,694 | | | 39,947 | | | 39,377 | | | 42,464 | | | 40,794 | |
公司選項高級合計(千) | | | 14,545 | | | 13,521 | | | 13,054 | | | 13,392 | | | 12,694 | |
多個列出的選項 | | | 11,186 | | | 10,592 | | | 10,378 | | | 10,978 | | | 10,527 | |
索引選項 | | | 3,359 | | | 2,929 | | | 2,677 | | | 2,414 | | | 2,167 | |
期權市場總份額 | | | 34.1 | % | | 33.8 | % | | 33.2 | % | | 31.5 | % | | 31.1 | % |
多個列出的選項 | | | 28.5 | % | | 28.6 | % | | 28.3 | % | | 27.4 | % | | 27.3 | % |
總選項RPC: | | $ | 0.248 | | $ | 0.242 | | $ | 0.233 | | $ | 0.210 | | $ | 0.199 | |
多個列出的選項 | | $ | 0.060 | | $ | 0.061 | | $ | 0.066 | | $ | 0.067 | | $ | 0.066 | |
索引選項 | | $ | 0.876 | | $ | 0.896 | | $ | 0.883 | | $ | 0.857 | | $ | 0.845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北美股票 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國證券交易所: | | | | | | | | | | | | | | | | |
行業總ADV(以十億計的股份) | | | 11.2 | | | 10.9 | | | 12.6 | | | 12.9 | | | 10.8 | |
市場份額% | | | 13.1 | % | | 13.3 | % | | 13.6 | % | | 14.3 | % | | 13.3 | % |
淨捕獲(每100個被觸摸的股票) | | $ | 0.024 | | $ | 0.023 | | $ | 0.020 | | $ | 0.017 | | $ | 0.025 | |
美國股票-場外交易: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADV(觸及的股票,單位:百萬) | | | 80.8 | | | 80.1 | | | 92.7 | | | 108.5 | | | 84.2 | |
場外ATS大宗市場份額百分比(報告滯後兩個月) | | | 21.5 | % | | 21.7 | % | | 22.7 | % | | 24.4 | % | | 22.5 | % |
淨捕獲(每100個被觸摸的股票) | | $ | 0.113 | | $ | 0.114 | | $ | 0.108 | | $ | 0.117 | | $ | 0.115 | |
加拿大股市: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADV(配股,單位:百萬) | | | 139.0 | | | 113.2 | | | 73.7 | | | 41.1 | | | 41.3 | |
總市場份額% | | | 13.6 | % | | 12.2 | % | | 6.4 | % | | 3.2 | % | | 3.3 | % |
淨捕獲(每萬股,以加元為單位) | | $ | 3.901 | | $ | 4.316 | | $ | 5.668 | | $ | 9.103 | | $ | 8.475 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
歐洲和亞太地區 | | | | | | | | | | | | | | | | |
歐洲股市: | | | | | | | | | | | | | | | | |
行業ADNV總額(歐元-數十億歐元) | | € | 40.1 | | € | 39.2 | | € | 46.9 | | € | 58.7 | | € | 44.0 | |
市場份額% | | | 24.9 | % | | 24.6 | % | | 23.2 | % | | 21.8 | % | | 19.8 | % |
網絡捕獲(Bps) | | € | 0.224 | | € | 0.229 | | € | 0.238 | | € | 0.233 | | € | 0.256 | |
CBOE Clear Europe: | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易清算(單位:千) | | | 340,932.2 | | | 341,549.2 | | | 356,351.1 | | | 454,437.8 | | | 345,074.8 | |
結算的每筆交易的手續費 | | € | 0.008 | | € | 0.008 | | € | 0.009 | | € | 0.009 | | € | 0.011 | |
淨結算量(千股) | | | 2,490.5 | | | 2,546.8 | | | 2,501.6 | | | 2,802.1 | | | 2,664.9 | |
每次和解的淨費用 | | € | 0.886 | | € | 0.902 | | € | 0.808 | | € | 0.924 | | € | 0.860 | |
澳大利亞股市: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADNV(數十億澳元) | | $ | 0.7 | | $ | 0.7 | | $ | 0.8 | | $ | 0.9 | | $ | 0.8 | |
市場份額--連續 | | | 17.2 | % | | 16.7 | % | | 17.0 | % | | 15.8 | % | | 16.1 | % |
淨捕獲(每匹配名義價值(BPS),以澳元為單位) | | $ | 0.142 | | $ | 0.168 | | $ | 0.171 | | $ | 0.173 | | $ | 0.171 | |
日本股市: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADNV(數十億日元) | | ¥ | 114.1 | | ¥ | 160.6 | | ¥ | 136.0 | | ¥ | 161.8 | | ¥ | 111.4 | |
市場份額-點亮持續 | | | 2.9 | % | | 4.4 | % | | 3.5 | % | | 3.8 | % | | 2.9 | % |
淨捕獲(按匹配的名義值(Bps)) | | ¥ | 0.265 | | ¥ | 0.259 | | ¥ | 0.258 | | ¥ | 0.228 | | ¥ | 0.358 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
期貨 | | | | | | | | | | | | | | | | |
高級(以千為單位) | | | 193 | | | 205 | | | 222 | | | 254 | | | 230 | |
RPC | | $ | 1.689 | | $ | 1.700 | | $ | 1.677 | | $ | 1.637 | | $ | 1.651 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全球外匯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場份額% | | | 18.4 | % | | 17.8 | % | | 17.0 | % | | 17.3 | % | | 16.8 | % |
ADNV(數十億美元) | | $ | 40.8 | | $ | 41.3 | | $ | 39.6 | | $ | 42.0 | | $ | 33.7 | |
淨捕獲(每百萬美元交易額) | | $ | 2.69 | | $ | 2.69 | | $ | 2.71 | | $ | 2.67 | | $ | 2.77 | |
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ADV=日均成交量;ADNV=日均名義價值。
期權和期貨的平均每份合約收入是指當期確認的總交易費用淨額除以當期交易的總合約。
成交量是指在我們的交易所內部匹配或在外部市場中心執行的股權證券和ETF的股票總數。
成交量是指在我們的交易所執行的股權證券和ETF的股份總數。
在美國證券交易所,“每100股被觸及股票的淨收益”指的是交易費用減去流動資金支付以及傳遞和清算成本除以BZX、BYX、EDGX和EDGA被觸及股票的百分之一的ADV乘積和交易天數。美國股市場外數據反映了出價交易。對於美國股票場外交易,“每100股被觸及股票的淨收益”是指交易費用減去訂單和執行管理系統(OMS/EMS)費用和結算成本,除以出價交易中被觸及股票的百分之一ADV與該期間的交易天數的乘積。
對於加拿大股票,“每萬股淨收益”指的是交易手續費除以MATCHNow和NEO的萬分之一股票ADV乘積和交易天數。總市場份額是MATCHNow和NEO成交量除以加拿大股票市場的總成交量。
對於歐洲股票,“每匹配名義價值的淨收益”是指交易費用減去以歐元為單位的流動資金支付,除以以歐元為單位的CBOE歐洲股票所匹配的股票的歐元乘積和交易天數。“清算交易”是指清算的非互操作交易的總數,“每筆清算交易的手續費”是指清算手續費除以清算的非互操作交易的數量,“淨結算量”是指結算後執行的結算總數,“每次結算的淨費用”是指結算費用減去結算產生的直接成本除以結算後執行的結算數量。亞太地區數據反映了對CBOE亞太地區(前身為CHI-X亞太地區)的收購,從2021年7月1日起生效。澳大利亞股票“每匹配名義價值的淨收益”是指交易費用減去以澳元支付的流動資金,除以澳大利亞芝加哥期權交易所匹配的股票的澳元ADNV乘積和澳大利亞股票交易天數。日本股票“每匹配名義價值的淨收益”是指交易費用減去以日元支付的流動資金,除以在CBOE日本匹配的股票的日元ADNV乘積和日本股票交易天數。
Global FX,“每百萬美元交易的淨收益”指的是交易手續費減去流動性支付(如果有的話),除以在芝加哥期權交易所外匯市場交易的千分之一的ADNV的現貨和SEF產品以及交易天數除以2,這代表在交易中都被收取費用的買家和賣家。市場份額代表CBOE外匯交易量除以公開報告的現貨外匯交易場所(CBOE FX、EBS、Refinitiv和Euronext FX)的總交易量。
每份合同的平均交易手續費可能受到各種因素的影響,包括匯率、基於數量的折扣以及按合同類型和產品類型的交易組合。
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芝加哥期權交易所全球市場公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
截至2022年和2021年12月31日的三個月零十二個月
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的12個月, | ||||||||
(單位:百萬,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
收入: |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
現貨和現貨市場 | | $ | 423.0 | | $ | 381.6 | | $ | 1,777.6 | | $ | 1,660.5 |
數據和訪問解決方案 | | | 128.1 | | | 113.8 | | | 497.0 | | | 427.7 |
衍生品市場 | | | 453.6 | | | 371.0 | | | 1,683.9 | | | 1,406.6 |
總收入 | | | 1,004.7 | | | 866.4 | | | 3,958.5 | | | 3,494.8 |
收入成本: | | |
| | |
| | |
| | |
|
流動資金支付 | | | 381.4 | | | 395.7 | | | 1,670.2 | | | 1,650.7 |
路由和清算 | | | 19.8 | | | 21.8 | | | 83.2 | | | 87.8 |
第31條費用 | | | 109.1 | | | 31.0 | | | 329.8 | | | 179.6 |
專利權使用費 | | | 34.4 | | | 23.7 | | | 120.0 | | | 86.3 |
其他收入成本 | | | 2.9 | | | 3.7 | | | 13.6 | | | 14.3 |
收入總成本 | | | 547.6 | | | 475.9 | | | 2,216.8 | | | 2,018.7 |
收入減去收入成本 | | | 457.1 | | | 390.5 | | | 1,741.7 | | | 1,476.1 |
運營費用: | | |
| | |
| | |
| | |
|
薪酬和福利 | | | 93.6 | | | 74.5 | | | 363.0 | | | 288.5 |
折舊及攤銷 | | | 44.7 | | | 42.0 | | | 166.8 | | | 167.4 |
技術支持服務 | | | 21.3 | | | 16.6 | | | 77.7 | | | 66.7 |
專業費用和外部服務 | | | 24.8 | | | 21.7 | | | 89.0 | | | 83.7 |
差旅費和宣傳費 | | | 9.2 | | | 3.9 | | | 23.7 | | | 9.7 |
設施成本 | | | 5.8 | | | 5.7 | | | 25.1 | | | 22.2 |
與收購相關的成本 | | | 2.0 | | | 3.7 | | | 19.9 | | | 15.6 |
商譽減值 | | | — | | | — | | | 460.9 | | | — |
其他費用 | | | 5.2 | | | 1.8 | | | 26.0 | | | 16.4 |
總運營費用 | | | 206.6 | | | 169.9 | | | 1,252.1 | | | 670.2 |
營業收入 | | | 250.5 | | | 220.6 | | | 489.6 | | | 805.9 |
營業外收入(費用): | | |
| | |
| | |
| | |
|
利息支出,淨額 | | | (15.7) | | | (11.1) | | | (56.4) | | | (47.4) |
其他收入(費用),淨額 | | | 1.0 | | | 0.7 | | | (0.3) | | | (2.4) |
營業外費用合計 | | | (14.7) | | | (10.4) | | | (56.7) | | | (49.8) |
所得税前收入撥備 | | | 235.8 | | | 210.2 | | | 432.9 | | | 756.1 |
所得税撥備 | | | 76.1 | | | 44.3 | | | 197.9 | | | 227.1 |
淨收入 | | | 159.7 | | | 165.9 | | | 235.0 | | | 529.0 |
分配給參與證券的淨收益 | | | (0.7) | | | (0.6) | | | (0.9) | | | (1.7) |
分配給普通股股東的淨收入 | | $ | 159.0 | | $ | 165.3 | | $ | 234.1 | | $ | 527.3 |
分配給普通股股東的每股淨收益: | | |
| | |
| | |
| | |
|
基本每股收益 | | $ | 1.50 | | $ | 1.55 | | $ | 2.20 | | $ | 4.93 |
稀釋後每股收益 | | | 1.49 | | | 1.54 | | | 2.19 | | | 4.92 |
用於計算每股收益的加權平均股票: | | | | | |
| | |
| | |
|
基本信息 | | | 106.2 | | | 106.8 | | | 106.3 | | | 107.0 |
稀釋 | | | 106.5 | | | 107.1 | | | 106.7 | | | 107.2 |
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芝加哥期權交易所全球市場公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
2022年12月31日和2021年12月31日
| | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | ||
(單位:百萬) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資產 | | |
| | |
|
流動資產: | | |
| | |
|
現金和現金等價物 | | $ | 432.7 | | $ | 341.9 |
金融投資 | | | 91.7 | | | 37.1 |
應收賬款淨額 | | | 369.8 | | | 326.9 |
保證金存款及結算基金 | | | 543.0 | | | 745.9 |
數字資產-受保護的資產 | | | 22.9 | | | — |
應收所得税 | | | 48.3 | | | 42.7 |
其他流動資產 | | | 47.6 | | | 36.8 |
流動資產總額 | | | 1,556.0 | | | 1,531.3 |
| | | | | | |
投資 | | | 253.2 | | | 245.8 |
土地 | | | 2.3 | | | 2.3 |
財產和設備,淨額 | | | 108.2 | | | 105.2 |
經營性租賃使用權資產 | | | 111.7 | | | 110.1 |
商譽 | | | 3,122.8 | | | 3,025.4 |
無形資產,淨額 | | | 1,662.8 | | | 1,668.6 |
其他資產,淨額 | | | 181.9 | | | 125.8 |
總資產 | | $ | 6,998.9 | | $ | 6,814.5 |
| | | | | | |
負債與股東權益 | | | | | |
|
流動負債: | | | | | |
|
應付賬款和應計負債 | | $ | 420.2 | | $ | 295.4 |
第31條須繳費用 | | | 147.1 | | | 40.8 |
遞延收入 | | | 11.7 | | | 15.2 |
保證金存款及結算基金 | | | 543.0 | | | 745.9 |
應付所得税 | | | 3.5 | | | 8.2 |
數字資產--保障負債 | | | 22.9 | | | — |
長期債務的當期部分 | | | 304.7 | | | — |
或有對價負債的本期部分 | | | 24.1 | | | 63.8 |
流動負債總額 | | | 1,477.2 | | | 1,169.3 |
| | | | | | |
長期債務 | | | 1,437.3 | | | 1,299.3 |
非當期未確認税收優惠 | | | 196.1 | | | 197.9 |
遞延所得税 | | | 222.9 | | | 372.7 |
非流動經營租賃負債 | | | 129.3 | | | 129.2 |
或有對價負債的非流動部分 | | | 15.0 | | | 6.7 |
其他非流動負債 | | | 55.8 | | | 34.6 |
總負債 | | | 3,533.6 | | | 3,209.7 |
| | | | | | |
股東權益: | | | | | |
|
優先股 | | | — | | | — |
普通股 | | | 1.1 | | | 1.1 |
按成本價計算的庫存量 | | | (131.0) | | | (106.8) |
追加實收資本 | | | 1,455.1 | | | 1,509.4 |
留存收益 | | | 2,171.1 | | | 2,145.5 |
累計其他綜合(虧損)收入,淨額 | | | (31.0) | | | 55.6 |
股東權益總額 | | | 3,465.3 | | | 3,604.8 |
| | | | | | |
總負債和股東權益 | | $ | 6,998.9 | | $ | 6,814.5 |
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非GAAP信息
除了披露根據GAAP確定的結果外,CBOE Global Markets還披露了某些非GAAP的經營業績衡量標準。這些衡量標準不符合或替代公認會計原則,可能與其他公司使用的非公認會計原則財務衡量標準不同或不一致。本新聞稿中提供的非GAAP指標包括淨交易和結算費用、調整後的營業費用、調整後的營業收入、有機淨收入、無機淨收入、在不變貨幣基礎上的淨收入、調整後的營業利潤率、調整後分配給普通股股東的淨收入和調整後的稀釋後每股收益、調整後收益的實際税率、不變貨幣基礎上的淨收入、調整後的現金、EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。
管理層認為,本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標提供了額外的比較信息,以評估我們核心業務的趨勢,並提供了一種評估期間間比較的手段。管理層披露的非公認會計準則財務指標作為額外信息提供給投資者,以便為他們提供一種評估我們財務狀況和經營業績的替代方法。
有機淨營收、無機淨營收、有機非交易營收和有機淨營收指引:這些是非公認會計準則財務指標,不包括或以其他方式調整,以計入本期收購或指引的影響(視情況而定)。管理層認為,有機淨收入增長和指導措施通過公佈不包括收購影響的收入增長和指導,為用户提供有關公司目前和未來潛在收入表現和趨勢的補充信息。已擁有至少一年的收購收入被認為是有機的,不再被排除在這兩個時期的有機淨收入之外,以便進行比較。
取得的無形資產攤銷費用:我們攤銷與各種收購相關的無形資產。無形資產的攤銷在金額和頻率上是不一致的,並受到我們收購的時機和規模的重大影響。因此,如果將無形資產攤銷計入業績衡量標準,則更難評估企業的日常經營業績、各期業務的相對經營業績以及公司的盈利能力。因此,我們認為,不包括無形資產攤銷費用的業績衡量標準為投資者提供了跨會計期間進行比較的額外基礎。
與收購相關的費用:我們不時地進行收購,這些收購導致了在公司正常業務運營過程中不會產生的費用。這些費用包括整合成本,以及法律、盡職調查、減值費用和其他第三方交易成本。根據交易的規模、時間和複雜性,這類費用的頻率和金額有很大差異。因此,我們不計入這些成本是為了計算非公認會計準則計量,這些計量提供了對芝加哥期權交易所持續經營業績的額外分析,或對芝加哥期權交易所各期間業績的比較。
下表顯示了從公認會計原則到非公認會計原則的每項財務衡量標準的對賬情況。非公認會計準則財務措施不包括以下詳述項目的影響,稱為調整後財務措施。
有機淨收入對賬
表3 | | 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
(單位:百萬) | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||||||||
收入減去收入成本與有機淨收入的對賬 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | ||||
收入減去收入成本(淨收入) | | $ | 457.1 | | $ | 390.5 | | $ | 1,741.7 | | $ | 1,476.1 | |
更少的收購: | | | | | | | | | | | | | |
收購收入減去收入成本(無機淨收入) | | $ | (5.1) | | $ | — | | $ | (28.7) | | $ | — | |
有機淨收入 | | $ | 452.0 | | $ | 390.5 | | $ | 1,713.0 | | $ | 1,476.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
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公認會計原則與非公認會計原則信息的對賬
| | 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
表4 | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||||||||
(單位:百萬,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | | ||||
分配給普通股股東的淨收入與非公認會計準則的對賬 |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
(如表1所示) | | | | | | | | | | | | | |
分配給普通股股東的淨收入 |
| $ | 159.0 |
| $ | 165.3 |
| $ | 234.1 |
| $ | 527.3 | |
非GAAP調整 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
收購相關費用(1) | |
| 2.0 |
|
| 3.7 |
|
| 19.9 |
|
| 15.6 | |
投資設立費用(2) | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | |
投資收益(3) | | | — | | | — | | | (7.5) | | | — | |
貸款減免(4) | | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | |
已取得無形資產的攤銷(5) | |
| 33.2 |
|
| 31.4 |
|
| 124.3 |
|
| 126.6 | |
商譽減值(6) | | | — | | | — | | | 460.9 | | | — | |
投資減值準備(7) | |
| — |
|
| — |
|
| 10.6 |
|
| 5.0 | |
或有對價的變動(8) | |
| (5.2) |
|
| (2.7) |
|
| (5.2) |
|
| (2.7) | |
非GAAP調整總額 | |
| 30.0 |
|
| 32.4 |
|
| 604.7 |
|
| 144.5 | |
與上述項目有關的所得税費用 | |
| 5.3 |
|
| (7.4) |
|
| (143.7) |
|
| (31.8) | |
預留税款(9) | | | — | | | (5.4) | | | 48.5 | | | (5.4) | |
遞延税金重新計量 | | | (2.0) | | | (3.1) | | | (2.0) | | | 14.6 | |
分配給參與證券的淨收益--核對項目的影響 | |
| (0.1) |
|
| (0.1) |
|
| (1.8) |
|
| (0.4) | |
分配給普通股股東的調整後淨收益 | | $ | 192.2 |
| $ | 181.7 |
| $ | 739.8 |
| $ | 648.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
稀釋每股收益與非公認會計原則的對賬 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.49 |
| $ | 1.54 |
| $ | 2.19 |
| $ | 4.92 | |
上述非公認會計原則調整的每股影響 | |
| 0.31 |
|
| 0.16 |
|
| 4.74 |
|
| 1.13 | |
調整後稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.80 |
| $ | 1.70 |
| $ | 6.93 |
| $ | 6.05 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業利潤率與非公認會計原則的對賬 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
收入減去收入成本 | | $ | 457.1 |
| $ | 390.5 |
| $ | 1,741.7 |
| $ | 1,476.1 | |
上述非GAAP調整 | |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| — | |
調整後的收入減去收入成本 | | $ | 457.1 |
| $ | 390.5 |
| $ | 1,741.7 |
| $ | 1,476.1 | |
運營費用(10) | | $ | 206.6 |
| $ | 169.9 |
| $ | 1,252.1 |
| $ | 670.2 | |
上述非GAAP調整 | |
| 30.0 |
|
| 32.4 |
|
| 599.9 |
|
| 139.5 | |
調整後的運營費用 | | $ | 176.6 |
| $ | 137.5 |
| $ | 652.2 |
| $ | 530.7 | |
營業收入 | | $ | 250.5 |
| $ | 220.6 |
| $ | 489.6 |
| $ | 805.9 | |
上述非GAAP調整 | |
| 30.0 |
|
| 32.4 |
|
| 599.9 |
|
| 139.5 | |
調整後的營業收入 | | $ | 280.5 |
| $ | 253.0 |
| $ | 1,089.5 |
| $ | 945.4 | |
調整後的營業利潤率(11) | |
| 61.4 | % |
| 64.8 | % |
| 62.6 | % |
| 64.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税税率與非公認會計原則的對賬 | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | 235.8 | | | 210.2 | | | 432.9 | | | 756.1 | |
上述非GAAP調整 | | | 30.0 | | | 32.4 | | | 604.7 | | | 144.5 | |
調整後的所得税前收入 | | $ | 265.8 | | $ | 242.6 | | $ | 1,037.6 | | $ | 900.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | 76.1 | | | 44.3 | | | 197.9 | | | 227.1 | |
上述非GAAP調整 | | | (3.3) | | | 15.9 | | | 97.2 | | | 22.6 | |
調整後的所得税費用 | | $ | 72.8 | | $ | 60.2 | | $ | 295.1 | | $ | 249.7 | |
調整後的所得税税率 | |
| 27.4 | % |
| 24.8 | % |
| 28.4 | % |
| 27.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
(1)該金額包括與公司收購有關的專業費用(包括與芝加哥期權交易所數字商譽減值相關的費用)和外部服務。
(2)這一數額是與該公司對7RIDGE Investments 3 LP的投資有關的投資設立成本,7RIDGE Investments 3 LP收購了Trading Technologies,Inc.
(3)這一數額是公司在全面收購CBOE Digital(前身為ErisX)過程中對Eris InnoInnovation Holdings,LLC的投資收益。
(4)此金額代表CBOE Digital之前持有的PPP(Paycheck Protection Program)貸款的寬免。
(5)這一金額是指與公司收購相關的已收購無形資產的攤銷。
(6)此金額代表芝加哥期權交易所數碼商譽的減值。
(7)此金額為本公司於2022年於美國金融交易所及Curve Global於2021年的投資減值。
(8)這一數額是與收購MATCHNow有關的或有對價變化的收益。
(9)這一數額是與第199條事項有關的税收準備金。
(十)公司發起以信託形式持有的延期補償計劃。與遞延補償計劃有關的支出或收入列入“薪酬和福利”(截至2022年和2021年12月31日的三個月的支出分別為200萬美元和180萬美元,以及截至2022年和2021年12月31日的十二個月的支出分別為50萬美元和350萬美元),並由“其他收入、淨額”內的遞延補償收入、費用和股息直接抵銷(截至2022年和2021年12月31日的三個月的收入、費用和股息分別為200萬美元和180萬美元)。以及截至2022年和2021年12月的12個月的收入、支出和股息分別為50萬美元和350萬美元)。遞延薪酬計劃的費用不排除在“調整後的營業費用”之外,也不會對“所得税前收入”產生影響。
(11)調整後營業利潤率為調整後營業收入除以調整後收入減去收入成本。
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EBITDA對賬
EBITDA(扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益)和調整後的EBITDA是廣泛使用的非GAAP經營業績財務衡量標準。EBITDA利潤率代表EBITDA除以收入減去收入成本(淨收入)。它是作為補充信息呈現的,該公司認為這些信息對投資者評估其業績有用,因為它排除了與公司核心經營業績沒有直接關係的某些項目。EBITDA是通過加回淨收入利息費用、所得税費用、折舊和攤銷來計算的。調整後的EBITDA是通過重新計入EBITDA收購相關費用、或有對價變動、投資收益、貸款寬免、投資建立成本、商譽減值和投資減值來計算的。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨收益的替代品,不應作為公司經營業績的指標,也不應被視為現金流的替代品,作為公司流動性的衡量標準。此外,由於所有公司的EBITDA和調整後EBITDA的計算方法可能並不相同,因此這裏的列報可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準進行比較。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以淨收入。
| | | | | | | | | | | | |
|
表5 |
| 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
(單位:百萬) | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| ||||||||
分配給普通股股東的淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(見表1) | | 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | | ||||
分配給普通股股東的淨收入 |
| $ | 159.0 |
| $ | 165.3 |
| $ | 234.1 |
| $ | 527.3 |
|
利息支出,淨額 | |
| 15.7 |
|
| 11.1 |
|
| 56.4 |
|
| 47.4 |
|
所得税撥備 | |
| 76.1 |
|
| 44.3 |
|
| 197.9 |
|
| 227.1 |
|
折舊及攤銷 | |
| 44.7 |
|
| 42.0 |
|
| 166.8 |
|
| 167.4 |
|
EBITDA | | $ | 295.5 |
| $ | 262.7 |
| $ | 655.2 |
| $ | 969.2 | |
EBITDA利潤率 | |
| 64.6 | % |
| 67.3 | % |
| 37.6 | % |
| 65.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAP調整不包括在上述行項目中 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
與收購相關的費用 | |
| 2.0 | | | 3.7 |
|
| 19.9 | | | 15.6 |
|
投資設立成本 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | |
投資收益 | | | — | | | — | | | (7.5) | | | — | |
貸款寬免 | | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | |
或有對價的變動 | | | (5.2) | | | (2.7) | | | (5.2) | | | (2.7) | |
商譽減值 | | | — | | | — | | | 460.9 | | | — | |
投資減值準備 | |
| — | | | — |
|
| 10.6 | | | 5.0 |
|
調整後的EBITDA | | $ | 292.3 |
| $ | 263.7 |
| $ | 1,135.6 |
| $ | 987.1 | |
調整後EBITDA利潤率 | |
| 63.9 | % |
| 67.5 | % |
| 65.2 | % |
| 66.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
表6 | | | | | | | | | | | | ||
(單位:百萬) | | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | | | | | | | | ||
現金和現金等價物與調整後現金的核對 | | 2022 |
| 2021 | | | | | | | | ||
現金和現金等價物 | | $ | 432.7 | | $ | 341.9 | | | | | | | |
金融投資 | |
| 91.7 | |
| 37.1 | | | | | | | |
遞延薪酬計劃資產減少 | | | (27.5) | | | (28.0) | | | | | | | |
為第31條收費收取的現金減少 | | | (93.7) | | | (25.9) | | | | | | | |
調整後的現金 | | $ | 403.2 | | $ | 325.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易和結算費用淨額--2022年12月31日和2021年12月31日終了三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已整合 | | 選項 | | N.A.股票 | | 歐洲和亞太地區 | | 期貨 | | 全球外匯 | | 數位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | ||||||||||||||
交易和結算手續費 | $ | 718.4 | | $ | 678.8 | | $ | 392.7 | | $ | 330.9 | | $ | 255.4 | | $ | 270.1 | | $ | 35.3 | | $ | 41.1 | | $ | 20.5 | | $ | 24.2 | | $ | 14.4 | | $ | 12.5 | | $ | 0.1 | | $ | — |
流動資金支付 | | (381.4) | | | (395.7) | | | (157.7) | | | (162.2) | | | (214.4) | | | (226.3) | | | (8.8) | | | (7.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | — |
路由和清算 | | (19.8) | | | (21.8) | | | (7.3) | | | (6.9) | | | (8.2) | | | (9.8) | | | (4.2) | | | (4.9) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.2) | | | — | | | — |
交易和結算費用淨額 | $ | 317.2 | | $ | 261.3 | | $ | 227.7 | | $ | 161.8 | | $ | 32.8 | | $ | 34.0 | | $ | 22.3 | | $ | 29.0 | | $ | 20.5 | | $ | 24.2 | | $ | 14.3 | | $ | 12.3 | | $ | (0.4) | | $ | — |
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表8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按收入標題分列的淨收入對賬--2022年和2021年12月31日終了的三個月 | |||||||||||||||||||||||
| 現貨和現貨市場 | | 數據和訪問解決方案 | | 衍生品市場 | | 總計 | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | | 截至三個月 | | 截至三個月 | | 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | ||||||||
交易和結算手續費 | $ | 305.3 | | $ | 323.7 | | $ | — | | $ | — | | $ | 413.1 | | $ | 355.1 | | $ | 718.4 | | $ | 678.8 |
接入費和容量費 | | — | | | — | | | 82.7 | | | 74.4 | | | — | | | — | | | 82.7 | | | 74.4 |
市場數據費用 | | 18.2 | | | 19.7 | | | 45.0 | | | 36.0 | | | 8.5 | | | 7.8 | | | 71.7 | | | 63.5 |
監管費用 | | 89.2 | | | 27.8 | | | — | | | — | | | 31.2 | | | 7.5 | | | 120.4 | | | 35.3 |
其他收入 | | 10.3 | | | 10.4 | | | 0.4 | | | 3.4 | | | 0.8 | | | 0.6 | | | 11.5 | | | 14.4 |
總收入 | $ | 423.0 | | $ | 381.6 | | $ | 128.1 | | $ | 113.8 | | $ | 453.6 | | $ | 371.0 | | $ | 1,004.7 | | $ | 866.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資金支付 | $ | 223.1 | | $ | 233.3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 158.3 | | $ | 162.4 | | $ | 381.4 | | $ | 395.7 |
路由和清算費 | | 12.5 | | | 14.9 | | | — | | | — | | | 7.3 | | | 6.9 | | | 19.8 | | | 21.8 |
第31條費用 | | 86.9 | | | 27.0 | | | — | | | — | | | 22.2 | | | 4.0 | | | 109.1 | | | 31.0 |
特許權使用費和其他收入成本 | | 3.4 | | | 3.7 | | | 2.3 | | | 2.3 | | | 31.6 | | | 21.4 | | | 37.3 | | | 27.4 |
收入總成本 | $ | 325.9 | | $ | 278.9 | | $ | 2.3 | | $ | 2.3 | | $ | 219.4 | | $ | 194.7 | | $ | 547.6 | | $ | 475.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入減去收入成本(淨收入) | $ | 97.1 | | $ | 102.7 | | $ | 125.8 | | $ | 111.5 | | $ | 234.2 | | $ | 176.3 | | $ | 457.1 | | $ | 390.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購收入減去收入成本(無機淨收入) | | (1.8) | | | — | | | (3.3) | | | — | | | — | | | — | | | (5.1) | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有機淨收入 | $ | 95.3 | | $ | 102.7 | | $ | 122.5 | | $ | 111.5 | | $ | 234.2 | | $ | 176.3 | | $ | 452.0 | | $ | 390.5 |
表9 | | | | | | |
GAAP實際税率與不包括商譽減值的實際税率的對賬和第199節事項-截至2022年12月31日的3個月和12個月 | ||||||
| | | | | | |
| | 三個月過去了, | | | 截至12個月 | |
| | 十二月三十一日, | | | 十二月三十一日, | |
| | 2022 | | | 2022 | |
公認會計原則有效税率 | | 32.3 | % | | 45.7 | % |
商譽減值的税收效應 | | — | % | | (8.5) | % |
第199條相關事項的税收效力 | | — | % | | (5.5) | % |
不包括商譽減值的實際税率和第199節事項 | | 32.3 | % | | 31.7 | % |
表10 | | | | | | |
GAAP淨收入與按不變貨幣計算的淨收入的對賬--截至2022年12月31日的三個月和十二個月 | ||||||
| | | | | | |
| | | 三個月過去了, | | | 十二個月過去了, |
| | | 十二月三十一日, | | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2022 | ||
歐洲和亞太地區的淨收入 | | $ | 44.2 | | $ | 196.1 |
恆定貨幣調整1 | | | 5.6 | | | 21.3 |
歐洲和亞太地區按不變貨幣計算的淨收入 | | $ | 49.8 | | $ | 217.4 |
(1)我們將不變貨幣淨收入定義為不包括匯率變動影響的淨收入總額。以美元計算的不變貨幣影響的計算方法是,使用上一可比期間的有效外幣匯率換算本期GAAP淨收入,並減去本期GAAP淨收入。
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