附錄 99.1
布魯克菲爾德可再生能源宣佈創紀錄的業績和5.5%的分銷量增長
除非另有説明,否則所有金額均以美元計
布魯克菲爾德,新聞,2023年2月3日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司(多倫多證券交易所:BEP.UN;紐約證券交易所代碼:BEP)(“布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴”,“BEP”)今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和十二個月的財務業績。
Brookfield Renewable首席執行官康納·特斯基表示:“2022年又是成功的一年,延續了十多年來我們保持兩位數的年均FFO增長記錄,並執行了我們的增長計劃,增加了我們在所有核心市場的可再生能源影響力,並擴展到過渡投資。”“展望未來,我們仍然是全球領先的清潔能源所有者、運營商和建設者,憑藉我們強大的資產負債表、流動性狀況和獲得機構資本的機會,我們處於獨特的地位,可以抓住全球最大和最具吸引力的脱碳投資機會。”
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | |||||||||||
百萬美元(單位金額除外),未經審計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
歸屬於單位持有人的淨虧損 | $ | (82 | ) | $ | (57 | ) | $ | (295 | ) | $ | (368 | ) |
— 每個 LP 單位(1) | (0.16 | ) | (0.12 | ) | (0.60 | ) | (0.69 | ) | ||||
運營資金 (FFO)(2) | 225 | 214 | 1,005 | 934 | ||||||||
— 每單位(2)(3) | 0.35 | 0.33 | 1.56 | 1.45 |
布魯克菲爾德可再生能源報告稱,截至2022年12月31日的十二個月中,FFO為10.05億美元,合每單位1.56美元,比去年同期增長8%。扣除非現金折舊和其他費用後,我們在截至2022年12月31日的十二個月中歸屬於單位持有人的淨虧損為2.95億美元或每單位0.60美元。
其他亮點包括
創紀錄的增長年
2022 年是我們迄今為止增長最強勁的一年。我們完成或同意投資高達120億美元(向Brookfield Renewable淨投資28億美元),將在未來五年內部署,這幾乎佔我們同期增長目標的一半。我們投資了所有主要的脱碳資產類別,包括公用事業規模的風能和太陽能、分佈式發電、核能、電池存儲和過渡投資。這使我們處於優異的地位,可以超越我們的增長和回報目標。
可再生能源的投資環境仍然極具吸引力。企業清潔能源需求、低成本能源狀況、電氣化和能源獨立性仍然是加速可再生能源部署的關鍵趨勢。我們嚴謹的投資方式、擁有和運營清潔能源資產的悠久歷史以及獲得大規模資本的機會,使我們處於領先地位。我們的往績表明,我們有獨特能力抓住一些最具吸引力的規模機會,我們希望能夠在未來複制這一戰略。
在可再生能源開發方面,我們同意通過現有業務的有機增長和收購增強我們當前產品的新補充平臺,投資高達64億美元(Brookfield Renewable淨額約為14億美元)的資本。我們在美國投資了三家大型可再生能源開發企業——城市電網、標準太陽能和Scout Clean Energy。通過這些投資,我們將繼續擴大在美國的影響力,美國仍然是我們最大的市場,運營和開發功率約為74,000兆瓦。在《降低通貨膨脹法案》和強勁的企業需求的支持下,我們正在積極推進美國的開發項目,這使這些業務的增長前景超出了我們最初的承保範圍。
自去年同期以來,我們的全球可再生能源開發管道幾乎翻了一番,如今已達到近11萬兆瓦。該項目管道中包括19,000兆瓦的電力,這些電力已進入後期階段,可以施工。這代表了有意義的實地價值,一旦完成,將帶來大量現金流。此外,我們的全球技術多元化機隊意味着我們是尋求大規模低碳能源解決方案的跨國公司的首選合作伙伴。
我們還與Cameco建立了戰略合作伙伴關係,收購了世界上最大的核服務企業之一西屋。我們認為,核能和水力發電是清潔、可調度、基本負荷發電的唯一形式,並將成為間歇性太陽能和風能快速增長的關鍵推動力。作為領先的原始設備製造商和為全球一半的核發電機隊提供基本產品和服務的提供商,西屋電氣是能源轉型的關鍵參與者。我們預計總股權投資約為45億美元(向布魯克菲爾德可再生能源淨投資高達7.5億美元)。我們將與我們的機構合作伙伴一起擁有51%的權益,而Cameco將擁有49%的權益。西屋電氣完全有能力抓住全球越來越多的核能利好因素,並預計該交易將於2023年下半年完成。
最後,我們通過與經驗豐富的合作伙伴進行小額前期投資,進入了許多新的高增長過渡資產類別,這些資產與我們的核心可再生資產相輔相成,包括碳捕集和儲存、回收和可再生天然氣(“RNG”),這些資產具有下行保護、對未來投資的自由裁量權以及可觀的潛在資本上行回報。這包括對California Bioenergy的投資,該公司是總部位於加利福尼亞的領先開發商、運營商和RNG資產的所有者。我們已在受下行保護的可轉換結構中向該業務投資了1.5億美元(淨額為3000萬美元),並有優先權額外投資高達3.5億美元(向布魯克菲爾德可再生能源淨額為7,000萬美元),以支持新的農業可再生天然氣資產的開發,其中許多資產是通過我們的可再生能源平臺向我們認識的企業客户收購的。
我們獲得資本的機會變得越來越有價值
我們多年來一直説,我們的資產負債表的實力以及我們在大規模機構資本的同時進行投資的能力代表了顯著的競爭優勢。
縱觀我們的歷史,我們優先考慮通過強勁的投資級資產負債表為業務資本化,利用長期無追索權債務並保持高水平的流動性。我們多年來一直以這種方式運營,確保我們保持低風險的財務狀況,並專注於財務實力和靈活性。我們認識到,作為投資者風險回報方程式的一部分,這一點經常被忽視,尤其是在擴張時期。但是,我們認為這對我們的長期成功至關重要,隨着時間的推移,它為複合我們的現金流和各單位帶來的總回報做出了有意義的貢獻。
此外,我們與布魯克菲爾德的私募基金一起投資的結構提供了獲得大規模長期機構資本的機會,使我們能夠在競爭通常有限的情況下瞄準大規模的交易。再加上我們的平臺能力,這使我們能夠執行一些最大和最具吸引力的脱碳機會,使我們能夠產生可觀的風險調整後回報。
投資者對能源轉型的胃口仍然非常強勁。我們已經看到,與像我們這樣經驗豐富的所有者、運營商和投資者一起進行投資的機構需求巨大。布魯克菲爾德首個150億美元過渡基金的成功證明瞭這一點,它建立了世界上最大的私人基金,致力於促進全球向淨零經濟的過渡。布魯克菲爾德私募基金戰略的一個關鍵部分是與大量長期私人資本建立關係,這些資本既尋求與我們一起投資的機會,既要投資我們的私募基金,又要直接作為共同投資者進行投資。這項共同投資計劃進一步增加了我們獲得資本的機會,它提供了另一種流動性來源。
在當今的市場中,一些市場參與者獲得資本的機會有限,這已成為一種更有意義的競爭優勢。機構資本支持我們投資優秀企業並取得強勁業績的能力,從而最大限度地提高投資者的長期回報。我們過渡基金的規模及其帶來的機構關係和資本是我們融資戰略的又一個有意義的重大變化,隨着業務的發展,我們將繼續採用這種戰略。
經營業績
我們的基礎業務繼續表現良好。在這一年中,我們的FFO超過10億美元,合每單位1.56美元,反映了穩健的業績,與去年同期相比增長了8%。我們的業務受益於強勁的全球電價以及通過開發和收購實現的持續增長。
我們的業務得到了高質量現金流的支持,其中很大一部分來自我們的永久水電投資組合。隨着越來越多的間歇性可再生能源上線,水電已成為越來越有價值的清潔基本負荷電力來源。在未來五年中,我們的投資組合中有超過5,000千兆瓦時的發電量可供再承包,而且我們的水電投資組合定價環境良好,因此我們的機隊有足夠的能力執行增值合同,我們預計這些合同將帶來額外的FFO併為我們的增長創造低成本的資金來源。
我們的水力發電部門實現了6.67億美元的FFO。鑑於我們的資產基礎日益多樣化、與通貨膨脹相關的購電協議以及捕捉強勁電價的能力,我們在全球的水電資產繼續表現出強大的現金流彈性。
我們的風能和太陽能板塊共產生了5.79億美元的FFO。我們繼續受益於收購和機隊多元化的貢獻,這得益於提供穩定收入的長期電力購買協議。我們的分佈式能源和可持續解決方案部門創造了1.54億美元的FFO,這得益於收購和整個投資組合的有機增長。
我們還擴大了開發活動的規模,將我們的可再生能源管道幾乎翻了一番,從去年的62,000兆瓦增加到今天的近11萬兆瓦。僅在 2022 年,我們就調試了大約 3,500 兆瓦的容量,包括按時按預算完成了 850 兆瓦的 Shepherds Flat 風力發電項目。
此外,我們對近期開發項目有很強的知名度,將近5,000兆瓦的項目相當於可觀的地面資金,我們預計將在明年建成,並且我們已經獲得了幾乎所有所需的資金。此外,我們剩餘的後期開發項目中有超過14,000兆瓦的風險已大大降低。加上我們的可持續解決方案渠道,這些項目一旦投入運行,預計將貢獻約2.35億美元的增量運行率FFO。
資產負債表和流動性
我們的財務狀況仍然良好,可用流動性強勁,為我們的增長提供資金提供了極大的靈活性。我們對全球利率上升具有抵禦能力,超過90%的借款是項目級無追索權債務,平均剩餘期限為12年,未來五年沒有實質性的短期到期,浮動利率債務的敞口僅為3%。
儘管市場波動,但我們獲得豐富多樣的資本池的機會仍然存在差異。我們有大約37億美元的可用流動性,在資本短缺時期為我們提供了很大的財務靈活性。在這一年中,我們在整個業務中獲得了約100億美元的融資,從而獲得了約20億美元(Brookfield Renewable淨額為12億美元)的增資收益。
我們還在加快資本回收活動,這既是增值融資槓桿,也是我們全週期投資戰略的關鍵部分。我們預計將很快完成我們在墨西哥出售的630兆瓦太陽能投資組合的第五批也是最後一筆交易,總共產生4億美元的收入(向布魯克菲爾德可再生能源淨賺5000萬美元)。此外,我們正在推進許多資本回收機會,這些機會吸引了成本較低的資本買家尋找風險已降低、成熟的可再生資產。在這方面,我們啟動了多項資本回收計劃,這些計劃在完成後總共可能產生高達40億美元的收益(Brookfield Renewable淨額為15億美元),並在未來幾個季度提供可觀的增量流動性。
分銷聲明
下一季度分配額為每單位有限責任公司0.3375美元,將於2023年3月31日支付給截至2023年2月28日營業結束時的登記在冊的單位持有人。這意味着我們的分配額增加了5.5%,使我們的每單位年度總分配額達到1.35美元。
在合夥企業的分配聲明的同時,BEPC董事會還宣佈了每股0.3375美元的等值季度股息,也將於2023年3月31日支付給截至2023年2月28日營業結束時的登記股東。
BEP優先股和優先有限合夥企業單位的季度分紅也已公佈。
分銷貨幣期權
BEP單位和BEPC股票的季度應付分配以美元申報。除非另有要求,否則居住在美國的單位持有人將獲得美元付款,而居住在加拿大的單位持有人將獲得等值的加元。季度分配的加元等值將基於加拿大銀行在記錄日的每日平均匯率,或者,如果記錄日期是週末或節假日,則基於加拿大銀行前一個工作日的每日平均匯率。
希望獲得美元分配的加拿大居民的註冊單位持有人以及希望獲得等值加元分配的美國居民的註冊單位持有人應以書面形式聯繫Brookfield Renewable的過户代理加拿大Computershare Trust Company(位於安大略省多倫多市大學大道100號M5J 2Y1),或致電1-800-564-6253。受益單位持有人(即在經紀公司以街道名義持有單位的人)應聯繫持有單位的經紀商。
分銷再投資計劃
Brookfield Renewable Partners維持一項分配再投資計劃(“DRIP”),該計劃允許居住在加拿大的BEP單位持有人通過對全部或部分現金分配進行再投資來獲得額外的有限合夥人單位,而無需支付佣金。有關DRIP的信息,包括如何註冊的詳細信息,可在我們的網站上找到 www.bep.brookfield.com/stock-anddistrions/distriptions/
有關布魯克菲爾德可再生能源分配和優先股分紅的更多信息,請訪問我們的網站www.bep.brookfield.com。
布魯克菲爾德再生能源
Brookfield Renewable運營着世界上最大的公開交易的純可再生能源平臺之一。我們的投資組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能設施,總裝機容量約為25,400兆瓦,還有一條開發管道,包括約11萬兆瓦的可再生能源資產、800萬公噸的碳捕集和儲存(“MMTPA”),200萬噸再生材料和300萬公噸英熱單位的可再生天然氣管道。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業Brookfield Renewable Partners L.P.(紐約證券交易所:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BEPC)獲得其投資組合。更多信息可在 https://bep.brookfield.com 獲得。重要信息可能僅通過網站傳播;投資者應查閲該網站以獲取這些信息。
布魯克菲爾德可再生能源是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源公司,布魯克菲爾德資產管理公司是一家領先的全球另類資產管理公司,管理着約8000億美元的資產。
請注意,Brookfield Renewable先前向美國證券交易委員會(“SEC”)和加拿大證券監管機構提交的經審計的年度和未經審計的季度報告可在我們的網站 https://bep.brookfield.com、美國證券交易委員會網站www.sec.gov和SEDAR的網站www.sedar.com上查閲。年度和季度報告的硬拷貝可應要求免費獲得。
聯繫信息: | |
媒體: | 投資者: |
西蒙·緬因 | 卡拉·西爾弗曼 |
董事總經理 — 傳播 | 投資者關係總監 |
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simon.maine@brookfield.com | cara.silverman@brookfield.com |
季度財報電話會議詳情
投資者、分析師和其他利益相關方可以在布魯克菲爾德可再生能源的網站 https://bep.brookfield.com 上訪問布魯克菲爾德可再生能源的2022年第四季度業績,以及給單位持有人的信和補充信息。
電話會議可在美國東部時間2023年2月3日上午8點30分通過網絡直播觀看,網址為 https://edge.media-server.com/mmc/p/7g8pnz5f。
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司 | ||||||||
合併財務狀況表 | ||||||||
截至12月31日 | ||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 998 | $ | 900 | ||||
貿易應收賬款和其他金融資產(4) | 3,747 | 2,193 | ||||||
權益記賬投資 | 1,392 | 1,107 | ||||||
按公允價值計算的不動產、廠房和設備 | 54,283 | 49,432 | ||||||
商譽、遞延所得税和其他資產(5) | 3,665 | 2,235 | ||||||
總資產 | $ | 64,085 | $ | 55,867 | ||||
負債 | ||||||||
企業借款 | $ | 2,548 | $ | 2,149 | ||||
僅對自己融資的資產有追索權的借款(6) | 22,624 | 19,380 | ||||||
應付賬款和其他負債(7) | 6,120 | 4,127 | ||||||
遞延所得税負債 | 6,507 | 6,215 | ||||||
公平 | ||||||||
非控股權益 | ||||||||
參與的非控股權益——在運營子公司中 | $ | 14,755 | $ | 12,303 | ||||
布魯克菲爾德持有的控股子公司的普通合夥權益 | 59 | 59 | ||||||
參與的非控股權益——控股子公司——布魯克菲爾德持有的可贖回/可交換單位 | 2,892 | 2,894 | ||||||
BEPC 可交換股票 | 2,561 | 2,562 | ||||||
優先股 | 571 | 613 | ||||||
永久次級票據 | 592 | 592 | ||||||
優先有限合夥人股權 | 760 | 881 | ||||||
有限合夥人權益 | 4,096 | 26,286 | 4,092 | 23,996 | ||||
負債和權益總額 | $ | 64,085 | $ | 55,867 |
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司 | |||||||||||||
合併經營業績報表 | |||||||||||||
未經審計 | 在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | |||||||||||
(百萬,除非另有説明) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
收入 | $ | 1,196 | $ | 1,091 | $ | 4,711 | $ | 4,096 | |||||
其他收入 | 29 | 15 | 136 | 304 | |||||||||
直接運營成本(8) | (374 | ) | (375 | ) | (1,434 | ) | (1,365 | ) | |||||
管理服務成本 | (44 | ) | (64 | ) | (243 | ) | (288 | ) | |||||
利息支出 | (351 | ) | (255 | ) | (1,224 | ) | (981 | ) | |||||
權益賬户投資收益(虧損)的份額 | 36 | 19 | 96 | 22 | |||||||||
外匯和金融工具(虧損)收益 | (25 | ) | (54 | ) | (128 | ) | (32 | ) | |||||
折舊 | (408 | ) | (381 | ) | (1,583 | ) | (1,501 | ) | |||||
其他 | (71 | ) | (77 | ) | (195 | ) | (307 | ) | |||||
所得税回收(費用) | |||||||||||||
當前 | (42 | ) | 17 | (148 | ) | (43 | ) | ||||||
已推遲 | 114 | 97 | 150 | 29 | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||
歸屬於優先股、優先有限合夥人權益、永久次級票據和運營子公司非控股權益的淨收益 | $ | (142 | ) | $ | (90 | ) | $ | (433 | ) | $ | (302 | ) | |
歸屬於單位持有人的淨虧損 | $ | (82 | ) | $ | (57 | ) | $ | (295 | ) | $ | (368 | ) | |
每個 LP 單位的基本損失和攤薄損失 | $ | (0.16 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (0.69 | ) |
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司 | |||||||||||||
合併現金報表 | |||||||||||||
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | ||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||
以下非現金項目的調整: | |||||||||||||
折舊 | 408 | 381 | 1,583 | 1,501 | |||||||||
未實現的外匯和金融工具損失 | 31 | 100 | 253 | 122 | |||||||||
權益賬户投資(收益)虧損的份額 | (36 | ) | (19 | ) | (96 | ) | (22 | ) | |||||
遞延所得税的回收 | (114 | ) | (97 | ) | (150 | ) | (29 | ) | |||||
其他非現金物品 | 39 | (26 | ) | 107 | (136 | ) | |||||||
388 | 372 | 1,835 | 1,370 | ||||||||||
營運資金和其他方面的淨變化(9) | (110 | ) | (110 | ) | (123 | ) | (636 | ) | |||||
278 | 262 | 1,712 | 734 | ||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||
公司借款淨額 | 296 | — | 296 | — | |||||||||
企業信貸額度,淨額 | (200 | ) | (150 | ) | — | — | |||||||
無追索權借款、商業票據和關聯方借款,淨額 | 365 | 1,273 | 3,828 | 2,769 | |||||||||
參與非控股權益的資本出資——運營子公司,淨額 | 1,450 | 31 | 1,788 | 689 | |||||||||
發行永久次級票據、優先有限合夥企業單位及相關成本,淨額 | — | 252 | (137 | ) | 439 | ||||||||
已支付的分配: | |||||||||||||
致參與經營子公司的非控股權益 | (263 | ) | (255 | ) | (1,372 | ) | (900 | ) | |||||
致布魯克菲爾德可再生能源或BRELP的單位持有人 | (229 | ) | (212 | ) | (915 | ) | (854 | ) | |||||
1,419 | 939 | 3,488 | 2,143 | ||||||||||
投資活動 | |||||||||||||
扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購 | (1,071 | ) | — | (2,452 | ) | (1,426 | ) | ||||||
不動產、廠房和設備投資 | (712 | ) | (1,136 | ) | (2,190 | ) | (1,967 | ) | |||||
處置(購買)聯營公司和其他資產 | (416 | ) | 102 | (518 | ) | 935 | |||||||
限制性現金和其他 | 56 | (19 | ) | 94 | (86 | ) | |||||||
(2,143 | ) | (1,053 | ) | (5,066 | ) | (2,544 | ) | ||||||
現金的外匯收益(虧損) | 20 | (20 | ) | (28 | ) | (35 | ) | ||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||
減少(增加) | (127 | ) | 128 | 106 | 298 | ||||||||
歸類為待售資產的現金淨變動 | (8 | ) | (1 | ) | (8 | ) | (5 | ) | |||||
期初餘額 | 1,133 | 773 | 900 | 607 | |||||||||
期末餘額 | $ | 998 | $ | 900 | $ | 998 | $ | 900 | |||||
截至12月31日的三個月的按比例計算的業績
下圖按比例反映了截至12月31日的三個月的生成和彙總財務數據:
(吉瓦時) | (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
實際世代 | LTA 生成 | 收入 | 調整後 EBITDA(2) | FFO | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
水電 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 2,427 | 2,559 | 2,910 | 2,913 | $ | 219 | $ | 262 | $ | 131 | $ | 164 | $ | 87 | $ | 123 | |||||||||||
巴西 | 960 | 810 | 1,020 | 1,007 | 55 | 38 | 40 | 26 | 38 | 18 | |||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1,222 | 1,100 | 1,064 | 1,004 | 68 | 64 | 58 | 42 | 33 | 40 | |||||||||||||||||
4,609 | 4,469 | 4,994 | 4,924 | 342 | 364 | 229 | 232 | 158 | 181 | ||||||||||||||||||
風 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 1,005 | 1,044 | 1,300 | 1,195 | 91 | 83 | 79 | 53 | 62 | 36 | |||||||||||||||||
歐洲 | 234 | 262 | 262 | 251 | 32 | 35 | 31 | 36 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
巴西 | 141 | 128 | 166 | 168 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
亞洲 | 159 | 121 | 201 | 113 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1,539 | 1,555 | 1,929 | 1,727 | 143 | 131 | 124 | 100 | 97 | 74 | ||||||||||||||||||
公用事業規模的太陽能 | 418 | 356 | 551 | 381 | 77 | 68 | 54 | 67 | 29 | 41 | |||||||||||||||||
分佈式能源和可持續解決方案(10) | 260 | 257 | 181 | 165 | 83 | 54 | 50 | 39 | 36 | 29 | |||||||||||||||||
企業 | — | — | — | — | — | — | 4 | (7 | ) | (95 | ) | (111 | ) | ||||||||||||||
總計 | 6,826 | 6,637 | 7,655 | 7,197 | $ | 645 | $ | 617 | $ | 461 | $ | 431 | $ | 225 | $ | 214 |
截至12月31日的十二個月的比例業績
下圖按比例反映了截至12月31日的十二個月的生成和彙總財務數據:
(吉瓦時) | (百萬) | |||||||||||||||||||||||||
實際世代 | LTA 生成 | 收入 | 調整後 EBITDA(2) | FFO | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
水電 | ||||||||||||||||||||||||||
北美 | 11,285 | 10,470 | 12,161 | 12,167 | $ | 964 | $ | 876 | $ | 603 | $ | 569 | $ | 412 | $ | 409 | ||||||||||
巴西 | 3,828 | 3,626 | 4,060 | 4,004 | 197 | 169 | 167 | 155 | 138 | 131 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 4,411 | 3,950 | 3,802 | 3,555 | 273 | 224 | 201 | 159 | 117 | 128 | ||||||||||||||||
19,524 | 18,046 | 20,023 | 19,726 | 1,434 | 1,269 | 971 | 883 | 667 | 668 | |||||||||||||||||
風 | ||||||||||||||||||||||||||
北美 | 3,932 | 4,009 | 4,564 | 5,051 | 332 | 370 | 239 | 277 | 172 | 200 | ||||||||||||||||
歐洲 | 867 | 1,029 | 944 | 1,077 | 134 | 125 | 133 | 187 | 114 | 164 | ||||||||||||||||
巴西 | 565 | 589 | 669 | 670 | 31 | 29 | 24 | 23 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
亞洲 | 595 | 469 | 627 | 451 | 41 | 32 | 34 | 24 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
5,959 | 6,096 | 6,804 | 7,249 | 538 | 556 | 430 | 511 | 326 | 396 | |||||||||||||||||
公用事業規模的太陽能 | 1,882 | 1,777 | 2,410 | 2,016 | 374 | 348 | 362 | 298 | 253 | 185 | ||||||||||||||||
分佈式能源和可持續解決方案(11) | 1,304 | 1,231 | 889 | 861 | 290 | 242 | 197 | 173 | 154 | 133 | ||||||||||||||||
企業 | — | — | — | — | — | — | 42 | 11 | (395 | ) | (448 | ) | ||||||||||||||
總計 | 28,669 | 27,150 | 30,126 | 29,852 | $ | 2,636 | $ | 2,415 | $ | 2,002 | $ | 1,876 | $ | 1,005 | $ | 934 |
非國際財務報告準則指標的調節
下表反映了截至2022年12月31日的三個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
歸屬於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水電 | 風 | 公用事業規模 太陽能的 | 分佈式能源 & 可持續 解決方案 | 企業 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 161 | $ | 31 | $ | (90 | ) | $ | 37 | $ | (79 | ) | $ | 60 | ||||
加回或扣除以下內容: | ||||||||||||||||||
折舊 | 152 | 135 | 88 | 32 | 1 | 408 | ||||||||||||
遞延所得税的回收 | (52 | ) | (6 | ) | (26 | ) | (6 | ) | (24 | ) | (114 | ) | ||||||
外匯和金融工具損失(收益) | (17 | ) | (14 | ) | 70 | (39 | ) | 25 | 25 | |||||||||
其他(12) | 57 | 39 | 7 | 60 | 5 | 168 | ||||||||||||
管理服務成本 | — | — | — | — | 44 | 44 | ||||||||||||
利息支出 | 166 | 66 | 62 | 25 | 32 | 351 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 31 | 8 | 2 | 1 | — | 42 | ||||||||||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) | (269 | ) | (135 | ) | (59 | ) | (60 | ) | — | (523 | ) | |||||||
調整後 EBITDA | $ | 229 | $ | 124 | $ | 54 | $ | 50 | $ | 4 | $ | 461 |
下表反映了截至2021年12月31日的三個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
歸屬於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水電 | 風 | 公用事業規模 太陽能的 | 區域能源 & 可持續 解決方案 | 企業 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 187 | $ | (57 | ) | $ | (30 | ) | $ | 3 | $ | (70 | ) | $ | 33 | |||
加回或扣除以下內容: | ||||||||||||||||||
折舊 | 140 | 155 | 65 | 21 | — | 381 | ||||||||||||
遞延所得税的回收 | (11 | ) | (25 | ) | (23 | ) | (7 | ) | (31 | ) | (97 | ) | ||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 14 | 28 | 11 | 4 | (3 | ) | 54 | |||||||||||
其他(12) | (2 | ) | 29 | 39 | 42 | 12 | 120 | |||||||||||
管理服務成本 | — | — | — | — | 64 | 64 | ||||||||||||
利息支出 | 113 | 59 | 53 | 9 | 21 | 255 | ||||||||||||
當期所得税支出(復甦) | (20 | ) | 3 | — | — | — | (17 | ) | ||||||||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) | (189 | ) | (92 | ) | (48 | ) | (33 | ) | — | (362 | ) | |||||||
調整後 EBITDA | $ | 232 | $ | 100 | $ | 67 | $ | 39 | $ | (7 | ) | $ | 431 |
非國際財務報告準則指標的調節
下表反映了截至2022年12月31日的十二個月中調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
歸屬於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水電 | 風 | 公用事業規模 太陽能的 | 分佈式能源 & 可持續 解決方案 | 企業 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 359 | $ | 7 | $ | (56 | ) | $ | 124 | $ | (296 | ) | $ | 138 | ||||
加回或扣除以下內容: | ||||||||||||||||||
折舊 | 613 | 552 | 291 | 124 | 3 | 1,583 | ||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | (66 | ) | 35 | (35 | ) | (4 | ) | (80 | ) | (150 | ) | |||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 183 | (77 | ) | 80 | (47 | ) | (11 | ) | 128 | |||||||||
其他(12) | 65 | 113 | 109 | 77 | 98 | 462 | ||||||||||||
管理服務成本 | — | — | — | — | 243 | 243 | ||||||||||||
利息支出 | 586 | 254 | 195 | 80 | 109 | 1,224 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 123 | 16 | 7 | 2 | — | 148 | ||||||||||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) | (892 | ) | (470 | ) | (229 | ) | (159 | ) | (24 | ) | (1,774 | ) | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 971 | $ | 430 | $ | 362 | $ | 197 | $ | 42 | $ | 2,002 |
下表反映了截至2021年12月31日的十二個月中調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
歸屬於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水電 | 風 | 公用事業規模 太陽能的 | 區域能源 & 可持續 解決方案 | 企業 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 309 | $ | (88 | ) | $ | 6 | $ | 64 | $ | (357 | ) | $ | (66 | ) | |||
加回或扣除以下內容: | ||||||||||||||||||
折舊 | 545 | 597 | 263 | 94 | 2 | 1,501 | ||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 123 | (37 | ) | (34 | ) | (8 | ) | (73 | ) | (29 | ) | |||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 47 | 40 | (23 | ) | 4 | (36 | ) | 32 | ||||||||||
其他(12) | 49 | 151 | 92 | 52 | 108 | 452 | ||||||||||||
管理服務成本 | — | — | — | — | 288 | 288 | ||||||||||||
利息支出 | 407 | 247 | 187 | 48 | 92 | 981 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 25 | 13 | 5 | — | — | 43 | ||||||||||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) | (622 | ) | (412 | ) | (198 | ) | (81 | ) | (13 | ) | (1,326 | ) | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 883 | $ | 511 | $ | 298 | $ | 173 | $ | 11 | $ | 1,876 |
下表將非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了對比。淨收益(虧損)與運營資金進行對賬:
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | ||||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||||
加回或扣除以下內容: | |||||||||||||||
折舊 | 408 | 381 | 1,583 | 1,501 | |||||||||||
遞延所得税的回收 | (114 | ) | (97 | ) | (150 | ) | (29 | ) | |||||||
外匯和金融工具收益(虧損) | 25 | 54 | 128 | 32 | |||||||||||
其他(15) | 168 | 120 | 462 | 452 | |||||||||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(16) | (322 | ) | (277 | ) | (1,156 | ) | (956 | ) | |||||||
運營資金 | $ | 225 | $ | 214 | $ | 1,005 | $ | 934 |
下表將每單位非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了對比。每個 LP 單位的淨收益(虧損)與 “運營資金” 進行對賬:
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
每個 LP 單位的淨虧損(1) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (0.69 | ) | |
根據以下比例進行調整 | |||||||||||||
折舊 | 0.34 | 0.33 | 1.45 | 1.43 | |||||||||
遞延所得税回收及其他 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.20 | |||||||||
外匯和金融工具損失 | 0.07 | 0.02 | 0.42 | 0.51 | |||||||||
每單位來自運營的資金(3) | $ | 0.35 | $ | 0.33 | $ | 1.56 | $ | 1.45 |
布魯克菲爾德可再生能源公司報告
第四季度業績
除非另有説明,否則所有金額均以美元計
布魯克菲爾德可再生能源公司(“BEPC” 或我們的 “公司”)(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)董事會今天宣佈,每股A類可交換的下級有表決權股份(“股份”)的季度股息為0.3375美元,將於2023年3月31日支付給2023年2月28日營業結束時的登記股東。該股息的每股金額相同,其記錄和支付日期與BEP今天宣佈的BEP有限責任公司單位的季度分配相同。
BEPC可交換股票的結構旨在在經濟上等同於Brookfield Renewable Partners L.P.(“BEP” 或 “合夥企業”)(紐約證券交易所:BEP;多倫多證券交易所:BEP.UN)的無表決權的有限合夥單位。我們認為,經濟等同性是通過對BEPC可交換股票和BEP的LP單位進行相同的股息和分配來實現的,持有人可以隨時選擇將每股BEP可交換股票兑換成一個BEP LP單位。鑑於經濟等同性,我們預計股票的市場價格將受到BEP有限合夥企業單位的市場價格以及我們公司和整個BEP的綜合業務表現的重大影響。除了仔細考慮本新聞稿中的全部披露外,強烈鼓勵股東仔細查看BEP的持續披露文件,這些文件以電子方式在EDGAR上提供的美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR的www.sedar.com上提供。
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | |||||||||
百萬美元(單位金額除外),未經審計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||
選擇財務信息 | ||||||||||
歸屬於合夥企業的淨收益 | $ | 953 | $ | 130 | $ | 1,503 | $ | 946 | ||
運營資金 (FFO)(2) | 139 | 137 | 612 | 554 |
BEPC報告稱,截至2022年12月31日的十二個月中,FFO為6.12億美元,而去年同期為5.54億美元。扣除非現金折舊、BEPC可交換股票和B類股票的重新計量以及其他非現金項目後,我們在截至2022年12月31日的十二個月中歸屬於該合夥企業的淨收益為15.03億美元。
布魯克菲爾德可再生能源公司 | ||||||||
合併財務狀況表 | ||||||||
截至12月31日 | ||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 642 | $ | 525 | ||||
貿易應收賬款和其他金融資產(4) | 2,567 | 1,869 | ||||||
權益記賬投資 | 451 | 455 | ||||||
按公允價值計算的不動產、廠房和設備 | 37,828 | 37,915 | ||||||
商譽、遞延所得税和其他資產(5) | 1,800 | 1,222 | ||||||
總資產 | $ | 43,288 | $ | 41,986 | ||||
負債 | ||||||||
僅對自己融資的資產有追索權的借款(6) | $ | 13,815 | $ | 13,512 | ||||
應付賬款和其他負債(7) | 3,022 | 3,066 | ||||||
遞延所得税負債 | 5,263 | 5,020 | ||||||
BEPC 可交換股票和 B 類股票 | 4,364 | 6,163 | ||||||
公平 | ||||||||
非控股權益: | ||||||||
參與的非控股權益——在運營子公司中 | $ | 10,680 | $ | 10,297 | ||||
參與的非控股權益 — 合夥人持有的控股子公司 | 271 | 261 | ||||||
夥伴關係 | 5,873 | 16,824 | 3,667 | 14,225 | ||||
負債和權益總額 | $ | 43,288 | $ | 41,986 |
布魯克菲爾德可再生能源公司 | ||||||||||||||
合併收益表 | ||||||||||||||
未經審計 (百萬) | 在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
收入 | $ | 956 | $ | 905 | $ | 3,778 | $ | 3,367 | ||||||
其他收入 | 14 | 12 | 93 | 60 | ||||||||||
直接運營成本(8) | (294 | ) | (344 | ) | (1,174 | ) | (1,185 | ) | ||||||
管理服務成本 | (37 | ) | (28 | ) | (169 | ) | (175 | ) | ||||||
利息支出 | (285 | ) | (229 | ) | (1,032 | ) | (900 | ) | ||||||
股票賬户投資收益的份額 | 5 | — | 6 | 2 | ||||||||||
外匯和金融工具收益(虧損) | 29 | (82 | ) | (69 | ) | (27 | ) | |||||||
折舊 | (309 | ) | (281 | ) | (1,179 | ) | (1,115 | ) | ||||||
其他 | (32 | ) | (56 | ) | (86 | ) | (277 | ) | ||||||
BEPC可交換股票和B類股票的重新估值 | 1,026 | 193 | 1,800 | 1,267 | ||||||||||
追回所得税(費用) | ||||||||||||||
當前 | (35 | ) | 20 | (133 | ) | (31 | ) | |||||||
已推遲 | 40 | 70 | 15 | (56 | ) | |||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | ||||||
淨收益歸因於: | ||||||||||||||
非控股權益: | ||||||||||||||
參與的非控股權益——在運營子公司中 | $ | 121 | $ | 46 | $ | 336 | $ | (23 | ) | |||||
參與的非控股權益 — 合夥人持有的控股子公司 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||
夥伴關係 | 953 | 130 | 1,503 | 946 | ||||||||||
$ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 |
布魯克菲爾德可再生能源公司 | |||||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||||
未經審計 (百萬) | 在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | |||||
以下非現金項目的調整: | |||||||||||||
折舊 | 309 | 281 | 1,179 | 1,115 | |||||||||
未實現的外匯和金融工具損失(收益) | (21 | ) | 126 | 191 | 102 | ||||||||
股票賬户投資收益的份額 | (5 | ) | — | (6 | ) | (2 | ) | ||||||
遞延所得税支出 | (40 | ) | (70 | ) | (15 | ) | 56 | ||||||
其他非現金物品 | (8 | ) | 59 | 2 | 109 | ||||||||
可交換股票和B類股票的重新估值 | (1,026 | ) | (193 | ) | (1,800 | ) | (1,267 | ) | |||||
287 | 383 | 1,401 | 1,043 | ||||||||||
營運資金和其他方面的淨變化(9) | 132 | (153 | ) | (117 | ) | (648 | ) | ||||||
419 | 230 | 1,284 | 395 | ||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||
無追索權借款和關聯方借款,淨額 | (219 | ) | 654 | 647 | 1,469 | ||||||||
參與的非控股權益的資本出資 | 85 | 23 | 369 | 65 | |||||||||
向參與的非控股權益返還資本 | — | — | (54 | ) | (181 | ) | |||||||
已支付的分配: | |||||||||||||
致參與的非控股權益 | (228 | ) | (184 | ) | (1,286 | ) | (675 | ) | |||||
致合作伙伴 | (78 | ) | — | (78 | ) | — | |||||||
(440 | ) | 493 | (402 | ) | 678 | ||||||||
投資活動 | |||||||||||||
扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購 | — | — | (48 | ) | (12 | ) | |||||||
不動產、廠房和設備投資 | (223 | ) | (791 | ) | (847 | ) | (1,354 | ) | |||||
出售子公司、聯營公司和其他證券,淨額 | — | — | 92 | 376 | |||||||||
限制性現金和其他 | 53 | (15 | ) | 65 | (37 | ) | |||||||
(170 | ) | (806 | ) | (738 | ) | (1,027 | ) | ||||||
現金的外匯收益(虧損) | 19 | (18 | ) | (19 | ) | (33 | ) | ||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||
增加(減少) | (172 | ) | (101 | ) | 125 | 13 | |||||||
歸類為待售資產的現金淨變動 | (8 | ) | — | (8 | ) | — | |||||||
期初餘額 | 822 | 626 | 525 | 512 | |||||||||
期末餘額 | $ | 642 | $ | 525 | $ | 642 | $ | 525 |
非國際財務報告準則指標的調節
下表將淨收入與運營資金進行對賬:
在結束的三個月裏 12 月 31 日 | 在截至的十二個月中 12 月 31 日 | ||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | |||||
加回或扣除以下內容: | |||||||||||||
折舊 | 309 | 281 | 1,179 | 1,115 | |||||||||
外匯和金融工具(收益)損失 | (29 | ) | 82 | 69 | 27 | ||||||||
遞延所得税(回收)費用 | (40 | ) | (70 | ) | (15 | ) | 56 | ||||||
其他(17) | 64 | 92 | 238 | 423 | |||||||||
BEPC可交換股票的分紅(18) | 55 | 53 | 220 | 209 | |||||||||
BEPC可交換股票和BEPCB類股票的重新估值 | (1,026 | ) | (193 | ) | (1,800 | ) | (1,267 | ) | |||||
歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(19) | (272 | ) | (288 | ) | (1,129 | ) | (939 | ) | |||||
運營資金 | $ | 139 | $ | 137 | $ | 612 | $ | 554 |
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含加拿大省級證券法所指的前瞻性陳述和信息,以及經修訂的1933年《美國證券法》第27A條、經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款以及任何適用的加拿大證券法規所指的 “前瞻性陳述”。“將”、“打算”、“應該”、“可以”、“目標”、“增長”、“期望”、“相信”、“計劃” 等詞語及其衍生品以及其他預測或表明未來事件、趨勢或前景且與歷史問題無關的表達方式代表了上述陳述和其他前瞻性陳述。這封致單位持有人的信中的前瞻性陳述包括有關Brookfield Renewable及其子公司業務質量以及我們對未來現金流和分銷增長的預期的陳述。其中包括有關布魯克菲爾德可再生能源的預期財務業績、資產的未來投產、我們投資組合的合同性質(包括我們重新簽約某些資產的能力)、技術多元化、收購機會、收購和處置的預期完成、融資和再融資機會、未來的能源價格和電力需求、全球脱碳目標、經濟復甦、實現長期平均發電量、項目開發和資本支出成本、能源政策的聲明,經濟增長,可再生資產類別的增長潛力,布魯克菲爾德可再生能源的未來增長前景和分配概況以及布魯克菲爾德可再生能源獲得資本的機會。儘管Brookfield Renewable認為這些前瞻性陳述和信息基於合理的假設和預期,但您不應過分依賴它們或這封致單位持有人信中的任何其他前瞻性陳述或信息。布魯克菲爾德可再生能源的未來表現和前景受許多已知和未知的風險和不確定性的影響。可能導致布魯克菲爾德可再生能源的實際業績與這封給單位持有人的信中所設想或暗示的業績存在重大差異的因素包括(但不限於)我們無法發現足夠的投資機會和完成交易;我們的投資組合的增長以及我們無法實現交易或收購的預期收益;天氣狀況和其他可能影響設施發電水平的因素;未決、未決或未來訴訟的不利結果;布魯克菲爾德可再生能源運營所在司法管轄區的經濟狀況;根據合同或向商業能源市場銷售產品和服務的能力;政府監管的變化,包括可再生能源激勵措施;按時按預算完成開發和資本項目的能力;由於資本市場的狀況,無法為運營融資或為未來的收購提供資金;健康、安全、安保或環境事件;與布魯克菲爾德可再生能源運營所在的電力市場有關的監管風險,包括與我們的資產監管、許可和訴訟有關的風險;與內部控制環境有關的風險;合同對手不履行義務;運營支出的變化,包括員工工資、福利和培訓;政府和公共政策的變化,以及與發電設施的建設、開發和運營相關的其他風險。有關這些已知和未知風險的更多信息,請參閲BEP表格20-F和BEPC的20-F表格中包含的 “風險因素” 以及其中描述的其他風險和因素。
上述可能影響未來業績的重要因素清單並不詳盡。這些前瞻性陳述代表我們截至本函發給單位持有人之日的觀點,自隨後的任何日期起,均不應被視為代表我們的觀點。儘管我們預計後續的事件和發展可能會導致我們的觀點發生變化,但除非適用法律要求,否則我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
沒有證券監管機構批准或不批准這封致單位持有人信的內容。這封致單位持有人的信僅供參考,不構成賣出要約或招攬買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區出售這些證券。
關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明
本新聞稿提及每單位FFO和FFO,這不是國際財務報告準則下普遍接受的會計衡量標準,因此可能與其他實體使用的調整後息税折舊攤銷前利潤、FFO和每單位FFO的定義有所不同。我們認為,每單位FFO和FFO是有用的補充指標,可以幫助投資者評估財務表現和我們的運營投資組合預計將產生的現金。每個單位的FFO和FFO均不應被視為衡量我們業績的唯一標準,不應將其與根據國際財務報告準則編制的財務報表的分析分開考慮,也不應將其作為分析的替代來考慮。有關每單位FFO和FFO與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬,請參閲本文其他地方包含的 “非國際財務報告準則指標的對賬——截至12月31日的年度” 和我們經審計的2022年第四季度年度報告中包含的 “比例信息的財務業績審查——非國際財務報告準則指標的對賬”。有關每單位FFO和FFO與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬,請參閲本文其他地方包含的 “非國際財務報告準則指標的對賬——截至12月31日的年度” 和我們經審計的2022年第四季度年度報告中包含的 “比例信息的財務業績審查——非國際財務報告準則指標的對賬”。
除非上下文另有反映,否則提及布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司及其子公司和運營實體。
尾註
(1) | 在截至2022年12月31日的三個月和十二個月中,平均唱片單位總數分別為2.753億和2.752億(2021年:2.75億和2.749億)。 |
(2) | 請參閲本文件中的 “非國際財務報告準則指標的對賬” 和 “關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明”,以及《2022年年度報告管理層討論與分析》中的 “第9部分——向利益相關者陳述和績效衡量”。 |
(3) | 截至2022年12月31日的三個月和十二個月中,平均未償還單位分別為6.460億和6.459億(2021年:6.457億和6.456億),其中包括我們的有限合夥單位、可贖回/可交換合夥單位、BEPC可交換股票和普通合夥人權益。截至2022年12月31日,實際未償還單位為6.460億套(2021年:6.458億套)。 |
(4) | 餘額包括限制性現金、交易應收賬款和其他流動資產、金融工具資產以及關聯方應付款。 |
(5) | 餘額包括商譽、遞延所得税資產、待售資產、無形資產和其他長期資產。 |
(6) | 餘額包括合併財務狀況表中無追索權借款的流動和非流動部分。 |
(7) | 餘額包括應付賬款和應計負債、應付給關聯方的金融工具負債、準備金、與待售資產直接相關的負債以及其他長期負債。 |
(8) | 直接運營成本不包括下文披露的折舊費用。 |
(9) | 餘額包括從權益賬户投資中獲得的股息以及關聯方引起或來自關聯方的變動。 |
(10) | 實際發電量包括來自沒有相應長期協議的設施的123 GWh(2021:90 GWh)。 |
(11) | 實際發電量包括來自沒有相應長期協議的設施的524 GWh(2021:442 GWh)。 |
(12) | 其他對應於與創收活動無關且不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出的金額。其他餘額還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、準備金、特許資產攤銷以及布魯克菲爾德可再生在外幣套期保值中的經濟份額以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和虧損,這些資產包含在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。 |
(13) | 歸屬於權益記賬投資的金額對應於布魯克菲爾德可再生能源的調整後息税折舊攤銷前利潤,該息税折舊攤銷前利潤由其使用權益法核算的聯營公司和合資企業的投資所產生。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算得出的。通過調整歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤,我們的合夥企業能夠消除非全資子公司獲得的調整後息税折舊攤銷前利潤中不歸屬於我們合夥企業的部分。 |
(15) | 其他對應於與創收活動無關且不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出的金額。其他餘額還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、準備金、特許資產攤銷,以及布魯克菲爾德可再生在外幣套期保值中的經濟份額以及我們開發和/或不打算長期持有的包含在運營資金中的資產的已實現處置損益。 |
(16) | 歸屬於權益記賬投資的金額對應於使用權益法核算的其對聯營公司和合資企業的投資所產生的運營資金。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算得出的。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們的合夥企業能夠從非全資子公司獲得的運營資金中不歸屬於我們的合夥企業的部分去除。 |
(17) | 其他對應於與創收活動無關且不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出的金額。其他餘額還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、準備金、特許資產的攤銷,以及公司在外幣套期保值中的經濟份額以及我們開發和/或不打算長期持有的包含在運營資金中的資產的已實現處置損益。 |
(18) | 餘額包含在合併收益(虧損)報表的利息支出中。 |
(19) | 歸屬於權益記賬投資的金額對應於使用權益法核算的其對聯營公司和合資企業的投資所產生的運營資金。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算得出的。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們公司能夠從非全資子公司獲得的、不歸屬於我們公司的部分運營資金。 |
(20) | 任何提及資本的內容均指布魯克菲爾德部署的現金,不包括任何債務融資。 |
(21) | 大約37億的可用流動性是指2022年年度報告管理層討論與分析中的 “第5部分——流動性和資本資源”。 |
(22) | 12-15% 的目標回報率按年化現金投資回報率計算。 |