附件99.1
Brookfield Renewable公司宣佈創紀錄的業績和5.5%的分銷增加
除非另有説明,否則所有金額均以美元表示
布魯克菲爾德,新聞,2023年2月3日(Global Newswire)--Brookfield Renewable Partners L.P.(多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN;紐約證券交易所代碼:BEP)(以下簡稱“Brookfield Renewable Partners”,簡稱“BEP”)今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和十二個月的財務業績。
Brookfield Renewable首席執行官康納·特斯基表示:2022年是又一個成功的一年,延續了我們十多年來FFO年均兩位數增長的記錄,並執行了我們的增長計劃,增加了我們在所有核心市場的可再生能源業務,並擴展到過渡投資領域。展望未來,我們仍然是全球領先的清潔能源所有者、運營商和建造商,憑藉我們強大的資產負債表、流動性狀況和獲得機構資本的渠道,我們處於獨特的地位,可以在世界各地抓住最大和最具吸引力的脱碳投資機會。
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | |||||||||||
百萬美元(每單位金額除外),未經審計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
單位持有人應佔淨虧損 | $ | (82 | ) | $ | (57 | ) | $ | (295 | ) | $ | (368 | ) |
-每個LP單位(1) | (0.16 | ) | (0.12 | ) | (0.60 | ) | (0.69 | ) | ||||
運營資金(FFO)(2) | 225 | 214 | 1,005 | 934 | ||||||||
-每單位(2)(3) | 0.35 | 0.33 | 1.56 | 1.45 |
Brookfield Renewable公佈截至2022年12月31日的12個月的FFO為10.05億美元,或每單位1.56美元,比去年同期增長8%。在扣除非現金折舊和其他費用後,截至2022年12月31日的12個月,我們的單位持有人應佔淨虧損為2.95億美元,或每單位虧損0.60美元。
其他亮點包括
創紀錄的一年增長
到目前為止,2022年是我們增長最強勁的一年。我們完成或同意投資高達120億美元(Brookfield Renewable淨額為28億美元),用於在未來五年內部署,這幾乎佔我們同期增長目標的一半。我們投資了所有主要的脱碳資產類別,包括公用事業規模的風能和太陽能、分佈式發電、核能、電池存儲和過渡投資。這使我們處於一個極好的位置,可以超越我們的增長和回報目標。
可再生能源的投資環境仍然極具吸引力。企業清潔能源需求、低成本能源概況、電氣化和能源獨立性繼續是加速可再生能源部署的關鍵趨勢。我們嚴謹的投資方式、擁有和運營清潔能源資產的長期歷史,以及獲得大規模資本的機會,使我們處於領先地位。我們的記錄表明,我們有獨特的能力捕捉一些最具吸引力的規模機會,我們希望能夠在未來複制這一戰略。
在可再生能源開發方面,我們同意投資高達64億美元(Brookfield Renewable淨額約14億美元)的資本,通過在我們現有業務中的有機增長和收購新的補充平臺來增強我們目前的產品。我們在美國投資了三家大型可再生能源開發企業--城市電網、標準太陽能和Scout Clean Energy。通過這些投資,我們繼續擴大在美國的業務,美國仍然是我們最大的市場,運營和開發的裝機容量約為7.4萬兆瓦。在《降低通貨膨脹法案》和強勁的企業需求的支持下,我們正積極推進在美國的開發項目,這將增加這些業務的增長前景,超出我們最初的承保範圍。
自去年這個時候以來,我們的全球可再生能源開發管道幾乎翻了一番,達到今天的近11萬兆瓦。該項目管道包括19,000兆瓦的後期階段和施工準備。這在當地代表着有意義的價值,一旦完成將帶來可觀的現金流。此外,我們全球化、技術多樣化的船隊意味着我們是尋求大規模低碳能源解決方案的跨國公司的首選合作伙伴。
我們還與Cameco建立了戰略合作伙伴關係,收購了世界上最大的核服務企業之一西屋電氣。我們認為,核電和水力發電是清潔、可調度、基本負荷發電的唯一形式,並將成為間歇性太陽能和風能快速增長的關鍵推動因素。作為領先的原始設備製造商和供應商,西屋電氣為全球一半的核電發電機隊提供必要的產品和服務,是能源轉型中的關鍵參與者。我們預計總股本投資約為45億美元(Brookfield Renewable淨額高達7.5億美元)。我們和我們的機構合作伙伴將擁有51%的股份,Cameco擁有49%的股份。西屋電氣處於有利地位,可以抓住核能領域日益增長的全球順風,預計這筆交易將在2023年下半年完成。
最後,通過與經驗豐富的合作伙伴進行小型前期投資,我們進入了多個新的高增長過渡性資產類別,這些資產類別與我們的核心可再生資產相輔相成,包括碳捕獲和封存、回收和可再生天然氣(“RNG”),這些投資具有下行保護、對未來投資的酌處權和我們資本的顯著潛在上行回報。這包括對加州生物能源的投資,後者是總部位於加州的領先開發商、運營商和RNG資產的所有者。我們在下行保護的可轉換結構中向該業務初步投資了1.5億美元(Brookfield Renewable淨額為3000萬美元),並有權優先再投資至多3.5億美元(Brookfield Renewable淨額為7000萬美元),以支持新農業RNG資產的開發,其中許多資產與我們通過我們的可再生平臺認識的企業客户有業務往來。
我們獲得資本的途徑變得越來越有價值
多年來,我們一直表示,我們資產負債表的實力,以及我們與大規模機構資本一起投資的能力,代表着一種重大的競爭優勢。
縱觀我們的歷史,我們一直優先考慮以強勁的投資級資產負債表為業務資本化,利用長期無追索權債務,並保持高水平的流動性。多年來,我們一直以這種方式運作,確保我們保持低風險的財務狀況,並專注於財務實力和靈活性。我們認識到,作為投資者風險-回報等式的一部分,這一點往往被忽視,特別是在擴張時期。然而,我們相信這對我們的長期成功至關重要,隨着時間的推移,它對我們的現金流和我們部門提供的總回報的複合做出了有意義的貢獻。
此外,我們與Brookfield的私人基金一起投資的結構提供了獲得大規模長期機構資本的途徑,使我們能夠瞄準競爭往往有限的大型交易。與我們的平臺能力相結合,這使我們能夠執行一些最大和最具吸引力的脱碳機會,使我們能夠產生強勁的風險調整後回報。
投資者對能源轉型的胃口仍然非常大。我們看到了與我們這樣經驗豐富的所有者、運營商和投資者一起投資的巨大機構需求。Brookfield首隻150億美元轉型基金的成功證明瞭這一點,它建立了世界上最大的私人基金,致力於促進全球向淨零經濟轉型。Brookfield私募基金戰略的一個關鍵部分是發展與大量長期私人資本池的關係,這些資本池既尋求與我們一起投資的機會,既投資於我們的私募基金,也作為共同投資者直接投資。這一共同投資計劃進一步加強了我們獲得資本的機會,並提供了另一種流動性來源。
在今天的市場中,一些市場參與者獲得資本的機會有限,這成為一種更有意義的競爭優勢。機構資本支持我們有能力投資於偉大的企業,並實現強勁的業績,為投資者帶來最大的長期回報。我們過渡基金的規模,以及它帶來的機構關係和資本,是我們融資戰略中又一個有意義的步驟,隨着我們業務的發展,我們將繼續採用這種變化。
經營業績
我們的基礎業務繼續表現良好。年內,我們產生了超過10億美元的FFO,或每單位1.56美元,反映出穩健的業績,與去年同期相比增長了8%。我們的業務得益於強勁的全球電價以及通過開發和收購實現的持續增長。
我們的業務得到了高質量現金流的支持,這在很大程度上來自我們的永久水電投資組合,隨着更多間歇性可再生能源上線,這些投資組合已成為越來越有價值的清潔、基本負荷電力來源。由於未來五年我們的投資組合中有超過5,000吉瓦時的發電可供重新承包,加上我們的水電投資組合具有積極的定價環境,我們整個船隊都有很大的能力執行增值合同,我們預計這些合同將帶來額外的FFO,併為我們的增長創造一個低成本的資金來源。
我們的水電部門提供了6.67億美元的FFO。鑑於我們日益多元化的資產基礎、與通脹掛鈎的購電協議以及獲取強勁電價的能力,我們在全球的水電資產繼續顯示出強大的現金流彈性。
我們的風能和太陽能部門總共產生了5.79億美元的FFO。我們繼續受益於收購的貢獻和我們機隊的多樣化,這是由提供穩定收入的長期電力購買協議支撐的。我們的分佈式能源和可持續解決方案部門產生了1.54億美元的FFO,受益於整個投資組合的收購和有機增長。
我們還擴大了發展活動的規模,我們的可再生能源管道幾乎翻了一番,從去年的62,000兆瓦增加到今天的近110,000兆瓦。僅在2022年,我們就投產了大約3500兆瓦的裝機容量,包括按時和按預算完成了我們的850兆瓦牧羊人平風發電項目。
此外,我們對我們的近期發展管道有很強的可見性,近5 000兆瓦的項目代表着當地的大量美元,我們預計將在明年建造這些項目,我們已經為這些項目爭取到了基本上所有所需的資金。此外,我們剩餘的14,000兆瓦的高級階段開發項目的風險已大幅降低。連同我們的可持續解決方案管道,這些項目一旦投產,預計將貢獻約2.35億美元的增量運行率FFO。
資產負債表和流動性
我們的財務狀況仍然良好,我們的可用流動資金充足,為我們的增長提供了巨大的靈活性。我們對全球利率上升具有彈性,我們90%以上的借款是項目級無追索權債務,平均剩餘期限為12年,未來5年沒有實質性的短期到期日,只有3%的浮息債務敞口。
儘管市場波動不定,但我們獲得深度和多樣化的資金池的機會繼續有所不同。我們擁有約37億美元的可用流動資金,在資本稀缺時期給予我們極大的財務靈活性。年內,我們在整個業務上獲得了約100億美元的融資,產生了約20億美元(Brookfield Renewable淨額為12億美元)的向上融資收益。
我們還在加快我們的資本循環活動,這既是一個增值的資金槓桿,也是我們全週期投資戰略的關鍵部分。我們預計即將完成我們在墨西哥630兆瓦太陽能產品組合銷售的第五批也是最後一批,總收益為4億美元(Brookfield Renewable淨收益為5000萬美元)。此外,我們正在推進大量的資本回收機會,這吸引了尋找低風險和成熟的可再生資產的資本買家的較低成本。在這方面,我們已經啟動了幾項資本回收計劃,這些計劃在完成交易後可能產生總計高達40億美元(Brookfield Renewable淨額為15億美元)的收益,並在未來幾個季度提供大量增量流動性。
分配聲明
下一次季度分派的金額為每個有限責任公司單位0.3375美元,將於2023年3月31日支付給截至2023年2月28日收盤時登記在冊的單位持有人。這意味着我們的分銷增加了5.5%,使我們每單位的年分銷總額達到1.35美元。
結合合夥企業的分配聲明,BEPC董事會宣佈了相當於每股0.3375美元的季度股息,也將於2023年3月31日支付給截至2023年2月28日收盤時登記在冊的股東。
BEP的優先股和優先LP單位的季度股息也已公佈。
分配貨幣選項
BEP單位和BEPC股票的季度分配以美元申報。在美國居住的單位持有人將獲得美元付款,而在加拿大居住的單位持有人將獲得等值的加元,除非他們另有要求。相當於季度分配的加元將基於記錄日期的加拿大銀行每日平均匯率,或者,如果記錄日期適逢週末或假日,則基於前一個工作日的加拿大銀行每日平均匯率。
希望獲得美元分配的加拿大居民登記單位持有人和希望獲得等值加元分配的美國居民登記單位持有人應以書面形式聯繫Brookfield Renewable的轉讓代理加拿大計算機股票信託公司,地址為安大略省多倫多大學大道100號8樓M5J 2Y1,或致電1-800-564-6253。實益單位持有人(即以其經紀名義持有其單位的人)應與持有其單位的經紀聯絡。
分銷再投資計劃
Brookfield Renewable Partners維持一項分銷再投資計劃(“DIP”),允許身為加拿大居民的BEP單位持有人通過將其全部或部分現金分配進行再投資而獲得額外的LP單位,而無需支付佣金。有關滴滴計劃的資料,包括如何登記的詳情,可在我們的網站上查閲,網址為Www.bep.brookfield.com/stock-and-distribution/distributions/drip.
有關Brookfield Renewable分銷和優先股分紅的更多信息,請訪問我們的網站www.bep.brookfield.com。
布魯克菲爾德可再生能源
Brookfield Renewable運營着世界上最大的上市純可再生能源平臺之一。我們的投資組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲存設施,總裝機容量約25,400兆瓦,開發管道約110,000兆瓦的可再生能源電能實業,每年800萬噸碳捕獲和儲存(“MMtpa”),200萬噸回收材料和300萬英熱單位的可再生天然氣管道。投資者可以通過總部設在百慕大的有限合夥企業Brookfield Renewable Partners L.P.(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation(紐約證券交易所代碼:BEPC)訪問其投資組合。欲瞭解更多信息,請訪問https://bep.brookfield.com.。重要信息可能僅通過該網站發佈;投資者應諮詢該網站以獲取該信息。
Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management的旗艦上市可再生能源公司,Brookfield Asset Management是全球領先的另類資產管理公司,管理着約8000億美元的資產。
請注意,Brookfield Renewable之前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和加拿大證券監管機構提交的經審計的年度和未經審計的季度報告,可在我們的網站https://bep.brookfield.com,、美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和SEDAR的網站www.sedar.com上查閲。年報及季報的印刷本可按要求免費索取。
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季度財報電話會議詳情
投資者、分析師和其他感興趣的各方可以在Brookfield Renewable的網站上查閲Brookfield Renewable公司2022年第四季度的業績以及致單位持有人的信和補充信息,網址為:https://bep.brookfield.com.。
電話會議可在2023年2月3日上午8:30通過網絡直播收聽。美國東部時間https://edge.media-server.com/mmc/p/7g8pnz5f.
Brookfield Renewable Partners L.P. | ||||||||
合併財務狀況表 | ||||||||
截至12月31日 | ||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 998 | $ | 900 | ||||
應收貿易賬款和其他金融資產(4) | 3,747 | 2,193 | ||||||
權益類投資 | 1,392 | 1,107 | ||||||
財產、廠房和設備,按公允價值計算 | 54,283 | 49,432 | ||||||
商譽、遞延所得税和其他資產(5) | 3,665 | 2,235 | ||||||
總資產 | $ | 64,085 | $ | 55,867 | ||||
負債 | ||||||||
企業借款 | $ | 2,548 | $ | 2,149 | ||||
僅對其融資的資產有追索權的借款(6) | 22,624 | 19,380 | ||||||
應付帳款和其他負債(7) | 6,120 | 4,127 | ||||||
遞延所得税負債 | 6,507 | 6,215 | ||||||
權益 | ||||||||
非控制性權益 | ||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | $ | 14,755 | $ | 12,303 | ||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 59 | 59 | ||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 2,892 | 2,894 | ||||||
BEPC可交換股份 | 2,561 | 2,562 | ||||||
優先股權益 | 571 | 613 | ||||||
永久附屬票據 | 592 | 592 | ||||||
優先有限合夥人權益 | 760 | 881 | ||||||
有限責任合夥人權益 | 4,096 | 26,286 | 4,092 | 23,996 | ||||
負債和權益總額 | $ | 64,085 | $ | 55,867 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | |||||||||||||
合併經營業績報表 | |||||||||||||
未經審計 | 截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | |||||||||||
(除特別説明外,以百萬美元計) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
收入 | $ | 1,196 | $ | 1,091 | $ | 4,711 | $ | 4,096 | |||||
其他收入 | 29 | 15 | 136 | 304 | |||||||||
直接運營成本(8) | (374 | ) | (375 | ) | (1,434 | ) | (1,365 | ) | |||||
管理服務費 | (44 | ) | (64 | ) | (243 | ) | (288 | ) | |||||
利息支出 | (351 | ) | (255 | ) | (1,224 | ) | (981 | ) | |||||
權益類投資的收益(虧損)份額 | 36 | 19 | 96 | 22 | |||||||||
外匯和金融工具(虧損)收益 | (25 | ) | (54 | ) | (128 | ) | (32 | ) | |||||
折舊 | (408 | ) | (381 | ) | (1,583 | ) | (1,501 | ) | |||||
其他 | (71 | ) | (77 | ) | (195 | ) | (307 | ) | |||||
所得税退還(費用) | |||||||||||||
當前 | (42 | ) | 17 | (148 | ) | (43 | ) | ||||||
延期 | 114 | 97 | 150 | 29 | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||
可歸因於優先股權益、優先有限合夥人權益、永久附屬票據及營運附屬公司非控股權益的淨收益 | $ | (142 | ) | $ | (90 | ) | $ | (433 | ) | $ | (302 | ) | |
單位持有人應佔淨虧損 | $ | (82 | ) | $ | (57 | ) | $ | (295 | ) | $ | (368 | ) | |
每LP單位的基本虧損和稀釋虧損 | $ | (0.16 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (0.69 | ) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | |||||||||||||
合併現金報表 | |||||||||||||
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | ||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||
對下列非現金項目的調整: | |||||||||||||
折舊 | 408 | 381 | 1,583 | 1,501 | |||||||||
未實現外匯和金融工具損失 | 31 | 100 | 253 | 122 | |||||||||
權益類投資的(收益)虧損份額 | (36 | ) | (19 | ) | (96 | ) | (22 | ) | |||||
遞延所得税追回 | (114 | ) | (97 | ) | (150 | ) | (29 | ) | |||||
其他非現金項目 | 39 | (26 | ) | 107 | (136 | ) | |||||||
388 | 372 | 1,835 | 1,370 | ||||||||||
營運資金及其他淨變動(9) | (110 | ) | (110 | ) | (123 | ) | (636 | ) | |||||
278 | 262 | 1,712 | 734 | ||||||||||
融資活動 | |||||||||||||
企業淨借款 | 296 | — | 296 | — | |||||||||
企業信貸服務,淨額 | (200 | ) | (150 | ) | — | — | |||||||
無追索權借款、商業票據和關聯方借款,淨額 | 365 | 1,273 | 3,828 | 2,769 | |||||||||
參與的非控股權益的資本貢獻--運營子公司的淨額 | 1,450 | 31 | 1,788 | 689 | |||||||||
發行永久附屬票據、優先合夥單位及有關費用,淨額 | — | 252 | (137 | ) | 439 | ||||||||
已支付的分配: | |||||||||||||
向參與運營的子公司的非控股權益 | (263 | ) | (255 | ) | (1,372 | ) | (900 | ) | |||||
致Brookfield Renewable或BRELP的單位持有人 | (229 | ) | (212 | ) | (915 | ) | (854 | ) | |||||
1,419 | 939 | 3,488 | 2,143 | ||||||||||
投資活動 | |||||||||||||
在被收購實體中扣除現金和現金等價物的收購淨額 | (1,071 | ) | — | (2,452 | ) | (1,426 | ) | ||||||
對房地產、廠房和設備的投資 | (712 | ) | (1,136 | ) | (2,190 | ) | (1,967 | ) | |||||
聯營公司及其他資產的處置(購買) | (416 | ) | 102 | (518 | ) | 935 | |||||||
受限制的現金和其他 | 56 | (19 | ) | 94 | (86 | ) | |||||||
(2,143 | ) | (1,053 | ) | (5,066 | ) | (2,544 | ) | ||||||
現金匯兑損益 | 20 | (20 | ) | (28 | ) | (35 | ) | ||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||
減少(增加) | (127 | ) | 128 | 106 | 298 | ||||||||
持有待售資產內歸類的現金淨變化 | (8 | ) | (1 | ) | (8 | ) | (5 | ) | |||||
期初餘額 | 1,133 | 773 | 900 | 607 | |||||||||
期末餘額 | $ | 998 | $ | 900 | $ | 998 | $ | 900 | |||||
截至12月31日的三個月的按比例業績
下圖為截至12月31日的三個月按比例編制和彙總的財務數字:
(GWh) | (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
實際發電量 | LTA生成 | 收入 | 調整後的EBITDA(2) | FFO | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
水力發電 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 2,427 | 2,559 | 2,910 | 2,913 | $ | 219 | $ | 262 | $ | 131 | $ | 164 | $ | 87 | $ | 123 | |||||||||||
巴西 | 960 | 810 | 1,020 | 1,007 | 55 | 38 | 40 | 26 | 38 | 18 | |||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1,222 | 1,100 | 1,064 | 1,004 | 68 | 64 | 58 | 42 | 33 | 40 | |||||||||||||||||
4,609 | 4,469 | 4,994 | 4,924 | 342 | 364 | 229 | 232 | 158 | 181 | ||||||||||||||||||
風 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 1,005 | 1,044 | 1,300 | 1,195 | 91 | 83 | 79 | 53 | 62 | 36 | |||||||||||||||||
歐洲 | 234 | 262 | 262 | 251 | 32 | 35 | 31 | 36 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
巴西 | 141 | 128 | 166 | 168 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
亞洲 | 159 | 121 | 201 | 113 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1,539 | 1,555 | 1,929 | 1,727 | 143 | 131 | 124 | 100 | 97 | 74 | ||||||||||||||||||
公用事業規模太陽能 | 418 | 356 | 551 | 381 | 77 | 68 | 54 | 67 | 29 | 41 | |||||||||||||||||
分佈式能源與可持續解決方案(10) | 260 | 257 | 181 | 165 | 83 | 54 | 50 | 39 | 36 | 29 | |||||||||||||||||
公司 | — | — | — | — | — | — | 4 | (7 | ) | (95 | ) | (111 | ) | ||||||||||||||
總計 | 6,826 | 6,637 | 7,655 | 7,197 | $ | 645 | $ | 617 | $ | 461 | $ | 431 | $ | 225 | $ | 214 |
截至十二月三十一日止十二個月的按比例業績
下圖為截至12月31日的12個月按比例編制和彙總的財務數字:
(GWh) | (百萬) | |||||||||||||||||||||||||
實際發電量 | LTA生成 | 收入 | 調整後的EBITDA(2) | FFO | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
水力發電 | ||||||||||||||||||||||||||
北美 | 11,285 | 10,470 | 12,161 | 12,167 | $ | 964 | $ | 876 | $ | 603 | $ | 569 | $ | 412 | $ | 409 | ||||||||||
巴西 | 3,828 | 3,626 | 4,060 | 4,004 | 197 | 169 | 167 | 155 | 138 | 131 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 4,411 | 3,950 | 3,802 | 3,555 | 273 | 224 | 201 | 159 | 117 | 128 | ||||||||||||||||
19,524 | 18,046 | 20,023 | 19,726 | 1,434 | 1,269 | 971 | 883 | 667 | 668 | |||||||||||||||||
風 | ||||||||||||||||||||||||||
北美 | 3,932 | 4,009 | 4,564 | 5,051 | 332 | 370 | 239 | 277 | 172 | 200 | ||||||||||||||||
歐洲 | 867 | 1,029 | 944 | 1,077 | 134 | 125 | 133 | 187 | 114 | 164 | ||||||||||||||||
巴西 | 565 | 589 | 669 | 670 | 31 | 29 | 24 | 23 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
亞洲 | 595 | 469 | 627 | 451 | 41 | 32 | 34 | 24 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
5,959 | 6,096 | 6,804 | 7,249 | 538 | 556 | 430 | 511 | 326 | 396 | |||||||||||||||||
公用事業規模太陽能 | 1,882 | 1,777 | 2,410 | 2,016 | 374 | 348 | 362 | 298 | 253 | 185 | ||||||||||||||||
分佈式能源與可持續解決方案(11) | 1,304 | 1,231 | 889 | 861 | 290 | 242 | 197 | 173 | 154 | 133 | ||||||||||||||||
公司 | — | — | — | — | — | — | 42 | 11 | (395 | ) | (448 | ) | ||||||||||||||
總計 | 28,669 | 27,150 | 30,126 | 29,852 | $ | 2,636 | $ | 2,415 | $ | 2,002 | $ | 1,876 | $ | 1,005 | $ | 934 |
非國際財務報告準則計量的對賬
下表反映了調整後的EBITDA,並提供了截至2022年12月31日的三個月從淨收益(虧損)到調整後EBITDA的對賬:
可歸因於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水力發電 | 風 | 效用-規模 太陽能 | 分佈式能源 &可持續發展 解決方案 | 公司 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 161 | $ | 31 | $ | (90 | ) | $ | 37 | $ | (79 | ) | $ | 60 | ||||
加回或扣除以下各項: | ||||||||||||||||||
折舊 | 152 | 135 | 88 | 32 | 1 | 408 | ||||||||||||
遞延所得税追回 | (52 | ) | (6 | ) | (26 | ) | (6 | ) | (24 | ) | (114 | ) | ||||||
外匯和金融工具損失(收益) | (17 | ) | (14 | ) | 70 | (39 | ) | 25 | 25 | |||||||||
其他(12) | 57 | 39 | 7 | 60 | 5 | 168 | ||||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | 44 | 44 | ||||||||||||
利息支出 | 166 | 66 | 62 | 25 | 32 | 351 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 31 | 8 | 2 | 1 | — | 42 | ||||||||||||
權益類投資和非控股權益應佔金額(13) | (269 | ) | (135 | ) | (59 | ) | (60 | ) | — | (523 | ) | |||||||
調整後的EBITDA | $ | 229 | $ | 124 | $ | 54 | $ | 50 | $ | 4 | $ | 461 |
下表反映了調整後的EBITDA,並提供了截至2021年12月31日的三個月從淨收益(虧損)到調整後EBITDA的對賬:
可歸因於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水力發電 | 風 | 效用-規模 太陽能 | 地區能源 &可持續發展 解決方案 | 公司 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 187 | $ | (57 | ) | $ | (30 | ) | $ | 3 | $ | (70 | ) | $ | 33 | |||
加回或扣除以下各項: | ||||||||||||||||||
折舊 | 140 | 155 | 65 | 21 | — | 381 | ||||||||||||
遞延所得税追回 | (11 | ) | (25 | ) | (23 | ) | (7 | ) | (31 | ) | (97 | ) | ||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 14 | 28 | 11 | 4 | (3 | ) | 54 | |||||||||||
其他(12) | (2 | ) | 29 | 39 | 42 | 12 | 120 | |||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | 64 | 64 | ||||||||||||
利息支出 | 113 | 59 | 53 | 9 | 21 | 255 | ||||||||||||
當期所得税支出(回收) | (20 | ) | 3 | — | — | — | (17 | ) | ||||||||||
權益類投資和非控股權益應佔金額(13) | (189 | ) | (92 | ) | (48 | ) | (33 | ) | — | (362 | ) | |||||||
調整後的EBITDA | $ | 232 | $ | 100 | $ | 67 | $ | 39 | $ | (7 | ) | $ | 431 |
非國際財務報告準則計量的對賬
下表反映了調整後的EBITDA,並對截至2022年12月31日的12個月的調整後EBITDA的淨收益(虧損)進行了對賬:
可歸因於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水力發電 | 風 | 效用-規模 太陽能 | 分佈式能源 &可持續發展 解決方案 | 公司 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 359 | $ | 7 | $ | (56 | ) | $ | 124 | $ | (296 | ) | $ | 138 | ||||
加回或扣除以下各項: | ||||||||||||||||||
折舊 | 613 | 552 | 291 | 124 | 3 | 1,583 | ||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | (66 | ) | 35 | (35 | ) | (4 | ) | (80 | ) | (150 | ) | |||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 183 | (77 | ) | 80 | (47 | ) | (11 | ) | 128 | |||||||||
其他(12) | 65 | 113 | 109 | 77 | 98 | 462 | ||||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | 243 | 243 | ||||||||||||
利息支出 | 586 | 254 | 195 | 80 | 109 | 1,224 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 123 | 16 | 7 | 2 | — | 148 | ||||||||||||
權益類投資和非控股權益應佔金額(13) | (892 | ) | (470 | ) | (229 | ) | (159 | ) | (24 | ) | (1,774 | ) | ||||||
調整後的EBITDA | $ | 971 | $ | 430 | $ | 362 | $ | 197 | $ | 42 | $ | 2,002 |
下表反映了調整後的EBITDA,並對截至2021年12月31日的12個月的調整後EBITDA的淨收益(虧損)進行了對賬:
可歸因於單位持有人 | ||||||||||||||||||
(百萬) | 水力發電 | 風 | 效用-規模 太陽能 | 地區能源 &可持續發展 解決方案 | 公司 | 總計 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 309 | $ | (88 | ) | $ | 6 | $ | 64 | $ | (357 | ) | $ | (66 | ) | |||
加回或扣除以下各項: | ||||||||||||||||||
折舊 | 545 | 597 | 263 | 94 | 2 | 1,501 | ||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 123 | (37 | ) | (34 | ) | (8 | ) | (73 | ) | (29 | ) | |||||||
外匯和金融工具損失(收益) | 47 | 40 | (23 | ) | 4 | (36 | ) | 32 | ||||||||||
其他(12) | 49 | 151 | 92 | 52 | 108 | 452 | ||||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | 288 | 288 | ||||||||||||
利息支出 | 407 | 247 | 187 | 48 | 92 | 981 | ||||||||||||
當期所得税支出 | 25 | 13 | 5 | — | — | 43 | ||||||||||||
權益類投資和非控股權益應佔金額(13) | (622 | ) | (412 | ) | (198 | ) | (81 | ) | (13 | ) | (1,326 | ) | ||||||
調整後的EBITDA | $ | 883 | $ | 511 | $ | 298 | $ | 173 | $ | 11 | $ | 1,876 |
下表將非“國際財務報告準則”財務指標與最直接可比的“國際財務報告準則”計量進行了協調。淨收益(虧損)與來自運營部門的資金對賬:
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | ||||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60 | $ | 33 | $ | 138 | $ | (66 | ) | ||||||
加回或扣除以下各項: | |||||||||||||||
折舊 | 408 | 381 | 1,583 | 1,501 | |||||||||||
遞延所得税追回 | (114 | ) | (97 | ) | (150 | ) | (29 | ) | |||||||
外匯和金融工具損益 | 25 | 54 | 128 | 32 | |||||||||||
其他(15) | 168 | 120 | 462 | 452 | |||||||||||
應佔權益、投資和非控股權益的金額(16) | (322 | ) | (277 | ) | (1,156 | ) | (956 | ) | |||||||
運營資金 | $ | 225 | $ | 214 | $ | 1,005 | $ | 934 |
下表將單位非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務準則計量進行了核對。每個LP單位的淨收益(虧損)與來自運營的資金進行對賬:
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
每LP單位淨虧損(1) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (0.69 | ) | |
根據……的比例份額進行調整 | |||||||||||||
折舊 | 0.34 | 0.33 | 1.45 | 1.43 | |||||||||
遞延所得税追回和其他 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.20 | |||||||||
外匯和金融工具損失 | 0.07 | 0.02 | 0.42 | 0.51 | |||||||||
單位運營資金(3) | $ | 0.35 | $ | 0.33 | $ | 1.56 | $ | 1.45 |
布魯克菲爾德可再生能源公司報告
第四季度業績
除非另有説明,否則所有金額均以美元表示
Brookfield Renewable Corporation(“BEPC”或我們的“公司”)(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BEPC)的董事會今天宣佈,每一股BEPC的A類可交換附屬投票權股份(“股份”)的季度股息為0.3375美元,將於2023年3月31日支付給截至2023年2月28日收盤登記在冊的股東。這一股息在每股金額上是相同的,記錄和支付日期與BEP今天宣佈的關於BEP的LP部門的季度分配相同。
BEPC可交換股份旨在經濟上等同於Brookfield Renewable Partners L.P.(“BEP”或“合夥”)的無投票權有限合夥單位(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)。我們相信,通過對BEPC可交換股份和BEP的LP單位進行相同的股息和分配,以及每股BEPC可交換股份可由持有人隨時選擇交換一個BEP LP單位,即可實現經濟對等。鑑於經濟上的等價性,我們預計股票的市場價格將受到BEP有限責任公司的市場價格以及我們公司和BEP作為一個整體的綜合業務表現的重大影響。除了仔細考慮本新聞稿中披露的全部內容外,強烈鼓勵股東仔細查看BEP不斷以電子方式提交的披露文件,這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或SEDAR的www.sedar.com上以電子方式獲得。
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | |||||||||
百萬美元(每單位金額除外),未經審計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||
選擇財務信息 | ||||||||||
合夥企業應佔淨收益 | $ | 953 | $ | 130 | $ | 1,503 | $ | 946 | ||
運營資金(FFO)(2) | 139 | 137 | 612 | 554 |
BEPC報告截至2022年12月31日的12個月的FFO為6.12億美元,而前一年為5.54億美元。在扣除非現金折舊、BEPC可交換和B類股票的重新計量以及其他非現金項目後,截至2022年12月31日的12個月,我們的合夥企業應佔淨收益為15.03億美元。
布魯克菲爾德可再生能源公司 | ||||||||
合併財務狀況表 | ||||||||
截至12月31日 | ||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 642 | $ | 525 | ||||
應收貿易賬款和其他金融資產(4) | 2,567 | 1,869 | ||||||
權益類投資 | 451 | 455 | ||||||
財產、廠房和設備,按公允價值計算 | 37,828 | 37,915 | ||||||
商譽、遞延所得税和其他資產(5) | 1,800 | 1,222 | ||||||
總資產 | $ | 43,288 | $ | 41,986 | ||||
負債 | ||||||||
僅對其融資的資產有追索權的借款(6) | $ | 13,815 | $ | 13,512 | ||||
應付帳款和其他負債(7) | 3,022 | 3,066 | ||||||
遞延所得税負債 | 5,263 | 5,020 | ||||||
BEPC可交換和B類股 | 4,364 | 6,163 | ||||||
權益 | ||||||||
非控股權益: | ||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | $ | 10,680 | $ | 10,297 | ||||
參股非控股權益--合夥企業持有的控股子公司 | 271 | 261 | ||||||
合作伙伴關係 | 5,873 | 16,824 | 3,667 | 14,225 | ||||
負債和權益總額 | $ | 43,288 | $ | 41,986 |
布魯克菲爾德可再生能源公司 | ||||||||||||||
合併損益表 | ||||||||||||||
未經審計 (百萬) | 截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
收入 | $ | 956 | $ | 905 | $ | 3,778 | $ | 3,367 | ||||||
其他收入 | 14 | 12 | 93 | 60 | ||||||||||
直接運營成本(8) | (294 | ) | (344 | ) | (1,174 | ) | (1,185 | ) | ||||||
管理服務費 | (37 | ) | (28 | ) | (169 | ) | (175 | ) | ||||||
利息支出 | (285 | ) | (229 | ) | (1,032 | ) | (900 | ) | ||||||
權益類投資收益份額 | 5 | — | 6 | 2 | ||||||||||
外匯和金融工具損益 | 29 | (82 | ) | (69 | ) | (27 | ) | |||||||
折舊 | (309 | ) | (281 | ) | (1,179 | ) | (1,115 | ) | ||||||
其他 | (32 | ) | (56 | ) | (86 | ) | (277 | ) | ||||||
BEPC可交換B股和B股的重新計量 | 1,026 | 193 | 1,800 | 1,267 | ||||||||||
所得税(費用)回收 | ||||||||||||||
當前 | (35 | ) | 20 | (133 | ) | (31 | ) | |||||||
延期 | 40 | 70 | 15 | (56 | ) | |||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | ||||||
可歸因於以下方面的淨收入: | ||||||||||||||
非控股權益: | ||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | $ | 121 | $ | 46 | $ | 336 | $ | (23 | ) | |||||
參股非控股權益--合夥企業持有的控股子公司 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||
合作伙伴關係 | 953 | 130 | 1,503 | 946 | ||||||||||
$ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 |
布魯克菲爾德可再生能源公司 | |||||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||||
未經審計 (百萬) | 截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | |||||
對下列非現金項目的調整: | |||||||||||||
折舊 | 309 | 281 | 1,179 | 1,115 | |||||||||
未實現外匯和金融工具損失(收益) | (21 | ) | 126 | 191 | 102 | ||||||||
權益類投資收益份額 | (5 | ) | — | (6 | ) | (2 | ) | ||||||
遞延所得税費用 | (40 | ) | (70 | ) | (15 | ) | 56 | ||||||
其他非現金項目 | (8 | ) | 59 | 2 | 109 | ||||||||
可交換B股和B股的重新計量 | (1,026 | ) | (193 | ) | (1,800 | ) | (1,267 | ) | |||||
287 | 383 | 1,401 | 1,043 | ||||||||||
營運資金及其他淨變動(9) | 132 | (153 | ) | (117 | ) | (648 | ) | ||||||
419 | 230 | 1,284 | 395 | ||||||||||
融資活動 | |||||||||||||
無追索權借款和關聯方借款淨額 | (219 | ) | 654 | 647 | 1,469 | ||||||||
參股非控股權益的出資 | 85 | 23 | 369 | 65 | |||||||||
將資本返還給參與的非控股權益 | — | — | (54 | ) | (181 | ) | |||||||
已支付的分配: | |||||||||||||
對參與的非控股權益 | (228 | ) | (184 | ) | (1,286 | ) | (675 | ) | |||||
為合夥企業 | (78 | ) | — | (78 | ) | — | |||||||
(440 | ) | 493 | (402 | ) | 678 | ||||||||
投資活動 | |||||||||||||
在被收購實體中扣除現金和現金等價物的收購淨額 | — | — | (48 | ) | (12 | ) | |||||||
對房地產、廠房和設備的投資 | (223 | ) | (791 | ) | (847 | ) | (1,354 | ) | |||||
出售附屬公司、聯營公司和其他證券,淨額 | — | — | 92 | 376 | |||||||||
受限制的現金和其他 | 53 | (15 | ) | 65 | (37 | ) | |||||||
(170 | ) | (806 | ) | (738 | ) | (1,027 | ) | ||||||
現金匯兑損益 | 19 | (18 | ) | (19 | ) | (33 | ) | ||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||
增加(減少) | (172 | ) | (101 | ) | 125 | 13 | |||||||
持有待售資產內歸類的現金淨變化 | (8 | ) | — | (8 | ) | — | |||||||
期初餘額 | 822 | 626 | 525 | 512 | |||||||||
期末餘額 | $ | 642 | $ | 525 | $ | 642 | $ | 525 |
非國際財務報告準則計量的對賬
下表對淨收入與業務資金進行了核對:
截至以下三個月 12月31日 | 截至以下日期的12個月內 12月31日 | ||||||||||||
未經審計 (百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
淨收入 | $ | 1,078 | $ | 180 | $ | 1,850 | $ | 930 | |||||
加回或扣除以下各項: | |||||||||||||
折舊 | 309 | 281 | 1,179 | 1,115 | |||||||||
外匯和金融工具(收益)損失 | (29 | ) | 82 | 69 | 27 | ||||||||
遞延所得税(回收)費用 | (40 | ) | (70 | ) | (15 | ) | 56 | ||||||
其他(17) | 64 | 92 | 238 | 423 | |||||||||
BEPC可交換股份的分紅(18) | 55 | 53 | 220 | 209 | |||||||||
BEPC可交換股和B股B股的重新計量 | (1,026 | ) | (193 | ) | (1,800 | ) | (1,267 | ) | |||||
權益類投資和非控股權益應佔金額(19) | (272 | ) | (288 | ) | (1,129 | ) | (939 | ) | |||||
運營資金 | $ | 139 | $ | 137 | $ | 612 | $ | 554 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含加拿大各省證券法定義的前瞻性陳述和信息,以及1933年修訂的美國證券法第27A節、1934年修訂的美國證券交易法第21E節、1995年美國私人證券訴訟改革法和任何適用的加拿大證券法規中的“安全港”條款所指的“前瞻性聲明”。“將”、“打算”、“應該”、“可能”、“目標”、“增長”、“預期”、“相信”、“計劃”、“將”、“打算”、“應該”、“可能”、“目標”、“增長”、“預期”、“相信”、“計劃”及其派生詞語以及其他預測或指示未來事件、趨勢或前景的詞語,以及與歷史事項無關的其他表述,都屬於上述表述和其他前瞻性表述。在這封致單位持有人的信中,前瞻性陳述包括有關Brookfield Renewable及其子公司業務質量的陳述,以及我們對未來現金流和分銷增長的預期。這些陳述包括Brookfield Renewable的預期財務業績、未來資產的投產、我們投資組合的合同性質(包括我們重新收縮某些資產的能力)、技術多樣化、收購機會、預期完成的收購和處置、融資和再融資機會、未來能源價格和電力需求、全球脱碳目標、經濟復甦、實現長期平均發電量、項目開發和資本支出成本、能源政策、經濟增長、可再生資產類別的增長潛力。, Brookfield Renewable和Brookfield Renewable獲得資本的未來增長前景和分佈概況。儘管Brookfield Renewable認為這些前瞻性陳述和信息是基於合理的假設和預期,但您不應過度依賴它們或本致單位持有人信中的任何其他前瞻性陳述或信息。Brookfield Renewable的未來表現和前景受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響。可能導致Brookfield Renewable的實際結果與這封致單位持有人的信函中預期或暗示的大不相同的因素包括(但不限於)我們無法確定足夠的投資機會和完成交易;我們投資組合的增長以及我們無法實現我們交易或收購的預期收益;天氣條件和其他可能影響設施發電水平的因素;未決、未決或未來訴訟的不利結果;Brookfield Renewable運營所在司法管轄區的經濟狀況;根據合同或向商業能源市場銷售產品和服務的能力;政府法規的變化,包括對可再生能源的激勵;能夠按時和按預算完成開發和資本項目;由於資本市場的狀況而無法為運營提供資金或為未來的收購提供資金;健康、安全、安保或環境事件;與Brookfield Renewable運營的電力市場相關的監管風險,包括與我們的資產、許可和訴訟相關的監管風險;與內部控制環境相關的風險;合同對手方沒有履行義務;運營費用的變化,包括員工工資, 利益和培訓、政府和公共政策的變化,以及與發電設施的建設、開發和運營相關的其他風險。有關這些已知和未知風險的進一步信息,請參閲BEP表20-F和BEPC表20-F中包含的“風險因素”以及其中所述的其他風險和因素。
前面列出的可能影響未來結果的重要因素並不詳盡。這些前瞻性陳述代表了我們在致單位持有人的信中所表達的觀點,不應被視為代表我們在隨後任何日期的觀點。雖然我們預計後續事件和發展可能會導致我們的觀點發生變化,但我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務,除非適用法律要求。
沒有任何證券監管機構批准或不批准這封致單位持有人的信的內容。致單位持有人的這封信僅供參考,不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。
關於使用非國際財務報告準則計量的警示性聲明
本新聞稿包含對FFO和每單位FFO的引用,它們不是國際財務報告準則下普遍接受的會計計量,因此可能與其他實體使用的調整後EBITDA、FFO和每單位FFO的定義不同。我們相信,FFO和單位FFO是有用的補充指標,可以幫助投資者評估我們的經營組合預期產生的財務業績和現金。FFO和每單位FFO都不應被視為衡量我們業績的唯一標準,不應與我們根據IFRS編制的財務報表的分析分開考慮,或作為對我們財務報表的分析的替代。關於單位FFO和FFO與最直接可比的IFRS計量的對賬,請參閲本文其他部分包括的“非IFRS計量的對賬--截至12月31日的年度”和我們經審計的2022年第四季度年度報告中的“關於比例信息的財務業績審查--非IFRS計量的對賬”。關於單位FFO和FFO與最直接可比的IFRS計量的對賬,請參閲本文其他部分包括的“非IFRS計量的對賬--截至12月31日的年度”和我們經審計的2022年第四季度年度報告中的“關於比例信息的財務業績審查--非IFRS計量的對賬”。
對Brookfield Renewable的引用是指Brookfield Renewable Partners L.P.及其子公司和運營實體,除非上下文另有説明。
尾註
(1) | 截至2022年12月31日止三個月及十二個月,平均有限責任單位總數分別為2.753億個及2.752億個(2021年:2.75億及2.749億個)。 |
(2) | 請參閲本文件中的“非國際財務報告準則計量的對賬”和“關於使用非國際財務報告準則計量的警示聲明”,以及2022年年度報告中管理層討論和分析中的“第9部分--向利益攸關方介紹和業績衡量”。 |
(3) | 截至2022年12月31日止三個月及十二個月的平均已發行單位分別為64.6百萬股及6.459百萬股(2021年:6.457百萬股及6.456百萬股),包括我們的有限責任公司單位、可贖回/可交換合夥單位、BEPC可交換股份及一般合夥人權益。截至2022年12月31日,實際未清單位為6.46億個(2021年:6.458億個)。 |
(4) | 餘額包括限制性現金、貿易應收賬款和其他流動資產、金融工具資產以及關聯方的到期債務。 |
(5) | 餘額包括商譽、遞延所得税資產、待售資產、無形資產和其他長期資產。 |
(6) | 餘額包括綜合財務狀況表上無追索權借款的當期和非當期部分。 |
(7) | 餘額包括應付帳款和應計負債、應付關聯方的金融工具負債、準備金、與持有待售資產直接相關的負債和其他長期負債。 |
(8) | 直接經營成本不包括以下披露的折舊費用。 |
(9) | 餘額包括從權益類投資收到的股息和應得或來自關聯方的變動。 |
(10) | 實際發電量包括沒有相應LTA的設施產生的123 GWh(2021:90 GWh)。 |
(11) | 實際發電量包括沒有相應LTA的設施產生的524 GWh(2021:442GWh)。 |
(12) | 其他對應於與收入活動無關的金額,不是業務運營所需的正常、經常性現金運營費用。其他結餘還包括衍生工具和其他重估及結算、債務清償/修改的收益或虧損、交易成本、法律、撥備、特許權資產的攤銷、Brookfield Renewable在外幣對衝中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和虧損,這些收益和虧損已計入調整後EBITDA。 |
(13) | 權益投資應佔金額對應於Brookfield Renewable的經調整EBITDA,該等調整後EBITDA由其於聯營公司及合營企業的投資所產生,該等投資採用權益法入賬。非控股權益應佔金額按合併附屬公司中非控股權益所持有的經濟所有權權益計算。通過調整非控股權益的調整後EBITDA,我們的合夥企業能夠剔除非全資子公司的調整後EBITDA中不應歸因於我們合夥企業的部分。 |
(15) | 其他對應於與收入活動無關的金額,不是業務運營所需的正常、經常性現金運營費用。其他餘額還包括衍生產品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、撥備、特許權資產的攤銷和Brookfield Renewable在外幣對衝中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和虧損,這些收益和損失包括在運營資金中。 |
(16) | 權益投資應佔金額對應於其於聯營公司及合營企業的投資所產生的營運資金,該等資金以權益法入賬。非控股權益應佔金額按合併附屬公司中非控股權益所持有的經濟所有權權益計算。通過調整非控股權益的運營資金,我們的合夥企業能夠從非全資子公司的運營收入中剔除不應歸因於我們合夥企業的部分資金。 |
(17) | 其他對應於與收入活動無關的金額,不是業務運營所需的正常、經常性現金運營費用。其他餘額還包括衍生產品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、撥備、特許權資產的攤銷和公司在外幣對衝中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和虧損,這些收益和損失包括在運營部門的資金中。 |
(18) | 餘額計入綜合損益表的利息支出。 |
(19) | 權益投資應佔金額對應於其於聯營公司及合營企業的投資所產生的營運資金,該等資金以權益法入賬。非控股權益應佔金額按合併附屬公司中非控股權益所持有的經濟所有權權益計算。通過調整非控股權益的運營資金,我公司能夠從非全資子公司的運營收入中剔除不屬於我公司的部分資金。 |
(20) | 任何提到資本的都是指Brookfield部署的現金,不包括任何債務融資。 |
(21) | 約37億的可用流動資金指的是2022年年報《管理討論與分析》中的第五部分--流動性和資本資源。 |
(22) | 12%-15%的目標回報率以年化投資現金回報率計算。 |