根據規則第433條提交
發行者自由寫作説明書
註冊文件編號：333-251902和333-251902-01
亞歷山大房地產股權公司。
由Alexandria Real Estate Equities，L.P.全面和無條件擔保。
本定價條款説明書補充Alexandria Real Estate Equities，Inc.於2023年2月2日發佈的初步招股説明書補充資料(“初步招股説明書補充資料”)， 包括通過引用併入其中的與本次發行相關的文件，並在與初步招股説明書補充資料不一致的範圍內取代初步招股説明書補充資料中的信息。在所有其他方面， 本定價説明書參考初步招股説明書補充説明的全部內容。
適用於以下項目的最終條款和條件
$500,000,000 4.750% Senior Notes due 2035
| 發行方： | 亞歷山大房地產股權公司。 | |
| 安全説明： | 優先債券2035年到期，息率4.750 | |
| 擔保人/擔保人： | 由Alexandria Real Estate Equities，L.P.提供全面和無條件擔保。 | |
| 預期評級：* | 穆迪：Baa1/S&P：BBB+ | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | April 15, 2035 | |
| 面向公眾的價格： | 99.741% | |
| 利率： | 年息4.750% | |
| 到期收益率： | 4.777% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+137.5個基點 | |
| 基準財政部： | 4.125% due November 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 105-31 / 3.402% | |
| 付息日期： | 每年4月15日和10月15日，從2023年10月15日開始 | |
| 可選贖回： | 在2035年1月15日(債券的指定到期日之前三個月)之前贖回的債券的贖回價格將相當於(I)正在贖回的債券本金的100%，(Ii)到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息的總和，以及(Iii)彌補總額+25個基點。 | |
| 在2035年1月15日或之後贖回的債券，贖回價格將相當於正在贖回的債券本金的100%，另加應計利息和未償還利息。 | ||
| 聯合簿記管理經理： |
高盛公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
|
西班牙對外銀行證券公司 第一資本證券公司 Evercore Group L.L.C. 瑞穗證券美國有限責任公司 地區證券有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 Truist Securities，Inc. |
| 聯席管理人： |
巴克萊資本公司。 蒙特利爾銀行資本市場公司 第五、第三證券公司 亨廷頓證券公司 PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 | |
| CUSIP/ISIN： | 015271 BA6 / US015271BA64 | |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 交易日期： | 2023年2月2日 | |
| 結算日期： | February 16, 2023 (T+10)** |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 發行人預期票據將於2023年2月16日或前後交付給投資者，這將是招股説明書補充日期後的第十個工作日(此類結算稱為“T+10”)。 根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般須在兩個工作日內交收，除非 任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此希望在票據定價日期或後續七個工作日進行票據交易的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人和擔保人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和隨附的招股説明書補編，如果您通過以下方式提出要求：高盛公司招股説明書部門，招股説明書部門，紐約西街200號，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；花旗集團全球市場公司，地址：Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-800-831-9146或電子郵件：prospectus@citi.com；或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，免費電話：1-866-375-6829。
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適用於以下項目的最終條款和條件
$500,000,000 5.150% Senior Notes due 2053
| 發行方： | 亞歷山大房地產股權公司。 | |
| 安全説明： | 優先債券2053年到期，息率5.150 | |
| 擔保人/擔保人： | 由Alexandria Real Estate Equities，L.P.提供全面和無條件擔保。 | |
| 預期評級：* | 穆迪：Baa1/S&P：BBB+ | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | April 15, 2053 | |
| 面向公眾的價格： | 99.500% | |
| 利率： | 年息5.150% | |
| 到期收益率： | 5.182% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+160個基點 | |
| 基準財政部： | 3.000% due August 15, 2052 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 89-14 / 3.582% | |
| 付息日期： | 每年4月15日和10月15日，從2023年10月15日開始 | |
| 可選贖回： | 在2052年10月15日(債券的指定到期日之前6個月)之前贖回的債券的贖回價格將相當於(I)正在贖回的債券本金的100%，(Ii)到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息，以及(Iii)彌補總額T+25個基點的總和。 | |
| 在2052年10月15日或之後贖回的債券，贖回價格將相當於正在贖回的債券本金的100%，另加應計利息和未償還利息。 | ||
| 聯合簿記管理經理： |
高盛公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
|
西班牙對外銀行證券公司 第一資本證券公司 Evercore Group L.L.C. 瑞穗證券美國有限責任公司 地區證券有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 Truist Securities，Inc. | ||
| 聯席管理人： |
巴克萊資本公司。 蒙特利爾銀行資本市場公司 第五、第三證券公司 亨廷頓證券公司 PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 |
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| CUSIP/ISIN： | 015271 BB4 / US015271BB48 | |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 交易日期： | 2023年2月2日 | |
| 結算日期： | February 16, 2023 (T+10)** |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 發行人預期票據將於2023年2月16日或前後交付給投資者，這將是招股説明書補充日期後的第十個工作日(此類結算稱為“T+10”)。 根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般須在兩個工作日內交收，除非 任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此希望在票據定價日期或後續七個工作日進行票據交易的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人和擔保人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和隨附的招股説明書補編，如果您通過以下方式提出要求：高盛公司招股説明書部門，招股説明書部門，紐約西街200號，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；花旗集團全球市場公司，地址：Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-800-831-9146或電子郵件：prospectus@citi.com；或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，免費電話：1-866-375-6829。
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