由Arogo Capital Acquisition Corp.提交。

根據1933年《證券法》第425條規定

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年《證券交易法》

主題：公司：Arogo Capital Acquisition Corp.

(委員會 第001-41179號文件)

意昂實業向精選投資者發行有限私募 最高2500萬美元可轉換貸款

加利福尼亞州歐文，2023年2月1日-由人工智能(AI)支持的行業和教育解決方案的全球領先者EON Reality，Inc.(“EON Reality”)宣佈向精選投資者提供高達2500萬美元的有限私募貸款。根據《證券法》第4(2)(A)條，根據D規則第506(B)條的豁免，此次發行將獲得豁免。除了本表格425，意昂現實還打算向美國證券交易委員會提交表格D，並向相關州提交適用的藍天備案文件。隨附的投資者演示文稿和投資者信函已發送給選定的認可和非認可投資者小組。投資者也被提供了這個鏈接https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1881741/000121390022062652/fs42022_arogocapital.htm

對於EON Reality於2022年6月30日提交給美國證券交易委員會的S-4註冊聲明形式的財務報表 。建議感興趣的投資者訪問此類美國證券交易委員會網站，查看意昂Reality計劃於2022年9月30日更新的財務報表，意昂擬提交表格S-4註冊聲明第一修正案 。此次發行預計將於2023年2月28日完成。

關於EON Reality

Eon Reality是面向教育和行業的人工智能增強和基於虛擬現實的體驗創造方面的領先公司 。Eon Reality 25年的存在和成功與它的信念捆綁在一起，即知識是一項人權，應該為地球上的每個人提供、獲取和負擔得起。為此，EON Reality開發並推出了EON-XR，這是一個基於SaaS的平臺，致力於XR內容創作的民主化，為智能手機、平板電腦、筆記本電腦和任何其他專注於XR的設備帶來免碼的XR開發和發佈。Eon-XR和EON Reality的許多其他解決方案可以用於不同大小、不同形狀和不同位置的設備：從手持移動設備到頭戴式顯示器，再到大屏幕，甚至是巨型設備。Eon Reality的全球網絡現在包括180多萬個許可證，他們正在100多個地點共同建設一個巨大的數字社區。Eon Reality還為教育和行業創建了世界領先的XR庫，可訪問至少600萬項資產，而且還在不斷增加。欲瞭解更多信息，請訪問www.eonreality.com。

免責

●本表格425、投資者演示文稿和投資者信函(連同與此相關的口頭聲明，簡稱“演示文稿”)僅供參考之用，以協助 感興趣的各方就EON Reality，Inc.(“公司”或“EON Reality”)和 作出自己的評估，而不作其他目的。本演示文稿包括對Arogo Capital Acquisition Corp.(“Arogo”)和EON Reality之間擬議的業務合併(“擬議的業務合併”) 的引用，該等信息包含在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的425表格中。本演示文稿中包含的信息並非包羅萬象 ，本公司或其關聯公司均未對本演示文稿中所含信息的準確性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陳述或擔保，包括但不限於有關擬議業務合併的信息。 本演示文稿的觀眾應自行評估本公司以及信息的相關性和準確性，並應進行他們認為必要的其他調查。Arogo或其關聯公司均不對本演示文稿中包含的有關擬議業務合併的信息的準確性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陳述或保證。

●本演示文稿並不構成(I)就任何證券或就建議的企業合併招攬委託書、同意或授權，或(Ii)出售要約、要約購買或推薦購買本公司、Arogo、合併後的公司或其各自關聯公司的任何證券，也不得在任何司法管轄區內出售證券，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。除 外，不得通過符合修訂後的《1933年美國證券法》(以下簡稱《證券法》)要求的招股説明書進行證券發行。您 不應將本演示文稿的內容理解為法律、税務、會計或投資建議或建議。您應就與本文所述事項有關的法律和相關事宜諮詢您自己的法律顧問以及税務和財務顧問，接受本演示即表示您確認您不依賴本文中包含的信息來做出任何決定。美國證券交易委員會和 任何國家證券監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定這種陳述是否真實或完整。

●本演示文稿的分發也可能受到法律的限制，擁有本演示文稿的人應瞭解並遵守任何此類限制。接受方確認： 知悉：(A)美國證券法禁止任何持有有關某公司的重大非公開信息的個人購買或出售該公司的證券，或在可合理預見此人可能購買或出售此類證券的情況下將此類信息傳達給任何其他人，以及(B)熟悉經修訂的1934年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例(統稱為《交易法》)，且接受方既不會使用也不會導致任何第三方使用，本演示文稿或本文中包含的任何信息違反了《交易法》，包括但不限於其中的規則10b-5。

●本演示文稿和本演示文稿中包含的或在演示文稿期間口頭披露的信息構成保密信息，並在您同意嚴格保密的條件下提供給您， 未經本公司事先書面同意，您不得複製、披露、轉發或分發其全部或部分內容 並且僅供本演示文稿的收件人使用。

數據的使用

●本演示文稿中包含的某些信息涉及或基於公司自身的內部估計和研究。此外，本演示文稿中包含的所有市場數據都涉及許多假設和限制，不能保證這些假設的準確性或可靠性。最後，雖然本公司相信其內部研究是可靠的，但該等研究並未經任何獨立來源核實，本公司或其任何附屬公司或其或其任何控制人、高級職員、董事、僱員或代表均無就該等資料的準確性作出任何陳述或保證。

前瞻性陳述

●本報告中的某些陳述可能被視為“前瞻性陳述”，符合1995年美國私人證券訴訟改革法案中“安全港”條款的含義。前瞻性陳述一般與未來事件有關，如與Arogo的擬議業務合併或公司未來的財務或經營業績。例如，對未來收入和其他指標的預測是前瞻性的 陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、 “預期”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、 “預測”、“潛在”或“繼續”等術語，或這些術語或其變體或類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。此類前瞻性表述會受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性表述中明示或暗示的結果大不相同。

●這些前瞻性陳述是基於估計和假設的，雖然公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但這些估計和假設本質上是不確定的。本演示文稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴前瞻性 聲明，因為這些聲明僅説明發布日期。本公司有責任更新這些前瞻性陳述。

財務信息

●本演示文稿中包含的財務信息和數據可能是未經審計的，不符合根據1933年證券法(經修訂)頒佈的S-X法規。 因此，這些信息和數據可能不包括、可能調整或可能以不同的方式呈現在Arogo和EON於2022年10月7日提交給美國證券交易委員會的註冊 聲明中，以及將由Arogo和EON Reality提交給美國證券交易委員會的S-4表格修正案1中。

●本演示文稿中包含的某些金額、百分比和其他數字可能會進行四捨五入調整。由於四捨五入的原因，此演示文稿中顯示的某些其他金額可能不會合計。

投影的使用

●本演示文稿包含對公司預計財務業績的財務預測，包括公司及其部門2020財年至2025財年的收入和EBITDA。本公司的 獨立審計師並未為將預測納入本演示文稿而審核、審核、編制或執行任何程序，因此，就本演示文稿而言，他們並未就該等預測發表意見或提供任何其他形式的保證。這些預測不應被認為必然預示着未來的結果。預期財務信息背後的假設和估計本質上是不確定的，受到各種重大商業、經濟和競爭風險及不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果大不相同。因此，不能保證預期的 結果表明本公司的未來業績，或實際結果與預期財務信息中顯示的結果不會有實質性差異。在本演示文稿中包含預期財務信息不應被視為任何人表示預期財務信息中所包含的結果將會實現。

私募

●本文所述的可轉換票據融資沒有也不會根據《證券法》或任何適用的州證券法進行註冊。本演示文稿僅依據《證券法》規定的登記要求的適用豁免而提供。可轉換票據融資將提供並 出售給“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)和機構“認可投資者”(定義見證券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條)，並可出售給選定的非認可 投資者(未能滿足證券法D規則501條的投資者)。本陳述不構成出售構成本文所述可轉換票據融資的證券的要約或要約購買的要約，在任何司法管轄區內也不存在此類證券的要約、要約或出售 將被視為非法的要約、要約或出售 。在您投資之前，您應對本次可轉換票據融資、本次發行、本公司及其關聯公司、Arogo及其關聯公司以及擬議的業務合併進行自己的調查。

商標

●公司擁有本演示文稿中使用的對其業務非常重要的商標的專有權利，其中許多商標是根據適用的知識產權法註冊的。本演示文稿還包含 其他公司的商標、商號和服務標誌，這些都是它們各自所有者的財產。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、商號和服務標誌可能不帶®、™或SM符號，但此類引用並不意味着公司不會以任何方式在適用法律允許的最大範圍內主張其權利或適用許可人對這些商標、商號和服務標誌的權利。本公司不打算 使用或展示其他方的商標、商號或服務標誌，且此類使用或展示不應被解讀為暗示與任何其他方的關係，或任何其他方對我們的背書或贊助。

附加信息

●該公司於2022年10月7日向美國證券交易委員會提交了與擬議的企業合併有關的S-4表格登記聲明/委託書 /招股説明書。本演示文稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有 信息，也不打算構成與擬議業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。建議對意昂感興趣的各方閲讀初步 註冊聲明/委託書/招股説明書及其修訂以及與建議的業務合併相關的其他文件，因為這些材料將包含有關公司和建議的業務合併的重要信息。感興趣的 各方將能夠免費獲得提交給美國證券交易委員會的初步註冊聲明/委託書/招股説明書、任何修訂和其他 文件的副本，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取，或通過發送請求至 Eon Reality電子郵件：market@eonreality.com獲取。