依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-266465
招股章程副刊第9號
(參見2022年8月8日的招股説明書)
ProFrac Holding Corp.
最多1,545,575股A類普通股
本招股説明書是對日期為2022年8月8日的招股説明書(招股説明書)的補充,招股説明書是我們於 的註冊聲明的一部分。Form S-1 (No. 333-266465). This現提交招股説明書附錄,以使用我們於2023年2月2日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們已將當前報告附在此 招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及招股説明書中確定的出售股東(出售股東)或其許可受讓人轉售最多1,545,575股特拉華州公司ProFrac Holding Corp.的A類普通股。我們不會從出售股東出售我們A類普通股的股份中獲得任何收益。
本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的 信息,沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書結合使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應以本招股説明書附錄中的信息為準。
我們的A類普通股和公共認股權證在納斯達克全球精選市場上市,代碼是:ACDCä和ACDCW。我們的A類普通股和公共權證於2023年2月1日在納斯達克全球精選市場上的最新報告售價分別為每股22.13美元和每股認股權證0.353美元。
投資A類普通股是有風險的。請參見?風險因素?從招股説明書的第36頁開始閲讀,瞭解您在購買A類普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2023年2月2日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報表
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2023年2月1日
ProFrac Holding Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-41388 | 87-2424964 | ||
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
商鋪大道333號,301套房 德克薩斯州柳樹公園 |
76087 | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(254) 776-3722
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通股,每股面值0.01美元 | ACDC | 納斯達克全球精選市場 | ||
認股權證,每股124.777股認股權證可按每股717.47美元的行使價行使一股A類普通股 | ACDCW | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
項目1.01簽訂材料最終協議 。
定期貸款信貸安排第四修正案
請參閲該特定定期貸款信貸協議,該協議由ProFrac Holdings II,LLC作為借款人(ProFrac II LLC)、ProFrac Holdings,LLC作為擔保人(ProFrac Holdings)、貸款人和其他擔保人,以及Piper Sandler Finance LLC作為貸款人的代理人和抵押品代理(經日期為2022年7月25日的定期貸款信貸協議第一修正案、日期為2022年11月1日的第二修正案、同意和有限豁免修訂),並由ProFrac Holdings II LLC(日期為2022年7月25日)、ProFrac Holdings,LLC(作為擔保人)、貸款人和其他擔保人以及Piper Sandler Finance LLC(作為貸款人的代理人和抵押品代理) 同意和有限豁免定期貸款信貸協議,日期為2022年12月30日,即定期貸款協議)。2023年2月1日,定期貸款協議雙方簽訂了《定期貸款信貸協議第四修正案》(《第四次定期貸款修正案》和經《第四次定期貸款修正案》修訂的《定期貸款協議》)。本《第四次定期貸款修正案》摘要中使用的和未另行定義的大寫術語 具有修訂後的定期貸款協議中規定的含義。
根據第四項定期貸款修正案,在任何情況下,所需貸款人均同意:(I)允許ProFrac II LLC在第四修正案生效日申請本金總額為1.7億美元的額外B期貸款,以及(Ii)其中規定的定期貸款協議的若干其他修訂。
2023年2月1日,根據修訂的定期貸款協議,某些現有的和某些新的定期貸款機構為ProFrac II LLC提供資金,要求額外提供1.7億美元的B期貸款(額外的B期貸款 吸引資金)。於額外提取B期貸款後,經修訂定期貸款協議下尚有約839,000,000美元未償還款項,而根據該協議並無額外B期貸款可供動用。
上文對《第四期限貸款修正案》的描述並不是完整的,而是通過參考《第四期限貸款修正案》全文進行限定的,該修正案的副本作為附件10.1以Form 8-K的形式附在本報告中,並通過引用併入本文。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
本報告表格8-K中第1.01項中關於第四定期貸款修正案和附加定期B貸款提取的信息被併入本文作為參考。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
展品 No. |
描述 | |
10.1 | 定期貸款信貸協議第四修正案,日期為2023年2月1日,由ProFrac Holdings II,LLC,ProFrac Holdings,LLC,其擔保人一方,貸款人一方,以及Piper Sandler Finance LLC作為貸款人的代理和抵押品代理。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
PROFRAC控股公司 | ||
發信人: | /s/蘭斯·特納 | |
姓名: | 蘭斯·特納 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2023年2月2日