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股票代號: | PH值-紐約證券交易所 | |
Parker Reports Fiscal 2023 Second Quarter Results
-記錄銷售額、記錄調整後的淨收入和記錄調整後的每股收益
-銷售額增長22%,達到46.7億美元;有機銷售額增長10%
-部門總營業利潤率為15.3%,調整後為21.5%
-淨收入為3.952億美元,調整後為6.189億美元
-EBITDA利潤率為19.1%,調整後為22.4%
-每股收益為3.04美元,或調整後為4.76美元
-公司增加全年有機增長和調整後的每股收益指引
克利夫蘭,2023年2月2日-全球運動與控制技術領先企業Parker Hannifin Corporation(紐約證券交易所股票代碼:PH)今天公佈了截至2022年12月31日的2023財年第二季度業績。與2022財年第二季度的38.2億美元相比,2023財年第二季度的銷售額達到創紀錄的46.7億美元,增長了22%。淨收益為3.952億美元,而去年同期為3.876億美元。調整後的淨收入為6.189億美元,與2022財年第二季度的5.822億美元相比增長了6%。每股收益為3.04美元,而2022財年第二季度為2.97美元。調整後的每股收益增長了7%,達到創紀錄的4.76美元,而去年同期為4.46美元。2023財年到目前為止,運營現金流為10.8億美元,佔銷售額的12.1%,而上一財年為10.1億美元,佔銷售額的13.3%。本新聞稿的財務表格中包含了非GAAP衡量標準的對賬,其中包括與2023財年完成對Meggitt plc的收購以及對飛機車輪和剎車部的相關剝離相關的各種費用。
帕曼蒂爾首席執行官珍妮·帕門蒂爾説:“這是另一個突出帕克能夠取得創紀錄業績的一致性的季度。”我們的業績包括收購Meggitt的第一個完整季度,表現非常好,因為我們的整合團隊繼續取得巨大進展。整體有機銷售增長令人印象深刻,每一年的有機銷售增長
細分市場。我們強勁的銷售額和部門利潤率表現為本季度創紀錄的調整後每股收益做出了貢獻。我們的團隊繼續推動着出色的表現。
細分結果
多元化工業部門:北美第二季度銷售額增長18%,達到21.4億美元,營業收入為4.199億美元,而去年同期為3.374億美元。在調整後的基礎上,北美地區的營業收入為4.669億美元,佔銷售額的21.8%,比去年同期增長了50個基點。第二季度國際銷售額與去年同期持平,為14.億美元,營業收入為2.855億美元,而去年同期為2.916億美元。在調整後的基礎上,國際營業收入為3.058億美元,佔銷售額的21.9%。
航空航天系統部門:第二季度銷售額增長84%,達到11.4億美元,營業收入為880萬美元,而去年同期為1.148億美元。在調整後的基礎上,營業收入為2.346億美元,佔銷售額的20.6%。
與去年同期相比,派克報告了截至2022年12月31日的季度的以下訂單:
·訂單增加了3%,佔總派克
·北美多元化工業業務訂單增加2%
·多元化工業國際業務訂單減少4%
·航空航天系統部門的訂單在12個月平均滾動基礎上增長了22%。
展望
帕克對截至2023年6月30日的財年的展望已經更新。該公司預計,2023財年有機銷售增長將在6%至8%之間,每股收益將在13.50美元至14.00美元之間,或調整後的每股收益在19.20美元至19.70美元之間。預測每股收益與調整後的預期每股收益的對賬包含在本新聞稿的財務表格中。
帕門蒂爾補充道:“我們預計2023財年還會有創紀錄的業績。從長遠來看,我們對收購美吉特帶來的3億美元協同效應的計劃非常樂觀,並繼續致力於我們2027財年的財務目標。在我們的業務系統Win Strategy™、轉型的投資組合和長期增長趨勢的推動下,我們有一個光明的未來。”
電話會議通知:Parker Hannifin討論其2023財政年度第二季度業績的電話會議和幻燈片演示文稿今天上午11:00通過網絡直播向所有感興趣的各方提供。ET,網址:www.phstock.com。網絡直播的重播將在網站上播放
大約在通話結束後一個小時,並將保持一年的可用性。要註冊接收未來活動的電子郵件通知,請訪問www.phstock.com。
關於帕克·漢尼芬
帕克·漢尼芬是《財富》世界250強運動和控制技術領域的全球領導者。一個多世紀以來,該公司一直在推動工程突破,帶來更美好的明天。派克連續66個財年增加了支付給股東的年度每股股息,躋身標準普爾500指數中持續時間最長的五大股息增加記錄之列。欲瞭解更多信息,請訪問www.parker.com或@parkerhannifin。
關於重新分類的説明
自2022年7月1日起,該公司開始將以前歸類為銷售成本的某些費用歸類為銷售、一般和行政費用(“SG&A”)或其他(收入)費用,淨額。在整合最近收購的業務期間,公司發現某些費用的分類在實踐中具有多樣性,重新分類是為了更好地使綜合收益表中費用的列報與管理層的內部報告保持一致。從銷售成本重新分類到SG&A的費用與在生產設施和研發中進行的某些行政活動有關。外幣交易費用也從銷售成本重新分類為其他(收入)費用,在綜合損益表上為淨額。這些重新分類對公司的淨收入、每股收益、現金流、分部報告或財務狀況沒有影響,並追溯適用於本新聞稿財務表格中列出的所有期間。
關於訂單的説明
訂單為公司的前景提供了短期視角,特別是從之前和未來的季度訂單率來看。然而,訂單本身並不能預示未來的表現。所有比較均按不變貨幣匯率計算,上一年按當年匯率重列。所有這些都不包括收購,直到它們同時反映在分子和分母中,以及資產剝離。航空航天的比較是滾動的12個月平均計算。派克訂單總數是根據多元化工業北美和多元化工業國際的訂單同比季度變化百分比的加權平均值和航空航天系統部門訂單的同比12個月滾動平均值計算得出的。
關於淨收益的附註
本新聞稿中提到的淨收益等於普通股股東應佔淨收益。
關於非公認會計準則財務計量的説明
本新聞稿中提到的非GAAP財務信息包括:(A)調整後的淨收入;(B)調整後的每股收益;(C)調整後的部門營業利潤;(D)調整後的部門營業收入;(E)EBITDA利潤率;(F)調整後的EBITDA利潤率;(G)有機銷售增長。調整後的淨收益、每股收益、分部營業利潤率、調整後的分部營業收入和有機銷售措施的列報,使投資者和公司能夠在可比基礎上對淨收入、每股收益和分部營業利潤率的變化進行有意義的評估。本新聞稿還包含對EBITDA、EBITDA利潤率和調整後的EBITDA利潤率的引用。EBITDA被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。雖然EBITDA、EBITDA利潤率和調整後的EBITDA利潤率不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準,但我們相信它們對投資者評估本季度與上一季度的結果是有用的。本新聞稿中對創紀錄的調整後業績的可比描述僅指2011財年第一季度至本新聞稿中介紹的時期。這一期間與我們2014財年分部報告變化提供的重新預測歷史財務業績不謀而合。非公認會計準則衡量標準的對賬包含在本新聞稿的財務表格中。
前瞻性陳述
本報告和其他書面和口頭報告中包含的前瞻性陳述是基於發佈時的已知事件和情況作出的,因此,未來可能會受到不可預見的不確定性和風險的影響。這些表述常常但不總是可以通過使用前瞻性術語來識別,如“預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“可能”、“預期”、“目標”、“可能”、“將會”或這些術語和類似表述的否定,包括所有關於未來業績、收益預測、事件或發展的表述。派克及其任何聯繫人或董事、高級管理人員或顧問均不對任何前瞻性陳述中明示或暗示的事件的發生提供任何陳述、保證或保證。帕克告誡讀者不要過度依賴這些聲明。該公司未來的業績和收益預測,包括其個別部門,可能與過去的業績或當前的預期有很大不同。
其他可能影響未來業績的因素包括:新冠肺炎全球疫情以及政府和其他應對行動的影響;與主要客户、供應商或分銷商的業務關係發生變化,以及從主要客户、供應商或分銷商進行採購,包括髮貨延遲或取消;關於合同條款的爭議或財務狀況的重大變化;新開發計劃的合同成本和收入估計的變化以及產品組合的變化;確定可接受的戰略收購目標的能力;圍繞收購和類似交易的時機、成功完成或整合的不確定性,包括與Meggitt PLC的整合;成功剝離計劃剝離的業務並實現此類剝離的預期收益的能力;進行業務重組活動的決心及其預期成本,如果進行,完成此類活動並實現預期成本節約的能力;成功實施業務和運營計劃的能力,包括股票回購和其他資本計劃的時機、價格和執行情況;如果相關成本無法在產品定價中收回,我們獲得原材料、零部件產品和/或商品的可用性、成本增加或其他限制;管理與保險和員工退休和醫療福利相關的成本的能力;法律和監管的發展和變化;與環境法律和法規有關的合規成本;潛在的供應鏈和勞動力中斷,包括勞動力短缺;與國際衝突以及打擊恐怖主義和網絡安全風險的努力有關的威脅;圍繞未決法律程序最終解決的不確定性, 包括任何上訴的結果;當地和全球的政治和競爭市場狀況,包括全球對美國貿易政策的反應,以及由此對銷售和定價的影響;以及全球經濟因素,包括製造活動、航空旅行趨勢、匯率、進入新市場的困難和總體經濟狀況,如通貨膨脹、通貨緊縮、利率(包括與任何潛在的信用評級下降相關的波動)和信貸可獲得性;無法獲得或滿足所需的政府和監管批准條件;消費者習慣和偏好的變化;政府行為,包括美國和外國司法管轄區税法變化的影響及其任何司法或監管解釋;以及
大規模災害,如洪水、地震、颶風、工業事故和流行病。讀者在考慮這些前瞻性陳述時,應考慮到派克公司在截至2022年6月30日的財年的10-K表格年度報告中討論的風險因素,以及提交給美國證券交易委員會的其他定期文件。
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | 附件99.1 |
綜合損益表 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元,每股除外) | 2022 | | 2021* | | 2022 | | 2021* |
淨銷售額 | | $ | 4,674,811 | | | $ | 3,824,580 | | | $ | 8,907,586 | | | $ | 7,587,389 | |
銷售成本 | | 3,236,812 | | | 2,567,595 | | | 6,032,268 | | | 5,071,977 | |
銷售、一般和行政費用 | 814,966 | | | 585,858 | | | 1,650,770 | | | 1,212,607 | |
利息支出 | | 146,931 | | | 61,360 | | | 264,725 | | | 120,710 | |
其他(收入)費用,淨額 | | (40,641) | | | 119,443 | | | (60,265) | | | 120,026 | |
所得税前收入 | | 516,743 | | | 490,324 | | | 1,020,088 | | | 1,062,069 | |
所得税 | | 121,282 | | | 102,595 | | | 236,590 | | | 222,877 | |
淨收入 | | 395,461 | | | 387,729 | | | 783,498 | | | 839,192 | |
減去:非控股權益 | | 224 | | | 129 | | | 407 | | | 435 | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 395,237 | | | $ | 387,600 | | | $ | 783,091 | | | $ | 838,757 | |
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*如所附新聞稿所述,上期金額已重新分類,以反映損益表的重新分類。 |
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普通股股東應佔每股收益: | | | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 3.08 | | | $ | 3.02 | | | $ | 6.10 | | | $ | 6.52 | |
稀釋後每股收益 | | $ | 3.04 | | | $ | 2.97 | | | $ | 6.03 | | | $ | 6.42 | |
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期內平均流通股-基本 | 128,313,322 | | 128,493,725 | | 128,369,162 | | 128,610,223 |
期內平均流通股--稀釋 | 130,045,013 | | 130,581,665 | | 129,961,696 | | 130,585,212 |
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普通股每股現金股息 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(金額以美元為單位) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股每股現金股息 | $ | 1.33 | | | $ | 1.03 | | | $ | 2.66 | | | $ | 2.06 | |
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協調有機增長 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
銷售增長--如報道所示 | | 22.2 | % | | 12.1 | % | | 17.4 | % | | 14.2 | % |
調整: | | | | | | | |
收購 | | 16.5 | % | | — | % | | 10.2 | % | | — | % |
資產剝離 | | (0.5) | % | | — | % | | (0.3) | % | | — | % |
貨幣 | (4.1) | % | | (1.1) | % | | (4.7) | % | | (0.2) | % |
有機銷售增長 | | 10.3 | % | | 13.2 | % | | 12.2 | % | | 14.4 | % |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | | | 附件99.1 |
普通股股東應佔淨收益與調整後普通股股東應佔淨收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 395,237 | | | $ | 387,600 | | | $ | 783,091 | | | $ | 838,757 | |
調整: | | | | | | | |
收購無形資產攤銷費用 | 142,256 | | | 78,741 | | | 229,270 | | | 158,512 | |
業務重組費用 | 5,378 | | | 3,645 | | | 9,239 | | | 6,659 | |
實現集成的成本 | | 33,418 | | | 807 | | | 45,409 | | | 2,009 | |
與收購相關的費用 | 1,983 | | | 19,142 | | | 162,241 | | | 71,341 | |
交易或有遠期合約的損失 | — | | | 149,382 | | | 389,992 | | | 149,382 | |
剝離飛機車輪和剎車的收益 | — | | | — | | | (372,930) | | | — | |
存貨攤銷遞增至公允價值 | 111,973 | | | — | | | 130,331 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整的税收影響1 | | (71,391) | | | (57,139) | | | (142,246) | | | (87,780) | |
調整後普通股股東應佔淨收益 | $ | 618,854 | | | $ | 582,178 | | | $ | 1,234,397 | | | $ | 1,138,880 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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每股攤薄收益與調整後每股攤薄收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(金額以美元為單位) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
稀釋後每股收益 | $ | 3.04 | | | $ | 2.97 | | | $ | 6.03 | | | $ | 6.42 | |
調整: | | | | | | | |
收購無形資產攤銷費用 | 1.09 | | | 0.60 | | | 1.76 | | | 1.21 | |
業務重組費用 | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.07 | | | 0.05 | |
實現集成的成本 | 0.26 | | | 0.01 | | | 0.35 | | | 0.02 | |
與收購相關的費用 | 0.02 | | | 0.15 | | | 1.26 | | | 0.55 | |
交易或有遠期合約的損失 | — | | | 1.14 | | | 3.00 | | | 1.14 | |
剝離飛機車輪和剎車的收益 | — | | | — | | | (2.87) | | | — | |
存貨攤銷遞增至公允價值 | 0.86 | | | — | | | 1.00 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整的税收影響1 | | (0.55) | | | (0.44) | | | (1.09) | | | (0.67) | |
調整後每股攤薄收益 | $ | 4.76 | | | $ | 4.46 | | | $ | 9.51 | | | $ | 8.72 | |
| | | | | | | | |
1本行項目反映了表中前幾行項目所反映的所有非税調整的合計税收影響。我們通過將持續經營的整體有效税率應用於税前金額來估計每個調整項目的税收影響,除非項目的性質和/或項目所記錄的税收管轄區要求適用特定税率或税收處理,在這種情況下,通過應用該特定税率或税收處理來估計該項目的税收影響。 |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | 附件99.1 |
EBITDA與調整後EBITDA的對賬 | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | | $ | 4,674,811 | | | $ | 3,824,580 | | | $ | 8,907,586 | | | $ | 7,587,389 | |
| | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 395,461 | | | $ | 387,729 | | | $ | 783,498 | | | $ | 839,192 | |
所得税 | | 121,282 | | | 102,595 | | | 236,590 | | | 222,877 | |
折舊 | | 87,488 | | | 65,362 | | | 154,455 | | | 131,113 | |
攤銷 | | 142,256 | | | 78,741 | | | 229,270 | | | 158,512 | |
利息支出 | | 146,931 | | | 61,360 | | | 264,725 | | | 120,710 | |
EBITDA | | 893,418 | | | 695,787 | | | 1,668,538 | | | 1,472,404 | |
調整: | | | | | | | | |
業務重組費用 | | 5,378 | | | 3,645 | | | 9,239 | | | 6,659 | |
實現集成的成本 | 33,418 | | | 807 | | | 45,409 | | | 2,009 | |
與收購相關的費用 | | 1,983 | | | 19,142 | | | 162,241 | | | 71,341 | |
交易或有遠期合約的損失 | | — | | | 149,382 | | | 389,992 | | | 149,382 | |
剝離飛機車輪和剎車的收益 | | — | | | — | | | (372,930) | | | — | |
存貨攤銷遞增至公允價值 | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 1,046,170 | | | $ | 868,763 | | | $ | 2,032,820 | | | $ | 1,701,795 | |
| | | | | | | | |
EBITDA利潤率 | | 19.1 | % | | 18.2 | % | | 18.7 | % | | 19.4 | % |
調整後EBITDA利潤率 | | 22.4 | % | | 22.7 | % | | 22.8 | % | | 22.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
業務細分信息 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | | | | | | | | |
多元化產業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,140,685 | | | $ | 1,807,024 | | | $ | 4,272,445 | | | $ | 3,600,739 | |
國際 | | 1,397,699 | | | 1,399,179 | | | 2,752,712 | | | 2,775,615 | |
航空航天系統 | | 1,136,427 | | | 618,377 | | | 1,882,429 | | | 1,211,035 | |
總淨銷售額 | | $ | 4,674,811 | | | $ | 3,824,580 | | | $ | 8,907,586 | | | $ | 7,587,389 | |
分部營業收入 | | | | | | | | |
多元化產業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 419,921 | | | $ | 337,417 | | | $ | 872,907 | | | $ | 671,119 | |
國際 | | 285,520 | | | 291,555 | | | 579,460 | | | 582,731 | |
航空航天系統 | | 8,793 | | | 114,796 | | | 100,944 | | | 233,047 | |
部門總營業收入 | 714,234 | | | 743,768 | | | 1,553,311 | | | 1,486,897 | |
公司一般和行政費用 | 48,901 | | | 42,587 | | | 100,561 | | | 91,659 | |
扣除利息、費用和其他費用前的收入 | 665,333 | | | 701,181 | | | 1,452,750 | | | 1,395,238 | |
利息支出 | | 146,931 | | | 61,360 | | | 264,725 | | | 120,710 | |
其他費用 | | 1,659 | | | 149,497 | | | 167,937 | | | 212,459 | |
所得税前收入 | | $ | 516,743 | | | $ | 490,324 | | | $ | 1,020,088 | | | $ | 1,062,069 | |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | | 附件99.1 |
分部營業利潤率與調整後分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
多元化的北美工業銷售 | | $ | 2,140,685 | | | $ | 1,807,024 | | | $ | 4,272,445 | | | $ | 3,600,739 | |
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多元化的北美工業營業收入 | | $ | 419,921 | | | $ | 337,417 | | | $ | 872,907 | | | $ | 671,119 | |
調整: | | | | | | | | |
收購無形資產攤銷 | | 44,358 | | | 47,024 | | | 90,632 | | | 94,287 | |
業務重組費用 | | 1,338 | | | 660 | | | 1,471 | | | 1,613 | |
實現集成的成本 | | 1,270 | | | 329 | | | 1,317 | | | 660 | |
調整後的多元化工業北美營業收入 | | $ | 466,887 | | | $ | 385,430 | | | $ | 966,327 | | | $ | 767,679 | |
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多元化工業北美營業利潤率 | | 19.6 | % | | 18.7 | % | | 20.4 | % | | 18.6 | % |
調整後的多元化工業北美營業利潤率 | | 21.8 | % | | 21.3 | % | | 22.6 | % | | 21.3 | % |
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(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
多元化實業國際銷售 | | $ | 1,397,699 | | | $ | 1,399,179 | | | $ | 2,752,712 | | | $ | 2,775,615 | |
| | | | | | | | |
多元化產業國際營業收入 | | $ | 285,520 | | | $ | 291,555 | | | $ | 579,460 | | | $ | 582,731 | |
調整: | | | | | | | | |
收購無形資產攤銷 | | 16,819 | | | 18,958 | | | 33,624 | | | 38,700 | |
業務重組費用 | | 3,039 | | | 2,387 | | | 4,918 | | | 4,451 | |
實現集成的成本 | | 425 | | | 478 | | | 564 | | | 1,349 | |
| | | | | | | | |
調整後的多元化產業國際營業收入 | | $ | 305,803 | | | $ | 313,378 | | | $ | 618,566 | | | $ | 627,231 | |
| | | | | | | | |
多元化實業國際營業利潤率 | | 20.4 | % | | 20.8 | % | | 21.1 | % | | 21.0 | % |
調整後的多元化產業國際營業利潤率 | | 21.9 | % | | 22.4 | % | | 22.5 | % | | 22.6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
航空航天系統銷售 | | $ | 1,136,427 | | | $ | 618,377 | | | $ | 1,882,429 | | | $ | 1,211,035 | |
| | | | | | | | |
航空航天系統營業收入 | | $ | 8,793 | | | $ | 114,796 | | | $ | 100,944 | | | $ | 233,047 | |
調整: | | | | | | | | |
收購無形資產攤銷 | | 81,079 | | | 12,759 | | | 105,014 | | | 25,525 | |
業務重組費用 | | 1,001 | | | 598 | | | 2,850 | | | 595 | |
| | | | | | | | |
實現集成的成本 | | 31,723 | | | — | | | 43,528 | | | — | |
存貨攤銷遞增至公允價值 | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整後的航空航天系統運營收入 | | $ | 234,569 | | | $ | 128,153 | | | $ | 382,667 | | | $ | 259,167 | |
| | | | | | | | |
航空航天系統運營利潤率 | | 0.8 | % | | 18.6 | % | | 5.4 | % | | 19.2 | % |
調整後的航空航天系統運營利潤率 | | 20.6 | % | | 20.7 | % | | 20.3 | % | | 21.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | | | 附件99.1 |
分部營業利潤率與調整後分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月, | | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
細分市場總銷售額 | | $ | 4,674,811 | | | $ | 3,824,580 | | | $ | 8,907,586 | | | $ | 7,587,389 | |
| | | | | | | | |
部門總營業收入 | | $ | 714,234 | | | $ | 743,768 | | | $ | 1,553,311 | | | $ | 1,486,897 | |
調整: | | | | | | | | |
收購無形資產攤銷 | | 142,256 | | | 78,741 | | | 229,270 | | | 158,512 | |
業務重組費用 | | 5,378 | | | 3,645 | | | 9,239 | | | 6,659 | |
實現集成的成本 | | 33,418 | | | 807 | | | 45,409 | | | 2,009 | |
存貨攤銷遞增至公允價值 | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整後的部門總營業收入 | | $ | 1,007,259 | | | $ | 826,961 | | | $ | 1,967,560 | | | $ | 1,654,077 | |
| | | | | | | | |
部門總營業利潤率 | | 15.3 | % | | 19.4 | % | | 17.4 | % | | 19.6 | % |
調整後的部門總營業利潤率 | | 21.5 | % | | 21.6 | % | | 22.1 | % | | 21.8 | % |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | | | 附件99.1 |
合併資產負債表 | | | | | |
(未經審計) | | 十二月三十一日, | | 6月30日, | | 十二月三十一日, |
(千美元) | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 756,055 | | | $ | 535,799 | | | $ | 449,481 | |
有價證券和其他投資 | | 21,611 | | | 27,862 | | | 40,511 | |
應收貿易賬款淨額 | | 2,578,045 | | | 2,341,504 | | | 2,041,953 | |
非貿易和應收票據 | | 371,474 | | | 543,757 | | | 314,897 | |
盤存 | | 3,095,722 | | | 2,214,553 | | | 2,307,306 | |
預付費用和其他 | | 462,093 | | | 6,383,169 | | | 2,753,501 | |
流動資產總額 | | 7,285,000 | | | 12,046,644 | | | 7,907,649 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 2,839,524 | | | 2,122,758 | | | 2,202,932 | |
遞延所得税 | | 133,348 | | | 110,585 | | | 146,567 | |
投資和其他資產 | | 1,206,194 | | | 788,057 | | | 794,814 | |
無形資產,淨額 | | 8,387,917 | | | 3,135,817 | | | 3,343,612 | |
商譽 | | 10,668,904 | | | 7,740,082 | | | 7,999,901 | |
總資產 | | $ | 30,520,887 | | | $ | 25,943,943 | | | $ | 22,395,475 | |
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負債和權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
一年內應付票據和長期債務 | | $ | 1,994,333 | | | $ | 1,724,310 | | | $ | 2,201,653 | |
應付帳款、貿易 | | 1,966,757 | | | 1,731,925 | | | 1,597,025 | |
應計工資和其他補償 | | 453,037 | | | 470,132 | | | 335,417 | |
應計國內税和應計國外税 | | 236,227 | | | 250,292 | | | 294,255 | |
其他應計負債 | | 1,053,049 | | | 1,682,659 | | | 829,141 | |
流動負債總額 | | 5,703,403 | | | 5,859,318 | | | 5,257,491 | |
長期債務 | | 12,025,860 | | | 9,755,825 | | | 6,250,525 | |
養老金和其他退休後福利 | | 807,124 | | | 639,939 | | | 959,741 | |
遞延所得税 | | 1,751,321 | | | 307,044 | | | 558,986 | |
其他負債 | | 898,703 | | | 521,897 | | | 600,452 | |
股東權益 | | 9,322,380 | | | 8,848,011 | | | 8,755,082 | |
非控制性權益 | | 12,096 | | | 11,909 | | | 13,198 | |
負債和權益總額 | | $ | 30,520,887 | | | $ | 25,943,943 | | | $ | 22,395,475 | |
| | | | | | |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | | 附件99.1 | |
合併現金流量表 | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的六個月, | | |
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | |
經營活動的現金流: | | | | | | |
淨收入 | | $ | 783,498 | | | $ | 839,192 | | | |
折舊及攤銷 | | 383,725 | | | 289,625 | | | |
股權激勵計劃薪酬 | | 89,709 | | | 79,385 | | | |
出售業務的收益 | | (377,251) | | | (1,520) | | | |
處置財產、廠房和設備的收益 | | (2,551) | | | (7,880) | | | |
有價證券收益 | | (1,354) | | | (4,948) | | | |
投資收益 | | (2,929) | | | (1,487) | | | |
應收款、存貨和貿易應付款淨變化 | | 112,216 | | | (147,481) | | | |
其他資產和負債淨變動 | | (112,066) | | | (16,498) | | | |
其他,淨額 | | 203,137 | | | (22,919) | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 1,076,134 | | | 1,005,469 | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | |
收購(2022年現金淨額89,704美元) | | (7,146,110) | | | — | | | |
資本支出 | | (185,704) | | | (105,606) | | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 11,632 | | | 22,392 | | | |
出售業務所得收益 | | 447,300 | | | 2,466 | | | |
購買有價證券和其他投資 | | (25,198) | | | (10,150) | | | |
有價證券和其他投資的到期日和銷售 | | 30,594 | | | 13,742 | | | |
交易或有遠期合同的付款 | | (1,405,418) | | | — | | | |
其他 | | 251,174 | | | 2,789 | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | (8,021,730) | | | (74,367) | | | |
融資活動的現金流: | | | | | | |
普通股活動付款淨額 | | (119,944) | | | (317,512) | | | |
| | | | | | |
債務淨收益 | | 1,536,211 | | | 1,900,844 | | | |
已支付的融資費用 | | (8,911) | | | (52,108) | | | |
已支付的股息 | | (342,360) | | | (265,556) | | | |
融資活動提供的現金淨額 | | 1,064,996 | | | 1,265,668 | | | |
匯率變動對現金的影響 | | (11,221) | | | 6,978 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | | (5,891,821) | | | 2,203,748 | | | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | | 6,647,876 | | | 733,117 | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 756,055 | | | $ | 2,936,865 | | | |
| | | | | | |
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Parker Hannifin公司-2022年12月31日 | 附件99.1 |
稀釋後每股預期收益與調整後預期稀釋後每股收益的對賬 |
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(未經審計) | | |
(金額以美元為單位) | | 2023財年 |
預期稀釋後每股收益 | $13.50 to $14.00 |
調整: | |
業務重組費用 | 0.23 |
實現目標的成本 | | 0.54 |
與收購相關的無形資產攤銷費用 | | 4.00 |
與收購相關的費用 | | 2.55 |
交易或有遠期合約的損失 | | 3.00 |
剝離飛機車輪和剎車的收益 | | (2.87) |
調整的税收影響1 | | (1.75) |
調整後預期稀釋後每股收益 | $19.20 to $19.70 |
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1本行項目反映了表中前幾行項目所反映的所有非税調整的合計税收影響。我們通過將持續經營的整體有效税率應用於税前金額來估計每個調整項目的税收影響,除非項目的性質和/或項目所記錄的税收管轄區要求適用特定税率或税收處理,在這種情況下,通過應用該特定税率或税收處理來估計該項目的税收影響。 |