附件99.1
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財務聯繫人: | | | | 媒體聯繫人: |
梅麗莎·普爾 | | | | 艾莉森·克萊因菲爾特 |
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好時報告2022年第四季度和全年財務業績;
提供2023年展望
好時,賓夕法尼亞州,2023年2月2日-好時公司(紐約證券交易所代碼:HSY)今天宣佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年的淨銷售額和收益。
好時公司董事長兼首席執行官米歇爾·巴克説,2022年,好時公司實現了歷史上最強勁的一年之一,儘管通脹創歷史新高,供應鏈持續中斷,對許多消費者來説宏觀經濟存在不確定性。這需要我們的每一位員工和合作夥伴付出巨大的努力、毅力和敏捷性,我對我們所取得的成就感到無比自豪,對未來的事情也感到無比興奮。隨着我們對我們令人驚歎的品牌組合、額外的運力和能力進行投資,我們預計在2023年又將實現強勁的銷售和收益增長。“
2022年第四季度財務業績摘要1
·合併淨銷售額為26.523億美元,增長14.0%。
·有機不變貨幣淨銷售額增長10.7%。
·收購對淨銷售額的影響是3.6個百分點的好處2,而外幣兑換是0.3個百分點的逆風。
·公佈的淨收益為3.963億美元,或稀釋後每股1.92美元,增長18.5%。
·調整後每股收益--稀釋後為2.02美元,增長19.5%。
1 2022年第四季度的所有比較都是與截至2021年12月31日的第四季度相比。
2反映了2021年收購Pretzels Inc.和Dot‘s Pretzels,LLC(Dot’s)的影響。
2022年全年財務業績摘要3
·合併淨銷售額為104.193億美元,增長16.1%。
·有機不變貨幣淨銷售額增長12.0%。
·收購對淨銷售額的淨影響是4.3個百分點的好處,而外匯兑換是0.2個百分點的逆風。
·公佈的淨收益為16.448億美元,或稀釋後每股7.96美元,增長12.0%。
·調整後每股收益--稀釋後為8.52美元,增長18.5%。
3 2022年全年的所有比較都是與截至2021年12月31日的全年相比。
4反映了2021年收購Pretzels,Dot‘s和莉莉’s Swets,LLC(莉莉‘s)的影響。
2023年全年財務展望摘要
該公司預計淨銷售額增長6%至8%,這主要是由淨價實現推動的,因為在更高的廣告水平和更大的運力的推動下,消費者需求保持穩定。預計銷售增長和毛利率增長將抵消品牌、能力和技術投資的增加,以及更高的養老金和利息支出,以推動預計公佈的每股收益增長11%至15%,調整後每股收益增長9%至11%。
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2023年全年展望 | | 公司總數 |
淨銷售額增長 | | 6% - 8% |
公佈的每股收益增長 | | 11% - 15% |
調整後每股收益增長 | | 9% - 11% |
該公司還預計:
·申報並調整後的實際税率為15%至16%;
·其他費用,主要反映有資格享受税收抵免的股權投資的減記,約為1.9億至2.1億美元;
·利息支出約為1.45億至1.55億美元,反映了較高的利率環境;以及
·資本支出約為8億至9億美元,原因是核心糖果能力擴大和對數字基礎設施的持續投資,包括在整個企業建立和升級新的企業資源規劃系統。
以下是根據美國公認會計原則(GAAP)計算的2023年和2022年和2021年全年每股收益(攤薄)與非GAAP調整後每股收益(攤薄)的對賬:
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| 2023年(預計) | | 2022 | | 2021 |
報告的每股收益-稀釋 | $8.87 - $9.12 | | $7.96 | | $7.11 |
衍生品按市值計價的損失(收益) | — | | 0.38 | | (0.12) |
業務調整活動 | 0.01 | | 0.02 | | 0.09 |
與採購和整合相關的活動 | 0.45 - 0.53 | | 0.24 | | 0.16 |
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企業重組費用中的非控制性權益份額 | — | | — | | 0.03 |
其他雜項損失(利益) | — | | 0.07 | | (0.07) |
上述所反映的所有調整的税收影響 | (0.12) | | (0.15) | | (0.01) |
調整後每股收益-稀釋 | $9.29 - $9.46 | | $8.52 | | $7.19 |
2023年預期每股收益-攤薄後,如上所述,不包括按市值計價的商品衍生品合約的收益和虧損的影響,這些收益和虧損反映在分部業績的公司未分配費用中,直到相關庫存出售,因為我們無法預測市場變化的影響。
2022年第四季度淨銷售額增長的組成部分
報告的淨銷售額增長率和有機不變貨幣淨銷售額增長率之間的對賬,以及淨價實現和銷量的貢獻如下:
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| 截至2022年12月31日的三個月 |
| 報告的百分比變化 | | 外幣兑換的影響 | | 按不變貨幣計算的百分比變動 | | 收購的影響 | | 有機不變貨幣基礎上的百分比變化 | | 有機價格 | | 有機體積/混合 |
北美糖果店 | 9.7 | % | | (0.5) | % | | 10.2 | % | | — | % | | 10.2 | % | | 9.1 | % | | 1.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
北美鹹味小吃 | 71.4 | % | | — | % | | 71.4 | % | | 52.7 | % | | 18.7 | % | | 9.7 | % | | 9.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
國際 | 11.1 | % | | 1.8 | % | | 9.3 | % | | — | % | | 9.3 | % | | 0.4 | % | | 8.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
公司總數 | 14.0 | % | | (0.3) | % | | 14.3 | % | | 3.6 | % | | 10.7 | % | | 8.5 | % | | 2.2 | % |
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| 截至2022年12月31日的12個月 |
| 報告的百分比變化 | | 外幣兑換的影響 | | 按不變貨幣計算的百分比變動 | | 收購和資產剝離的影響 | | 有機不變貨幣基礎上的百分比變化 | | 有機價格 | | 有機體積/混合 |
北美糖果店 | 11.1 | % | | (0.2) | % | | 11.3 | % | | 0.4 | % | | 10.9 | % | | 8.1 | % | | 2.8 | % |
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北美鹹味小吃 | 85.3 | % | | — | % | | 85.3 | % | | 64.0 | % | | 21.3 | % | | 12.0 | % | | 9.3 | % |
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國際 | 16.3 | % | | 0.3 | % | | 16.0 | % | | — | % | | 16.0 | % | | 4.1 | % | | 11.9 | % |
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公司總數 | 16.1 | % | | (0.2) | % | | 16.3 | % | | 4.3 | % | | 12.0 | % | | 8.0 | % | | 4.0 | % |
該公司在不變貨幣基礎上的淨銷售額顯示了一定的百分比變化,這不包括外匯兑換的影響。為了提供歷史期間的這一信息,以美元以外的貨幣報告的實體的本期淨銷售額按上一會計年度相應期間的每月平均匯率換算為美元,而不是按本財政年度當前期間的實際平均每月匯率換算成美元。因此,外幣影響等於以當地貨幣計算的本年度結果乘以本財政期間與上一財政年度相應期間之間平均外幣匯率的變化。
2022年第四季度業績
2022年第四季度,合併淨銷售額增長14.0%,達到26.523億美元,其中包括收購Dot‘s和Pretzels帶來的3.6個百分點的收益。有機不變貨幣淨銷售額增長10.7%,主要受淨價實現8.5個百分點的推動。各細分市場的消費者需求繼續增長,推動銷量額外增長2.2個百分點。
報告的毛利率在2022年第四季度下降了30個基點,至43.2%。這一下降是由廣泛的商品成本通脹推動的,包括商品按市值計價的損失、更高的製造成本和勞動力投資以及不利的投資組合,這部分被更高的有機淨銷售額增長所抵消。2022年第四季度,調整後的毛利率增長了20個基點,達到43.7%。淨價格實現和銷量增長推動了毛利率的增長,這部分被原材料和包裝通脹、勞動力成本上升、與高於預期的需求相關的製造成本增加以及不利的投資組合所抵消。
2022年第四季度,銷售、營銷和管理費用同比增長11.5%,主要是由於公司費用增加。2022年第四季度,廣告及相關消費者營銷費用同比增長3.3%。更高水平的廣告是由Reese‘s和Jolly Rancher品牌為應對增加的容量而推動的,但與新媒體合作伙伴相關的成本效益部分抵消了這一影響。不包括廣告和相關消費者營銷的銷售、營銷和行政費用比2021年第四季度增長了15.4%。這一增長是由於增加的能力和技術投資、增加的非所得税準備金以及上一年期間的有利福利應計。
2022年第四季度報告的營業利潤為5.266億美元,增長14.7%,營業利潤率為19.9%,比上年同期增長20個基點。調整後的營業利潤為5.553億美元,比2021年第四季度增長16.7%,調整後的營業利潤率為20.9%,增加了40個基點。報告和調整後營業利潤的利潤增長都是由價格實現收益、銷量增加和運營成本槓桿推動的。此外,報告的營業利潤被衍生產品按市值計價的損失和與最近收購相關的更高的整合成本部分抵消。
2022年第四季度報告的有效税率為(9.1%)%,而2021年第四季度為0.9%,減少了1000個基點。與2021年第四季度的2.2%相比,2022年第四季度調整後的有效税率為(6.5%),減少了870個基點。報告和調整後的有效税率下降都是由於與上年同期相比可再生能源税收抵免增加所致。
該公司根據公認會計原則編制的2022年第四季度業績包括對可比性產生積極影響的項目,為2870萬美元,或稀釋後每股0.10美元。2021年第四季度,對可比性產生積極影響的項目總額為2080萬美元,或稀釋後每股0.07美元。
下表彙總了每個時期影響可比性的項目(有關更多信息,請參閲附錄I):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税前(百萬) | | 每股收益-稀釋後 |
| 截至三個月 | | 截至三個月 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | $ | 14.7 | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.07 | | | $ | — | |
業務調整活動 | 2.0 | | | 2.8 | | | 0.01 | | | — | |
與採購和整合相關的活動 | 12.0 | | | 22.4 | | | 0.06 | | | 0.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
企業重組費用中的非控制性權益份額 | — | | | 4.2 | | | — | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
其他雜項福利 | — | | | (8.4) | | | — | | | (0.04) | |
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上述所反映的所有調整的税收影響 | — | | | — | | | (0.04) | | | (0.01) | |
| $ | 28.7 | | | $ | 20.8 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税前(百萬) | | 每股收益-稀釋後 |
| 截至12個月 | | 截至12個月 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | $ | 78.2 | | | $ | (24.4) | | | $ | 0.38 | | | $ | (0.12) | |
業務調整活動 | 4.4 | | | 16.6 | | | 0.02 | | | 0.09 | |
與採購和整合相關的活動 | 48.5 | | | 33.1 | | | 0.24 | | | 0.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
企業重組費用中的非控制性權益份額 | — | | | 5.3 | | | — | | | 0.03 | |
| | | | | | | |
其他雜項損失(利益) | 13.6 | | | (15.1) | | | 0.07 | | | (0.07) | |
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上述所反映的所有調整的税收影響 | — | | | — | | | (0.15) | | | (0.01) | |
| $ | 144.6 | | | $ | 15.5 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.08 | |
以下是關於2022年第四季度與去年同期相比的部門業績的評論。有關部門淨銷售額和利潤的更多信息,請參閲本新聞稿中的補充信息附表。
北美糖果店
好時北美糖果部門2022年第四季度的淨銷售額為21.748億美元,同比增長9.7%。有機的、不變貨幣的淨銷售額增長了10.2%,主要是由於淨價實現,以及強勁的消費者需求帶來的適度銷量增長。
在截至2023年1月1日的12周內,好時美國糖果、薄荷和口香糖(CMG)在多門店聯合便利店渠道(MULO+C)的零售外賣增長了10.7%。單位價格是零售額增長的主要驅動力,而消費者需求保持彈性,銷量略有下降。各細分市場增長強勁,巧克力零售額增長10.6%,糖果零售額增長12.8%,茶點零售額增長10.8%。消費者對萬聖節和假日旺季的強烈參與也推動了這一增長。由於類別組合逆風和季節性產品的產能限制,CMG的份額下降了54個基點。
2022年第四季度,北美糖果部門的收入為7.035億美元,比上年同期增長12.9%。這導致部門利潤率達到32.3%,增加了90個基點。第四季度,淨價格實現、銷量增長和媒體成本效益抵消了廣泛的通脹、製造和勞動力成本的增加以及品牌和能力投資水平的提高,以推動細分市場收入和利潤率的擴大。
北美鹹味小吃
2022年第四季度,好時北美鹹味零食細分市場淨銷售額為2.72億美元,同比增長71.4%。收購Dot‘s和Pretzels的銷售額增加了52.7個百分點。有機、恆定的貨幣淨銷售額增長為18.7%,銷量增長和淨價實現的貢獻幾乎相等。
在截至2023年1月1日的12周內,好時在MULO+C的美國鹹味零食零售外賣增加了19.2%,導致鹹味零食份額在此期間增加了10個基點。SkinnyPop產品零售額增長19.7%,第四季度即食爆米花份額增加130個基點。消費者對SkinnyPop品牌的需求和單位速度通過增加的消費場合增長,而單位定價也促進了零售增長。海盜的Booty Products下降了3.0%,原因是促銷力度降低,該公司尋求降低供應鏈複雜性,提高盈利能力。Dot的Homestyle Pretzels品牌報告稱,由於該品牌在第四季度繼續獲得分銷和獲得新的買家,該品牌的零售額強勁增長32.3%。這一增長遠遠超過了這一類別,推動椒鹽捲餅市場份額增長130個基點。
北美鹹味零食業務於2022年第四季度的收入為5,670萬美元,較上年同期增長187.5%。這導致分部利潤率達到20.8%,較上年同期增加840個基點。利潤和利潤率的增長是由銷量、價格實現和收購推動的,以及與去年同期相比廣告水平的下降,這抵消了通貨膨脹、不利的組合和與收購相關的成本。
國際
2022年第四季度,好時國際部門的淨銷售額比去年同期增長11.1%,達到2.056億美元。在各地區強勁的消費者需求以及適度的淨價實現的推動下,有機、不變貨幣的淨銷售額增長了9.3%。
國際分部於2022年第四季度錄得虧損10萬美元,較上年同期增長63.2%,導致分部利潤率為(0.1%),增加10個基點。銷量增長和淨價實現抵消了廣泛的通脹和增量能力和技術投資,以推動第四季度利潤增長和利潤率擴大。
未分配的公司費用
好時在2022年第四季度的未分配企業支出為2.047億美元,比2021年同期增加了3790萬美元,增幅為22.7%。這一增長是由於與建立數字基礎設施有關的更高的技術成本推動的,包括公司的ERP系統和相關攤銷、增加的能力投資、增加的非所得税準備金以及上一年期間的有利福利應計。
網絡直播
上午7:00左右(東部時間)今天,好時將在其網站www.thehersheypanany.com/Investors上發佈2022年第四季度和全年業績和業務更新的預先錄製的管理層討論。另外,上午8:30。(東部時間)今天,該公司將主持與投資者和金融分析師的現場問答環節。訪問此次電話會議的詳細信息可在該公司的網站上獲得。
注:在本新聞稿中,對於2022年第四季度和全年,好時引用了不符合GAAP的收入衡量標準,因為它們排除了某些影響可比性的項目,包括與按市值計價的大宗商品衍生品、業務重組活動、收購和整合相關活動的收益和損失以及其他雜項損失和收益。在本新聞稿中,該公司將這些收入衡量標準稱為“調整後”或“非公認會計原則”的財務衡量標準。這些非公認會計準則財務計量用於內部評價業務成果,並不打算取代按照公認會計準則列報財務結果。相反,該公司認為,剔除此類項目為投資者提供了額外的信息,以便於比較過去和現在的業務。本新聞稿中提及的非GAAP財務指標與其最接近的可比GAAP財務指標在綜合收益表中的對賬如下。
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對某些非公認會計準則財務指標的對賬 |
合併結果 | 截至三個月 | | 截至12個月 |
除每股數據外,以千為單位 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
報告毛利 | $ | 1,144,806 | | | $ | 1,012,867 | | | $ | 4,498,785 | | | $ | 4,048,598 | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | 15,258 | | | (239) | | | 78,782 | | | (24,376) | |
業務重組活動 | — | | | (30) | | | 3 | | | 5,220 | |
與購置和整合有關的活動 | — | | | — | | | 4,041 | | | 2,678 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 1,160,064 | | | $ | 1,012,598 | | | $ | 4,581,611 | | | $ | 4,032,120 | |
| | | | | | | |
報告營業利潤 | $ | 526,646 | | | $ | 459,172 | | | $ | 2,260,787 | | | $ | 2,043,722 | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | 14,658 | | | (239) | | | 78,182 | | | (24,376) | |
業務重組活動 | 2,044 | | | 2,806 | | | 4,417 | | | 16,599 | |
與購置和整合有關的活動 | 12,001 | | | 22,444 | | | 48,482 | | | 33,142 | |
| | | | | | | |
其他雜項損失(利益) | — | | | (8,469) | | | 13,568 | | | (15,209) | |
| | | | | | | |
非GAAP營業利潤 | $ | 555,349 | | | $ | 475,714 | | | $ | 2,405,436 | | | $ | 2,053,878 | |
| | | | | | | |
申報所得税撥備(福利) | $ | (33,174) | | | $ | 3,150 | | | $ | 272,254 | | | $ | 314,405 | |
衍生品按市值計價的損失(收益)* | 4,521 | | | (1,018) | | | 13,508 | | | (9,176) | |
業務重組活動* | 567 | | | 650 | | | 1,119 | | | 3,138 | |
與收購和整合相關的活動* | 2,804 | | | 5,136 | | | 11,525 | | | 7,683 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他雜項損失(利益)* | — | | | — | | | 3,256 | | | (1,474) | |
| | | | | | | |
所得税非公認會計準則撥備(福利) | $ | (25,282) | | | $ | 7,918 | | | $ | 301,662 | | | $ | 314,576 | |
| | | | | | | |
報告淨收入 | $ | 396,296 | | | $ | 335,556 | | | $ | 1,644,817 | | | $ | 1,477,512 | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | 10,137 | | | 779 | | | 64,674 | | | (15,200) | |
業務重組活動 | 1,477 | | | 2,156 | | | 3,298 | | | 13,461 | |
與購置和整合有關的活動 | 9,197 | | | 17,308 | | | 36,957 | | | 25,459 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
業務重組和減值費用中的非控股權益份額 | — | | | 4,235 | | | — | | | 5,313 | |
其他雜項損失(利益) | — | | | (8,469) | | | 10,312 | | | (13,735) | |
| | | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 417,107 | | | $ | 351,565 | | | $ | 1,760,058 | | | $ | 1,492,810 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對某些非公認會計準則財務指標的對賬 |
合併結果 | 截至三個月 | | 截至12個月 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
報告的每股收益-稀釋 | $ | 1.92 | | | $ | 1.62 | | | $ | 7.96 | | | $ | 7.11 | |
衍生品按市值計價的損失(收益) | 0.07 | | | — | | | 0.38 | | | (0.12) | |
業務重組活動 | 0.01 | | | — | | | 0.02 | | | 0.09 | |
與購置和整合有關的活動 | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.24 | | | 0.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
業務重組和減值費用中的非控股權益份額 | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.03 | |
| | | | | | | |
其他雜項損失(利益) | — | | | (0.04) | | | 0.07 | | | (0.07) | |
| | | | | | | |
以上反映的所有調整的税收影響** | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.15) | | | (0.01) | |
非GAAP每股收益稀釋 | $ | 2.02 | | | $ | 1.69 | | | $ | 8.52 | | | $ | 7.19 | |
| | | | | | | |
*每次調整的税收效果是通過計算調整對公司季度有效税率的税收影響來確定的,除非項目的性質和/或項目所記錄的税收司法管轄區需要適用特定的税率或税收待遇,在這種情況下,通過適用該特定税率或税收待遇來估計該項目的税收影響。
**以上報告的調整是在税前基礎上報告的,在上文關於所得税的非公認會計準則撥備的對賬中描述的税前影響。
在評估我們的結果時,我們回顧和討論了源自上述報告的和非GAAP財務衡量標準的以下財務指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至12個月 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
如報告的毛利率 | 43.2 | % | | 43.5 | % | | 43.2 | % | | 45.1 | % |
非公認會計準則毛利率(1) | 43.7 | % | | 43.5 | % | | 44.0 | % | | 44.9 | % |
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如報告的營業利潤率 | 19.9 | % | | 19.7 | % | | 21.7 | % | | 22.8 | % |
非GAAP營業利潤率(2) | 20.9 | % | | 20.5 | % | | 23.1 | % | | 22.9 | % |
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如報告的實際税率 | (9.1) | % | | 0.9 | % | | 14.2 | % | | 17.5 | % |
非公認會計原則有效税率(3) | (6.5) | % | | 2.2 | % | | 14.6 | % | | 17.4 | % |
(1)按非公認會計準則毛利計算,佔每一列報期間淨銷售額的百分比。
(2)按非公認會計準則營業利潤佔每一列報期間淨銷售額的百分比計算。
(3)按非GAAP税前收入的百分比(非GAAP營業利潤減去非GAAP利息支出,加上或減去非GAAP其他(收入)費用,淨額)計算的非GAAP所得税撥備。
附錄I
如新聞稿(上)所述,GAAP結果中包含的費用詳情如下:
衍生產品按市價計價虧損(收益):商品衍生產品按市價計價的虧損(收益)被記錄為未分配,並在相關存貨出售之前不計入調整後的結果,屆時相應的虧損(收益)將從未分配重新分類為分部收入。由於我們經常購買大宗商品合約來為未來年度的庫存需求定價,我們進行這一調整是為了便於銷售成本的同比比較,其基礎是將衍生品損益與該期間被對衝的基礎經濟風險相匹配。
業務重組活動:我們定期進行重組和成本削減活動,作為不斷努力提高長期盈利能力的一部分。在2020年第四季度,我們啟動了國際優化計劃,以精簡選定國際市場的資源和投資,包括優化我們的中國運營模式,以提高效率,並提供一個更可持續和簡化的基礎。在2022年和2021年的三個月和12個月期間,業務重組費用主要涉及與該計劃相關的其他第三方成本,以及遣散費和員工福利成本。
收購和整合相關活動:在2022年的3個月和12個月期間,我們發生了與整合2021年收購莉莉、Dot‘s和Pretzels相關的成本。在2021年的3個月和12個月期間,我們產生了完成收購莉莉、Dot‘s和Pretzels的成本,以及與整合莉莉相關的成本。
業務重組和減值費用中的非控股權益份額:某些業務重組和減值費用記錄與剝離樂天上海食品有限公司(“樂天上海食品有限公司”)有關,樂天上海食品有限公司是一家我們之前擁有50%控股權的合資企業。因此,我們也調整了這些費用的部分,包括在歸因於非控股權益的收入(虧損)中。
其他雜項損失(收益):2022年,我們在出售位於賓夕法尼亞州的非經營性資產時記錄了虧損。於2021年,我們記錄了剝離LSFC的收益,以及之前被視為無法收回的應收賬款收益。
所有調整的税收影響:此行項目反映了適用表格的前面行項目中反映的所有税前調整的合計税收影響。每次調整的税務效果是通過計算調整對公司季度有效税率的税務影響來確定的,除非項目的性質和/或項目所記錄的税收司法管轄區要求適用特定税率或税務處理,在這種情況下,通過應用該特定税率或税務處理來估計該項目的税務影響。
安全港聲明
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述中的許多可以通過使用諸如“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“戰略”、“目標”和類似的術語,以及諸如“可能”、“可能”、“可能”等將來時或條件時態動詞,“應該”、“將會”和“將會”等等。這些陳述是基於受風險和不確定性影響的當前預期作出的。由於實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同,在決定是否購買、出售或持有該公司的證券時,您不應過度依賴前瞻性陳述。可能導致結果大不相同的因素包括但不限於:我們的供應鏈因基本製造或供應要素或其他因素的損失或中斷而中斷或效率低下;與我們產品、配料或包裝的質量和安全、人權和工作場所權利以及其他環境、社會或治理問題有關的問題或擔憂;原材料和其他成本的變化,以及是否有足夠的原材料供應;公司成功執行業務連續性計劃以應對消費者偏好和更廣泛的經濟和運營環境的變化的能力;銷售價格上漲,包括與定價彈性相關的銷量下降;市場對我們新產品和現有產品的需求;市場競爭加劇;未能成功執行和整合收購、資產剝離和合資企業;政府法律法規的變化, 包括税收;政治、經濟和/或金融市場狀況,包括通貨膨脹、利率上升、增長放緩或衰退以及其他我們無法控制的事件,例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對業務的影響;與我們的國際業務相關的風險和不確定性;我們的信息技術基礎設施以及我們的客户和合作夥伴(包括我們的供應商)的中斷、故障或安全漏洞;我們僱用、聘用和留住全球優秀員工的能力;我們實現預期成本節約和與戰略計劃或重組計劃相關的運營效率的能力;這些問題包括:我們新的企業資源規劃系統的設計或實施的複雜性;以及我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中討論的其他事項,以及我們在提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時討論的其他事項。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,以使陳述與實際結果或公司預期的變化相一致。
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好時公司 |
合併損益表 |
截至2022年12月31日及2021年12月31日止期間 |
(未經審計)(除百分比和每股金額外,以千計) |
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| | | | 截至三個月 | | 截至12個月 |
| | | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | | | |
淨銷售額 | | | $ | 2,652,338 | | | $ | 2,326,128 | | | $ | 10,419,294 | | | $ | 8,971,337 | |
銷售成本 | | 1,507,532 | | | 1,313,261 | | | 5,920,509 | | | 4,922,739 | |
毛利 | | | 1,144,806 | | | 1,012,867 | | | 4,498,785 | | | 4,048,598 | |
| | | | | | | |
銷售、市場推廣和行政費用 | 616,445 | | | 552,918 | | | 2,236,009 | | | 2,001,351 | |
| | | | | | | |
業務重組成本 | 1,715 | | | 777 | | | 1,989 | | | 3,525 | |
| | | | | | | | |
營業利潤 | 526,646 | | | 459,172 | | | 2,260,787 | | | 2,043,722 | |
利息支出,淨額 | | 35,587 | | | 29,762 | | | 137,557 | | | 127,417 | |
其他(收入)費用,淨額 | | 127,937 | | | 86,469 | | | 206,159 | | | 119,081 | |
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所得税前收入 | | 363,122 | | | 342,941 | | | 1,917,071 | | | 1,797,224 | |
(福利)所得税撥備 | | (33,174) | | | 3,150 | | | 272,254 | | | 314,405 | |
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包括非控股權益在內的淨收益 | 396,296 | | | 339,791 | | | 1,644,817 | | | 1,482,819 | |
| | | | | | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | 4,235 | | | — | | | 5,307 | |
好時公司的淨收入 | $ | 396,296 | | | $ | 335,556 | | | $ | 1,644,817 | | | $ | 1,477,512 | |
| | | | | | | | | |
每股淨收益 | -基本 | -常見 | $ | 1.98 | | | $ | 1.67 | | | $ | 8.22 | | | $ | 7.34 | |
| -稀釋 | -常見 | $ | 1.92 | | | $ | 1.62 | | | $ | 7.96 | | | $ | 7.11 | |
| -基本 | -B類 | $ | 1.80 | | | $ | 1.52 | | | $ | 7.47 | | | $ | 6.68 | |
| | | | | | | | | |
流通股 | -基本 | -常見 | 147,173 | | | 145,687 | | | 146,713 | | | 146,120 | |
| -稀釋 | -常見 | 206,291 | | | 207,447 | | | 206,575 | | | 207,758 | |
| -基本 | -B類 | 58,114 | | | 60,614 | | | 58,822 | | | 60,614 | |
| | | | | | | |
關鍵利潤率: | | | | | | | | | |
毛利率 | | 43.2 | % | | 43.5 | % | | 43.2 | % | | 45.1 | % |
營業利潤率 | | 19.9 | % | | 19.7 | % | | 21.7 | % | | 22.8 | % |
淨毛利 | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 15.8 | % | | 16.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
好時公司 |
補充信息-分類結果 |
截至2022年12月31日及2021年12月31日止期間 |
(未經審計)(除百分率外,以千計) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至12個月 |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 更改百分比 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 更改百分比 |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | |
北美糖果店 | | $ | 2,174,785 | | | $ | 1,982,385 | | | 9.7 | % | | $ | 8,536,480 | | | $ | 7,682,416 | | | 11.1 | % |
北美鹹味小吃 | | 271,962 | | | 158,695 | | | 71.4 | % | | 1,029,405 | | | 555,424 | | | 85.3 | % |
國際 | | 205,591 | | | 185,048 | | | 11.1 | % | | 853,409 | | | 733,497 | | | 16.3 | % |
總計 | | $ | 2,652,338 | | | $ | 2,326,128 | | | 14.0 | % | | $ | 10,419,294 | | | $ | 8,971,337 | | | 16.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
部門收入(虧損): | | | | | | | | | | | | |
北美糖果店 | | $ | 703,502 | | | $ | 623,181 | | | 12.9 | % | | $ | 2,811,066 | | | $ | 2,475,873 | | | 13.5 | % |
北美鹹味小吃 | | 56,685 | | | 19,719 | | | 187.5 | % | | 159,935 | | | 100,777 | | | 58.7 | % |
國際 | | (131) | | | (356) | | | (63.2) | % | | 107,927 | | | 74,170 | | | 45.5 | % |
部門總收入 | | 760,056 | | | 642,544 | | | 18.3 | % | | 3,078,928 | | | 2,650,820 | | | 16.2 | % |
未分配的公司費用(%1) | | 204,707 | | | 166,830 | | | 22.7 | % | | 673,492 | | | 596,942 | | | 12.8 | % |
大宗商品衍生品按市值計價調整(2) | | 14,658 | | | (239) | | | NM | | 78,182 | | | (24,376) | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
與業務重組計劃相關的成本 | | 2,044 | | | 2,806 | | | (27.2) | % | | 4,417 | | | 16,599 | | | (73.4) | % |
與購置和整合有關的活動 | | 12,001 | | | 22,444 | | | (46.5) | % | | 48,482 | | | 33,142 | | | 46.3 | % |
其他雜項福利 | | — | | | (8,469) | | | (100.0) | % | | 13,568 | | | (15,209) | | | (189.2) | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤 | | 526,646 | | | 459,172 | | | 14.7 | % | | 2,260,787 | | | 2,043,722 | | | 10.6 | % |
利息支出,淨額 | | 35,587 | | | 29,762 | | | 19.6 | % | | 137,557 | | | 127,417 | | | 8.0 | % |
其他(收入)費用,淨額 | | 127,937 | | | 86,469 | | | 48.0 | % | | 206,159 | | | 119,081 | | | 73.1 | % |
所得税前收入 | | $ | 363,122 | | | $ | 342,941 | | | 5.9 | % | | $ | 1,917,071 | | | $ | 1,797,224 | | | 6.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
(1)包括集中管理的(A)與法律、財務、財務和人力資源有關的公司職能成本,(B)與監督和管理我們的全球業務相關的支出,包括倉儲、分銷和製造、信息系統和全球共享服務,(C)非現金股票薪酬支出,以及(D)與部門業績不相關的其他損益。
(2)在未分配衍生品損失(收益)中確認的商品衍生品頭寸按市值計價的淨(收益)損失。
NM--沒有意義
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| | | 截至三個月 | | 截至12個月 |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
部門收入(虧損)佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | |
北美糖果店 | | 32.3 | % | | 31.4 | % | | 32.9 | % | | 32.2 | % |
北美鹹味小吃 | | 20.8 | % | | 12.4 | % | | 15.5 | % | | 18.1 | % |
國際 | | (0.1) | % | | (0.2) | % | | 12.6 | % | | 10.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
好時公司 |
合併資產負債表 |
截至2022年12月31日和2021年12月31日 |
(單位:千美元) |
| | | |
資產 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (未經審計) | | |
現金和現金等價物 | $ | 463,889 | | | $ | 329,266 | |
| | | |
應收賬款--貿易,淨額 | 711,203 | | | 671,464 | |
盤存 | 1,173,119 | | | 988,511 | |
| | | |
預付費用和其他 | 272,195 | | | 256,965 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,620,406 | | | 2,246,206 | |
| | | |
財產、廠房和設備、淨值 | 2,769,702 | | | 2,586,187 | |
商譽 | 2,606,956 | | | 2,633,174 | |
其他無形資產 | 1,966,269 | | | 2,037,588 | |
其他非流動資產 | 944,989 | | | 868,203 | |
遞延所得税 | 40,498 | | | 40,873 | |
| | | |
總資產 | $ | 10,948,820 | | | $ | 10,412,231 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
| | | |
應付帳款 | $ | 970,558 | | | $ | 692,338 | |
應計負債 | 832,518 | | | 855,638 | |
應計所得税 | 6,710 | | | 3,070 | |
短期債務 | 693,790 | | | 939,423 | |
長期債務的當期部分 | 753,578 | | | 2,844 | |
| | | |
流動負債總額 | 3,257,154 | | | 2,493,313 | |
| | | |
長期債務 | 3,343,977 | | | 4,086,627 | |
其他長期負債 | 719,742 | | | 787,058 | |
遞延所得税 | 328,403 | | | 288,004 | |
| | | |
總負債 | 7,649,276 | | | 7,655,002 | |
| | | |
股東權益總額 | 3,299,544 | | | 2,757,229 | |
| | | |
總負債和股東權益 | $ | 10,948,820 | | | $ | 10,412,231 | |