附件99.1
BioTechne發佈2023財年第二季度業績
明尼阿波利斯/2023年2月2日/納斯達克(JD：TECH)今天公佈了截至2022年12月31日的第二季度財務業績。
2023財年第二季度亮點
1)2022年11月29日，該公司以股票股息的形式對Bio-Techne的普通股進行了四比一的拆分，並於2022年11月14日向所有登記在冊的股東發放了股息。本新聞稿中提及的所有股票或每股金額都已進行追溯調整，以反映股票拆分的影響。
該公司的財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。調整後的稀釋每股收益、調整後的收益、調整後的毛利率、調整後的營業收入、調整後的税率、有機增長和調整後的營業利潤率是非GAAP衡量標準，不包括本新聞稿後面“非GAAP調整後財務衡量標準的使用”中詳述的某些項目。本新聞稿中包含了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
生物技術公司首席執行官兼首席執行官查克·庫梅特表示：“儘管生物技術投資放緩，加上席捲中國的Covid疾病，但我們的營收增長速度比去年快了一倍，儘管第二季度我們繼續增長。”在本季度內，我們在歐洲取得了顯著改善的業績。此外，我們在美國的日常消費品業務和我們的細胞治療產品組合實現了兩位數的增長，表明我們終端市場的潛在實力持續增強。“
Kummeth繼續説：“與此同時，我們的ExoDx前列腺測試繼續快速採用，本季度的收入比上一年增加了一倍多。我們的創新工具、生物活性試劑和技術組合面向一些增長最快的生命科學工具和診斷市場。這種多樣化的投資組合，再加上我們在員工、設施和新產品線上所做的投資，使公司能夠執行我們的戰略增長計劃並實現我們的長期目標。“
2023財年第二季度
收入
第二季度的淨銷售額增長了1%，達到2.716億美元。與前一年相比，有機增長為4%，其中收購貢獻了1%，外匯兑換產生了4%的不利影響。
美國公認會計準則收益結果
GAAP每股收益為0.31美元，而去年同期為0.49美元。前一年的GAAP每股收益受到我們ChemoCentryx投資約2840萬美元的非經常性收益的有利影響。2023財年第二季度的GAAP營業收入增長了9%，達到6790萬美元，而2022財年第二季度的營業收入為6230萬美元。GAAP營業利潤率為25.0%，而2022財年第二季度為23.2%。與上年相比，GAAP營業利潤率受到上一年度與我們的Eminence投資相關的非經常性減值的積極影響。
非公認會計準則收益結果
調整後的每股收益在2023會計年度第二季度和比較期間均為每股攤薄0.47美元。調整後每股收益與去年同期持平，不利的外幣兑換被淨利息支出減少所抵消。與2022財年第二季度相比，2023財年第二季度調整後的營業收入下降了6%。調整後的營業利潤率為35.5%，而2022財年第二季度為38.3%。與上一年相比，調整後的營業利潤率有所下降，原因是不利的外匯兑換、較高的通脹以及包括收購Namocell在內的戰略增長投資。
細分結果
管理層使用調整後的經營結果來監控和評估公司業務部門的表現，如下所示。
蛋白質科學分部
該公司的蛋白質科學部門是向生物技術和學術研究界提供細胞因子和生長因子、免疫分析、抗體和試劑等專業蛋白質的世界領先供應商之一。此外，該細分市場還提供了一系列在蛋白質分析的各個領域有用的平臺。蛋白質科學部門2023財年第二季度的淨銷售額為2.039億美元，比2022財年第二季度的2.05億美元下降了1%。該部門的有機增長為2%，其中外匯兑換產生了4%的不利影響，收購貢獻了1%。2023財年第二季度，蛋白質科學部門的營業利潤率為43.8%，而2022財年第二季度為45.5%。與上一年相比，該部門的營業利潤率受到不利的外匯兑換、較高的通貨膨脹率和收購Namocell的負面影響。
診斷和基因組學細分
該公司的診斷和基因組學部門為體外診斷市場提供血液化學和血氣質量控制、血液學儀器控制、免疫分析和其他原裝和定製試劑。診斷和基因組學部門還開發和提供就地雜交產品以及基於外顯子的各種病理診斷，包括前列腺癌。診斷和基因組學部門2023財年第二季度的淨銷售額為6800萬美元，比2022財年第二季度的6450萬美元增長了5%。該部門的有機增長為7%，外匯帶來2%的不利影響。2023財年第二季度，診斷和基因組部門的營業利潤率為12.2%，而2022財年第二季度為16.9%。該部門的營業利潤率受到外匯、較高通脹和戰略增長投資時機的負面影響。
電話會議
BioTechne將於2023年2月2日上午8點主持收益電話會議。Cst.要收聽，請撥打1-877-407-9208或1-201-493-6784，並參考會議ID 13735661。財報電話會議也可以通過以下鏈接通過網絡直播收看：https://investors.bio-techne.com/ir-calendar.
無法參加現場電話會議的感興趣的各方可通過撥打1-844-512-2921或1-412-317-6671(國際呼叫者)並參考會議ID 13735661進行錄音重播。重播將從上午11點開始。CST於2023年2月2日(星期四)至晚上11：00CST時間2023年3月2日星期四。
使用非GAAP調整後的財務衡量標準：
本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(GAAP)計算的財務指標。這些非GAAP衡量標準包括：
· | 有機增長 |
· | 調整後稀釋後每股收益 |
· | 調整後淨收益 |
· | 調整後的税率 |
· | 調整後的毛利率 |
· | 調整後的營業收入 |
· | 調整後的營業利潤率 |
·扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)
·調整後的EBITDA
我們提供這些措施作為有關我們經營業績的附加信息。我們在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估我們的業績，並在做出財務和運營決策時，包括在激勵性薪酬方面。我們相信，我們提出的這些措施為投資者提供了關於我們經營結果的更大透明度，並且這些措施對於逐期比較結果是有用的。
我們的非GAAP有機增長財務指標代表收入增長，不包括前12個月內收購的收入、外幣的影響以及部分擁有的合併子公司的影響。不包括這些措施提供了更有用的期間間收入結果比較，因為它排除了外幣匯率的影響，外幣匯率在不同期間可能有很大差異，收購所得收入不包括在可比上一期間內。在我們的財務報表中合併的部分持股子公司的收入也不包括在我們的有機收入計算中，因為這些收入並不完全歸因於公司。由於2023財年第一季度出售常州Eminence生物技術有限公司(卓越)，截至2022年12月31日的季度，部分持股的合併子公司沒有收入。截至2022年12月31日的6個月，部分持股的合併子公司的收入為200萬美元。
我們針對經調整毛利率、經調整營業利潤率、經調整EBITDA及經調整淨收益的非公認會計準則財務指標，在總額及每股基礎上，不包括基於股票的薪酬、出售收購存貨時確認的成本、收購無形資產攤銷、包括或有對價公允價值變動在內的收購相關開支，以及其他非經常性項目，包括非經常性成本、商譽及長期資產減值及收益。基於股票的薪酬被排除在非GAAP調整後的淨收益中，因為這項費用的性質，特別是不同的可用估值方法、從屬假設、各種獎勵類型以及與僱主相關的納税義務的金額和時間的不可預測性。本公司不包括購入無形資產的攤銷、購入會計調整(包括出售購入存貨時確認的成本)和購入相關費用(包括公允價值或有對價的變化)，以及其他非經常性項目，包括法律和解的損益、商譽和長期資產減值費用，以及一次性評估，因為它們是特定事件發生的結果，沒有反映我們的內部投資、開發、生產、支持和銷售我們的產品的成本，以及支持我們經營結構的其他持續成本。此外，根據當前的活動，這些金額在不同的時期可能會有很大的差異。在計算我們的非公認會計準則財務措施時，公司還不包括部分擁有的合併子公司的收入和費用，因為收入和費用不能完全歸因於公司。
該公司的非公認會計原則調整後的營業利潤和調整後的淨收益，在總額和每股的基礎上，也不包括基於股票的薪酬支出，這包括那些股票獎勵的僱主部分的工資税、重組、權益法投資的減值、投資的收益和損失以及所得税支出的某些調整。
股權投資的減值不包括在內，因為它們不是我們日常經營決策的一部分。此外，來自其他投資的收益和損失不包括在內，這些投資要麼是孤立的，要麼是不可能在任何可預測性下再次發生的。
與重組活動相關的成本，包括減少管理費用和整合設施，不包括在內，因為我們認為這些成本不能反映我們的正常運營成本。考慮到離散項目對非GAAP調整的影響和調整的司法組合，本公司獨立計算適用於已確定的非GAAP調整的非GAAP調整税率。此外，影響我們報告的GAAP税率的其他離散和非經常性費用的税收影響從淨收益中進行調整。我們認為，這些税目會顯著影響對經營業績的逐期評估，而不一定反映與歷史趨勢和未來業績相關的成本和/或收入。
鼓勵投資者審查本新聞稿中使用的調整後的財務指標與本新聞稿所附財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
前瞻性陳述：
我們的新聞稿可能包含《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此類陳述涉及風險和不確定因素，可能會影響經營的實際結果。除其他因素外，以下重要因素已經並在未來可能影響公司的實際結果：新品牌和營銷舉措的效果、新業務和領導力的整合、新產品的推出和接受、公司客户對各類研究的資金和重點、生物技術研究產品生產商數量不斷增加和相關價格競爭的影響、總體經濟狀況、新冠肺炎疫情導致的客户站點關閉或供應鏈問題、貨幣匯率波動的影響。以及本公司和本公司已投資或與其建立戰略關係的公司的研究和產品開發努力的成本和結果。
欲瞭解有關這些因素的更多信息，請參閲公司提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中題為“風險因素”的章節。我們沒有義務因新信息或未來事件而更新或修改我們在新聞稿中所作的任何前瞻性陳述。告誡投資者不要過度強調這些聲明。
生物技術公司(納斯達克代碼：TECH)是一家全球性生命科學公司，為研究和臨牀診斷界提供創新工具和生物活性試劑。生物技術產品有助於對生物過程以及特定疾病的性質和進展進行科學研究。它們有助於藥物發現工作，併為準確的臨牀測試和診斷提供手段。Bio-Techne的產品組合中有數千種產品，2022財年淨銷售額約為11億美元，在全球擁有約3,000名員工。欲瞭解有關BioTechne及其品牌的更多信息，請訪問www.Biotechne.com。
聯繫方式： | David，副總裁，投資者關係部 |
郵箱：David.Clair@Biotechne.com
612-656-4416
生物技術公司
合併損益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| | 季度 | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | 已結束 | ||||||||
|
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | ||||
淨銷售額 | | $ | 271,581 | | $ | 269,276 | $ | 541,236 | | $ | 526,995 |
銷售成本 | |
| 88,221 | |
| 85,585 |
| 178,280 | |
| 172,307 |
毛利率 | |
| 183,360 | |
| 183,691 |
| 362,956 | |
| 354,688 |
運營費用： | |
| | |
|
|
|
| |
|
|
銷售、一般和行政 | |
| 93,010 | |
| 100,693 |
| 192,386 | |
| 186,868 |
研發 | |
| 22,459 | |
| 20,650 |
| 46,362 | |
| 42,250 |
總運營費用 | |
| 115,469 | |
| 121,343 |
| 238,748 | |
| 229,118 |
營業收入 | |
| 67,891 | |
| 62,348 |
| 124,208 | |
| 125,570 |
其他收入(費用) | |
| (1,462) | |
| 23,831 |
| 45,938 | |
| 27,992 |
所得税前收益 | |
| 66,429 | |
| 86,179 |
| 170,146 | |
| 153,562 |
所得税 | |
| 16,424 | |
| 14,120 |
| 30,407 | |
| 12,522 |
淨收益，包括非控股權益 | | $ | 50,005 | | $ | 72,059 | $ | 139,739 | | $ | 141,040 |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | |
| - | |
| (8,114) |
| 179 | |
| (8,748) |
可歸因於生物技術的淨收益 | |
| 50,005 | |
| 80,173 |
| 139,560 | |
| 149,788 |
每股收益1): | |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
基本信息 | | $ | 0.32 | | $ | 0.51 | $ | 0.89 | | $ | 0.95 |
稀釋 | | $ | 0.31 | | $ | 0.49 | $ | 0.86 | | $ | 0.91 |
加權平均已發行普通股1) | | | | | | | | | | | |
基本信息 | |
| 157,011 | |
| 157,240 |
| 156,887 | |
| 156,808 |
稀釋 | |
| 161,750 | |
| 164,828 |
| 161,766 | |
| 164,636 |
1)上期股票和每股金額已追溯調整，以反映2022年11月以股票股息形式實施的四送一股票拆分。
生物技術公司
合併簡明資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
|
| 12/31/2022 |
| 6/30/2022 | ||
資產 | |
| | |
| |
現金及現金等價物 | | $ | 164,682 | | $ | 172,567 |
短期可供出售投資 | |
| 32,074 | |
| 74,462 |
應收賬款淨額 | |
| 184,763 | |
| 194,548 |
盤存 | |
| 160,233 | |
| 141,123 |
其他流動資產 | |
| 23,431 | |
| 22,856 |
流動資產總額 | |
| 565,183 | |
| 605,556 |
| | | | | | |
財產和設備，淨額 | |
| 223,851 | |
| 223,242 |
使用權資產 | |
| 83,937 | |
| 65,556 |
商譽和無形資產淨額 | |
| 1,437,236 | |
| 1,353,623 |
其他資產 | |
| 53,194 | |
| 46,828 |
總資產 | | $ | 2,363,401 | | $ | 2,294,805 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
應付賬款和應計費用 | | $ | 69,012 | | $ | 113,704 |
合同責任 | |
| 21,812 | |
| 23,406 |
應付所得税 | |
| 25,277 | |
| 13,237 |
應付或有對價 | |
| — | |
| — |
經營租賃負債--流動負債 | |
| 10,975 | |
| 11,928 |
長期債務的當期部分 | |
| — | |
| 12,500 |
其他流動負債 | |
| 1,319 | |
| 1,243 |
流動負債總額 | |
| 128,395 | |
| 176,018 |
| | | | | | |
遞延所得税 | |
| 111,381 | |
| 98,994 |
長期債務債務 | |
| 200,000 | |
| 243,410 |
經營租賃負債 | |
| 78,183 | |
| 58,133 |
應付長期或有對價 | |
| 7,000 | |
| 5,000 |
其他長期負債 | |
| 11,336 | |
| 12,239 |
股東權益 | |
| 1,827,106 | |
| 1,701,011 |
總負債和股東權益 | | $ | 2,363,401 | | $ | 2,294,805 |
生物技術公司
調整後毛利率百分比對賬
(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | ||||||||
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | ||||
毛利率百分比-GAAP |
| 67.5 | % | | 68.2 | % | | 67.1 | % | | 67.3 | % |
已確定的調整： |
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
在出售所購存貨時確認的成本 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.1 | % | | 0.3 | % |
無形資產攤銷 |
| 4.1 | % | | 3.8 | % | | 4.1 | % | | 3.9 | % |
股票薪酬費用(簡寫為COGS) |
| 0.1 | % | | 0.2 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
部分擁有的合併子公司的影響1) |
| — | % | | 0.1 | % | | (0.1) | % | | 0.2 | % |
調整後的毛利率百分比 |
| 71.7 | % | | 72.3 | % | | 71.3 | % | | 71.8 | % |
1)包括部分擁有的合併子公司在2023年第一財季將部分擁有的合併子公司出售給第三方之前的季度業績。
生物技術公司
調整後營業利潤率百分比的對賬
(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | ||||||||
|
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | ||||
營業利潤率百分比-GAAP |
| 25.0 | % | | 23.2 | % | | 22.9 | % | | 23.8 | % |
已確定的調整： |
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
在出售所購存貨時確認的成本 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.1 | % | | 0.3 | % |
無形資產攤銷 |
| 7.0 | % | | 6.8 | % | | 7.1 | % | | 7.0 | % |
與收購有關的費用和其他 |
| (3.0) | % | | (4.9) | % | | (1.3) | % | | (2.9) | % |
隆起損害 | | - | % | | 7.0 | % | | - | % | | 3.6 | % |
基於股票的薪酬，包括僱主税 |
| 6.2 | % | | 5.5 | % | | 6.0 | % | | 5.4 | % |
重組成本 |
| 0.3 | % | | 0.3 | % | | 0.5 | % | | 0.4 | % |
部分擁有的合併子公司的影響1) |
| 0.0 | % | | 0.4 | % | | (0.1) | % | | 0.4 | % |
營業利潤率-調整後 |
| 35.5 | % | | 38.3 | % | | 35.2 | % | | 38.0 | % |
1)包括部分擁有的合併子公司在2023年第一財季將部分擁有的合併子公司出售給第三方之前的季度業績。正如我們在使用非GAAP調整財務措施中披露的那樣，調整後的營業利潤率百分比不包括部分擁有的綜合收入和支出金額。部分擁有的合併子公司的不包括收入對2023財年第二季度的營業利潤率沒有影響，對上一財年同期的影響為0.1%。不包括的營業(收入)/虧損對2023財年第二季度的營業利潤率沒有影響，對上一財年同期的影響為0.3%。部分擁有的合併子公司的不包括收入對2023財年前六個月的營業利潤率產生了0.1%的影響，對2022財年前六個月產生了0.1%的影響。不包括營業(收入)/虧損對2023財年前六個月的營業利潤率產生了(0.2%)的影響，對2022財年前六個月的影響為0.3%。
生物技術公司
非GAAP調整後合併淨收益和每股收益
(千，每股數據除外)(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | | |||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | | |||||||||
|
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | | 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | | ||||
税前淨收益(簡寫為GAAP) |
| $ | 66,429 | | $ | 86,179 | | | $ | 170,146 |
| $ | 153,562 | |
已確定的可歸因於生物技術的調整： | |
| | | | | | | | | | | | |
在出售所購存貨時確認的成本 | | | 100 | |
| 84 | | |
| 400 | |
| 1,596 | |
無形資產攤銷 | |
| 19,125 | |
| 18,380 | | |
| 38,408 | |
| 36,769 | |
與收購有關的費用和其他 | |
| (8,162) | |
| (13,168) | | |
| (7,484) | |
| (15,430) | |
隆起損害 | | | — | | | 18,715 | | | | — | | | 18,715 | |
出售部分擁有的合併附屬公司的收益 | |
| — | |
| — | | |
| (11,682) | |
| — | |
基於股票的薪酬，包括僱主税 | |
| 16,878 | |
| 14,815 | | |
| 32,336 | |
| 28,675 | |
重組成本 | |
| 780 | |
| 743 | | |
| 2,950 | |
| 1,928 | |
投資(收益)損失和其他營業外損失 | |
| 74 | |
| (28,395) | | |
| (38,013) | |
| (34,630) | |
部分擁有的合併子公司的影響1) | |
| — | |
| 1,004 | | |
| (420) | |
| 2,567 | |
税前淨收益-調整後1) | | $ | 95,224 | | $ | 98,357 | | | $ | 186,641 | | $ | 193,752 | |
非公認會計準則税率 | |
| 21.0 | % |
| 21.4 | % | |
| 21.0 | % |
| 21.2 | % |
非公認會計準則税費 | | | 19,998 | | | 21,048 | | |
| 39,195 |
| | 41,076 | |
可歸因於生物技術的非GAAP調整後淨收益1) | | $ | 75,226 | | $ | 77,309 | | | $ | 147,446 | | $ | 152,676 | |
每股收益-稀釋-調整後1,2) | | $ | 0.47 | | $ | 0.47 | | | $ | 0.91 | | $ | 0.93 | |
1)包括在2023年第一財季將部分擁有的合併子公司出售給第三方之前的部分擁有的合併子公司的業績。
2)上期股票和每股金額已追溯調整，以反映2022年11月以股票股息形式實施的四送一股票拆分。
生物技術公司
非公認會計準則調整後税率(百分比)
(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | ||||||||
|
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | ||||
公認會計原則有效税率 |
| 24.7 | % | | 16.4 | % | | 17.9 | % | | 8.2 | % |
離散項目 | | (7.0) | | | 7.5 | | | 1.9 | | | 16.4 | |
免税淨收益的影響 |
| (0.2) | | | — | | | 1.4 | | | — | |
年度預測更新 | | 3.7 | | | 0.7 | | | — | | | — | |
長期公認會計原則税率 |
| 21.2 | % | | 24.6 | % | | 21.2 | % | | 24.6 | % |
費率影響項目 | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 |
| (2.0) | % | | (1.7) | % | | (2.5) | % | | (1.9) | % |
其他 | | 1.8 | % | | (1.5) | % | | 2.3 | % | | (1.5) | % |
費率影響項目合計 |
| (0.2) | % | | (3.2) | % | | (0.2) | % | | (3.4) | % |
非公認會計準則調整後税率 |
| 21.0 | % | | 21.4 | % | | 21.0 | % | | 21.2 | % |
生物技術公司
細分市場收入
(單位：千)
(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | ||||||||
|
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 |
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | ||||
蛋白質科學部門收入 | | $ | 203,887 | | $ | 204,971 | | $ | 403,836 |
| $ | 402,156 |
診斷和基因組學部門收入 | |
| 68,003 | |
| 64,527 | |
| 137,907 |
| | 125,512 |
部門間收入 | |
| (309) | |
| (222) | |
| (507) |
| | (673) |
綜合收入 | | $ | 271,581 | | $ | 269,276 | | $ | 541,236 |
| $ | 526,995 |
生物技術公司
分部營業收入
(單位：千)
(未經審計)
| | 季度 | | 六個月 | ||||||||
| | 已結束 | | 已結束 | ||||||||
|
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 |
| 12/31/2022 |
| 12/31/2021 | ||||
蛋白質科學部門的營業收入 | | $ | 89,336 |
| $ | 93,281 |
| $ | 175,278 |
| $ | 183,381 |
診斷和基因組學部門的營業收入 | |
| 8,296 |
| | 10,880 |
| | 16,934 |
| | 18,344 |
分部營業收入 | |
| 97,632 | |
| 104,161 | |
| 192,212 | |
| 201,725 |
公司一般、銷售和行政部門 | |
| (1,165) | |
| (1,334) | |
| (2,567) | |
| (1,524) |
調整後的營業收入 | |
| 96,467 | |
| 102,827 | |
| 189,645 | |
| 200,201 |
在出售所購存貨時確認的成本 | |
| (100) | |
| (84) | |
| (400) | |
| (1,595) |
無形資產攤銷 | |
| (19,125) | |
| (18,380) | |
| (38,408) | |
| (36,769) |
與收購有關的費用和其他 | |
| 8,307 | |
| 13,262 | |
| 8,010 | |
| 15,618 |
隆起損害 | | | — | | | (18,715) | | | — | | | (18,715) |
部分擁有的合併子公司的影響1) | |
| — | |
| (1,004) | |
| 647 | |
| (2,567) |
基於股票的薪酬，包括僱主税 | |
| (16,878) | |
| (14,815) | |
| (32,336) | |
| (28,675) |
重組成本 | |
| (780) | |
| (743) | |
| (2,950) | |
| (1,928) |
營業收入 | | $ | 67,891 | | $ | 62,348 | | $ | 124,208 | | $ | 125,570 |
1)包括部分擁有的合併子公司在2023年第一財季將部分擁有的合併子公司出售給第三方之前的季度業績。
生物技術公司
GAAP淨收入與調整後EBITDA的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 季度 | | 六個月 | ||||||||
| 已結束 | | 已結束 | ||||||||
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | ||||
可歸因於生物技術的淨收益 | $ | 50,005 | | $ | 80,173 | | $ | 139,560 | | $ | 149,788 |
淨利息支出(收入) |
| 1,388 | |
| 2,657 | |
| 4,745 | |
| 5,873 |
折舊及攤銷 |
| 26,703 | |
| 25,102 | |
| 53,344 | |
| 49,836 |
所得税(福利) |
| 16,424 | |
| 14,120 | |
| 30,407 | |
| 12,522 |
可歸因於生物技術的EBITDA |
| 94,520 | |
| 122,052 | |
| 228,056 | |
| 218,019 |
在出售所購存貨時確認的成本 |
| 100 | |
| 84 | |
| 400 | |
| 1,595 |
與收購有關的費用和其他 |
| (8,162) | |
| (13,168) | |
| (7,484) | |
| (15,430) |
隆起損害 | | — | | | 18,715 | | | — | | | 18,715 |
出售部分擁有的合併附屬公司的收益 |
| — | |
| — | |
| (11,682) | |
| — |
基於股票的薪酬，包括僱主税 |
| 16,878 | |
| 14,815 | |
| 32,336 | |
| 28,675 |
重組成本 |
| 780 | |
| 743 | |
| 2,950 | |
| 1,928 |
投資(收益)損失和其他 |
| 74 | |
| (28,395) | |
| (38,013) | |
| (34,630) |
部分擁有的合併子公司的影響1) | | — | | | (7,110) | | | (241) | | | (6,181) |
調整後的EBITDA | $ | 104,190 | | $ | 107,736 | | $ | 206,322 | | $ | 212,691 |
| 1) | Bio-Techne的淨收益不包括非控股權益，約佔Eminence的GAAP淨收益或虧損的43%。為了防止在我們的調整後EBITDA計算中重複計算非控股權益部分，該金額既考慮了GAAP指標中的非控股權益，也計入了我們非GAAP調整後綜合淨收益表中部分擁有的合併子公司的影響 |
生物技術公司
濃縮現金流
(單位：千)
(未經審計)
|
| 六個月 | ||||
| | 已結束 | ||||
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | ||
經營活動的現金流 |
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 139,739 | | $ | 141,040 |
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整 | |
|
| |
|
|
折舊及攤銷 | |
| 53,344 | |
| 49,836 |
在出售所獲得的庫存時確認的成本 | |
| 400 | |
| 1,596 |
遞延所得税 | | | (6,365) | | | 7,233 |
基於股票的薪酬費用 | |
| 31,205 | |
| 25,706 |
出售CCXI投資的收益 | | | (37,176) | | | — |
可供出售投資的公允價值調整 | |
| (839) | |
| (33,672) |
或有對價付款--運作 | |
| — | |
| (3,300) |
對或有應付對價的公允價值調整 | |
| (8,600) | |
| (16,400) |
資產減值重組 | | | — | | | 546 |
隆起損害 | | | — | | | 18,715 |
出售Eminence的收益 | |
| (11,682) | |
| — |
其他經營活動 | |
| (39,561) | |
| (41,873) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | |
| 120,465 | |
| 149,427 |
投資活動產生的現金流 | |
|
| |
|
|
物業和設備的附加費 | |
| (15,665) | |
| (16,238) |
收購，扣除收購現金後的淨額 | | | (101,184) | | | — |
遠期購房合同投資 | | | — | | | (25,000) |
出售Eminence的收益 | |
| 17,824 | |
| — |
出售CCXI投資所得款項 | | | 73,219 | | | — |
其他投資活動 | |
| 6,009 | |
| (1,050) |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| (19,797) | |
| (42,288) |
融資活動產生的現金流 | |
|
| |
|
|
現金股利 | |
| (25,106) | |
| (25,069) |
行使股票期權所得收益 | |
| 16,977 | |
| 56,500 |
長期債務活動，淨額 | |
| (56,000) | |
| (59,250) |
或有對價付款--資金籌措 | |
| — | |
| (700) |
股份回購 | |
| (19,562) | |
| (41,294) |
其他融資活動 | |
| (20,310) | |
| (23,247) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| (104,001) | |
| (93,060) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | |
| (4,552) | |
| (1,325) |
現金及現金等價物淨增(減) | |
| (7,885) | |
| 12,754 |
期初現金及現金等價物 | |
| 172,567 | |
| 199,091 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 164,682 | | $ | 211,845 |