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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私人發行人報告

根據《聯合國憲章》第13a-16或15d-16條

1934年《證券交易法》

對於 2023年1月

佣金 文檔號：001-41606

Brera 控股PLC

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

諾諾特大廈，5樓

伯靈頓路1號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

(主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告：

Form 20-F Form 40-F ☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K，請用複選標記表示：☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格，則用複選標記表示 ：☐

將 輸入材料最終協議。

於2023年1月26日，Brera Holdings PLC(“本公司”) 與Revere Securities，LLC(代表)訂立承銷協議(“包銷協議”)，有關本公司首次公開發售(“發行”)本公司1,500,000股B類普通股(“該等股份”)，每股面值0.005美元(“B類普通股”)，發行價為每股5.00美元(“發行價”)。根據包銷協議，作為代表購買股份的堅定承諾的交換，本公司同意以4.65美元(每股公開發行價的93%)的收購價將股份出售給代表。本公司亦向代表授予為期45天的超額配售選擇權，以按發行價額外購買最多225,000股B類普通股，相當於本公司發售的B類普通股的15%(15%)，減去承銷折扣及佣金 及非實報實銷開支津貼。

該股開始在納斯達克資本市場交易，代碼為“BREA”。此次發行於2023年1月31日結束。扣除承保折扣、佣金和非實報實銷費用津貼後，公司淨收益約為6,900,000美元。

本公司亦向代表發出認股權證 ，以購買最多105,000股B類普通股(佔發售所售B類普通股的7%)(“代表認股權證”)。代表的認股權證可於2023年7月26日至2028年7月26日期間以每股5.00美元(每股B類普通股發行價的100%)的價格隨時行使。代表的認股權證包含慣常的反攤薄條款 ，適用於股票股息、拆分、合併，以及未來以低於行使價(或行使和/或轉換價格)的價格發行普通股或普通股等價物。根據FINRA規則5110，代表授權書還包含搭載登記權。

根據公司於2022年11月4日向證券交易委員會(“委員會”)初步提交併於2023年1月26日宣佈生效的公司表格F-1(第333-268187號文件)經修訂的登記聲明(“註冊聲明”)，以及根據1933年證券法第424(B)(4)條於2023年1月30日向委員會提交的最終招股説明書，發售和出售了股票，並簽發了代表認股權證。經修訂(《證券法》)。股份、代表認股權證及代表認股權證相關的B類普通股已登記為註冊聲明的一部分。本公司擬將發售所得款項淨額用於購買足球俱樂部的收購或管理權，儘管本公司目前並無任何有關收購或投資的最終計劃或承諾 ；持續投資於社會影響力足球；銷售及市場推廣；營運資金及一般企業用途。

承銷協議 載有本公司的慣常陳述、保證及契諾、成交的慣常條件、本公司及承銷商的賠償責任，包括證券法下的責任、各方的其他責任及終止條款 。承銷協議中包含的陳述、擔保和契諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期僅為該協議的當事人的利益而作出，並可能受簽約各方商定的限制的限制。

除某些例外情況外，公司的高級管理人員、董事和在首次公開發行前持有B類普通股或公司A類普通股(每股面值0.005美元)的高級管理人員、董事和某些股東已同意，除某些例外情況外，不提供、發行、出售、簽訂出售合同、未經代表事先書面同意，授予 出售或以其他方式處置可轉換為或可行使或可交換為普通股的任何普通股或其他證券的任何選擇權，為期12個月。

向代表發出的承銷協議和代表認股權證分別作為附件1.1和4.1存檔於本6-K表格(本“當前報告”)的當前報告中，承銷協議和代表認股權證的主要條款的描述通過參考該等證據進行了完整的限定。

其他 事件。

2023年1月27日，該公司發佈新聞稿，宣佈此次發行的定價。2023年1月30日，公司發佈新聞稿，宣佈收購戰略。2023年1月31日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈此次發行結束。這些新聞稿的副本分別作為附件99.1、99.2和99.3附在本新聞稿之後。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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