eat-202212280000703351--06-282023Q2錯誤真的錯誤0.511111500007033512022-06-302022-12-2800007033512023-01-27Xbrli：共享0000703351Eat：公司銷售成員2022-09-292022-12-28ISO 4217：美元0000703351Eat：公司銷售成員2021-09-302021-12-290000703351Eat：公司銷售成員2022-06-302022-12-280000703351Eat：公司銷售成員2021-07-012021-12-290000703351餐飲：法國收入成員2022-09-292022-12-280000703351餐飲：法國收入成員2021-09-302021-12-290000703351餐飲：法國收入成員2022-06-302022-12-280000703351餐飲：法國收入成員2021-07-012021-12-2900007033512022-09-292022-12-2800007033512021-09-302021-12-2900007033512021-07-012021-12-29ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度2022年12月28日
佣金文件編號1-10275
布林克國際公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
德 | | | 75-1914582 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | | (税務局僱主
識別號碼) |
| | | | |
奧林巴斯大道3000號 | | | |
達拉斯 | TX | | | 75019 |
| (主要執行辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
| | (972) | 980-9917 | |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊所在的交易所名稱 |
普通股，面值0.10美元 | | 吃 | | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註明截至2023年1月27日註冊人所屬各類普通股的流通股數量：44,062,888股票
布林克國際公司。
Form 10-Q季度報告
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
項目1.財務報表 | 3 |
綜合全面(虧損)收益表(未經審計)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間 | 3 |
綜合資產負債表--2022年12月28日(未經審計)和2022年6月29日 | 4 |
合併現金流量表(未經審計)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的26週期間 | 5 |
合併股東虧損表(未經審計)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的26週期間 | 6 |
合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 19 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
項目4.控制和程序 | 35 |
第二部分：其他信息 | 36 |
項目1.法律訴訟 | 36 |
第1A項。風險因素 | 36 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 37 |
項目5.其他信息 | 37 |
項目6.展品 | 38 |
簽名 | 39 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
布林克國際公司。
綜合全面(虧損)收益表(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 收入 | | | | | | | |
| 公司銷售額 | $ | 1,009.4 | | | $ | 915.8 | | | $ | 1,955.5 | | | $ | 1,781.4 | |
| 特許經營收入 | 9.6 | | | 10.0 | | | 19.0 | | | 20.8 | |
| 總收入 | 1,019.0 | | | 925.8 | | | 1,974.5 | | | 1,802.2 | |
| 營運成本及開支 | | | | | | | |
| 食品和飲料成本 | 289.4 | | | 252.8 | | | 578.9 | | | 487.1 | |
| 餐飲業勞動力 | 334.6 | | | 315.4 | | | 665.2 | | | 620.3 | |
| 餐飲費 | 268.4 | | | 236.7 | | | 537.2 | | | 468.0 | |
| 折舊及攤銷 | 41.8 | | | 41.6 | | | 83.7 | | | 80.9 | |
| 一般和行政 | 35.6 | | | 33.1 | | | 75.1 | | | 69.6 | |
| 其他(收益)和費用 | 8.5 | | | 6.4 | | | 13.5 | | | 10.9 | |
| 總運營成本和費用 | 978.3 | | | 886.0 | | | 1,953.6 | | | 1,736.8 | |
| 營業收入 | 40.7 | | | 39.8 | | | 20.9 | | | 65.4 | |
| 利息支出 | 13.9 | | | 11.2 | | | 26.2 | | | 23.7 | |
| 其他收入，淨額 | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.7) | | | (0.8) | |
| 所得税前收入(虧損) | 27.1 | | | 29.1 | | | (4.6) | | | 42.5 | |
| (福利)所得税撥備 | (0.8) | | | 1.5 | | | (2.3) | | | 1.7 | |
| 淨(虧損)收益 | $ | 27.9 | | | $ | 27.6 | | | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| | | | | | | |
| 每股基本淨(虧損)收益 | $ | 0.63 | | | $ | 0.61 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.90 | |
| | | | | | | |
| 稀釋後每股淨(虧損)收益 | $ | 0.62 | | | $ | 0.60 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.88 | |
| | | | | | | |
| 基本加權平均流通股 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
| | | | | | | |
| 稀釋加權平均流通股 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | $ | 0.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.9) | | | $ | (0.5) | |
| 其他全面收益(虧損) | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.9) | | | (0.5) | |
| 綜合(虧損)收益 | $ | 28.0 | | | $ | 27.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 40.3 | |
布林克國際公司。
合併資產負債表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 14.7 | | | $ | 13.5 | |
| 應收賬款淨額 | 92.0 | | | 66.4 | |
| 盤存 | 36.9 | | | 35.6 | |
| 餐廳用品 | 55.6 | | | 55.5 | |
| 預付費用 | 34.7 | | | 25.7 | |
| 應收所得税淨額 | 3.3 | | | 4.5 | |
| 流動資產總額 | 237.2 | | | 201.2 | |
| 按成本價計算的財產和設備 | | | |
| 土地 | 44.2 | | | 43.4 | |
| 建築物和租賃設施的改進 | 1,623.4 | | | 1,603.9 | |
| 傢俱和設備 | 750.6 | | | 793.0 | |
| 在建工程 | 50.5 | | | 33.6 | |
| 2,468.7 | | | 2,473.9 | |
| 減去累計折舊和攤銷 | (1,641.8) | | | (1,657.2) | |
| 淨資產和設備 | 826.9 | | | 816.7 | |
| 其他資產 | | | |
| 經營性租賃資產 | 1,142.9 | | | 1,160.5 | |
| 商譽 | 194.8 | | | 195.1 | |
| 遞延所得税，淨額 | 72.6 | | | 62.5 | |
| 無形資產，淨值 | 25.9 | | | 27.4 | |
| 其他 | 19.3 | | | 21.0 | |
| 其他資產總額 | 1,455.5 | | | 1,466.5 | |
| 總資產 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
| 負債和股東虧損 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 142.2 | | | $ | 134.3 | |
| 禮品卡責任 | 105.8 | | | 83.9 | |
| 應計工資總額 | 91.3 | | | 111.0 | |
| 經營租賃負債 | 112.2 | | | 112.7 | |
| 其他應計負債 | 122.0 | | | 116.1 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 573.5 | | | 558.0 | |
| 長期債務和融資租賃，減去本期分期付款 | 1,023.3 | | | 989.1 | |
| 長期經營租賃負債減去流動部分 | 1,133.1 | | | 1,151.1 | |
| 其他負債 | 57.2 | | | 54.3 | |
| 承付款和或有事項(附註13) | | | |
| 股東虧損 | | | |
普通股(250.0百萬股授權股份；$0.10票面價值；60.3百萬股已發行和44.02022年12月28日發行的百萬股，以及70.3百萬股已發行和43.82022年6月29日已發行的百萬股) | 6.0 | | | 7.0 | |
| 額外實收資本 | 688.7 | | | 690.9 | |
| 累計其他綜合損失 | (6.2) | | | (5.3) | |
| 累計赤字 | (456.8) | | | (148.4) | |
庫存股，按成本計算(16.32022年12月28日，百萬股，以及26.52022年6月29日，百萬股) | (499.2) | | | (812.3) | |
| 股東虧損總額 | (267.5) | | | (268.1) | |
| 總負債和股東赤字 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
布林克國際公司。
合併現金流量表(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 經營活動的現金流 | | | |
| 淨(虧損)收益 | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| 將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額： | | | |
| 折舊及攤銷 | 83.7 | | | 80.9 | |
| 基於股票的薪酬 | 5.9 | | | 9.9 | |
| 重組和減值費用 | 7.2 | | | 5.4 | |
| 處置資產淨虧損 | 2.1 | | | 1.6 | |
| 其他 | 0.9 | | | 2.1 | |
| 扣除收購影響後的資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款淨額 | (28.4) | | | (24.6) | |
| 盤存 | (2.0) | | | (2.7) | |
| 餐廳用品 | (0.4) | | | (0.5) | |
| 預付費用 | (9.2) | | | (5.0) | |
| 經營租賃資產，扣除負債後的淨額 | (1.5) | | | 6.4 | |
| 遞延所得税，淨額 | (10.3) | | | (2.8) | |
| 其他資產 | (0.1) | | | (0.1) | |
| 應付帳款 | 5.0 | | | (5.7) | |
| 禮品卡責任 | 22.0 | | | 28.0 | |
| 應計工資總額 | (20.2) | | | (49.0) | |
| 其他應計負債 | 9.3 | | | 6.3 | |
| 現行所得税 | 4.0 | | | 16.4 | |
| 其他負債 | 2.3 | | | 0.0 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 68.0 | | | 107.4 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | |
| 財產和設備的付款 | (95.3) | | | (74.1) | |
| 應收票據收益 | 2.1 | | | — | |
| | | |
| 支付特許經營餐廳收購費用 | — | | | (104.5) | |
| 出售回租交易的收益，扣除相關費用 | — | | | 20.5 | |
| | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (93.2) | | | (158.1) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | |
| 循環信貸安排借款 | 280.0 | | | 487.5 | |
| 循環信貸安排付款 | (240.0) | | | (355.0) | |
| 償還長期債務 | (11.3) | | | (11.7) | |
| 購買庫存股 | (2.1) | | | (74.7) | |
| 股息的支付 | (0.2) | | | (1.0) | |
| 支付債務發行成本 | — | | | (3.1) | |
| 發行庫存股所得款項 | 0.0 | | | 0.4 | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 26.4 | | | 42.4 | |
| 現金和現金等價物淨變化 | 1.2 | | | (8.3) | |
| 期初現金及現金等價物 | 13.5 | | | 23.9 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 14.7 | | | $ | 15.6 | |
布林克國際公司。
合併股東虧損表 (未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 |
| 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計赤字 | | 財務處
庫存 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計 |
| 2022年6月29日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 690.9 | | | $ | (148.4) | | | $ | (812.3) | | | $ | (5.3) | | | $ | (268.1) | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | — | | | (30.2) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| 分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 4.7 | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.2 | | | — | | | (2.2) | | | — | | | (2.0) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (7.8) | | | — | | | 7.8 | | | — | | | — | |
| 股票的報廢 | (1.0) | | | — | | | (306.1) | | | 307.1 | | | — | | | — | |
| 2022年9月28日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 688.0 | | | $ | (484.7) | | | $ | (499.6) | | | $ | (6.3) | | | $ | (296.6) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (0.5) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 688.7 | | | $ | (456.8) | | | $ | (499.2) | | | $ | (6.2) | | | $ | (267.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的26週期間 |
| 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計赤字 | | 財務處
庫存 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計 |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 685.4 | | | $ | (266.1) | | | $ | (724.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (303.3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | 13.2 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
| 購買庫存股 | — | | | (2.0) | | | — | | | (37.6) | | | — | | | (39.6) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (8.3) | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 0.3 | |
| 2021年9月29日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 679.4 | | | $ | (252.9) | | | $ | (753.9) | | | $ | (5.1) | | | $ | (325.5) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 27.6 | | | — | | | — | | | 27.6 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (35.1) | | | — | | | (35.1) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (1.3) | | | — | | | 1.4 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 683.7 | | | $ | (225.3) | | | $ | (787.6) | | | $ | (5.2) | | | $ | (327.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
布林克國際公司。
合併財務報表附註(未經審計)
腳註索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| 附註# | | 描述 | | 頁面 |
注1 | | 陳述的基礎 | | 8 |
注2 | | 收入確認 | | 9 |
注3 | | 其他收益和費用 | | 10 |
注4 | | 所得税 | | 11 |
注5 | | 每股淨(虧損)收益 | | 11 |
注6 | | 細分市場信息 | | 11 |
注7 | | 公允價值計量 | | 14 |
注8 | | 租契 | | 15 |
注9 | | 債務 | | 15 |
注10 | | 應計負債 | | 16 |
注11 | | 股東虧損 | | 16 |
注12 | | 補充現金流信息 | | 17 |
注13 | | 或有事件 | | 17 |
附註14 | | 2022財年收購Chili‘s Restaurant | | 18 |
| | | | |
1.陳述依據
本10-Q表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我們”和“我們”是指Brinker International，Inc.及其子公司和Brinker International，Inc.的任何前身公司。我們截至2022年12月28日和2022年6月29日以及截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周的綜合財務報表(未經審計)是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的。
從2023財年第一季度開始，我們將展示與禮品卡、數字娛樂、Maggiano的宴會服務費和公司銷售額內的送貨費相關的某些收入流，以更好地與休閒餐飲行業使用的展示保持一致。我們現在公佈的特許經營收入將只包括與正在進行的特許經營餐廳相關的收入。對前幾年的比較數字進行了調整，以符合本年度的列報方式。這些重新分類對以前報告的總收入或淨收入沒有影響。
我們主要從事智利餐廳的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌，以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌® 馬吉亞諾的意大利古典文學作品®。截至2022年12月28日，我們擁有、運營或特許經營1,648餐廳，包括1,182公司擁有的餐廳和466位於美國的特許經營餐廳，28國家/地區和二美國領土。
預算的使用
綜合財務報表(未經審核)的編制符合美國公認會計原則(“GAAP”)，並要求管理層作出某些估計和假設，以影響於綜合財務報表(未經審核)日期的或有資產及負債的披露，以及於報告期內的收入及成本及開支的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
本報告所提供的資料反映所有調整(只包括正常的經常性應計項目和調整)，我們認為，這些調整是公平地陳述各個時期的中期經營業績、財務狀況和現金流量所必需的。然而，這些經營業績並不一定代表整個財政年度的預期業績。某些信息和腳註披露通常包括在根據公認會計準則編制的年度財務報表中，但根據美國證券交易委員會規則和條例已被省略。綜合財務報表附註(未經審計)應與我們2022年6月29日Form 10-K中包含的綜合財務報表附註一起閲讀。我們相信該等披露已足夠作中期財務報告之用。除非另有説明，合併財務報表附註(未經審計)中的所有金額均以百萬列報。
外幣折算
在綜合全面(虧損)收益表(未經審計)的綜合(虧損)收益中計入的外幣折算調整是將加拿大餐廳的財務報表從加元折算為美元的未實現影響。這一數額不包括在淨(虧損)收入中，只有在出售我們的加拿大餐廳時才能實現。相關累計其他綜合虧損列示於綜合資產負債表(未經審計)。
新冠肺炎疫情和其他對我們運營環境的影響
在2022財年，美國不斷增加的新冠肺炎案例，包括奧密克戎的變體，顯著影響了我們的客户流量和銷售。我們的許多餐廳都有口罩要求，我們的一些餐廳也有針對我們的客户和/或團隊成員的疫苗接種要求證明。在2022財年和2023財年，我們的經營業績受到地緣政治和其他宏觀經濟事件的影響，導致工資和食品飲料成本高於往常。新冠肺炎及其變種的持續影響，以及其他地緣政治和宏觀經濟事件，可能導致進一步的產能限制、屏蔽和
疫苗指令、工資上漲、人員配備挑戰、產品成本上漲和供應鏈中斷，這些都影響了我們的餐廳獲得支持其運營所需產品的能力。這類活動還可能對消費者支出產生負面影響，可能會減少客人流量和/或減少客人在我們餐廳的平均消費。
2023財年實施新會計準則
我們審查了2023財年生效的會計聲明，確定這些聲明要麼不適用，要麼對綜合財務報表(未經審計)沒有實質性影響。我們亦審閲了最近發出並將於未來期間採納的會計聲明，並確定該等聲明預期不會對綜合財務報表(未經審核)產生重大影響。
2.收入確認
遞延特許經營費和開發費
我們遞延的特許經營權和開發費用包括從特許經營商那裏收到的未確認費用。在後續期間確認這些費用的基礎是履行我們與特許經營商簽訂的現行合同的合同履行義務。我們還希望獲得與我們的特許經營合同相關的後續時期的特許權使用費和廣告費；然而，由於基於銷售的這些未來收入的變異性和不確定性，這些未來收入還無法評估，因為業績義務仍未得到履行。
遞延特許經營權及發展費用在綜合資產負債表(未經審核)中列為預期於未來12個月內確認的當前部分的其他應計負債，以及長期部分的其他應計負債。
下表反映了2022年6月29日至2022年12月28日期間遞延特許經營費和開發費的變化：
| | | | | | | |
| 遞延特許經營費和開發費 |
| | | |
| 截至2022年6月29日的餘額 | $ | 10.1 | | | |
| 加法 | 1.7 | | | |
| | | |
| 確認為特許經營收入的金額 | (0.5) | | | |
| | | |
| 截至2022年12月28日的餘額 | $ | 11.3 | | | |
下表説明瞭預計在未來確認的與截至2022年12月28日未履行或部分未履行的業績義務有關的特許經營費和開發費：
| | | | | |
| 財政年度 | 特許經營費和開發費收入確認 |
| 2023年剩餘時間 | $ | 0.4 | |
| 2024 | 0.9 | |
| 2025 | 0.8 | |
| 2026 | 0.8 | |
| 2027 | 0.7 | |
| 此後 | 7.7 | |
| $ | 11.3 | |
遞延禮品卡收入
與我們的禮品卡相關的遞延收入包括未兑換禮品卡餘額的全部價值，減去已確認的破損和第三方費用的未攤銷部分。下表反映了2022年6月29日至2022年12月28日期間禮品卡負債的變化：
| | | | | | | |
| 禮品卡責任 |
| | | |
| 截至2022年6月29日的餘額 | $ | 83.9 | | | |
| 禮品卡銷售 | 80.3 | | | |
| 禮品卡兑換確認為公司銷售額 | (50.2) | | | |
| 禮品卡損壞確認為公司銷售 | (6.6) | | | |
| 其他 | (1.6) | | | |
截至2022年12月28日的餘額 | $ | 105.8 | | | |
3.其他收益及收費
綜合全面(虧損)收益表(未經審計)中的其他(收益)和費用包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停業收費 | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 遣散費和其他福利費用 | 2.4 | | | — | | | 2.9 | | | — | |
| 自然災害損失，扣除(保險賠償) | 1.1 | | | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.8 | |
| 企業系統實施成本 | 1.0 | | | 0.3 | | | 2.0 | | | 0.9 | |
| 與改造相關的成本 | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.1 | |
| 租賃或有事項 | — | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | | | $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
•食肆停業收費涉及2023財年第一季度與某些已關閉的Chili‘s餐廳和一家關閉的Maggiano’s餐廳有關的關閉成本和租賃。
•遣散費和其他福利費用 與我們管理團隊和組織結構的變化有關。
•自然災害損失，扣除(保險賠償) 在本年度 主要包括與2022年12月伊恩颶風和冬季風暴有關的費用。
•企業系統實施成本 主要包括與當前企業系統實施有關的諮詢費和訂閲費。
•與改造相關的成本涉及所有列報期間與正在進行的Chili‘s和Maggiano改造項目相關的現有固定資產核銷。
•租賃或有事項 於上一年度，因若干租賃擔保及分租可能出現租賃違約而入賬。
4.所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 有效所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % |
聯邦法定税率為21.0截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間的百分比。
在截至2022年12月28日的26週期間至截至2021年12月29日的26週期間，有效所得税税率的變化主要是由於所得税前收入和FICA TIP抵免槓桿率的下降，但與股票薪酬相關的超額税額缺口部分抵消了這一變化。
5.每股淨(虧損)收益
每股基本淨(虧損)收益的計算方法是將淨(虧損)收益除以報告期內已發行的基本加權平均股份。每股攤薄淨(虧損)收益反映瞭如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的攤薄。對於每股稀釋淨(虧損)收益的計算，基本加權平均流通股是通過股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應而增加的。具有反攤薄作用的股票期權和限制性股票獎勵不包括在每股攤薄淨(虧損)收益計算中。基本加權平均流通股與稀釋加權平均流通股的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 基本加權平均流通股 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
稀釋性股票期權(1) | 0.0 | | | 0.2 | | | — | | | 0.3 | |
稀釋性限制性股票(1) | 0.8 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 總稀釋影響 | 0.8 | | | 0.8 | | | — | | | 0.9 | |
| 稀釋加權平均流通股 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| 因反稀釋效應而被排除的獎項 | 1.4 | | | 0.9 | | | 2.8 | | | 0.5 | |
(1)由於截至2022年12月28日的26週期間的淨虧損，零增量股票被計入，因為這將是反稀釋的影響。
6.細分市場信息
我們的經營部門是Chili‘s和Maggiano’s。Chili‘s部門包括我們公司擁有的Chili’s餐廳的結果，這些餐廳主要位於美國，屬於該行業提供全方位服務的休閒餐飲部門。Chili‘s部門在加拿大也有公司擁有的餐廳，在美國也有特許經營的門店，28國家/地區和二美國領土。馬吉亞諾的部分包括我們公司在美國擁有的馬吉亞諾餐廳的業績，以及我們國內特許經營業務的業績。另一部分包括與我們為Chili‘s和Maggiano品牌的餐廳支持團隊相關的成本，包括運營、財務、特許經營、營銷、人力資源和烹飪創新。另一部分還包括與共同和共享基礎設施有關的費用，包括會計、信息技術、採購、客户關係、法律和餐館開發。
公司每個部門的銷售額包括經營公司所有的餐廳產生的收入，包括食品和飲料銷售、扣除折扣、馬吉亞諾宴會服務費收入、禮品卡破損、送貨收入、數字娛樂收入、商品收入和第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。每個經營部門的特許經營收入包括特許權使用費、特許經營廣告費、特許經營和開發費以及禮品卡均等化。
我們不依賴任何大客户作為銷售來源，我們運營部門的客户和長期資產主要位於美國。我們的經營部門之間並無重大交易。
我們的首席運營決策者使用營業收入作為評估我們部門業績的指標。營業收入包括直接歸因於部門級經營業績的收入和支出。所列期間的餐廳支出主要包括餐廳租金、用品、維修和保養費用、送貨費、水電費、信用卡手續費、物業税、工人補償和一般責任費用。
下表將我們的部門業績與我們根據公認會計原則報告的綜合業績進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 公司 | | 已整合 |
| 公司銷售額 | $ | 869.3 | | | $ | 140.1 | | | $ | — | | | $ | 1,009.4 | |
| 特許經營收入 | 9.4 | | | 0.2 | | | — | | | 9.6 | |
| 總收入 | 878.7 | | | 140.3 | | | — | | | 1,019.0 | |
| | | | | | | |
| 食品和飲料成本 | 253.7 | | | 35.7 | | | — | | | 289.4 | |
| 餐飲業勞動力 | 292.3 | | | 42.3 | | | — | | | 334.6 | |
| 餐飲費 | 234.1 | | | 34.2 | | | 0.1 | | | 268.4 | |
| 折舊及攤銷 | 36.0 | | | 3.3 | | | 2.5 | | | 41.8 | |
| 一般和行政 | 8.5 | | | 1.5 | | | 25.6 | | | 35.6 | |
| 其他(收益)和費用 | 5.7 | | | 0.3 | | | 2.5 | | | 8.5 | |
| 總運營成本和費用 | 830.3 | | | 117.3 | | | 30.7 | | | 978.3 | |
| 營業收入(虧損) | 48.4 | | | 23.0 | | | (30.7) | | | 40.7 | |
| 利息支出 | 0.9 | | | 0.1 | | | 12.9 | | | 13.9 | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 47.5 | | | $ | 22.9 | | | $ | (43.3) | | | $ | 27.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的13週期間 |
| 辣椒店(1) | | 馬吉亞諾氏病 | | 公司 | | 已整合 |
公司銷售額(2) | $ | 798.4 | | | $ | 117.4 | | | $ | — | | | $ | 915.8 | |
特許經營收入(2) | 9.8 | | | 0.2 | | | — | | | 10.0 | |
| 總收入 | 808.2 | | | 117.6 | | | — | | | 925.8 | |
| | | | | | | |
| 食品和飲料成本 | 224.8 | | | 28.0 | | | — | | | 252.8 | |
| 餐飲業勞動力 | 277.6 | | | 37.8 | | | — | | | 315.4 | |
| 餐飲費 | 205.0 | | | 31.5 | | | 0.2 | | | 236.7 | |
| 折舊及攤銷 | 35.4 | | | 3.4 | | | 2.8 | | | 41.6 | |
| 一般和行政 | 7.2 | | | 1.9 | | | 24.0 | | | 33.1 | |
| 其他(收益)和費用 | 2.2 | | | — | | | 4.2 | | | 6.4 | |
| 總運營成本和費用 | 752.2 | | | 102.6 | | | 31.2 | | | 886.0 | |
| 營業收入(虧損) | 56.0 | | | 15.0 | | | (31.2) | | | 39.8 | |
| 利息支出 | 1.4 | | | 0.1 | | | 9.7 | | | 11.2 | |
| 其他收入，淨額 | (0.2) | | | — | | | (0.3) | | | (0.5) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 54.8 | | | $ | 14.9 | | | $ | (40.6) | | | $ | 29.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 公司 | | 已整合 |
| 公司銷售額 | $ | 1,709.9 | | | $ | 245.6 | | | $ | — | | | $ | 1,955.5 | |
| 特許經營收入 | 18.7 | | | 0.3 | | | — | | | 19.0 | |
| 總收入 | 1,728.6 | | | 245.9 | | | — | | | 1,974.5 | |
| | | | | | | |
| 食品和飲料成本 | 514.6 | | | 64.3 | | | — | | | 578.9 | |
| 餐飲業勞動力 | 586.7 | | | 78.5 | | | — | | | 665.2 | |
| 餐飲費 | 471.0 | | | 65.9 | | | 0.3 | | | 537.2 | |
| 折舊及攤銷 | 72.0 | | | 6.5 | | | 5.2 | | | 83.7 | |
| 一般和行政 | 18.0 | | | 4.0 | | | 53.1 | | | 75.1 | |
| 其他(收益)和費用 | 8.7 | | | 0.8 | | | 4.0 | | | 13.5 | |
| 總運營成本和費用 | 1,671.0 | | | 220.0 | | | 62.6 | | | 1,953.6 | |
| 營業收入(虧損) | 57.6 | | | 25.9 | | | (62.6) | | | 20.9 | |
| 利息支出 | 1.9 | | | 0.2 | | | 24.1 | | | 26.2 | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 55.7 | | | $ | 25.7 | | | $ | (86.0) | | | $ | (4.6) | |
| | | | | | | |
| 細分資產 | $ | 2,128.5 | | | $ | 230.0 | | | $ | 161.1 | | | $ | 2,519.6 | |
| 分部商譽 | 156.4 | | | 38.4 | | | — | | | 194.8 | |
| 財產和設備的付款 | 85.1 | | | 6.1 | | | 4.1 | | | 95.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | | | |
| 辣椒店(1) | | 馬吉亞諾氏病 | | 公司 | | 已整合 | | | |
公司銷售額(2) | $ | 1,575.3 | | | $ | 206.1 | | | $ | — | | | $ | 1,781.4 | | | | |
特許經營收入(2) | 20.5 | | | 0.3 | | | — | | | 20.8 | | | | |
| 總收入 | 1,595.8 | | | 206.4 | | | — | | | 1,802.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 食品和飲料成本 | 438.2 | | | 48.9 | | | — | | | 487.1 | | | | |
| 餐飲業勞動力 | 551.1 | | | 69.2 | | | — | | | 620.3 | | | | |
| 餐飲費 | 409.6 | | | 58.1 | | | 0.3 | | | 468.0 | | | | |
| 折舊及攤銷 | 68.4 | | | 6.8 | | | 5.7 | | | 80.9 | | | | |
| 一般和行政 | 15.2 | | | 3.9 | | | 50.5 | | | 69.6 | | | | |
| 其他(收益)和費用 | 5.0 | | | 0.2 | | | 5.7 | | | 10.9 | | | | |
| 總運營成本和費用 | 1,487.5 | | | 187.1 | | | 62.2 | | | 1,736.8 | | | | |
| 營業收入(虧損) | 108.3 | | | 19.3 | | | (62.2) | | | 65.4 | | | | |
| 利息支出 | 2.8 | | | 0.2 | | | 20.7 | | | 23.7 | | | | |
| 其他收入，淨額 | (0.3) | | | — | | | (0.5) | | | (0.8) | | | | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 105.8 | | | $ | 19.1 | | | $ | (82.4) | | | $ | 42.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 財產和設備的付款 | $ | 65.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 3.7 | | | $ | 74.1 | | | | |
(1)Chili的分部信息包括運營結果和與68在2022財年的不同收購日期之後，從三家前特許經營商購買的餐廳。有關詳細信息，請參閲附註14-2022財年智利餐廳收購。
(2)對2022財年收入數額的列報進行了某些修改，以加強與2023財年列報的可比性。這些重新分類對以前報告的總收入或淨收入沒有影響。有關更多詳細信息，請參閲備註1-陳述的基礎。
7.公允價值計量
公允價值是指在市場條件下，在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。公允價值計量根據使用的重要投入類型分為三個級別，如下：
| | | | | |
| 1級 | 相同資產或負債的活躍市場報價 |
| 2級 | 相同資產或負債的活躍市場報價以外的可觀察投入 |
| 3級 | 無法用可觀察到的市場數據證實的不可觀察到的輸入 |
金融工具
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和長期債務。由於現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的到期日較短，這些項目的公允價值與賬面價值相近。
與我們的循環信貸安排相關的未償債務的賬面金額接近公允價值，因為該工具的利率接近當前市場利率(第2級)。的公允價值3.875%和5.000%票據以報價市場價格為基礎，並被視為第二級公允價值計量。
這個3.875%註釋和5.000扣除未攤銷債務發行成本和貼現後的賬面金額百分比和公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日 | | June 29, 2022 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
3.875%個註釋 | $ | 299.9 | | | $ | 296.4 | | | $ | 299.7 | | | $ | 295.4 | |
5.000%個註釋 | 348.6 | | | 338.9 | | | 348.2 | | | 329.0 | |
非金融資產
可轉讓酒類牌照的公允價值以相同或相似司法管轄區的牌照公開市場價格為基準，分類為第二級。其他非金融資產的公允價值則根據評估、可比資產的銷售價格或對貼現現金流的估計而釐定，並歸類為第三級。
我們每年或當事件或情況顯示公允價值可能不會大幅超過賬面值時，審核非金融資產的賬面值，主要是長期物業及設備、融資租賃資產、經營租賃資產、重新收購的特許經營權、商譽及可轉讓酒牌。我們為賬面價值超過公允價值的部分計入減值費用。任何減值費用計入其他(損益)，並計入綜合全面(虧損)收益表(未經審核)的費用。在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間，不是確定了損傷指標。
綜合資產負債表中的無形資產淨額(未經審計)既包括可轉讓酒類牌照等無限期無形資產，也包括重新獲得的特許經營權等有限期無形資產。截至2022年12月28日和2022年6月29日，與已確定生存的無形資產相關的累計攤銷為$13.9百萬美元和美元12.6分別為100萬美元。
Chili的餐飲收購
在2022財年，我們完成了對68來自三家前特許經營商的Chili‘s餐廳。為這些餐館收購的資產和承擔的負債的初步公允價值採用了第三級投入。收購無形資產的公允價值主要基於在活躍市場中無法觀察到的重大投入，包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。有關詳細信息，請參閲附註14-2022財年智利餐廳收購。
8.租契
我們通常通過土地租賃(我們只租賃土地，但建造建築和改善)或零售租賃(我們出租土地/零售空間和建築)來租賃我們的餐廳設施。除了我們的餐廳設施外，我們還租賃了公司總部的位置和某些設備。
綜合全面(虧損)收益表(未經審計)中包括的租賃費用構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 經營租賃成本 | $ | 45.1 | | | $ | 43.2 | | | $ | 90.2 | | | $ | 84.6 | |
| 可變租賃成本 | 15.2 | | | 15.1 | | | 30.8 | | | 30.2 | |
| 融資租賃攤銷 | 4.9 | | | 6.1 | | | 10.1 | | | 11.7 | |
| 融資租賃權益 | 1.0 | | | 1.4 | | | 2.1 | | | 3.0 | |
| 短期租賃成本 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 轉租收入 | (0.6) | | | (1.3) | | | (1.5) | | | (2.4) | |
| 總租賃成本，淨額 | $ | 65.7 | | | $ | 64.7 | | | $ | 131.9 | | | $ | 127.4 | |
9.債務
長期債務由以下部分組成：
| | | | | | | | | | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 循環信貸安排 | $ | 311.3 | | | $ | 271.3 | |
| 5.000%的債券 | 350.0 | | | 350.0 | |
3.875%的債券(1) | 300.0 | | | 300.0 | |
| 融資租賃義務 | 78.9 | | | 90.2 | |
| 長期債務和融資租賃總額 | 1,040.2 | | | 1,011.5 | |
| 減去：未攤銷債務發行成本和貼現 | (1.5) | | | (2.1) | |
| 長期債務總額，減去未攤銷債務發行成本和貼現 | 1,038.7 | | | 1,009.4 | |
減去：長期債務和融資租賃的本期分期付款(2) | (15.4) | | | (20.3) | |
| 長期債務和融資租賃，減去本期分期付款 | $ | 1,023.3 | | | $ | 989.1 | |
(1)我們3.875%票據下的債務將於2023年5月到期，已被歸類為長期債務，反映了我們通過現有循環信貸安排為這些票據再融資的意圖和能力。
(2)長期債務的當期分期付款包括融資租賃，並記入綜合資產負債表(未經審計)的其他應計負債內。詳情請參閲附註10--應計負債。
循環信貸安排
在截至2022年12月28日的26週期間，淨借款為#美元40.0我們的循環信貸安排提取了100萬美元。截至2022年12月28日，美元488.7在循環信貸安排下提供了100萬美元的信貸。
這一美元800.0百萬循環信貸安排於2026年8月18日並對……感興趣倫敦銀行同業拆借利率加上適用的利潤率1.500%至2.250%，以及未提取的承諾費0.250%至0.350%，兩者都是基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2022年12月28日，我們的利率為6.438%由倫敦銀行同業拆借利率4.438%加上適用的利潤率2.000%.
金融契約
我們的債務協議包含各種金融契約，其中包括要求維持一定的槓桿率。截至2022年12月28日，根據8,000萬美元的循環信貸安排，以及管理我們3.875%和5.000%票據的契約條款，我們遵守了我們的契約。。我們預計在2023財年剩餘時間內將繼續遵守我們的公約。
10.應計負債
其他應計負債包括：
| | | | | | | | | | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 物業税 | $ | 25.3 | | | $ | 23.3 | |
| 保險 | 24.8 | | | 23.5 | |
| 銷售税 | 20.5 | | | 14.4 | |
| 長期債務和融資租賃的當期分期付款 | 15.4 | | | 20.3 | |
| 公用事業和服務 | 10.3 | | | 9.6 | |
| 利息 | 7.2 | | | 6.5 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 18.5 | | | 18.5 | |
| $ | 122.0 | | | $ | 116.1 | |
11.股東虧損
普通股的報廢
在2023財年第一季度，董事會批准了10.0百萬股庫存股，每股加權平均價為$30.71。截至2022年12月28日，16.3仍有100萬股在國庫中。
股份回購
我們的董事會批准了一筆$300.02022財年實施百萬股回購計劃。我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。我們根據我們的計劃評估潛在的股票回購，基於幾個因素，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。
在截至2022年12月28日的26周內，我們回購了0.1百萬股我們的普通股，價格為$2.1100萬，所有這些都是從團隊成員那裏購買的，以滿足在歸屬限制性股票時的預扣税義務。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購。截至2022年12月28日，約為204.0根據當前的股份回購計劃，仍有100萬股份回購授權。
基於股票的薪酬
下表列出已授予的限制性股票獎勵及相關的加權平均每股公允價值金額。
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 限制性股票獎勵 | | | |
| 授予限制性股票獎勵 | 0.7 | | | 0.4 | |
| 加權平均每股公允價值 | $ | 29.48 | | | $ | 53.27 | |
12.補充現金流量信息
支付所得税和利息的現金如下：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
所得税，淨額 | $ | 4.4 | | | $ | (11.2) | |
| 利息，扣除資本化金額後的淨額 | 23.6 | | | 20.7 | |
非現金經營、投資和融資活動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
增加經營租約(1) | $ | 45.5 | | | $ | 141.8 | |
| 融資租賃增訂 | 0.2 | | | 11.9 | |
| 應計資本支出 | 17.9 | | | 5.6 | |
| 全額折舊資產的報廢 | 84.5 | | | 14.5 | |
| | | |
(1)截至2021年12月29日的26週期間主要包括與60從兩家前特許經營商手中購買的餐廳。有關詳細信息，請參閲附註14-2022財年智利餐廳收購。
13.或有事項
租賃承諾額
在某些情況下，我們已經將品牌剝離或將餐廳出售給特許經營商，並未解除對相關餐廳的租賃擔保。截至2022年12月28日和2022年6月29日，我們有未償還的租賃擔保或次要責任估計為$22.8百萬美元和美元26.3分別為100萬美元。該等金額為已知的根據租約支付租金的最高潛在責任。這些租約已分配給買家，並在各自的租期結束時到期，租期從2023財年到2028財年。
我們收到了違約通知，並在現有承租人沒有支付租金義務的情況下，被指定為與其中一些租約有關的訴訟的一方。如果剝離品牌的所有者在租約中違約，我們與該第三方的協議中的賠償和違約條款以及適用的法律制約着我們追索和追回我們可能代表該第三方支付的金額的能力。截至2022年12月28日，我們的或有負債為$1.1百萬美元，用於我們對與這些租賃擔保相關的租賃違約的估計暴露。這些或有負債在綜合資產負債表(未經審計)中歸類為其他應計負債。
信用證
我們向不同的保險公司提供信用證，以擔保未決索賠的債務。截至2022年12月28日，我們擁有5.8未開立的備用信用證金額為百萬美元。所有備用信用證均可在未來10個月內續期。
網絡安全訴訟
在2018財年，我們在Chili的某些餐廳發現了惡意軟件，這些軟件可能導致未經授權訪問或獲取客户支付卡數據。我們已經解決了與這一事件相關的所有支付卡公司的索賠，未來不會有支付卡公司的實質性索賠。與這一事件有關，本公司也被列為美國佛羅裏達州中區地方法院與這一事件有關的可能的集體訴訟(“訴訟”)的被告。在訴訟中，原告在公司的Chili‘s餐廳提出了涉及客户支付卡信息的各種索賠，並要求超過$5.0百萬美元，強制令和宣告救濟，以及律師費和費用。
2022年6月8日，在佛羅裏達州傑克遜維爾，第11巡迴上訴法院就我們對地區法院等級認證命令的上訴進行了口頭辯論。我們在等待法院的裁決。在此期間，地方法院的所有事務都被擱置。我們相信我們有辯護理由，並打算繼續為訴訟辯護。因此，截至2022年12月28日，我們已得出結論，該事件造成的損失或損失範圍無法確定，因此，我們沒有記錄與訴訟相關的責任。一旦獲得新的信息，我們將繼續根據新的信息對此事進行評估。
法律訴訟
評估與訴訟有關的或有事件是一個涉及對未來事件的潛在結果進行判斷的過程，而訴訟索賠的最終解決可能與我們目前的分析不同。因此，我們與法律顧問磋商後，每季度審查與訴訟事項有關的應計項目和披露的充分性，並評估綜合財務報表中與潛在應計項目或有相關的可能虧損的可能性和範圍。
我們正在進行各種法律程序，有一些懸而未決的索賠。負債是基於我們對某些此類事項的潛在負債的最佳估計而確定的。根據與法律顧問的協商，管理層認為不是預期個別或整體將對綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的待決或威脅事項。
14.2022財年收購Chili的餐廳
在2022財年，我們完成了對與之前特許經營的Chili門店相關的某些資產和負債的三次收購，具體如下：
•中大西洋地區收購-2021年9月2日，我們收購了23之前特許經營的Chili‘s餐廳位於美國大西洋中部地區，總收購價格為1美元47.7100萬美元，包括結賬後調整數。收購的資金來自我們現有信貸安排的借款和與收購同時完成的銷售回租交易的收益。
•大湖區收購-2021年10月31日，我們收購了37之前特許經營的Chili‘s餐廳位於美國五大湖和東北部地區，總收購價格為美元57.1百萬美元，包括完成交易後的調整，資金來自我們現有信貸安排的借款。
•西北地區收購-2022年2月1日，我們收購了六之前特許經營Chili的餐廳，2022年5月5日，我們收購了二位於美國西北部地區的額外特許經營的Chili‘s餐廳，總收購價格為$2.0百萬美元，包括完成交易後的調整，資金來自我們現有信貸安排的借款。
由於被收購餐廳的財務結果在綜合財務報表(未經審計)中有重大影響，因此沒有列報這些收購的預計財務信息。我們將這些收購中的每一筆都作為一項業務組合進行了核算。
被收購餐廳的資產和負債按其公允價值入賬。這些餐廳的經營結果以及資產和負債自收購日起計入綜合財務報表(未經審計)。
收購的有形和無形資產的公允價值主要基於在活躍的市場中無法觀察到的重大投入，包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。這些投入代表根據公認會計準則定義的第3級公允價值計量。就重大收購而言，按購置日的收購資產和負債的公允價值記錄的金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部地區 | | 大湖區 |
| 公允價值2021年9月2日 | | 公允價值2021年10月31日 |
| 流動資產 | $ | 1.4 | | | $ | 2.1 | |
| 財產和設備 | 46.2 | | | 43.6 | |
| 經營性租賃資產 | 23.6 | | | 47.8 | |
重新獲得特許經營權(1) | 4.7 | | | 4.6 | |
商譽(2) | — | | | 7.2 | |
| 流動負債 | (1.4) | | | (1.4) | |
| 融資租賃負債，減去流動部分 | (3.7) | | | — | |
| 經營租賃負債減去流動部分 | (23.1) | | | (46.8) | |
取得的淨資產(3) | $ | 47.7 | | | $ | 57.1 | |
(1)與中大西洋地區收購和大湖區收購相關的重新獲得的特許經營權的加權平均攤銷期限均約為15好幾年了。
(2)商譽預計可在納税時扣除。可歸因於商譽的收購價格部分代表了收購帶來的預期收益，包括銷售和單位增長機會，以及被收購餐廳聚集的勞動力的收益。
(3)以公允價值獲得的與中大西洋地區收購相關的淨資產等於總收購價格#美元。48.0百萬美元，減去$0.3百萬美元的收盤調整。按公允價值購入的與大湖區收購有關的淨資產等於總購入價#美元。56.0百萬美元，外加美元1.1百萬美元的收盤調整。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
一般信息
以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在幫助您瞭解我們的公司、我們的運營和我們目前的運營環境。為了瞭解在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間影響我們業績的重要因素，MD&A應與本季度報告中包含的綜合財務報表(未經審計)和綜合財務報表相關附註(未經審計)一起閲讀。除非另有説明，MD&A內的所有金額都以百萬為單位。
概述
我們主要從事智利餐廳的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌，以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌® 馬吉亞諾的意大利古典文學作品®。截至2022年12月28日，我們擁有、經營或特許經營1,648家餐廳，其中包括1,182家公司所有的餐廳和466家特許經營餐廳，分佈在美國、28個國家和兩個美國領土。我們的餐飲品牌Chili‘s和Maggiano’s都是經營部門和報告單位。
新冠肺炎疫情和其他對我們運營環境的影響
在2022財年，美國不斷增加的新冠肺炎案例，包括奧密克戎的變體，顯著影響了我們的客户流量和銷售。我們的許多餐廳都有口罩要求，我們的一些餐廳也有針對我們的客户和/或團隊成員的疫苗接種要求證明。在2022財年和2023財年，我們的經營業績受到地緣政治和其他宏觀經濟事件的影響，導致工資和食品飲料成本高於往常。新冠肺炎及其變種的持續影響，以及其他地緣政治和宏觀經濟事件，可能會導致進一步的產能限制、口罩和疫苗授權、工資上漲、人員配備挑戰、產品成本上漲以及供應鏈中斷，這些都會影響我們的餐廳獲得支持其運營所需產品的能力。這類活動還可能對消費者支出產生負面影響，可能會減少客人流量和/或減少客人在我們餐廳的平均消費。
運營戰略
我們致力於戰略和公司文化，我們相信這將增加銷售，增加利潤，吸引客人並吸引團隊成員。我們的戰略和文化旨在加強我們在休閒餐飲領域的地位，並隨着時間的推移發展我們的核心業務。我們的主要品牌戰略是通過優質的食物和優質的服務讓我們的客人感到特別，這樣他們就會回到我們的餐廳。
通過技術實現客户參與度- 隨着越來越多的客人選擇外賣和送貨，我們對我們的技術和場外選擇進行了投資。我們擴大了與第三方快遞公司的合作伙伴關係，目前DoorDash、Uber Eats和GRUBHUB上都有Chili‘s、Maggiano’s和It‘s Just Wings品牌。給這些第三方快遞公司的訂單直接發送到我們的銷售點系統，從而提高了效率，並建立了一個使我們能夠更好地為客人服務的系統。我們相信，客人將繼續更喜歡便利和場外選擇。我們計劃繼續對我們的技術系統進行投資，以支持我們的隨身和交付能力。
在餐廳裏，我們使用桌面設備來吸引客人就餐。這些設備為客人提供在餐桌上付款、點餐或重新點餐、參與數字娛樂、提供客人反饋並與我們的My Chili‘s Rewards計劃互動的功能。我們的My Chili‘s獎勵忠誠度計劃根據會員的訪問頻率向他們提供免費的薯片和薩爾薩醬或不含酒精的飲料。我們根據這些客人的購買行為為他們定製產品。
辣椒的- Chili的戰略是以靈活的平臺在午餐和晚餐提供物有所值的產品，以區別於我們的競爭對手，我們致力於以對我們的客人具有吸引力的價位提供一致、高質量的產品。我們在2022財年第四季度停產了10.99美元的3平臺，取而代之的是3 for Me，這是一個靈活的價值捆綁包，為客人提供無與倫比的日常價值，同時允許我們在定價方面更加靈活，以應對通脹挑戰。客人可以定製餐點，包括不含酒精的飲料、開胃菜和主菜，起價僅為10.99美元。套餐還可以配上優質的開胃菜、甜點或酒精飲料，每個只需額外支付2.49美元。此外，我們繼續推出每月最佳瑪格麗塔促銷活動，每月以每天超值的價格提供優質烈酒瑪格麗塔。我們的大部分價值主張可供客人在我們的餐廳或酒店外享用。
馬吉亞諾的-在Maggiano‘s，我們相信我們對運營基本面和技術的關注為未來的效率和增長奠定了基礎。例如，馬吉亞諾與快遞服務提供商的合作伙伴關係使第三方快遞對品牌的運營更加可持續和高效。此外，我們的客人可以直接通過馬吉亞諾酒店的網站訂購送貨服務。馬吉亞諾歷來在本財年第二季度和第三季度的假日季節舉辦宴會的很大一部分。
虛擬品牌- 我們投資了虛擬品牌，即只能在網上購買的類似餐廳的菜單，以推動Chili‘s和Maggiano’s的餐廳流量和銷售增長。我們的虛擬品牌使我們能夠利用異地就餐的增長，利用現有餐廳基礎設施中過剩的廚房容量，同時最大限度地減少餐廳廚房的複雜性。
It‘s Just Wings，是一個由雞翅組成的產品，有各種不同的醬料和摩擦，捲曲薯條，牧場調料和手工派，物有所值。馬吉亞諾的意大利經典餐廳提供了一組精選的菜品，靈感來自馬吉亞諾的小意大利菜單，包括幾種開胃菜、沙拉、意大利麪、開胃菜、通心粉和奶酪以及手工餡餅。
這些品牌可通過我們的第三方服務提供商以及特定品牌的網站itsjustwings.com和maggianosClassics.com購買。虛擬品牌的經營結果包括在我們的Chili‘s和Maggiano品牌的結果中，這是基於準備和處理食品訂單的餐廳。
特許經營夥伴關係-我們的特許經營商繼續在世界各地發展我們的品牌，在截至2022年12月28日的26周內開設了9家餐廳。我們計劃通過與新的和現有的特許經營合作伙伴達成開發協議，從戰略上尋求Chili的國際擴張。我們還為我們的特許經營合作伙伴提供通過我們的虛擬品牌產品擴大銷售的機會。
公司發展- 下表詳細説明瞭分別截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間的開業餐廳數量、2023財年全年預計開業總數以及每個期間結束時的開業餐廳總數：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間的開口處 | | 期間的開口處 | | 全年預計開業數量 | | |
| 13周的經期結束 | 26周的經期結束 | | 開業餐廳總數為 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2023財年 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 |
| 公司擁有的餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
| 紅辣椒的國內 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,126 | | | 1,125 | |
| 紅辣椒的國際 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 馬吉亞諾的國內 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | 52 | |
| 公司擁有的全部股份 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,182 | | | 1,182 | |
| 特許經營餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
| 紅辣椒的國內 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 101 | | | 109 | |
| 紅辣椒的國際 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 363 | | | 360 | |
| 馬吉亞諾的國內 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 總特許經營權 | 6 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 17-21 | | 466 | | | 471 | |
| 餐廳總數 | | | | | | | | | | | | | |
| 紅辣椒的國內 | 4 | | | 2 | | | 5 | | | 3 | | | 15 | | | 1,227 | | | 1,234 | |
| 紅辣椒的國際 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 368 | | | 365 | |
| 馬吉亞諾的國內 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | 54 | |
| 總計 | 10 | | | 7 | | | 13 | | | 11 | | | 31-35 | | 1,648 | | | 1,653 | |
搬遷不包括在上表中。在2023財年第二季度，我們搬遷了一家Chili的國內公司擁有的餐廳。
截至2022年12月28日，我們擁有1182家公司擁有的餐廳中的51家和兩家關閉的餐廳。與這些餐廳相關的賬面淨值包括4340萬美元的土地和1360萬美元的建築。
收入
截至2022年12月28日的13周和26週期間與2021年12月29日相比
收入在綜合全面(虧損)收益表(未經審計)中以兩個不同的標題列示，以更清楚地瞭解公司擁有的餐廳收入和運營費用趨勢：
•公司銷售額包括經營公司所有的餐廳產生的收入，包括食品和飲料銷售、扣除折扣、馬吉亞諾宴會服務費收入、禮品卡破損、送貨收入、數字娛樂收入、商品收入和第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。
•特許經營收入包括特許權使用費、特許經營廣告費、特許經營和開發費以及禮品卡均等化。
以下是總收入變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 總收入 |
| 截至2021年12月29日的13週期間 | $ | 808.2 | | | $ | 117.6 | | | $ | 925.8 | |
| 更改自： | | | | | |
| 可比餐廳銷售額 | 60.4 | | | 23.2 | | | 83.6 | |
收購餐飲企業(1) | 11.9 | | | — | | | 11.9 | |
| 餐廳開業 | 4.4 | | | — | | | 4.4 | |
| 馬吉亞諾的宴會收入 | — | | | 1.7 | | | 1.7 | |
| 禮品卡折扣費用 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| 禮品卡破損 | (2.4) | | | (0.3) | | | (2.7) | |
| 數字娛樂收入 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 商品收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 送貨服務費收入 | (1.0) | | | 0.3 | | | (0.7) | |
| 餐廳關門 | (3.6) | | | (2.3) | | | (5.9) | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 公司銷售額 | 70.9 | | | 22.7 | | | 93.6 | |
特許經營收入(2) | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 | $ | 878.7 | | | $ | 140.3 | | | $ | 1,019.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 總收入 |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | $ | 1,595.8 | | | $ | 206.4 | | | $ | 1,802.2 | |
| 更改自： | | | | | |
| 可比餐廳銷售額 | 88.9 | | | 38.5 | | | 127.4 | |
收購餐飲企業(1) | 45.6 | | | — | | | 45.6 | |
| 餐廳開業 | 7.0 | | | — | | | 7.0 | |
| 馬吉亞諾的宴會收入 | — | | | 2.8 | | | 2.8 | |
| 禮品卡折扣費用 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.9 | |
| 禮品卡破損 | (2.0) | | | (0.3) | | | (2.3) | |
| 商品收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 數字娛樂收入 | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 送貨服務費收入 | (1.9) | | | 0.4 | | | (1.5) | |
| 餐廳關門 | (4.9) | | | (2.1) | | | (7.0) | |
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| 公司銷售額 | 134.6 | | | 39.5 | | | 174.1 | |
特許經營收入(2) | (1.8) | | | — | | | (1.8) | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 | $ | 1,728.6 | | | $ | 245.9 | | | $ | 1,974.5 | |
(1)我們在2021年9月2日收購了23家Chili‘s餐廳，2021年10月31日收購了37家Chili餐廳，2022年2月1日收購了6家Chili餐廳，2022年5月5日從三家加盟商手中收購了兩家Chili餐廳。這些餐廳自收購之日起產生的收入包括在公司
截至2022年12月28日的13周和26週期間的銷售額。
(2)在截至2022年12月28日的13周和26週期間，我們的Chili‘s和Maggiano的特許經營商的銷售額分別約為2.134億美元和260萬美元，以及4.190億美元和500萬美元，而截至2021年12月29日的13周和26週期間的銷售額分別為2.018億美元和220萬美元，以及4.151億美元和420萬美元。特許經營收入下降的主要原因是由於特許權使用費費率的差異導致特許權使用費下降，以及特許經營廣告費下降。
下表顯示了截至2022年12月28日的13周和26週期間，與2021年12月29日相比，可比餐廳銷售額和餐廳容量的百分比變化：
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| 截至2022年12月28日的13週期間與2021年12月29日相比的百分比變化 |
| 可比餐廳銷售額(1) | | 價格影響 | | 混合換檔影響(2) | | 交通影響 | | 餐廳容量(3) |
| 公司所有 | 9.7 | % | | 9.7 | % | | 5.5 | % | | (5.5) | % | | 0.9 | % |
| 辣椒店 | 8.0 | % | | 10.0 | % | | 5.6 | % | | (7.6) | % | | 1.1 | % |
| 馬吉亞諾氏病 | 21.2 | % | | 7.7 | % | | 5.1 | % | | 8.4 | % | | (1.9) | % |
特許經營權(4) | 6.2 | % | | | | | | | | |
| 美國 | 4.1 | % | | | | | | | | |
| 國際 | 7.3 | % | | | | | | | | |
紅辣椒的國內(5) | 7.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
系統範圍內(6) | 9.1 | % | | | | | | | | |
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| 截至2022年12月28日的26週期間與2021年12月29日相比的百分比變化 |
| 可比餐廳銷售額(1) | | 價格影響 | | 混合換檔影響(2) | | 交通影響 | | 餐廳容量(3) |
| 公司所有 | 7.6 | % | | 8.5 | % | | 4.3 | % | | (5.2) | % | | 3.0 | % |
| 辣椒店 | 5.9 | % | | 8.7 | % | | 4.3 | % | | (7.1) | % | | 3.2 | % |
| 馬吉亞諾氏病 | 19.9 | % | | 6.9 | % | | 4.2 | % | | 8.8 | % | | (1.0) | % |
特許經營權(4) | 6.4 | % | | | | | | | | |
| 美國 | 1.8 | % | | | | | | | | |
| 國際 | 8.9 | % | | | | | | | | |
紅辣椒的國內(5) | 5.4 | % | | | | | | | | |
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系統範圍內(6) | 7.3 | % | | | | | | | | |
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(1)可比餐廳銷售額包括所有開業超過18個月的餐廳。暫時關閉14天或更長時間的餐廳不包括在可比餐廳的銷售額中。百分比額是根據可比期間同比計算的。
(2)Mix-Shift的計算方法是由於客人點菜項目的變化而導致公司銷售額的同比百分比變化。
(3)餐廳容量以銷售週數衡量，並基於可比時期的同比計算，包括2022財年完成的收購的影響。
(4)由加盟商產生的Chili‘s和Maggiano的特許經營銷售額不包括在綜合綜合(虧損)收益表(未經審計)的總收入中；但是，我們根據加盟商的收入產生特許權使用費收入和廣告費。我們相信，展示特許經營可比餐廳銷售額為投資者提供了有關整體品牌表現的相關信息。
(5)Chili在美國國內可比餐廳的銷售額百分比來自於公司所有和特許經營的Chili餐廳在美國的銷售額。
(6)全系統可比餐廳銷售額來自Chili‘s和Maggiano’s公司擁有和特許經營的餐廳的銷售額。
成本和開支
截至2022年12月28日的13週期間與2021年12月29日相比
以下是成本和費用變動的摘要：
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| 13周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 289.4 | | | 28.7 | % | | $ | 252.8 | | | 27.6 | % | | $ | (36.6) | | | (1.1) | % |
| 餐飲業勞動力 | 334.6 | | | 33.1 | % | | 315.4 | | | 34.4 | % | | (19.2) | | | 1.3 | % |
| 餐飲費 | 268.4 | | | 26.6 | % | | 236.7 | | | 25.9 | % | | (31.7) | | | (0.7) | % |
| 折舊及攤銷 | 41.8 | | | | | 41.6 | | | | | (0.2) | | | |
| 一般和行政 | 35.6 | | | | | 33.1 | | | | | (2.5) | | | |
| 其他(收益)和費用 | 8.5 | | | | | 6.4 | | | | | (2.1) | | | |
| 利息支出 | 13.9 | | | | | 11.2 | | | | | (2.7) | | | |
| 其他收入，淨額 | (0.3) | | | | | (0.5) | | | | | (0.2) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•食品和飲料成本上漲1.1%，包括由於通脹壓力導致肉類、家禽和其他商品成本上漲4.6%，部分被菜單價格上漲2.7%和有利菜單項目組合0.8%所抵消。
•餐飲業勞動力下降1.3%，包括2.7%的銷售槓桿率和0.4%的其他勞動力費用下降，但被主要由於工資率和員工水平增加而增加的0.8%的小時勞動力費用，由於經理工資和員工人數增加而增加的經理費用0.6%，以及更高的經理獎金0.4%部分抵消。
•餐飲費增長0.7%，包括0.8%的維修和維護費用增加，0.4%的送貨費增加和促銷，0.2%的公用事業費用增加，0.2%的工人補償和一般責任費用，0.2%的租金增加和0.5%的其他餐廳費用增加，部分被1.6%的銷售槓桿抵消。
折舊和攤銷增加20萬美元如下：
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| 折舊及攤銷 |
| 截至2021年12月29日的13週期間 | $ | 41.6 | |
| 更改自： | |
| 增加新的和現有的餐廳資產 | 5.0 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 0.8 | |
| 企業資產 | 0.5 | |
| 退休和餐廳資產全額折舊 | (4.7) | |
| 融資租賃 | (1.3) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 | $ | 41.8 | |
(1)指在2022財年第一季度之後收購的45家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
一般和行政費用社會保障服務增加了250萬美元，具體如下：
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| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的13週期間 | $ | 33.1 | |
| 更改自： | |
| 基於績效的薪酬 | 6.2 | |
| 固定供款計劃僱主開支 | 0.6 | |
| 工資單費用 | 0.3 | |
基於股票的薪酬(1) | (4.3) | |
| 專業費用 | (0.3) | |
| |
| 旅行和娛樂費用 | (0.1) | |
| 其他 | 0.1 | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 | $ | 35.6 | |
(1)基於股票的薪酬減少的原因是，由於某些業績目標預計不再能夠實現，按業績計算的獎勵費用發生了逆轉。
其他(收益)和費用包括以下內容(詳情見附註3--其他收益和費用)：
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| 13周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停業收費 | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | |
| 遣散費和其他福利費用 | 2.4 | | | — | |
| 自然災害損失，扣除(保險賠償) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 企業系統實施成本 | 1.0 | | | 0.3 | |
| 與改造相關的成本 | 0.2 | | | 1.6 | |
| 租賃或有事項 | — | | | 2.9 | |
| | | |
| 其他 | 0.5 | | | 1.1 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | |
由於2023財年循環信貸安排的利率高於2022財年，利息支出增加了270萬美元。
截至2022年12月28日的26週期間與2021年12月29日相比
以下是成本和費用變動的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 578.9 | | | 29.6 | % | | $ | 487.1 | | | 27.3 | % | | $ | (91.8) | | | (2.3) | % |
| 餐飲業勞動力 | 665.2 | | | 34.0 | % | | 620.3 | | | 34.8 | % | | (44.9) | | | 0.8 | % |
| 餐飲費 | 537.2 | | | 27.5 | % | | 468.0 | | | 26.3 | % | | (69.2) | | | (1.2) | % |
| 折舊及攤銷 | 83.7 | | | | | 80.9 | | | | | (2.8) | | | |
| 一般和行政 | 75.1 | | | | | 69.6 | | | | | (5.5) | | | |
| 其他(收益)和費用 | 13.5 | | | | | 10.9 | | | | | (2.6) | | | |
| 利息支出 | 26.2 | | | | | 23.7 | | | | | (2.5) | | | |
| 其他收入，淨額 | (0.7) | | | | | (0.8) | | | | | (0.1) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•食品和飲料成本上漲2.3%，其中5.5%的家禽、肉類、農產品和其他商品成本因通脹壓力而上漲，部分被菜單價格上漲2.3%和有利的菜單組合0.9%所抵消。
•餐飲業勞動力下降0.8%，包括2.2%的銷售槓桿率，部分被主要由於工資率和員工水平增加而增加的0.9%的小時勞動力費用，增加的經理工資和員工人數的0.6%，增加的經理獎金的0.3%，以及增加的其他勞動力費用的0.4%所抵消。
•餐飲費增長1.2%，原因是維修和維護費用增加0.7%，送貨費增加0.7%，公用事業費用增加0.4%，租金費用增加0.2%，工人補償和一般責任費用增加0.2%，以及其他餐廳費用增加0.4%，這些增長被1.4%的銷售槓桿部分抵消。
折舊和攤銷增加280萬美元如下：
| | | | | |
| 折舊及攤銷 |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | $ | 80.9 | |
| 更改自： | |
| 增加現有和新的餐廳資產 | 10.3 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 3.1 | |
| 企業資產 | 1.0 | |
| 退休和餐廳資產全額折舊 | (9.7) | |
| 融資租賃 | (1.8) | |
| |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 | $ | 83.7 | |
(1)代表2022財年收購的68家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
一般和行政費用增加550萬美元如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | $ | 69.6 | |
| 更改自： | |
| 基於績效的薪酬 | 7.2 | |
| |
| 工資單費用 | 1.2 | |
| 招聘 | 0.4 | |
基於股票的薪酬(1) | (4.1) | |
| |
| 專業費用 | (1.4) | |
| |
| 其他 | 2.2 | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 | $ | 75.1 | |
(1)基於股票的薪酬減少的原因是，由於某些業績目標預計不再能夠實現，按業績計算的獎勵費用發生了逆轉。
其他(收益)和費用包括以下內容(詳情見附註3--其他收益和費用)：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停業收費 | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 遣散費和其他福利費用 | 2.9 | | | — | |
| 企業系統實施成本 | 2.0 | | | 0.9 | |
| 自然災害損失，扣除(保險賠償) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 與改造相關的成本 | 1.0 | | | 3.1 | |
| 租賃或有事項 | — | | | 2.9 |
| 其他 | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 26周的經期結束 | |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| 有效所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % | |
在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26週期間，聯邦法定税率為21.0%。
在截至2022年12月28日的13週期間至截至2021年12月29日的13週期間，有效所得税税率的變化主要是由於FICA小費税收抵免的有利影響，但與基於股票的薪酬相關的超額税額部分抵消了這一影響。
在截至2022年12月28日的26週期間至截至2021年12月29日的26週期間，有效所得税税率的變化主要是由於所得税前收入和FICA TIP抵免槓桿率的下降，但與股票薪酬相關的超額税額缺口部分抵消了這一變化。
細分結果
辣椒的節段
截至2022年12月28日的13週期間與2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司銷售額 | $ | 869.3 | | | $ | 798.4 | | | $ | 70.9 | | | 8.9 | % |
| 特許經營收入 | 9.4 | | | 9.8 | | | (0.4) | | | (4.1) | % |
| 總收入 | $ | 878.7 | | | $ | 808.2 | | | $ | 70.5 | | | 8.7 | % |
Chili的總收入增長了8.7%，主要是由於菜單價格上漲、有利的菜單項目組合、在2022財年第一季度之後收購了45家Chili‘s餐廳以及開設了7家餐廳，但部分被較低的客流量所抵消。有關Chili的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。
以下是Chili的運營成本和支出變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 253.7 | | | 29.2 | % | | $ | 224.8 | | | 28.2 | % | | $ | (28.9) | | | (1.0) | % |
| 餐飲業勞動力 | 292.3 | | | 33.6 | % | | 277.6 | | | 34.8 | % | | (14.7) | | | 1.2 | % |
| 餐飲費 | 234.1 | | | 26.9 | % | | 205.0 | | | 25.6 | % | | (29.1) | | | (1.3) | % |
| 折舊及攤銷 | 36.0 | | | | | 35.4 | | | | | (0.6) | | | |
| 一般和行政 | 8.5 | | | | | 7.2 | | | | | (1.3) | | | |
| 其他(收益)和費用 | 5.7 | | | | | 2.2 | | | | | (3.5) | | | |
佔公司銷售額的百分比
•辣椒的食品和飲料成本上漲1.0%，其中4.9%的家禽、肉類、農產品和其他商品成本由於通脹壓力而上漲，部分被菜單價格上漲2.8%和有利的菜單組合1.1%所抵消。
•Chili‘s Restaurant的勞動力減少了1.2%，其中包括2.4%的銷售槓桿，0.3%的較低的醫療保險費用和0.1%的其他勞動力費用，部分被經理工資率、員工人數和獎金增加的0.8%以及由於小時工資率和員工水平增加而導致的較高的小時勞動力所抵消。
•Chili‘s餐廳支出增長1.3%，包括1.1%的較高維修和維護費用、0.5%的較高租金支出、0.4%的較高送貨費支出、0.4%的較高水電費支出、0.2%的較高員工補償和一般責任支出、0.7%的較高其他餐廳支出，部分被2.0%的銷售槓桿所抵消。
Chili的折舊和攤銷增加了60萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 折舊及攤銷 |
| 截至2021年12月29日的13週期間 | $ | 35.4 | |
| 更改自： | |
| 增加新的和現有的餐廳資產 | 4.7 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 0.8 | |
| 融資租賃 | (1.2) | |
| 退休和餐廳資產全額折舊 | (3.6) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 | $ | 36.0 | |
(1)指在2022財年第一季度之後收購的45家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
Chili的一般和行政部門增加了130萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的13週期間 | $ | 7.2 | |
| 更改自： | |
| 基於績效的薪酬 | 1.6 | |
| 工資單費用 | 0.3 | |
| 固定供款計劃僱主開支 | 0.1 | |
| 基於股票的薪酬 | (0.6) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13週期間 | $ | 8.5 | |
Chili的其他(收益)和費用包括以下內容(詳情見附註3--其他收益和費用)：
| | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停業收費 | $ | 3.1 | | | $ | 0.3 | |
| 自然災害損失，扣除(保險賠償) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 遣散費和其他福利費用 | 1.0 | | | — | |
| 與改造相關的成本 | 0.2 | | | 1.6 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 0.3 | | | 0.1 | |
| $ | 5.7 | | | $ | 2.2 | |
截至2022年12月28日的26週期間與2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司銷售額 | $ | 1,709.9 | | | $ | 1,575.3 | | | $ | 134.6 | | | 8.5 | % |
| 特許經營收入 | 18.7 | | | 20.5 | | | (1.8) | | | (8.8) | % |
| 總收入 | $ | 1,728.6 | | | $ | 1,595.8 | | | $ | 132.8 | | | 8.3 | % |
Chili的總收入增長了8.3%，這主要是由於價格上漲、有利的菜單項目組合、在2022財年收購了68家Chili‘s餐廳以及開設了7家餐廳，但部分被較低的客流量所抵消。有關Chili的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。
以下是Chili的運營成本和支出變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 514.6 | | | 30.1 | % | | $ | 438.2 | | | 27.8 | % | | $ | (76.4) | | | (2.3) | % |
| 餐飲業勞動力 | 586.7 | | | 34.3 | % | | 551.1 | | | 35.0 | % | | (35.6) | | | 0.7 | % |
| 餐飲費 | 471.0 | | | 27.6 | % | | 409.6 | | | 26.0 | % | | (61.4) | | | (1.6) | % |
| 折舊及攤銷 | 72.0 | | | | | 68.4 | | | | | (3.6) | | | |
| 一般和行政 | 18.0 | | | | | 15.2 | | | | | (2.8) | | | |
| 其他(收益)和費用 | 8.7 | | | | | 5.0 | | | | | (3.7) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•辣椒的食品和飲料成本增加了2.3%，其中5.8%的家禽、肉類、家禽和其他商品成本因通脹壓力而上漲，部分被菜單價格上漲2.4%和有利的菜單組合1.1%所抵消。
•Chili的餐廳勞動力減少了0.7%，包括1.7%的銷售槓桿和0.3%的其他餐廳勞動力成本下降，但被經理工資、員工人數和獎金增加0.8%以及主要由於工資率和員工水平增加而增加的小時勞動力費用0.5%部分抵消。
•Chili的餐廳支出增加1.6%，其中維修和維護費用增加0.7%，送貨費增加0.7%，公用事業費用增加0.4%，租金費用增加0.2%，其他餐廳費用增加0.4%，但被0.8%的銷售槓桿部分抵消。
Chili的折舊和攤銷增加了360萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 折舊及攤銷 |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | $ | 68.4 | |
| 更改自： | |
| 增加現有和新的餐廳資產 | 9.6 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 3.1 | |
| 退休和餐廳資產全額折舊 | (7.3) | |
| 融資租賃 | (1.7) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 | $ | 72.0 | |
(1)代表2022財年收購的68家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
Chili的一般和行政部門增加了280萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的26週期間 | $ | 15.2 | |
| 更改自： | |
| |
| 基於績效的薪酬 | 2.0 | |
| 工資單費用 | 0.8 | |
| 招聘 | 0.5 | |
| 基於股票的薪酬 | (0.8) | |
| 其他 | 0.3 | |
| 截至2022年12月28日的26週期間 | $ | 18.0 | |
Chili的其他(收益)和費用包括以下內容(詳情見附註3--其他收益和費用)：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停業收費 | $ | 4.2 | | | $ | 0.5 | |
| 自然災害損失，扣除(保險賠償) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 遣散費和其他福利費用 | 1.4 | | | — | |
| 與改造相關的成本 | 1.0 | | | 3.0 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 1.2 | | | 0.7 | |
| $ | 8.7 | | | $ | 5.0 | |
馬吉亞諾節段
截至2022年12月28日的13週期間與2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司銷售額 | $ | 140.1 | | | $ | 117.4 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| 特許經營收入 | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | % |
| 總收入 | $ | 140.3 | | | $ | 117.6 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| | | | | | | |
Maggiano的總收入增長了19.3%，這主要是由於餐廳和宴會的流量增加以及菜單定價的增加。有關Maggiano的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。
以下是馬吉亞諾的運營成本和支出變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 35.7 | | | 25.5 | % | | $ | 28.0 | | | 23.9 | % | | $ | (7.7) | | | (1.6) | % |
| 餐飲業勞動力 | 42.3 | | | 30.2 | % | | 37.8 | | | 32.2 | % | | (4.5) | | | 2.0 | % |
| 餐飲費 | 34.2 | | | 24.4 | % | | 31.5 | | | 26.8 | % | | (2.7) | | | 2.4 | % |
| 折舊及攤銷 | 3.3 | | | | | 3.4 | | | | | 0.1 | | | |
| 一般和行政 | 1.5 | | | | | 1.9 | | | | | 0.4 | | | |
| 其他(收益)和費用 | 0.3 | | | | | — | | | | | (0.3) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•Maggiano的食品和飲料成本增加了1.6%，其中2.6%的乳製品、家禽和其他商品成本因通脹壓力而上漲，以及0.9%的不利菜單項目組合，部分被菜單價格上漲1.7%所抵消。
•馬吉亞諾餐廳的勞動力減少了2.0%，其中銷售槓桿下降了5.0%，經理培訓減少了0.3%，經理獎金減少了0.2%，但部分被主要由於小時工資率增加而導致的2.8%的小時勞動力成本增加和0.7%的經理工資增加所抵消。
•Maggiano‘s餐廳支出下降2.4%，包括2.7%的銷售槓桿、0.3%的較低租金支出和0.3%的較低其他餐廳支出，但部分被較高的送貨費0.5%和較高的維修和維護費用0.4%所抵消。
截至2022年12月28日的26週期間與2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司銷售額 | $ | 245.6 | | | $ | 206.1 | | | $ | 39.5 | | | 19.2 | % |
| 特許經營收入 | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | % |
| 總收入 | $ | 245.9 | | | $ | 206.4 | | | $ | 39.5 | | | 19.1 | % |
| | | | | | | |
Maggiano的總收入增長了19.1%，這主要是由於餐廳和宴會的流量增加以及菜單定價的增加。有關Maggiano的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。
以下是馬吉亞諾的運營成本和支出變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食品和飲料成本 | $ | 64.3 | | | 26.2 | % | | $ | 48.9 | | | 23.7 | % | | $ | (15.4) | | | (2.5) | % |
| 餐飲業勞動力 | 78.5 | | | 32.0 | % | | 69.2 | | | 33.6 | % | | (9.3) | | | 1.6 | % |
| 餐飲費 | 65.9 | | | 26.8 | % | | 58.1 | | | 28.2 | % | | (7.8) | | | 1.4 | % |
| 折舊及攤銷 | 6.5 | | | | | 6.8 | | | | | 0.3 | | | |
| 一般和行政 | 4.0 | | | | | 3.9 | | | | | (0.1) | | | |
| 其他(收益)和費用 | 0.8 | | | | | 0.2 | | | | | (0.6) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•Maggiano的食品和飲料成本增加了2.5%，其中3.4%的家禽、乳製品和其他商品成本因通脹壓力而上漲，0.6%的不利菜單組合被菜單價格上漲1.3%部分抵消。
•馬吉亞諾餐廳的勞動力減少了1.6%，包括5.3%的銷售槓桿，0.3%的較低經理獎金和0.3%的較低經理培訓，但部分被3.2%的小時勞動力成本增加所抵消，這主要是由於小時工資率的增加，較高的經理工資0.9%，以及較高的其他勞動力費用0.2%。
•Maggiano的餐廳費用下降了1.4%，其中包括3.0%的銷售槓桿，部分被更高的送貨費0.7%，更高的維修和維護費用0.4%，更高的公用事業費用0.3%和更高的其他餐廳費用0.2%所抵消。
流動性與資本資源
現金流
經營活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 68.0 | | | $ | 107.4 | | | $ | (39.4) | |
經營活動提供的淨現金減少，原因是淨收益減少和所得税支付增加，扣除收到的退款，部分被本年度績效薪酬和經理獎金的支付減少以及業務收入和支付的時間所抵消。
投資活動產生的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | $ | (93.2) | | | $ | (158.1) | | | $ | 64.9 | |
用於投資活動的現金淨額減少的主要原因是，在2022財年第一季度和第二季度，為購買60家Chili‘s餐廳支付了1.045億美元的現金對價，但從收購的六家餐廳的銷售回租交易中獲得的2050萬美元的收益部分抵消了這一下降。此外，2023財年的資本支出增加，主要用於建設新餐廳。
融資活動產生的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的經期結束 | | 有利(不利)差異 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 26.4 | | | $ | 42.4 | | | $ | (16.0) | |
融資活動提供的淨現金減少的主要原因是，2023財年淨借款活動為4000萬美元，而2022財年循環信貸安排的淨借款活動為1.325億美元，部分被2023財年股票回購減少所抵消。
循環信貸安排
在截至2022年12月28日的26週期間，循環信貸安排的淨借款為4,000萬美元。截至2022年12月28日，循環信貸安排下有4.887億美元的信貸可用。
這筆8.0億美元的循環信貸安排將於2026年8月18日到期，利息為倫敦銀行同業拆借利率，適用保證金為1.500%至2.250%，未提取承諾費為0.250%至0.350%，兩者均基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2022年12月28日，我們的利率為6.438%，其中包括4.438%的倫敦銀行同業拆借利率加上2.000%的適用保證金。
截至2022年12月28日，根據8.0億美元的循環信貸安排以及管理我們3.875%和5.000%票據的契約條款，我們遵守了我們的契約。
我們的3,000,000美元3.875%票據將於2023年5月到期，預計將使用循環信貸安排下的可用資金支付。由於我們的意圖和能力通過我們現有的循環信貸安排對這些票據進行再融資，這些票據於2022年12月28日在綜合資產負債表(未經審計)中被歸類為長期債務。有關我們的票據和循環信貸安排的更多信息，請參閲附註9-債務。
股份回購計劃
我們的董事會在2022財年批准了一項價值3.0億美元的股票回購計劃。我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。我們根據我們的計劃評估潛在的股票回購，基於幾個因素，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。
在截至2022年12月28日的26周內，我們以210萬美元的價格回購了10萬股普通股，所有這些股票都是從團隊成員手中購買的，以履行授予限制性股票的預扣税義務。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購。截至2022年12月28日，根據當前的股份回購計劃，仍有約2.04億美元的股份回購授權。
現金流前景展望
我們相信，我們的各種資本來源，包括來自經營活動的未來現金流和我們現有信貸安排下的可獲得性，足以為業務提供資金，並在明年償還當前債務。我們繼續通過餐廳和異地服務為所有地點的客人提供服務，並根據州和地方的規定恢復了正常的業務運營。
我們不知道有任何其他事件或趨勢可能會對我們的流動性產生重大影響。如果這種趨勢發展，我們相信在我們的信貸安排下有足夠的資金可用，並從我們的內部現金產生能力中充分管理我們正在進行的業務。
表外安排
我們不參與對我們的財務狀況、財務狀況、銷售、成本或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源的當前或未來產生重大影響的任何表外安排。
關鍵會計估計
按照公認會計原則編制財務報表要求我們對財務報表所涵蓋的報告期作出估計和假設。這些估計和假設影響資產、負債、收入和支出的報告金額以及或有負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計估計與我們之前在截至2022年6月29日的財政年度的Form 10-K年度報告中報告的估計沒有實質性變化。
近期會計公告
最近會計聲明的影響可以在附註1--綜合財務報表附註(未經審計)的列報基礎上找到，該附註列於本10-Q報表第一部分第1項。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
我們的循環信貸安排的條款要求我們為未償還的借款支付倫敦銀行同業拆借利率的利息，外加1.500%至2.250%的保證金，並每年為循環信貸安排的任何未使用部分支付0.250%至0.350%的承諾費，每種情況都取決於我們的債務與現金流的比率。我們的循環信貸安排協議包括在2023財年末停止使用LIBOR利率時，將語言過渡到替代基本利率SOFR。截至2022年12月28日，我們的循環信貸安排未償還金額為3.113億美元，利率為6.438%，其中包括4.438%的倫敦銀行同業拆借利率加上2.000%的適用保證金。假設浮動利率增加一個百分點，我們估計的年利息支出將增加310萬美元。
商品價格風險
我們根據與供應商建立的市場價格購買食品和其他商品，用於我們的業務。雖然我們的採購承諾部分降低了此類波動的風險，但我們不能保證供需因素，如疾病、惡劣天氣、新冠肺炎疫情的持續影響或最近的地緣政治動盪，不會導致我們餐廳運營所用商品的價格波動。這些因素和其他因素的綜合影響導致了顯著的成本膨脹。此外，如果商品價格上漲與我們提高菜單價格的能力之間存在時差，或者如果我們認為商品價格上漲的持續時間較短，而我們選擇不轉嫁成本上漲，我們的短期財務業績可能會受到負面影響。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
根據他們對我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13(A)-15(E)和15(D)-15(E)的定義)的評估，截至本報告所述期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告的內部控制
在截至2022年12月28日的13週期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
前瞻性陳述
本10-Q表格、我們提交給美國證券交易委員會的其他文件或我們的書面和口頭交流中包含的非歷史事實的信息和陳述，均屬前瞻性陳述，符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的定義。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“計劃”、“打算”、“項目”、“繼續”以及其他表達對未來事件或結果的不確定性的類似表述。前瞻性陳述基於我們目前的計劃和預期，涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與我們的歷史結果或前瞻性陳述中預測的結果大不相同。在許多情況下，這些風險和不確定性是我們無法控制的。我們希望提醒您，不要因為這些風險和不確定性而過度依賴前瞻性陳述。除法律另有要求外，我們明確表示不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
本Form 10-Q報告中包含的前瞻性陳述會受到本公司截至2022年6月29日的財務年度Form 10-K年度報告第I部分“風險因素”項以及本報告第II部分“風險因素”項所述的風險和不確定因素的影響，以及一般適用於所有企業的風險和不確定因素。我們進一步提醒，不可能確定所有風險和不確定因素，您不應將已確定的因素視為所有風險和不確定因素的完整清單。可能導致實際結果大不相同的因素包括：總體經濟狀況的影響，包括通貨膨脹對經濟活動和我們的運營的影響；新冠肺炎疫情的影響；烏克蘭危機和對我們業務的相關幹擾，包括消費者需求、成本、產品組合、我們的戰略舉措、我們合作伙伴的供應鏈、運營、技術和資產以及我們的財務業績；競爭的影響；消費者偏好的變化；消費者對食品安全的看法；消費者可自由支配的支出減少；不利的宣傳；政府法規；公司實現其業務戰略計劃的能力；關鍵管理人員的流失；未能聘用和留住高質量的餐廳管理人員和團隊成員；社交媒體或其他不利宣傳的影響；對技術和第三方遞送提供商的依賴；未能保護我們客人和團隊成員的數據安全；產品可用性和供應鏈中斷；地區商業和經濟狀況；消費者、商品、運輸、勞動力的波動, 貨幣和資本市場；訴訟；特許經營商的成功；技術失敗；未能保護我們的知識產權；外包；商譽或資產減值；未能對財務報告保持有效的內部控制；信用評級下調；對我們資產的估計發生變化；維權股東的行動；未能遵守新的環境、社會和治理(ESG)要求；未能實現關於ESG事項的任何目標、指標或目的；不利天氣條件；恐怖行為；衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)；税收改革；保險覆蓋範圍不足以及我們的信貸協議施加的限制。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
本10-Q報表第一部分第1項所載的綜合財務報表附註(未經審計)中的附註13--或有事項中引用了有關法律訴訟的信息。
第1A項。風險因素
除本Form 10-Q報告中的其他信息外，您應仔細考慮本公司截至2022年6月29日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中討論的因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大影響。不可能預測或識別所有風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務、財務狀況或經營結果。因此，所確定的風險並不是對所有潛在風險或不確定性的完整討論。
我們在截至2022年6月29日的財政年度的Form 10-K年度報告中，第一部分第1A項“風險因素”中列出的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
我們的董事會在2022財年批准了一項價值3.0億美元的股票回購計劃。
在截至2022年12月28日的13周內，我們回購了股票如下(除非另有説明，否則以百萬計，每股金額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的股份總數(1) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可能尚未購買的大約美元價值(2) |
| 2022年9月29日至2022年11月2日 | 0.0 | | | $ | 28.20 | | | — | | | $ | 204.0 | |
| 2022年11月3日至2022年11月30日 | 0.0 | | | 30.67 | | | — | | | 204.0 | |
| 2022年12月1日至2022年12月28日 | 0.0 | | | 31.09 | | | — | | | 204.0 | |
| 總計 | 0.0 | | | 30.34 | | | — | | | |
(1)這些金額包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分購買的股票，以及團隊成員為履行授予限制性股票獎勵而預扣税款的義務而擁有和投標的股票，這些股票不會從根據公開宣佈的計劃可購買的股票中扣除。除非另有説明，否則團隊成員為履行預扣税款義務而擁有和投標的股票是按照歸屬日期公司股票的高、低價格的平均值購買的。在.期間在截至2022年12月28日的13週期間，團隊成員以30.34美元的平均價格投標了3450股票。
(2)最終顯示的金額是截至2022年12月28日。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
| 展品 | | 描述 |
3.1 | | 經修訂的註冊人註冊成立證書(1) |
3.2 | | 註冊人的附例(2) |
10(a) | | 註冊人1999年面向非僱員董事和顧問的股票期權和激勵計劃，經修訂* |
10(b) | | 註冊人2023財年業績分享計劃(3) |
31(a) | | 根據17CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)**，由凱文·D·霍奇曼、總裁和智利燒烤酒吧註冊人兼首席執行官總裁頒發的證書 |
31(b) | | 註冊人執行副總裁總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*的規定進行的認證 |
32(a) | | 根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的凱文·D·霍赫曼、總裁和智利燒烤酒吧註冊人兼首席執行官總裁的認證* |
32(b) | | 註冊人執行副總裁總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒根據《美國法典》第18編第1350條提供的證明，該條是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的。 |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| 101.SCH | | XBRL架構文檔 |
| 101.CAL | | XBRL計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | | XBRL定義鏈接庫文檔 |
| 101.LAB | | XBRL標籤鏈接庫文檔 |
| 101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫 |
| 104 | | 註冊人在截至2022年12月28日的13週期間的10-Q表格季度報告的封面採用內聯XBRL格式。 |
* 現提交本局。
(1)作為截至1995年6月28日的財政年度Form 10-K年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。
(2)作為截至2018年6月27日的財政年度Form 10-K年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。
(3)作為2022年11月3日提交的Form 8-K的證物提交，並通過引用併入本文。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| 布林克國際公司
特拉華州的一家公司 |
|
| 日期：2023年2月1日 | 發信人： | | /S/Kevin D.Hochman |
| | | 凱文·D·霍赫曼 |
| | | 總裁與首席執行官 |
| | | Brinker International，Inc. |
| | | 和《智利燒烤吧》的總裁 |
| | | (首席行政主任) |
|
| 日期：2023年2月1日 | 發信人： | | 約瑟夫·G·泰勒 |
| | | 約瑟夫·G·泰勒， |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務會計官) |
