美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期): |
Apexigen,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
001-39488 |
85-1260244 |
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(國家或其他法人團體法律法規) |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主身分證號碼) |
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濱海大道75號 套房C |
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聖卡洛斯, 加利福尼亞 |
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94070 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: (650) 931-6236 |
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(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
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TradingSymbol |
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註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.0001美元 |
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APGN |
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納斯達克股市有限責任公司 |
認股權證,每股完整認股權證可按每股11.50美元的行使價行使一股普通股 |
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APGNW |
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納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
第3.02項股權證券的未登記銷售。
正如之前在2023年1月25日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中披露的那樣,Apexigen,Inc.公司“)與某些機構及認可投資者訂立證券購買協議(”投資者)於2023年1月23日,據此,本公司同意以私募方式向投資者發行及出售本公司普通股股份,面值0.0001美元及附隨認股權證(私募”).
2023年1月30日,私募完成,在扣除配售代理費和估計公司應支付的發售費用之前,公司獲得的總收益約為280萬美元。為配合私募的完成,本公司向投資者發行合共1,995,708股本公司普通股,每股面值0.0001美元,以及附帶認股權證,以購買合共1,995,708股額外普通股。
此外,根據與Brookline Capital Markets的書面協議,Brookline Capital Markets是Arcadia Securities,LLC的一個部門,公司的私募配售代理(The“the”)安置代理),公司將向配售代理或其指定人發行認股權證,以購買總計99,785股普通股。
本公司以私募方式向“認可投資者”發行證券,該詞在修訂後的《1933年證券法》中有定義(證券法“),依據《證券法》第4(A)(2)節和根據《證券法》頒佈的條例D第506條以及國家證券或”藍天“法律的相應條款所規定的免於註冊。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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Apexigen,Inc. |
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日期: |
2023年2月1日 |
發信人: |
/s/弗朗西斯·薩琳娜 |
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弗朗西斯·薩雷納首席運營官 |