美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

1934年《證券交易法》

日期：2023年2月1日

委託文件編號： 001-10086

沃達豐集團

公共有限公司 公司

(註冊人姓名英文翻譯)

沃達豐之家，The Connection，英國伯克郡紐伯裏，RG14 2FN，英格蘭

(主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人是否提交或將在封面表格20-F或表格40-F下提交年度報告。

表格 20-F x表格 40-F¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交了表格6-K：¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交了表格6-K：¨

這份表格6-K的報告包含一份日期為2023年2月1日的證券交易所公告，題為《沃達豐集團⫶2013財年第三季度交易更新》。

RNS編號：4906O

沃達豐集團 公司

2023年2月1日

沃達豐集團⫶23財年第三季度交易更新

2023年2月1日

歐洲經濟放緩 不出所料，在非洲表現強勁

*代表有機增長。參見第2頁ǀ1.非公認會計準則計量。參見第7頁。

有關 更多信息，請聯繫：

註冊辦事處：沃達豐之家，The Connection，英國伯克郡紐伯裏，RG14 2FN。英格蘭註冊表格1833679

網絡直播問答環節將於2023年2月1日格林尼治標準時間10：00舉行。有關網絡直播和支持信息，請訪問Investors.vodafone.com。

沃達豐集團⫶23財年第三季度交易更新

業績 審查⫶歐洲在非洲緩慢、有彈性的業績

地域性能摘要

有關可下載的性能信息，請訪問：https://investors.vodafone.com/reports-information/results-reports-presentations

備註：

沃達豐集團⫶23財年第三季度交易更新

德國 ⫶繼續受到商業表現不佳的影響

服務收入下降1.8%*(第二季度：-1.1%*)， 主要是由於自22財年下半年以來與實施新的行業立法有關的客户流失的影響。季度環比放緩 原因是漫遊和訪客收入增長放緩，以及去年第三季度業務表現強勁。

固定服務收入下降2.0%*(第二季度：-1.7%*)， 主要原因是寬帶客户基礎較低，原因是與實施《電信法》的政策相關的具體運營挑戰 ，這些問題目前已基本解決。10月，我們宣佈了增強的產品組合，支持 客户追加銷售和新客户的ARPU增長。消費者和企業客户現在可以從高達五倍的上傳速度、統一費率電話呼叫和無需預付費的連接費中獲益，以換取更高的月費。我們的有線寬帶客户減少了25,000人，我們失去了14,000名DSL寬帶客户，這在一定程度上反映了我們提高零售價的決定。我們的電視客户羣在本季度減少了11.2萬人，我們的融合客户羣基本保持穩定，為230萬個融合消費者賬户。我們一半的有線寬帶客户現在訂閲的速度至少為250 Mbps，我們的網絡中有2410萬個家庭可以使用千兆位的速度 。

移動服務收入下降1.7%*(第二季度：-0.4%*)，原因是客户基礎減少、MVNO收入繼續減少、移動終端費率下降反映的ARPU下降，以及銷售渠道組合向間接客户獲取和服務提供商轉變 。季度環比放緩的主要原因是漫遊和訪客收入增長放緩。我們在本季度增加了8,000個合同客户，並減少了支持沃達豐新客户ARPU的移動促銷活動。移動合同流失率同比增長1.0個百分點，達到13.3%，原因是服務提供商流失率上升和兩個公共部門合同的終止。

意大利、英國、西班牙和其他歐洲⫶在英國和其他歐洲繼續增長

意大利

服務收入下降3.3%*(第二季度：-3.4%*) 原因是移動價值細分市場持續的價格壓力以及MVNO收入對增長的貢獻下降。這些因素 部分被對連接和數字服務的強勁業務需求以及支持移動ARPU的定向定價行動所抵消。

在移動領域，我們的第二個品牌“ho.” 繼續增長，淨增加52,000人，現在擁有300萬客户。我們的固網寬帶客户羣減少了15,000個客户， 然而，對連接和數字服務的業務需求強勁，鼓勵客户採用商業代金券計劃，這是一項與歐盟恢復和恢復機制相關的本地計劃，旨在補貼高速寬帶連接。我們的消費者融合客户羣保持穩定在130萬，55%的寬帶客户現已融合。

10月份，我們推出了新的5G固定無線服務，現在覆蓋了大約320萬個家庭。這是對我們的4G固定無線接入產品的補充，我們的4G固定無線接入產品覆蓋了220萬個家庭。 我們增加了8000個固定無線接入客户，這些客户包括在我們的移動客户羣中。

英國

在良好的客户增長和價格上漲的推動下，服務收入增長了5.3%*(第二季度：6.9%*)。季度趨勢的變化主要反映了漫遊和訪客收入增長放緩，以及零售價格競爭對ARPU的稀釋。

在移動領域，我們在本季度增加了94,000個合同客户，這得益於iPhone和黑色星期五交易期的強勁商業執行。合同流失率同比增長0.9個百分點，達到13.4%，主要是因為公共部門企業客户取消了低使用率的SIM。我們的數字銷售組合也繼續改善，同比增長3個百分點，達到同期總銷售額的36%。

在固網方面，我們的寬帶基數在本季度增加了4.7萬，我們現在擁有120萬寬帶客户，其中一半以上是融合的。通過我們與CityFibre 和OpenReach的合作伙伴關係，我們能夠覆蓋1050多萬個擁有全光纖寬帶的家庭，比英國任何其他提供商都多。我們 還宣佈延長我們與Currys的獨家零售合作伙伴關係，覆蓋近300家門店和數字渠道， 將重點重新放在通過家庭寬帶和家庭連接設備實現移動以外的增長。

西班牙

服務收入下降8.7%*(第二季度：-6.0%*) 原因是價值細分市場持續的價格競爭、客户基礎減少以及移動終端費率下降。季度趨勢惡化 是由於漫遊和訪客收入增長放緩、上一年同期業務需求強勁，以及與今年第四季度相比，上一年第二季度實施的價格上漲正在逐步進行。

在簡化和更透明的計劃以及運營改進措施的支持下，移動合同流失率 在本季度同比增長3.0個百分點，達到18.6%。2022年9月，我們宣佈將根據消費者、中小企業和SOHO客户的消費者價格指數(CPI)上調沃達豐品牌合同的關税，自1月中旬起生效，此後每年上調。我們的移動合同客户羣減少了19,000人，反映了宣佈的提價的初步影響。我們的寬帶客户羣也減少了27,000人，反映了價格上漲和持續的DSL關閉的溝通。我們的融合客户羣減少了6,000人，目前為220萬人。

2023年1月12日，我們宣佈西班牙 將成為歐洲集羣的一部分，由歐洲集羣首席執行官Serpil Timuray管理。沃達豐西班牙公司首席執行官科爾曼·迪根決定從2023年3月31日起辭去首席執行官一職，他的繼任者將在適當的時候任命。

其他歐洲

服務收入增長了2.1%*(第二季度：2.9%*)， 除羅馬尼亞以外的所有市場都出現了增長，這是受移動終端費率下降的影響。季度趨勢放緩是由漫遊和訪客收入增長放緩推動的。

在葡萄牙，我們保持了良好的商業勢頭，本季度增加了49,000個移動合同客户和14,000個固定寬帶客户。在希臘，我們增加了57,000個移動合同客户和27,000個預付費客户。

在愛爾蘭，由於客户羣持續增長，服務收入增加。我們在本季度增加了15,000個移動合同客户，我們的移動合同忠誠度保持強勁， 員工流失率為9.0%。去年12月，沃達豐愛爾蘭公司以4800萬歐元的價格收購了四個頻段的160 Mhz頻譜，許可證有效期至2042年。該頻譜將使我們能夠顯著擴展網絡容量，以滿足對可靠、高質量的語音和數據服務不斷增長的需求。

2022年9月，我們宣佈，我們已 達成協議，從Masmovil Ibercom S.A.的所有者Llorca JVCO Limited手中收購葡萄牙第四大融合運營商Nowo Communications。這筆交易還有待監管部門的批准，我們預計交易將於今年上半年完成。

2023年1月9日，我們宣佈4iG Public Limited和Corvinus Zrt(一家匈牙利國有控股公司)完成了盡職調查，並就出售沃達豐匈牙利公司100%的股份 達成了具有約束力的條款。這筆交易於2023年1月31日完成，沃達豐集團已收到6600億瑞士法郎(17億歐元)的總對價。

Vodacom ⫶對金融服務的強勁需求和數據使用的持續增長

由於對移動數據的強勁需求以及金融服務和客户基礎的持續增長，Vodacom的服務收入增長了3.5%*(第二季度： 4.8%*)。季度趨勢放緩是由於Vodacom國際市場增長率較低，主要原因是自然災害和剛果民主共和國的燃料供應挑戰。

在南非，服務收入增長是由移動合同價格上漲、消費者細分市場的良好商業表現和更高的數據使用率推動的，但部分被較低的批發收入所抵消。我們在本季度增加了132,000個移動合同客户，得益於成功的夏季營銷活動以及一流的網絡彈性和可用性，我們成功地應對了全國範圍內的電力供應挑戰。在整個活躍的移動客户羣中，74.9%的客户現在正在使用數據服務。南非的金融服務收入增長了12.5%*，達到4500萬歐元，這得益於對我們保險服務的持續需求以及允許 預付費客户在充值前收到通話時間或數據的“Airtime Advance”產品。我們的超級應用VodaPay已經達到270萬註冊用户，並在本季度慶祝了推出一週年。

在Vodacom的國際市場，數據使用量和更高的M-Pesa交易量支持了服務收入的增長，特別是在坦桑尼亞，此前一年降低了對移動貨幣交易的徵税 。季度趨勢放緩的原因是剛果民主共和國增長放緩，原因是該國嚴重的洪災和燃料供應挑戰，影響了網絡的可用性。我們在Vodacom國際市場的移動客户羣為4,810萬人，其中60.5%的活躍客户羣使用數據服務。M-Pesa收入 佔服務收入的比例同比提高2.8個百分點，達到25.7%。M-Pesa交易量在本季度增長了14.0%。

其他市場⫶土耳其、埃及和加納

服務收入增長34.1%*(第二季度：26.7%)，反映了受加速通脹的影響，土耳其的貢獻增加，以及我們客户基礎的持續增長和更高的平均收益單位。

土耳其的服務收入增長是由 持續的重新定價行動推動的，以反映高通脹、客户基礎的持續增長以及更高的漫遊和遊客收入。我們保持了良好的商業勢頭，在本季度增加了439,000個移動合同客户，其中包括來自預付費客户的遷移。

埃及的服務收入繼續強勁增長， 反映出又一個季度良好的客户基礎增長和移動數據使用量的增加。

2022年12月13日，沃達豐完成了將其在埃及沃達豐的55%股權轉讓給沃達康的交易。這一轉移簡化了我們非洲資產的管理。沃達豐埃及將受益於與Vodacom更緊密的合作，使其能夠加快金融服務和物聯網的增長。沃達豐獲得了5.77億歐元的現金收益和2.42億股沃達康股票，以換取沃達豐在埃及沃達豐的股份。 完成交易後，沃達豐在沃達康的持股比例從60.5%增加到65.1%。自2023年4月1日起，沃達豐埃及將被納入沃達康報告部門。

土耳其中的惡性通貨膨脹會計

根據國際會計準則第29號《在惡性通貨膨脹經濟體中的財務報告》，土耳其於2022年4月1日被指定為惡性通貨膨脹經濟體。本季度，由於持續的重新定價行動以反映通貨膨脹，土耳其的服務收入 增長了52.9%*(第二季度：43.9%*)。有機增長指標不包括本季度土耳其惡性通貨膨脹調整的影響 。不包括土耳其的集團服務收入增長為0.5%*(第二季度：1.4%*)。

Vantage Towers ⫶自願收購要約完成

該季度總收入增加了 ，達到3.29億歐元，在此期間增加了440個新租户，使租户比率穩定在1.45倍。 Vantage Towers在本季度與客户達成了許多新的合作協議。Vantage Towers於2023年1月31日報告了結果。

2022年11月9日，我們宣佈與GIP和KKR就Vantage Towers達成戰略共同控制合作伙伴關係。在完成對Vantage Towers已發行股份的自願收購要約後，新合資企業Oak Holdings GmbH預計 將持有Vantage Towers 89.3%的股份。如2022年11月9日所述，Oak Holdings和Vantage Towers AG現在將致力於 實施控制權和損益轉讓協議。交易預計將在收到所有監管許可後於2023年上半年完成。有關這筆交易的更多細節可在此處查看：investors.vodafone.com/reports-information/results-reports-presentations and此處：angebot.wpueg.de/oak/。

額外資源

非公認會計準則 衡量標準

在討論本集團報告的經營業績時，提出了非公認會計準則措施，以向讀者提供管理層定期審查的額外財務信息 。該等額外資料並非由所有公司(包括本集團所屬行業的公司)統一界定。 因此，該等額外資料未必可與其他公司的同類措施及披露作比較。此外，所列某些信息 是根據《國際財務報告準則》計算得出的，但本身並不是公認會計準則所規定的衡量標準。此類措施不應被孤立地看待，也不應被視為同等GAAP措施的替代措施。

本文檔 中討論的非公認會計準則計量如下所列。

有機增長措施的定義和使用

本 文件中標有*的所有金額代表有機增長，在可比基礎上呈現業績，不包括匯率、合併和收購、土耳其中的惡性通貨膨脹調整和其他提高期間業績可比性的調整的影響。

有機增長是針對收入指標計算的， 如下：

雖然有機增長並不打算替代報告的增長，也不優於報告的增長，但我們認為，該措施為投資者和其他相關方提供了有用和必要的信息，原因如下：

我們沒有提供關於有機增長率的比較，因為當前增長率描述了本期期初和期末之間的變化，本文件的評註解釋了這種變化。如果提供了比較，還需要列入前幾個時期的評註的重要部分 ，從而降低本文件的有用性和透明度。

截至2022年12月31日的季度

截至2022年9月30日的季度

注：

定義

關鍵術語定義如下。有關非GAAP衡量標準的定義位置，請參閲第7頁。

備註

前瞻性 陳述和其他事項

本報告包含有關本集團的財務狀況、經營和業務結果以及本集團的某些計劃和目標的符合美國1995年私人證券訴訟改革法案的“前瞻性陳述” 。

具體而言，此類前瞻性陳述包括但不限於：對本集團財務狀況或經營業績的預期，以及對截至2023年3月31日的財政年度調整後EBITDAaL和調整後自由現金流的指導；本集團的成本節約目標；出售沃達豐埃及；Vantage Towers戰略共同控制合作伙伴關係；沃達豐收購愛爾蘭的頻譜；收購Nowo Communications；對本集團未來業績的總體預期；對 運營環境、市場狀況和趨勢的預期，包括客户使用情況、競爭地位和宏觀經濟壓力；特定地理市場的價格趨勢和機會；對沃達豐或沃達豐與第三方或由第三方獨立推出的產品、服務和技術的開發、推出和擴展的意向和預期 ；對當前和未來投資、合作伙伴、合資企業、非控股利益和新收購業務的整合或表現的預期 。

前瞻性陳述有時，但並非總是，通過使用未來日期或“將”、“預期”、“可能”、“可能”、“應該”、“預期”、“相信”、“打算”、“計劃”或“目標”等詞語(包括否定形式或其他變體)來識別。從本質上講， 前瞻性陳述本質上是預測性、投機性的，涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關， 取決於未來可能發生或可能不發生的情況。有許多因素可能導致實際結果和事態發展與這些前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。這些因素包括但不限於以下因素：外部網絡攻擊、內部威脅或供應商入侵；總體經濟和政治條件，包括烏克蘭和集團運營所在司法管轄區持續戰爭的結果，以及相關法律、法規和税收環境的變化；通貨膨脹；競爭加劇；非中介化加劇；網絡容量投資水平和集團部署新技術、產品和服務的能力； 基礎設施競爭力；現有產品和服務的快速變化以及新產品和服務無法達到預期的表現；本集團將新技術、產品和服務與現有網絡、技術、產品和服務整合的能力；本集團創造和增長收入的能力；新產品、服務或技術對本集團未來收入、成本結構和資本支出的影響低於預期 支出；客户增長慢於預期，客户保留率下降, 客户支出的減少或變化以及定價壓力增加；本集團擴大和擴大其頻譜地位以支持客户對移動數據服務需求的持續增長的能力；本集團確保供應商及時交付高質量產品的能力；供應商流失、供應鏈中斷和新手機價格高於預期；本集團的成本變化 或本集團收取的終止和漫遊分鐘費用；本集團的電信、網絡、IT系統或數據保護系統發生故障或重大中斷的影響；本集團從收購、合作伙伴關係、合資企業、特許經營、品牌許可證、平臺共享或與第三方的其他安排或投資組合轉型中實現 預期收益的能力；收購和撤資集團業務和資產以及尋求新的、意想不到的戰略機會的能力；本集團整合收購的業務或資產的能力；未來本集團資產的任何減記或減值費用，或因收購或處置而產生的重組費用的範圍；本集團財務狀況的發展、收益和可分配資金以及董事會在確定股息水平時考慮的其他 因素；本集團滿足營運資本要求的能力；外匯匯率的變化；本集團經營的監管框架的變化；針對本集團或通信行業其他公司的法律或其他訴訟程序的影響，以及法定税率和利潤組合的變化。

此外，對實際結果和發展可能與前瞻性陳述中披露或暗示的預期存在重大差異的原因進行回顧，可在本集團截至2022年3月31日的財政年度報告中的“前瞻性陳述”和“主要風險因素和不確定因素”以及本集團截至2022年9月30日的23財年上半年業績中的“風險因素”項下找到。本年度報告可於本集團網站(https://investors.vodafone.com/reports-information). All查閲。本公司或本集團任何成員公司或代表其行事的任何人士可作出的後續書面或口頭前瞻性陳述均明確地完整地符合上述因素。不能保證本文件中的前瞻性陳述將會實現。任何前瞻性陳述都是在本報告發表之日作出的。在遵守適用法律法規的前提下，沃達豐不打算更新這些前瞻性聲明，也不承擔任何義務。

版權所有©沃達豐集團2023年

-完-

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託經正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。