附件99.1

企業報告創紀錄的2022年業績

美國得克薩斯州休斯敦(2023年2月1日，星期三)-Enterprise Products Partners L.P.(“Enterprise”)(紐約證券交易所股票代碼：EPD)今天宣佈了截至2022年12月31日的三個月和年度的財務業績。

截至2022年的年度業績

企業報告的可歸因於普通單位持有人的淨收入為55億美元，或在完全攤薄的基礎上為每單位2.50美元，而2021年為46億美元，或在完全攤薄的基礎上為每單位2.10美元。2022年和2021年的淨收入分別減少了約5300萬美元的非現金資產減值費用，或每完全稀釋單位0.02美元，或2.33億美元，或每完全稀釋單位0.11美元。

2022年可分配現金流(DCF)增長17%，達到78億美元，而2021年為66億美元。DCF為2022年申報的分配提供了1.9倍的覆蓋面。企業在2022年保留了36億美元的DCF，用於對合夥企業進行再投資，回購合夥企業單位，並減少債務。與2021年宣佈的分配相比，與2022年宣佈的分配相比，2022年的分配增加了5%，達到每普通單位1.905美元，標誌着合作伙伴關係的24%^這是分銷業務連續一年增長。

與2021年的71億美元相比，2022年由經營活動提供的調整後現金流(“調整後CFFO”)增長了13%，達到81億美元。2022年，企業向普通單位持有人和合夥單位回購分配的支付率為調整後CFFO的54%。2022年調整後自由現金流(“調整後自由現金流”)為30億美元。不包括2022年2月用於收購Navitas Midstream Partners，LLC(“Navitas Midstream”)的32億美元，該合夥企業2022年調整後的FCF的派息率為71%。

我們非常自豪和感激我們7200名員工的團隊合作和貢獻，為企業在2022年創紀錄的業績做出了貢獻。“吉姆”蒂格，企業公司普通合夥人的聯席首席執行官。我們在2022年建立了25項安全、運營和財務記錄。

合作伙伴關係的業績得益於我們許多資產的創紀錄銷量、我們的天然氣加工和辛烷值增強業務的更高利潤率，以及我們收購Navitas Midstream的貢獻。這次收購立即增加了企業單位的現金流，超出了我們的預期。我們還在2022年通過在有機增長項目和資產購買上投資16億美元來增加我們合作伙伴關係的價值，並通過在公開市場上回購2.5億美元的普通單位來加強我們的資產負債表，同時將我們的債務本金減少了13億美元。

2022年第四季度和全年財務亮點

	三個月截至12月31日，				截至的年度十二月三十一日，
(百萬美元，單位金額除外)	2022		2021		2022		2021
營業收入	$	1,765	$	1,403	$	6,907	$	6,103
淨收入⁽¹⁾	$	1,452	$	1,064	$	5,615	$	4,755
普通股完全攤薄後收益⁽¹⁾	$	0.65	$	0.47	$	2.50	$	2.10
總營業毛利率⁽²⁾	$	2,368	$	2,087	$	9,309	$	8,561
調整後的EBITDA⁽²⁾	$	2,376	$	2,112	$	9,309	$	8,381
調整後的CFFO⁽²⁾	$	2,097	$	1,807	$	8,093	$	7,147
調整後的FCF⁽²⁾	$	1,407	$	1,403	$	2,983	$	4,930
折扣現金流⁽²⁾	$	2,028	$	1,659	$	7,751	$	6,608

(1)

2022年第四季度和2021年第四季度的淨收益和每普通單位的完全稀釋收益分別包括約500萬美元的非現金資產減值費用，或每完全稀釋單位不到0.01美元，以及1.2億美元，或每單位0.05美元。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，每普通單位的淨收入和完全攤薄收益分別包括5300萬美元的非現金資產減值費用，或每單位0.02美元，和2.33億美元，或每單位0.11美元。

(2)

總營業利潤、調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)、調整後的CFFO、調整後的FCF和DCF是非公認會計原則(“非GAAP”)財務指標，將在本新聞稿後面進行定義和調整。

•	與2021年第四季度宣佈的現金分配相比，企業2022年第四季度的現金分配增加了5.4%，達到每普通單位0.49美元。分配將於2023年2月14日支付給截至2023年1月31日收盤時登記在冊的普通單位持有人。

•	2022年第四季度的貼現現金流為20億美元，是每普通單位現金分配0.49美元的1.9倍。企業在2022年第四季度保留了9.56億美元的DCF。

•	2022年第四季度調整後的CFFO達到創紀錄的21億美元，而2021年同期為18億美元。2022年第四季度和2021年第四季度調整後的FCF均為14億美元。

•	2022年第四季度的資本投資為7.63億美元，其中1.6億美元用於購買約580英里的管道和相關資產，以及1.38億美元的持續資本支出。2022年的資本投資總額為52億美元，其中32億美元用於收購Navitas Midstream，14億美元用於增長資本項目，1.6億美元用於購買管道和相關資產，3.72億美元用於持續資本支出。

•	2022年第四季度，Enterprise在公開市場上購買了1.2億美元的普通單位，使2022年的普通單位回購總額達到2.5億美元。包括2022年的這些購買，該合作伙伴關係已經利用了其授權的20億美元單位回購計劃的37%。此外，合夥企業的分銷再投資和員工單位購買計劃在2022年第四季度和全年分別在公開市場上購買了4100萬美元和1.64億美元的企業普通單位。

2022年第四季度和全年卷亮點

	截至三個月十二月三十一日，				截至的年度十二月三十一日，
	2022		2021		2022		2021
NGL、原油、成品油和石化管道流量(百萬桶/日)		6.9		6.5		6.7		6.4
海運碼頭吞吐量(百萬桶/日)		1.7		1.5		1.7		1.5
天然氣管道流量(TBtus/d)		17.6		14.6		17.1		14.2
NGL分餾體積(Mbpd)		1,336		1,327		1,339		1,253
丙烯裝置產量(MBpd)		89		105		101		99
基於費用的天然氣加工量(Bcf/d)		5.4		4.0		5.2		4.1
權益NGL當量產量(MBPD)		173		158		182		167

在本新聞稿中，“NGL”表示天然氣液體，“LNG”表示液化天然氣，“LPG”表示液化石油天然氣，“Bpd”表示每天1000桶，“MMcf/d”表示每天百萬立方英尺，“Bcf/d”表示每天10億立方英尺，“BBtus/d”表示每天10億英制熱量單位，“TBtus/d”表示每天萬億英制熱量單位。

企業以穩健的第四季度結束了2022年，報告了創紀錄的總運營利潤率。我們的季度業績是由於按桶當量計算，管道總運輸量達到創紀錄的每日1,150萬桶，天然氣和天然氣管道運輸量增加，天然氣加工利潤率提高，以及收費天然氣加工量增加。我們在2022年2月收購的米德蘭盆地採集和加工資產在本季度繼續產生穩健的業績。

在本季度，我們機會主義地購買了大約580英里的管道和相關資產，使我們能夠以成本有效地優化和擴大我們在得克薩斯州墨西哥灣沿岸的天然氣和石化管道系統。該合作伙伴關係有36億美元的在建資產，計劃於2023年完工並開始商業運營。這些主要項目包括我們將丙烷轉化為聚合級丙烯(PDH 2)的第二個設施、二疊紀盆地的兩個天然氣加工廠和錢伯斯縣綜合體的第十二個NGL分餾塔。這些項目由長期協議擔保，將為合作伙伴關係提供新的現金流來源。

2023年伊始，我們成功發行了總計17.5億美元的3年期和10年期債券，有效地為12.5億美元的債務到期日進行了再融資，應能滿足我們今年剩餘的長期融資需求。我們感謝我們的債務投資者多年來的一貫支持。我們還增加了將於本月晚些時候支付的第四季度分銷與一年前支付的分銷相比增加了5.4%。今年7月，企業將慶祝我們首次公開募股25週年。這一合作伙伴關係有望在2023年實現另一個重要的財務里程碑：連續25年實現分銷增長。

我們帶着我們歷史上最強勁的資產負債表之一開始了新的一年。這為企業提供了財務靈活性，以投資於新的增長機會，並幫助抵禦不可預見的宏觀經濟挑戰。自我們首次公開募股以來，我們的財務目標一直不變：負責任地投資於合作伙伴的增長，為合作伙伴提供不斷增長和靈活的現金分配流，並增加合作伙伴的長期價值。在我們員工、客户、供應商和投資者的支持下，我們期待着未來一年的到來。

2022年第四季度細分市場業績回顧

企業報告2022年第四季度的總營業利潤率達到創紀錄的24億美元，比2021年第四季度報告的21億美元的總營業利潤率增長13%。2022年第四季度的毛利率包括按市值計價的非現金淨虧損3200萬美元，而2021年第四季度報告的非現金MTM淨虧損為5900萬美元。以下是對每個業務部門業績的總結回顧。

NGL管道和服務-2022年第四季度，NGL管道和服務部門的毛利率增長了17%，達到13億美元，而2021年第四季度為11億美元。

2022年第四季度，企業的天然氣加工及相關NGL營銷業務的毛利率為4.59億美元，較2021年第四季度2.91億美元的毛利率增長58%。2022年和2021年第四季度的毛利率分別包括非現金、MTM虧損4,000萬美元和5,000萬美元，。2022年第四季度，收費天然氣總加工量增至創紀錄的5.4Bcf/d，而2021年第四季度為4.0Bcf/d。權益NGL當量產量從2021年同季度的158 Mpd增加到本季度的173 Mpd。

該合作伙伴關係於2022年2月收購的米德蘭盆地天然氣加工設施，在2022年第四季度貢獻了7600萬美元的運營毛利，收費天然氣加工量為977MMcf/d，權益NGL當量產量為每日53Mmpd。該合作伙伴關係的特拉華州盆地天然氣加工設施本季度創造了7600萬美元的毛運營利潤率，而2021年同期為7100萬美元。500萬美元的淨增長主要是由於平均加工利潤率上升，包括對衝活動的影響，平均加工費用增加，以及基於費用的天然氣加工量增加208MMcf/d，但被權益NGL當量減少18Mmpd和運營成本增加部分抵消。

2022年第四季度，企業南得克薩斯天然氣加工設施的毛利率比2021年第四季度增加了1,400萬美元，這主要是由於平均加工利潤率上升，包括對衝活動的影響。與2021年第四季度相比，2022年第四季度這些設施的收費天然氣加工量增加了208MMcf/d。

與去年同期相比，Enterprise在路易斯安那州和密西西比州的天然氣加工設施本季度的毛利率下降了1800萬美元，這主要是由於平均加工利潤率下降。與2021年第四季度相比，2022年第四季度這些設施的收費天然氣總加工量增加了52MMcf/d。2022年第四季度的加權平均指示性NGL價格為每加侖0.69美元，而2021年第四季度為每加侖0.89美元。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度NGL營銷活動的毛利率增加了8400萬美元，這主要是由於平均銷售利潤率和非現金MTM收益增加，但部分被較低的銷售量所抵消。

該合作伙伴關係的NGL管道和存儲業務的毛利率從2021年第四季度的5.72億美元增加到2022年第四季度的6.46億美元。NGL管道運輸量從2021年同期的350萬桶增加到本季度的390萬桶。2022年第四季度NGL海運碼頭吞吐量增至每日751百萬桶，而2021年同期為每日651百萬桶。

與2021年第四季度相比，該合作伙伴關係的東部乙烷管道(包括ATEX和Aegis管道)的毛利率在2022年第四季度總共增加了3400萬美元，這主要是由於ATEX管道的日運輸量增加了2200萬美元，以及平均運輸費的上漲。

Enterprise的多條天然氣管道，包括中美洲和塞米諾爾天然氣管道系統、Chaparral天然氣管道和Shin橡樹天然氣管道，服務於二疊紀盆地和落基山脈地區。在合併的基礎上，這些管道的毛利淨增加了900萬美元，主要是由於我們感興趣的淨日運量增加了84百萬美元，總運輸量的增加被更高的公用事業和其他運營成本部分抵消了。

該合作伙伴關係的Dixie NGL管道為毛利率的季度增長貢獻了700萬美元，主要是由於2022年第四季度的運輸量比2021年同期增加了3300萬桶。該合作伙伴的摩根的乙烷出口碼頭報告説，與去年同期相比，本季度的毛利率增加了1000萬美元，這主要是由於平均裝船費用上升。

Enterprise的NGL分餾業務報告2022年第四季度的毛利率為1.89億美元，而2021年第四季度的毛利率為2.46億美元。2022年第四季度和2021年第四季度，NGL總分餾量為每日130萬桶。

2022年第四季度，Enterprise位於德克薩斯州錢伯斯縣的NGL分餾設施的毛利率與2021年同期相比減少了5500萬美元，這主要是由於平均分餾費用下降，輔助服務收入下降，以及分餾量減少了20 Mb/d(我們感興趣)。

原油管道和服務 -2022年第四季度原油管道和服務部門的毛利率為4.18億美元，而2021年第四季度為4.38億美元。毛利率中包括2022年第四季度非現金MTM收益800萬美元，而2021年第四季度非現金MTM虧損300萬美元。2022年第四季度和2021年第四季度，原油管道總運輸量為每日230萬桶。2022年第四季度原油海運碼頭總貨運量從2021年第四季度的每日649百萬桶增加到每日756百萬桶，增幅為16%。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度來自Enterprise的EFS中游系統的毛利減少了7,000萬美元，這主要是由於在Enterprise於2015年7月收購該系統時簽訂的與某些長期收集協議相關的最低數量承諾到期，導致虧空費用降低。在這些協議的剩餘期限內，EFS中游系統將繼續傳輸專用種植面積產生的產量。

與2021年同期相比，2022年第四季度企業在Seaway管道運營毛利中的份額減少了1800萬美元，主要原因是運輸收入下降以及公用事業和其他運營成本上升。

與2021年同期相比，該合作伙伴關係的西德克薩斯管道系統本季度的毛利率增加了3100萬美元，主要是由於輔助服務和其他收入的增加。與2021年第四季度相比，該管道系統2022年第四季度的運輸量每天減少700萬桶。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度休斯頓企業碼頭(“EHT”)和合作夥伴博蒙特海運西部碼頭原油活動的毛利率總共增加了1300萬美元，這主要是由於倉儲和其他費用收入的增加。與2021年第四季度相比，2022年第四季度的裝卸量合計增加了96MBpd。

不包括Midland-to-Echo活動的原油營銷活動的毛利率增加了3200萬美元，主要是由於平均銷售利潤率和非現金MTM收益增加。

天然氣管道和服務 -2022年第四季度天然氣管道和服務部門的毛利率從2021年第四季度的1.95億美元增加到3.15億美元。2022年第四季度天然氣總運輸量達到創紀錄的17.6 TB/d，而2021年同期為14.6 TB/d。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度來自合作伙伴關係德克薩斯州內系統的毛利率增加了3400萬美元，這主要是由於平均運輸費上漲。2022年第四季度，德克薩斯州內系統的運輸量增加了407 BBtus/d，達到5.6 TB/d。

Enterprise的二疊紀盆地天然氣收集系統報告稱，與2021年同期相比，2022年第四季度的毛利率總共增加了2000萬美元。2022年2月收購的米德蘭盆地收集系統在2022年第四季度產生了1500萬美元的毛利率，採集量為1.3 TB/d。凝析油銷售收益的增加推動特拉華盆地收集系統2022年第四季度的毛利率比2021年第四季度增加了500萬美元。

在合併的基礎上，2022年第四季度，合作伙伴關係在落基山脈的Jonah收集系統、Piceance盆地收集系統和San Juan收集系統的毛利率比2021年第四季度增加了900萬美元，這主要是由於平均收集費用上升。與2021年第四季度相比，2022年第四季度這些系統上的採集量總共減少了94 BBtus/d。

2022年第四季度，企業天然氣營銷業務的毛利率比2021年同期增加了6,000萬美元，這主要是由於平均銷售利潤率較高。

石化和成品油服務-2022年第四季度石化和成品油服務部門的毛利率為3.39億美元，而2021年第四季度為3.38億美元。2022年第四季度，區段管道總運輸量為每日740 Mb，而2021年第四季度為每日704 Mb。2022年第四季度，海運碼頭日吞吐量為215 Mb，而2021年同期為207 Mb。

2022年第四季度，該合作伙伴關係的丙烯生產和相關活動報告毛利率下降9900萬美元，至9000萬美元。2022年第四季度，丙烯總產量為每日8900萬噸，而2021年第四季度為每日1.05億噸。企業錢伯斯縣丙烯生產設施的毛利率下降了9500萬美元，主要原因是平均丙烯銷售利潤率和產量下降，以及平均加工費下降。與2021年第四季度相比，本季度這些設施的丙烯和相關副產品產量減少了1700萬桶/日。該夥伴關係的PDH 1設施在2022年第四季度因計劃內和計劃外維護而停機約44天。

企業辛烷值提升及相關業務報告稱，與2021年第四季度相比，2022年第四季度的毛利率淨增長5800萬美元，這主要是由於平均銷售利潤率和銷量增加，但部分被公用事業和其他運營成本增加所抵消。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度企業成品油管道及相關活動的毛利率淨增長2,300萬美元，這主要是由於成品油營銷活動的平均銷售利潤率提高，以及運輸量每天增加37 Mb帶來的運輸收入增加，部分被我們成品油管道和產品碼頭的運營成本增加所抵消。

與2021年第四季度相比，2022年第四季度海運和其他服務業務的毛利率增加了1,000萬美元，這主要是由於平均費用和船隊利用率的提高。

大寫

截至2022年12月31日，未償還債務本金總額為286億美元，其中包括23億美元的次級票據，債務評級機構將部分股權內容歸因於這些次級票據。截至2022年12月31日，企業的綜合流動資金約為41億美元，包括循環信貸安排下的可用借款能力和手頭無限制的現金。

資本投資

2022年第四季度的總資本投資為7.63億美元，其中4.65億美元用於增長資本項目，1.6億美元用於購買580英里的管道和相關資產，以及1.38億美元的持續資本支出。2022年的資本投資總額為52億美元，其中34億美元用於收購Navitas Midstream和購買資產，14億美元用於增長型資本項目投資，3.72億美元用於持續資本支出。

2023年，我們預計增長資本投資約為23億至25億美元，持續資本支出約為4億美元。

2022年K-1税收方案

企業K-1税包預計將通過我們的網站在線提供地點：wWw.enterpriseproducts.com2023年2月28日或之前。目前預計將於2023年3月7日完成税收包裹的郵寄工作。

電話會議討論2022年第四季度收益

企業將於今天召開電話會議，討論2022年第四季度收益。電話會議將從上午9點開始在互聯網上進行現場直播。(Ct)，並可通過訪問合作伙伴葉劉淑儀的網址為wWw.enterpriseproducts.com.

非公認會計準則財務計量的使用

本新聞稿和隨附的時間表包括總營業毛利率、調整後的CFFO、調整後的FCF、調整後的FCF、DCF和調整後的EBITDA等非GAAP財務指標。所附附表提供了這些非公認會計準則財務計量的定義，以及根據公認會計準則計算和列報的與其最直接可比財務計量的對賬。我們的非GAAP財務指標不應被視為GAAP指標的替代指標，如淨收益、營業收入、經營活動提供的淨現金流量或根據GAAP計算和列報的任何其他財務業績指標。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似名稱指標相比較，因為它們可能不會以與我們相同的方式計算此類指標。

公司信息和前瞻性陳述的使用

Enterprise Products Partners L.P.是最大的上市合作伙伴之一，也是北美領先的中游能源服務提供商，為天然氣、NGL、原油、成品油和石化產品的生產商和消費者提供中游能源服務。服務包括：天然氣收集、處理、加工、運輸和儲存；NGL運輸、分餾、儲存和海運碼頭；原油收集、運輸、儲存和海運碼頭；石化和成品油運輸、儲存和海運碼頭；以及在美國內陸和沿海重要航道系統運營的海運業務。該合作伙伴關係目前的資產包括超過5萬英里的管道；超過2.6億桶的天然氣、原油、石化和成品油存儲能力；以及140億立方英尺的天然氣存儲能力。

本新聞稿包括前瞻性陳述。除本文包含的歷史信息外，本新聞稿中討論的事項均為前瞻性陳述，涉及某些風險和不確定性，如合作伙伴對未來結果、資本支出、項目完成情況、流動性和金融市場狀況的預期。這些風險和不確定性包括但不限於新冠肺炎疫情的直接和間接影響、運營現金不足、不利的市場狀況、政府法規和企業提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他因素。如果這些風險或不確定性中的任何一項成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果或結果可能與預期的大不相同。無論是由於新的信息、未來的事件或其他原因，合夥企業都不打算或有義務公開更新或推翻此類聲明。

聯繫人：總裁副總裁蘭迪·伯克哈爾特投資者關係部電話：(713)381-6812

瑞克·雷尼，副總裁，媒體關係部，(713)381-3635

企業產品合作伙伴L.P.	附件A
合併業務簡明報表--未經審計
(百萬美元，單位金額除外)
	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
收入	$	13,650		$	11,370		$	58,186		$	40,807
成本和支出：
營運成本及開支		11,952			10,049			51,502			35,078
一般和行政費用		62			54			241			209
總成本和費用		12,014			10,103			51,743			35,287
未合併關聯公司收入中的權益		129			136			464			583
營業收入		1,765			1,403			6,907			6,103
其他收入(支出)：
利息支出		(307	)		(328	)		(1,244	)		(1,283	)
其他，淨額		22			2			34			5
其他費用合計(淨額)		(285	)		(326	)		(1,210	)		(1,278	)
所得税前收入		1,480			1,077			5,697			4,825
所得税撥備		(28	)		(13	)		(82	)		(70	)
淨收入		1,452			1,064			5,615			4,755
可歸因於非控股權益的淨收入		(32	)		(35	)		(125	)		(117	)
優先股的淨收入		–			(1	)		(3	)		(4	)
可歸因於普通單位持有人的淨收入	$	1,420		$	1,028		$	5,487		$	4,634
每個通用單位數據(完全稀釋)：
普通單位收益	$	0.65		$	0.47		$	2.50		$	2.10
未償還的平均公用事業單位(百萬)		2,194			2,200			2,199			2,203

補充財務數據：
經營活動提供的現金流量淨額	$	2,725		$	2,126		$	8,039		$	8,513
用於投資活動的現金流	$	645		$	414		$	4,954		$	2,135
用於融資活動的現金流	$	2,129		$	1,105		$	5,844		$	4,571
期末未償債務本金總額	$	28,566		$	29,821		$	28,566		$	29,821

非公認會計準則可分配現金流⁽¹⁾	$	2,028		$	1,659		$	7,751		$	6,608
非公認會計準則調整後的EBITDA⁽²⁾	$	2,376		$	2,112		$	9,309		$	8,381
非公認會計準則調整後的運營現金流量⁽³⁾	$	2,097		$	1,807		$	8,093		$	7,147
非公認會計準則自由現金流⁽⁴⁾	$	2,035		$	1,722		$	2,929		$	6,296
非公認會計準則調整的自由現金流量⁽⁴⁾	$	1,407		$	1,403		$	2,983		$	4,930
按部門劃分的毛利率：
NGL管道和服務	$	1,294		$	1,109		$	5,142		$	4,316
原油管道和服務		418			438			1,655			1,680
天然氣管道和服務		315			195			1,042			1,155
石化及成品油服務		339			338			1,517			1,357
部門總營業毛利率⁽⁵⁾		2,366			2,080			9,356			8,508
託運人補充權淨額調整⁽⁶⁾		2			7			(47	)		53
非GAAP總營業利潤率⁽⁷⁾	$	2,368		$	2,087		$	9,309		$	8,561

(1)	見表F，對應於經營活動提供的公認會計準則現金流量淨額。
(2)	見表G，對應於經營活動提供的公認會計準則現金流量淨額。
(3)	見表E，對賬至公認會計準則由經營活動提供的淨現金流量。
(4)	見表D，對應於經營活動提供的公認會計準則現金流量淨額。
(5)	在本表中，營業毛利率總額代表小計，與我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的季度和年度文件中提供的財務報表腳註中類似標題的衡量標準相對應。
(6)	NGL管道及服務和原油管道及服務按部門劃分的毛利率反映與承諾託運人在某些主要管道項目上的補充權有關的不可退還的遞延運輸收入的調整。這些調整包括在管理層對分部結果的評價中。然而，根據美國證券交易委員會的指導，這些調整被排除在非公認會計準則總營業利潤之外。
(7)	見表H，對賬至公認會計準則總營業收入。

企業產品合作伙伴L.P.	附件B
選定的運行數據-未經審計

	這三個月截至12月31日，				這一年的截至12月31日，
	2022		2021		2022		2021
選定的運行數據：⁽¹⁾
NGL管道和服務，網絡：
NGL管道運輸量(MBpd)		3,867		3,484		3,703		3,412
NGL海運貨運量(MBPD)		751		651		723		658
NGL分餾體積(Mbpd)		1,336		1,327		1,339		1,253
權益NGL當量產量(MBPD)⁽²⁾		173		158		182		167
按費用計算的天然氣加工量(MMcf/d)^(3,4)		5,445		4,029		5,182		4,057
原油管道和服務，淨值：
原油管道運輸量(MBpd)		2,278		2,322		2,222		2,088
原油海運貨運量(MBpd)		756		649		788		645
天然氣管道和服務，網絡：
天然氣管道運輸量(bBtus/d)⁽⁵⁾		17,605		14,564		17,107		14,249
石化及成品油服務，淨額：
丙烯產量(MBpd)		89		105		101		99
丁烷異構化體積(MBPD)		105		86		108		85
獨立DIB處理量(Mbpd)		157		151		159		154
辛烷值提升及相關工廠銷售量(MBPD)⁽⁶⁾		38		32		39		33
管道運輸量，主要是成品油和石化產品(Mbpd)		740		704		747		890
成品油和石化船用碼頭貨運量(MBPD)⁽⁷⁾		215		207		202		234
合計，淨額：
液化石油氣、原油、石化和成品油管道運輸量(Mbpd)		6,885		6,510		6,672		6,390
天然氣管道運輸量(bBtus/d)		17,605		14,564		17,107		14,249
當量管道運輸量(MBpd)⁽⁸⁾		11,518		10,343		11,174		10,140
液化石油氣、原油、成品油和石化海運碼頭貨運量(MBPD)		1,722		1,507		1,713		1,537

(1)	運營率按淨額報告，考慮了我們在某些合資企業中的所有權權益，幷包括自相關啟用日期起新建資產的數量以及從相關收購日期起最近購買的資產的數量。
(2)	主要代表與我們的加工活動相關的NGL和凝析油產量。權益當量總產量還包括我們天然氣加工業務的殘渣天然氣產量。
(3)	報告的數量與我們天然氣廠賺取的收入流相對應。“MMcf/d”指的是每天百萬立方英尺。
(4)	基於費用的天然氣加工量是在井口或工廠入口處以MMcf/d計量的。
(5)	“BBtus/d”指的是每天十億英制熱量單位。
(6)	反映了我們位於錢伯斯縣綜合設施的辛烷值提升和異丁烷脱氫(IBDH)設施以及我們位於休斯頓航道附近的高純度異丁烯生產設施的總銷售額。
(7)	除了出口精煉產品外，這些數量還包括我們乙烯出口終端的裝載量。
(8)	表示天然氣、原油、成品油和石化產品的總運輸量加上當量能源，其中380萬英熱單位(“MMBtus”)的天然氣運輸量相當於一桶天然氣運輸量。

企業產品合作伙伴L.P.		附件C
精選商品價格信息-未經審計

													高聚物		煉油廠
	天然						正常				天然		等級		等級
	汽油，		乙烷，		丙烷，		丁烷，		異丁烷，		汽油，		丙烯，		丙烯，
	$/MMBtu⁽¹⁾		美元/加侖⁽²⁾		美元/加侖⁽²⁾		美元/加侖⁽²⁾		美元/加侖⁽²⁾		美元/加侖⁽²⁾		美元/磅⁽³⁾		美元/磅⁽³⁾
2021年按季度：
第一季度	$	2.71	$	0.24	$	0.89	$	0.94	$	0.93	$	1.33	$	0.73	$	0.44
第二季度	$	2.83	$	0.26	$	0.87	$	0.97	$	0.98	$	1.46	$	0.67	$	0.27
第三季度	$	4.02	$	0.35	$	1.16	$	1.34	$	1.34	$	1.62	$	0.82	$	0.36
第四季度	$	5.84	$	0.39	$	1.24	$	1.46	$	1.46	$	1.82	$	0.66	$	0.33
2021年的平均值	$	3.85	$	0.31	$	1.04	$	1.18	$	1.18	$	1.56	$	0.72	$	0.35

2022年按季度：
第一季度	$	4.96	$	0.40	$	1.30	$	1.59	$	1.60	$	2.21	$	0.63	$	0.39
第二季度	$	7.17	$	0.59	$	1.24	$	1.50	$	1.68	$	2.17	$	0.61	$	0.40
第三季度	$	8.20	$	0.55	$	1.08	$	1.19	$	1.44	$	1.72	$	0.47	$	0.28
第四季度	$	6.26	$	0.39	$	0.79	$	0.97	$	1.03	$	1.54	$	0.32	$	0.18
2022年的平均數	$	6.65	$	0.48	$	1.10	$	1.31	$	1.44	$	1.91	$	0.51	$	0.31

(1)	天然氣價格是基於Platts報告的Henry-Hub Inside FERC商業指數價格，Platts是標準普爾全球公司的一個部門。
(2)	乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷和天然汽油的NGL價格是根據道瓊斯旗下石油價格信息服務公司報告的貝爾維尤非TET商業指數價格計算的。
(3)	聚合物級丙烯價格是IHS Markit(“IHS”)報告的此類產品的平均合同價格。煉油級丙烯價格代表IHS報告的此類產品的加權平均現貨價格。

	WTI		米德蘭		休斯敦		LLS
	原油，		原油，		原油		原油，
	$/桶⁽¹⁾		$/桶⁽²⁾		$/桶⁽²⁾		$/桶⁽³⁾
2021年按季度：
第一季度	$	57.84	$	59.00	$	59.51	$	59.99
第二季度	$	66.07	$	66.41	$	66.90	$	67.95
第三季度	$	70.56	$	70.74	$	71.17	$	71.51
第四季度	$	77.19	$	77.82	$	78.27	$	78.41
2021年的平均值	$	67.92	$	68.49	$	68.96	$	69.47

2022年按季度：
第一季度	$	94.29	$	96.43	$	96.77	$	96.77
第二季度	$	108.41	$	109.66	$	109.96	$	110.17
第三季度	$	91.56	$	93.41	$	93.77	$	94.17
第四季度	$	82.64	$	83.97	$	84.33	$	85.50
2022年的平均數	$	94.23	$	95.87	$	96.21	$	96.65

(1)	西德克薩斯中質油(“WTI”)價格是以紐約商品交易所衡量的俄克拉荷馬州庫欣的商業指數價格為基礎的。
(2)	米德蘭和休斯頓原油價格是根據Argus報告的商業指數價格計算的。
(3)	輕路易斯安那州甜品(“LLS”)的價格是基於普氏報告的商業指數價格。

2022年第四季度，NGL的加權平均指示性市場價格(基於德克薩斯州蒙特貝爾維尤的此類產品價格)為每加侖0.69美元，而2021年第四季度為每加侖0.89美元。我們綜合收入和銷售成本的波動在很大程度上是由能源大宗商品價格的變化解釋的。由於能源商品銷售價格上漲導致我們的綜合營銷收入增加，可能不會導致毛利率或可用於分銷的現金的增加，因為我們的綜合成本銷售額也將因基礎能源商品購買價格的類似上漲而增加。在能源商品銷售價格和購買成本較低的情況下，同樣的關係也是如此。

企業產品合作伙伴L.P.	附件D
自由現金流和調整後自由現金流-未經審計
(百萬美元)
	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
自由現金流量(“FCF”)和調整後的FCF
經營活動提供的淨現金流量(GAAP)	$	2,725		$	2,126		$	8,039		$	8,513
對業務活動提供的現金流量淨額與財務狀況和財務狀況的調整調整後的FCF(用符號表示的加法或減法)：
用於投資活動的現金		(645	)		(414	)		(4,954	)		(2,135	)
非控制性權益的現金貢獻		3			49			7			72
支付給非控制性權益的現金分配		(48	)		(39	)		(163	)		(154	)
FCF(非GAAP)	$	2,035		$	1,722		$	2,929		$	6,296
適用的經營賬户變動的淨影響		(628	)		(319	)		54			(1,366	)
調整後的FCF(非GAAP)	$	1,407		$	1,403		$	2,983		$	4,930

財務現金流是一種非公認會計準則衡量企業在計入工廠或管道等資本支出後產生的現金。此外，調整後的FCF是一種非公認會計原則的企業產生的現金數量的衡量標準，不包括運營賬户變化的淨影響，但已計入資本支出。我們認為FCF對傳統投資者很重要，因為它反映了可用於減少債務、投資於額外資本項目和/或支付分配的現金數量。我們認為，調整後的FCF對傳統投資者也很重要，原因與FCF相同，而不考慮因每期收取、收到或支付所賺取或產生的金額的時間而引起的波動。由於我們與其他公司合作為我們合併子公司的某些資本項目提供資金，我們對FCF和調整後FCF的確定適當地反映了從非控股權益貢獻和分配給非控股權益的現金數量。

企業產品合作伙伴L.P.	附件E
調整後的運營現金流--未經審計
(百萬美元)
	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022		2021
調整後運營現金流(“調整後CFFO”)
經營活動提供的淨現金流量(GAAP)	$	2,725		$	2,126		$	8,039	$	8,513
調整業務活動提供的現金流量淨額，使之與調整後的運營現金流(用符號表示的加法或減法)：
適用的經營賬户變動的淨影響		(628	)		(319	)		54		(1,366	)
調整後的CFFO(非GAAP)	$	2,097		$	1,807		$	8,093	$	7,147

調整後的CFFO是一項非公認會計原則計量，代表本公司未經審計的簡明現金流量簡明綜合報表中概述的經營活動在營業賬户變化淨影響之前提供的現金流量淨額。我們認為，考慮這一非GAAP衡量標準很重要，因為它通常是衡量我們的業務產生的現金金額的更好方法，這些現金可用於為我們的資本投資提供資金，或通過現金分配和回購將價值返還給我們的投資者，而不考慮所賺取或發生的金額的收集、接收或支付時間的波動。

企業產品合作伙伴L.P.	附件F
可分配現金流-未經審計
(百萬美元)

	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
可分配現金流(“DCF”)
可歸因於普通單位持有人的淨收入(GAAP)	$	1,420		$	1,028		$	5,487		$	4,634
對普通股應佔淨收益的調整單位持有人得出DCF(用符號表示的加法或減法)：
折舊、攤銷和增值費用		570			546			2,245			2,140
從未合併關聯公司收到的現金分配		133			143			544			590
未合併關聯公司收入中的權益		(129	)		(136	)		(464	)		(583	)
資產減值費用		5			120			53			233
衍生工具的公允市值變動		32			59			78			(27	)
遞延所得税費用		36			7			60			40
維持性資本支出⁽¹⁾		(138	)		(99	)		(372	)		(430	)
其他，淨額⁽²⁾		(3	)		(15	)		(2	)		(128	)
運營DCF		1,926			1,653			7,629			6,469
出售資產及其他事項所得款項		102			6			122			64
計入利率衍生工具的貨幣化作為現金流對衝		–			–			–			75
DCF(非GAAP)	$	2,028		$	1,659		$	7,751		$	6,608
調整以使貼現現金流與經營活動提供的淨現金流保持一致活動(加法或減法用符號表示)：
適用的經營賬户變動的淨影響		628			319			(54	)		1,366
維持性資本支出		138			99			372			430
其他，淨額		(69	)		49			(30	)		109
經營活動提供的淨現金流量(GAAP)	$	2,725		$	2,126		$	8,039		$	8,513

(1)	持續資本支出是指由於現有資產的改善和重大更新而產生的資本支出(根據公認會計準則的定義)。此類支出用於維持現有業務，但不會產生額外收入。
(2)	截至2021年12月31日的年度包括1億美元的應收賬款，我們預計不會在正常的賬單週期中收回。

對於我們的普通單位持有人來説，DCF是一項重要的非GAAP流動性指標，因為它是我們成功提供投資現金回報的指標。具體地説，這一流動性指標向投資者表明，我們產生的現金流是否達到了能夠維持或支持我們季度現金分配增加的水平。DCF也是投資界對公開交易的合夥企業使用的量化標準，因為合夥企業的價值在一定程度上是通過其收益率來衡量的，收益率是基於合夥企業可以向普通單位持有人支付的現金分配額。

企業產品合作伙伴L.P.	附件G
調整後的EBITDA-未經審計
(百萬美元)

	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
淨收益(GAAP)	$	1,452		$	1,064		$	5,615		$	4,755
對淨收入進行調整以得出調整後的EBITDA (加法或減法由符號表示)：
成本和費用的折舊、攤銷和增加⁽¹⁾		550			524			2,156			2,055
利息支出，包括相關攤銷		307			328			1,244			1,283
從未合併關聯公司收到的現金分配		133			143			544			590
未合併關聯公司收入中的權益		(129	)		(136	)		(464	)		(583	)
資產減值費用		5			120			53			233
所得税撥備		28			13			82			70
商品衍生工具的公允市值變動		32			59			78			(27	)
其他，淨額		(2	)		(3	)		1			5
調整後的EBITDA(非GAAP)		2,376			2,112			9,309			8,381
調整調整後的EBITDA與以下公司提供的淨現金流量一致經營活動(加法或減法用符號表示)：
利息支出，包括相關攤銷		(307	)		(328	)		(1,244	)		(1,283	)
遞延所得税費用		36			7			60			40
所得税撥備		(28	)		(13	)		(82	)		(70	)
適用的經營賬户變動的淨影響		628			319			(54	)		1,366
其他，淨額		20			29			50			79
經營活動提供的淨現金流量(GAAP)	$	2,725		$	2,126		$	8,039		$	8,513

(1)	不包括反應裝置的主要維護成本的攤銷，這是調整後EBITDA的一個組成部分。

調整後的EBITDA通常被我們的管理層和財務報表的外部使用者(如投資者、商業銀行、研究分析師和評級機構)用作補充財務指標，以評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎；我們資產產生足夠現金支付利息和支持債務的能力；以及項目的可行性和替代投資機會的整體回報率。

由於調整後的EBITDA不包括一些(但不是全部)影響淨收益或虧損的項目，而且這些衡量標準在其他公司之間可能有所不同，因此本新聞稿中提供的調整後EBITDA數據可能無法與其他公司的類似標題衡量標準相比較。GAAP計量與調整後EBITDA最直接的可比性是經營活動提供的淨現金流量。

企業產品合作伙伴L.P.	附件H
營業毛利率--未經審計
(百萬美元)

	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
總營業毛利率(非公認會計準則)	$	2,368		$	2,087		$	9,309		$	8,561
調整使總營業毛利率與總營業利潤保持一致收入(由符號表示的加法或減法)：
經營中的折舊、攤銷和增值費用成本和開支⁽¹⁾		(538	)		(513	)		(2,107	)		(2,011	)
營業成本和費用中的資產減值費用		(5	)		(120	)		(53	)		(233	)
資產出售及相關經營事項的淨收益(虧損) 成本和開支		2			3			(1	)		(5	)
一般和行政費用		(62	)		(54	)		(241	)		(209	)
營業總收入(GAAP)	$	1,765		$	1,403		$	6,907		$	6,103

(1)	不包括以反應為基礎的工廠的主要維護成本的攤銷，這是毛利的一個組成部分。

我們根據我們對營業毛利率的財務衡量來評估部門業績。營業毛利率是衡量我們業務核心盈利能力的重要業績指標，是我們內部財務報告的基礎。我們相信，投資者能夠獲得我們管理層在評估部門業績時使用的相同財務指標，將使投資者受益。

“營業毛利總額”是指不包括(I)折舊、攤銷和增值費用(不包括以反應為基礎的工廠的主要維護成本的攤銷)、(Ii)減值費用、(Iii)資產出售和相關事項的損益以及(Iv)一般和行政成本的公認會計準則營業收入。營業毛利總額包括未合併附屬公司收益中的權益，但不包括其他收入和支出交易、所得税、會計原則變化的累積影響和非常費用。總營業利潤率是在將收益分配給非控股權益之前以100%的基礎列報的。與總營業利潤最直接可比的GAAP財務指標是營業收入。

營業毛利總額不包括本新聞稿附件A腳註(6)所述的託運人補充權金額。

企業產品合作伙伴L.P.	證物一
其他信息-未經審計
(百萬美元)

	這三個月截至12月31日，				這一年的截至12月31日，
	2022		2021		2022		2021
資本投資：
資本支出	$	761	$	417	$	1,964	$	2,223
用於企業合併的現金，扣除收到的現金		–		–		3,204		–
對未合併關聯公司的投資		–		1		1		2
其他投資活動		2		7		5		20
資本投資總額	$	763	$	425	$	5,174	$	2,245

下表彙總了所列期間按市值計價的非現金收益(虧損)：


	這三個月截至12月31日，						這一年的截至12月31日，
	2022			2021			2022			2021
按市值計價的毛利率收益(虧損)：
NGL管道和服務	$	(40	)	$	(50	)	$	(52	)	$	40
原油管道和服務		8			(3	)		(30	)		(3	)
天然氣管道和服務		(1	)		(2	)		(3	)		(2	)
石化及成品油服務		1			(4	)		7			(8	)
按市值計價對毛利率的總影響	$	(32	)	$	(59	)	$	(78	)	$	27