根據規則第433條提交
註冊號碼333-262911
$850,000,000 4.500% Notes due 2026
$1,000,000,000 4.500% Notes due 2028
$750,000,000 4.750% Notes due 2033
$650,000,000 5.100% Notes due 2053
國際商業機器公司
2023年1月30日
定價條款單
| 發行人 | 國際商業機器公司 | |||
| 發行人評級* | A3/A-(穆迪/標普) | |||
| 格式 | 美國證券交易委員會註冊 | |||
| 交易日期 | 2023年1月30日 | |||
| 結算日** | 2023年2月6日(T+5) | |||
| 聯合簿記管理人 | 巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、高盛公司、摩根大通證券公司、瑞穗證券美國公司、三菱UFG證券美洲公司和道明證券(美國)有限責任公司 | |||
| 聯席經理 | 西班牙對外銀行證券公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司、Truist證券公司、美國Bancorp投資公司、富國銀行證券公司、學院證券公司、獨立點證券公司和Penserra證券公司 | |||
| 最小面額 | $100,000及以上$1,000的倍數 | |||
| 2026年筆記 | 2028年筆記 | 2033年票據 | 2053年筆記 | |
| 大小 | $850,000,000 | $1,000,000,000 | $750,000,000 | $650,000,000 |
| 成熟性 | 2026年2月6日 | 2028年2月6日 | 2033年2月6日 | 2053年2月6日 |
| 付息日期 | 每半年在 2月6日和8月6日 | 每半年於 2月6日和8月6日 |
每半年於 2月6日和8月6日 |
每半年於 2月6日和8月6日 |
| 首次付息日期 | 2023年8月6日 | 2023年8月6日 | 2023年8月6日 | 2023年8月6日 |
| 息票 | 4.500% | 4.500% | 4.750% | 5.100% |
| 基準財政部 | 3.875% due 01/15/26 | 3.500% due 01/31/28 | 4.125% due 11/15/32 | 3.000% due 08/15/52 |
| 基準國債收益率 | 3.971% | 3.685% | 3.553% | 3.686% |
| 息差至基準國庫券 | T+60 bps | T+85 bps | T + 120 bps | T + 145 bps |
| 到期收益率 | 4.571% | 4.535% | 4.753% | 5.136% |
| 完整的呼叫 | 2026年2月6日之前 T+10bps |
2028年1月6日之前，T+15個基點 | 在2032年11月6日之前，T+20 bps | 在2052年8月6日之前，T+25 bps |
| PAR呼叫 | - | 2028年1月6日或該日後 | 2032年11月6日或該日後 | 2052年8月6日或該日後 |
| 面向公眾的價格 | 99.803% | 99.845% | 99.976% | 99.452% |
| 承保折扣 | 0.150% | 0.250% | 0.400% | 0.800% |
| 天數 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP | 459200 KW0 | 459200 KX8 | 459200 KY6 | 459200 KZ3 |
| ISIN | US459200KW06 | US459200KX88 | US459200KY61 | US459200KZ37 |
| 同時提供服務 | 今天早些時候，發行人定價為本金總額1,000,000,000歐元，本金總額3.375釐，2027年到期，本金總額12,250,000,000歐元，本金總額3.625釐，2031年到期，本金總額1,000,000,000歐元，2035年到期，本金總額3.750釐，2043年到期，本金總額1,000,000,000歐元，2043年到期，本金總額4.000釐，以及本金總額750,000,000歐元，2038年到期，本金總額4.875釐(統稱“同時發售”)。同時發售是通過單獨的招股説明書附錄進行的，而不是通過與本定價條款表相關的招股説明書附錄進行的。除與本定價條款表相關的票據外，本通訊不是發行人的任何證券要約。同時發售可能不會完成，並且同時發售的完成並不是完成與本定價條款説明書相關的票據發售的條件。 | |||
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，可能隨時會被修訂或撤回。
**注： 我們預計票據將於2023年2月6日左右交付給投資者，這將是本最終條款説明書(該結算被稱為“T+5”)之後的第五個營業日 。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1規則，二級市場上的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於票據最初以T+5結算，希望在招股説明書補充日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求 在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在招股説明書增刊日期或隨後的兩個工作日交易票據，應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ，如果您提出要求，請致電巴克萊資本公司1-888-603-5847，美國銀行證券公司1-800-294-1322，花旗全球市場公司1-800-831-9146，高盛有限責任公司1-866-471-2526，摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533，瑞穗證券美國有限責任公司866-271-7403，MUFG Securities America Inc.電話：1-877-649-6848；TD Securities(USA)LLC，電話：1-855-495-9846。
本定價條款説明書補充了與上述票據發行有關的招股説明書補充説明書的初步形式，該説明書由國際商業機器公司 於2023年1月30日發佈，與其2022年2月22日的招股説明書有關。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信而自動生成的。