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OpenText收購微焦點

滑鐵盧，2023年1月31日-OpenText™(納斯達克股票代碼：OTX)，(多倫多證券交易所股票代碼：OTX)今天宣佈，它已經完成了之前宣佈的對Micro Focus International plc(“Micro Focus”)的收購(“收購”)，後者是幫助客户加速數字化轉型的關鍵任務軟件技術和服務的領先提供商。

OpenText首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea説：“我歡迎Micro Focus的客户、合作伙伴和員工來到OpenText。數字生活就是生活，憑藉Micro Focus的偉大產品和人才，我們將幫助各種規模的組織加速數字化轉型。

Barrenechea進一步補充説：“通過這次收購，OpenText的公司使命進一步擴大，以幫助企業專業人員保護他們的運營，更深入地瞭解他們的信息，並通過包括網絡安全、數字運營管理、應用程序現代化和交付以及人工智能和分析在內的新一代工具更好地管理日益混合和複雜的數字結構。這一新一代信息管理軟件將幫助組織加快數字化轉型，並在降低成本的同時推動增長。

當OpenText於2023年2月2日報告其2023財年第二季度財務和業務業績時，將提供有關我們財務業績的進一步信息以及更新的模型。

收購的最終條款

·總收購價格約為58億美元，包括Micro Focus的現金和債務，有待最終調整

·總收購價是Micro Focus TTM收入的2.3倍(1)

·總收購價是Micro Focus的6.7倍，TTM調整後的EBITDA(2)

·立即增加到F‘23調整後的EBITDA美元

·預計將在6個完整季度或更早的時間內採用OpenText運營模式

·淨槓桿率(3)預計在整整8個季度內或更早降至3倍以下

·與之前宣佈的4億美元的成本協同效應一致，由於收購Micro Focus，預計將通過裁員約8%來平衡合併後的公司

過去六個月的計劃使我們制定了一個明確的整合計劃，以實現我們承諾的結果。我們已經準備好併為贏得信息管理市場、強勁的客户成果、公司的增長和擴大的現金流感到興奮。“

信息公司™OpenText使組織能夠通過由OpenText Cloud Editions支持的市場領先的信息管理解決方案獲得洞察力。有關OpenText(納斯達克：otex，多倫多證券交易所：otex)的更多信息，請訪問opentext.com。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿中的某些陳述，包括關於Open Text Corporation(“OpenText”或“本公司”)在截至2023年6月30日的財年(2023財年)的重點關注增長、未來的雲增長和市場份額增長、未來的有機增長計劃和資本部署、收購的相關好處，包括收購立即增加調整後的EBITDA美元、對OpenText運營模式和淨槓桿率降低的預期、新平臺和產品供應以及客户的相關好處、擴展OpenText、預期的成本協同效應和其他事項的聲明。根據適用的證券法，“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將會”等詞語及其變體或類似表述被視為前瞻性陳述或信息。此外，任何涉及對未來事件或情況的預期、信念、計劃、預測、目標、業績或其他特徵的信息或陳述，包括任何潛在的假設，都是前瞻性的，基於我們目前對運營環境、經濟和市場的預期、預測和預測。前瞻性陳述反映了我們目前的估計、信念和假設，這些估計、信念和假設是基於管理層對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及它認為在這種情況下合適的其他因素，例如對經濟的某些假設，以及市場、財務和運營假設。管理層的估計、信念和假設內在地受制於重大的商業、經濟, 關於未來事件的競爭性和其他不確定性和或有事件，因此可能會發生變化。我們不能保證這些估計、信念和假設將被證明是正確的。此類前瞻性表述涉及已知和未知的風險和不確定性，如與以下方面有關的所有表述：預期的未來財務狀況、經營結果、現金流、股息、融資計劃、業務戰略、預算、資本支出、競爭地位、增長機會、計劃和管理目標，包括任何預期的協同效益；我們成功整合Micro Focus的業務和計劃的能力，包括產生意想不到的成本、延遲或困難；新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度，包括任何新的壓力或死灰復燃；以及我們開發、保護和維護我們的知識產權和專有技術以及在不侵犯他人專有權利的情況下運營的能力。有關可能發生的風險和其他因素的更多信息，請參閲公司的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會(SEC)和其他證券監管機構的其他證券備案文件。告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述僅反映了發佈日期的情況。除非適用的證券法另有要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括某些“非公認會計準則的衡量標準”。有關公司使用非GAAP措施的更多信息，請參考公司在10-Q、10-K和8-K表格中的當前和歷史備案文件中包含的公司“選定的基於GAAP的措施與非基於GAAP的措施的協調”。

注：除非另有説明，本新聞稿中的所有金額均以美元計算。

(1)根據IFRS標準，TTM收入指Micro Focus截至2022年10月31日的12個月的未經審計收入，不包括數字安全收入。

(2)TTM經調整的EBITDA為非IFRS財務指標，代表Micro Focus截至2022年10月31日的12個月未經審核的經調整EBITDA，不包括Digital Safe。

(3)綜合淨槓桿率(預計)採用銀行契約法計算。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

哈里·E·布朗特

投資者關係部高級副總裁

郵箱：Investors@opentext.com