根據規則433提交的自由寫作招股説明書
至2020年11月5日的招股説明書
日期為2023年1月30日的初步招股章程補編
登記説明書檔案第333-249877號
Elevance Health，Inc.
提供：
$500,000,000 4.900% Notes due 2026 (the 2026 Notes)
$1,000,000,000 4.750% Notes due 2033 (the 2033 Notes)
$1,100,000,000 5.125% Notes due 2053 (the 2053 Notes)
定價條款説明書日期
2023年1月30日
本定價條款説明書中的信息與發行有關，應與日期為2023年1月30日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)一起閲讀，包括通過引用納入其中的文件 以及根據修訂後的1933年證券法(註冊聲明文件第333-249877號)根據第424(B)條規則提交的日期為2020年11月5日的相關基本招股説明書。本文中使用但未定義的有關發售的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
| 公司 | Elevance Health，Inc.，印第安納州一家公司 | |
| 評級* | Baa2/A/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 定價日期 | 2023年1月30日 | |
| 交易日期 | 2023年1月30日 | |
| 結算日 | 2023年2月8日(T+7) | |
| 本金髮行總額 | $500,000,000 for the 2026 Notes $1,000,000,000 for the 2033 Notes $1,100,000,000 for the 2053 Notes | |
| 到期日 | 2026年2月8日發行的債券 2033年2月15日發行的債券 2053年2月15日發行的2053年債券 | |
| 息票(利率) | 2026年發行的債券利率為4.900 2033年發行的債券利率為4.750% 2053年發行的債券利率為5.125% | |
| 價格向公眾公佈(發行價) | 2026年發行的債券本金的99.895% 2033年發行的債券本金的99.841 2053年發行的債券本金金額的99.634% | |
| 到期收益率 | 2026年發行的債券利率為4.938 2033年發行的債券利率為4.770% 2053年發行的債券利率為5.149% | |
| 息差至基準國庫券 | 2026年債券T+97基點 2033年債券T+122基點 2053年債券T+147基點 | |
| 基準財政部 | 2026年1月15日到期的債券利率為3.875% 2033年11月15日到期的債券利率為4.125% 2053年債券將於2052年8月15日到期，利率3.000 | |
| 美國國債基準價格/收益率 | 99-23 3⁄4/ 2026年債券3.968% 104-23 / 3.550% for the 2033 Notes 87-26+ / 3.679% for the 2053 Notes | |
| 付息日期 | 2026年債券的2月8日及8月8日開始 2033年發行的債券由2023年8月15日起計 2月15日及8月15日，由2023年8月15日起發行 | |
| 可選擇的贖回條款 | 對於2026年債券：在2024年2月8日之前(即到期日之前兩年)，以國庫利率 加15個基點進行全面贖回；在2024年2月8日或之後的任何時間進行面值催繳。
對於 2033年債券：2032年11月15日之前(即到期日之前3個月的日期)，以國庫券利率加20個基點進行整體贖回；2032年11月15日或之後的任何時間進行面值催繳。
對於2053年債券：2052年8月15日之前(即到期日 之前6個月的日期)，以國庫券利率加25個基點進行整體贖回；2052年8月15日或之後的任何時間進行面值贖回。 | |
| 面額 | $1,000及超出其$1,000的整數倍 | |
| 《天數公約》 | 30/360 | |
| 付款營業日 | 紐約 | |
| CUSIP/ISIN號碼 | 2026年債券的28622H AA9/US28622HAA95 28622H AB7/US28622HAB78用於2033年的票據 28622H AC5/ US28622HAC51用於2053年的票據 | |
| 聯合簿記管理經理 | 高盛有限責任公司 巴克萊 資本公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 被動的賬簿管理人員 | 花旗全球市場公司。 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級聯席經理 | 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 德意志銀行證券公司。 摩根士丹利有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Truist證券公司 美國Bancorp投資公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 初級聯席經理 | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 亨廷頓證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
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預計票據將在2023年2月8日或 左右交割，這將是票據定價後的第七個工作日(這種結算稱為T+7)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場上的交易通常要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+7結算，希望在本交易日或隨後四個交易日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書) (文件號333-249877)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將基本招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請致電(I)高盛有限公司，電話：1-(866)471-2526，(Ii)巴克萊資本公司，電話：1-(888)603-5847，或(Iii)摩根證券有限責任公司，電話：(212)834-4533。
本函件應與初步招股説明書補編及所附基本招股説明書一併閲讀。本通訊中的 信息取代了初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息，但與初步招股説明書和隨附的基本招股説明書中的信息不一致。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應 不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
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