根據規則第433條提交
2023年1月30日
與以下內容有關
日期為2023年1月30日的初步招股章程補編至
招股説明書日期：2021年6月18日
註冊説明書第333-257194號
泰科電子集團
S.A.
$500,000,000 4.500% Senior Notes due 2026
完全和無條件地
由
TE連接有限公司。
定價條款説明書
| 發行方： | 泰科電子集團有限公司 |
| 擔保人： | TE連接有限公司 |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 大小： | 本金總額5億，000,000元，本金總額4.500釐，2026年到期的優先債券(下稱“債券”) |
| 到期日： | 2026年2月13日 |
| 優惠券： | 年息4.500% |
| 面向公眾的價格： | 面額的99.811% |
| 到期收益率： | 4.568% |
| 與基準國庫券的利差： | 60個基點 |
| 基準財政部： | UST 3.875% due 2026 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-23 ¾ / 3.968% |
| 付息日期： | 2月13日和8月13日，從2023年8月13日開始 |
| 可選贖回： | 發行人可隨時按其選擇權贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，以及基於相當於國庫利率加10個基點的貼現率的整體金額，另加到贖回日(但不包括)的應計及未付利息(如有的話)。 |
| 在某些税收變化影響紙幣的情況下，發行人也可以贖回所有但不少於全部紙幣。 | |
| 控制權變更： | 一旦發生控制權變更觸發事件，除非發行人已行使其贖回票據的權利，否則發行人須提出要約，以相等於本金的101%加上回購當日的應計及未付利息的價格購買票據。 |
| 交易日期： | 2023年1月30日 |
| 結算日期： | February 13, 2023 (T+10)* |
| CUSIP： | 902133 AZ0 |
| ISIN： | US902133AZ06 |
| 面額： | $2,000 x $1,000 |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司
花旗全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 |
| 聯席管理人： |
學院證券公司 巴克萊資本公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 環路資本市場有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 |
*根據修訂後的1934年《證券交易法》下的規則15c6-1，二級市場的交易必須在紐約的兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於債券最初於交易日後第十個營業日(“T+10”)交收，希望在債券交割前交易票據的購買者一般將被要求 在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。債券購買者如希望在本協議規定的交割日期前交易債券，應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的 發行的註冊 聲明(包括基本招股説明書和招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀本次發行的招股説明書附錄、註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov.上的埃德加來免費獲取這些文檔或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書，如果您提出要求，請致電美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322，花旗全球市場公司免費電話1-800-831-9146或摩根大通證券有限責任公司收費電話1-212-834-4533。
沒有PRIIP KID-沒有準備PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為EEA中的散户投資者無法使用。
沒有英國PRIIP KID-沒有準備英國PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為無法向英國的散户投資者提供。