根據規則第433條提交
註冊號333-262911
€1,000,000,000 3.375% Notes Due 2027
€1,250,000,000 3.625% Notes Due 2031
€1,000,000,000 3.750% Notes Due 2035
€1,000,000,000 4.000% Notes Due 2043
£750,000,000 4.875% Notes Due 2038
國際商業機器公司
2023年1月30日
定價條款單
| 發行人 | 國際商業機器公司 |
| 發行人法律實體標識 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
| 發行人評級* | A3/A-(穆迪/標普) |
| 格式 | 美國證券交易委員會註冊 |
| 表格 | 註冊表格 |
| 交易日期 | 2023年1月30日 |
| 結算日** | 2023年2月6日(T+5) |
| 聯合簿記管理人 | 巴克萊銀行、花旗全球市場有限公司、高盛公司、摩根大通證券公司、美林國際公司、瑞穗國際公司、三菱UFG證券公司、EMEA公司和多倫多道明銀行 |
| 聯席經理 | 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、加拿大帝國商業銀行倫敦分行、Truist證券公司、美國Bancorp投資公司、富國證券國際有限公司、學院證券公司、獨立點證券公司和Penserra證券公司 |
| 上市 | 債券將申請在紐約證券交易所上市 |
| 同時提供服務 | 在本次發行的同時，發行人打算髮行以美元計價的票據(“同步發行”)。同時發售是通過單獨的招股説明書附錄進行的，而不是通過與本定價條款表相關的招股説明書附錄進行的。除與本定價條款表相關的票據外，本通訊不是發行人的任何證券要約。同時發售可能不會完成，並且同時發售的完成並不是完成與本定價條款説明書相關的票據發售的條件。 |
| 2027年筆記 | 2031年票據 | 2035年筆記 | 2043年筆記 | |
| 大小 | €1,000,000,000 | €1,250,000,000 | €1,000,000,000 | €1,000,000,000 |
| 成熟性 | 2027年2月6日 | 2031年2月6日 | 2035年2月6日 | 2043年2月6日 |
| 付息日期 | 每年的2月6日 | 每年的2月6日 | 每年的2月6日 | 每年的2月6日 |
| 首次付款日期 | 2024年2月6日 | 2024年2月6日 | 2024年2月6日 | 2024年2月6日 |
| 基準外灘 | OBL 0.000% due April 16, 2027 | DBR 0.000%將於2031年2月15日到期 | DBR 1.700%將於2032年8月15日到期 | DBR 3.250% due July 4, 2042 |
| 基準德國國債收益率 | 2.382% | 2.247% | 2.285% | 2.356% |
| 波及基準外灘 | 105.5 bps | 146.1 bps | 157.7 bps | 165.6 bps |
| 中期掉期收益率 | 3.037% | 2.908% | 2.912% | 2.712% |
| 波及中期掉期 | + 40 bps | + 80 bps | + 95 bps | + 130 bps |
| 到期收益率 | 3.437% | 3.708% | 3.862% | 4.012% |
| 息票 | 3.375%(每年支付) | 3.625%(每年支付) | 3.750%(每年支付) | 4.000%(每年支付) |
| 完整的呼叫 | 在2027年1月6日之前，B+20 bps | 在2030年11月6日之前，B+25 bps | 在2034年11月6日之前，B+25 bps | 在2042年8月6日之前，B+25 bps |
| PAR呼叫 | 2027年1月6日或該日後 | 2030年11月6日或該日後 | 2034年11月6日或該日後 | 2042年8月6日或該日後 |
| 面向公眾的價格 | 99.772% | 99.434% | 98.940% | 99.837% |
| 承保折扣 | 0.200% | 0.325% | 0.425% | 0.600% |
| 給發行商的價格 | 99.572% | 99.109% | 98.515% | 99.237% |
| 天數 | 實際/實際(ICMA) | 實際/實際(ICMA) | 實際/實際(ICMA) | 實際/實際(ICMA) |
| 最小面額 | 100,000歐元及其以上的1,000歐元的整數倍 | 100,000歐元及其以上的1,000歐元的整數倍 | 100,000歐元及其以上的1,000歐元的整數倍 | 100,000歐元及其以上的1,000歐元的整數倍 |
| CUSIP/ISIN/公共代碼 | 459200LA7 / XS2583741934 / 258374193 | 459200LB5 / XS2583742239 / 258374223 | 459200LC3 / XS2583742585 / 258374258 | 459200LD1 / XS2583742668 / 258374266 |
| 2038年筆記 | ||
| 大小 | £750,000,000 | |
| 成熟性 | 2038年2月6日 | |
| 付息日期 | 每年的2月6日 | |
| 首次付款日期 | 2024年2月6日 | |
| 基準金邊債券 | 2038年12月7日到期，利率為4.750英鎊 | |
| 基準金邊債券收益率 | 3.705% | |
| 利差至基準金邊債券 | + 115 bps | |
| 到期收益率 |
4.914(每年) 4.855%(半年度) |
|
| 息票 | 4.875%(每年支付) | |
| 完整的呼叫 | 在2037年11月6日之前，T+20 bps | |
| PAR呼叫 | 2037年11月6日或該日後 | |
| 面向公眾的價格 | 99.594% | |
| 承保折扣 | 0.450% | |
| 給發行商的價格 | 99.144% | |
| 天數 | 實際/實際(ICMA) | |
| 最小面額 | GB 100,000及超過GB 1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN/公共代碼 | 459200LE9 / XS2583743047 / 258374304 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，可能隨時會被修訂或撤回。
**注：我們預計票據將於2023年2月6日左右交付給投資者，這將是本最終條款 票據(該結算被稱為“T+5”)公佈之日後的第五個工作日。根據修訂後的1934年《證券交易法》下的規則15c6-1，除非任何此類交易的各方另有明確約定，否則二級市場上的交易必須在兩個工作日內結算。 因此，希望在招股説明書補充日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求 由於票據最初以T+5結算的事實，在任何此類交易的時間 指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在招股説明書增刊日期或接下來的兩個工作日進行票據交易，應諮詢其顧問。
票據將由完全登記的永久全球票據(“國際全球票據”) 的實益權益代表，該等票據將以歐洲結算銀行(以下簡稱“歐洲結算”)的名義登記，並將於2023年2月6日左右存放於作為歐洲結算系統(“歐洲結算”)營運商的歐洲結算銀行(以下簡稱“歐洲結算”)及法國興業銀行(“Clearstream”)的共同託管銀行及持有的權益。由歐洲結算系統或Clearstream的代名人持有的全球票據所代表的任何票據，將受歐洲結算公司和Clearstream當時適用的程序(視何者適用而定)管轄。 歐洲結算公司和Clearstream目前的做法是，在結算系統營業日的交易結束時，向持有相關全球票據權益的記錄參與者支付全球票據的款項(為此，除12月25日外，週一至週五包括在內這是和1月1日ST)緊接每個適用的利息支付日期之前 。
根據法規(EU)2017/1129的目的，本條款説明書不是招股説明書，包括根據經《歐盟(退出協議)法案2020》修訂的《2018年歐盟(退出)法案》而構成英國國內法律的招股説明書。
MiFID II和UK MiFIR-僅限專業人士/ECP /沒有PRIIP或UK PRIIP兒童製造商目標市場(MiFID II和UK MiFIR產品治理)僅符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。尚未準備PRIIP或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為它們不能在歐洲經濟區或英國零售。
本條款説明書和與票據發行有關的任何其他文件或材料未經授權人員根據經修訂的英國《2000年金融服務和市場法》(以下簡稱《金融服務和市場法》)第21節的規定進行傳達，且此類文件或材料未獲批准。因此，這種文件和/或材料不會分發給，也不能轉給聯合王國的普通公眾。本文檔和此類其他文件和/或材料僅供以下人員分發：(I)在與投資有關的事項方面具有專業經驗且屬於投資定義的人員 專業人員(如經修訂的《金融服務和市場法》2005年《金融服務和市場法》(金融促進)令》第19條第(5)款所界定， )，(Ii)屬於《金融促進令》第49條第(2)(A)至(D)款，(Iii)在英國境外，或(Iv)在其他情況下可根據《財務促進令》合法地向其發出通知的其他人士(所有此等人士統稱為“有關人士”)。本文件僅針對相關人員，不得由非相關人員採取行動或依賴。與本條款説明書及任何其他文件或材料相關的任何投資或投資活動 只能與相關人士進行。在英國的任何非相關人員都不應採取行動或依賴本條款説明書或其任何內容。
將適用相關穩定法規，包括 FCA/ICMA。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ，請致電巴克萊銀行(1-888-603-5847)，花旗全球市場有限公司(1-800-831-9146)，高盛有限責任公司(1-866-471-2526)，摩根大通證券公司(+44-207-134-2468)，美林國際公司(1-800-294-1322)，瑞穗國際 公司(+44-20-7090-6698，MUFG Securities EMEA plc電話：1-877-649-6848或多倫多道明銀行電話：1-855-495-9846。
本定價條款説明書補充了與上述票據發行有關的招股説明書補充説明書的初步形式，該説明書由國際商業機器公司 於2023年1月30日發佈，與其2022年2月22日的招股説明書有關。
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