附件99.1
匯流公司宣佈第四季度和2022財年的財務業績
加利福尼亞州山景城--2023年1月30日--數據流先驅匯流公司(納斯達克：CFLT)今天宣佈了截至2022年12月31日的第四季度和2022財年的財務業績。
合流公司聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯表示：“合流公司有助於推動豐富的客户體驗、更智能、更高效的後端運營，並釋放新的數據驅動的商業機會。”我們作為類別領導者的地位體現在：2012財年融合雲收入同比增長124%，擁有10萬美元以上ARR的客户同比增長35%，以美元計算的健康淨留存率略低於130%。
Confluent首席財務官斯特凡·湯姆林森表示：“我們第四季度的業績表明，我們繼續致力於通過大幅提高利潤率來實現高收入增長。”展望未來，我們專注於加快我們的時間表，在2023年第四季度結束後一年內實現非GAAP營業利潤率盈虧平衡，同時在2023年實現約30%的年收入增長。
2022年第四季度財務亮點
(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)
|
Q4 2022 |
Q4 2021 |
Y/Y變化 |
總收入 |
$168.7 |
$119.9 |
41% |
剩餘履約義務 |
$740.7 |
$500.6 |
48% |
公認會計準則營業虧損 |
$(115.0) |
$(113.7) |
$(1.3) |
非公認會計準則營業虧損 |
$(36.3) |
$(49.7) |
$13.4 |
GAAP營業利潤率 |
(68.2%) |
(94.8%) |
26.6 pts |
非GAAP營業利潤率 |
(21.5%) |
(41.4%) |
19.9 pts |
公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.37) |
$(0.43) |
$0.06 |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.09) |
$(0.19) |
$0.10 |
經營活動中使用的現金淨額 |
$(27.1) |
$(23.9) |
$(3.2) |
自由現金流 |
$(30.9) |
$(26.7) |
$(4.2) |
2022財年財務亮點
(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)
|
FY 2022 |
FY 2021 |
Y/Y變化 |
總收入 |
$585.9 |
$387.9 |
51% |
公認會計準則營業虧損 |
$(462.7) |
$(339.6) |
$(123.1) |
非公認會計準則營業虧損 |
$(176.9) |
$(160.6) |
$(16.3) |
GAAP營業利潤率 |
(79.0%) |
(87.6%) |
8.6分 |
非GAAP營業利潤率 |
(30.2%) |
(41.4%) |
11.2 pts |
公認會計準則每股淨虧損 |
$(1.62) |
$(1.82) |
$0.20 |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.58) |
$(0.86) |
$0.28 |
經營活動中使用的現金淨額 |
$(157.3) |
$(105.1) |
$(52.2) |
自由現金流 |
$(171.8) |
$(114.0) |
$(57.8) |
本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。有關這些非GAAP財務衡量標準的説明，包括管理層使用每個衡量標準的原因，請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準”的章節。
財務展望
對於第一季度和2023財年，Confluent預計：
|
2023年第一季度展望 |
2023財年展望 |
總收入 |
1.66-1.68億美元 |
7.60-7.65億美元 |
非GAAP營業利潤率 |
~ (27%) |
(15%) - (14%) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.15)-$(0.13) |
$(0.28)-$(0.22) |
該公司預計將於2023年第四季度退出，實現非公認會計準則營業利潤率盈虧平衡。
前瞻性的非GAAP營業利潤率和非GAAP每股淨虧損與最直接可比的GAAP指標之間的協調不可能在沒有合理努力的情況下實現，因為某些項目由於其高度變異性、複雜性和低可見性而無法合理預測。特別是，與我們的股權補償獎勵和僱主工資税相關項目有關的基於股票的薪酬支出在員工股票交易中的衡量標準和影響直接受到員工股票交易時間和股票價格不可預測波動的影響，我們預計這將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。
電話會議信息
Confluent將在今天下午4：30主持一場視頻網絡直播，討論公司2022年第四季度和2022財年的業績以及財務前景。東部時間/下午1：30太平洋時間。向公眾開放，投資者可以訪問網絡直播、收益新聞稿、補充財務信息、
並在網絡直播開始前在Confluent的投資者關係網站上進行投資者演示，網址為Investors.confluent.io。直播活動結束幾個小時後，也可以從Confluent的投資者關係網站上收看網絡直播的重播。
Confluent使用其投資者關係網站，並可能使用其Twitter、LinkedIn和Facebook賬户作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。
前瞻性陳述
本新聞稿和提及本新聞稿的財報電話會議包含前瞻性陳述，其中包括有關我們的財務前景的陳述，包括營業利潤率和利潤率的改善，目標或預期的毛利率和營業利潤率水平，2023財年第四季度非GAAP營業利潤率的實現情況，以及預期的收入增長率；我們的市場和類別領先地位；我們有能力有紀律地投資並推動持久和高效的增長；我們在研發和上市功能方面的預期投資；我們最近重組和調整的成本結構帶來的預期效益和效率；融合雲的潛在增長跑道；面對持續較高的利率和宏觀經濟不確定性，我們對像Confluent這樣的數據流平臺的新客户獲取、融合雲消費和需求以及保留的預期；我們對宏觀經濟壓力對我們的上市行動、我們的定價、我們的勝利率和交易週期以及客户行為(如預算審查)的預期；客户增長、留住和參與；融合云為用户和客户提供成本節約的能力；對我們的平臺和數據流的全面管理解決方案的更多采用；企業對移動數據的依賴；Confluent成為每家公司的中樞神經系統的能力；市場對我們產品的接受程度；收入、客户、剩餘履約義務和以美元為基礎的淨保留率的增長和增長率；我們增加客户參與匯聚和擴大客户羣的能力；我們的市場機會；我們的市場進入戰略；我們的產品差異化和市場對我們產品的接受度, 包括開源替代方案；我們對Flink產品的戰略、預期結果和市場接受度以及推出該產品的時間；我們對流處理的市場接受度的預期；我們實現近期和中期財務目標的能力；我們創造價值的潛力；我們的投資重點和理念；以及我們總體的未來前景。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“向前看”、“展望”、“進入”以及類似的表述都是為了識別前瞻性表述。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的當前信念、估計和假設，本新聞稿中包含的信息不應被視為代表我們在任何後續日期的估計。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定性和假設的影響。如果風險成為現實或假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。風險包括但不限於：(I)我們有限的運營歷史，包括在不確定的宏觀經濟環境中，(Ii)我們維持和管理我們快速增長的能力，包括我們最近的重組之後，(Iii)我們吸引新客户並向現有客户保留和銷售額外功能和服務的能力，(Iv)通脹狀況、經濟不確定性、衰退風險和匯率波動，這些已經並可能繼續導致客户削減信息技術支出、延長銷售週期、減少合同規模、減少融合雲的消費或客户對開源替代方案的偏好, 以及成本效益措施的潛在需要，例如我們最近的重組，(V)我們增加產品消費的能力，包括現有客户和通過獲得新客户，併成功地為我們的產品添加新的特性和功能的能力，(Vi)我們實現或保持盈利和每年提高利潤率的能力，按照我們預期的時間表或根本沒有，(Vii)我們在最近的重組後運營我們的業務和執行我們的戰略計劃的能力，(Viii)我們的產品，包括我們的
Flink提供和流處理，(Ix)我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力，包括獲得對競爭對手和開源替代方案的市場認可，(X)我們成功執行我們的上市戰略和計劃的能力，包括在我們最近的重組之後，(Xi)我們吸引和留住高素質人員的能力，，這可能會受到我們最近的重組的負面影響，(Xii)我們的安全措施遭到破壞或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據，(Xiii)我們對第三方基於雲的基礎設施託管融合雲的依賴，以及(Xiv)一般市場、政治、經濟和商業狀況，包括新冠肺炎疫情的持續影響。這些風險並非包羅萬象。有關這些和其他可能影響匯流公司業績的風險的進一步信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件，包括截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告，以及我們可能不定期向美國證券交易委員會提交的未來報告。更多信息將在我們提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中提供，該報告應與本新聞稿和其中包含的財務業績一起閲讀。除非法律要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，匯流公司都不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，目前也不打算這樣做。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括以下非GAAP財務指標：非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非GAAP運營虧損、非GAAP運營利潤率、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、自由現金流量和自由現金流量利潤率。我們在內部使用這些非GAAP財務指標和其他關鍵指標，以便於分析我們的財務和業務趨勢，並用於內部規劃和預測。我們相信，當這些非公認會計準則財務指標綜合起來時，可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能不能指示我們的業務、運營結果或前景的項目，從而提供了與過去財務業績的一致性和可比性。然而，非公認會計準則財務計量作為一種分析工具存在侷限性，僅供補充信息之用。不應將其與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為財務信息的替代品。特別是，其他公司，包括我們行業的公司，可能會報告非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非GAAP運營虧損、非GAAP運營利潤率、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、自由現金流量、自由現金流量利潤率或類似名稱的衡量標準，但計算方式不同，這降低了它們作為比較指標的有效性。進一步, 自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。自由現金流的用途是有限的，因為這種計量不反映我們未來的合同承諾，也不代表任何給定時期我們現金餘額的總增減。鼓勵投資者審查這些非GAAP指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況，如下所示。我們將非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非GAAP運營虧損、非GAAP運營利潤率、非GAAP淨虧損和每股淨虧損定義為各自的GAAP餘額，根據適用情況進行股票薪酬支出調整；員工股票交易的僱主税；普通股慈善捐贈支出；與收購相關的
費用；債務發行成本的攤銷；以及與這些調整相關的所得税影響。我們將自由現金流量定義為用於經營活動的淨現金減去資本化的內部使用軟件成本和資本支出，將自由現金流量利潤率定義為自由現金流量佔收入的百分比。我們相信，自由現金流和自由現金流利潤率是有用的流動性指標，可以向管理層和投資者提供有關核心業務業績和未來產生現金的能力的信息，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
其他業務指標
剩餘履約債務(“RPO”)是指截至每個期間結束時尚未確認的未來合同收入數額，包括已開具發票的遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷承諾金額。RPO不包括現收現付安排。RPO還可能因多種因素而波動，包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同金額。RPO作為一項指標並不一定預示着未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時間。
年經常性收入(ARR)為100,000美元或以上的客户是指截至期末在ARR中貢獻100,000美元或更多的客户數量。我們將ARR定義為假設訂閲量不增加或減少，客户在接下來的12個月內根據合同承諾的收入。ARR不包括服務和現收現付安排。與RPO類似，ARR作為一項指標並不一定預示着未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時間。為了確定我們的客户數量，我們將具有相同父組織的所有附屬實體視為單個客户，幷包括現收現付客户。我們的客户數量會根據收購、整合、剝離和其他市場活動進行調整。
以美元為基礎的截至期末的淨留存率(“NRR”)是從截至該期末前12個月的所有客户隊列的ARR(“前期價值”)開始計算的。我們計算截至本期末這些相同客户的ARR(“本期價值”)，其中包括認購價值的任何增長，並扣除前12個月的收縮或損耗。服務和現收現付安排不包括在ARR的計算範圍內。然後，我們將當前期間值除以上一期間值，得到以美元為基礎的NRR。以美元為基礎的NRR在美元加權價值的基礎上包括我們的訂閲擴大、續訂、收縮或減損的影響，但不包括本期新客户的ARR。我們以美元為基礎的NRR會受到收購、整合、剝離和其他市場活動的調整。
關於合流
Confluent是一家數據流平臺，它開創了一種全新的數據基礎設施類別，使數據處於運行狀態。Confluent的本地雲產品是移動數據的基礎平臺-旨在成為智能結締組織，使來自多個來源的實時數據能夠在組織內持續流動。有了Confluent，組織可以滿足新的業務需求，即提供豐富的數字前端客户體驗，並過渡到複雜的實時軟件驅動的後端操作。
投資者聯繫方式
謝淑麗
郵箱：Investors@confluent.io
媒體聯繫人
泰勒·瓊斯
郵箱：pr@confluent.io
合流股份有限公司
簡明綜合資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,375,932 |
|
有價證券 |
|
1,491,044 |
|
|
|
640,085 |
|
應收賬款淨額 |
|
178,188 |
|
|
|
137,491 |
|
遞延合同購置成本 |
|
35,883 |
|
|
|
27,646 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
57,229 |
|
|
|
44,919 |
|
流動資產總額 |
|
2,198,125 |
|
|
|
2,226,073 |
|
財產和設備，淨額 |
|
29,089 |
|
|
|
14,428 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
29,478 |
|
|
|
37,281 |
|
遞延合同購置成本，非流動 |
|
68,401 |
|
|
|
51,178 |
|
其他非流動資產 |
|
19,756 |
|
|
|
13,769 |
|
總資產 |
$ |
2,344,849 |
|
|
$ |
2,342,729 |
|
負債和股東權益 |
|
||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
$ |
21,439 |
|
|
$ |
7,591 |
|
應計費用和其他負債 |
|
102,755 |
|
|
|
98,974 |
|
經營租賃負債 |
|
7,375 |
|
|
|
9,236 |
|
遞延收入 |
|
290,185 |
|
|
|
220,920 |
|
提前行使未歸屬股票期權的責任 |
|
2,576 |
|
|
|
11,467 |
|
流動負債總額 |
|
424,330 |
|
|
|
348,188 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
25,136 |
|
|
|
31,645 |
|
遞延收入，非流動 |
|
32,644 |
|
|
|
25,557 |
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
1,084,500 |
|
|
|
1,080,701 |
|
其他非流動負債 |
|
8,762 |
|
|
|
6,357 |
|
總負債 |
|
1,575,372 |
|
|
|
1,492,448 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
A類普通股 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
B類普通股 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
額外實收資本 |
|
1,980,335 |
|
|
|
1,599,962 |
|
累計其他綜合損失 |
|
(9,456 |
) |
|
|
(830 |
) |
累計赤字 |
|
(1,201,405 |
) |
|
|
(748,854 |
) |
股東權益總額 |
|
769,477 |
|
|
|
850,281 |
|
總負債和股東權益 |
$ |
2,344,849 |
|
|
$ |
2,342,729 |
|
合流股份有限公司
簡明綜合業務報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 |
$ |
155,341 |
|
|
$ |
108,191 |
|
|
$ |
535,009 |
|
|
$ |
347,099 |
|
服務 |
|
13,325 |
|
|
|
11,737 |
|
|
|
50,935 |
|
|
|
40,765 |
|
總收入 |
|
168,666 |
|
|
|
119,928 |
|
|
|
585,944 |
|
|
|
387,864 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲(%1)(%2) |
|
38,696 |
|
|
|
33,322 |
|
|
|
146,324 |
|
|
|
94,860 |
|
服務(1)(2) |
|
15,253 |
|
|
|
12,824 |
|
|
|
56,091 |
|
|
|
42,432 |
|
收入總成本 |
|
53,949 |
|
|
|
46,146 |
|
|
|
202,415 |
|
|
|
137,292 |
|
毛利 |
|
114,717 |
|
|
|
73,782 |
|
|
|
383,529 |
|
|
|
250,572 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發(1)(2) |
|
71,809 |
|
|
|
56,686 |
|
|
|
264,041 |
|
|
|
161,925 |
|
銷售及市場推廣(1)(2) |
|
122,684 |
|
|
|
100,625 |
|
|
|
456,452 |
|
|
|
319,331 |
|
一般事務及行政事務(1)(2) |
|
35,209 |
|
|
|
30,151 |
|
|
|
125,710 |
|
|
|
108,936 |
|
總運營費用 |
|
229,702 |
|
|
|
187,462 |
|
|
|
846,203 |
|
|
|
590,192 |
|
營業虧損 |
|
(114,985 |
) |
|
|
(113,680 |
) |
|
|
(462,674 |
) |
|
|
(339,620 |
) |
其他收入(費用)，淨額 |
|
11,327 |
|
|
|
(329 |
) |
|
|
16,416 |
|
|
|
(7 |
) |
所得税前虧損 |
|
(103,658 |
) |
|
|
(114,009 |
) |
|
|
(446,258 |
) |
|
|
(339,627 |
) |
所得税準備金(受益於) |
|
2,226 |
|
|
|
430 |
|
|
|
6,293 |
|
|
|
3,174 |
|
淨虧損 |
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(114,439 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
|
$ |
(342,801 |
) |
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
(1.62 |
) |
|
$ |
(1.82 |
) |
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票 |
|
286,732,756 |
|
|
|
265,480,761 |
|
|
|
280,080,357 |
|
|
|
188,627,720 |
|
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下：
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
5,492 |
|
|
$ |
5,479 |
|
|
$ |
23,136 |
|
|
$ |
12,571 |
|
收入成本--服務 |
|
2,379 |
|
|
|
2,029 |
|
|
|
9,253 |
|
|
|
5,418 |
|
研發 |
|
28,385 |
|
|
|
20,298 |
|
|
|
101,499 |
|
|
|
49,051 |
|
銷售和市場營銷 |
|
26,846 |
|
|
|
20,859 |
|
|
|
99,366 |
|
|
|
55,506 |
|
一般和行政 |
|
12,926 |
|
|
|
9,407 |
|
|
|
44,402 |
|
|
|
33,078 |
|
基於股票的薪酬總支出 |
$ |
76,028 |
|
|
$ |
58,072 |
|
|
$ |
277,656 |
|
|
$ |
155,624 |
|
(2)包括以下僱員股票交易的僱主税：
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
84 |
|
|
$ |
481 |
|
|
$ |
569 |
|
|
$ |
636 |
|
收入成本--服務 |
|
385 |
|
|
|
40 |
|
|
|
604 |
|
|
|
377 |
|
研發 |
|
755 |
|
|
|
1,279 |
|
|
|
2,632 |
|
|
|
2,278 |
|
銷售和市場營銷 |
|
177 |
|
|
|
2,317 |
|
|
|
2,485 |
|
|
|
4,266 |
|
一般和行政 |
|
131 |
|
|
|
1,835 |
|
|
|
720 |
|
|
|
2,532 |
|
員工股票交易的僱主總税額 |
$ |
1,532 |
|
|
$ |
5,952 |
|
|
$ |
7,010 |
|
|
$ |
10,089 |
|
合流股份有限公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(114,439 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
|
$ |
(342,801 |
) |
對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
2,485 |
|
|
|
1,192 |
|
|
|
7,620 |
|
|
|
3,632 |
|
有價證券溢價(折價)的淨(累加)攤銷 |
|
(6,022 |
) |
|
|
770 |
|
|
|
(8,891 |
) |
|
|
2,270 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
959 |
|
|
|
187 |
|
|
|
3,799 |
|
|
|
187 |
|
遞延合同購置費用攤銷 |
|
10,286 |
|
|
|
8,375 |
|
|
|
37,339 |
|
|
|
26,697 |
|
非現金經營租賃成本 |
|
1,991 |
|
|
|
2,424 |
|
|
|
8,608 |
|
|
|
10,990 |
|
普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
股票薪酬，扣除資本化金額後的淨額 |
|
76,028 |
|
|
|
58,072 |
|
|
|
277,656 |
|
|
|
155,624 |
|
遞延所得税 |
|
(283 |
) |
|
|
(394 |
) |
|
|
(237 |
) |
|
|
1,335 |
|
其他 |
|
504 |
|
|
|
157 |
|
|
|
1,384 |
|
|
|
1,828 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
(35,665 |
) |
|
|
(21,642 |
) |
|
|
(42,080 |
) |
|
|
(32,516 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
(20,724 |
) |
|
|
(20,332 |
) |
|
|
(62,801 |
) |
|
|
(57,924 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
3,248 |
|
|
|
(14,027 |
) |
|
|
(17,850 |
) |
|
|
(31,366 |
) |
應付帳款 |
|
7,132 |
|
|
|
4,406 |
|
|
|
13,580 |
|
|
|
6,143 |
|
應計費用和其他負債 |
|
8,226 |
|
|
|
29,642 |
|
|
|
9,948 |
|
|
|
61,132 |
|
經營租賃負債 |
|
(2,270 |
) |
|
|
(2,650 |
) |
|
|
(9,209 |
) |
|
|
(10,866 |
) |
遞延收入 |
|
32,911 |
|
|
|
44,383 |
|
|
|
76,352 |
|
|
|
87,285 |
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
(27,078 |
) |
|
|
(23,876 |
) |
|
|
(157,333 |
) |
|
|
(105,060 |
) |
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內部使用軟件成本的資本化 |
|
(2,781 |
) |
|
|
(1,479 |
) |
|
|
(10,334 |
) |
|
|
(5,342 |
) |
購買有價證券 |
|
(528,660 |
) |
|
|
(284,683 |
) |
|
|
(2,051,908 |
) |
|
|
(663,595 |
) |
有價證券的到期日 |
|
482,899 |
|
|
|
91,275 |
|
|
|
1,200,558 |
|
|
|
271,942 |
|
購置財產和設備 |
|
(1,006 |
) |
|
|
(1,364 |
) |
|
|
(4,121 |
) |
|
|
(3,600 |
) |
其他 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
(49,548 |
) |
|
|
(196,251 |
) |
|
|
(865,805 |
) |
|
|
(400,583 |
) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
首次公開發行的收益，扣除承銷折扣和佣金 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
786,600 |
|
行使既得期權時發行普通股所得款項 |
|
8,329 |
|
|
|
22,611 |
|
|
|
42,461 |
|
|
|
51,737 |
|
提前行使未歸屬期權發行普通股所得收益 |
|
- |
|
|
|
512 |
|
|
|
416 |
|
|
|
19,454 |
|
回購未歸屬期權 |
|
(80 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
(789 |
) |
|
|
(482 |
) |
遞延發行費用的支付 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,125 |
) |
可轉換優先票據的收益，扣除發行成本 |
|
- |
|
|
|
1,081,300 |
|
|
|
(786 |
) |
|
|
1,081,300 |
|
購買被限制的呼叫的付款 |
|
- |
|
|
|
(90,970 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(90,970 |
) |
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
40,939 |
|
|
|
- |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
8,249 |
|
|
|
1,013,346 |
|
|
|
82,241 |
|
|
|
1,844,514 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
2 |
|
|
|
16 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
5 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
(68,375 |
) |
|
|
793,235 |
|
|
|
(940,901 |
) |
|
|
1,338,876 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
504,156 |
|
|
|
583,447 |
|
|
|
1,376,682 |
|
|
|
37,806 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,376,682 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,376,682 |
|
綜合資產負債表內現金、現金等價物和限制性現金的對賬金額如下： |
|
||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,375,932 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,375,932 |
|
其他資產中包含的受限現金，流動 |
|
- |
|
|
|
750 |
|
|
|
- |
|
|
|
750 |
|
現金總額、現金等價物和受限現金 |
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,376,682 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
1,376,682 |
|
合流股份有限公司
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬
(除百分比、股份和每股數據外，以千為單位)
(未經審計)
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP毛利總額與非GAAP毛利總額的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的毛利總額 |
$ |
114,717 |
|
|
$ |
73,782 |
|
|
$ |
383,529 |
|
|
$ |
250,572 |
|
按公認會計原則計算的總毛利 |
68.0% |
|
|
61.5% |
|
|
65.5% |
|
|
64.6% |
|
||||
新增：基於股票的薪酬費用 |
|
7,871 |
|
|
|
7,508 |
|
|
|
32,389 |
|
|
|
17,989 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
469 |
|
|
|
521 |
|
|
|
1,173 |
|
|
|
1,013 |
|
非公認會計準則毛利總額 |
$ |
123,057 |
|
|
$ |
81,811 |
|
|
$ |
417,091 |
|
|
$ |
269,574 |
|
非公認會計準則總毛利 |
73.0% |
|
|
68.2% |
|
|
71.2% |
|
|
69.5% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP營業費用與非GAAP營業費用的對賬： |
|
||||||||||||||
以公認會計原則為基礎的研發運營費用 |
$ |
71,809 |
|
|
$ |
56,686 |
|
|
$ |
264,041 |
|
|
$ |
161,925 |
|
減去：股票薪酬費用 |
|
28,385 |
|
|
|
20,298 |
|
|
|
101,499 |
|
|
|
49,051 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
755 |
|
|
|
1,279 |
|
|
|
2,632 |
|
|
|
2,278 |
|
非公認會計準則研發運營費用 |
$ |
42,669 |
|
|
$ |
35,109 |
|
|
$ |
159,910 |
|
|
$ |
110,596 |
|
非公認會計準則研發運營費用佔總收入的百分比 |
25.3% |
|
|
29.3% |
|
|
27.3% |
|
|
28.5% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的銷售和市場營銷運營費用 |
$ |
122,684 |
|
|
$ |
100,625 |
|
|
$ |
456,452 |
|
|
$ |
319,331 |
|
減去：股票薪酬費用 |
|
26,846 |
|
|
|
20,859 |
|
|
|
99,366 |
|
|
|
55,506 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
177 |
|
|
|
2,317 |
|
|
|
2,485 |
|
|
|
4,266 |
|
非GAAP銷售和營銷運營費用 |
$ |
95,661 |
|
|
$ |
77,449 |
|
|
$ |
354,601 |
|
|
$ |
259,559 |
|
非GAAP銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比 |
56.7% |
|
|
64.6% |
|
|
60.5% |
|
|
66.9% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的一般和行政運營費用 |
$ |
35,209 |
|
|
$ |
30,151 |
|
|
$ |
125,710 |
|
|
$ |
108,936 |
|
減去：股票薪酬費用 |
|
12,926 |
|
|
|
9,407 |
|
|
|
44,402 |
|
|
|
33,078 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
131 |
|
|
|
1,835 |
|
|
|
720 |
|
|
|
2,532 |
|
減去：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則一般和行政運營費用 |
$ |
21,048 |
|
|
$ |
18,909 |
|
|
$ |
79,484 |
|
|
$ |
60,036 |
|
非公認會計準則一般和行政運營費用佔總收入的百分比 |
12.5% |
|
|
15.8% |
|
|
13.6% |
|
|
15.5% |
|
||||
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP營業虧損與非GAAP營業虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業虧損 |
$ |
(114,985 |
) |
|
$ |
(113,680 |
) |
|
$ |
(462,674 |
) |
|
$ |
(339,620 |
) |
新增：基於股票的薪酬費用 |
|
76,028 |
|
|
|
58,072 |
|
|
|
277,656 |
|
|
|
155,624 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
1,532 |
|
|
|
5,952 |
|
|
|
7,010 |
|
|
|
10,089 |
|
新增：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
補充：與收購相關的費用 |
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則營業虧損 |
$ |
(36,321 |
) |
|
$ |
(49,656 |
) |
|
$ |
(176,904 |
) |
|
$ |
(160,617 |
) |
非GAAP營業利潤率 |
(21.5%) |
|
|
(41.4%) |
|
|
(30.2%) |
|
|
(41.4%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨虧損與非GAAP淨虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨虧損 |
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(114,439 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
|
$ |
(342,801 |
) |
新增：基於股票的薪酬費用 |
|
76,028 |
|
|
|
58,072 |
|
|
|
277,656 |
|
|
|
155,624 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
1,532 |
|
|
|
5,952 |
|
|
|
7,010 |
|
|
|
10,089 |
|
新增：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
補充：與收購相關的費用 |
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
- |
|
新增：債務發行成本攤銷 |
|
959 |
|
|
|
187 |
|
|
|
3,799 |
|
|
|
187 |
|
新增：所得税影響和調整 |
|
656 |
|
|
|
(181 |
) |
|
|
1,631 |
|
|
|
844 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(25,605 |
) |
|
$ |
(50,409 |
) |
|
$ |
(161,351 |
) |
|
$ |
(162,767 |
) |
非公認會計準則每股基本和攤薄淨虧損 |
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(0.86 |
) |
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票 |
|
286,732,756 |
|
|
|
265,480,761 |
|
|
|
280,080,357 |
|
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188,627,720 |
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下表列出了每一所列期間(未經審計，單位為千，但百分比除外)的自由現金流量與業務活動中使用的現金淨額的對賬情況，這是公認會計準則中最直接的可比性指標：
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截至12月31日的三個月， |
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截至十二月三十一日止的年度： |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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用於經營活動的現金淨額 |
$ |
(27,078 |
) |
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$ |
(23,876 |
) |
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$ |
(157,333 |
) |
|
$ |
(105,060 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
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(2,781 |
) |
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(1,479 |
) |
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(10,334 |
) |
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(5,342 |
) |
資本支出 |
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(1,006 |
) |
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(1,364 |
) |
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(4,121 |
) |
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(3,600 |
) |
自由現金流 |
$ |
(30,865 |
) |
|
$ |
(26,719 |
) |
|
$ |
(171,788 |
) |
|
$ |
(114,002 |
) |
自由現金流利潤率 |
(18.3%) |
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(22.3%) |
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(29.3%) |
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|
(29.4%) |
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用於投資活動的現金淨額 |
$ |
(49,548 |
) |
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$ |
(196,251 |
) |
|
$ |
(865,805 |
) |
|
$ |
(400,583 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
$ |
8,249 |
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$ |
1,013,346 |
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|
$ |
82,241 |
|
|
$ |
1,844,514 |
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