美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
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| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
第8.01項。其他活動。
2023年1月25日，Paragon 28，Inc.(“本公司”)與美國銀行證券公司和Piper Sandler&Co.簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，作為其附表A所列數家承銷商(統稱為“承銷商”)和附表B所列若干出售證券持有人(“銷售證券持有人”)的代表，該協議涉及根據公司S-3表格的註冊聲明(文件)，承銷公開發行6,500,000股公司普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)。No. 333-268082)公開招股價格為每股17.00美元(以下簡稱“招股”)。
是次發售包括本公司發行及出售的3,750,000股普通股(“主要股份”)及出售證券持有人出售的2,750,000股普通股(“第二級股份”及連同主要股份的“股份”)。根據包銷協議的條款，本公司及出售證券持有人授予承銷商一項可行使30天的購股權，以按公開發行價減去承銷折扣及佣金，分別額外購買最多562,500股及412,500股普通股(“購股權股份”)。這些股票於2023年1月30日付款時交付。
該公司估計，在扣除承銷折扣和佣金以及估計公司應支付的發售費用後，它從此次發行中獲得了約5930萬美元的淨收益。該公司打算將其將從發行中獲得的淨收益用於營運資金、資本支出和其他一般公司用途。本公司亦可將發售所得款項淨額的一部分，用於收購或投資於與其業務相輔相成並推進其戰略目標的產品、技術或業務。然而，該公司目前沒有完成任何此類交易的協議或承諾。
在扣除承銷折扣和佣金後，出售證券持有人從此次發行中獲得了約4410萬美元的淨收益。該公司將不會從出售證券持有人出售普通股股票中獲得任何收益。
承銷協議包含公司、銷售證券持有人和承銷商的慣例陳述、擔保、契諾、賠償義務，包括根據修訂後的1933年證券法承擔的責任，以及雙方的其他義務。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅為該協議的目的而作出，並於特定日期僅為該協議的各方的利益而作出，並可能受締約各方同意的限制所規限。上述僅是對承銷協議條款的簡要描述，並不旨在完整陳述雙方在承銷協議項下的權利和義務以及擬進行的交易，並參考作為本報告附件1.1的承銷協議的全部內容，該承銷協議作為本報告的附件1.1以Form 8-K形式提交，並通過引用併入本文。
Latham&Watkins LLP關於發行和出售股票的有效性的法律意見的副本作為當前報告的附件5.1以Form 8-K形式提交，並作為參考提交，並在此通過引用併入註冊説明書。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
| 展品編號 | 展品説明 | |
| 1.1 | 承銷協議，日期為2023年1月25日，由Paragon 28，Inc.、美國銀行證券公司和Piper Sandler&Co.作為其中提到的幾家承銷商和某些出售證券持有人的代表簽署 | |
| 5.1 | Latham&Watkins LLP的觀點 | |
| 23.1 | Latham&Watkins LLP同意(見附件5.1) | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| Paragon 28，Inc. | ||||||
| 日期：2023年1月30日 | 發信人： | 喬納森·弗裏德曼 | ||||
| 喬納森·弗裏德曼 | ||||||
| 總法律顧問 | ||||||