附件3.36

修訂並重述公司註冊證書

哈德遜資本合併子公司。

(根據特拉華州公司法第242和245條)

Hudson Capital合併第一子公司根據和憑藉特拉華州《公司法》的規定註冊成立並存在的公司。公司“),由其首席執行官特此證明如下:

1. 本公司的名稱為Hudson Capital Merger Sub I Inc.,本公司最初是根據2020年9月9日根據《公司法總則》向特拉華州州務卿提交的公司註冊證書(“公司註冊證書”)註冊成立的。

2. 本修訂和重新發布的公司註冊證書是對公司註冊證書的修訂和重申,已根據特拉華州公司法第242和245條的規定正式通過,並已由公司董事會通過,並根據特拉華州總公司第141(F)條以書面同意的方式行事。

3. 將本公司註冊證書全文修改並重述如下:

首先: 該公司的名稱是貨運技術公司(the “公司”)。

第二: 公司在特拉華州的註冊辦事處地址是紐卡斯爾縣威爾明頓市橘子街1209號,郵編:19801。其在該地址的註冊代理的名稱為National Region Agents,Inc.

第三: 將開展或推廣的業務或目的的性質 是從事任何合法的行為或活動,公司可以在DGCL下為其組織。

第四: 公司有權發行400,150,000股各類股票的股份總數, 包括(1)300,000,000股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),(2)150,000股無投票權普通股,每股面值0.0001美元(“無投票權普通股”)和(3)100,000,000股優先股,每股面值0.0001美元(“優先股”),其中25,271股應指定為系列種子優先股 ,每股面值0.0001美元(“系列種子優先股”),10,118,434股指定為A1-A系列優先股,每股面值0.0001美元(“A1-A系列優先股”), 4,010,707股指定為A1-B系列優先股,每股面值0.0001美元(“A1-B系列優先股”,連同A1-A系列優先股,“A1系列優先股”),2,859,776股指定為A2系列優先股。每股面值0.0001美元(“A2系列優先股”)、 和814,919股應指定為A4系列優先股,每股面值0.0001美元(“A4系列優先股”,連同A1系列優先股和A2系列優先股,“A系列優先股”)。除本修訂及重訂公司註冊證書中有關投票權及/或批准權、或將優先股股份轉換為普通股股份,或文意另有所指的條款及條文外,此處所指的“普通股”應被視為同時指普通股及非投票權股票。

以下是關於公司每類股本的名稱、權力、特權和權利及其資格、限制或限制的説明。

A. 無投票權普通股

1. 一般信息。無投票權普通股持有人的權利受制於本文所述普通股和優先股持有人的權利、權力和特權。

2. 投票。無投票權的普通股無權就提交公司股東採取行動或考慮的任何事項進行表決。

B. 普通股

1. 一般信息。普通股持有人的投票權、股息和清算權受制於 優先股持有人的權利、權力和優惠權。

2. 投票。普通股持有人有權就在所有股東會議(及以書面行動代替會議)上舉行的每股普通股股份投一票。不應進行累積投票。普通股的法定股數可由持有公司股本股份的股東投贊成票而增加或減少(但不得低於當時已發行股份的數目),不論《公司條例》第242(B)(2)條的規定如何,該等股份佔公司所有有權投票的已發行股本股份的多數。

3. 分紅。在優先股持有人權利的規限下,普通股持有人有權 在董事會不時宣佈的情況下,以公司現金、股票或財產的形式收取股息和分派及其他分派。

C. 優先股

1. 首選空白支票。優先股可不時以一個或多個系列發行。董事會獲授權不時通過一項或多項決議案,在未經股東批准的情況下,從未發行的優先股 股份中發行一個或多個優先股系列,方法是根據特拉華州適用的 法律提交證書(“優先股指定”), 列明該等決議案,並就每個該等系列確定擬納入該等 系列的股份數目,以及確定該系列股份的投票權、全部投票權或有限投票權或沒有投票權。以及每個此類系列股票的名稱、優先選項、相對、參與、可選或其他特殊權利(如果有),以及任何資格、限制或限制。每一系列優先股的權力、指定、優先及相對、參與、選擇及其他特別權利,以及其資格、限制及限制(如有),可能有別於任何及所有其他系列在任何已發行時間的權力、指定、優先及相對權利、參與權利及其他權利。董事會對每一系列優先股的授權應包括但不限於對以下事項的決定:

1. 該系列的名稱,可以通過區分數字、字母或標題來進行;

2

2. 該系列股票的數量,董事會此後可增加或減少該數量(除非在優先股名稱中另有規定)(但不低於當時已發行的股票數量);

3. 該系列股份就 股息支付股息的數額或利率,以及股息的優惠權(如有的話),以及該等股息(如有)是累積性的還是非累積性的;

4. 應支付股息的日期(如有);

5. 該系列股票的贖回權和價格(如有);

6. 為購買或贖回該系列股份而提供的任何償債基金(如有的話)的條款和數額;

7. 在發生任何自願或非自願清算、解散或清盤公司事務的情況下,該系列股份的應付金額和優先購買權(如有);

8. 該系列的股份是否可轉換為或可交換為公司或任何其他法團的任何其他類別或系列的股份或任何其他證券,如可,則該其他類別或系列或該等其他證券的規格、轉換或交換價格或價格或匯率、其任何調整、該等股份可轉換或可交換的日期,以及可作出該等轉換或交換的所有其他條款及條件;

9. 對同一系列或任何其他類別或系列股票的發行限制;

10. 該系列股票的持有人在一般情況下或在特定事件時的投票權(如有);以及

11. 各系列優先股的任何其他權力、優先及相對、參與、可選擇或其他特別權利,以及該等股份的任何資格、限制或限制,一切均由董事會不時釐定,並載於有關優先股的優先股名稱中。

在不限制上述一般性的情況下,任何優先股系列的優先股名稱可規定,在法律允許的範圍內,該優先股系列應高於或同等於任何其他優先股系列,或低於任何其他優先股系列。

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2. 分紅。本公司不得宣佈、支付或撥備本公司任何其他類別或系列股本的任何股息(普通股應付普通股股息除外),除非(除取得本修訂及重新修訂的公司註冊證書其他規定的任何同意外)當時已發行的優先股的持有人應與普通股持有人同時收取:優先股每股流通股的股息,其數額至少等於:(I)如屬普通股或可轉換為普通股的任何類別或系列的股息,則每股優先股的股息將等於(A)該類別或系列的每股應支付的股息(如適用)的乘積,猶如該類別或系列的所有股份均已轉換為普通股,及(B)經轉換的優先股股份可發行的普通股數目,在每一種情況下,以確定有權獲得此類股息的持有人的記錄日期計算,或(Ii)如果是不可轉換為普通股的任何類別或系列的股息,則按每股優先股的比率計算,計算方法為(A)將該類別或系列股本的每股應付股息額除以該類別或系列股本的原始發行價(如果發生任何股息、股票拆分,則受適當調整)。關於該類別或系列的合併或其他類似資本重組) 和(B)將該部分乘以等於適用的原始發行價(定義如下)的金額;提供;如果公司在同一日期聲明、支付或作廢, 本公司多於一個類別或系列股本的股份的股息 ,根據本條第1節支付給優先股持有人的股息應根據可產生最高A2系列優先股股息的類別或系列股本的股息計算。“A1-A系列原始發行價”應為每股0.47美元,在A1-A系列優先股發生任何股息、股票拆分、合併或其他類似資本重組的情況下進行適當調整。“A1-B系列原始發行價”應指每股1.18美元,在發生任何股息、股票拆分、合併或與A1-B系列優先股相關的其他類似資本重組時,可進行適當調整。“A2系列原始 發行價”應指每股0.47美元,在A2系列優先股發生任何股息、股票 拆分、合併或其他類似資本重組的情況下,可進行適當調整。“A4系列原始 發行價”應指每股1.78美元,在發生任何股息、股票 拆分、合併或與A4系列優先股相關的其他類似資本重組時,將進行適當調整。系列種子原始 發行價應為每股16.3974美元,在發生任何股息、股票拆分、合併或與系列種子優先股相關的其他類似資本重組時(系列A1-A原始發行價、 系列A1-B原始發行價、系列A2原始發行價)進行適當調整, 系列A4原始出庫價格和系列種子原始出庫價格(br}此處統稱為原始出庫價格)。儘管本修訂及重訂的公司註冊證書有任何相反規定,如任何普通股股份的股息以 股普通股應付,則該股息應支付給非有表決權普通股的持有人。

2. 清算、解散或清盤;某些合併、合併和資產出售。

2.1剩餘資產的分配。如果公司發生任何自願或非自願清算、解散或清盤,公司可供分配給其股東的資產,或在被視為清算的情況下,代價或可用收益(視情況而定)應分配給A4系列優先股的持有者、A2系列優先股的持有者、A1系列優先股的持有者、 系列種子優先股的持有者。普通股持有者和無投票權普通股持有者 普通股持有者根據每個該等持有者持有的股份數量按比例 視為所有該等證券 在緊接該公司清算、解散或清盤或被視為清盤事件之前已根據本修訂和重新修訂的公司註冊證書的條款轉換為普通股。

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2.2被視為清算事件。

2.2.1定義。下列每一事件均應被視為“被視為清算事件”:

(A) 合併或合併

(i) 公司是成員方或
(Ii) 本公司的一家附屬公司為成份方,本公司根據該合併或合併發行其股本股份,

但如涉及本公司或其附屬公司的任何該等合併或合併,而在緊接該項合併或合併前已發行的本公司的股本股份繼續構成或轉換為或交換為在緊接該項合併或合併後構成(1)尚存或合併的法團的至少多數股本的 股本股份,或(2)如尚存或合併的法團是緊接該項合併或合併後的另一法團的全資附屬公司,則為該尚存的 或合併後的法團的母公司;或

(B)(1)公司或公司的任何附屬公司在單一交易或一系列相關交易中出售、租賃、轉讓、獨家特許或其他處置,將公司及其附屬公司的全部或實質所有業務或資產視為整體,或(2)出售或處置(不論是以合併、合併或其他方式)。如果本公司及其附屬公司作為一個或多個整體的資產基本上全部由該附屬公司持有,則本公司的一個或多個附屬公司(不論是在單一交易或一系列相關交易中)均由該附屬公司持有,除非 該等出售、租賃、轉讓、獨家許可或其他處置是給本公司的全資附屬公司。

2.2.2實施被視為清盤事件。本公司無權實施第2.2.1(A)(I)款所述的被視為清算事件,除非該交易的合併或合併協議(“合併協議”)規定,在該被視為清算事件中應付給本公司股東的對價應按照第2.1條支付給本公司股本持有人。

2.2.3被視為已支付或已分發的金額。在任何此類合併、合併、出售、轉讓、獨家許可、其他處置或贖回時,被視為支付或分配給公司股本持有人的金額應為根據該被視為清算事件支付或分配給該持有人的財產、權利或證券的現金或價值。 該等財產、權利或證券的價值應由公司董事會本着善意確定。

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2.2.4代管和或有對價的分配。在根據第(Br)2.2.1(A)(I)款發生被視為清算事件的情況下,如果支付給公司股東的對價的任何部分僅在滿足 或有事項(“附加對價”)後才支付,則合併協議應規定:(A)該對價中不屬於附加對價的部分(該部分,“初始對價”)應分配給公司股本持有人,如同初始對價是與該被視為清算事件有關而應支付的唯一對價一樣;和(B)在滿足該等或有事項後應支付給公司股東的任何額外對價,應在考慮到作為同一交易的一部分之前支付的初始對價後,按照第2.1款分配給公司股本持有人 。就本款2.2.4而言,託管或保留的對價 可用於履行與此類被視為清算事件相關的賠償或類似義務 應被視為附加對價。

3. 投票。

3.1一般規定。優先股無權就提交本公司股東採取行動或考慮的任何事項進行表決。

3.2 [保留。]

3.3 A系列優先股保護條款。任何時候,當A3系列優先股、A2系列優先股、A1-A系列優先股或A1-B系列優先股的股票未發行時,公司不得直接或間接進行下列任何行為(除法律或本修訂和重新簽署的公司註冊證書所要求的任何其他投票權外),必須得到至少多數A2系列優先股已發行股份的持有人的書面同意或贊成票,作為一個單一類別一起投票,其中必須包括ATW總基金II。L.P.(“ATW”) (“必要持有人”)以書面形式或在會議上以投票方式表示同意或表決(視屬何情況而定) 作為一個類別而單獨作出的任何該等行為或交易,如未經該等同意或表決而訂立,均屬無效AB 初始,沒有力量或效果的:

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3.3.1以任何不利、減損或負面影響A1-A系列優先股、A1-B系列優先股或A2系列優先股權利的方式,修改、更改或廢除本修訂和重新發布的公司註冊證書或公司章程中的任何條款;

3.3.2在公司清算、解散或清盤時的資產分配、股息支付和贖回權方面,設立或授權設立或發行或有義務發行優先於A2系列優先股、A1-A系列優先股或A1-B系列優先股的任何額外類別或系列股本 股票,或增加任何此類A系列優先股的法定股份數量,或增加公司任何額外類別或系列股本的法定股份數量;但條件是,如果與公司的融資交易(“批准的融資”)相關的公司的融資交易(“批准的融資”)明確批准設立此類證券或增加核定股份數量,則不需要獲得必要持有人的批准;

3.3.3(I)就公司清算、解散或清盤時的資產分配而言,重新分類、更改或修訂公司與A2系列優先股、A1-A系列優先股或A1-B系列優先股相似的任何現有證券,支付股息或贖回權,如果這種重新分類、更改或修訂 會使其他證券在任何此類權利、優先、特權或特權方面優先於任何此類A系列優先股,或(Ii)重新分類,在公司清算、解散或清盤時的資產分配、支付股息或贖回權方面,更改或修訂公司的任何低於任何此類A系列優先股的現有證券,如果重新分類、更改或修訂會使該等其他證券 優先於任何此類A系列優先股或與任何此類A系列優先股具有同等的權利、優先權或特權;

3.3.4購買或贖回(或允許任何子公司購買或贖回),或支付或宣佈任何股息,或對公司的任何股本進行任何分配,但不包括(I)贖回或分派本公司明確授權的A2系列優先股、A1-A系列優先股和A1-B系列優先股,(Ii)僅以普通股額外股份的形式支付普通股的股息或其他分配,以及(Iii)從前 員工、高級管理人員、董事、以原始購買價格或當時的公平市價中較低的價格為公司或任何子公司提供與終止僱用或服務有關的顧問或其他人員 ;

3.3.5在正常業務流程之外創建、授權創建、發行或授權發行任何債務證券;或

3.3.6設立或持有並非由本公司全資擁有(直接或透過一個或多個其他附屬公司)的任何附屬公司的股本,或允許任何附屬公司設立或授權設立任何類別或系列股本,或發行或責令其發行任何類別或系列股本,或出售、轉讓或以其他方式處置本公司任何直接或間接附屬公司的任何股本,或允許任何直接或間接附屬公司出售、租賃、轉讓、轉讓、獨家許可 或以其他方式處置(在單一交易或一系列相關交易中)此類子公司的全部或基本上所有資產;或

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3.3.7增加或減少組成董事會的法定董事人數,除非該等增加或減少是與批准的融資有關的明確批准。

4. 可選轉換。

優先股的 持有者擁有以下轉換權(“轉換權”):

4.1轉換的權利。

4.1.1換算比率 。在第4.5節條文的規限下,每股優先股可在持有人 選擇下,於任何時間及不時轉換為按適用參考價格(定義見下文) 除以轉換時生效的適用轉換價格(定義見下文)而釐定的繳足股款及非評估普通股股份數目 ,而持有人無須支付額外代價。“系列A3轉換價格” 最初應等於3.00美元。“系列A4轉換價格”最初應等於1.78美元。 “A2系列轉換價格”最初應等於1.42美元。“系列A1-A轉換價格” 最初應等於0.95美元。系列A1-B轉換價格“最初應等於$1.18。 ”系列種子轉換價格“最初應等於$16.2689(系列A3轉換價格、系列A4轉換價格、系列A2轉換價格、系列A1-A轉換價格和系列A1-B轉換價格在本文中統稱為”系列A轉換價格“,並與系列種子轉換價格一起稱為”轉換 價格“)。該初始轉股價格(視情況而定)以及優先股可轉換為 股普通股的比率將按以下規定進行調整。“系列A3參考價”應為 等於3.00美元。“系列A4參考價格”應等於1.78美元。“A2系列參考價格”應等於1.18美元。系列A1-A參考價應等於0.95美元。 系列A1-B參考價應等於1.06美元。系列種子參考價“應 等於$16.2689(系列A3參考價, A4系列參考價、A2系列參考價、A1-A系列參考價、A1-B系列參考價在本文中統稱為“A系列參考價”, 與系列種子參考價一起稱為“參考價”)。

4.1.2轉換權終止。如公司發生清盤、解散或清盤或被視為 清盤事件,換股權利將於指定日期 前最後一整天營業結束時終止,以支付在該事件中可分配給優先股持有人的任何該等金額。

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4.2零碎股份。優先股轉換時,不得發行普通股的零碎股份。本公司將支付現金,以代替持有人原本有權獲得的任何零碎股份,其現金等於該零碎股份乘以公司董事會真誠確定的普通股的公允市值。 零碎股份是否可在轉換後發行,應根據持有人當時正在轉換為普通股的 股總數和轉換後可發行的普通股總數來確定。

4.3轉換力學。

4.3.1改裝通知。為使優先股持有人自願將優先股股份轉換為普通股,該持有人應(A)向公司的優先股轉讓代理辦公室(或如果公司作為其本身的轉讓代理,則向公司的主要辦事處)發出書面通知,説明該持有人選擇轉換所有或任何數量的該優先股持有人的優先股,並在適用的情況下,轉換為或有這種轉換的任何 事件,以及(B)如果該持有人的股票有憑證,交回一張或多張該等優先股股票的證書(或如該登記持有人聲稱該等股票已遺失、被盜或銷燬,則交回遺失的證書誓章及本公司可合理接受的協議,以就因該等股票被指遺失、被盜或銷燬而向本公司提出的任何申索作出賠償), 交回優先股轉讓代理辦事處(或如本公司 作為其本身的轉讓代理,則交回本公司的主要辦事處)。該通知應註明該持有人的姓名或該持有人希望發行普通股的被提名人的姓名。如果公司要求,任何為轉換而交回的證書應由註冊持有人或其書面授權的代理人以公司滿意的形式背書或附上一份或多份書面轉讓文書。轉讓代理(或如果公司作為自己的轉讓代理)收到該通知的日期 的營業結束,如果適用, , 股票(或遺失的證書、宣誓書和協議)應為轉換的時間(“轉換時間”),指定股票轉換後可發行的普通股應被視為截至該日期已登記的未發行普通股。本公司應在轉換時間後,在切實可行的範圍內儘快(I)向該優先股持有人或其指定人發出一份或多份證書,説明根據本公司規定轉換後可發行的普通股的全部股份數量,以及交回的證書所代表的未轉換為普通股的優先股數量(如有)的證書,以及(Ii)以現金支付第4.2節規定的金額,以代替普通股的任何零碎股份,否則可在 該等轉換後發行。

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4.3.2股份保留。當優先股尚未發行時,公司應隨時從其授權但未發行的股本中儲備和保持 可用,以實現優先股的轉換,其正式授權普通股的數量應足以不時轉換所有已發行的優先股;如果在任何時候,普通股的授權但未發行股份的數量不足以實現優先股的全部已發行股份的轉換,公司應採取必要的公司 行動,將其已授權但未發行的普通股股份增加到足以達到該目的的股份數量,包括但不限於,盡最大努力獲得必要的股東批准 對本修訂和重新發布的公司證書進行任何必要的修訂。在採取任何會導致將適用的換股價格降至低於優先股轉換後可發行普通股的當時面值的調整之前,本公司將採取其法律顧問認為必要的任何公司行動,以使本公司能夠以該調整後的換股價格有效和合法地發行繳足股款和不可評估的普通股。

4.3.3轉換的效果。所有已按本條款規定交出進行轉換的優先股不再被視為已發行股票,與該等股票有關的所有權利應在轉換時間 立即終止和終止,但只有其持有人有權獲得普通股作為交換,並獲得付款以代替在第4.2節規定的轉換時可發行的任何部分的股份。 任何如此轉換的優先股應被註銷和註銷,且不得作為該系列股票重新發行。此後,公司可採取必要的適當行動(無需股東行動),相應地減少優先股的法定股數。

4.3.4不作進一步調整。於任何該等轉換時,任何已申報但未支付的優先股股息或轉換後交付的普通股股息,不得調整適用的轉換價格。

4.4針對稀釋問題調整A系列轉換價格。

4.4.1特殊定義。就本第四條而言,應適用下列定義:

(A) “期權”是指認購、購買或以其他方式收購普通股或可轉換證券的權利、期權或認股權證。

(B) “A系列原始發行日期”是指A系列優先股第一股發行的日期。

(C) “可轉換證券”是指可直接或間接轉換為普通股或可交換為普通股的任何債務、股票或其他證券的證據,但不包括期權。

(D) “普通股額外股份”是指公司在A系列原始發行日期後發行(或根據下文第(Br)節4.4.3節視為發行)的所有普通股,但不包括(1)下列 普通股和(2)根據下列期權和可轉換證券被視為已發行的普通股 (第(1)和(2)款,統稱為“豁免證券”):

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(i) 普通股、期權或可轉換證券作為A系列任何類別優先股的股息或分派發行的股票 ;
(Ii) 因4.6、4.7、4.8或4.9款所述普通股股份的股息、股票拆分、拆分或其他分配而發行的普通股、期權或可轉換證券的股份 ;
(Iii) 根據公司董事會批准的計劃、協議或安排,向公司或其任何子公司的員工或董事、顧問或顧問發行普通股或期權;
(Iv) 實際發行的普通股或可轉換證券 行使期權時實際發行的普通股或在轉換或交換可轉換證券時實際發行的普通股 ,只要此類發行符合該等期權或可轉換證券的 條款;
(v) 根據公司董事會批准的債務融資、設備租賃或不動產租賃交易向銀行、設備出租人或其他融資出租人發行的普通股、期權、認股權證或其他可轉換證券 ;
(Vi) 經公司董事會批准發行給供應商或第三方服務提供商的普通股、期權、認股權證或其他可轉換證券,與提供商品或服務有關;或
(Vii) 與贊助研究、合作、技術許可、開發、OEM、營銷或公司董事會批准的其他類似協議或戰略合作伙伴關係相關而發行的普通股、期權、認股權證或其他可轉換證券。

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4.4.2不調整適用的A系列轉換價格。如果公司收到必要持有人的書面通知,同意不因發行或當作發行該等額外普通股而進行此類調整,則不得因發行或當作發行額外普通股而對適用的A系列換股價格進行調整。

4.4.3視為增發普通股。

(A) 如果本公司在A系列原始發行日期後的任何時間或不時發行任何期權或可轉換證券(不包括本身為豁免證券的期權或可轉換證券),或將為有權獲得任何此類期權或可轉換證券的任何類別證券的持有人確定一個記錄日期,則 普通股的最高股數(如相關文書所述,假設滿足任何可行使條件),可兑換性或可互換性,但不考慮其中關於隨後調整的任何規定(如為可轉換證券及其期權,則為可轉換證券或可轉換證券的轉換或交換)在行使該等期權時可發行的普通股,應被視為自該發行 時間起發行的普通股的額外股份,或如該記錄日期已確定,則自該記錄日期的交易結束之日起。

(B) 如果任何期權或可轉換證券的發行導致根據第4.4.4節的條款調整適用的A系列轉換價格,由於該等條款的修訂或根據該等期權或可轉換證券的規定進行的任何其他調整(但不包括根據該等期權或可轉換證券的反攤薄或類似條款而對該等條款進行的自動調整),以規定(1)行使時可發行普通股數量的任何增加或減少,轉換和/或交換任何該等期權或可轉換證券,或(2)在行使、轉換和/或交換時應向公司支付的對價的任何增加或減少,則在該增加或減少生效時,根據該等期權或可轉換證券的原始發行(或相關記錄日期)計算的適用的A系列轉換價格 應重新調整為在該等期權或可轉換證券的原始發行日期生效的情況下應獲得的適用的A系列轉換價格 。儘管如上所述,根據第(B)款進行的任何重新調整不得將適用的A系列轉換價格增加到超過(I)因發行該期權或可轉換證券而進行的原始調整之前有效的適用的A系列轉換價格的較低值 , 或(Ii)在原調整日期至該調整日期之間發行任何額外普通股股份(但因發行該等購股權或可換股證券而被視為發行額外普通股股份除外)而產生的適用A系列換股價格。

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(C) 如果任何期權或可轉換證券(不包括本身獲得豁免的期權或可轉換證券)的條款並未導致根據第4.4.4節的 條款調整適用的A系列轉換價格(要麼是因為附加普通股的每股代價(根據第4.4.5節確定)等於或高於當時有效的適用A系列轉換價格,要麼是因為該期權或可轉換證券是在A系列原始發行日期之前發行的),在A系列原始發行日期之後,由於根據該等期權或可轉換證券的條款對該等條款進行修訂或進行任何其他調整(但不包括根據該等期權或可轉換證券的反稀釋或類似條款對該等條款進行的自動調整)而在A系列原始發行日期之後進行修訂,以規定(1)在行使、轉換或交換任何該等期權或可轉換證券時可發行的普通股股票數量的任何增加,或(2)因行使、轉換或交換該等權利、轉換或交換而應支付給公司的對價的任何減少,經修訂 或調整,以及受此規限的額外普通股股份(按第4.4.3(A)節規定的方式釐定) 應被視為於有關增減生效時已發行生效。

(D) 任何未行使的期權或未轉換或未交換的可轉換證券(或其部分)到期或終止時,根據第4.4.4節的條款,導致適用的A系列轉換價格調整至適用的A系列轉換價格 時,應將適用的A系列轉換價格重新調整為從未發行該等期權或可轉換證券(或其部分)時應獲得的適用A系列轉換價格 。

(E) 如果在任何期權或可轉換證券的行使、轉換和/或交換時可發行的普通股數量,或在該等行使、轉換和/或交換時向公司支付的對價, 在該期權或可轉換證券發行或修訂時是可以計算的,但可能會根據後續事件進行調整,對本款第4.4.3款中規定的適用A系列轉換價格的任何調整應在發行或修訂時根據該股份數量或對價金額進行,而不考慮後續調整的任何規定(後續任何調整應視為本款4.4.3(B)和(C)款中的規定)。 如果在行使、轉換和/或交換任何期權或可轉換證券時可發行的普通股數量, 或在行使時應向公司支付的對價,在發行或修訂該等購股權或可換股證券時,根本不能計算轉換及/或交換價格 ,則在該等發行或修訂時根據本第4.4.3節的條款對適用的A系列轉換價作出的任何調整應改為在該等股份數目及/或代價金額首次可計算時進行 , 為計算適用的A系列轉換價的目的而假設該等發行或修訂是在首次計算時進行的 。

4.4.4發行增發普通股時適用的A系列轉換價格的調整。如果公司應在A系列原始發行日期後的任何時間增發普通股(包括根據第4.4.3節被視為已發行的額外的 普通股),並且在緊接該等發行或被視為已發行之前立即生效,或以低於A2系列優先股、A1-A系列優先股或A1-B系列優先股的適用A系列轉換價格(但為免生疑問,並非適用的A4優先股轉換價格)的每股代價 為代價,則適用的A2系列優先股、A1-A系列優先股或A1-B系列優先股的適用A系列轉換價格(但為免生疑問,不是適用的A4系列優先股轉換價格),應在發行或視為發行的同時,降低至公司就此類發行或視為發行額外普通股而收到的每股對價。但如該等發行或當作發行是無代價的,則本公司應被視為已就已發行的所有該等額外普通股股份或視為已發行的所有該等額外普通股收取總計0.00001美元的代價。儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,A2系列換股價格、A1-A系列換股價格或A1-B系列換股價格均不得因前一句話的操作而降低至低於每股0.43美元的換股價格。

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4.4.5對價的確定。就本款4.4而言,本公司因發行或當作發行任何額外普通股股份而收取的代價應按下列方式計算:

(A) 現金和財產:這種對價應:

(i) 由現金構成的,按公司收到的現金總額計算,不包括已支付或應付的應計利息;
(Ii) 由現金以外的財產構成的,按公司董事會本着善意確定的發行時的公平市價計算;以及
(Iii) 在 增發普通股與公司其他股份、證券或其他資產一起發行以供對價的情況下,所收到的對價比例為公司董事會善意確定的按上述第(Br)(I)和(Ii)款規定計算的對價比例。

(B)期權和可轉換證券。根據第4.4.3節(與期權和可轉換證券有關),公司收到的普通股額外股份每股對價應 除以:

(i) 公司因發行該等期權或可轉換證券而收到或應收的總金額(如有),加上在行使該等期權或轉換或交換該等可轉換證券時,或如為可轉換證券而須向本公司支付的額外代價的最低總額(載於與該等期權或可轉換證券相關的文書所載,而不考慮其中所載有關該等代價的任何隨後調整的撥備)。行使該等可轉換證券的期權及轉換或交換該等可轉換證券,由
(Ii) 在行使該等購股權或轉換或交換該等可轉換證券時,或就可轉換證券行使該等可轉換證券時,可發行的普通股最高股份數目(載於相關文書所載的最高普通股數目,而不考慮其中所載有關數目的任何調整),或就可轉換證券行使該等可轉換證券及轉換或交換該等可轉換證券。

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4.5實益擁有權的限制。公司不得對公司股東持有的任何優先股進行轉換,該股東無權根據本修訂和重新發布的公司註冊證書的條款和條件轉換該股東持有的任何優先股,任何此類轉換均為無效,並視為從未進行過,條件是在實施此類轉換後,該等持有人連同其他出資方合共實益擁有超過4.99%(或於任何優先股發行前由 優先股持有人選擇,9.99%)(“最高百分比”)的普通股股份(“最高百分比”)。就前述句子而言,優先股持有人和其他出資方實益擁有的普通股股份總數應 包括該優先股持有人和所有其他出資方持有的普通股股份數量加上正在就該句子作出確定的優先股轉換後可發行的普通股股份數量,但不包括在(A)轉換剩餘股份時可發行的普通股股份。 優先股持有人或任何其他出資方實益擁有的未轉換優先股和 (B)行使或轉換公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於, 任何可轉換證券)由該優先股持有人或任何其他出讓方實益擁有,但須受類似於第4.5節所載限制的轉換或行使限制。就本節而言,受益所有權應根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)第13(D)節計算。為確定優先股持有人在轉換該優先股時可獲得的普通股流通股數量,該優先股持有人可依據公司應優先股持有人的要求提供的普通股流通股數量(“未發行股票數量”)。如果公司在普通股實際流通股數量少於未償還股數時收到優先股持有人的轉換通知,公司應以書面形式通知該優先股持有人當時已發行普通股的數量,並且如果該轉換通知會導致該優先股持有人的受益所有權超過根據第 4.5節確定的最大百分比,該持有人必須通知本公司,根據該轉換通知購買的普通股數量減少至 股。在任何時間,在任何優先股持有人的書面或口頭要求下,本公司應在一(1)個工作日內口頭、書面或通過電子郵件向該優先股持有人確認當時已發行普通股的數量。無論如何, 普通股的流通股數量應由優先股持有人和任何其他出資方在轉換或行使公司證券(包括該優先股)後確定,自報告未發行股數之日起計算。如果在轉換優先股時向優先股持有人發行普通股,導致該優先股持有人和其他歸屬方被視為合計實益地擁有超過普通股已發行股數的最大百分比(根據《交易法》第13(D)條確定),優先股持有人及其他出資方合計實益擁有量超過最高百分比(“超額股份”)的已發行股份數量,將被視為無效,並應從一開始就註銷,該優先股持有人無權投票或 轉讓超額股份。在向本公司遞交書面通知後,優先股的任何持有人可不時增加(此類增加在該通知送達後第六十一(61)天才生效)或減少 該優先股持有人的最高百分比至該通知中規定的不超過9.99%的任何其他百分比; 前提是(I)最高百分比的任何增加將在該通知送達本公司後第六十一(61)天生效,以及(Ii)任何此類增加或減少將僅適用於優先股的上述持有人 和其他出資方,而不適用於優先股的任何其他持有人。為清楚起見, 根據本修訂及重訂公司註冊證書的條款,可向優先股持有人發行的普通股股份超過最高百分比 ,不得視為該優先股持有人就任何目的 實益擁有 ,包括就交易所法案第13(D)條或第16a-1(A)(1)條而言。先前無法根據本款轉換此類優先股不會影響本款規定對隨後可兑換確定的適用範圍。本款規定的解釋和實施方式應嚴格遵守第4.5款的條款,但不應嚴格按照第4.5款的條款進行解釋和實施,以糾正本款(或本款的任何部分)可能存在缺陷或與第4.5款中包含的預期受益所有權限制不一致的地方,或做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制不得放棄,並應適用於該優先股的繼任者。“歸屬各方”統稱為以下個人和實體:(1)任何投資工具,包括任何基金、支線基金或管理賬户,在優先股最初發行日期之後,直接或間接由優先股持有人或其任何關聯公司或委託人的投資經理管理或建議的任何投資工具, (2)優先股持有人或上述任何人的任何直接或間接關聯公司, (Iii)就交易所法令第13(D)節而言,任何以或可被視為與優先股持有人或上述任何 公司普通股實益擁有權將或可能與該等持有人及其他出資方合計 作為集團(定義見交易所法)行事的人士。為清楚起見, 以上規定的目的是使優先股持有人和所有其他歸屬方共同遵守 最高百分比。就本第4.5節而言,“個人”是指個人、公司、合夥企業(包括普通合夥、有限合夥或有限責任合夥)、有限責任公司、協會、信託或其他實體或組織。“附屬公司”是指對指定人員而言, 直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制該指定人員、由該指定人員控制或與其共同控制的人,而“控制”是指直接或間接擁有直接或間接指導或導致 個人的管理或政策方向的權力,無論是通過行使有投票權的證券的能力、通過合同、 還是其他方式。

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4.6股票拆分和合並的調整。如果本公司在A系列原始發行日期之後的任何時間或不時對已發行普通股進行拆分,則在緊接該拆分之前生效的適用的A系列轉換價格和系列 種子轉換價格應按比例降低,以便按比例增加該系列中每一股轉換時可發行的普通股數量,以按比例增加已發行普通股的總數量。如果公司在A系列原始 發行日期之後的任何時間或不時合併普通股的已發行股票,則在緊接合並之前生效的適用的A系列轉換價格和系列種子轉換價格應按比例增加,以便按比例減少轉換該系列每股普通股時可發行的普通股數量,以按比例減少已發行普通股總數 。本款規定的任何調整應於分拆或合併生效之日起 營業結束時生效。

4.7對某些股息和分配的調整。如果公司在任何時間或在A系列原始發行日期後不時地制定或發行或確定一個記錄日期,以確定有權 收取普通股額外股票中普通股應支付的股息或其他分配的普通股持有人,則在每個 該事件中,緊接該事件之前有效的適用轉換價格應自該發行時間 起降低,如果該記錄日期已確定,則自該記錄日期收盤之日起降低。通過將當時有效的適用轉換價格乘以分數:

(1) 其分子應為緊接該發行時間或該記錄日期收盤前已發行和已發行的普通股總數,以及

(2) 其分母為緊接該等發行或該記錄日期營業時間結束前已發行及已發行的普通股總數,加上為支付該等股息或分派而可發行的普通股數目。

儘管有上述規定(br}),(A)如果該記錄日期已經確定,但該股息沒有全部支付,或者該股息分配沒有在確定的日期進行,則應在該記錄日期交易結束時重新計算適用的轉換價格,此後,應根據本款調整該等股息或分配的實際支付時間 ;以及(B)如果優先股持有者同時獲得普通股股息或其他分配,股息或其他分配的普通股股數等於他們在該事件發生之日如果所有已發行的優先股已轉換為普通股時將獲得的普通股股數 ,則不應進行此類調整。

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4.8其他股息和分派的調整。如果公司在A系列原始發行日期後的任何時間或不時作出或發行或確定一個記錄日期,以確定有權 以公司證券(普通股已發行股票的已發行股票的分配除外)或其他財產支付的股息或其他分配,且第1節的規定不適用於該股息或分配,則在每一種情況下,優先股持有人應在向普通股持有人分配的同時獲得:該等證券或其他財產的股息或其他分派,金額相等於該等證券或其他財產的金額,如優先股的所有已發行股份已於該事件發生之日轉換為普通股,則該等證券或其他財產的金額即可獲得。

4.9合併或重組的調整等。在符合第2.2款的規定下,如果發生涉及公司的任何重組、資本重組、重新分類、合併或合併,其中普通股(但不包括優先股)轉換為證券、現金或其他財產或交換證券、現金或其他財產(第4.4、4.7或4.8款涵蓋的交易除外),則在任何此類重組、資本重組、重新分類、合併或合併之後,此後,每股優先股應可轉換為持有在緊接重組、資本重組、重新分類、合併或合併之前可轉換為一股優先股的公司普通股的持有者有權獲得的證券、現金或其他財產的種類和數量,以代替其在該事件之前可轉換為普通股的股票。在此情況下,應在適用本第4條規定時對優先股持有人此後的權利和權益作出適當調整(由公司董事會真誠決定) ,以使本第4條規定的規定(包括有關適用轉換價格的變更和其他調整的規定)在合理情況下適用於此後優先股轉換後可交付的任何證券或其他財產。

4.10調整證書。根據本條第4款對適用換股價進行每一次調整或再調整時,公司應在合理可行的情況下儘快(但無論如何不得遲於十(10)天)根據本條款計算該等調整或再調整,並向每位優先股持有人提供一份證書,列明該等調整或再調整(包括優先股可兑換成的證券、現金或其他財產的種類及金額),並詳細顯示該等調整或再調整所依據的事實。本公司應在任何優先股持有人於任何時間(但無論如何不得遲於其後十(10)天)於任何時間發出書面要求後,在合理可行範圍內儘快向該持有人提供或安排向該持有人提供一份證書,列明(I)當時有效的適用換股價格,及(Ii)普通股股份數目及轉換優先股時將收到的其他證券、現金或財產的金額(如有)。

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4.11備案日期通知。在此情況下:

(A) 公司應對其普通股(或在轉換優先股時可發行的其他股本或證券)的持有人進行記錄,以便有權或使他們有權獲得任何股息或其他分派,或獲得認購或購買任何類別股本股份或任何其他證券的任何權利,或接受任何其他證券;或

(B)公司的任何資本重組、公司普通股的任何重新分類或任何視為清算的事件 ;或

(C)公司自願或非自願解散、清盤或清盤,

然後,在每一種情況下,本公司將向優先股持有人發出或安排向優先股持有人發出通知,説明(1)該等股息、分派或權利的記錄日期,以及該等股息、分派或權利的數額及性質,或(2)建議進行該等重組、重新分類、合併、合併、轉讓、解散、清盤或清盤的生效日期,以及(如有的話)時間。其中普通股(或在優先股轉換時可發行的此類其他股本或證券)記錄的持有人應有權將其普通股(或此類其他股本或證券)的股份交換為證券或在重組、重新分類、合併、合併、轉讓、解散、清算或清盤時可交付的其他財產。以及適用於優先股和普通股的每股金額和這種交換的性質。 此類通知應至少在通知中規定的事件的記錄日期或生效日期前十(10)天發出。

5. 贖回或以其他方式收購的股份。本公司或其任何附屬公司贖回或以其他方式收購的任何優先股股份將立即自動註銷和註銷,不得重新發行、出售或轉讓。 本公司或其任何附屬公司在贖回後不得行使授予優先股持有人的任何投票權或其他權利。

6. 放棄。A系列優先股的任何權利、權力、優先股和其他條款可由必要持有人的肯定書面同意或投票代表A系列優先股的所有持有人放棄。

7. 通知。本細則第四條規定或準許向優先股股份持有人發出的任何通知,應郵寄、預付郵資至本公司記錄上最後顯示的郵局地址,或根據DGCL的規定以電子通訊方式發出,並應視為於郵寄或電子傳輸時發出。

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第五條: 根據本修訂和重新修訂的公司註冊證書或章程所要求的任何額外表決,以及在不限於法規賦予的權力的情況下,董事會有明確授權制定、廢除、更改、修訂和撤銷公司的任何或所有章程。

第六條: 除本修訂和重新公佈的《公司註冊證書》所要求的任何額外表決外,公司董事人數應按公司章程中規定的方式確定。每一董事就提交給董事會的每一事項有一票投票權。

第七:除非公司章程有此規定,否則董事選舉不必以書面投票方式進行。

第八:根據公司章程的規定,股東會議可在特拉華州境內或境外召開。公司的賬簿可保存在特拉華州以外的地方 董事會或公司章程不時指定的一個或多個地點。

第九條: 在法律允許的最大範圍內,董事公司的董事不應因違反董事受託責任而對公司或其股東承擔個人責任。 如果董事公司或特拉華州任何其他法律在第九條股東批准後進行修改,以授權公司採取進一步消除或限制董事個人責任的行動,則公司董事公司的責任應在修訂後的董事公司允許的最大程度上被取消或限制。

公司股東對本條第九條前述規定的任何廢除或修改,不得對公司在廢除或修改時已存在的董事的任何權利或保護產生不利影響,或增加公司的任何董事對於在廢除或修改之前發生的該等董事的任何作為或不作為所承擔的責任。

第十條: 在適用法律允許的最大範圍內,公司 有權通過章程條款、與此類代理人或其他人的協議、股東或無利害關係董事的投票或其他方式,向公司的董事、高級管理人員和代理人(以及DGCL允許公司向其提供賠償的任何其他人)提供賠償(和墊付費用),超過《DGCL》第145條所允許的賠償 和墊付。

對本條第十條前述條款的任何修訂、廢止或修改不得(A)對在該等修訂、廢止或修改時已存在的公司任何董事、高級職員或其他代理人的任何權利或 保護造成不利影響,或(B)增加公司的任何董事對於該等董事、高級職員或代理人在該等修正案、廢止或修改之前發生的任何作為或不作為所承擔的責任。

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第十一條: 本公司在 法律允許的最大範圍內放棄本公司在任何排除機會中的任何權益或預期,或放棄本公司在任何排除機會中的任何預期。 “排除機會”是指提交給或獲得、創建或開發的任何事項、交易或利益,或以其他方式歸(I)不是本公司或其任何子公司員工的本公司任何董事,或(Ii)任何優先股持有人或任何合作伙伴、成員、董事、股東、 員工、任何上述持有人的聯屬公司或代理人,但身為公司或其任何附屬公司的僱員的人除外 (合稱,第(I)和(Ii)款中所述的人為“受保人”),除非該事項、 交易或利益明示並僅以該受保人作為公司董事人員的身份提交給受保人,或由受保人創建或開發,或以其他身份由受保人管有,而該受保人 正在以該身份提供服務。第11條的任何廢除或修改僅是預期的,不會影響第11條在發生導致責任的任何行為或不作為時有效的權利。儘管本修訂及重訂的公司註冊證書中其他地方有任何相反規定, 當時已發行的A2系列優先股的至少大多數股份的持有人投贊成票(投票 作為單一類別),將需要修訂或廢除,或採用任何與本條款第11條不一致的規定。

第十二條: 除非本公司書面同意選擇替代的 法庭,否則特拉華州衡平法院應是任何股東(包括受益的 所有人)提起(I)代表本公司提起的任何派生訴訟或法律程序,(Ii)聲稱本公司任何董事、高管或其他員工違反本公司或本公司股東的受託責任的任何訴訟, (Iii)針對本公司、其董事、根據特拉華州DGCL或公司的公司註冊證書或章程的任何條款產生的高級管理人員或員工,或(Iv)針對受內部事務原則管轄的公司、其董事、高級管理人員或員工提出索賠的任何訴訟,但以上(I)至(Iv) 中的每一項除外,凡由衡平法院裁定有一名不可或缺的一方不受 衡平法院管轄(且該不可或缺的一方在裁決後十天內不同意由衡平法院對其進行屬人管轄)、屬於衡平法院以外的法院或法院的專屬管轄權的任何索賠,或衡平法院對其沒有標的管轄權的索賠。如果本條第十二條的任何一項或多項規定因任何原因適用於任何個人、實體或情況而被認定為無效、非法或不可執行,則 在法律允許的最大範圍內,該等規定在任何其他情況下以及 本條第十二條的其餘規定(包括但不限於, 本條第十二條任何句子的每一部分 包含任何被認定為無效、非法或不可執行的條款,但本身並未被認定為無效、非法或不可執行) 該條款對其他個人、實體和情況的適用不應因此而受到任何影響或損害。 在符合第十二條前述規定的前提下,美利堅合眾國聯邦地區法院應是解決根據《交易法》和《證券法》提出的訴因的任何申訴、索賠或訴訟的獨家論壇。

* * *

3. 上述修訂和重述已由持有本公司所需股份數量的股東根據DGCL第228條批准 。

4. 本修訂後的公司註冊證書重新陳述、整合並進一步修訂了本公司註冊證書的條款,已根據DGCL第242和245條的規定正式通過。

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茲證明,本公司已於2021年_

發信人:

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