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Martin Midstream Partners L.P.宣佈現金投標要約收購其
2024年到期的未償還10.00%高級擔保1.5留置權票據和11.50%高級擔保票據
2025年到期的第二筆留置權票據
亞洲網得克薩斯州基爾戈爾1月30日電馬丁·中流合夥公司(納斯達克股票代碼：MMLP)宣佈，它已開始提出現金投標要約，以購買(I)MMLP及其全資子公司馬丁·中流金融公司(連同MMLP，發行人)發行的2024年到期的10.00%優先擔保1.5留置權票據(以及馬丁中流財務公司)發行的約5,370萬美元未償還本金 的任何和全部金額，以及(Ii)發行人約2.914億美元的未償還本金總額約11.50%的2025年到期的優先擔保第二留置權票據(2025年債券，以及2024年債券，現有債券)的任何和全部未償還本金總額，其中發行人同時私募配售的淨收益總額為4億美元，本金總額為2028年到期的優先擔保第二留置權票據(新債券)，這也是MMLP今天宣佈的。投標報價是根據採購報價和相關的保證交貨通知提出的，每個投標報價的日期均為2023年1月30日。投標報價將於2023年2月3日紐約市時間下午5：00到期(由於該時間和日期 可能會延長，因此到期時間ä)。投標債券可在到期日之前隨時撤回。
根據投標要約的條款，在到期日或之前有效投標和接受的票據持有人，或向託管和信息代理交付正確填寫和妥善籤立的保證交付通知並 隨後按照要約購買説明交付此類票據的持有人，將獲得總計1,015.50美元的現金代價，每1,000美元本金的2024年債券和每1,000美元本金的2025年債券將獲得1,006.90美元的現金代價，外加相當於截至但不包括結算日(預計為2月8日)的任何應計和未付利息的金額。2023年，以滿足下述融資條件為條件。
投標要約取決於某些條件的滿足，包括髮行人應在結算日或之前從發行新票據中籌集至少4億美元的毛收入(融資條件)。投標報價不以投標債券的最低金額為條件。MMLP可自行決定修改、延長或終止其中一項或兩項投標要約。
如果任何債券在投標要約完成後仍未償還 ，發行人將根據債券條款，對任何未償還債券行使其可選擇贖回權，並於結算日根據債券條款(如適用)償付及解除管限債券(債券)的每份契約。本聲明和投標要約均不構成根據契約條款發出的贖回通知。