展品99.2
Martin Midstream Partners宣佈提議提供
高級擔保第二留置權票據
德克薩斯州基爾戈爾， 2023年1月30日-Martin Midstream Partners L.P.(納斯達克：MMLP)(MMLP)及其全資子公司Martin Midstream Finance Corp.(MMFC和連同MMLP，發行人)打算 開始發售本金總額為4億美元的2028年到期的優先擔保第二留置權票據(票據)。債券將由MMLP目前的某些全資子公司和未來的 子公司擔保。票據和擔保將以發行人和擔保人的抵押品的留置權作為第二優先的擔保，抵押品基本上由發行人和擔保人的所有資產組成，但某些例外情況除外。
發行人擬將發售所得款項淨額用於(I)回購發行人2024年到期的約5,370萬美元未償還本金總額10.00%優先擔保1.5留置權票據和發行人約2.914億美元未償還本金總額11.50%優先擔保的第二留置權票據(統稱為現有票據)，通過現金投標要約(投標要約)回購2025年到期的任何和全部未償還本金總額10.00%優先擔保1.5留置權票據，(Ii)在投標要約後任何現有票據仍未償還的範圍內。使用管理現有票據的契約的可選贖回條款支付該等現有票據的贖回價格，(Iii)支付與發售或回購現有票據有關的費用及開支，及(Iv)部分償還MMLP循環信貸安排項下的未償還借款。
票據和相關擔保僅提供給符合資格的機構買家，其依據的是1933年《證券法》(《證券法》)下的第144A條規則，或在美國以外的地區向符合《證券法》下S規則的美國人以外的其他人士提供。 票據和相關擔保尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，在沒有登記或獲得適用的登記豁免的情況下，不得在美國發行或出售。 本新聞稿是根據證券法第135C條發佈的，不構成出售包括票據在內的任何證券的要約，也不構成要約購買任何證券(包括票據或現有票據)，也不構成在任何司法管轄區進行的要約、招攬或銷售，在任何司法管轄區，此類提供、招攬或銷售將是非法的。
關於Martin Midstream Partners
MMLP總部位於德克薩斯州基爾戈爾，是一家上市有限合夥企業，業務範圍廣泛，主要集中在美國墨西哥灣沿岸地區。MMLP的主要業務包括：(1)石油產品和副產品的終端、加工、儲存和包裝服務；(2)石油產品和副產品、化學品和特種產品的陸路和海運服務；(3)硫磺和硫磺產品加工、製造、營銷和分銷；以及(4)天然氣液體營銷、分銷和運輸服務。