附件99.1

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弗蘭克·A·卡瓦拉羅，SEVP兼CFO

Peapack-Gladstone金融公司

T: 908-306-8933

Peapack-Gladstone金融公司

報告第四季度業績強勁，因為

淨息差繼續擴大

 

新澤西州貝德明斯特-2023年1月26日-納斯達克全球精選市場代碼：PGC)(以下簡稱公司)公佈2022年第四季度業績。

本收益新聞稿應與公司2022年第四季度投資者更新一起閲讀，其副本可在我們的網站上獲得，網址為：Www.pgbank.com並通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Form 8-K最新報告。

截至2022年12月31日的季度，該公司的總收入為6485萬美元，淨收益為2058萬美元，稀釋後每股收益(EPS)為1.12美元，而截至2021年12月31日的三個月收入為5617萬美元，淨收益為1486萬美元，稀釋後每股收益為0.78美元。

截至2022年12月的季度，公司的平均資產回報率、平均股本回報率和平均有形股本回報率分別為1.33%、15.73%和17.30%，較2021年12月的季度水平有了顯著增長。

2022年12月的季度業績受到淨利息收入和淨息差持續改善的推動，與2021年12月的季度相比，淨利息收入和淨息差分別增加了1080萬美元和66個基點(與2022年9月的季度相比，增加了250萬美元和14個基點)。由於市場波動，非利息收入(主要是財富管理費收入和資本市場活動費收入)下降，部分抵消了這一增長。

道格拉斯·L·肯尼迪、首席執行官總裁説：“我們第四季度的業績為我們公司輝煌的一年畫上了一個恰當的句號。全年淨利息收入的持續改善反映了我們貸款組合的資產敏感性，因為貸款在利率上升的環境下繼續重新定價。在2022財年，淨收入增長了31%，每股收益提高了37%。我對我們的財務業績感到非常滿意，並展望未來一年，因為我們團隊的每一名成員都將繼續專注於提供最高水平的客户服務，並加強我們差異化的模式。“

2022年12月的季度包括以下項目：1)為CRA投資目的而持有的股權證券的28,000美元的正公允價值調整；2)275,000美元的物業銷售收益；3)25,000美元的人壽保險收入；4)200,000美元與一名員工的加速限制性股票歸屬相關的支出；以及5)563,000美元的所得税支出(扣除聯邦福利後)，與2022年前9個月的所得税支出(扣除聯邦福利)有關。這些項目使2022年12月這個季度的總收入增加了32.8萬美元，淨收入減少了46.9萬美元，每股收益減少了0.03美元。

以下是精選的亮點：

 

Peapack Private Wealth Management：

 

•
截至2022年12月31日，Peapack私人財富管理部門的AUM/AUA總額為100億美元。
•
2022年第四季度新業務流入總額為2.95億美元(管理的2.36億美元)。
•
在截至12月31日的一年中，2022年新業務流入總額為10億美元(管理7.41億美元)。

1

•
2022年第四季度財富管理費收入為1300萬美元，佔該季度總收入的20%。

 

 

商業銀行與資產負債表管理：

 

•
與2022年第三季度相比，2022年第四季度的淨息差(NIM)提高了14個基點，與2021年第四季度相比提高了66個基點。
•
截至2022年12月31日，無息活期存款佔總存款的24%。
•
截至2022年12月31日，核心存款(包括無息活期和有息活期、儲蓄和貨幣市場賬户)佔總存款的92%。
•
截至2022年12月31日，貸款總額為53億美元，與2022年9月30日的51.9億美元相比，增長1.12億美元(2.2%的關聯季度或8.7%的年化貸款)，與2021年12月31日的48.4億美元相比，增長4.57億美元(9.4%)。
•
截至2022年12月31日，商業及工業貸款(“商業及工業”)貸款/租賃餘額佔貸款組合總額的42%。
•
2022年第四季度，未使用的商業信貸額度的手續費收入總計73.2萬美元。

 

 

資本管理：

 

•
2022年第四季度回購了140,700股公司股票，總成本為520萬美元。(2022年期間回購了930,977股公司股票，總成本為3,270萬美元)。
•
於2022年12月31日，Peapack-Gladstone Bank(“銀行”)的監管一級槓桿率為10.9%，本公司為8.9%；監管普通股一級資本比率(相對於風險加權資產)為13.5%，本公司為11.0%。這些比率顯著高於資本化良好的標準，因為資本受益於強勁的淨收入產生。

彙總損益表明細：

下表彙總了所示期間的具體財務明細。

 

2022年12月與前一年的比較

 

 

 

截至的年度

 

 

截至的年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

176.08

 

 

$

138.06

 

 

 

$

38.02

 

 

 

28

%

財富管理費收入(A)

 

 

54.65

 

 

 

52.99

 

 

 

 

1.66

 

 

 

3

 

資本市場活動(B)

 

 

9.25

 

 

 

10.62

 

 

 

 

(1.37

)

 

 

(13

)

其他收入(C)

 

 

2.52

 

 

 

8.64

 

 

 

 

(6.12

)

 

 

(71

)

其他收入合計

 

 

66.42

 

 

 

72.25

 

 

 

 

(5.83

)

 

 

(8

)

營運開支(A)(D)

 

 

133.80

 

 

 

126.17

 

 

 

 

7.63

 

 

 

6

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

108.70

 

 

 

84.14

 

 

 

 

24.56

 

 

 

29

 

信貸損失準備金

 

 

6.35

 

 

 

6.48

 

 

 

 

(0.13

)

 

 

(2

)

税前收入

 

 

102.35

 

 

 

77.66

 

 

 

 

24.69

 

 

 

32

 

所得税支出/(福利)(E)

 

 

28.10

 

 

 

21.04

 

 

 

 

7.06

 

 

 

34

 

淨收入

 

$

74.25

 

 

$

56.62

 

 

 

$

17.63

 

 

 

31

%

稀釋每股收益

 

$

4.00

 

 

$

2.93

 

 

 

$

1.07

 

 

 

37

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(F)

 

$

242.50

 

 

$

210.31

 

 

 

$

32.19

 

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產回報率

 

 

1.20

%

 

 

0.94

%

 

 

 

0.26

 

 

 

 

平均股本回報率

 

 

14.02

%

 

 

10.56

%

 

 

 

3.46

 

 

 

 

 

2

(A)截至2022年12月31日的12個月包括與2021年7月收購普林斯頓投資組合戰略集團有關的12個月的財富管理費收入和支出，而截至2021年12月31日的12個月包括6個月。

(B)資本市場活動包括貸款水平背靠背互換、小企業協會(“SBA”)借貸和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。

(C)截至2022年12月31日的12個月的其他收入包括與2022年第一季度執行的資產負債表重新定位相關的證券銷售虧損660萬美元、財產銷售收益275,000美元、人壽保險收益25,000美元以及CRA股權證券的170萬美元的負公允價值調整。2021年12月的12個月包括與終止利率互換有關的成本842,000美元；出售支付寶保護計劃(“PPP”)貸款的收益110萬美元；與將PPP貸款轉介給第三方有關的手續費收入722,000美元；與收到人壽保險收益有關的額外銀行自有人壽保險(“BOLI”)收入455,000美元；以及CRA股權證券的432,000美元的負公允價值調整。

(D)2022年12月和2021年12月終了的年度分別包括與世行若干領域內某些工作人員改組有關的150萬美元遣散費。截至2021年12月31日的年度還包括與贖回次級債務有關的648,000美元費用；以及與掉期估值津貼有關的220萬美元。

(E)截至2022年12月31日的年度包括75萬美元的所得税支出(扣除聯邦福利)，這與最近批准的改變紐約市營業税關聯標準的立法有關。

(F)總收入等於淨利息收入加上其他收入總額。

 

2022年12月季度與上年同期的比較

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

 

2021

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

48.04

 

 

 

$

37.21

 

 

$

10.83

 

 

 

29

%

理財手續費收入

 

 

12.98

 

 

 

 

13.96

 

 

 

(0.98

)

 

 

(7

)

資本市場活動(A)

 

 

0.95

 

 

 

 

3.52

 

 

 

(2.57

)

 

 

(73

)

其他收入(B)

 

 

2.88

 

 

 

 

1.48

 

 

 

1.40

 

 

 

95

 

其他收入合計

 

 

16.81

 

 

 

 

18.96

 

 

 

(2.15

)

 

 

(11

)

運營費用(C)

 

 

33.41

 

 

 

 

31.70

 

 

 

1.71

 

 

 

5

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

31.44

 

 

 

 

24.47

 

 

 

6.97

 

 

 

28

 

信貸損失準備金

 

 

1.93

 

 

 

 

3.75

 

 

 

(1.82

)

 

 

(49

)

税前收入

 

 

29.51

 

 

 

 

20.72

 

 

 

8.79

 

 

 

42

 

所得税支出(D)

 

 

8.93

 

 

 

 

5.86

 

 

 

3.07

 

 

 

52

 

淨收入

 

$

20.58

 

 

 

$

14.86

 

 

$

5.72

 

 

 

38

%

稀釋每股收益

 

$

1.12

 

 

 

$

0.78

 

 

$

0.34

 

 

 

44

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(E)

 

$

64.85

 

 

 

$

56.17

 

 

$

8.68

 

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按年率計算的平均資產回報率

 

 

1.33

%

 

 

 

0.96

%

 

 

0.37

 

 

 

 

按年率計算的平均股本回報率

 

 

15.73

%

 

 

 

10.94

%

 

 

4.79

 

 

 

 

 

(A)資本市場活動包括貸款水平背靠背互換、小企業管理局借貸和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。

(B)2022年第四季度的其他收入包括出售財產收益275 000美元和人壽保險收益25 000美元。2022年12月和2021年第四季度的其他收入包括CRA股權證券的公允價值調整，分別為正28,000美元和負139,000美元。

(C)2022年第四季度包括與加速授予一名僱員的限制性股票有關的支出200 000美元。2021年12月這個季度包括893,000美元與掉期估值津貼相關的費用。

(D)截至2022年12月31日的三個月包括75萬美元的所得税支出(扣除聯邦福利)，這與最近批准的改變紐約市營業税關聯標準的立法有關。(其中563 000美元與2022年前9個月有關)。

(E)總收入等於淨利息收入加上其他收入總額。

 

3

2022年12月季度與關聯季度的比較
 

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2022

 

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

48.04

 

 

$

45.53

 

 

 

$

2.51

 

 

 

6

%

理財手續費收入

 

 

12.98

 

 

 

12.94

 

 

 

 

0.04

 

 

 

0

 

資本市場活動(A)

 

 

0.95

 

 

 

0.78

 

 

 

 

0.17

 

 

 

22

 

其他收入(B)

 

 

2.88

 

 

 

2.66

 

 

 

 

0.22

 

 

 

8

 

其他收入合計

 

 

16.81

 

 

 

16.38

 

 

 

 

0.43

 

 

 

3

 

運營費用(C)

 

 

33.41

 

 

 

33.56

 

 

 

 

(0.15

)

 

 

(0

)

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

31.44

 

 

 

28.35

 

 

 

 

3.09

 

 

 

11

 

信貸損失準備金

 

 

1.93

 

 

 

0.60

 

 

 

 

1.33

 

 

 

222

 

税前收入

 

 

29.51

 

 

 

27.75

 

 

 

 

1.76

 

 

 

6

 

所得税支出(D)

 

 

8.93

 

 

 

7.62

 

 

 

 

1.31

 

 

 

17

 

淨收入

 

$

20.58

 

 

$

20.13

 

 

 

$

0.45

 

 

 

2

%

稀釋每股收益

 

$

1.12

 

 

$

1.09

 

 

 

$

0.03

 

 

 

3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(E)

 

$

64.85

 

 

$

61.91

 

 

 

$

2.94

 

 

 

5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按年率計算的平均資產回報率

 

 

1.33

%

 

 

1.30

%

 

 

 

0.03

 

 

 

 

按年率計算的平均股本回報率

 

 

15.73

%

 

 

15.21

%

 

 

 

0.52

 

 

 

 

 

(A)資本市場活動包括貸款水平背靠背互換、小企業管理局借貸和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。

(B)2022年第四季度的其他收入包括出售財產收益275 000美元和人壽保險收益25 000美元。2022年12月和2022年9月的其他收入包括CRA股權證券的公允價值調整，分別為正28,000美元和負571,000美元。

(C)2022年第四季度包括與加速授予一名僱員的限制性股票有關的支出200 000美元。

(D)截至2022年12月31日的三個月包括75萬美元的所得税支出(扣除聯邦福利)，這與最近批准的改變紐約市營業税關聯標準的立法有關。(其中563 000美元與2022年前9個月有關)。

(E)總收入等於淨利息收入加上其他收入總額。

補充季度詳細信息：

 

Peapack私人財富管理公司

截至2022年12月31日，世行Peapack私人財富管理(PPWM)部門的AUM/AUA總額為100億美元。在2022年12月的季度，PPWM產生了1298萬美元的手續費收入，而2022年9月30日的季度為1294萬美元，2021年12月的季度為1396萬美元。2022年第四季度股票市場普遍改善，而2022年全年股票市場下跌近20%。

 

Peapack Private Wealth Management的約翰·巴布科克、總裁指出：“儘管廣泛的市場力量在2022年對股票和債券市場產生了負面影響，而且未來面臨經濟挑戰，但我們的業務仍然穩健，我們繼續吸引新客户以及來自現有關係的額外資金。在2022年第4季度，新增客户和客户總數總計2.95億美元(管理的2.36億美元)，使2022年的總規模達到10億美元(管理的7.41億美元)。進入2023年，我們的新業務渠道是健康的，我們仍然專注於為客户提供優質的服務和建議，並繼續整合和推進我們的內部運營和技術基礎設施。我們高技能的專業人員、我們的信託力量和專業知識、我們的財務規劃能力和我們的高接觸客户服務模式使PPWM在我們的市場中脱穎而出，是我們持續增長和成功的驅動力。“

4

貸款/商業銀行業務

截至2022年12月31日，貸款總額為53億美元，與2022年9月30日的51.9億美元相比，增長1.12億美元(2.2%的相連季度或8.7%的年化貸款)，與2021年12月31日的48.4億美元相比，增長4.57億美元(9.4%)。

截至2022年12月31日，C&I貸款和租賃總額為22.1億美元，佔總貸款組合的42%。

肯尼迪指出：“從歷史上看，我們的貸款增長一直很強勁，然而，考慮到經濟的不確定性和利率的上升，我們相信，隨着我們展望2023年，貸款需求將有所減弱。此外，考慮到較高的利率環境和預期可能出現的經濟低迷，我們已經收緊了初始承保。有鑑於此，我們相信我們將在2023年實現適度的貸款增長，從而在未來一年實現中位數至個位數的貸款增長。

肯尼迪先生還指出：“我們為建立一個領先的中端市場商業銀行特許經營權而感到自豪，這從我們的C&I投資組合、財務管理服務以及企業諮詢和SBA業務中可見一斑。此外，我們對擴展到人壽保險保費金融業務感到鼓舞，並相信這將被證明是一項安全和有利可圖的業務，與公司的戰略相一致。“

淨利息收入(NII)/淨息差(NIM)

 

本公司於2022年第四季度的淨收益為4,800萬美元，淨收益為3.12%，相關聯季度(2022年第三季度)的淨收益為4,550萬美元，淨收益為2.98%，增加了250萬美元和14個基點，比上年同期(2021年第四季度)的淨收益為3720萬美元和淨收益為2.46%增加了1,080萬美元和66個基點。將2022年第4季度與2021年第4季度進行比較時，該行受益於2022年期間LIBOR和最優惠利率的增加。此外，世行以有利於NIM的利率/利差擴大了其貸款組合，同時減少了較低收益的流動性。

資金/流動性/利率風險管理

本公司積極管理其存款基礎，以減少對批發融資、波動性和/或運營風險的依賴。總存款從2021年12月31日的52.7億美元減少到2022年12月31日的52.1億美元，減少了6100萬美元。本季度和全年的存款流出包括戰略性地利用他們的資金的大型關係，包括投資於我們的財富管理業務，收購，進一步投資於他們的業務，以及購買房地產和其他投資。如前所述，在2022年第三季度，公司成功地將2.87億美元的有息支票轉移到了無息活期存款。

肯尼迪指出，我們92%的存款是活期、儲蓄或貨幣市場賬户，我們的無息存款佔總存款的24%；這兩個指標都反映了我們存款基礎的核心性質。

截至2022年12月31日，公司資產負債表流動資金(可供出售的投資、利息存款和現金)總計7.884億美元(佔資產的12%)。

該公司在聯邦住房貸款銀行維持大約15億美元的擔保可用資金的後備流動資金，並從美聯儲貼現窗口維持18億美元的擔保資金。來自聯邦住房貸款銀行和聯邦儲備銀行的可用資金由公司的貸款和投資組合擔保。

來自資本市場活動的收入

資本市場活動的非利息收入(詳見下文)在2022年12月這個季度總計95萬美元，而2022年9月這個季度為78.4萬美元，2021年12月這個季度為352萬美元。2021年12月的季度業績是由218萬美元的公司諮詢收入推動的。

 

5

 

 

截至的年度

 

 

截至的年度

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

 

(千美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

按公允價值持有待售貸款的收益(抵押貸款銀行業務)

 

$

483

 

 

$

2,194

 

 

 

 

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入

 

 

293

 

 

 

—

 

 

 

 

出售SBA貸款的收益

 

 

6,765

 

 

 

4,939

 

 

 

 

企業諮詢費收入

 

 

1,704

 

 

 

3,483

 

 

 

 

資本市場總交易量

 

$

9,245

 

 

$

10,616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

(千美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

按公允價值持有待售貸款的收益(抵押貸款銀行業務)

 

$

25

 

 

$

60

 

 

$

352

 

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入

 

 

293

 

 

 

—

 

 

 

—

 

出售SBA貸款的收益

 

 

624

 

 

 

622

 

 

 

989

 

企業諮詢費收入

 

 

8

 

 

 

102

 

 

 

2,180

 

資本市場總交易量

 

$

950

 

 

$

784

 

 

$

3,521

 

其他非利息收入(財富管理費收入和資本市場活動收入除外)

2022年第四季度的其他非利息收入為288萬美元，而2022年第三季度為266萬美元，2021年第四季度為148萬美元。2022年第4季度包括732,000美元的未使用線路費用，而2022年第3季度為818,000美元，2021年第4季度為179,000美元。2022年第四季度包括出售物業的收益275,000美元。此外，2022年第四季度包括設備財務司記錄的與向承租人轉讓設備有關的294,000美元收入，而2022年第三季度包括此類收入547,000美元。

運營費用

截至2022年12月31日的季度，公司的總運營費用為3341萬美元，而2022年9月的季度為3356萬美元，2021年12月的季度為3170萬美元。2022個季度包括與員工健康保險和公司保險相關的成本增加，以及正常的年度績效增長和年終獎金。2021年12月這個季度包括與掉期估值津貼相關的893,000美元。

肯尼迪先生指出：“雖然我們繼續嚴格和審慎地管理開支，但我們已經並將繼續根據市場需求投資於現有團隊，以留住我們所獲得的人才。我們還將發展和擴大我們的核心財富管理和商業銀行業務，包括戰略招聘和推出，並投資於數字和其他增強功能，以進一步提升客户體驗。

所得税

 

截至2022年12月31日的三個月的有效税率為30.26%，而截至2022年9月的季度為27.47%，截至2021年12月31日的季度為28.31%。截至2022年12月31日的三個月包括75萬美元的所得税支出(扣除聯邦福利)，這與最近批准的改變紐約市營業税紐帶標準的立法有關。(其中563 000美元與2022年前9個月有關)。

 

資產質量/信貸損失準備

截至2022年12月31日，不良資產(不包括按照條款履行的問題債務重組貸款)為1,910萬美元，佔總資產的0.30%。逾期30至89天、仍在積累的貸款為760萬美元，其中包括向美國政府實體發放的450萬美元未償還貸款。

6

截至2022年12月31日，批評和分類貸款總額為1.078億美元，較2021年12月31日和2022年9月30日的水平都有所下降。本公司目前沒有延期和應計的貸款或租賃。

於2022年1月1日，本公司實施現行預期信貸損失(CECL)法計算本公司信貸損失準備(“ACL”)。CECL第一天的調整總額為550萬美元，導致2021年12月31日的ACL減少，扣除税收影響後的資本收益。

在截至2022年12月31日的季度，公司的信貸損失準備金為190萬美元，而2022年9月季度為59.9萬美元，2021年12月季度為380萬美元。2022年第四季度的信貸損失撥備主要是由貸款增長推動的。

截至2022年12月31日，ACL為6,083萬美元(佔總貸款的1.15%)，而截至2022年9月30日為5,968萬美元(佔貸款的1.15%)。截至2021年12月31日(採用CECL前)的全部貸款總額為6,170萬元(佔貸款的1.27%)。

資本

公司在2022年第四季度的資本狀況得益於2058萬美元的淨收益，但通過公司的股票回購計劃回購140,700股股票，總成本為520萬美元，季度股息為896,000美元，部分抵消了淨收益。

肯尼迪指出，“在2022年第四季度，我們的每股有形賬面價值從2022年9月30日的26.10美元提高到了2022年12月31日的27.26美元。”

截至2022年12月31日，公司和銀行的監管資本比率仍然強勁，總體上反映出比2022年9月30日和2021年12月31日的水平有所上升。在適用的情況下，此類比率仍遠高於資本充足的監管標準。

本公司採用季度資本壓力測試--不利情況和嚴重不利情況。在最近一次完成的壓力測試(截至2022年9月30日)中，在嚴重不利的情況下，在沒有增長的情況下，世行在兩年的壓力期內保持了充足的資本。加上額外的壓力覆蓋(對受大流行影響最嚴重的行業的影響更嚴重)，世行在兩年的壓力期間仍然保持充足的資本。

2023年1月26日，公司宣佈於2023年2月23日向2023年2月9日登記在冊的股東支付每股0.05美元的現金股息。

關於公司

Peapack-Gladstone金融公司是新澤西州的一家銀行控股公司，截至2022年12月31日，其總資產為64億美元，管理/管理的資產為100億美元。Peapack-Gladstone銀行成立於1921年，是一家商業銀行，為企業和消費者提供創新的財富管理、商業和零售解決方案，包括住宅貸款和在線平臺。Peapack Private是該行的財富管理部門，為個人、家庭、私人企業、家族理財室和非營利性組織提供全面的金融、税務、信託和投資建議和解決方案，幫助他們建立、維護和擴大自己的遺產。Peapack-Gladstone銀行和Peapack Private共同為客户服務提供無與倫比的承諾。參觀Www.pgbank.com和Www.peapackprivate.com以獲取更多信息。

前述可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，包括對管理層信心和戰略的表述，以及管理層對新的和現有的計劃和產品、投資、關係、機會和市場狀況的期望。這些表述可以通過“預期”、“展望”、“相信”、“預期”、“可能”等前瞻性術語或類似表述或此類術語的變體來識別。實際結果可能與這些前瞻性陳述大不相同。可能導致結果與此類前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：

•
我們成功發展業務和實施戰略計劃的能力，包括我們創造收入的能力，以抵消與戰略計劃相關的增加的人員和其他成本；

7

•
預計2023年及以後運營費用增加的影響；
•
我們成功整合財富管理公司收購的能力；
•
我們管理自身發展的能力；
•
我們有能力成功整合我們擴大的員工基礎；
•
經濟意外下滑，特別是在我們的新澤西和紐約市場地區，包括潛在的衰退條件；
•
利率環境和/或競爭激烈的市場導致我們的淨息差下降；
•
我們投資組合中的價值下降；
•
大流行事件對我們的業務、運營、客户、信貸損失準備金和資本水平的影響；
•
新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績的持續影響；
•
信貸損失撥備的增幅高於預期；
•
貸款和租賃損失或拖欠、不良、分類和批評貸款水平高於預期的增長；
•
通脹和利率變化，這可能對利潤率和收益率產生不利影響，降低我們金融工具的公允價值，減少我們的貸款來源，並導致更高的運營成本；
•
我們市場範圍內的房地產價值下降；
•
可能導致合規成本增加的立法和監管行動(包括《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、《巴塞爾協議III》和相關法規的影響)；
•
針對我們的IT基礎設施以及我們的IT和第三方提供商的成功網絡攻擊；
•
高於預期的FDIC保險費；
•
惡劣的天氣條件；
•
軍事衝突、恐怖主義或其他地緣政治事件目前或預期的影響；
•
我們無法在新的地理市場上成功地產生新的業務；
•
減少我們較低成本的資金來源；
•
我們無法適應技術變革；
•
與受託責任、環境法和其他事項有關的索賠和訴訟；
•
我們無法留住關鍵員工；
•
我們市場對貸款和存款的需求；
•
證券市場的不利變化；
•
政府監管的變化，包括但不限於，FDIC保險費的任何增加以及美國財政部和聯邦儲備系統理事會貨幣政策的變化；
•
會計政策和做法的變化；以及
•
我們的運營或收益中其他意想不到的重大不利變化。

 

 

對這些和其他可能影響我們業績的因素的討論包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中，包括我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以使陳述與實際結果或公司預期的變化保持一致。

儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。

(表見下表)

 

8

Peapack-Gladstone金融公司

選定的合併財務數據

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

 

 

截至以下三個月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

損益表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

$

64,202

 

 

$

55,013

 

 

$

48,520

 

 

$

44,140

 

 

$

42,075

 

利息支出

 

 

16,162

 

 

 

9,488

 

 

 

5,627

 

 

 

4,518

 

 

 

4,863

 

淨利息收入

 

 

48,040

 

 

 

45,525

 

 

 

42,893

 

 

 

39,622

 

 

 

37,212

 

理財手續費收入

 

 

12,983

 

 

 

12,943

 

 

 

13,891

 

 

 

14,834

 

 

 

13,962

 

服務費及收費

 

 

1,150

 

 

 

1,060

 

 

 

1,063

 

 

 

952

 

 

 

996

 

銀行自營人壽保險

 

 

321

 

 

 

299

 

 

 

310

 

 

 

313

 

 

 

308

 

按公允價值持有待售貸款的收益
(按揭銀行業務)(A)

 

 

25

 

 

 

60

 

 

 

151

 

 

 

247

 

 

 

352

 

以較低的成本價持有待售貸款的收益/(虧損)
公允價值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(265

)

與貸款水平相關的費用收入，背靠背
掉期(A)

 

 

293

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

出售小型企業管理局貸款的收益(A)

 

 

624

 

 

 

622

 

 

 

2,675

 

 

 

2,844

 

 

 

989

 

企業諮詢費收入(A)

 

 

8

 

 

 

102

 

 

 

33

 

 

 

1,561

 

 

 

2,180

 

其他收入

 

 

1,380

 

 

 

1,868

 

 

 

860

 

 

 

1,254

 

 

 

581

 

證券銷售虧損，淨額(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,609

)

 

 

—

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

28

 

 

 

(571

)

 

 

(475

)

 

 

(682

)

 

 

(139

)

其他收入合計

 

 

16,812

 

 

 

16,383

 

 

 

18,508

 

 

 

14,714

 

 

 

18,964

 

薪金和僱員福利(C)

 

 

22,489

 

 

 

22,656

 

 

 

21,882

 

 

 

22,449

 

 

 

20,105

 

房舍和設備

 

 

4,898

 

 

 

4,534

 

 

 

4,640

 

 

 

4,647

 

 

 

4,519

 

FDIC保險費

 

 

455

 

 

 

510

 

 

 

503

 

 

 

471

 

 

 

402

 

掉期估值津貼

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

673

 

 

 

893

 

其他費用

 

 

5,570

 

 

 

5,860

 

 

 

5,634

 

 

 

5,929

 

 

 

5,785

 

總運營費用

 

 

33,412

 

 

 

33,560

 

 

 

32,659

 

 

 

34,169

 

 

 

31,704

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

31,440

 

 

 

28,348

 

 

 

28,742

 

 

 

20,167

 

 

 

24,472

 

信貸損失準備金(D)

 

 

1,930

 

 

 

599

 

 

 

1,449

 

 

 

2,375

 

 

 

3,750

 

所得税前收入

 

 

29,510

 

 

 

27,749

 

 

 

27,293

 

 

 

17,792

 

 

 

20,722

 

所得税支出(E)

 

 

8,931

 

 

 

7,623

 

 

 

7,193

 

 

 

4,351

 

 

 

5,867

 

淨收入

 

$

20,579

 

 

$

20,126

 

 

$

20,100

 

 

$

13,441

 

 

$

14,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(F)

 

$

64,852

 

 

$

61,908

 

 

$

61,401

 

 

$

54,336

 

 

$

56,176

 

每個普通股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益(基本)

 

$

1.15

 

 

$

1.11

 

 

$

1.10

 

 

$

0.73

 

 

$

0.80

 

每股收益(稀釋後)

 

 

1.12

 

 

 

1.09

 

 

 

1.08

 

 

 

0.71

 

 

 

0.78

 

公用事業單位加權平均數
流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

17,915,058

 

 

 

18,072,385

 

 

 

18,325,605

 

 

 

18,339,013

 

 

 

18,483,268

 

稀釋

 

 

18,382,193

 

 

 

18,420,661

 

 

 

18,637,340

 

 

 

18,946,683

 

 

 

19,070,594

 

性能比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年化平均資產回報率(ROAA)

 

 

1.33

%

 

 

1.30

%

 

 

1.30

%

 

 

0.87

%

 

 

0.96

%

平均股本年化回報率(ROAE)

 

 

15.73

%

 

 

15.21

%

 

 

15.43

%

 

 

9.88

%

 

 

10.94

%

平均有形普通股權益年化收益率(ROATCE)(G)

 

 

17.30

%

 

 

16.73

%

 

 

17.00

%

 

 

10.85

%

 

 

12.03

%

淨息差(税額等值基礎)

 

 

3.12

%

 

 

2.98

%

 

 

2.83

%

 

 

2.69

%

 

 

2.46

%

GAAP效率比率(H)

 

 

51.52

%

 

 

54.21

%

 

 

53.19

%

 

 

62.88

%

 

 

56.44

%

營業費用/平均資產年化

 

 

2.15

%

 

 

2.17

%

 

 

2.11

%

 

 

2.22

%

 

 

2.05

%

 

(A)按公允價值持有以供出售的貸款收益(按揭銀行業務)、與貸款水平有關的手續費收入、背靠背掉期、出售小型企業管理局貸款的收益及企業顧問費收入，均包括在盈利發佈內所指的“資本市場活動”內。

(B)證券銷售損失是2022年3月當季資產負債表調整的結果。

(C)2022年3月這個季度包括與公司重組有關的150萬美元遣散費。

(四)自2022年1月1日起，津貼額的計算方法是按《學生會》的方法計算。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。

9

(E)截至2022年12月31日的三個月包括與2022年12個月相關的750,000美元所得税支出(聯邦福利淨額)，這是由於最近紐約市Nexus確定的變化帶來的，其中包括與前幾個季度相比的563,000美元。

(F)總收入等於淨利息收入加上其他收入總額。

(G)平均有形普通股權益回報率的計算方法是將有形普通股權益除以年化淨收入。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。

(H)按營業費用總額佔總收入的百分比計算。有關非GAAP效率比率，請參閲這些表格中包含的非GAAP財務指標對賬。

 

 

 

 

 

 

10

Peapack-Gladstone金融公司

選定的合併財務數據

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

 

 

在截至的12個月內

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

變化

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$

 

 

%

 

損益表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

$

211,875

 

 

$

160,067

 

 

$

51,808

 

 

 

32

%

利息支出

 

 

35,795

 

 

 

22,006

 

 

 

13,789

 

 

 

63

%

淨利息收入

 

 

176,080

 

 

 

138,061

 

 

 

38,019

 

 

 

28

%

理財手續費收入

 

 

54,651

 

 

 

52,987

 

 

 

1,664

 

 

 

3

%

服務費及收費

 

 

4,225

 

 

 

3,697

 

 

 

528

 

 

 

14

%

銀行自營人壽保險

 

 

1,243

 

 

 

1,696

 

 

 

(453

)

 

 

-27

%

按公允價值持有待售貸款的收益(按揭銀行業務)(A)

 

 

483

 

 

 

2,194

 

 

 

(1,711

)

 

 

-78

%

以較低成本或公允價值持有以供出售的貸款的收益(B)

 

 

—

 

 

 

1,142

 

 

 

(1,142

)

 

 

-100

%

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入(A)

 

 

293

 

 

 

—

 

 

 

293

 

 

不適用

 

出售小型企業管理局貸款的收益(A)

 

 

6,765

 

 

 

4,939

 

 

 

1,826

 

 

 

37

%

企業諮詢費收入(A)

 

 

1,704

 

 

 

3,483

 

 

 

(1,779

)

 

 

-51

%

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

(842

)

 

 

842

 

 

 

-100

%

其他收入

 

 

5,362

 

 

 

3,379

 

 

 

1,983

 

 

 

59

%

證券銷售損失，淨額(C)

 

 

(6,609

)

 

 

—

 

 

 

(6,609

)

 

不適用

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

(1,700

)

 

 

(432

)

 

 

(1,268

)

 

 

294

%

其他收入合計

 

 

66,417

 

 

 

72,243

 

 

 

(5,826

)

 

 

-8

%

薪金和僱員福利(D)

 

 

89,476

 

 

 

81,864

 

 

 

7,612

 

 

 

9

%

房舍和設備

 

 

18,719

 

 

 

17,165

 

 

 

1,554

 

 

 

9

%

FDIC保險費

 

 

1,939

 

 

 

2,071

 

 

 

(132

)

 

 

-6

%

掉期估值津貼

 

 

673

 

 

 

2,243

 

 

 

(1,570

)

 

 

-70

%

其他費用

 

 

22,993

 

 

 

22,824

 

 

 

169

 

 

 

1

%

總運營費用

 

 

133,800

 

 

 

126,167

 

 

 

7,633

 

 

 

6

%

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

108,697

 

 

 

84,137

 

 

 

24,560

 

 

 

29

%

信貸損失準備金(E)

 

 

6,353

 

 

 

6,475

 

 

 

(122

)

 

 

-2

%

所得税前收入

 

 

102,344

 

 

 

77,662

 

 

 

24,682

 

 

 

32

%

所得税支出(F)

 

 

28,098

 

 

 

21,040

 

 

 

7,058

 

 

 

34

%

淨收入

 

$

74,246

 

 

$

56,622

 

 

$

17,624

 

 

 

31

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(G)

 

$

242,497

 

 

$

210,304

 

 

$

32,193

 

 

 

15

%

每個普通股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益(基本)

 

$

4.09

 

 

$

3.01

 

 

$

1.08

 

 

 

36

%

每股收益(稀釋後)

 

 

4.00

 

 

 

2.93

 

 

 

1.07

 

 

 

37

%

已發行普通股加權平均數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

18,161,605

 

 

 

18,788,679

 

 

 

(627,074

)

 

 

-3

%

稀釋

 

 

18,568,098

 

 

 

19,292,602

 

 

 

(724,504

)

 

 

-4

%

性能比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產回報率(ROAA)

 

 

1.20

%

 

 

0.94

%

 

 

0.26

%

 

 

28

%

平均股本回報率(ROAE)

 

 

14.02

%

 

 

10.56

%

 

 

3.46

%

 

 

33

%

平均有形普通股權益回報率(ROATCE)(H)

 

 

15.43

%

 

 

11.56

%

 

 

3.87

%

 

 

33

%

淨息差(税額等值基礎)

 

 

2.91

%

 

 

2.38

%

 

 

0.53

%

 

 

22

%

公認會計原則效率比率(一)

 

 

55.18

%

 

 

59.99

%

 

 

(4.81

)%

 

 

-8

%

運營費用/平均資產

 

 

2.16

%

 

 

2.10

%

 

 

0.06

%

 

 

3

%

 

(A)按公允價值持有以供出售的貸款收益(按揭銀行業務)、與貸款水平有關的手續費收入、背靠背掉期、出售小型企業管理局貸款的收益及企業顧問費收入，均包括在盈利發佈內所指的“資本市場活動”內。

(B)包括在截至2021年12月31日的12個月內完成的5700萬美元購買力平價貸款的銷售收益。

(C)證券銷售損失是2022年3月當季資產負債表調整的結果。

(D)截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月分別包括與公司重組有關的150萬美元遣散費。

(E)自2022年1月1日起，津貼的計算方法是按《兒童權利公約》的方法計算。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。

11

(F)截至2022年12月31日的12個月中，包括最近紐約市Nexus裁定帶來的75萬美元所得税支出(聯邦淨福利)。

(G)總收入等於淨利息收入加上其他收入總額。

(H)平均有形普通股權益回報率的計算方法是將有形普通股權益除以年化淨收入。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。

(I)按營業費用總額佔總收入的百分比計算。有關非GAAP效率比率，請參閲這些表格中包含的非GAAP財務指標對賬。

 

 

 

 

 

 

 

12

Peapack-Gladstone金融公司

合併條件報表

(千美元)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

$

5,937

 

 

$

5,066

 

 

$

6,203

 

 

$

8,849

 

 

$

5,929

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

生息存款

 

 

184,138

 

 

 

103,214

 

 

 

147,222

 

 

 

105,111

 

 

 

140,875

 

現金和現金等價物合計

 

 

190,075

 

 

 

108,280

 

 

 

153,425

 

 

 

113,960

 

 

 

146,804

 

可供出售的證券

 

 

554,648

 

 

 

497,880

 

 

 

556,791

 

 

 

601,163

 

 

 

796,753

 

持有至到期的證券

 

 

102,291

 

 

 

103,551

 

 

 

105,048

 

 

 

106,816

 

 

 

108,680

 

CRA股權證券，按公允價值計算

 

 

12,985

 

 

 

12,957

 

 

 

13,528

 

 

 

14,003

 

 

 

14,685

 

FHLB和FRB庫存，按成本計算(A)

 

 

30,672

 

 

 

14,986

 

 

 

13,710

 

 

 

18,570

 

 

 

12,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅抵押貸款

 

 

525,756

 

 

 

519,088

 

 

 

512,341

 

 

 

513,289

 

 

 

501,340

 

多户抵押貸款

 

 

1,863,915

 

 

 

1,856,675

 

 

 

1,876,783

 

 

 

1,850,097

 

 

 

1,595,866

 

商業抵押貸款

 

 

624,625

 

 

 

638,903

 

 

 

657,812

 

 

 

669,899

 

 

 

662,626

 

商業和工業貸款

 

 

2,213,762

 

 

 

2,099,917

 

 

 

2,048,474

 

 

 

2,041,720

 

 

 

2,009,252

 

消費貸款

 

 

38,014

 

 

 

37,412

 

 

 

37,675

 

 

 

35,322

 

 

 

33,687

 

房屋淨值信用額度

 

 

34,496

 

 

 

36,375

 

 

 

36,023

 

 

 

38,604

 

 

 

40,803

 

其他貸款

 

 

304

 

 

 

259

 

 

 

236

 

 

 

226

 

 

 

238

 

貸款總額

 

 

5,300,872

 

 

 

5,188,629

 

 

 

5,169,344

 

 

 

5,149,157

 

 

 

4,843,812

 

減去：信貸損失準備金(B)

 

 

60,829

 

 

 

59,683

 

 

 

59,022

 

 

 

58,386

 

 

 

61,697

 

淨貸款

 

 

5,240,043

 

 

 

5,128,946

 

 

 

5,110,322

 

 

 

5,090,771

 

 

 

4,782,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

23,831

 

 

 

23,781

 

 

 

22,804

 

 

 

22,960

 

 

 

23,044

 

擁有的其他房地產

 

 

116

 

 

 

116

 

 

 

116

 

 

 

—

 

 

 

—

 

應計應收利息

 

 

25,157

 

 

 

17,816

 

 

 

23,468

 

 

 

22,890

 

 

 

21,589

 

銀行自營人壽保險

 

 

47,147

 

 

 

47,072

 

 

 

46,944

 

 

 

46,805

 

 

 

46,663

 

商譽和其他無形資產

 

 

47,333

 

 

 

47,698

 

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

融資租賃使用權資產

 

 

2,835

 

 

 

3,021

 

 

 

3,209

 

 

 

3,395

 

 

 

3,582

 

經營性租賃使用權資產

 

 

12,873

 

 

 

13,404

 

 

 

14,192

 

 

 

14,725

 

 

 

9,775

 

經紀人到期(C)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

120,245

 

 

 

—

 

其他資產(D)

 

 

63,587

 

 

 

67,753

 

 

 

39,528

 

 

 

30,890

 

 

 

62,451

 

總資產

 

$

6,353,593

 

 

$

6,087,261

 

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無息活期存款

 

$

1,246,066

 

 

$

1,317,954

 

 

$

1,043,225

 

 

$

1,023,208

 

 

$

956,482

 

有息活期存款

 

 

2,143,611

 

 

 

2,149,629

 

 

 

2,456,988

 

 

 

2,362,987

 

 

 

2,287,894

 

儲蓄

 

 

157,338

 

 

 

166,821

 

 

 

168,441

 

 

 

162,116

 

 

 

154,914

 

貨幣市場賬户

 

 

1,228,234

 

 

 

1,178,112

 

 

 

1,217,516

 

 

 

1,304,017

 

 

 

1,307,051

 

存單-零售

 

 

318,573

 

 

 

345,047

 

 

 

375,387

 

 

 

384,909

 

 

 

409,608

 

存單掛牌服務

 

 

25,358

 

 

 

30,647

 

 

 

31,348

 

 

 

31,348

 

 

 

31,382

 

“客户”存款小計

 

 

5,119,180

 

 

 

5,188,210

 

 

 

5,292,905

 

 

 

5,268,585

 

 

 

5,147,331

 

IB需求中介

 

 

60,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

存單-經紀

 

 

25,984

 

 

 

25,974

 

 

 

25,963

 

 

 

33,831

 

 

 

33,818

 

總存款

 

 

5,205,164

 

 

 

5,299,184

 

 

 

5,403,868

 

 

 

5,387,416

 

 

 

5,266,149

 

短期借款

 

 

379,530

 

 

 

32,369

 

 

 

—

 

 

 

122,085

 

 

 

—

 

融資租賃負債

 

 

4,696

 

 

 

5,003

 

 

 

5,305

 

 

 

5,573

 

 

 

5,820

 

經營租賃負債

 

 

13,704

 

 

 

14,101

 

 

 

14,756

 

 

 

15,155

 

 

 

10,111

 

次級債務，淨額

 

 

132,987

 

 

 

132,916

 

 

 

132,844

 

 

 

132,772

 

 

 

132,701

 

其他負債(D)

 

 

84,532

 

 

 

88,174

 

 

 

74,070

 

 

 

69,237

 

 

 

116,824

 

總負債

 

 

5,820,613

 

 

 

5,571,747

 

 

 

5,630,843

 

 

 

5,732,238

 

 

 

5,531,605

 

股東權益

 

 

532,980

 

 

 

515,514

 

 

 

520,324

 

 

 

523,426

 

 

 

546,388

 

總負債和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

$

6,353,593

 

 

$

6,087,261

 

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

管理和/或管理的資產
Peapack-Gladstone銀行的私人財富管理
部門(市值，不包括美元以上-以十億計)

 

$

9.9

 

 

$

9.3

 

 

$

9.5

 

 

$

10.7

 

 

$

11.1

 

 

(A)聯邦住房貸款銀行的意思是“聯邦住房貸款銀行”，聯邦住房貸款銀行的意思是“聯邦儲備銀行”。

(二)自2022年1月1日起，津貼的計算方法是按《學生會》的方法計算。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。

(C)包括FHLB應於2022年3月31日與證券銷售有關的1.2億美元。2022年4月1日收到的1.2億美元用於減少短期借款。

13

(D)其他資產和其他負債的變化主要是由於我們的背靠背掉期計劃的公允價值發生了變化。

 

 

 

14

Peapack-Gladstone金融公司

選定的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

資產質量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逾期超過90天且仍在累積的貸款

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

非權責發生制貸款

 

 

18,974

 

 

 

15,724

 

 

 

15,078

 

 

 

15,884

 

 

 

15,573

 

擁有的其他房地產

 

 

116

 

 

 

116

 

 

 

116

 

 

 

—

 

 

 

—

 

不良資產總額

 

$

19,090

 

 

$

15,840

 

 

$

15,194

 

 

$

15,884

 

 

$

15,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款佔總貸款的比例

 

 

0.36

%

 

 

0.30

%

 

 

0.29

%

 

 

0.31

%

 

 

0.32

%

不良資產佔總資產的比例

 

 

0.30

%

 

 

0.26

%

 

 

0.25

%

 

 

0.25

%

 

 

0.26

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表演TDR(A)(B)

 

$

965

 

 

$

2,761

 

 

$

2,272

 

 

$

2,375

 

 

$

2,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逾期30天至89天且仍在應計的貸款(C)

 

$

7,592

 

 

$

7,248

 

 

$

3,126

 

 

$

606

 

 

$

8,606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須特別註明的貸款

 

$

64,842

 

 

$

82,107

 

 

$

98,787

 

 

$

110,252

 

 

$

116,490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類貸款

 

$

42,985

 

 

$

27,507

 

 

$

27,167

 

 

$

47,386

 

 

$

50,702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減值貸款

 

$

16,486

 

 

$

13,047

 

 

$

13,227

 

 

$

16,147

 

 

$

18,052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備(“acl”)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度初

 

$

59,683

 

 

$

59,022

 

 

$

58,386

 

 

$

61,697

 

 

$

65,133

 

第一天CECL調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5,536

)

 

 

—

 

信貸損失準備金(D)

 

 

2,103

 

 

 

665

 

 

 

646

 

 

 

2,489

 

 

 

3,750

 

(沖銷)/回收，淨額(E)

 

 

(957

)

 

 

(4

)

 

 

(10

)

 

 

(264

)

 

 

(7,186

)

季度末

 

$

60,829

 

 

$

59,683

 

 

$

59,022

 

 

$

58,386

 

 

$

61,697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款的ACL

 

 

320.59

%

 

 

379.57

%

 

 

391.44

%

 

 

367.58

%

 

 

396.18

%

貸款總額的ACL

 

 

1.15

%

 

 

1.15

%

 

 

1.14

%

 

 

1.13

%

 

 

1.27

%

貸款總額的一般ACL(F)

 

 

1.12

%

 

 

1.10

%

 

 

1.09

%

 

 

1.09

%

 

 

1.19

%

 

(A)金額反映根據重組條款支付的問題債務重組(“TDR”)。

(B)不包括以下數額的非應計貸款中的TDR：截至2022年12月31日的1,340萬美元；截至2022年9月30日的1,290萬美元；截至2022年6月30日的1,350萬美元；截至2022年3月31日的1,360萬美元；截至2021年12月31日的110萬美元。

(C)包括截至2022年12月31日拖欠美國政府實體的450萬美元。

(四)自2022年1月1日起，津貼額的計算方法是按《學生會》的方法計算。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。向前滾動ACL的撥備不包括截至2022年12月31日的173,000美元的信貸，2022年9月30日的66,000美元的信貸，2022年6月30日的803,000美元的撥備，以及截至2022年3月31日的與表外承諾相關的114,000美元的信貸。

(E)2022年12月31日終了季度的沖銷淨額包括對一筆商業房地產貸款先前設立的專項準備金中120萬美元的沖銷。

(F)總ACL減去特定儲備等於一般ACL。

15

Peapack-Gladstone金融公司

選定的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

資本充足率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股本與總資產之比(A)

 

 

 

 

8.39

%

 

 

 

 

8.47

%

 

 

 

 

8.99

%

有形權益與有形資產之比(B)

 

 

 

 

7.70

%

 

 

 

 

7.75

%

 

 

 

 

8.25

%

每股賬面價值(C)

 

 

 

$

29.92

 

 

 

 

$

28.77

 

 

 

 

$

29.70

 

每股有形賬面價值(D)

 

 

 

$

27.26

 

 

 

 

$

26.10

 

 

 

 

$

27.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形權益與有形資產之比(不包括其他綜合損失)*

 

 

 

 

8.77

%

 

 

 

 

8.88

%

 

 

 

 

8.44

%

不包括其他全面虧損的每股有形賬面價值*

 

 

 

$

31.43

 

 

 

 

$

30.29

 

 

 

 

$

27.72

 

 

*不包括截至2022年12月31日的季度的其他綜合虧損7,420萬美元，截至2022年9月30日的季度的7,500萬美元，以及截至2021年12月31日的季度的1,240萬美元。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。

 

 

 

自.起

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

十二月三十一日，

 

 

2022

 

 

2022

 

2021

監管資本控股公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第I級槓桿

 

$

557,627

 

 

8.90%

 

 

$

540,464

 

 

8.70%

 

$

508,231

 

 

8.29%

I級資本與風險加權資產之比

 

 

557,627

 

 

 

11.02

 

 

 

540,464

 

 

10.86

 

 

508,231

 

 

10.62

普通股一級資本比率
風險加權資產

 

 

557,609

 

 

 

11.02

 

 

 

540,440

 

 

10.86

 

 

508,207

 

 

10.62

I&II級資本與風險加權資產之比

 

 

745,197

 

 

 

14.73

 

 

 

733,988

 

 

14.74

 

 

700,790

 

 

14.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監管資本--銀行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一級槓桿(E)

 

$

680,138

 

 

10.85%

 

 

$

670,717

 

 

10.79%

 

$

612,762

 

 

9.99%

一級資本與風險加權資產之比(F)

 

 

680,137

 

 

 

13.45

 

 

 

670,717

 

 

13.48

 

 

612,762

 

 

12.80

普通股一級資本比率
至風險加權資產(G)

 

 

680,119

 

 

 

13.45

 

 

 

670,693

 

 

13.48

 

 

612,738

 

 

12.80

I級和II級資本與風險加權資產之比(H)

 

 

741,719

 

 

 

14.67

 

 

 

731,325

 

 

14.69

 

 

672,614

 

 

14.05

 

(A)股本佔總資產的計算方法為股東權益總額佔季度末總資產的百分比。

(B)有形資產和有形資產的計算方法是將無形資產的餘額分別從股東權益和總資產中剔除。季度末有形資產佔有形資產的百分比的計算方法是將季度末的有形資產除以有形資產。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。

(C)普通股每股賬面價值的計算方法是將股東權益除以季度末已發行普通股。

(D)每股有形賬面價值不包括無形資產。每股有形賬面價值的計算方法是用有形股本除以季度末已發行普通股。請參閲非GAAP財務衡量標準對帳表。

(E)監管資本充裕標準(包括資本保護緩衝)=4.00%(2.51億美元)

(F)監管資本充裕標準(包括資本保護緩衝)=8.50%(4.3億美元)

(G)監管資本充裕標準(包括資本保護緩衝)=7.00%(3.54億美元)

(H)監管資本充裕標準(包括資本保護緩衝)=10.50%(5.31億美元)

 

 

16

Peapack-Gladstone金融公司

已結清貸款

(千美元)

(未經審計)

 

 

 

對於結束的季度

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

留存的住宅貸款

 

$

28,051

 

 

$

17,885

 

 

$

35,172

 

 

$

41,547

 

 

$

22,953

 

已售出住宅貸款

 

 

1,840

 

 

 

4,898

 

 

 

9,886

 

 

 

15,669

 

 

 

20,694

 

住宅貸款總額

 

 

29,891

 

 

 

22,783

 

 

 

45,058

 

 

 

57,216

 

 

 

43,647

 

商業地產

 

 

6,747

 

 

 

7,320

 

 

 

13,960

 

 

 

25,575

 

 

 

16,134

 

多個家庭

 

 

37,500

 

 

 

4,000

 

 

 

74,564

 

 

 

265,650

 

 

 

162,740

 

商業(C&I)貸款/租賃(A)(B)

 

 

238,568

 

 

 

251,249

 

 

 

332,801

 

 

 

143,029

 

 

 

341,886

 

SBA

 

 

17,431

 

 

 

5,682

 

 

 

10,534

 

 

 

26,093

 

 

 

27,630

 

財富信用額度(A)

 

 

7,700

 

 

 

4,450

 

 

 

12,575

 

 

 

9,400

 

 

 

7,500

 

商業貸款總額

 

 

307,946

 

 

 

272,701

 

 

 

444,434

 

 

 

469,747

 

 

 

555,890

 

分期付款貸款

 

 

1,845

 

 

 

1,253

 

 

 

100

 

 

 

131

 

 

 

94

 

房屋淨值信用額度(A)

 

 

3,815

 

 

 

5,614

 

 

 

3,897

 

 

 

1,341

 

 

 

5,359

 

已完成的貸款總額

 

$

343,497

 

 

$

302,351

 

 

$

493,489

 

 

$

528,435

 

 

$

604,990

 

 

 

 

在截至的12個月內

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

留存的住宅貸款

 

$

122,655

 

 

$

112,695

 

已售出住宅貸款

 

 

32,293

 

 

 

116,040

 

住宅貸款總額

 

 

154,948

 

 

 

228,735

 

商業地產

 

 

53,602

 

 

 

81,684

 

多個家庭

 

 

381,714

 

 

 

624,285

 

商業(C&I)貸款(A)(B)

 

 

965,647

 

 

 

755,433

 

小型企業管理局(SBA)(C)

 

 

59,740

 

 

 

113,906

 

財富信用額度(A)

 

 

34,125

 

 

 

23,195

 

商業貸款總額

 

 

1,494,828

 

 

 

1,598,503

 

分期付款貸款

 

 

3,329

 

 

 

360

 

房屋淨值信用額度(A)

 

 

14,667

 

 

 

13,933

 

已完成的貸款總額

 

$

1,667,772

 

 

$

1,841,531

 

(A)包括在該期間結清但不一定獲得資金的貸款和信貸額度。

(B)包括設備融資。

(C)包括截至2021年12月31日的12個月的購買力平價貸款5,600萬美元。

 

17

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

(税收等值基礎，以千美元為單位)

(未經審計)

 

 

截至以下三個月

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

761,164

 

 

$

3,859

 

 

 

2.03

%

 

$

885,390

 

 

$

3,104

 

 

 

1.40

%

免税(A)(B)

 

 

1,999

 

 

 

20

 

 

 

4.00

 

 

 

5,443

 

 

 

54

 

 

 

3.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

516,721

 

 

 

4,017

 

 

 

3.11

 

 

 

510,562

 

 

 

3,799

 

 

 

2.98

 

商業抵押貸款

 

 

2,497,847

 

 

 

25,007

 

 

 

4.00

 

 

 

2,209,160

 

 

 

17,708

 

 

 

3.21

 

商業廣告

 

 

2,136,355

 

 

 

29,314

 

 

 

5.49

 

 

 

1,826,640

 

 

 

16,660

 

 

 

3.65

 

商業性建築

 

 

4,213

 

 

 

68

 

 

 

6.46

 

 

 

20,426

 

 

 

176

 

 

 

3.45

 

分期付款

 

 

36,648

 

 

 

496

 

 

 

5.41

 

 

 

33,400

 

 

 

253

 

 

 

3.03

 

房屋淨值

 

 

36,067

 

 

 

550

 

 

 

6.10

 

 

 

41,955

 

 

 

346

 

 

 

3.30

 

其他

 

 

292

 

 

 

8

 

 

 

10.96

 

 

 

270

 

 

 

6

 

 

 

8.89

 

貸款總額

 

 

5,228,143

 

 

 

59,460

 

 

 

4.55

 

 

 

4,642,413

 

 

 

38,948

 

 

 

3.36

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

生息存款

 

 

161,573

 

 

 

1,258

 

 

 

3.11

 

 

 

513,650

 

 

 

178

 

 

 

0.14

 

生息資產總額

 

 

6,152,879

 

 

 

64,597

 

 

 

4.20

%

 

 

6,046,896

 

 

 

42,284

 

 

 

2.80

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

6,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,517

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(60,070

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(65,542

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

23,682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,117

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

83,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,154

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

53,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151,246

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,206,855

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,198,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,222,130

 

 

$

9,165

 

 

 

1.65

%

 

$

2,321,970

 

 

$

1,327

 

 

 

0.23

%

貨幣市場

 

 

1,246,179

 

 

 

3,438

 

 

 

1.10

 

 

 

1,290,334

 

 

 

678

 

 

 

0.21

 

儲蓄

 

 

161,569

 

 

 

12

 

 

 

0.03

 

 

 

152,570

 

 

 

20

 

 

 

0.05

 

存單-零售

 

 

360,589

 

 

 

922

 

 

 

1.02

 

 

 

453,127

 

 

 

725

 

 

 

0.64

 

計息存款小計

 

 

3,990,467

 

 

 

13,537

 

 

 

1.36

 

 

 

4,218,001

 

 

 

2,750

 

 

 

0.26

 

有息需求--中間人

 

 

81,739

 

 

 

497

 

 

 

2.43

 

 

 

85,000

 

 

 

387

 

 

 

1.82

 

存單-經紀

 

 

25,979

 

 

 

210

 

 

 

3.23

 

 

 

33,810

 

 

 

267

 

 

 

3.16

 

有息存款總額

 

 

4,098,185

 

 

 

14,244

 

 

 

1.39

 

 

 

4,336,811

 

 

 

3,404

 

 

 

0.31

 

借款

 

 

43,710

 

 

 

497

 

 

 

4.55

 

 

 

25,890

 

 

 

25

 

 

 

0.39

 

資本租賃義務

 

 

4,803

 

 

 

58

 

 

 

4.83

 

 

 

5,913

 

 

 

71

 

 

 

4.80

 

次級債務

 

 

132,947

 

 

 

1,363

 

 

 

4.10

 

 

 

132,659

 

 

 

1,363

 

 

 

4.11

 

計息負債總額

 

 

4,279,645

 

 

 

16,162

 

 

 

1.51

%

 

 

4,501,273

 

 

 

4,863

 

 

 

0.43

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,303,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,042,477

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

100,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,357

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,403,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,153,834

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

523,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543,035

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,206,855

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,198,142

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

48,435

 

 

 

 

 

 

 

 

$

37,421

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.69

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.37

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.46

%

(A)可供出售證券的平均餘額是根據攤銷成本計算的。

(B)利息收入是按21%的聯邦税率在税額相等的基礎上列報的。

(C)貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。

(D)在税額等值基礎上的淨利息收入佔平均賺取利息資產總額的百分比。

18

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

(税收等值基礎，以千美元為單位)

(未經審計)

 

 

截至以下三個月

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2022年9月30日

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

761,164

 

 

$

3,859

 

 

 

2.03

%

 

$

754,180

 

 

$

2,853

 

 

 

1.51

%

免税(A)(B)

 

 

1,999

 

 

 

20

 

 

 

4.00

 

 

 

3,226

 

 

 

30

 

 

 

3.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

516,721

 

 

 

4,017

 

 

 

3.11

 

 

 

513,864

 

 

 

3,861

 

 

 

3.01

 

商業抵押貸款

 

 

2,497,847

 

 

 

25,007

 

 

 

4.00

 

 

 

2,510,616

 

 

 

23,121

 

 

 

3.68

 

商業廣告

 

 

2,136,355

 

 

 

29,314

 

 

 

5.49

 

 

 

2,016,590

 

 

 

23,362

 

 

 

4.63

 

商業性建築

 

 

4,213

 

 

 

68

 

 

 

6.46

 

 

 

12,073

 

 

 

143

 

 

 

4.74

 

分期付款

 

 

36,648

 

 

 

496

 

 

 

5.41

 

 

 

38,338

 

 

 

399

 

 

 

4.16

 

房屋淨值

 

 

36,067

 

 

 

550

 

 

 

6.10

 

 

 

36,706

 

 

 

451

 

 

 

4.91

 

其他

 

 

292

 

 

 

8

 

 

 

10.96

 

 

 

263

 

 

 

7

 

 

 

10.65

 

貸款總額

 

 

5,228,143

 

 

 

59,460

 

 

 

4.55

 

 

 

5,128,450

 

 

 

51,344

 

 

 

4.00

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

生息存款

 

 

161,573

 

 

 

1,258

 

 

 

3.11

 

 

 

232,158

 

 

 

1,162

 

 

 

2.00

 

生息資產總額

 

 

6,152,879

 

 

 

64,597

 

 

 

4.20

%

 

 

6,118,014

 

 

 

55,389

 

 

 

3.62

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

6,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,296

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(60,070

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(59,464

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

23,682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,580

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

83,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,583

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

53,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,995

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,206,855

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,188,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,222,130

 

 

$

9,165

 

 

 

1.65

%

 

$

2,408,206

 

 

$

5,127

 

 

 

0.85

%

貨幣市場

 

 

1,246,179

 

 

 

3,438

 

 

 

1.10

 

 

 

1,237,975

 

 

 

1,557

 

 

 

0.50

 

儲蓄

 

 

161,569

 

 

 

12

 

 

 

0.03

 

 

 

168,281

 

 

 

5

 

 

 

0.01

 

存單-零售

 

 

360,589

 

 

 

922

 

 

 

1.02

 

 

 

391,340

 

 

 

791

 

 

 

0.81

 

計息存款小計

 

 

3,990,467

 

 

 

13,537

 

 

 

1.36

 

 

 

4,205,802

 

 

 

7,480

 

 

 

0.71

 

有息需求--中間人

 

 

81,739

 

 

 

497

 

 

 

2.43

 

 

 

85,000

 

 

 

345

 

 

 

1.62

 

存單-經紀

 

 

25,979

 

 

 

210

 

 

 

3.23

 

 

 

25,968

 

 

 

210

 

 

 

3.23

 

有息存款總額

 

 

4,098,185

 

 

 

14,244

 

 

 

1.39

 

 

 

4,316,770

 

 

 

8,035

 

 

 

0.74

 

借款

 

 

43,710

 

 

 

497

 

 

 

4.55

 

 

 

3,810

 

 

 

29

 

 

 

3.04

 

資本租賃義務

 

 

4,803

 

 

 

58

 

 

 

4.83

 

 

 

5,106

 

 

 

61

 

 

 

4.78

 

次級債務

 

 

132,947

 

 

 

1,363

 

 

 

4.10

 

 

 

132,874

 

 

 

1,363

 

 

 

4.10

 

計息負債總額

 

 

4,279,645

 

 

 

16,162

 

 

 

1.51

%

 

 

4,458,560

 

 

 

9,488

 

 

 

0.85

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,303,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,116,843

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

100,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,446

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,403,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200,289

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

523,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529,160

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,206,855

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,188,009

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

48,435

 

 

 

 

 

 

 

 

$

45,901

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.69

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.77

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.98

%

(A)可供出售證券的平均餘額是根據攤銷成本計算的。

(B)利息收入是按21%的聯邦税率在税額相等的基礎上列報的。

(C)貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。

(D)在税額等值基礎上的淨利息收入佔平均賺取利息資產總額的百分比。

 

19

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

(税收等值基礎，以千美元為單位)

(未經審計)

 

 

在截至的12個月內

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

803,982

 

 

$

13,854

 

 

 

1.72

%

 

$

838,174

 

 

$

11,577

 

 

 

1.38

%

免税(A)(B)

 

 

3,521

 

 

 

137

 

 

 

3.89

 

 

 

6,579

 

 

 

296

 

 

 

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

513,189

 

 

 

15,165

 

 

 

2.96

 

 

 

503,616

 

 

 

15,359

 

 

 

3.05

 

商業抵押貸款

 

 

2,478,891

 

 

 

87,488

 

 

 

3.53

 

 

 

2,032,318

 

 

 

63,298

 

 

 

3.11

 

商業廣告

 

 

2,046,735

 

 

 

90,225

 

 

 

4.41

 

 

 

1,881,683

 

 

 

66,652

 

 

 

3.54

 

商業性建築

 

 

12,600

 

 

 

533

 

 

 

4.23

 

 

 

20,420

 

 

 

692

 

 

 

3.39

 

分期付款

 

 

36,685

 

 

 

1,447

 

 

 

3.94

 

 

 

34,390

 

 

 

1,030

 

 

 

3.00

 

房屋淨值

 

 

37,755

 

 

 

1,656

 

 

 

4.39

 

 

 

44,735

 

 

 

1,479

 

 

 

3.31

 

其他

 

 

274

 

 

 

26

 

 

 

9.49

 

 

 

247

 

 

 

21

 

 

 

8.50

 

貸款總額

 

 

5,126,129

 

 

 

196,540

 

 

 

3.83

 

 

 

4,517,409

 

 

 

148,531

 

 

 

3.29

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

48

 

 

 

—

 

 

 

0.13

 

生息存款

 

 

171,491

 

 

 

2,763

 

 

 

1.61

 

 

 

477,477

 

 

 

545

 

 

 

0.11

 

生息資產總額

 

 

6,105,123

 

 

 

213,294

 

 

 

3.49

%

 

 

5,839,687

 

 

 

160,949

 

 

 

2.76

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

8,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,396

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(60,037

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(67,075

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

23,312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,094

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

111,893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197,893

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

83,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164,308

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,188,337

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,003,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,363,412

 

 

$

17,861

 

 

 

0.76

%

 

$

2,078,658

 

 

$

4,426

 

 

 

0.21

%

貨幣市場

 

 

1,253,032

 

 

 

6,113

 

 

 

0.49

 

 

 

1,260,865

 

 

 

2,882

 

 

 

0.23

 

儲蓄

 

 

162,396

 

 

 

26

 

 

 

0.02

 

 

 

146,210

 

 

 

75

 

 

 

0.05

 

存單-零售

 

 

397,128

 

 

 

2,971

 

 

 

0.75

 

 

 

483,889

 

 

 

4,058

 

 

 

0.84

 

計息存款小計

 

 

4,175,968

 

 

 

26,971

 

 

 

0.65

 

 

 

3,969,622

 

 

 

11,441

 

 

 

0.29

 

有息需求--中間人

 

 

84,178

 

 

 

1,579

 

 

 

1.88

 

 

 

96,301

 

 

 

1,721

 

 

 

1.79

 

存單-經紀

 

 

29,778

 

 

 

942

 

 

 

3.16

 

 

 

33,790

 

 

 

1,058

 

 

 

3.13

 

有息存款總額

 

 

4,289,924

 

 

 

29,492

 

 

 

0.69

 

 

 

4,099,713

 

 

 

14,220

 

 

 

0.35

 

借款

 

 

26,631

 

 

 

600

 

 

 

2.25

 

 

 

110,077

 

 

 

473

 

 

 

0.43

 

資本租賃義務

 

 

5,241

 

 

 

250

 

 

 

4.77

 

 

 

6,260

 

 

 

300

 

 

 

4.79

 

次級債務

 

 

132,839

 

 

 

5,453

 

 

 

4.10

 

 

 

156,888

 

 

 

7,013

 

 

 

4.47

 

計息負債總額

 

 

4,454,635

 

 

 

35,795

 

 

 

0.80

%

 

 

4,372,938

 

 

 

22,006

 

 

 

0.50

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,107,943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959,912

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

96,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134,948

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,204,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,094,860

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

529,428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536,197

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,188,337

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,003,995

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

177,499

 

 

 

 

 

 

 

 

$

138,943

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.69

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.91

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.38

%

(A)可供出售證券的平均餘額是根據攤銷成本計算的。

(B)利息收入是按21%的聯邦税率在税額相等的基礎上列報的。

(C)貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。

(D)在税額等值基礎上的淨利息收入佔平均賺取利息資產總額的百分比。

 

20

Peapack-Gladstone金融公司

非公認會計準則財務計量對賬

在期末，每股有形賬面價值和有形權益佔有形資產的百分比是從基於公認會計原則的金額衍生的非公認會計準則財務計量。我們通過從股東權益和總資產中分別扣除無形資產的餘額來計算有形資產和有形資產。我們計算每股有形賬面價值的方法是將有形股本除以已發行的普通股，與每股普通股的賬面價值進行比較，而每股賬面價值的計算方法是將股東權益除以期末的已發行普通股。我們通過將期末有形資產除以有形資產來計算有形資產佔期末有形資產的百分比。我們認為，這與銀行監管機構的處理方式是一致的，後者將無形資產排除在基於風險的資本比率的計算之外。

效率比率是衡量相對於經常性收入的費用控制的非公認會計準則。我們計算效率比率的方法是，將總非利息支出(不包括根據公認會計原則確定的其他房地產自有撥備)除以淨利息收入和根據公認會計原則確定的總非利息收入，但不包括以成本或公允價值較低的價格持有供出售的貸款的淨收益/(虧損)，並在此計算中不包括證券淨收益，以下我們將其稱為經常性收入。我們認為，這提供了相對於核心收入的核心支出的合理衡量標準。

我們相信，這些非GAAP財務指標提供了對投資者很重要的信息，並有助於瞭解我們的財務狀況、結果和比率，因為我們的管理層在內部評估我們的業績，部分是基於這些指標。然而，這些非GAAP財務衡量標準是補充的，不能替代基於GAAP衡量標準的分析。由於其他公司可能對這些衡量標準使用不同的計算方法，因此本報告可能無法與其他公司報告的其他類似頭銜衡量標準進行比較。有形普通股權益、每股有形賬面價值和效率比率與相關GAAP數字的非GAAP計量的對賬如下。

(千美元，共享數據除外)

 

 

截至三個月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

每股有形賬面價值

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

股東權益

 

$

532,980

 

 

$

515,514

 

 

$

520,324

 

 

$

523,426

 

 

$

546,388

 

減去：無形資產，淨額

 

 

47,333

 

 

 

47,698

 

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

有形權益

 

$

485,647

 

 

$

467,816

 

 

$

472,242

 

 

$

474,955

 

 

$

497,486

 

減去：其他全面虧損

 

 

(74,211

)

 

 

(74,983

)

 

 

(58,727

)

 

 

(40,938

)

 

 

(12,374

)

不包括其他全面損失的有形權益

 

$

559,858

 

 

$

542,799

 

 

$

530,969

 

 

$

515,893

 

 

$

509,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末已發行股份

 

 

17,813,451

 

 

 

17,920,571

 

 

 

18,190,009

 

 

 

18,370,312

 

 

 

18,393,888

 

每股有形賬面價值

 

$

27.26

 

 

$

26.10

 

 

$

25.96

 

 

$

25.85

 

 

$

27.05

 

不包括其他全面虧損的每股有形賬面價值

 

$

31.43

 

 

$

30.29

 

 

$

29.19

 

 

$

28.08

 

 

$

27.72

 

每股賬面價值

 

 

29.92

 

 

 

28.77

 

 

 

28.60

 

 

 

28.49

 

 

 

29.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形資產的有形權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,353,593

 

 

$

6,087,261

 

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

減去：無形資產，淨額

 

 

47,333

 

 

 

47,698

 

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

有形資產

 

$

6,306,260

 

 

$

6,039,563

 

 

$

6,103,085

 

 

$

6,207,193

 

 

$

6,029,091

 

減去：其他全面虧損

 

 

(74,211

)

 

 

(74,983

)

 

 

(58,727

)

 

 

(40,938

)

 

 

(12,374

)

不包括其他綜合損失的有形資產

 

$

6,380,471

 

 

$

6,114,546

 

 

$

6,161,812

 

 

$

6,248,131

 

 

$

6,041,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形權益與有形資產之比

 

 

7.70

%

 

 

7.75

%

 

 

7.74

%

 

 

7.65

%

 

 

8.25

%

有形權益與有形資產之比，不包括其他全面損失

 

 

8.77

%

 

 

8.88

%

 

 

8.62

%

 

 

8.26

%

 

 

8.44

%

股本與資產之比

 

 

8.39

%

 

 

8.47

%

 

 

8.46

%

 

 

8.37

%

 

 

8.99

%

 

21

 

 

截至三個月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

平均有形權益回報率

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

20,579

 

 

$

20,126

 

 

$

20,100

 

 

$

13,441

 

 

$

14,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股東權益

 

$

523,406

 

 

$

529,160

 

 

$

521,197

 

 

$

544,179

 

 

$

543,035

 

減去：平均無形資產，淨額

 

 

47,531

 

 

 

47,922

 

 

 

48,291

 

 

 

48,717

 

 

 

49,151

 

平均有形權益

 

$

475,875

 

 

$

481,238

 

 

$

472,906

 

 

$

495,462

 

 

$

493,884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股權益回報率

 

 

17.30

%

 

 

16.73

%

 

 

17.00

%

 

 

10.85

%

 

 

12.03

%

 

 

 

在截至的12個月內

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

平均有形權益回報率

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

74,246

 

 

$

56,622

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股東權益

 

$

529,428

 

 

$

536,197

 

減去：平均無形資產，淨額

 

 

48,111

 

 

 

46,275

 

平均有形權益

 

 

481,317

 

 

 

489,922

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股權益回報率

 

 

15.43

%

 

 

11.56

%

 

 

 

截至三個月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

效率比

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

淨利息收入

 

$

48,040

 

 

$

45,525

 

 

$

42,893

 

 

$

39,622

 

 

$

37,212

 

其他收入合計

 

 

16,812

 

 

 

16,383

 

 

 

18,508

 

 

 

14,714

 

 

 

18,964

 

添加：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

(28

)

 

 

571

 

 

 

475

 

 

 

682

 

 

 

139

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持有待售貸款的虧損/(收益)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本或公允價值中的較低者

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

265

 

證券銷售損失，淨額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6,609

 

 

 

—

 

出售物業所得收益

 

 

(275

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

人壽保險收入

 

 

(25

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

經常性總收入

 

 

64,524

 

 

 

62,479

 

 

 

61,876

 

 

 

61,627

 

 

 

56,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

33,412

 

 

 

33,560

 

 

 

32,659

 

 

 

34,169

 

 

 

31,704

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掉期估值津貼

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

673

 

 

 

893

 

遣散費

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,476

 

 

 

—

 

總運營費用

 

 

33,412

 

 

 

33,560

 

 

 

32,659

 

 

 

32,020

 

 

 

30,811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效率比

 

 

51.78

%

 

 

53.71

%

 

 

52.78

%

 

 

51.96

%

 

 

54.46

%

 

22

 

 

在截至的12個月內

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

效率比

 

2022

 

 

2021

 

淨利息收入

 

$

176,080

 

 

$

138,061

 

其他收入合計

 

 

66,417

 

 

 

72,243

 

添加：

 

 

 

 

 

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

1,700

 

 

 

432

 

更少：

 

 

 

 

 

 

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

842

 

人壽保險收入

 

 

—

 

 

 

(455

)

持有待售貸款的虧損/(收益)

 

 

 

 

 

 

按成本或公允價值中的較低者

 

 

—

 

 

 

(1,142

)

證券銷售損失，淨額

 

 

6,609

 

 

 

—

 

出售物業所得收益

 

 

(275

)

 

 

—

 

人壽保險收入

 

 

(25

)

 

 

—

 

經常性總收入

 

 

250,506

 

 

 

209,981

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

133,800

 

 

 

126,167

 

更少：

 

 

 

 

 

 

次級債務成本的註銷

 

 

—

 

 

 

648

 

掉期估值津貼

 

 

673

 

 

 

2,243

 

遣散費

 

 

1,476

 

 

 

1,532

 

總運營費用

 

 

131,651

 

 

 

121,744

 

 

 

 

 

 

 

 

效率比

 

 

52.55

%

 

 

57.98

%

 

 

23