根據規則第433條提交
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第333-252723號註冊聲明
定價條款説明書
日期為2023年1月26日
諾福克南方公司
$500,000,000 4.450% Senior Notes due 2033
以下信息應與日期為2023年1月26日的《初步招股説明書補編》(“初步招股説明書補編”)一併閲讀，並與《初步招股説明書補編》中所載的信息(在與替換不一致的情況下)一併閲讀。
| 發行方： | 諾福克南方公司 | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾)： | Baa1/BBB+ | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 交易日期： | 2023年1月26日 | |
| 結算日期： | 2023年2月2日(T+5)；根據1934年《證券交易法》第15C6-1條規則，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初會延遲交收，有意在交收日前第二個營業日前買賣債券的購買者，須在進行任何該等交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收，並應就該等事宜徵詢其本身顧問的意見。 | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | March 1, 2033 | |
| 基準財政部： | 4.125% due November 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 105-06+ / 3.493% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+100個基點 | |
| 到期收益率： | 4.493% | |
| 優惠券： | 4.450% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，2023年9月1日開始 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.650% |
| 可選贖回： | (I)如於到期日前三個月之前贖回票據，則以100%或相當於適用國庫券收益率(定義見初步招股章程補編)加15個基點的折扣率贖回完整金額，以較大者為準；及(Ii)如於到期日前三個月或之後贖回票據，則為100%。 | |
| CUSIP/ISIN： | 655844 CQ9 / US655844CQ90 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗集團全球市場公司
高盛公司 美國Bancorp投資公司 | |
| 聯席管理人： | 第一資本證券公司 五三證券股份有限公司 三菱UFG證券美洲公司 PNC資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC SMBC日興證券美國公司 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已就與本通訊有關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交註冊聲明及招股説明書。在您投資之前， 您應閲讀招股説明書和相關的初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件 ，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文檔，網址為www.sec.gov。或者，承銷商的代表也可以安排向您發送招股説明書和相關的 初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，請致電花旗全球市場公司(電話：1-800-831-9146)、高盛公司(電話：1-866-471-2526)或U.S.Bancorp Investments，Inc.(電話：1-877-558-2607)。此信息並不是對這些證券或產品的完整 描述。有關這些證券的完整説明，請參閲初步招股説明書附錄。本通訊不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約 ，因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
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