根據規則第433條提交
註冊文件第333-240108號
2023年1月26日
Kinder
Morgan,Inc.
定價條款單
$1,500,000,000 5.200% Senior Notes due 2033
發行方: | 金德摩根公司 |
評級:(穆迪/標準普爾/惠譽)*: | BaA2/BBB/BBB |
評級展望:(穆迪/標準普爾/惠譽)*: | 穩定 /穩定/穩定 |
安全類型: | 高級附註 |
定價日期: | 2023年1月26日 |
結算日期(T+3): | 2023年1月31日 |
付息日期: | 6月1日和12月1日,2023年6月1日開始 |
錄製日期: | 5月15日和11月15日 |
到期日: | June 1, 2033 |
本金金額: | $1,500,000,000 |
基準財政部: | 4.125% due November 15, 2032 |
美國國債基準價格/收益率: | 105-07 / 3.491% |
與基準國庫券的利差: | +175 bps |
到期收益率: | 5.241% |
利率: | 5.200% |
面向公眾的價格: | 本金總額的99.683% |
可選贖回: | 於2033年3月1日(票據到期日前三個月)(“票面贖回日”)前,本行可於任何時間及不時以我們的選擇權贖回全部或部分票據,贖回價格相等於以下兩者中較大者:(1)(A)(A)於贖回日(假設該等票據於票面贖回日到期)每半年一次(假設該等票據於票面贖回日到期)的剩餘預定支付本金及利息的現值之和(假設該等票據於票面贖回日到期)每半年(假設360天年度由12個30天月組成)按國庫利率加30個基點計算,減去(B)贖回日應計利息,及(2)贖回票據本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
於票面值贖回日或之後,吾等可於任何時間及不時贖回全部或部分票據,贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
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CUSIP/ISIN: | 49456B AX9 / US49456BAX91 |
聯合簿記管理經理: |
巴克萊資本公司。 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 蒙特利爾銀行資本市場公司 ING金融市場有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 Truist Securities,Inc. 富國證券有限責任公司 |
*注:證券的評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會修改或撤回。
傳説
發行人已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和招股説明書)。在您投資之前,您應 閲讀本次發行的初步招股説明書附錄、註冊説明書中的發行人招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)在美國證券交易委員會網站上免費獲得這些文檔 ,網址為http://www.sec.gov.或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書,方法是聯繫巴克萊資本公司(1-888-603-5847)、摩根大通證券有限責任公司(1-212-834-4533)、PNC Capital Markets LLC(1-855-881-0697)或Scotia Capital(USA)Inc.(1-800-372-3930)。
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