美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
科平公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框(見2.一般指示A.2。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目8.01 | 其他活動。 |
於二零二三年一月二十四日，Kopin Corporation(“貴公司”)與其中所列數家承銷商(“承銷商”)代表Stifel，Nicolaus&Company，Inc.訂立包銷協議(“包銷協議”)，有關本公司發行及出售14,000,000股其普通股、每股面值0.01美元之普通股(“該等股份”)及預籌資金認股權證，以購買最多6,000,000股其普通股(“該等股份”)。“預付資金手令“)。是次發售是根據公司在表格S-3(檔案)上的貨架登記聲明作出的No. 333-253933),並於2022年4月27日被美國證券交易委員會宣佈生效，以及相關的招股説明書補編。根據承銷協議的條款，本公司已授予承銷商一項為期30天的選擇權，以額外購買最多3,000,000股其普通股。
預付資金認股權證可在發行日期後的任何時間行使。持有者預付資金如果認股權證持有人及其聯屬公司在行使認股權證後立即實益擁有本公司已發行普通股的9.99%以上，則認股權證不得行使該認股權證。
假設承銷商沒有行使購買額外普通股的選擇權，在扣除承銷折扣和佣金以及公司應支付的估計發售費用後，此次發行給公司帶來的淨收益估計約為1840萬美元。承銷協議考慮的交易預計將於2023年1月27日完成，前提是滿足慣常的完成條件。
承銷協議包括公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括根據修訂的1933年證券法承擔的責任，以及雙方的其他義務和終止條款。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅為該等協議的目的而作出，並於特定日期僅為該協議的訂約方的利益而作出，並可能受締約各方同意的限制所規限，包括受訂約方就執行承銷協議而交換的保密披露的限制。
作為包銷協議的一部分，除若干例外情況外，本公司若干高級管理人員及董事同意在包銷協議日期後90天止期間內不出售或以其他方式處置其持有的任何本公司普通股。
上述對承銷協議的描述並不聲稱是完整的，其全文參考承銷協議全文而有所保留。承銷協議的副本以8-K表格的形式與本報告一同存檔，作為附件1.1，並通過引用併入本文。表格的形式預付資金授權書作為本報告的附件4.1以Form 8-K和前述對預付資金根據該等展品，認股權證在整體上是有保留的。Morgan，Lewis&Bockius LLP關於發行和出售股票和預籌資權證的合法性的意見的副本與本報告的當前表格一起提交8-K報告如圖5.1所示。
這份8-K表格的當前報告不應構成出售或徵求購買普通股股票的要約，也不應在任何州進行任何要約、徵求或出售公司的證券，在這些州的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。
| 項目9.01 | 展品。 |
(D)展品
見下面的圖表索引，通過引用將其併入本文。
展品索引
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | Kopin Corporation和Stifel，Nicolaus&Company，Inc.簽署的承銷協議，日期為2023年1月24日，作為其中所列承銷商的代表 | |
| 4.1 | 表格預付資金搜查令 | |
| 5.1 | Morgan，Lewis&Bockius LLP的觀點 | |
| 23.1 | Morgan，Lewis&Bockius LLP同意(見附件5.1) | |
| 99.1 | 宣佈開始發售的新聞稿日期為2023年1月24日 | |
| 99.2 | 宣佈發行定價的新聞稿日期為2023年1月25日 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 科平公司 | ||||
| 日期：2023年1月26日 | 理查德·A·斯奈德 | |||
| 理查德·A·斯奈德 | ||||
| 財務主管兼首席財務官 | ||||
| (首席財務會計官) | ||||