附件99.1

長壽生物醫藥公司和德納利資本收購 宣佈合併創建在納斯達克上市的生物製藥公司,專注於推進新技術以促進人類健康和長壽

-長壽生物醫療專注於開發和獲取涵蓋治療、健康監測和數字健康解決方案的新技術,成為與長壽相關的產品和服務的領先提供商,旨在為快速增長的全球老齡化人口增加健康跨度。

-眼科、心血管疾病、軟組織重建和修復等領域的晚期、多樣化的候選治療方案。

-預計總收益將使預計現金餘額至少達到3000萬美元,現金跑道將持續到2025年。

-近期的臨牀里程碑包括用於缺血性中風的LBI-201的第三階段開始,用於軟組織重建的LBI-101的第二階段數據,用於視網膜靜脈阻塞的LBI-001的第二階段開始,以及用於治療角膜失明的LBI-002的臨牀前和製劑研究的完成。

-經驗豐富的醫療技術和生物製藥資深管理團隊,擁有獲取、開發和商業化新技術的記錄。

-合併後的公司將在納斯達克上市,股票代碼為“LBIO”。

-業務合併預計將於2023年第二季度完成。

紐約-2023年1月26日-專注於在治療、健康監測和數字健康解決方案領域推進新技術以延長人類健康跨度的生物製藥公司Longevity Biomedical,Inc.(以下簡稱“Longevity”或“Longevity Biomedical”)和上市特殊用途收購公司Denali(“Denali”)(納斯達克:DECA)今天宣佈,雙方已達成最終業務合併協議(“BCA”)。根據《商業行為準則》完成交易後,合併後的公司(“合併後公司”)將以長壽生物醫療股份有限公司的名稱運營,預計將在納斯達克上市,股票代碼為“LBIO”。

儘管全球人口老齡化的速度很快,但長壽生物醫學認為,目前與長壽相關的產品和服務的市場是分散的,尤其是因為它 與低收入和中等收入國家有關,醫療保健消費者很難找到和購買滿足其個人老齡化需求的產品、技術和服務。為了滿足這一未得到滿足的需求,長壽生物醫療的目標是成為先進治療、健康監測和數字健康技術的整合者和領先提供商,旨在恢復組織形態和功能 併為快速增長的老齡化人口增加健康壽命。為了實現這一目標,長壽打算利用其經驗豐富的高管團隊,繼續收購一流的技術、產品和服務,以滿足日益增長的與年齡相關的疾病和疾病市場的需求,從而在其現有的多元化後期技術平臺上建立基礎。長壽公司已通過擬議收購以下技術,建立了針對心血管疾病、眼科和軟組織重建和修復的 晚期、多樣化候選治療方案的現有渠道:

-LBI-201是一種正在研究的非侵入性超聲設備,用於治療缺血性中風,缺血性中風是全球第二大死亡原因。它旨在快速、方便地提供經顱超聲,並結合傳統的溶栓藥物治療,以促進無法立即獲得血栓切除設施和服務的大血管閉塞中風患者的血流恢復。以前的臨牀研究已經證明,與單純的溶栓藥物治療相比,完全血管再通的發生率增加了近兩倍。支持產品審批的第三階段試驗計劃於2023年開始。

-LBI-001將靜脈注射微球與非侵入性超聲波相結合,作為治療視網膜靜脈阻塞的潛在方法,視網膜靜脈阻塞是全球最常見的視網膜失明原因之一。LBI-001第一階段臨牀結果提供了有利的安全性數據,並證明瞭關鍵視覺測量的改善。一項隨機、安慰劑對照的第二階段試驗預計將於2023年啟動。

-LBI-101是一種現成的同種異體組織生物材料,正在進行第二階段臨牀研究,以永久重建受老化、創傷和外科手術影響的軟組織。可注射應用程序 旨在刺激組織修復和再生。LBI-101的臨牀研究表明,LBI-101具有初步的安全性、生物相容性和新的組織形成,通常與注射相關,不會形成疤痕。目前正在進行第二階段試驗,預計2024年將有全部結果 。

-LBI-002是一種正在研究的生物合成角膜,作為一種替代產品,它可能會解決依賴有限人類供體組織的角膜移植患者這一嚴重服務不足的市場。LBI-002具有與人類組織相似的光學特性,能夠實現神經再生和上皮生長,並潛在地消除了對抗移植排斥反應的長期免疫抑制藥物的需要。配方和臨牀前研究計劃於2023年啟動。

除了這些臨牀階段技術外,長壽還將在下文所述的C&E協議預期的交易完成後,擁有跨越其最初治療重點領域的臨牀前 階段適應症管道。長壽還計劃在健康監測和數字健康解決方案領域尋求收購更多尖端健康技術。

長壽生物醫學致力於推進以科學為導向的解決方案,以改善人類健康。這一業務合併將提供平臺,推動尖端技術的發展,涉及老齡化人口未得到滿足的醫療需求的多個領域“,長壽生物醫療公司首席執行官布拉德福德·A·扎克斯説。這筆交易的收益將使長壽公司達到我們的四項領先技術的重要臨牀開發里程碑,這些技術已在臨牀研究中取得成功。此外,長壽將在健康監測和數字健康解決方案領域保持機會主義的、有遠見的方法來推動未來的健康進步。“

德納利首席執行官Huang先生表示:“長壽致力於為不斷增長的老年患者市場提供有效、有意義的健康解決方案和服務。”長壽正在收購一系列深入的健康技術,並擁有一支經驗豐富的領導團隊 ,他們以富有遠見的方法解決人類健康問題。除了推進這些目前處於後期階段的技術外,本公司還將採取機會主義的態度,努力將人類健康方面的最新進展帶給全球老齡化人口。“

交易概覽

假設Denali的公眾股東不贖回Denali公開發行的股票,該交易對合並後公司的形式股本估值約為2.362億美元。 合併後公司從交易中可獲得的預計現金收益包括Denali以信託形式持有的8,540萬美元現金。所得資金將用於完成LBI-201的第三階段研究,完成LBI-001的第二階段研究,完成LBI-101的第二階段和啟動第三階段研究,並完成LBI-002的配方和臨牀前研究。

合併後的公司可能尋求3000萬美元的交易前管道,該管道預計將與交易完成同時關閉。

長壽已分別與特拉華州的Cerevast Medical,Inc.、特拉華州的有限責任公司Aegeria Soft Tablet,LLC和內華達州的有限責任公司Novokera,LLC(統稱為 “目標”)簽訂了貢獻和交換協議(統稱為“C&E協議”),根據這些協議,緊接在長壽與Denali根據BCA進行的擬議交易完成之前,長壽將從目前的股權持有人手中收購每個目標的所有已發行和已發行的股權證券,以換取長壽的普通股。目標是開發上述眼科、心血管疾病和軟組織重建和修復領域的治療候選藥物。作為進出口協議預期的交易的結果,在BCA預期的交易完成後,每個目標將成為合併後公司的全資間接子公司。

於完成BCA項下擬進行的交易後,並假設Denali的公眾股東均無選擇贖回其普通股及不發行任何額外普通股,則預計Denali的公眾股東將保留合併後公司約34.9%的所有權權益,Denali方正股份及私人股份的發起人、高級管理人員、董事及其他持有人將保留 合併後公司約10.9%的所有權權益,而長壽股東將擁有合併後公司約54.2%的所有權權益。預期在Target收購完成時獲得Longevity普通股股份的Longevity的現有股東和前Target股東將100%的股權投入合併後的公司。

德納利和長壽的董事會一致批准了這筆交易,預計交易將於2023年第二季度完成。這筆交易將需要得到德納利和長壽股東的批准,並取決於其他慣常的完成條件,包括收到某些美國證券交易委員會監管部門的批准。

有關擬議交易的更多信息,包括《商業行為準則》的副本,將在德納利向美國證券交易委員會提交的8-K表格的當前報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。

顧問

美國老虎證券公司將擔任德納利的業務合併顧問。盛德律師事務所擔任德納利的法律顧問。Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP將擔任長壽的法律顧問。

關於長壽

長壽生物醫藥是一家生物製藥公司 ,專注於跨療法、健康監測和數字健康解決方案的先進技術,以恢復組織形式和功能 ,以增加和改善健康壽命。長壽的使命是成為整合者和領先的產品和服務提供商,旨在幫助人們活得更長、更健康。長壽正在獲得一條差異化的治療管道,其晚期臨牀技術涵蓋眼科、心血管疾病和軟組織重建和修復。在這一平臺的基礎上,長壽計劃收購和/或與其他健康技術公司合作,成為領先的產品和服務提供商,旨在增加和改善快速增長的老齡化患者羣體的健康壽命。長壽由一支由行業專家和科學顧問組成的團隊領導,他們在獲取、開發和商業化尖端健康技術方面擁有豐富的經驗。 長壽總部位於華盛頓州博塞爾。

關於德納利

德納利資本收購公司是一家以開曼羣島豁免公司身份註冊成立的空白支票公司,目的是與一個或多個企業或實體進行業務合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。

其他信息以及在哪裏可以找到它

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合修訂後的1933年美國證券法(“證券法”)第27A節和 1934年美國證券交易法(“交易法”)第21E節含義的前瞻性陳述,這些陳述基於信念和假設以及Denali和Longevity目前掌握的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“”可能“”、“”將“”、“”將“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”、“”計劃“”、“”預期“”、“”估計“”、“”預測“”、“”項目“”、“”潛力“”、“”繼續“”、“”正在進行“”、“”目標“”,“尋求”或這些詞的否定或複數,或其他類似的表達,作為預測或指示未來事件或前景,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些 詞。提及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的任何陳述,包括對市場機會和市場份額的預測、長壽的業務計劃(包括其擴張計劃)的能力、擬議交易的現金來源和用途、擬議交易完成後合併後公司的預期企業價值、長壽的合作伙伴關係、戰略或計劃與擬議交易相關的任何好處。 擬議交易的預期收益以及與擬議交易的條款和時間相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 公司的業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的情況存在實質性差異。儘管Denali和Longevity的每個 都認為本通信中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據,但Denali和Longevity的每個 都提醒您,這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測 ,這些陳述本身就是不確定的。此外,德納利預計將向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的S-4表格註冊説明書中包含的委託書/招股説明書 中描述的風險和不確定因素,德納利或長壽不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中也會描述風險和不確定因素。這些文件可能會識別並解決可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。德納利和長壽都不能向您保證,本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受大量風險和不確定因素的影響,其中包括: 由於未能獲得德納利股東的批准或未能滿足商業銀行其他關閉條件而導致完成業務合併的能力;可能導致商業銀行終止的任何事件的發生;確認業務合併的預期收益的能力;德納利的公眾股東提出的贖回請求的金額;與交易相關的成本;全球新冠肺炎疫情的影響;交易因交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險 , 任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果以及其他風險和不確定性,包括將在德納利於2022年4月7日提交給美國證券交易委員會的最終 招股説明書以及隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他文件中“風險因素”標題下包含的那些風險和不確定性。可能存在Denali和Longevity目前都不知道或者Denali和Longevity目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性, 您不應將這些陳述視為Denali、Longevity、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人對Denali和Longevity將在任何特定時間框架內實現其目標和計劃的陳述或擔保。本新聞稿中的前瞻性 陳述代表德納利公司和長壽公司截至通信之日的觀點。後續事件和 發展可能會導致這些觀點發生變化。然而,雖然德納利和長壽可能會在未來更新這些前瞻性陳述,但目前沒有這樣做的打算,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性的 陳述,因為它們代表德納利或長壽在本通信日期之後的任何日期的觀點。

沒有要約或懇求

本新聞稿不是關於任何證券或潛在交易的代理聲明或徵求 同意或授權,也不構成 出售或邀請購買Denali或Longevity的任何證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區進行任何此類證券的出售 在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,此類證券的出售將是非法的。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

有關該交易的其他重要信息將提交給美國證券交易委員會

關於擬議的業務合併,預計將向美國證券交易委員會提交S-4表格的登記説明書,其中包括初步委託書和初步招股説明書, 在登記説明書宣佈生效後,德納利將向其股東和長壽的股東郵寄與擬議的業務合併有關的最終委託書/招股説明書。本新聞稿並不包含有關擬議業務合併應考慮的所有信息,也不打算作為任何投資決定或與該業務合併有關的其他決定的基礎。建議德納利的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案,以及與擬議業務合併相關的最終委託書/招股説明書和其他文件,因為這些材料將包含有關長壽公司、德納利公司和擬議業務合併的重要信息。最終委託書/招股説明書及其他有關建議業務合併的材料將郵寄給德納利的股東,以確定就建議業務合併進行投票的記錄日期 。這些股東還可以免費獲得提交給美國證券交易委員會的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件的副本,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取,或直接向德納利收購公司提出請求,地址為紐約麥迪遜大道437號,紐約郵編:10022,電話:(646)9785180,收件人:首席執行官Huang。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,德納利和長壽及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可能被視為參與了德納利與擬議交易相關的股東委託書的徵集 。根據 美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為德納利股東就擬議的業務合併進行的招標的參與者的信息 將在提交給美國證券交易委員會的S-4表格登記聲明中列出,包括委託書/招股説明書。

投資者和證券持有人可以在德納利提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關德納利董事和高級管理人員在擬議交易中的姓名和權益的更多 詳細信息,這些信息也將出現在將提交給美國證券交易委員會的註冊説明書中,其中將包括德納利針對擬議交易的 委託書/招股説明書。

投資者和媒體查詢,請聯繫:

投資者關係

長壽生物醫學公司。

肯德爾IR

拉倫·斯蒂瓦爾·霍普弗

郵箱:lhop fer@kendallir.com

(201) 841-6116

媒體關係

Rathbun通信

朱莉·拉思本

郵箱:julie@rathbuncom.com