由TKB關鍵技術公司提交 1

根據1933年《證券法》第425條規定

並被視為根據規則14a-12提交

根據《1934年證券交易法》

主題公司：TKB關鍵技術1

美國證券交易委員會檔號：001-40959

日期： 2023年1月24日

AMA(Ask Me Anything)視頻的文字記錄將發佈在r/wejo subreddit上，並回答Reddit用户向Wejo Group Limited首席執行官兼創始人理查德巴洛提出的問題。文字記錄僅為清楚起見而進行了編輯。

問：您能否用簡單的術語澄清一下，即將到來的合併對當前散户投資者價值的稀釋預期是什麼？我只是想讓散户投資者明白這次合併對估值意味着什麼。

答：嗨，太平紳士，謝謝你的問題。Wejo正在盡其所能將交易的稀釋降至最低。考慮到具有挑戰性的市場狀況，根據市場目前的風險狀況，很難籌集到不會稀釋的資本。此攤薄具體基於Wejo的成交量加權平均價格。有一個0.50美元到3美元的下限範圍，這會影響範圍的低端和高端的稀釋水平。

如果我們的股票交易在0.50美元區間的低端，稀釋幅度將在70%左右。如果Wejo的股票交易在3美元區間的高端，稀釋幅度將在30%左右。如果Wejo的股價處於區間的高端，以最大限度地減少稀釋，將符合Wejo所有股東的利益。

完成交易後，Wejo的企業價值將在1.53億美元至4.43億美元之間。等待TKB 和WEJO雙方的同意。¹

問：為什麼不直接找到WEJO普通股的買家，而是讓USCT信託基金代表公司找到他們？

答：謝謝你們的提問，佩德羅和蒂姆。我們一直在尋求Wejo普通股的其他買家，並將繼續這樣做。尋求這筆交易使我們能夠向市場證明，我們有足夠的資本度過這場經濟風暴，並將投資者集中在我們強勁的收入表現上，2022年與2021年相比，收入增長高達200%至300%，我們相信2023年將達到類似的水平。

問：是否沒有與潛在交易相關的重大摩擦，從而進一步降低了增值結果的可能性：費用和支出(每個IP 1,500萬美元[投資者演示文稿]，在籌集任何新資本之前)？

答：與任何融資交易一樣，存在影響融資水平的摩擦成本。我們認識到這一點，並與TKB一起努力工作，以降低其中的一些成本。

¹交換比率的確定方法為：11.25美元除以Wejo在緊接第二個交易日之前的15個交易日的成交量加權每股價格，TKB股東大會將就業務合併舉行，最低交換比率為3.75，最高交換比率為22.50。

問：在這筆交易懸而未決、權證和SPAC推廣的股權嚴重稀釋以及延期投票風險的同時，尋求其他資本替代方案的靈活性是否有限？SPAC向該公司支付的400萬美元終止費非常有意義，因此將這一部分歸功於此。

答：正如您在新聞稿和宣佈這筆交易的業務更新電話會議上所回憶的那樣，我們將在短期內考慮一些額外的融資計劃，以便在我們實際完成業務合併交易之前進行銜接。我們一直專注於推進其他融資計劃，並將繼續這樣做。

問：你能否詳細説明，TKB公募認股權證的執行價格會否因應浮動匯率而作出調整？

答：是的，TKB公募認股權證的執行價將根據浮動匯率進行調整。

問：你晚上怎麼睡得着？

答：這個問題真的很有趣。領導團隊，我本人，坦率地説，整個公司一直在不知疲倦地工作，以產生推動股東價值的業績。我們在充滿挑戰的經濟環境中取得了成功，2022年我們的收入增長了200%至300%，預計2023年也會實現類似的增長。儘管資本市場關閉，我們仍在繼續籌集資金，現在我們已經開始實施一項創新戰略，創建長期資金來源，為我們提供資金，使我們能夠在我們達到現金流盈虧平衡之前保持地位。

我們的激勵措施與股東完全一致。內部人士持有該公司這麼多股份的公司並不多。我們完全理解股東對我們股價的失望，我們也感到沮喪。一如既往地，感謝您的提問。請在Twitter、LinkedIn或這些AMA渠道上直接給我發消息，無論是Reddit、Discord還是任何其他媒體來源。謝謝。

前瞻性的聲明。

本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。有關TKB關鍵技術1(“TKB”)、Wejo Group Limited(“Wejo”或“公司”)及其潛在業務合併和相關交易(“潛在業務合併”)的前瞻性陳述，包括有關潛在業務合併的預期收益、潛在業務合併的預期時間、Wejo提供的產品和服務及其運營市場(包括未來市場機會)、Wejo的預期未來業績、未來財務狀況和業績及預期潛在業務合併的財務影響(包括未來收入、預計企業價值和現金餘額)、對潛在業務合併的成交條件的滿意度和TKB公眾股東的贖回水平，以及Wejo對未來事件、經營結果或業績的預期、意圖、戰略、假設或信念或不完全與歷史或當前事實相關。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“潛力”、“項目”、“代表”、“規模”、“應該”、“戰略”、“估值”、“意志”，“” 是否會、“”將繼續、“”可能會導致“”將, “和類似的表達(或這些詞或表達的否定的 )。前瞻性陳述基於對TKB和WEJO管理層的當前假設、估計、預期和預測，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通訊中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)潛在的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對TKB和Wejo的證券價格產生不利影響；(Ii)潛在的業務合併可能無法在TKB的業務合併截止日期之前完成，以及如果TKB尋求延長業務合併截止日期，可能無法獲得延長的風險，(Iii)未能滿足完成潛在業務合併的條件，包括TKB和WEJO的股東批准潛在業務合併、TKB的公眾股東(如果適用)在贖回後滿足最低信託賬户金額、WEJO未能獲得完成潛在業務合併所需的額外融資，以及收到某些政府和其他第三方批准(或此類批准導致施加的條件可能減少潛在業務合併的預期收益或導致各方放棄潛在業務合併)，(Iv)WEJO在決定是否進行潛在業務合併時缺乏公平意見， (V)發生任何可能導致終止與潛在業務合併有關的最終協議的事件、變更或其他情況, (Vi)潛在業務合併的宣佈或懸而未決對WEJO的業務關係、經營結果、業績和總體業務的影響，(Vii)潛在業務合併擾亂WJO當前計劃和運營的風險，以及由於潛在業務合併而擾亂管理層注意力的風險，(Viii)可能對TKB或WJO提起的與潛在業務合併相關的任何法律訴訟的結果，(Ix)保持因潛在業務合併而產生的倖存實體的證券在國家證券交易所上市的能力，(X)潛在業務合併後TKB和WEJO合併後資本結構的變化，(Xi)WEJO經營或計劃經營的競爭性行業和市場的變化，(Xii)影響WEJO業務的法律法規的變化，(Xiii)在完成潛在業務合併後實施業務計劃、預測和其他預期的能力並識別和實現更多機會，(14)與WEJO預計財務信息的不確定性有關的風險，(15)與WEJO推出業務和預期業務里程碑的時間相關的風險，(16)與WEJO可能無法實現或保持盈利和產生現金有關的風險，(10)全球經濟的當前和未來狀況，包括由於新冠肺炎大流行、通貨膨脹、供應鏈限制和其他宏觀經濟因素的影響及其對WEJO的影響，其業務和運營市場，(Xviii)Wejo與客户、供應商和與其有業務往來的其他人保持關係的能力，(Xix)Wejo可能無法有效管理增長, (Xx)Wejo知識產權的可執行性，包括其專利和對他人知識產權的潛在侵權，(Xxi)與潛在業務合併相關的成本或意外負債，以及未能實現潛在業務合併的預期收益或未能實現預計預計結果和基本假設，包括估計股東贖回，(Xxii)由於適用的法律或法規而可能需要或適合的潛在業務合併的擬議結構的變化，(Xii)招聘的能力，培訓和保留合格的人員，以及(Xxiv)因潛在業務合併而倖存的實體發行股權或獲得融資的能力。

上述可能影響TKB和/或WJO的業務、財務狀況或經營結果的因素列表並非詳盡無遺。其他因素在各自提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中列出，有關TKB和WJO的更多信息可能會不時出現。特別是，您應仔細考慮上述因素以及(A)TKB於2021年10月28日提交給美國證券交易委員會的招股説明書，(Ii)2021年3月14日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，(Iii)2022年5月13日、2022年8月12日和2022年11月12日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格，(B)Wejo於2022年3月31日提交美國證券交易委員會的截至2021年12月31日年度的Form 10-K年度報告(於2022年4月11日修訂)，(Iii)2022年5月16日、2022年8月15日和2022年11月21日提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q ，以及(C)TKB和/或WEJO向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件(包括與潛在業務合併相關的S-4表格登記聲明)。可能存在TKB和WJO目前都不知道的其他風險，或者TKB和WJO目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性表述中包含的結果不同。敦促讀者在評估這些前瞻性陳述時仔細考慮這些因素。

前瞻性聲明僅説明發布日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。TKB 和WEJO明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映他們對此的預期的任何變化或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。TKB和WEJO都不能保證TKB、WEJO或合併後的公司將實現其預期。

沒有報價或邀請函。

本通信不構成在任何司法管轄區出售、邀請購買或推薦購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區就潛在的業務合併或任何相關交易徵求任何代理、投票、同意或批准，也不構成在任何司法管轄區內出售、發行或轉讓任何證券，根據該司法管轄區的法律，此類要約、招攬或出售可能是違法的。本通信不構成關於任何證券的建議或建議。本通訊受法律限制；不打算向任何司法管轄區的任何人分發或由其使用，因為這種分發或使用將違反當地法律或法規。除非招股説明書符合經修訂的證券法第10節的要求，否則不得提出任何證券要約，或免除招股説明書的要求。

美國證券交易委員會、任何其他美國或非美國司法管轄區的任何其他證券委員會或類似監管機構均未審查、評估、批准、不批准、傳遞或認可本文中所含信息的潛在業務組合或充分性，或確定本通訊屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在法律允許的最大範圍內，TKB、WEJO或其各自的任何子公司、股東、關聯公司、代表、合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、顧問或代理將不對因使用本通訊、其內容(包括內部經濟模型)、遺漏、依賴所包含的信息、或所傳達的意見或與之相關的其他方面而產生的任何直接、間接或後果性的利潤損失或利潤損失負責或承擔責任。

重要信息有關建議的業務合併以及在哪裏可以找到的信息。

關於潛在的業務合併，天津開發區和Wejo打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括S-4表格登記聲明，其中將包括一份作為聯合招股説明書和委託書的文件，稱為委託書/招股説明書。將向TKB和Wejo的所有股東發送委託書/招股説明書。天津開發區和微信還將提交有關與美國證券交易委員會的潛在業務合併的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前，建議TKB 和Wejo的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及提交的所有其他相關文件，或者在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件後，將向美國證券交易委員會提交與潛在業務合併相關的文件，因為它們將包含有關潛在業務合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取註冊聲明、委託書/招股説明書以及美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件的副本。

TKB向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求向TKB Critical Technologies 1,400 Continental Blvd，Suite6000，El Segundo，CA 90245免費獲取，或通過電子郵件ablatteis@tkbtech.com免費獲取。

WEJO向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求向WEJO集團有限公司免費獲取，地址為曼徹斯特碼頭街21-23號，郵編：M3 4A，或發送電子郵件至Investor.Relationship@WEJO.com。

徵集活動的參與者。

此信息可被視為與潛在業務合併有關的招標材料。根據美國證券交易委員會規則，TKB、WEJO及其各自的董事、高管及其他管理層和員工可被視為參與了與潛在業務合併相關的TKB或WEJO股東的委託書徵集。這些董事和高管的名單、他們在潛在業務合併中的權益以及他們對TKB或WEJO證券的所有權已經或將包含在他們各自提交給美國證券交易委員會的文件中。其他有關可能被視為潛在業務合併參與者的人士和其他人士的權益信息可通過閲讀有關潛在業務合併的委託書/招股説明書獲得。您可以如上所述免費獲取這些文檔的副本。