美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年證券交易法
2023年1月24日
報告日期2023年1月20日(報告最早事件日期 )
Viveon Health收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-39827 | 85-2788202 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
C/o Gibson,Deal&Fletcher,PC 拆分交易所 霍爾科姆大橋路3953號 200套房 佐治亞州諾克羅斯 |
30092 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(404)861-5393
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :
根據《證券法》規則425進行的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行開市前通信{br |
☐ | 根據《交易法》規則13E-4(C)進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位 | VHAQ.U | 紐約證券交易所美國有限責任公司 | ||
普通股 | VHAQ | 紐約證券交易所美國有限責任公司 | ||
認股權證 | VHAQ.WS | 紐約證券交易所美國有限責任公司 | ||
權利 | VHAQ.R | 紐約證券交易所美國有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目5.07將事項提交擔保持有人表決
Viveon Health收購特別會議 Corp.
正如此前報道的那樣,2022年12月21日,Viveon Health Acquisition Corp.(“Viveon”)召開了股東特別會議(“原始特別會議”),以批准Viveon和Suneva Medical,Inc.(“Suneva”)之間擬議的業務合併。有關特別會議建議的更多信息,請參閲Viveon於2022年11月14日發佈的委託書/招股説明書,並於2022年11月23日補充 。截至2022年11月8日,即記錄日期(“記錄日期”),共有10,064,124股普通股已發行和流通,並有權在最初的特別會議上投票。在最初的特別會議上,Viveon的股東投票決定休會至2023年1月20日(“休會特別會議”)。
2023年1月20日,Viveon呼籲宣佈休會特別會議。在續會上,已收到8,932,032股普通股的委託書,或截至記錄日期已發行及已發行股份的約88.75%,並有權在續會特別會議上投票;因此出席者有法定人數。在休會的特別會議上,Viveon的股東投票決定將會議休會至2023年2月3日中午12點。東部時間。
休會提案獲得了以下最終投票結果:
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 | ||
8,918,520 | 13,512 | 0 |
截至2023年1月17日(計入與Viveon於2022年12月23日召開的2022年股東年會相關而贖回的3,188,100股股票後),已發行的Viveon普通股共有6,876,024股,其中5,031,250股為創始人股票, 無需贖回。截至2023年1月18日(要求贖回與延期的特別會議有關的最後日期),作為受託人的大陸股票轉讓信託公司收到了贖回1,798,631股Viveon普通股的請求。此類股份只有在業務合併完成後才能贖回。截至 截止日期,信託賬户中約有1,968萬美元。
第7.01項。《FD披露條例》。
新聞稿和補充信息
2023年1月24日,Viveon發佈了一份新聞稿,作為附件99.1附上。
附件99.1中所列的信息被視為“提供的”,不應被視為根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第18節的目的而被“存檔”,或以其他方式承擔該節的責任。表99.1中所列信息不應被視為通過引用併入根據《交易法》或修訂後的《1933年證券法》 提交的任何申請文件,無論該申請文件中的任何一般合併語言如何。
對投資者和股東的重要信息
本文檔涉及Viveon和Suneva之間擬議的業務合併。本文件不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成邀請購買或交換任何證券的要約,在任何司法管轄區內,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前,在任何司法管轄區出售此類要約、出售或交換為非法的證券。威訊用美國證券交易委員會於2022年11月14日宣佈生效的S-4表格提交了一份註冊聲明,其中包括一份委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書於2022年11月21日郵寄給截至2022年11月8日登記在冊的所有威訊股東,並於2022年11月23日補充。Viveon 可能會向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,建議威訊的投資者和證券持有人 閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他已提交的相關文件,或者在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件後,將向美國證券交易委員會提交與擬議的企業合併相關的文件,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取Viveon向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。
1
前瞻性陳述
本報告中關於表格8-K的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“未來”、“展望”等詞語,以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達,但這些話的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關完成合並的 陳述。這些陳述基於各種假設,無論是否在這份8-K表格的當前報告中確定,以及Viveon和Suneva各自管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。前瞻性陳述的例子包括,本報告中以8-K表 形式作出的陳述,涉及:合併協議預期的擬議交易,包括擬議業務合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會;預期的未來財務和經營業績和結果,包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理、產品組合的持續擴展以及此類產品的技術可用性或有效性;再生美容行業的持續增長以及推動這種增長的醫生和消費者的持續需求;以及擬議的業務合併的預期時間。前瞻性 陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。取而代之的是, 它們僅基於Viveon和Suneva目前的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響,這些風險和變化很難預測,其中許多都不在我們的控制範圍之內。實際結果和結果 可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此,您不應依賴這些前瞻性 陳述中的任何一種。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括:(1)可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(2)在宣佈合併協議和其中預期的交易之後,可能對Viveon和/或Suneva提起的任何法律訴訟的提起或結果;(3)雙方無法完成擬議的業務合併,包括未能獲得Viveon或Suneva股東的批准,未能獲得監管部門的某些批准,或未能滿足合併協議中的其他條件;(4)發生任何事件、變更, 或可能導致合併協議終止或以其他方式導致交易無法完成的其他 情況; (5)由於Viveon股東贖回和未能獲得替代融資而未能滿足合併協議的最低現金要求;(6)無法完成併發管道;(7)新冠肺炎疫情對Suneva業務和/或雙方完成擬議業務合併的能力的影響;(8)無法在擬議的業務合併後獲得或維持Viveon的普通股在紐約證券交易所美國交易所的上市;(9)由於擬議的業務合併的宣佈和完善而導致擬議的業務合併擾亂當前計劃和運營的風險; (10)確認擬議的業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭以及Suneva實現盈利增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力的影響;(11)與擬議的業務合併有關的成本;(12)適用法律或法規的變化;(13)Suneva可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(14)Viveon股東提出的贖回請求的金額;和(15) 在提交給美國證券交易委員會的於2020年12月22日提交給美國證券交易委員會的Viveon首次公開募股最終招股説明書、於2022年11月14日宣佈生效的Viveon S-4表格註冊説明書以及其中包含的最終委託書/招股説明書(於2022年11月21日郵寄給股東,並於2022年11月23日補充)中不時顯示的其他風險和不確定因素,與擬議的業務合併有關, 包括其中的“風險因素”以及Viveon提交給美國證券交易委員會的其他文件中的內容。Viveon和Suneva警告説,上述因素列表並不是排他性的。Viveon和Suneva提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,因為這些陳述只反映了發表日期的情況。Viveon和Suneva不承擔或接受任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化,無論是由於 新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律可能要求。Viveon和Suneva都不能保證業務合併將完成或合併後的公司將實現其預期。
徵集活動的參與者
Viveon和Suneva及其各自的董事和高級管理人員可被視為參與向Viveon股東徵集與擬議業務合併和年度會議有關的委託書 。Viveon和Suneva董事和高管的名單以及他們在業務合併中的權益信息可在2022年11月14日宣佈生效的S-4表格的註冊聲明中獲得,以及其中包含的日期為2022年11月14日的最終委託書/招股説明書,該最終委託書/招股説明書已於2022年11月21日郵寄給Viveon的股東,並於2022年11月23日補充,並且僅與Viveon董事和高管有關,該委託書的日期為2022年11月17日。這封信已於2022年11月21日郵寄給Viveon的股東。最終的委託書/招股説明書也可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得,網址是www.sec.gov。
本通信不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准,也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在根據該其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的 任何證券。除非招股説明書符合證券法第10節的要求或獲得豁免,否則不得發行證券。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品
99.1 | 新聞稿 | |
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中 |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023年1月24日 | |
VIVEON健康收購公司。 |
發信人: | /s/Jagi Gill | |
姓名: | Jagi Gill | |
標題: | 首席執行官 |
3