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附件99.1

Customers Bancorp，Inc.(紐約證券交易所代碼：CUBI)

雷丁大道701號

賓夕法尼亞州西雷丁，郵編19611

聯繫方式：
David·W·帕蒂，通信公司董事

Customers Bancorp報告2022年全年和第四季度業績

2022年全年亮點

·2022年普通股股東可獲得的淨收入為2.184億美元，或每股稀釋後收益6.51美元；ROAA為1.13%，ROCE為17.40%。

·2022年核心收益*為2.564億美元，或每股稀釋後收益7.63美元；核心ROAA*為1.32%，核心ROCE*為20.43%。

·2022年不包括Paycheck保護計劃*(PPP)的核心收益為2.187億美元，或每股稀釋後收益6.51美元，比2021年增長46.2%。其中包括2022年第三季度銷售5.0億美元消費者分期付款貸款的税前撥備3680萬美元，或每股稀釋後0.86美元，以及2022年全年其他核心收益(不包括PPP)*5.65美元。

·2022年調整後的税前撥備淨收益*為4.007億美元；調整後的税前撥備ROAA*為1.99%；調整後的税前撥備ROCE*為31.16%。

·貸款同比增長12億美元，增幅為8.4%。不包括購買力平價*的貸款同比增長35億美元，增幅為30.7%，主要是由我們的低風險可變利率公司和專業貸款垂直市場。

·存款同比增長14億美元，增長8.2%。

·2022年淨息差，税額為3.19%。2022年淨息差、税金等值、剔除PPP貸款影響*為3.16%。

·2022年貸款和租賃信貸損失準備金5950萬美元，主要是受貸款增長、2022年第三季度消費者分期付款貸款銷售淨額、確認較弱的宏觀經濟預測以及某些一次性沖銷的影響。

·截至2022年12月31日，不良資產為3080萬美元，佔總資產的0.15%，而截至2021年12月31日，不良資產為4980萬美元，佔總資產的0.25%。截至2022年12月31日，貸款和租賃的信貸損失撥備相當於不良貸款的426%，而2021年12月31日為278%。

·每股賬面價值和每股有形賬面價值*同比增長1.76美元或4.7%，儘管同期AOCI虧損1.581億美元。每股有形賬面價值*在過去5年中增長了77.9%，顯著高於中型銀行2%的行業平均水平(1)。

·2022年以3320萬美元的價格回購了830,145股普通股，剩餘190萬股普通股被授權在2023年9月之前回購。

*非公認會計準則衡量標準。客户使用非GAAP計量的原因以及非GAAP計量與可比GAAP金額之間的詳細對賬列於本文件的末尾。

(1)KRX指數報告的中型銀行。

2022年第四季度亮點

·2022年第四季度普通股股東可獲得的淨收入為2560萬美元，或每股稀釋後收益0.77美元；ROAA為0.55%，ROCE為8.05%。

·2022年第四季度核心收益*為3940萬美元，或每股稀釋後收益1.19美元；核心ROAA*為0.81%，核心ROCE*為12.36%。

·2022年第四季度核心收益(不包括購買力平價)*為4530萬美元，或每股稀釋後收益1.37美元，比2021年第四季度增長22.9%。

·2022年第四季度調整後的税前撥備淨收益*為8140萬美元；調整後的税前撥備ROAA*為1.56%；調整後的税前撥備ROCE*為24.59%。

·2022年第四季度貸款增長4.58億美元，增幅3.0%。2022年第四季度不包括PPP*的貸款增長為6.145億美元，增幅為4.3%，主要是由我們的低風險可變利率公司和專業貸款垂直市場。

·2022年第四季度存款增長6.345億美元，增幅3.6%。

·2022年第四季度淨息差，税額為2.67%。2022年第四季度淨息差，税額，不包括購買力平價貸款的影響*為2.87%。

·2022年第四季度貸款和租賃信貸損失撥備2790萬美元，主要是由於貸款增長的影響，認識到宏觀經濟預測較弱，以及根據購買力平價計劃發放的1100萬美元貸款的一次性沖銷。

截至2022年12月31日，不良資產為3,080萬美元，佔總資產的0.15%，而截至2022年9月30日，不良資產為2,800萬美元，佔總資產的0.14%。截至2022年12月31日，貸款和租賃的信貸損失撥備相當於不良貸款的426%，而2022年9月30日為466%。

·2022年第四季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*增長了0.62美元或1.6%，儘管同期AOCI虧損增加了700萬美元。

·在2022年第四季度以530萬美元的價格回購了16.6萬股普通股。

CEO評論

賓夕法尼亞州西雷丁，2023年1月25日-Customers Bancorp董事長兼首席執行官Jay Sidhu表示：“儘管利率和經濟環境充滿挑戰，但我們又實現了一個穩健的季度，並對2022年的業績感到非常滿意。”我們2022年第四季度的GAAP收益受到了1350萬美元的税後證券淨虧損，或每股稀釋後0.41美元的負面影響，這將在短期內有利於淨息差，並有大約一年的盈利，以及600萬美元的PPP貸款税後淨虧損，或每股稀釋後0.18美元。然而，我們非常高興地報告，2022年第四季度核心銀行*的稀釋後每股收益為1.37美元，超出了內部目標和預期，使2022年全年核心收益(不包括購買力平價)*達到每股6.51美元。我們負責任的有機增長戰略是激光專注於信貸質量，我們90%的增長來自低信用風險垂直市場。過去幾個季度，我們採取了謹慎的風險管理戰略行動，以確保我們從資本、信貸、流動性和收益的角度處於有利地位，特別是在我們即將進入高度不確定的2023年之際。我們還很高興地報告，我們超過了2022年核心每股收益的上限，不包括4.75-5.00美元的PPP*目標13%，甚至在考慮2022年第三季度3680萬美元的税前撥備發佈之前。2022年核心貸款*增長的主要原因是低風險可變利率專業貸款垂直市場增加了30億美元。資產質量仍然很好，信貸儲備非常強勁，佔不良貸款總額的426%。我們的貸款和存款渠道依然強勁，我們非常專注於提高我們的利潤率，減緩我們的增長，控制我們的開支，積極回購普通股，使我們的股價低於賬面價值。, 併為我們的股東創造非凡的價值。我們對我們的未來仍然非常樂觀。“Jay Sidhu先生繼續説道。


(千美元，每股數據除外)	截至或截至三個月			增加(減少)						截至12個月						增加(減少)
		2022年12月31日	2021年12月31日									2022年12月31日			2021年12月31日
盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收入				$	25,623		$	98,647		$	(73,024)		(74.0)	%		$	218,402		$	300,134		$	(81,732)	(27.2)	%
稀釋後每股收益				$	0.77		$	2.87		$	(2.10)		(73.2)	%		$	6.51		$	8.91		$	(2.40)	(26.9)	%
核心收益*				$	39,368		$	101,213		$	(61,845)		(61.1)	%		$	256,415		$	344,700		$	(88,285)	(25.6)	%
每股核心收益**				$	1.19		$	2.95		$	(1.76)		(59.7)	%		$	7.63		$	10.23		$	(2.60)	(25.4)	%
核心收益，不包括購買力平價*				$	45,324		$	36,890		$	8,434		22.9	%		$	218,746		$	149,650		$	69,096	46.2	%
每股核心收益，不包括購買力平價*				$	1.37		$	1.07		$	0.30		28.0	%		$	6.51		$	4.44		$	2.07	46.6	%
平均資產回報率(ROAA)				0.55		%	2.08		%	(1.53)						1.13		%	1.64		%	(0.51)
核心ROAA*				0.81		%	2.13		%	(1.32)						1.32		%	1.86		%	(0.54)
核心ROAA，不包括PPP*				0.93		%	0.80		%	0.13						1.14		%	0.84		%	0.30
平均普通股權益回報率(“ROCE”)				8.05		%	33.18		%	(25.13)						17.40		%	28.75		%	(11.35)
核心ROCE*				12.36		%	34.04		%	(21.68)						20.43		%	33.02		%	(12.59)
調整後的税前撥備前淨收益*				$	81,377		$	130,595		$	(49,218)		(37.7)	%		$	400,712		$	471,046		$	(70,334)	(14.9)	%
調整後的税前撥備前淨收益ROAA，不包括購買力平價*				1.67		%	1.37		%	0.30						1.81		%	1.44		%	0.37
淨息差，税額等值				2.67		%	4.14		%	(1.47)						3.19		%	3.70		%	(0.51)
淨息差、税額，不包括購買力平價貸款*				2.87		%	3.12		%	(0.25)						3.16		%	3.16		%	—
貸款收益率				5.64		%	5.48		%	0.16						5.00		%	4.73		%	0.27
貸款收益率，不包括購買力平價*				5.86		%	4.41		%	1.45						5.05		%	4.37		%	0.68
存款成本				2.73		%	0.36		%	2.37						1.31		%	0.44		%	0.87
效率比				49.20		%	38.70		%	10.50						44.81		%	40.38		%	4.43
核心效率比*				49.12		%	38.14		%	10.98						43.02		%	37.54		%	5.48
資產負債表趨勢：
總資產				$	20,896,112		$	19,575,028		$	1,321,084		6.7	%
總資產，不包括購買力平價*				$	19,897,959		$	16,325,020		$	3,572,939		21.9	%
貸款和租賃總額				$	15,794,671		$	14,568,885		$	1,225,786		8.4	%
貸款和租賃總額，不包括購買力平價*				$	14,796,518		$	11,318,877		$	3,477,641		30.7	%
無息活期存款				$	1,885,045		$	4,459,790		$	(2,574,745)		(57.7)	%
總存款				$	18,156,953		$	16,777,924		$	1,379,029		8.2	%
資本指標：
普通股權益				$	1,265,167		$	1,228,423		$	36,744		3.0	%
有形普通股權益*				$	1,261,538		$	1,224,687		$	36,851		3.0	%
普通股權益與總資產之比				6.05		%	6.28		%	(0.23)
有形普通股權益與有形資產的比例*				6.04		%	6.26		%	(0.22)
有形普通股權益相對於有形資產，不包括購買力平價*				6.34		%	7.50		%	(1.16)
普通股每股賬面價值				$	39.08		$	37.32		$	1.76		4.7	%
每股普通股有形賬面價值*				$	38.97		$	37.21		$	1.76		4.7	%
普通股一級資本比率(1)				9.5		%	10.0		%	(0.5)
基於總風險的資本比率(1)				12.0		%	12.9		%	(0.9)

(1)截至2022年12月31日的監管資本充足率為預估值。
*非公認會計準則衡量標準。客户使用非GAAP計量的原因以及非GAAP計量與可比GAAP金額之間的詳細對賬列於本文件的末尾。

我們直接或間接提供了約35.8萬筆貸款，總額達103億美元。通過該計劃，我們從小企業管理局獲得了近3.5億美元的遞延發起費，這大大增加了我們的收益和資本水平，因為政府免除了這些貸款。在2022年第四季度，由於寬恕水平低於預期，我們在收入中僅確認了400萬美元的這些費用，使迄今已確認的費用總額達到3.22億美元，2023年仍需確認的費用為2600萬美元。正如我們之前所説的，很難預測PPP寬恕的時機。我們預計大部分費用將在未來兩個季度確認；然而，由於我們在2021年第三季度全額償還了FRB PPP流動性安排，這些貸款目前正以更高的成本融資，降低了它們的短期盈利能力。這一點在2022年第四季度尤為明顯，因為購買力平價相關支出的增加導致2022年第四季度每股稀釋後收益0.18美元的全面負面影響。這包括因融資成本上升而產生的負280萬美元淨利息收入，增加撥備支出的1100萬美元一次性沖銷，以及與我們的第三方PPP服務提供商之一達成法律和解所產生的750萬美元收益。這些一次性沖銷是在我們未來可能收到的任何合同賠償或賠償的影響之前進行的。“Customers Bancorp CFO Carla Leibold評論道。

下表列出了截至所示日期的貸款和租賃總額的構成：


(千美元)	2022年12月31日		佔總數的百分比		2022年9月30日		佔總數的百分比		2021年12月31日		佔總數的百分比
商業廣告：

工商業：
專項貸款	$	5,412,887	34.3	%	$	5,103,974	33.3	%	$	2,403,991	16.5	%
其他工商業	1,135,336		7.2		1,064,332		7.0		942,679		6.5
多個家庭	2,217,098		14.0		2,267,376		14.8		1,486,308		10.2
給按揭公司的貸款	1,447,919		9.2		1,708,587		11.1		2,362,438		16.2
商業地產業主入住率	885,339		5.6		726,670		4.7		654,922		4.5
應收貸款，購買力平價	998,153		6.3		1,154,632		7.5		3,250,008		22.3
商業地產非業主自住	1,290,730		8.2		1,263,211		8.2		1,121,238		7.7
施工	162,009		1.0		136,133		0.9		198,981		1.4
商業貸款和租賃總額	13,549,471		85.8		13,424,915		87.5		12,420,565		85.3
消費者：
住宅	498,781		3.1		466,888		3.0		350,984		2.4
人造房	45,076		0.3		46,990		0.3		52,861		0.3

分期付款：
個人	1,306,376		8.3		1,056,432		6.9		1,392,862		9.6
其他	394,967		2.5		341,463		2.3		351,613		2.4

消費貸款總額	2,245,200		14.2		1,911,773		12.5		2,148,320		14.7
貸款和租賃總額	$	15,794,671	100.0	%	$	15,336,688	100.0	%	$	14,568,885	100.0	%

商業及工業貸款及租賃(包括特別貸款)增加32億元至65億元，按年增幅為95.7%。實際上，所有未償還餘額的增加都屬於資本催繳額度和貸款人融資(統稱為基金融資)這兩個低風險浮動利率擔保類別。多户貸款增加7.308億美元，增幅49.2%，至22億美元，商業地產自住貸款增加2.304億美元，增幅35.2%，至8.853億美元，商業房地產非業主自住性貸款增加1.695億美元，增幅15.1%，至13億美元，住宅貸款同比增加1.478億美元，增幅42.1%，至4.988億美元。貸款及租賃的增幅因消費分期貸款總額減少4,310萬美元(或2.5%)至17億美元而被部分抵銷，這主要是由於2022年第三季度銷售5.0億美元的消費分期貸款，抵銷了某些旨在銷售的消費分期貸款的新發放及發放及購買，以及建築貸款減少3,700萬美元或18.6%，至1.62億美元。

下表列出了貸款和租賃的信貸損失準備(截至所列日期和期間的資料)：


	截至或截至三個月						增加(減少)		截至或截至三個月						增加(減少)
(千美元)	2022年12月31日			2022年9月30日					2022年12月31日			2021年12月31日
貸款和租賃的信貸損失準備	$	130,924		$	130,197		$	727	$	130,924		$	137,804		$	(6,880)
貸款和租賃信貸損失準備金(收益)	$	27,891		$	(7,836)		$	35,727	$	27,891		$	13,890		$	14,001
為投資而持有的貸款淨沖銷(收回)	$	27,164		$	18,497		$	8,667	$	27,164		$	7,582		$	19,582

平均貸款和租賃的年化淨沖銷(回收)	0.70		%	0.47		%			0.70		%	0.21		%
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋率	0.93		%	0.95		%			0.93		%	1.12		%
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋範圍，不包括購買力平價*	1.00		%	1.03		%			1.00		%	1.53		%

*非公認會計準則衡量標準。客户使用非GAAP計量的原因以及非GAAP計量與可比GAAP金額之間的詳細對賬列於本文件的末尾。

2022年第四季度貸款和租賃的信貸損失撥備為2,790萬美元，而2022年第三季度的撥備收益為780萬美元。2022年第四季度的撥備主要是由於貸款增長、根據購買力平價計劃發起的某些貸款的1100萬美元的一次性沖銷，這些貸款後來被確定為不符合SBA豁免和擔保的資格，並最終被視為無法收回，以及我們確認了較弱的宏觀經濟預測，而2022年第三季度的撥備收益主要來自出售與公司資產負債表優化計劃相關的5.0億美元消費分期付款貸款。出售交易在2022年第三季度產生了約3680萬美元的信貸損失撥備，計入核心收益*，稀釋後每股貢獻約0.86美元。2022年第四季度可供出售投資證券的信貸損失撥備為30萬美元，而2022年第三季度的撥備收益為20萬美元。

下表顯示了截至指定日期的資產質量指標：


(千美元)	2022年12月31日			2022年9月30日			增加(減少)		2022年12月31日			2021年12月31日			增加(減少)
不良資產(“不良資產”)：
非應計/不良貸款(“不良貸款”)	$	30,737		$	27,919		$	2,818	$	30,737		$	49,620		$	(18,883)
不良資產	$	30,783		$	27,965		$	2,818	$	30,783		$	49,760		$	(18,977)
不良貸款佔貸款和租賃總額	0.19		%	0.18		%			0.19		%	0.34		%
儲備至不良貸款	425.95		%	466.34		%			425.95		%	277.72		%
不良資產與總資產之比	0.15		%	0.14		%			0.15		%	0.25		%

貸款和租賃風險評級：
商業貸款和租賃(1)
經過	$	10,793,980		$	10,262,647		$	531,333	$	10,793,980		$	6,389,228		$	4,404,752
特別提及	138,829			104,560			34,269		138,829			230,065			(91,236)
不合標準	291,118			329,878			(38,760)		291,118			266,939			24,179

商業貸款和租賃總額	11,223,927			10,697,085			526,842		11,223,927			6,886,232			4,337,695
消費貸款
表演	1,899,376			1,893,977			5,399		1,899,376			2,114,950			(215,574)
不良資產	21,591			16,680			4,911		21,591			17,116			4,475
消費貸款總額	1,920,967			1,910,657			10,310		1,920,967			2,132,066			(211,099)
應收貸款和租賃	$	13,144,894		$	12,607,742		$	537,152	$	13,144,894		$	9,018,298		$	4,126,596

下表列出了截至指定日期的某些資本金額和比率：


(除每股數據外，以千美元計)	2022年12月31日			2022年9月30日			2021年12月31日
客户銀行，Inc.
普通股權益	$	1,265,167		$	1,249,137		$	1,228,423
有形普通股權益*	$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,224,687
普通股權益與總資產之比	6.05		%	6.13		%	6.28		%
有形普通股權益與有形資產的比例*	6.04		%	6.12		%	6.26		%
有形普通股權益相對於有形資產，不包括購買力平價*	6.34		%	6.48		%	7.50		%
普通股每股賬面價值	$	39.08		$	38.46		$	37.32
每股普通股有形賬面價值*	$	38.97		$	38.35		$	37.21
普通股一級資本比率(1)	9.5		%	9.8		%	10.0		%
基於總風險的資本比率(1)	12.0		%	12.5		%	12.9		%

(1)截至2022年12月31日的監管資本充足率為預估值。
*非公認會計準則衡量標準。客户使用非GAAP計量的原因以及非GAAP計量與可比GAAP金額之間的詳細對賬列於本文件的末尾。

2022年第四季度淨利息收入總計1.351億美元，較2022年第三季度減少2390萬美元，主要原因是購買力平價淨利息收入減少1240萬美元，原因是2022年第四季度貸款免賠率下降導致遞延費用確認減少700萬美元，以及融資成本增加500萬美元，反映融資利率上升。核心銀行的淨利息收入*比2022年第三季度減少了1,150萬美元，反映了2022年第三季度5.0億美元的消費貸款銷售，更高的融資成本，以及資金組合的轉變。投資證券和核心貸款*的利息收入分別增加了1,240萬美元和2,570萬美元，這主要是由於專業貸款中可變貸款的利率上升，但由於2022年第四季度存款結構的變化和利率的上升，存款、聯邦基金、FHLB預付款和其他借款的支出增加了5,760萬美元。剔除購買力平價貸款，平均可生息資產增加5億美元。產生利息的資產增長主要是由C&I貸款和租賃的增長推動的，主要是特殊貸款、投資證券和計息存款的增長，但抵押貸款公司的商業貸款和消費分期付款貸款的減少部分抵消了這一增長。與2022年第三季度相比，總貸款收益率上升56個基點，至5.64%，主要是由於專業貸款中浮動利率貸款的利率上升。不包括購買力平價貸款，2022年第四季度總貸款收益率*比2022年第三季度高71個基點，反映利率上升和貸款組合的浮動利率性質。

2022年第四季度淨利息收入總計1.351億美元，較2021年第四季度減少5860萬美元，主要原因是購買力平價利息收入減少7480萬美元，原因是2022年第四季度貸款免賠率下降導致遞延費用確認減少6800萬美元。核心銀行的淨利息收入增加2,290萬美元，較2021年第四季度增加20%，包括投資證券和核心貸款*的利息收入分別增加2,780萬美元和9,560萬美元，部分抵消了這一減少，這主要是由於專業貸款的平均餘額和可變貸款利率上升所致。此外，存款、聯邦基金、FHLB墊款和其他借款支出增加1.142億美元，主要是由於2022年第四季度存款組合發生變化和利率上升。剔除購買力平價貸款，平均可生息資產增加45億美元。產生利息的資產增長主要是由於C&I貸款和租賃的增加，主要是特殊貸款、投資證券、多户貸款和住宅抵押貸款的增加，但部分被抵押貸款公司的商業貸款和賺取利息的存款的減少所抵消。與2021年第四季度相比，總貸款收益率上升16個基點，至5.64%，主要是由於專業貸款中浮動利率貸款的利率上升，但由於遞延費用確認減少導致購買力平價收益率下降，這部分抵消了這一影響。不包括購買力平價貸款，2022年第四季度總貸款收益率*比2021年第四季度高145個基點，反映利率上升和貸款組合的浮動利率性質。

下表列出了所示期間的非利息收入的詳細情況：


	截至三個月				增加(減少)		截至三個月				增加(減少)
(千美元)	2022年12月31日		2022年9月30日				2022年12月31日		2021年12月31日
互通卡和信用卡收入	$	71	$	72	$	(1)	$	71	$	84	$	(13)
保證金費用	958		989		(31)		958		1,026		(68)
商業租賃收入	8,135		7,097		1,038		8,135		5,378		2,757
銀行擁有的人壽保險	1,975		3,449		(1,474)		1,975		1,984		(9)
抵押貸款倉庫交易手續費	1,295		1,545		(250)		1,295		2,262		(967)
出售SBA和其他貸款的收益(虧損)	—		106		(106)		—		2,493		(2,493)
消費分期付款貸款銷售損失	—		(23,465)		23,465		—		—		—
貸款手續費	4,017		3,008		1,009		4,017		2,513		1,504
抵押貸款銀行收入	90		125		(35)		90		262		(172)


出售投資證券的收益(損失)	(16,937)		(2,135)		(14,802)		(16,937)		(49)		(16,888)
投資證券的未實現收益(虧損)	28		(259)		287		28		—		28


衍生工具的未實現收益(虧損)	43		563		(520)		43		586		(543)

合法和解收益	7,519		—		7,519		7,519		—		7,519
其他	151		(112)		263		151		452		(301)
非利息收入總額	$	7,345	$	(9,017)	$	16,362	$	7,345	$	16,991	$	(9,646)

下表列出了所示期間的非利息支出的詳細信息：


	截至三個月				增加(減少)		截至三個月				增加(減少)
(千美元)	2022年12月31日		2022年9月30日				2022年12月31日		2021年12月31日
薪酬和員工福利	$	29,194	$	31,230	$	(2,036)	$	29,194	$	29,940	$	(746)
技術、通信和銀行業務	18,604		19,588		(984)		18,604		22,657		(4,053)
專業服務	6,825		6,269		556		6,825		7,058		(233)
入住率	3,672		2,605		1,067		3,672		4,336		(664)
商業租賃折舊	6,518		5,966		552		6,518		4,625		1,893
FDIC評估、非所得税和監管費用	2,339		2,528		(189)		2,339		2,427		(88)
還本付息	4,460		3,851		609		4,460		4,361		99

貸款解決方案	714		217		497		714		226		488
廣告和促銷	1,111		762		349		1,111		344		767



其他	4,982		3,182		1,800		4,982		5,574		(592)
非利息支出總額	$	78,419	$	76,198	$	2,221	$	78,419	$	81,548	$	(3,129)

2022年第四季度非利息支出總額為7840萬美元，比2022年第三季度高出220萬美元。增加的主要原因是入住率增加了110萬美元，主要是由於租賃相關費用的增加，消費者分期貸款的還貸服務增加了60萬美元，專業費用增加了60萬美元，主要是與第三方SBA服務提供商達成和解相關的法律費用，我們設備金融業務的持續增長帶來了60萬美元的商業租賃折舊，與貸款解決相關的法律費用增加了50萬美元，主要與申請破產的商業抵押倉庫借款人有關的法律費用增加，以及主要與我們的團隊成員重返辦公室以及業務發展相關支出和慈善捐款增加相關的其他非利息支出180萬美元。這些增長被工資和員工福利減少200萬美元部分抵消，這主要是由於員工人數和激勵減少，2022年第三季度錄得的一次性遣散費140萬美元，以及與技術、處理和存款服務相關的100萬美元，主要是由於支付給BM Technologies的存款服務費用較低，被更高的軟件許可證和支付的軟件即服務費用所抵消。

展望未來，隨着我們優化資產負債表，進一步擴大我們的存款特許經營權，通過謹慎的費用管理最大限度地提高我們的效率比率，並積極回購普通股，只要我們的交易價格低於賬面價值，我們預計將温和增長。我們預計2023年核心貸款增長將處於中低位數個位數，2023年上半年利潤率將收緊，2023年下半年利潤率將擴大。預計存款將保持相對持平，重點是減少高成本存款。2023年全年淨息差預計在2.85%-3.05%之間。2023年核心每股收益(不包括購買力平價)預計在6.00美元至6.25美元之間，普通股權益回報率超過15%。預計2023年核心非利息支出(不包括BM Technologies支出)將增長8%-10%，我們的目標是CET 1比率約為9.5%。我們專注於改善我們的資產負債表和存款特許經營權的質量，提高我們的淨息差，並在2023年底實現賬面價值超過45美元。客户Bancorp股票在2023年1月20日收盤時的交易價格為31.12美元，僅為2022年12月31日有形賬面價值的0.8倍，“Sam Sidhu先生總結道。

除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995年私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與客户Bancorp公司的戰略、目標、信念、期望、估計、意圖、籌資努力、財務狀況和經營結果、未來業績和業務有關的陳述。“可能”、“可能”、“應該”、“形式”、“展望”、“將會”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目”或類似的表述通常表示前瞻性表述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，可能會根據各種重要因素(其中一些因素全部或部分超出客户Bancorp，Inc.的控制)而發生變化。許多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素等都可能導致客户Bancorp，Inc.的財務業績與此類前瞻性聲明中表達的目標、計劃、目的、意圖和預期大不相同，包括：持續流行的流行病對美國經濟和客户行為的影響，經濟變化對我們貸款和租賃組合業績的影響，我們投資證券的市場價值，我們的區塊鏈支付系統的持續成功和接受度，對我們產品和服務的需求和資金來源的可用性，聯邦政府，包括聯邦儲備系統理事會和其他政府機構採取的行動的影響，這些行動影響市場利率和貨幣供應, 我們和我們的客户為應對這些發展而採取的行動，以及這些行動對我們的運營、產品、服務和客户關係的影響，更高的通貨膨脹率及其影響，以及任何會計準則或政策變化的影響。Customers Bancorp，Inc.警告説，上述因素並不是排他性的，既不是這些因素，也不是

這種前瞻性陳述考慮到了未來任何事件的影響。本文中提出的所有前瞻性陳述和信息都是基於管理層截至本新聞稿發佈之日的當前信念和假設，僅在發表之日發表。要對與我們業務相關的假設、風險和不確定性進行更全面的討論，請查閲Customers Bancorp，Inc.提交給美國證券交易委員會的文件，包括其截至2021年12月31日的Form 10-K的最新年度報告，隨後提交的Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-K報告，包括對Form 10-K和Form 10-Q文件中包含的信息進行更新或提供信息的任何修訂。Customers Bancorp，Inc.不承諾更新Customers Bancorp，Inc.或Customers Bancorp，Inc.或代表Customers Bancorp，Inc.不時做出的任何書面或口頭前瞻性陳述，除非適用法律另有要求。

下表彙總了截至2022年12月31日的季度和前四個季度以及2022年和2021年全年的主要收益和業績指標：


客户銀行，Inc.及附屬公司
收益摘要-未經審計

(千美元，每股數據和股價數據除外)		Q4			Q3			Q2			Q1			Q4			截至12月31日的12個月，
		2022			2022			2022			2021			2021			2022			2021

GAAP盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收入 (來自持續業務和非持續業務)		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	74,896		$	98,647		$	218,402		$	300,134
每股金額：

	每股收益-基本	$	0.79		$	1.89		$	1.73		$	2.27		$	3.02		$	6.69		$	9.29

	稀釋後每股收益	$	0.77		$	1.85		$	1.68		$	2.18		$	2.87		$	6.51		$	8.91
	每股普通股賬面價值(1)	$	39.08		$	38.46		$	37.46		$	37.61		$	37.32		$	39.08		$	37.32
	Cubi股價(1)	$	28.34		$	29.48		$	33.90		$	52.14		$	65.37		$	28.34		$	65.37
	CUBI股票價格佔賬面價值的百分比(1)	73		%	77		%	90		%	139		%	175		%	73		%	175		%
平均流通股-基本		32,413,459			32,455,814			32,712,616			32,957,033			32,625,960			32,632,751			32,312,262
平均流通股-稀釋後		33,075,422			33,226,607			33,579,013			34,327,065			34,320,327			33,547,706			33,697,547
已發行股份(1)		32,373,697			32,475,502			32,449,486			32,957,847			32,913,267			32,373,697			32,913,267
平均資產回報率(ROAA)		0.55		%	1.24		%	1.17		%	1.63		%	2.08		%	1.13		%	1.64		%
平均普通股權益回報率(“ROCE”)		8.05		%	19.33		%	18.21		%	24.26		%	33.18		%	17.40		%	28.75		%
淨息差，税額等值		2.67		%	3.16		%	3.39		%	3.60		%	4.14		%	3.19		%	3.70		%
效率比		49.20		%	50.00		%	42.14		%	39.42		%	38.70		%	44.81		%	40.38		%
非GAAP盈利能力指標(2)：
核心收益		$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	75,410		$	101,213		$	256,415		$	344,700
調整後税前撥備前淨收益		$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	112,649		$	130,595		$	400,712		$	471,046
每股金額：
	每股核心收益-稀釋後	$	1.19		$	2.48		$	1.77		$	2.20		$	2.95		$	7.63		$	10.23
	每股普通股有形賬面價值(1)	$	38.97		$	38.35		$	37.35		$	37.50		$	37.21		$	38.97		$	37.21
	CUBI股票價格佔有形賬面價值的百分比(1)	73		%	77		%	91		%	139		%	176		%	73		%	176		%
核心ROAA		0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.64		%	2.13		%	1.32		%	1.86		%
核心ROCE		12.36		%	25.91		%	19.13		%	24.43		%	34.04		%	20.43		%	33.02		%
調整後的ROAA-税前和撥備前		1.56		%	1.95		%	2.11		%	2.39		%	2.70		%	1.99		%	2.45		%
調整後的淨資產收益率-税前和撥備前		24.59		%	31.01		%	33.37		%	35.89		%	43.25		%	31.16		%	44.00		%
淨息差，税額等值，不包括購買力平價貸款		2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.32		%	3.12		%	3.16		%	3.16		%
核心效率比		49.12		%	42.57		%	41.74		%	39.47		%	38.14		%	43.02		%	37.54		%
資產質量：
淨沖銷		$	27,164		$	18,497		$	13,481		$	7,226		$	7,582		$	66,368		$	33,798
年化淨沖銷與貸款和租賃總額平均值之比		0.70		%	0.47		%	0.36		%	0.21		%	0.21		%	0.45		%	0.22		%
不良貸款(“不良貸款”)佔貸款和租賃總額(1)		0.19		%	0.18		%	0.18		%	0.31		%	0.34		%	0.19		%	0.34		%
儲備至不良貸款(1)		425.95		%	466.34		%	557.76		%	333.15		%	277.72		%	425.95		%	277.72		%
不良資產(“不良資產”)佔總資產		0.15		%	0.14		%	0.14		%	0.23		%	0.25		%	0.15		%	0.25		%
客户銀行資本比率(3)：
普通股一級資本與風險加權資產之比		11.07		%	11.42		%	11.46		%	11.60		%	11.83		%	11.07		%	11.83		%
一級資本與風險加權資產之比		11.07		%	11.42		%	11.46		%	11.60		%	11.83		%	11.07		%	11.83		%
總資本與風險加權資產之比		12.24		%	12.65		%	12.91		%	13.03		%	13.11		%	12.24		%	13.11		%
一級資本對平均資產的比率(槓桿率)		8.15		%	8.10		%	8.09		%	8.21		%	7.93		%	8.15		%	7.93		%

(1)公制是指每個季度最後一天的現貨餘額。
(2)客户使用這些非GAAP計量的原因以及非GAAP計量與可比GAAP金額之間的詳細對賬列於本文件的末尾。
(3)2022年第四季度估計的監管資本比率和其餘期間的實際資本比率。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲兩年至2022年1月1日，然後是三年過渡期。截至2021年12月31日，CECL資本過渡的累計影響為6160萬美元，將從2022年1月1日至2024年12月31日以每年25%的速度分階段實施。截至2022年12月31日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的75%或4620萬美元的收益。


客户銀行，Inc.及附屬公司
合併業務報表--未經審計
(千美元，每股數據除外)											截至12個月
	Q4		Q3		Q2		Q1		Q4		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021		2022		2021
利息收入：
貸款和租賃	$	218,740	$	200,457	$	168,941	$	157,175	$	198,000	$	745,313	$	736,822

投資證券	42,953		30,546		25,442		20,295		15,202		119,236		40,413
生息存款	6,754		2,949		919		330		604		10,952		1,585
其他	1,200		1,964		1,032		5,676		231		9,872		2,064
利息收入總額	269,647		235,916		196,334		183,476		214,037		885,373		780,884

利息支出：
存款	124,366		65,380		22,781		13,712		15,415		226,239		62,641

聯邦住房金融局取得進展	4,464		4,684		2,316		—		51		11,464		6,211
次級債務	2,688		2,689		2,689		2,689		2,688		10,755		10,755
FRB、購買力平價、流動性安排和其他借款	2,992		4,131		3,696		2,376		2,189		13,195		16,203
利息支出總額	134,510		76,884		31,482		18,777		20,343		261,653		95,810
淨利息收入	135,137		159,032		164,852		164,699		193,694		623,720		685,074
信貸損失準備金(利益)	28,216		(7,994)		23,847		15,997		13,890		60,066		27,426
扣除信貸損失準備(收益)後的淨利息收入	106,921		167,026		141,005		148,702		179,804		563,654		657,648

非利息收入：
互通卡和信用卡收入	71		72		24		76		84		243		336
保證金費用	958		989		964		940		1,026		3,851		3,774
商業租賃收入	8,135		7,097		6,592		5,895		5,378		27,719		21,107
銀行擁有的人壽保險	1,975		3,449		1,947		8,326		1,984		15,697		8,416
抵押貸款倉庫交易手續費	1,295		1,545		1,883		2,015		2,262		6,738		12,874
出售SBA和其他貸款的收益(虧損)	—		106		1,542		1,507		2,493		3,155		11,327
消費分期付款貸款銷售損失	—		(23,465)		—		—		—		(23,465)		—
貸款手續費	4,017		3,008		2,618		2,545		2,513		12,188		7,527
抵押貸款銀行收入	90		125		173		481		262		869		1,536


出售投資證券的收益(損失)	(16,937)		(2,135)		(3,029)		(1,063)		(49)		(23,164)		31,392
投資證券的未實現收益(虧損)	28		(259)		(203)		(276)		—		(710)		2,720

出售外國子公司的虧損	—		—		—		—		—		—		(2,840)
衍生工具的未實現收益(虧損)	43		563		821		964		586		2,391		3,208
現金流損失對衝衍生產品終止	—		—		—		—		—		—		(24,467)
合法和解收益	7,519		—		—		—		—		7,519		—
其他	151		(112)		(586)		(212)		452		(759)		957
非利息收入總額	7,345		(9,017)		12,746		21,198		16,991		32,272		77,867

非利息支出：
薪酬和員工福利	29,194		31,230		25,334		26,607		29,940		112,365		108,202
技術、通信和銀行業務	18,604		19,588		22,738		24,068		22,657		84,998		83,544
專業服務	6,825		6,269		7,415		6,956		7,058		27,465		26,688
入住率	3,672		2,605		4,279		3,050		4,336		13,606		12,143
商業租賃折舊	6,518		5,966		5,552		4,942		4,625		22,978		17,824
FDIC評估、非所得税和監管費用	2,339		2,528		1,619		2,383		2,427		8,869		10,061
還本付息	4,460		3,851		4,341		2,371		4,361		15,023		10,763
與併購相關的費用	—		—		—		—		—		—		418
貸款解決方案	714		217		179		(38)		226		1,072		265
廣告和促銷	1,111		762		353		315		344		2,541		1,520


存款關係調整費	—		—		—		—		—		—		6,216
其他	4,982		3,182		4,395		3,153		5,574		15,712		16,663
非利息支出總額	78,419		76,198		76,205		73,807		81,548		304,629		294,307
所得税前收入支出	35,847		81,811		77,546		96,093		115,247		291,297		441,208
所得税費用	7,136		17,899		18,896		19,332		12,993		63,263		86,940
持續經營淨收益	$	28,711	$	63,912	$	58,650	$	76,761	$	102,254	$	228,034	$	354,268

					(續)


客户銀行，Inc.及附屬公司
合併業務報表--未經審計(續)
(千美元，每股數據除外)											截至12個月
	Q4		Q3		Q2		Q1		Q4		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021		2022		2021
所得税前非持續經營虧損	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(20,354)
非持續經營產生的所得税支出(收益)	—		—		—		—		1,585		—		19,267
非持續經營的淨虧損	—		—		—		—		(1,585)		—		(39,621)
淨收入	28,711		63,912		58,650		76,761		100,669		228,034		314,647
優先股股息	3,088		2,548		2,131		1,865		2,022		9,632		11,693
優先股贖回損失	—		—		—		—		—		—		2,820
普通股股東可獲得的淨收入	$	25,623	$	61,364	$	56,519	$	74,896	$	98,647	$	218,402	$	300,134

持續經營的基本每股普通股收益	$	0.79	$	1.89	$	1.73	$	2.27	$	3.07	$	6.69	$	10.51

基本每股普通股收益	0.79		1.89		1.73		2.27		3.02		6.69		9.29
持續運營的稀釋後每股普通股收益	0.77		1.85		1.68		2.18		2.92		6.51		10.08

稀釋後每股普通股收益	0.77		1.85		1.68		2.18		2.87		6.51		8.91


客户銀行，Inc.及附屬公司
綜合資產負債表--未經審計
(千美元)
	十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021
資產
現金和銀行到期款項	$	58,025	$	41,520	$	66,703	$	55,515	$	35,238
生息存款	397,781		362,945		178,475		219,085		482,794
現金和現金等價物	455,806		404,465		245,178		274,600		518,032
按公允價值計算的投資證券	2,987,500		2,943,694		3,144,882		4,169,853		3,817,150
持有至到期的投資證券	840,259		886,294		495,039		—		—

持有待售貸款	328,312		5,224		6,595		3,003		16,254
按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款倉庫	1,323,312		1,569,090		1,874,603		1,755,758		2,284,325

應收貸款，購買力平價	998,153		1,154,632		1,570,160		2,195,902		3,250,008
應收貸款和租賃	13,144,894		12,607,742		12,212,995		10,118,855		9,018,298
貸款和租賃的信貸損失準備	(130,924)		(130,197)		(156,530)		(145,847)		(137,804)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃的信貸損失準備	15,335,435		15,201,267		15,501,228		13,924,668		14,414,827
聯邦儲備銀行和其他限制性股票	74,196		64,112		74,626		54,553		64,584
應計應收利息	123,374		107,621		98,727		94,669		92,239
銀行房舍和設備，淨額	9,025		6,610		6,755		8,233		8,890
銀行擁有的人壽保險	338,441		336,130		335,153		332,239		333,705

商譽和其他無形資產	3,629		3,629		3,629		3,678		3,736

其他資產	400,135		408,575		340,184		298,212		305,611

總資產	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996	$	19,163,708	$	19,575,028

負債和股東權益
活期、無息存款	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030	$	4,594,428	$	4,459,790
計息存款	16,271,908		14,528,645		12,261,689		11,821,132		12,318,134
總存款	18,156,953		17,522,438		16,944,719		16,415,560		16,777,924


購買的聯邦基金	—		365,000		770,000		700,000		75,000
聯邦住房金融局取得進展	800,000		500,000		635,000		—		700,000
其他借款	123,580		123,515		123,450		223,230		223,086
次級債務	181,952		181,882		181,812		181,742		181,673


應計應付利息和其他負債	230,666		287,855		243,625		265,770		251,128

總負債	19,493,151		18,980,690		18,898,606		17,786,302		18,208,811

優先股	137,794		137,794		137,794		137,794		137,794
普通股	35,012		34,948		34,922		34,882		34,722
額外實收資本	551,721		549,066		545,670		542,402		542,391
留存收益	924,134		898,511		837,147		780,628		705,732
累計其他綜合收益(虧損)，淨額	(163,096)		(156,126)		(124,881)		(62,548)		(4,980)
庫存股，按成本計算	(82,604)		(77,262)		(77,262)		(55,752)		(49,442)
股東權益總額	1,402,961		1,386,931		1,353,390		1,377,406		1,366,217
總負債和股東權益	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996	$	19,163,708	$	19,575,028


客户銀行，Inc.及附屬公司
平均資產負債表/淨息差--未經審計
(千美元)
	截至三個月
	2022年12月31日					2022年9月30日					2021年12月31日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本(%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本(%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本(%)
資產
生息存款	$	693,563	$	6,754	3.86%	$	528,001	$	2,949	2.22%	$	1,568,510	$	604	0.15%
投資證券(1)	4,061,555		42,953		4.23%	3,770,922		30,546		3.24%	2,621,844		15,202		2.32%
貸款和租賃：
工商業：

專項貸款和租賃(2)	5,529,567		90,885		6.52%	5,064,730		64,753		5.07%	2,206,910		19,998		3.60%
其他商業及工業貸款(2)	1,670,000		22,796		5.42%	1,585,136		18,794		4.70%	1,307,276		12,905		3.92%
向按揭公司提供的商業貸款	1,376,760		17,701		5.10%	1,623,624		17,092		4.18%	2,289,061		17,425		3.02%
多户貸款	2,235,885		22,481		3.99%	2,206,953		20,427		3.67%	1,327,732		12,462		3.72%
應收貸款，購買力平價	1,065,919		7,249		2.70%	1,349,403		14,666		4.31%	3,898,607		82,086		8.35%
非業主自住型商業房地產貸款	1,430,420		18,536		5.14%	1,372,244		15,595		4.51%	1,334,184		12,793		3.80%
住宅按揭貸款	524,344		5,462		4.13%	513,694		5,008		3.87%	314,551		2,919		3.68%
分期付款貸款	1,555,108		33,630		8.58%	1,938,199		44,122		9.03%	1,657,049		37,412		8.96%




貸款和租賃總額(3)	15,388,003		218,740		5.64%	15,653,983		200,457		5.08%	14,335,370		198,000		5.48%
其他可產生利息的資產	67,907		1,200		7.01%	68,549		1,964		11.37%	50,709		231		1.81%
生息資產總額	20,211,028		269,647		5.30%	20,021,455		235,916		4.68%	18,576,433		214,037		4.57%
非息資產	506,334					492,911					637,808

總資產	$	20,717,362				$	20,514,366				$	19,214,241
負債
利息支票賬户	8,536,962		70,041		3.26%	6,669,787		33,685		2.00%	5,258,982		7,676		0.58%
貨幣市場存款賬户	3,094,206		21,220		2.72%	5,789,991		24,348		1.67%	5,293,529		5,683		0.43%
其他儲蓄賬户	669,466		3,368		2.00%	625,908		1,818		1.15%	1,189,899		1,357		0.45%
存單	3,259,801		29,737		3.62%	1,141,970		5,529		1.92%	541,528		699		0.51%
有息存款總額(4)	15,560,435		124,366		3.17%	14,227,656		65,380		1.82%	12,283,938		15,415		0.50%
購買的聯邦基金	151,467		1,437		3.76%	513,011		2,871		2.22%	815		1		0.15%

借款	819,032		8,707		4.22%	874,497		8,633		3.92%	465,600		4,927		4.20%
計息負債總額	16,530,934		134,510		3.23%	15,615,164		76,884		1.95%	12,750,353		20,343		0.63%
無息存款(4)	2,514,316					3,245,963					4,817,835
存款和借款總額	19,045,250				2.80%	18,861,127				1.62%	17,568,188				0.46%
其他無息負債	271,129					255,735					328,782

總負債	19,316,379					19,116,862					17,896,970
股東權益	1,400,983					1,397,504					1,317,271
總負債和股東權益	$	20,717,362				$	20,514,366				$	19,214,241
淨利息收入			135,137					159,032					193,694
税額等值調整			342					334					276
淨利息收益			$	135,479				$	159,366				$	193,970
利差					2.50%					3.06%					4.11%
淨息差					2.66%					3.16%					4.14%
淨息差税等值					2.67%					3.16%					4.14%
淨息差税等值(不包括)。PPP(5)					2.87%					3.18%					3.12%


						(續)

客户銀行，Inc.及附屬公司

平均資產負債表/淨息差--未經審計(續)

(千美元)

(1)在本表中，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率是根據歷史成本計算的，並根據溢價的攤銷和折扣的增加進行了調整。

(2)包括業主自住型商業房地產貸款。

(3)包括非應計制貸款，其效果是減少貸款和租賃的收益，以及遞延貸款費用。

(4)截至2022年12月31日、2022年9月30日及2021年12月31日止三個月的存款總成本(包括計息及不計息)分別為2.73%、1.48%及0.36%。

(5)非公認會計原則税項等值基準，使用截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日止三個月的估計邊際税率26%，將利息收入作為應税資產列報，不包括來自購買力平價貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的購買力平價貸款餘額和從生息資產應收的購買力平價費用。管理層使用非公認會計準則計量來列報與本期列報相當的歷史期間。此外，管理層認為，在評估客户的財務結果時，這些非GAAP衡量標準的使用提供了額外的清晰度。這些披露不應被視為符合美國公認會計原則的結果的替代品，也不一定與其他實體可能提出的非公認會計準則的業績衡量標準相比較。


客户銀行，Inc.及附屬公司
平均資產負債表/淨息差--未經審計(續)
(千美元)
	截至12個月
	2022年12月31日					2021年12月31日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本(%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本(%)
資產
生息存款	$	620,071	$	10,952	1.77%	$	1,169,416	$	1,585	0.14%
投資證券(1)	3,992,934		119,236		2.99%	1,753,649		40,413		2.30%
貸款和租賃：
工商業：

專項貸款和租賃(2)	4,357,995		218,189		5.01%	1,723,516		63,656		3.69%
其他商業及工業貸款(2)	1,540,435		69,564		4.52%	1,344,489		51,536		3.83%
向按揭公司提供的商業貸款	1,682,471		64,413		3.83%	2,699,300		83,350		3.09%
多户貸款	1,957,672		73,987		3.78%	1,501,878		56,582		3.77%
應收貸款，購買力平價	1,724,659		79,381		4.60%	5,108,192		279,158		5.46%
非業主自住型商業房地產貸款	1,356,086		59,087		4.36%	1,349,563		51,430		3.81%
住宅按揭貸款	492,870		19,048		3.86%	339,845		12,405		3.65%
分期付款貸款	1,798,977		161,644		8.99%	1,517,165		138,705		9.14%




貸款和租賃總額(3)	14,911,165		745,313		5.00%	15,583,948		736,822		4.73%
其他可產生利息的資產	64,204		9,872		NM (6)	59,308		2,064		3.48%
生息資產總額	19,588,374		885,373		4.52%	18,566,321		780,884		4.21%
非息資產	521,370					633,615

總資產	$	20,109,744				$	19,199,936
負債
利息支票賬户	$	6,853,533	$	125,100	1.83%	$	4,006,354	$	27,605	0.69%
貨幣市場存款賬户	4,615,574		57,765		1.25%	4,933,027		22,961		0.47%
其他儲蓄賬户	716,838		6,727		0.94%	1,358,708		7,584		0.56%
存單	1,352,787		36,647		2.71%	619,859		4,491		0.72%
有息存款總額(4)	13,538,732		226,239		1.67%	10,917,948		62,641		0.57%
購買的聯邦基金	349,581		5,811		1.66%	22,110		16		0.07%
FRB購買力平價流動性安排	—		—		—%	2,636,925		9,229		0.35%
借款	792,563		29,603		3.74%	610,503		23,924		3.92%
計息負債總額	14,680,876		261,653		1.78%	14,187,486		95,810		0.68%
無息存款(4)	3,780,185					3,470,788
存款和借款總額	18,461,061				1.42%	17,658,274				0.54%
其他無息負債	255,911					304,078

總負債	18,716,972					17,962,352
股東權益	1,392,772					1,237,584
總負債和股東權益	$	20,109,744				$	19,199,936
淨利息收入			623,720					685,074
税額等值調整			1,185					1,147
淨利息收益			$	624,905				$	686,221
利差					3.10%					3.66%
淨息差					3.18%					3.69%
淨息差税等值					3.19%					3.70%
淨息差税等值(不包括)。PPP(5)					3.16%					3.16%


(1)在本表中，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率是根據歷史成本計算的，並根據溢價的攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2)包括業主自住型商業房地產貸款。
(3)包括非應計制貸款，其效果是減少貸款和租賃的收益，以及遞延貸款費用。
(4)截至2022年12月31日及2021年12月31日止12個月的存款總成本(包括計息及不計息)分別為1.31%及0.44%。

	(續)

客户銀行，Inc.及附屬公司

平均資產負債表/淨息差--未經審計(續)

(千美元)

(5)非公認會計原則税項等值基準，採用截至2022年及2021年12月31日止十二個月的估計邊際税率26%，按應課税資產列報約計利息收入，不包括來自購買力平價貸款及相關借款的淨利息收入，以及相關的購買力平價貸款餘額及從賺息資產應收的購買力平價費用。管理層使用非公認會計準則計量來列報與本期列報相當的歷史期間。此外，管理層認為，在評估客户的財務結果時，這些非GAAP衡量標準的使用提供了額外的清晰度。這些披露不應被視為符合美國公認會計原則的結果的替代品，也不一定與其他實體可能提出的非公認會計準則的業績衡量標準相比較。

(6)沒有意義。


客户銀行，Inc.及附屬公司
期末借款和租賃構成--未經審計
(千美元)
	十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021
商業廣告：

工商業：
專項貸款	$	5,412,887	$	5,103,974	$	4,599,640	$	2,973,544	$	2,403,991
其他工商業	1,135,336		1,064,332		1,037,443		947,895		942,679
多個家庭	2,217,098		2,267,376		2,012,920		1,705,027		1,486,308
給按揭公司的貸款	1,447,919		1,708,587		1,975,189		1,830,121		2,362,438
商業地產業主入住率	885,339		726,670		710,577		701,893		654,922
應收貸款，購買力平價	998,153		1,154,632		1,570,160		2,195,902		3,250,008
商業地產非業主自住	1,290,730		1,263,211		1,152,869		1,140,311		1,121,238
施工	162,009		136,133		195,687		161,024		198,981
商業貸款和租賃總額	13,549,471		13,424,915		13,254,485		11,655,717		12,420,565
消費者：
住宅	498,781		466,888		460,228		469,426		350,984
人造房	45,076		46,990		48,570		50,669		52,861

分期付款：
個人	1,306,376		1,056,432		1,613,628		1,584,011		1,392,862
其他	394,967		341,463		287,442		313,695		351,613

消費貸款總額	2,245,200		1,911,773		2,409,868		2,417,801		2,148,320
貸款和租賃總額	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353	$	14,073,518	$	14,568,885


客户銀行，Inc.及附屬公司
資產質量--未經審計
(千美元)	截至2022年12月31日										截至2022年9月30日										截至2021年12月31日
	貸款總額		非應計制/不良貸款		信貸損失準備		不良貸款總額佔貸款總額的比例		總儲量與總不良貸款之比		貸款總額		非應計制/不良貸款		信貸損失準備		不良貸款總額佔貸款總額的比例		總儲量與總不良貸款之比		貸款總額		非應計制/不良貸款		信貸損失準備		不良貸款總額佔貸款總額的比例		總儲量與總不良貸款之比

貸款類型
商業和工業，包括專項貸款(1)	$	6,672,830	$	1,761	$	17,582	0.03	%	998.41	%	$	6,307,803	$	4,078	$	15,131	0.06	%	371.04	%	$	3,424,783	$	6,096	$	12,702	0.18	%	208.37	%


多個家庭	2,213,019		1,143		14,541		0.05	%	1272.18	%	2,263,268		1,158		14,244		0.05	%	1230.05	%	1,486,308		22,654		4,477		1.52	%	19.76	%
商業地產業主入住率	885,339		2,768		6,454		0.31	%	233.16	%	726,670		2,198		6,220		0.30	%	282.98	%	654,922		2,475		3,213		0.38	%	129.82	%
商業地產非業主自住	1,290,730		—		11,219		—	%	—	%	1,263,211		—		11,332		—	%	—	%	1,121,238		2,815		6,210		0.25	%	220.60	%
施工	162,009		—		1,913		—	%	—	%	136,133		—		1,614		—	%	—	%	198,981		—		692		—	%	—	%
應收商業貸款和租賃總額	11,223,927		5,672		51,709		0.05	%	911.65	%	10,697,085		7,434		48,541		0.07	%	652.96	%	6,886,232		34,040		27,294		0.49	%	80.18	%
住宅	497,952		6,922		6,094		1.39	%	88.04	%	465,772		6,438		5,453		1.38	%	84.70	%	334,730		7,727		2,383		2.31	%	30.84	%
人造房	45,076		2,410		4,430		5.35	%	183.82	%	46,990		2,584		4,482		5.50	%	173.45	%	52,861		3,563		4,278		6.74	%	120.07	%
分期付款	1,377,939		9,527		68,691		0.69	%	721.01	%	1,397,895		6,848		71,721		0.49	%	1047.33	%	1,744,475		3,783		103,849		0.22	%	2745.15	%



應收消費貸款總額	1,920,967		18,859		79,215		0.98	%	420.04	%	1,910,657		15,870		81,656		0.83	%	514.53	%	2,132,066		15,073		110,510		0.71	%	733.17	%
應收貸款和租賃(1)	13,144,894		24,531		130,924		0.19	%	533.71	%	12,607,742		23,304		130,197		0.18	%	558.69	%	9,018,298		49,113		137,804		0.54	%	280.59	%
應收貸款，購買力平價	998,153		—		—		—	%	—	%	1,154,632		—		—		—	%	—	%	3,250,008		—		—		—	%	—	%

按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款倉庫	1,323,312		—		—		—	%	—	%	1,569,090		—		—		—	%	—	%	2,284,325		—		—		—	%	—	%

持有待售貸款總額	328,312		6,206		—		1.89	%	—	%	5,224		4,615		—		88.34	%	—	%	16,254		507		—		3.12	%	—	%
總投資組合	$	15,794,671	$	30,737	$	130,924	0.19	%	425.95	%	$	15,336,688	$	27,919	$	130,197	0.18	%	466.34	%	$	14,568,885	$	49,620	$	137,804	0.34	%	277.72	%

我們相信，本文中披露的非公認會計準則計量對於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心運營結果和財務狀況是有用的。這些非GAAP財務指標經常被證券分析師、投資者和其他感興趣的人用來評估我們行業的公司。這些非GAAP財務指標從相應的GAAP指標中剔除了我們認為不能代表我們持續財務業績的某些因素的影響，我們認為這些因素增強了對我們業績的總體瞭解，並增加了我們期間業績的可比性。投資者在評估我們的業績或財務狀況時，應考慮我們根據公認會計準則報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則計量不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則計量具有可比性。儘管非GAAP財務指標經常用於評估一家公司，但它們作為分析工具具有侷限性，不應孤立地考慮，或替代根據GAAP報告的我們的運營結果或財務狀況的分析。


核心收益-Customers Bancorp																					截至12個月十二月三十一日，
	Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				Q1 2022				Q4 2021				2022				2021
(除每股數據外，以千美元計)	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP普通股股東淨收益	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	74,896	$	2.18	$	98,647	$	2.87	$	218,402	$	6.51	$	300,134	$	8.91
對賬項目(税後)：
非持續經營的淨虧損	—		—		—		—		—		—		—		—		1,585		0.05		—		—		39,621		1.18
遣散費	—		—		1,058		0.03		—		—		—		—		—		—		1,058		0.03		1,517		0.05
固定資產和租賃減值準備	—		—		126		0.00		705		0.02		220		0.01		1,118		0.03		1,051		0.03		1,118		0.03
與併購相關的費用	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		320		0.01

消費分期付款貸款銷售損失	—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—		18,221		0.54		—		—
法定準備金	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		897		0.03

投資證券的(收益)損失	13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		1,030		0.03		43		0.00		18,926		0.56		(26,015)		(0.77)
出售外國子公司的虧損	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		2,150		0.06
現金流損失對衝衍生產品終止	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		18,716		0.56
衍生品信用估值調整	202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		(736)		(0.02)		(180)		(0.01)		(1,243)		(0.04)		(1,285)		(0.04)

存款關係調整費	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		4,707		0.14
優先股贖回損失	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		2,820		0.08


核心收益	$	39,368	$	1.19	$	82,270	$	2.48	$	59,367	$	1.77	$	75,410	$	2.20	$	101,213	$	2.95	$	256,415	$	7.63	$	344,700	$	10.23

客户銀行，Inc.及附屬公司

GAAP與非GAAP計量的對賬--未經審計(續)

(千美元，每股數據除外)


核心收益，不包括PPP-Customers Bancorp																					截至12個月十二月三十一日，
	Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				Q1 2022				Q4 2021				2022				2021
(除每股數據外，以千美元計)	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP普通股股東淨收益	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	74,896	$	2.18	$	98,647	$	2.87	$	218,402	$	6.51	$	300,134	$	8.91
減去：購買力平價淨收益(虧損)(税後)	(5,956)		(0.18)		5,846		0.18		13,066		0.39		24,713		0.72		64,323		1.87		37,669		1.12		195,050		5.79


普通股股東淨收益，不包括購買力平價	31,579		0.95		55,518		1.67		43,453		1.29		50,183		1.46		34,324		1.00		180,733		5.39		105,084		3.12
對賬項目(税後)：
非持續經營的淨虧損	—		—		—		—		—		—		—		—		1,585		0.05		—		—		39,621		1.18
遣散費	—		—		1,058		0.03		—		—		—		—		—		—		1,058		0.03		1,517		0.05
固定資產和租賃減值準備	—		—		126		0.00		705		0.02		220		0.01		1,118		0.03		1,051		0.03		1,118		0.03
與併購相關的費用	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		320		0.01

消費分期付款貸款銷售損失	—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—		18,221		0.54		—		—
法定準備金	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		897		0.03

投資證券的(收益)損失	13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		1,030		0.03		43		0.00		18,926		0.56		(26,015)		(0.77)
出售外國子公司的虧損	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		2,150		0.06
現金流損失對衝衍生產品終止	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		18,716		0.56
衍生品信用估值調整	202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		(736)		(0.02)		(180)		(0.01)		(1,243)		(0.04)		(1,285)		(0.04)

存款關係調整費	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		4,707		0.14
優先股贖回損失	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		2,820		0.08


核心收益，不包括購買力平價	$	45,324	$	1.37	$	76,424	$	2.30	$	46,301	$	1.38	$	50,697	$	1.48	$	36,890	$	1.07	$	218,746	$	6.51	$	149,650	$	4.44

客户銀行，Inc.及附屬公司

GAAP與非GAAP計量的對賬--未經審計(續)

(千美元，每股數據除外)


核心平均資產回報率-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨收益	$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	76,761		$	100,669		$	228,034		$	314,647
對賬項目(税後)：
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
遣散費	—			1,058			—			—			—			1,058			1,517
固定資產和租賃減值準備	—			126			705			220			1,118			1,051			1,118
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			320

消費分期付款貸款銷售損失	—			18,221			—			—			—			18,221			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			897

投資證券的(收益)損失	13,543			1,859			2,494			1,030			43			18,926			(26,015)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,150
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			18,716
衍生品信用估值調整	202			(358)			(351)			(736)			(180)			(1,243)			(1,285)


存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			4,707


核心淨收入	$	42,456		$	84,818		$	61,498		$	77,275		$	103,235		$	266,047		$	356,393

平均總資產	$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	19,129,330		$	19,214,241		$	20,109,744		$	19,199,936

核心平均資產回報率	0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.64		%	2.13		%	1.32		%	1.86		%


核心平均資產回報率，不包括購買力平價-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨收益	$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	76,761		$	100,669		$	228,034		$	314,647
減去：購買力平價淨收益(虧損)(税後)	(5,956)			5,846			13,066			24,713			64,323			37,669			195,050
淨收益，不包括購買力平價	34,667			58,066			45,584			52,048			36,346			190,365			119,597
對賬項目(税後)：
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
遣散費	—			1,058			—			—			—			1,058			1,517
固定資產和租賃減值準備	—			126			705			220			1,118			1,051			1,118
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			320

消費分期付款貸款銷售損失	—			18,221			—			—			—			18,221			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			897

投資證券的(收益)損失	13,543			1,859			2,494			1,030			43			18,926			(26,015)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,150
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			18,716
衍生品信用估值調整	202			(358)			(351)			(736)			(180)			(1,243)			(1,285)


存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			4,707


核心淨收入，不包括購買力平價	$	48,412		$	78,972		$	48,432		$	52,562		$	38,912		$	228,378		$	161,343

平均總資產	$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	19,129,330		$	19,214,241		$	20,109,744		$	19,199,936

核心平均資產回報率，不包括購買力平價	0.93		%	1.53		%	0.97		%	1.11		%	0.80		%	1.14		%	0.84		%


調整後淨收益和調整後ROAA-税前撥備前-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨收益	$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	76,761		$	100,669		$	228,034		$	314,647
對帳項目：
所得税費用	7,136			17,899			18,896			19,332			12,993			63,263			86,940
信貸損失準備金(利益)	28,216			(7,994)			23,847			15,997			13,890			60,066			27,426
無資金承付款的信貸損失撥備(福利)	153			254			608			(109)			352			906			(220)
遣散費	—			1,363			—			—			—			1,363			2,004
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
固定資產和租賃減值準備	—			162			914			286			1,260			1,362			1,260
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			418

消費分期付款貸款銷售損失	—			23,465			—			—			—			23,465			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			1,185

投資證券的(收益)損失	16,909			2,394			3,232			1,339			49			23,874			(34,112)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,840
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			24,467
衍生品信用估值調整	252			(461)			(455)			(957)			(203)			(1,621)			(1,646)


存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			6,216


調整後淨收益--税前撥備	$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	112,649		$	130,595		$	400,712		$	471,046

平均總資產	$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	19,129,330		$	19,214,241		$	20,109,744		$	19,199,936

調整後的ROAA-税前撥備	1.56		%	1.95		%	2.11		%	2.39		%	2.70		%	1.99		%	2.45		%


調整後的淨收入和調整後的ROAA-税前準備金，不包括購買力平價-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨收益	$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	76,761		$	100,669		$	228,034		$	314,647
減去：購買力平價淨收益(虧損)(税後)	(5,956)			5,846			13,066			24,713			64,323			37,669			195,050
淨收益，不包括購買力平價	34,667			58,066			45,584			52,048			36,346			190,365			119,597
對帳項目：
所得税費用	7,136			17,899			18,896			19,332			12,993			63,263			86,940
信貸損失準備金(利益)	28,216			(7,994)			23,847			15,997			13,890			60,066			27,426
無資金承付款的信貸損失撥備(福利)	153			254			608			(109)			352			906			(220)
遣散費	—			1,363			—			—			—			1,363			2,004
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
固定資產和租賃減值準備	—			162			914			286			1,260			1,362			1,260
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			418

消費分期付款貸款銷售損失	—			23,465			—			—			—			23,465			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			1,185

投資證券的(收益)損失	16,909			2,394			3,232			1,339			49			23,874			(34,112)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,840
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			24,467
衍生品信用估值調整	252			(461)			(455)			(957)			(203)			(1,621)			(1,646)


存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			6,216


調整後淨收益-税前撥備，不包括購買力平價	$	87,333		$	95,148		$	92,626		$	87,936		$	66,272		$	363,043		$	275,996

平均總資產	$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	19,129,330		$	19,214,241		$	20,109,744		$	19,199,936

調整後的ROAA-税前撥備，不包括購買力平價	1.67		%	1.84		%	1.85		%	1.86		%	1.37		%	1.81		%	1.44		%


核心平均普通股回報率-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
GAAP普通股股東淨收益	$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	74,896		$	98,647		$	218,402		$	300,134
對賬項目(税後)：
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
遣散費	—			1,058			—			—			—			1,058			1,517
固定資產和租賃減值準備	—			126			705			220			1,118			1,051			1,118
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			320

消費分期付款貸款銷售損失	—			18,221			—			—			—			18,221			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			897

投資證券的(收益)損失	13,543			1,859			2,494			1,030			43			18,926			(26,015)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,150
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			18,716
衍生品信用估值調整	202			(358)			(351)			(736)			(180)			(1,243)			(1,285)

存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			4,707
優先股贖回損失	—			—			—			—			—			—			2,820


核心收益	$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	75,410		$	101,213		$	256,415		$	344,700

平均總普通股股東權益	$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,252,022		$	1,179,478		$	1,254,979		$	1,043,906

平均普通股權益核心回報率	12.36		%	25.91		%	19.13		%	24.43		%	34.04		%	20.43		%	33.02		%


調整後淨資產收益率-税前撥備前-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
GAAP普通股股東淨收益	$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	74,896		$	98,647		$	218,402		$	300,134
對帳項目：
所得税費用	7,136			17,899			18,896			19,332			12,993			63,263			86,940
信貸損失準備金(利益)	28,216			(7,994)			23,847			15,997			13,890			60,066			27,426
無資金承付款的信貸損失撥備(福利)	153			254			608			(109)			352			906			(220)
非持續經營的淨虧損	—			—			—			—			1,585			—			39,621
遣散費	—			1,363			—			—			—			1,363			2,004
固定資產和租賃減值準備	—			162			914			286			1,260			1,362			1,260
與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			418

消費分期付款貸款銷售損失	—			23,465			—			—			—			23,465			—
法定準備金	—			—			—			—			—			—			1,185

投資證券的(收益)損失	16,909			2,394			3,232			1,339			49			23,874			(34,112)
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,840
現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			24,467
衍生品信用估值調整	252			(461)			(455)			(957)			(203)			(1,621)			(1,646)

存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			6,216
優先股贖回損失	—			—			—			—			—			—			2,820


可供普通股股東使用的税前準備前調整後淨收益	$	78,289		$	98,446		$	103,561		$	110,784		$	128,573		$	391,080		$	459,353

平均總普通股股東權益	$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,252,022		$	1,179,478		$	1,254,979		$	1,043,906

調整後的淨資產收益率-税前撥備	24.59		%	31.01		%	33.37		%	35.89		%	43.25		%	31.16		%	44.00		%


淨息差，税額，不包括PPP-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨利息收入	$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	164,699		$	193,694		$	623,720		$	685,074
購買力平價淨利息(收入)支出	2,791			(9,632)			(18,946)			(34,615)			(78,647)			(60,402)			(261,279)
税額等值調整	342			334			270			239			276			1,185			1,147
淨利息收入，税額等值，不包括購買力平價	$	138,270		$	149,734		$	146,176		$	130,323		$	115,323		$	564,503		$	424,942


美國公認會計準則平均總生息資產	$	20,211,028		$	20,021,455		$	19,525,936		$	18,572,308		$	18,576,433		$	19,588,374		$	18,566,321
平均購買力平價貸款	(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(2,641,318)			(3,898,607)			(1,724,659)			(5,108,192)
調整後平均可賺取利息資產總額	$	19,145,109		$	18,672,052		$	17,662,507		$	15,930,990		$	14,677,826		$	17,863,715		$	13,458,129

淨息差，税額等值，不包括購買力平價	2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.32		%	3.12		%	3.16		%	3.16		%


貸款收益率，不包括購買力平價																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
貸款和租賃的利息收入	$	218,740		$	200,457		$	168,941		$	157,175		$	198,000		$	745,313		$	736,822

購買力平價利息收入	(7,249)			(14,666)			(20,572)			(36,894)			(82,086)			(79,381)			(279,157)
核心貸款的利息收入(貸款和租賃，不包括購買力平價)	$	211,491		$	185,791		$	148,369		$	120,281		$	115,914		$	665,932		$	457,665





平均貸款和租賃總額	$	15,388,003		$	15,653,983		$	14,918,498		$	13,656,991		$	14,335,370		$	14,911,165		$	15,583,948
平均購買力平價貸款	(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(2,641,318)			(3,898,607)			(1,724,659)			(5,108,192)
調整後平均貸款和租賃總額	$	14,322,084		$	14,304,580		$	13,055,069		$	11,015,673		$	10,436,763		$	13,186,506		$	10,475,756

貸款收益率，不包括購買力平價	5.86		%	5.15		%	4.56		%	4.43		%	4.41		%	5.05		%	4.37		%


核心效率比率-Customers Bancorp																截至12個月十二月三十一日，
(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021			2022			2021
公認會計準則淨利息收入	$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	164,699		$	193,694		$	623,720		$	685,074

公認會計準則非利息收入	$	7,345		$	(9,017)		$	12,746		$	21,198		$	16,991		$	32,272		$	77,867

消費分期付款貸款銷售損失	—			23,465			—			—			—			23,465			—
投資證券的(收益)損失	16,909			2,394			3,232			1,339			49			23,874			(34,112)
衍生品信用估值調整	252			(461)			(455)			(957)			(203)			(1,621)			(1,646)



現金流損失對衝衍生產品終止	—			—			—			—			—			—			24,467
出售外國子公司的虧損	—			—			—			—			—			—			2,840
核心非利息收入	24,506			16,381			15,523			21,580			16,837			77,990			69,416
核心收入	$	159,643		$	175,413		$	180,375		$	186,279		$	210,531		$	701,710		$	754,490


公認會計準則非利息支出	$	78,419		$	76,198		$	76,205		$	73,807		$	81,548		$	304,629		$	294,307
遣散費	—			(1,363)			—			—			—			(1,363)			(2,004)
固定資產和租賃減值準備	—			(162)			(914)			(286)			(1,260)			(1,362)			(1,260)
法定準備金	—			—			—			—			—			—			(1,185)

與併購相關的費用	—			—			—			—			—			—			(418)
存款關係調整費	—			—			—			—			—			—			(6,216)

核心非利息支出	$	78,419		$	74,673		$	75,291		$	73,521		$	80,288		$	301,904		$	283,224

核心效率比(1)	49.12		%	42.57		%	41.74		%	39.47		%	38.14		%	43.02		%	37.54		%


有形普通股權益與有形資產之比，不包括PPP-Customers Bancorp

(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021
GAAP股東權益總額	$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390		$	1,377,406		$	1,366,217
對帳項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,678)			(3,736)
有形普通股權益	$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967		$	1,235,934		$	1,224,687

公認會計準則總資產	$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996		$	19,163,708		$	19,575,028
應收貸款，購買力平價	(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)			(2,195,902)			(3,250,008)
總資產，不包括購買力平價	$	19,897,959		$	19,212,989		$	18,681,836		$	16,967,806		$	16,325,020
對帳項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,678)			(3,736)
有形資產，不包括購買力平價	$	19,894,330		$	19,209,360		$	18,678,207		$	16,964,128		$	16,321,284

有形普通股權益與有形資產之比，不包括購買力平價	6.34		%	6.48		%	6.49		%	7.29		%	7.50		%


客户銀行，Inc.及附屬公司
期末存款構成--未經審計
(千美元)
	十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021

需求，不計息	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030	$	4,594,428	$	4,459,790
需求，計息	8,476,027		7,124,663		6,644,398		5,591,468		6,488,406
活期存款總額	10,361,072		10,118,456		11,327,428		10,185,896		10,948,196
儲蓄	811,798		592,002		640,062		802,395		973,317
貨幣市場	2,734,217		4,913,967		4,254,205		4,981,077		4,349,073
定期存款	4,249,866		1,898,013		723,024		446,192		507,338
總存款	$	18,156,953	$	17,522,438	$	16,944,719	$	16,415,560	$	16,777,924


客户銀行，Inc.及附屬公司
淨沖銷/(回收)--未經審計
(千美元)
	Q4		Q3		Q2		Q1		Q4		截至12月31日的12個月，
	2022		2022		2022		2022		2021		2022		2021
貸款類型
商業和工業，包括專項貸款(1)	$	12,960	$	2,581	$	(416)	$	(59)	$	240	$	15,066	$	448



多個家庭	—		—		1,990		(337)		—		1,653		1,132
商業地產業主入住率	(2)		—		(42)		(7)		66		(51)		249
商業地產非業主自住	972		4,831		159		(8)		(14)		5,954		860
施工	(10)		(10)		(103)		(113)		(3)		(236)		(125)
住宅	7		(13)		(39)		(2)		(6)		(47)		76
分期付款	13,237		11,108		11,932		7,752		7,299		44,029		31,158




為投資而持有的貸款的淨沖銷(收回)總額	$	27,164	$	18,497	$	13,481	$	7,226	$	7,582	$	66,368	$	33,798


有形普通股權益與有形資產之比-Customers Bancorp

(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021
GAAP股東權益總額	$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390		$	1,377,406		$	1,366,217
對帳項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,678)			(3,736)
有形普通股權益	$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967		$	1,235,934		$	1,224,687

公認會計準則總資產	$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996		$	19,163,708		$	19,575,028
對帳項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,678)			(3,736)
有形資產	$	20,892,483		$	20,363,992		$	20,248,367		$	19,160,030		$	19,571,292

有形普通股權益與有形資產之比	6.04		%	6.12		%	5.99		%	6.45		%	6.26		%


每股普通股有形賬面價值-Customers Bancorp

(千美元，不包括每股和每股數據)	Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022		Q1 2022		Q4 2021
GAAP股東權益總額	$	1,402,961	$	1,386,931	$	1,353,390	$	1,377,406	$	1,366,217
對帳項目：

優先股	(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,678)		(3,736)
有形普通股權益	$	1,261,538	$	1,245,508	$	1,211,967	$	1,235,934	$	1,224,687

已發行普通股	32,373,697		32,475,502		32,449,486		32,957,847		32,913,267

每股普通股有形賬面價值	$	38.97	$	38.35	$	37.35	$	37.50	$	37.21


核心貸款(貸款和租賃總額，不包括購買力平價)

(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022		Q1 2022		Q4 2021
貸款和租賃總額	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353	$	14,073,518	$	14,568,885

應收貸款，購買力平價	(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)		(2,195,902)		(3,250,008)
核心貸款(貸款和租賃，不包括購買力平價)	$	14,796,518	$	14,182,056	$	14,094,193	$	11,877,616	$	11,318,877


為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋範圍，不包括購買力平價

(除每股數據外，以千美元計)	Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			Q1 2022			Q4 2021
應收貸款和租賃	$	14,143,047		$	13,762,374		$	13,783,155		$	12,314,757		$	12,268,306

應收貸款，購買力平價	(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)			(2,195,902)			(3,250,008)
為投資持有的貸款和租賃，不包括購買力平價	$	13,144,894		$	12,607,742		$	12,212,995		$	10,118,855		$	9,018,298

貸款和租賃的信貸損失準備	$	130,924		$	130,197		$	156,530		$	145,847		$	137,804

為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋範圍，不包括購買力平價	1.00		%	1.03		%	1.28		%	1.44		%	1.53		%