Bankwell Financial Group報告2022年第四季度和全年貸款增長創紀錄；宣佈第一季度分紅
康涅狄格州新嘉楠科技-2023年1月25日-班克韋爾金融集團(納斯達克：BWFG)公佈2022年第四季度公認會計準則淨收入為800萬美元，合每股1.04美元，而2021年同期為780萬美元，合每股0.99美元。在截至2022年的一年中，淨收入總計3740萬美元，合每股4.79美元，而2021年同期為2660萬美元，合每股3.36美元。
公司董事會宣佈2023年2月23日向2023年2月13日登記在冊的股東支付每股0.20美元的現金股息。
我們建議與2022年第四季度投資者演示文稿一起閲讀本收益新聞稿，該演示文稿位於http://investor.mybankwell.com/Presentations，並作為我們2023年1月25日當前8-K報表的展品。
班克韋爾金融集團首席執行官總裁和首席執行官克里斯托弗·R·格魯塞克：
我讚揚我在Bankwell的同事們在2022年的出色表現。我們公司公佈了創紀錄的業績，平均股本回報率為16.7%，平均資產回報率為1.44%。貸款餘額增長了40%以上，我們繼續使貸款賬簿多樣化，為銀行帶來新的商業關係。

今年的增長為美聯儲預期的持續緊縮行動奠定了良好的基礎。2022年期間發放的貸款的平均收益率為6.24%，而第四季度發放的貸款的平均收益率為7.23%。

“美聯儲今年的歷史性行動尚未完成，但基於金融市場暗示的聯邦基金利率峯值，以及我們對2023年美聯儲不降息的計劃，我們再次確認我們對2023年淨利息收入將比2022年下降約10%的預期。

有形賬面價值的增長對於我們的股東創造價值是必不可少的。我們很高興地承認，自2020年12月31日以來，公司每股有形賬面價值的複合增長率接近18%。

我們為近年來在轉變我們銀行的商業模式方面所做的工作感到自豪，並感謝我們的客户和使這一成功成為可能的客户。“
2022年第四季度亮點：
·貸款總額為27億美元，比2021年12月31日增加7.806億美元，增幅為41.2%。
·2022年融資貸款的平均收益率為6.24%，而2021年為4.56%。
·截至2022年12月31日的季度平均資產回報率為1.07%，截至2022年12月31日的季度平均資產回報率為1.44%。
截至2022年12月31日的季度，平均股東權益回報率為13.38%，截至2022年12月31日的一年，平均股東權益回報率為16.72%。
·截至2022年12月31日的季度淨息差為3.70%，截至2022年12月31日的年度淨息差為3.78%。
·截至2022年12月31日的季度，效率比率為45.6%，截至2022年12月31日的一年，效率比率為45.4%。
·投資證券總額為1.216億美元，佔總資產的3.7%。
·完全稀釋後的每股有形賬面價值從2021年12月31日的25.55美元升至30.51美元。



1






收益和業績

截至2022年12月31日的季度收入(淨利息收入加上非利息收入)為2730萬美元，而截至2021年12月31日的季度收入為1980萬美元。截至2022年12月31日的年度收入為9780萬美元，而截至2021年12月31日的年度收入為7350萬美元。收入增加的主要原因是貸款利息和手續費增加，這是由於截至2022年12月31日的季度和年度的貸款創紀錄增長和整體貸款收益率上升1。收入的增長被以下因素部分抵消：利息支出增加；貸款銷售減少導致非利息收入減少；以及2021年第四季度出售公司前總部大樓導致2022年沒有租金收入。2021年的收入還包括新冠肺炎在截至2021年3月31日的季度確認的90萬美元的一次性聯邦工資税抵免，這在2022年沒有重複。
截至2022年12月31日的季度淨收入為800萬美元，而截至2021年12月31日的季度淨收入為780萬美元。截至2022年12月31日的年度淨收入為3740萬美元，而截至2021年12月31日的年度淨收入為2660萬美元。淨收入的增加是上述收入增加的直接結果。此外，淨收益的增長被截至2022年12月31日的季度和年度貸款損失準備金的增加和非利息支出的增加部分抵消。
截至2022年12月31日的季度，基本每股收益和稀釋後每股收益分別為1.04美元和1.04美元，而截至2021年12月31日的季度，基本和稀釋後每股收益分別為1.00美元和0.99美元。截至2022年12月31日的年度，基本每股收益和稀釋後每股收益分別為4.84美元和4.79美元，而截至2021年12月31日的年度基本每股收益和稀釋後每股收益分別為3.38美元和3.36美元。
截至2022年12月31日及2021年12月31日止季度的淨息差(全額應税等值基準)分別為3.70%及3.43%。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的淨息差(全額應課税等值基準)分別為3.78%及3.17%。淨息差增加是由於整體貸款收益率上升，部分原因是貸款提前還款費用上升，但融資成本增加部分抵消了這一影響。
貸款損失準備金
截至2022年12月31日的季度和年度，貸款損失準備金分別為430萬美元和540萬美元，使截至2022年12月31日的貸款損失準備金總額達到2240萬美元。截至2021年12月31日的季度，貸款損失撥備為10萬美元，截至2021年12月31日的一年，貸款損失撥備為10萬美元。截至2022年12月31日的季度和年度的貸款損失準備金均有所增加，原因是貸款增長。
2023年1月1日，公司採用ASC 326金融工具--信貸損失(CECL)。一旦採用CECL，公司將記錄一次性累積效應，貸款損失準備的税前調整範圍為340萬至420萬美元，以及期初留存收益的相應税後調整淨額。這一影響將反映在公司2023年第一季度的財務報表中。
財務狀況
截至2022年12月31日，資產總額為32.5億美元，而截至2021年12月31日的資產總額為24.6億美元。資產增加主要是由於貸款增長。截至2022年12月31日，貸款總額為27億美元，比2021年12月31日增加7.806億美元，增幅為41.2%。截至2022年12月31日，存款總額為28億美元，而2021年12月31日的存款總額為21億美元。



1-截至2022年12月31日的季度和年度，總體貸款收益率分別上升122個基點和68個基點。
2






資本
截至2022年12月31日，股東權益總額為2.385億美元，比2021年12月31日增加3650萬美元，這主要是由於(I)截至2022年12月31日的年度淨收益為3740萬美元，以及(Ii)與涉及利率掉期的對衝頭寸相關的公允價值標記1680萬美元對累積的其他全面收入產生的840萬美元的有利影響，但被公司投資組合的840萬美元的公允價值標記部分抵消。該公司的利率掉期用於對衝利率風險。股東權益的增加被620萬美元的股息和550萬美元的普通股回購部分抵消。

關於班克韋爾金融集團
Bankwell是一家商業銀行，為康涅狄格州費爾菲爾德縣和紐黑文縣的居民和企業提供銀行服務。欲瞭解本新聞稿的更多信息，有興趣的各方可以聯繫克里斯托弗·R·格魯塞克、總裁和首席執行官或班克韋爾金融集團執行副總裁兼首席財務官考特尼·E·薩切蒂，電話：(203)652-0166。
欲瞭解更多信息，請訪問www.mybank well.com。


3






本新聞稿可能包含有關該公司的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於預期未來事件的陳述，可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來識別。它們通常包括諸如“Believe”、“Expect”、“Prepate”、“Estiate”和“Intent”之類的單詞，或者諸如“Will”、“Will”、“Shout”、“Can”或“May”之類的將來動詞或條件動詞。前瞻性陳述本身具有一定的風險性和不確定性。可能導致實際結果與預期結果大相徑庭的某些因素包括：競爭壓力增加、利率環境的變化、一般經濟條件或證券市場內的條件，以及可能對公司及其子公司從事的業務產生不利影響的法律和法規變化。新冠肺炎疫情繼續影響着班克韋爾金融集團、其客户、交易對手、員工和第三方服務提供商，對其業務、財務狀況、運營結果、流動性和前景的最終影響程度尚不清楚。

非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)評估公司的財務業績外，管理層還可以評估某些非GAAP財務指標，如效率比率。用於這些目的的某些非公認會計準則財務計量的計算和核對載於所附的《公認會計準則與非公認會計準則計量的對賬》表格。我們認為，提供某些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有助於瞭解我們的財務業績、業績趨勢和財務狀況的信息。例如，公司認為效率比率在財務業績評估中是有用的，包括非利息費用控制。公司認為，有形普通股權益、有形資產、有形普通股權益與有形資產之比、有形普通股股東權益、每股完全攤薄的有形普通股賬面價值、調整後的非利息支出、營業收入、效率比率、平均有形普通股權益、平均有形普通股權益年化收益率、平均資產收益率、平均股東權益收益率以及股息支付率有助於評估公司業績和資本狀況的相對實力。我們利用這些措施進行內部規劃和預測。這些非GAAP財務指標不應被視為GAAP基礎指標和結果的替代品，我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的合併財務報表，不要依賴任何單一的財務指標。
4






班克韋爾金融集團。
合併資產負債表(未經審計)
(千美元)
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
現金和銀行到期款項$344,925 $212,175 $149,522 $280,471 $291,598 
出售的聯邦基金10,754 10,947 21,505 19,022 53,084 
現金和現金等價物355,679 223,122 171,027 299,493 344,682 
投資證券
按公允價值出售的股權證券1,988 1,973 2,126 2,090 2,168 
可按公允價值出售投資證券103,663 95,095 94,907 98,733 90,198 
持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算15,983 16,027 15,917 15,979 16,043 
總投資證券121,634 113,095 112,950 116,802 108,409 
應收貸款(截至2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日，扣除貸款損失準備後的淨額分別為22,431美元、18,167美元、15,773美元、17,141美元和16,902美元)2,646,384 2,263,432 2,036,626 1,964,567 1,875,167 
應計應收利息13,070 9,552 8,047 7,733 7,512 
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算5,216 5,039 5,064 2,870 2,814 
房舍和設備，淨額27,199 27,510 27,768 25,661 25,588 
銀行擁有的人壽保險50,243 49,970 49,699 49,434 49,174 
商譽2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 
遞延所得税，淨額7,422 5,952 4,768 6,879 7,621 
其他資產23,013 22,734 17,014 20,849 32,708 
總資產$3,252,449 $2,722,995 $2,435,552 $2,496,877 $2,456,264 
負債和股東權益
負債
存款
無息存款$404,559 $380,365 $372,584 $412,985 $398,956 
計息存款2,396,259 1,906,337 1,660,941 1,753,219 1,725,042 
總存款2,800,818 2,286,702 2,033,525 2,166,204 2,123,998 
聯邦住房貸款銀行的預付款90,000 90,000 105,000 50,000 50,000 
次級債券68,959 68,897 34,500 34,471 34,441 
應計費用和其他負債54,203 45,896 37,060 35,982 45,838 
總負債3,013,980 2,491,495 2,210,085 2,286,657 2,254,277 
股東權益
普通股，無面值115,018 114,548 115,599 114,882 118,148 
留存收益123,640 117,152 109,523 99,047 92,400 
累計其他綜合(虧損)收入(189)(200)345 (3,709)(8,561)
股東權益總額238,469 231,500 225,467 210,220 201,987 
總負債和股東權益$3,252,449 $2,722,995 $2,435,552 $2,496,877 $2,456,264 
5






班克韋爾金融集團。
合併損益表(未經審計)
(千美元，共享數據除外)
截至本季度的截至該年度為止
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
利息和股息收入
貸款的利息和費用$36,545 $28,128 $25,141 $21,428 $21,081 $111,242 $78,042 
有價證券的利息和股息898 811 774 720 722 3,203 2,958 
現金和現金等價物的利息2,150 747 449 154 90 3,500 376 
利息和股息收入合計39,593 29,686 26,364 22,302 21,893 117,945 81,376 
利息支出
存款利息支出11,083 4,092 1,983 2,206 2,198 19,364 10,443 
借款利息支出1,701 993 558 586 767 3,838 3,047 
利息支出總額12,784 5,085 2,541 2,792 2,965 23,202 13,490 
淨利息收入26,809 24,601 23,823 19,510 18,928 94,743 67,886 
貸款損失準備金(貸方)4,272 2,381 (1,445)229 125 5,437 (57)
扣除貸款損失準備(貸方)後的淨利息收入22,537 22,220 25,268 19,281 18,803 89,306 67,943 
非利息收入
銀行自營人壽保險273 271 265 260 270 1,069 1,023 
服務費及收費343 240 249 240 257 1,072 872 
貸款銷售損益及手續費12 (15)608 631 441 1,236 2,692 
其他(100)(94)30 (173)(143)(337)1,070 
非利息收入總額528 402 1,152 958 825 3,040 5,657 
非利息支出
薪酬和員工福利5,988 5,876 5,433 4,940 4,806 22,237 18,317 
入住率和設備1,919 2,035 2,193 2,150 2,411 8,297 10,682 
專業服務912 994 1,000 981 628 3,887 2,260 
數據處理663 626 689 654 432 2,632 2,409 
董事收費378 325 339 352 335 1,394 1,303 
FDIC保險898 255 262 223 231 1,638 1,232 
營銷112 102 107 45 87 366 404 
其他1,601 818 913 580 749 3,912 3,132 
總非利息支出12,471 11,031 10,936 9,925 9,679 44,363 39,739 
所得税前收入支出10,594 11,591 15,484 10,314 9,949 47,983 33,861 
所得税費用2,573 2,417 3,462 2,102 2,135 10,554 7,275 
淨收入$8,021 $9,174 $12,022 $8,212 $7,814 $37,429 $26,586 
普通股每股收益：
基本信息$1.04 $1.19 $1.56 $1.05 $1.00 $4.84 $3.38 
稀釋$1.04 $1.18 $1.55 $1.04 $0.99 $4.79 $3.36 
加權平均未償還普通股：
基本信息7,507,540 7,553,718 7,556,645 7,637,077 7,660,307 7,563,363 7,706,407 
稀釋7,563,116 7,612,421 7,614,243 7,719,405 7,726,420 7,640,218 7,761,811 
每股普通股股息$0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.18 $0.80 $0.64 
6






班克韋爾金融集團。
綜合財務摘要(未經審計)

截至本季度的截至該年度為止
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
性能比率：
平均資產回報率1.07 %1.47 %1.96 %1.35 %1.32 %1.44 %1.17 %
平均股東權益回報率13.38 %15.73 %22.09 %16.05 %15.44 %16.72 %13.86 %
平均有形普通股權益回報率13.52 %15.91 %22.36 %16.25 %15.65 %16.91 %14.05 %
淨息差3.70 %4.12 %4.01 %3.30 %3.43 %3.78 %3.17 %
效率比(1)
45.6 %44.1 %43.8 %48.5 %48.8 %45.4 %53.9 %
貸款淨沖銷佔平均貸款的百分比— %— %— %— %— %— %0.23 %
股息支付率(2)
19.23 %16.95 %12.90 %19.23 %18.18 %16.70 %19.05 %
(1)效率比定義為非利息費用減去其他不動產擁有費用和無形資產攤銷，除以我們的營業收入，等於淨利息收入加上不包括證券銷售損益和其他擁有的不動產損益的非利息收入。根據我們的判斷，對營業收入進行的調整消除了與某些一次性項目和其他與我們的核心業務無關的離散項目相關的波動性，使投資者和分析師能夠更好地評估我們與核心運營收入相關的運營費用。
(2)股利支付率的計算方法是每股股息除以每股收益。

自.起
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
資本比率：
普通股一級資本總額與風險加權資產之比(1)
10.28 %11.42 %11.10 %11.20 %11.18 %
總資本與風險加權資產之比(1)
11.07 %12.16 %11.80 %12.00 %12.00 %
風險加權資產的第一級資本(1)
10.28 %11.42 %11.10 %11.20 %11.18 %
一級資本與平均資產之比(1)
9.88 %11.31 %10.15 %9.80 %9.94 %
有形普通股權益與有形資產之比7.26 %8.41 %9.16 %8.32 %8.13 %
每股普通股完全攤薄的有形賬面價值$30.51 $29.68 $28.75 $26.75 $25.55 
(1)代表銀行比率。本期資本比率初步取決於FDIC通知報告的最終敲定。

7






班克韋爾金融集團。
資產質量(未經審計)
(千美元)
截至本季度的
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
貸款損失準備：
期初餘額$18,167 $15,773 $17,141 $16,902 $16,803 
沖銷：
商業業務— — — — (26)
消費者(11)(8)— (4)(5)
總沖銷(11)(8)— (4)(31)
恢復：
商業地產— — 77 — — 
商業業務— 21 — 13 2 
消費者3 — — 1 3 
總回收率3 21 77 14 5 
淨貸款(沖銷)回收(8)13 77 10 (26)
貸款損失準備金(貸方)4,272 2,381 (1,445)229 125 
期末餘額$22,431 $18,167 $15,773 $17,141 $16,902 


自.起
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產質量：
非權責發生制貸款
住宅房地產$2,152 $2,137 $2,161 $2,181 $2,380 
商業地產2,781 2,894 2,955 3,365 3,482 
商業業務2,126 2,380 787 817 1,728 
施工9,382 9,382 9,382 9,382 8,997 
非權責發生制貸款總額16,441 16,793 15,285 15,745 16,587 
擁有的其他房地產— — — — — 
不良資產總額$16,441 $16,793 $15,285 $15,745 $16,587 
不良貸款佔總貸款的百分比0.61 %0.73 %0.74 %0.79 %0.88 %
不良資產佔總資產的百分比0.51 %0.62 %0.63 %0.63 %0.68 %
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比0.84 %0.79 %0.77 %0.86 %0.89 %
貸款損失準備佔不良貸款的百分比136.43 %108.18 %103.19 %108.87 %101.90 %
逾期貸款總額佔貸款總額的比例0.60 %0.78 %1.40 %0.85 %1.72 %

截至2022年12月31日，非應計貸款總額與2021年12月31日相比減少了10萬美元，至1640萬美元。不良資產佔總資產的百分比從2021年12月31日的0.68%下降到2022年12月31日的0.51%。截至2022年12月31日的貸款損失撥備為2,240萬元，佔貸款總額的0.84%。

截至2022年12月31日，逾期貸款降至1610萬美元，佔總貸款的0.60%，而截至2021年12月31日，逾期貸款為3260萬美元，佔總貸款的1.72%。
8






班克韋爾金融集團。
貸存組合(未經審計)
(千美元)
期末貸款構成十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		 
當前QTd
更改百分比		黃大仙
更改百分比
住宅房地產$60,588 $61,664 $79,987 (1.7)%(24.3)%
商業地產(1)
1,921,252 1,647,928 1,356,709 16.6 41.6 
施工155,198 117,355 98,341 32.2 57.8 
房地產貸款總額2,137,038 1,826,947 1,535,037 17.0 39.2 
商業業務520,447 443,288 350,975 17.4 48.3 
消費者17,963 16,558 8,869 8.5 102.5 
貸款總額$2,675,448 $2,286,793 $1,894,881 17.0 %41.2 %
(1)包括業主自住型商業地產。
截至2022年12月31日，貸款總額為27億美元，比2021年12月31日增加7.806億美元，增幅為41.2%。
期末存款構成十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		 
當前QTd
更改百分比		黃大仙
更改百分比
無息需求$404,559 $380,365 $398,956 6.4 %1.4 %
現在104,057 115,200 119,479 (9.7)(12.9)
貨幣市場913,868 836,564 954,674 9.2 (4.3)
儲蓄151,944 183,576 193,631 (17.2)(21.5)
時間1,226,390 770,997 457,258 59.1 168.2 
總存款$2,800,818 $2,286,702 $2,123,998 22.5 %31.9 %

截至2022年12月31日，存款總額為28億美元，而2021年12月31日為21億美元，增加6.768億美元，增幅為31.9%。存款增加的主要原因是為2022年下半年貸款大幅增長提供資金的經紀定期存款增加，與2021年12月31日相比增加了7.271億美元。
9






班克韋爾金融集團。
非利息收入(未經審計)
(千美元)
截至本季度的
非利息收入十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		12月22日與9月22日
更改百分比		12月22日與12月21日
更改百分比
銀行自營人壽保險$273 $271 $270 0.7 %1.1 %
服務費及收費343 240 257 42.9 33.5 
貸款銷售損益及手續費12 (15)441 180.0 (97.3)
其他(100)(94)(143)6.4 30.1 
非利息收入總額$528 $402 $825 31.3 %(36.0)%

截至該年度為止
非利息收入2022年12月31日2021年12月31日更改百分比
出售貸款的收益和費用$1,236 $2,692 (54.1)%
銀行自營人壽保險1,069 1,023 4.5 
服務費及收費1,072 872 22.9 
其他(337)1,070 (131.5)
非利息收入總額$3,040 $5,657 (46.3)%
與截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度非利息收入減少了30萬美元，降至50萬美元。與截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度非利息收入減少了260萬美元，降至300萬美元。
非利息收入的減少是由於截至2022年12月31日的季度和年度的貸款銷售與2021年同期相比有所減少。截至2022年12月31日的財年，非利息收入也有所下降，原因是在截至2021年3月31日的季度裏，新冠肺炎獲得了90萬美元的一次性聯邦工資税抵免。非利息收入減少的另一個原因是，由於2021年第四季度出售公司前總部大樓，2022年沒有70萬美元的租金收入。


10







班克韋爾金融集團。
非利息支出(未經審計)
(千美元)

截至本季度的
非利息支出十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		12月22日與9月22日
更改百分比		12月22日與12月21日
更改百分比
薪酬和員工福利$5,988 $5,876 $4,806 1.9 %24.6 %
入住率和設備1,919 2,035 2,411 (5.7)(20.4)
專業服務912 994 628 (8.2)45.2 
數據處理663 626 432 5.9 53.5 
董事收費378 325 335 16.3 12.8 
FDIC保險898 255 231 252.2 288.7 
營銷112 102 87 9.8 28.7 
其他1,601 818 749 95.7 113.8 
總非利息支出$12,471 $11,031 $9,679 13.1 %28.8 %

截至該年度為止
非利息支出2022年12月31日2021年12月31日更改百分比
薪酬和員工福利$22,237 $18,317 21.4 %
入住率和設備8,297 10,682 (22.3)
專業服務3,887 2,260 72.0 
數據處理2,632 2,409 9.3 
董事收費1,394 1,303 7.0 
FDIC保險1,638 1,232 33.0 
營銷366 404 (9.4)
其他3,912 3,132 24.9 
總非利息支出$44,363 $39,739 11.6 %

與截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度的非利息支出增加了280萬美元，達到1250萬美元。與截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度非利息支出增加了460萬美元，達到4440萬美元。非利息支出的增長主要是由於工資和員工福利支出、專業服務支出、FDIC保險以及其他領域的客户欺詐報銷和存款賬户欺詐增加。這些增加被入住率和設備費用的減少部分抵消。
截至2022年12月31日的季度，工資和員工福利支出總計600萬美元，與2021年同期相比增加了120萬美元。截至2022年12月31日的一年，工資和員工福利支出總額為2220萬美元，與2021年同期相比增加了390萬美元。薪金和員工福利支出的增加是由於相當於全職員工的增加，以及銀行整體增長和業績改善導致可變薪酬的增加。截至2022年12月31日，全職相當於員工總數為136人，而2021年同期為126人。薪金和僱員福利支出的增加被因貸款增加而增加的遞延貸款費用部分抵銷。

11






截至2022年12月31日的季度，專業服務支出總額為90萬美元，與2021年同期相比增加了30萬美元。截至2022年12月31日的一年，專業服務支出總額為390萬美元，與2021年同期相比增加了160萬美元。專業服務費用的增加主要是由與各種項目相關的諮詢費推動的，包括我們的核心繫統轉換。
截至2022年12月31日的季度，FDIC的保險支出總額為90萬美元，與2021年同期相比增加了70萬美元。在截至2022年12月31日的一年中，FDIC的保險支出總額為160萬美元，與2021年同期相比增加了40萬美元。FDIC保險費較高的原因是整體資產負債表增長和經紀存款的使用增加。
截至2022年12月31日的季度，其他支出總額為160萬美元，與2021年同期相比增加了90萬美元。截至2022年12月31日的一年中，其他支出總額為390萬美元，增加了80萬美元。增加的主要原因是在截至2022年12月31日的季度內確認的四起客户報銷欺詐和存款賬户欺詐事件，其中最大的一起是18.9萬美元的客户報銷。
截至2022年12月31日的季度，入住率和設備支出總計190萬美元，與2021年同期相比減少了50萬美元。在截至2022年12月31日的一年中，入住率和設備支出總計830萬美元，與2021年同期相比減少了240萬美元。入住率和設備費用的下降主要是由於在截至2021年12月31日的年度內，為防止新冠肺炎傳播而採取的預防措施相關的額外清潔成本減少。此外，佔用和設備費用的減少受到2021年第三季度新嘉楠科技分支機構關閉導致租賃費用減少的影響。
12






班克韋爾金融集團。
GAAP與非GAAP衡量標準的對賬(未經審計)
(千美元，共享數據除外)
自.起
有形普通股權益對有形資產的計算十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
總股本$238,469 $231,500 $225,467 $210,220 $201,987 
更少：
商譽2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 
其他無形資產— — — — — 
有形普通股權益$235,880 $228,911 $222,878 $207,631 $199,398 
總資產$3,252,449 $2,722,995 $2,435,552 $2,496,877 $2,456,264 
更少：
商譽2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 
其他無形資產— — — — — 
有形資產$3,249,860 $2,720,406 $2,432,963 $2,494,288 $2,453,675 
有形普通股權益與有形資產7.26 %8.41 %9.16 %8.32 %8.13 %

自.起
普通股全攤薄有形賬面價值的計算十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
股東權益總額$238,469 $231,500 $225,467 $210,220 $201,987 
更少：
優先股— — — — — 
普通股股東權益$238,469 $231,500 $225,467 $210,220 $201,987 
更少：
商譽2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 
其他無形資產— — — — — 
有形普通股股東權益$235,880 $228,911 $222,878 $207,631 $199,398 
已發行和已發行普通股7,730,699 7,711,843 7,752,389 7,761,338 7,803,166 
完全稀釋每股普通股有形賬面價值$30.51 $29.68 $28.75 $26.75 $25.55 
13






班克韋爾金融集團。
GAAP與非GAAP計量的對賬(未經審計)--續
(千美元)
截至本季度的截至該年度為止
效率比的計算十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
非利息支出$12,471 $11,031 $10,936 $9,925 $9,679 $44,363 $39,739 
更少：
無形資產攤銷— — — — 48 — 76 
其他不動產自有費用— — — — — — — 
調整後的非利息費用$12,471 $11,031 $10,936 $9,925 $9,631 $44,363 $39,663 
淨利息收入$26,809 $24,601 $23,823 $19,510 $18,928 $94,743 $67,886 
非利息收入528 402 1,152 958 825 3,040 5,657 
更少：
出售可供出售證券的淨收益— — — — — — — 
出售其他自有不動產所得，淨額— — — — — — — 
營業收入$27,337 $25,003 $24,975 $20,468 $19,753 $97,783 $73,543 
效率比45.6 %44.1 %43.8 %48.5 %48.8 %45.4 %53.9 %

截至本季度的截至該年度為止
有形普通股平均權益收益率的計算十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
普通股股東應佔淨收益$8,021 $9,174 $12,022 $8,212 $7,814 $37,429 $26,586 
總平均股東權益$237,922 $231,378 $218,250 $207,541 $200,752 $223,874 $191,808 
更少：
平均商譽2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 
平均其他無形資產— — — — 45 — 59 
平均有形普通股權益$235,333 $228,789 $215,661 $204,952 $198,118 $221,285 $189,160 
平均有形普通股權益的年化回報率13.52 %15.91 %22.36 %16.25 %15.65 %16.91 %14.05 %
14






班克韋爾金融集團。
全額税額等值基礎上的淨息差分析-QTD(未經審計)
(千美元)
截至本季度的
2022年12月31日2021年12月31日
平均值
天平		利息
收益率/
費率(4)
平均值
天平		利息
收益率/
費率(4)
資產：
出售現金和聯邦基金$231,767 $2,150 3.68 %$233,196 $90 0.15 %
證券(1)
123,274 887 2.88 104,797 756 2.89 
貸款：
商業地產1,828,306 24,998 5.35 1,337,147 15,104 4.42 
住宅房地產61,057 599 3.92 83,763 694 3.31 
施工138,552 2,185 6.17 95,611 972 3.98 
商業業務499,030 8,549 6.70 347,394 4,222 4.75 
消費者16,875 214 5.05 8,904 89 3.97 
貸款總額2,543,820 36,545 5.62 1,872,819 21,081 4.40 
聯邦住房貸款銀行股票5,371 64 4.72 2,814 16 2.28 
盈利資產總額2,904,232 $39,646 5.34 %2,213,626 $21,943 3.88 %
其他資產76,703 130,512 
總資產$2,980,935 $2,344,138 
負債和股東權益：
計息負債：
現在$107,118 $45 0.17 %$114,158 $51 0.18 %
貨幣市場837,486 4,158 1.97 874,352 1,097 0.50 
儲蓄170,903 581 1.35 190,118 100 0.21 
時間1,002,012 6,299 2.49 438,627 950 0.86 
計息存款總額2,117,519 11,083 2.08 1,617,255 2,198 0.54 
借來的錢170,202 1,701 3.91 89,726 767 3.35 
計息負債總額2,287,721 $12,784 2.22 %1,706,981 $2,965 0.69 %
無息存款407,923 383,557 
其他負債47,369 52,848 
總負債2,743,013 2,143,386 
股東權益237,922 200,752 
總負債和股東權益$2,980,935 $2,344,138 
淨利息收入(2)
$26,862 $18,978 
利差3.12 %3.19 %
淨息差(3)
3.70 %3.43 %
(1)證券的平均餘額和收益率是以攤銷成本為基礎的。
(2)截至2022年和2021年12月31日的季度，證券和貸款應税等價物的調整分別為52,000美元和50,000美元。
(3)年化淨利息收入佔盈利資產的百分比。
(4)對於每種產品類型，按合同天數慣例計算收益率。

15






班克韋爾金融集團。
按全額税項等值基準計算的淨息差分析-YTD(未經審計)
(千美元)
截至該年度為止
2022年12月31日2021年12月31日
平均值
天平		利息
收益率/
費率(4)
平均值
天平		利息
收益率/
費率(4)
資產：
出售現金和聯邦基金$238,233 $3,500 1.47 %$294,471 $376 0.13 %
證券(1)
118,591 3,280 2.77 103,592 3,071 2.96 
貸款：
商業地產1,532,971 76,103 4.90 1,225,770 55,995 4.51 
住宅房地產66,028 2,408 3.65 99,101 3,363 3.39 
施工115,902 6,666 5.67 97,163 3,780 3.84 
商業業務427,178 25,561 5.90 313,422 14,589 4.59 
消費者10,121 504 4.98 7,929 315 3.97 
貸款總額2,152,200 111,242 5.10 1,743,385 78,042 4.42 
聯邦住房貸款銀行股票4,132 124 3.00 4,156 88 2.12 
盈利資產總額2,513,156 $118,146 4.64 %2,145,604 $81,577 3.75 %
其他資產86,485 120,955 
總資產$2,599,641 $2,266,559 
負債和股東權益：
計息負債：
現在$118,837 $203 0.17 %$111,515 $198 0.18 %
貨幣市場891,095 8,830 0.99 804,679 4,042 0.50 
儲蓄188,186 1,259 0.67 175,629 413 0.23 
時間617,480 9,072 1.47 508,651 5,790 1.14 
計息存款總額1,815,598 19,364 1.07 1,600,474 10,443 0.65 
借來的錢118,960 3,838 3.18 103,919 3,047 2.89 
計息負債總額1,934,558 $23,202 1.20 %1,704,393 $13,490 0.79 %
無息存款401,005 323,648 
其他負債40,204 46,710 
總負債2,375,767 2,074,751 
股東權益223,874 191,808 
總負債和股東權益$2,599,641 $2,266,559 
淨利息收入(2)
$94,944 $68,087 
利差3.44 %2.96 %
淨息差(3)
3.78 %3.17 %
(1)證券的平均餘額和收益率是以攤銷成本為基礎的。
(2)截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的證券及貸款應課税等價物調整金額分別為20萬元及20.1萬元。
(3)使用合同天數慣例計算每種產品類型的收益率。

16