展品99.2
2023年1月25日
卡利克斯的各位股東:
在2022年第四季度,卡利克斯團隊表現出色,實現了創紀錄的季度收入,同比增長39%,儘管全球供應面臨持續挑戰,但我們的年收入增長仍連續第三年超過25%。此外,我們的平臺和託管服務模式的力量繼續推動着強勁的需求。我們的平臺和託管服務模式在完成向平臺公司轉型的季度中佔到了90%以上的預訂量,展望未來,我們將不再引用這一比例。
我們繼續看到,新的寬帶進入者、進步的寬帶投資者和具有傳統思想的通信服務提供商正在加速成為基於CALIX平臺的寬帶服務提供商(BSP),以簡化他們的業務,激發他們的用户,並通過擴大他們的用户基礎、收入、盈利能力和用户滿意度來提高他們的價值,同時改善BSP對他們所授權的社區的影響。使用我們平臺的BSP數量同比增長20%,證明CALIX平臺和託管服務模式正在整個寬帶行業實現持續轉型。
第四季度,以寬帶速度為主要推向市場戰略的“啞巴管道”服務提供商向基於平臺的寬帶服務提供商的轉型勢頭繼續增強,並將在未來十年或更長時間內持續。我們獨特的平臺(由Calix Cloud、Revenue Edge和Intelligence Access Edge組成)、不斷增長的託管服務生態系統以及我們持續91天的不斷創新,使Calix獨一無二地幫助BSP成為各自市場的技術和體驗領導者。寬帶速度是一項長期戰略,但不會成功,因為速度正迅速成為一種低利潤率的商品。以平臺使能的運營簡單性的形式產生最低的成本,以令人難以置信的用户體驗的形式激動人心,產生最高的用户忠誠度、利潤率和每用户的收入,為與CALIX合作的BSP的長期增長奠定基礎。
此外,我們基於平臺的產品系列繼續使卡利克斯團隊在具有挑戰性的供應環境中脱穎而出,這得益於我們專注的產品系列。與傳統的CALIX相比,這使得Revenue EDGE和智能接入EDGE能夠用一小部分SKU服務於更廣泛的用例。我們相信,供應鏈的不可預測性將在未來幾個季度持續存在,這將使供應鏈管理繼續成為我們努力滿足BSP強勁訂户需求的優先事項。
我們的使命是使我們的BSP客户能夠簡化他們的業務,激發他們的訂閲者,併為他們的成員/投資者和社區增加他們的價值。2022年,我們在這一使命上繼續取得進展,119個新的BSP客户利用我們平臺和託管服務的能力來發展他們的業務。此外,我們的平臺和文化繼續得到業界的認可。我們最近的獎項包括:
·卡利克斯被Light Reader評為年度最佳上市公司
·Calix ProtectIQ榮獲TMC頒發的2022年雲計算安全優秀獎
·卡利克斯以人和客户為中心的文化榮獲文化、女性、多樣性和領導力最佳公司獎
作為一家應對席捲通信行業的中斷的平臺公司,我們相信,從長遠來看,我們不斷改善的財務業績將在以下四個可衡量的目標上繼續下去:
·有意增加收入
·毛利率增長
·有紀律的運營費用投資
·提高了可預測性
我們在本季度取得的進展的例子包括:
·本季度新增26家BSP客户。
·創紀錄的收入優勢季度,收入比去年同期增長79%,因為新客户和現有客户都在繼續加快部署。
·智能接入邊緣創紀錄的季度收入與去年同期相比增長了73%,原因是技術升級週期推動了利潤率的提高,網絡虛擬化和萬兆PON。
·根據我們的目標財務模式對運營進行了大量投資,以抓住未來的機會。
我們近期的重點仍然是促進我們的BSP客户、團隊成員和合作夥伴的成功。我們的長期重點仍然是確定戰略一致的服務提供商,無論其類型、規模或位置如何,都準備好轉型,以及準備與我們的平臺整合以加快我們的BSP客户的成功的合作伙伴。此外,我們仍然致力於使我們的投資與我們的使命、願景和戰略計劃保持一致,同時保持對我們的運營費用的紀律。從長遠來看,我們相信這一重點將推動財務業績的持續改善。
2022年第四季度財務業績
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| 實際GAAP | 實際非公認會計原則 | 非GAAP1指南 |
收入 | $244.5m | $244.5m | $237m – $243m |
毛利率 | 51.1% | 51.6%2 | 49.5% – 51.5%2 |
運營費用 | $111.8m | $99.2m2 | $96.0m – $99.0m2 |
稀釋後普通股每股淨收益 | $0.17 | $0.342 | $0.22 – $0.282 |
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1 | 2022年10月24日提供的非GAAP指導。 | | |
2 | 非公認會計原則不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷以及這些項目對所得税的影響。見從第16頁開始的公認會計準則對非公認會計準則對賬。 | | |
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對我們平臺的強勁需求,以及我們的供應鏈團隊在克服具有挑戰性的全球供應鏈環境方面的持續卓越,導致了又一個季度的收入增長。總收入為2.45億美元,與去年同期相比增長了39%。在這種需求的推動下,2022年第四季度的系統收入比去年同期增長了40%。與2022年第三季度的系統收入相比,系統收入增長了3%,這得益於我們在本季度末增加交付的能力。與去年同期相比,服務收入增長了17%,因為我們的下一代服務繼續增長,這些服務支持我們的BSP在網絡和現場運營、營銷和支持方面的轉型。與上一季度相比,服務收入增長了9%。正如我們在2022年10月的股東信和財報電話會議中所討論的那樣,隨着我們的服務業務不斷與我們的平臺模式保持一致,並且不到總收入的10%,我們將在未來聚合服務和系統,不再在此圖表中分開列出它們。
2022年第四季度,美國營收佔總收入的91%,與去年同期相比增長了46%,環比增長了3%。這一年度增長主要是由於繼續在美國進行銷售和營銷投資,以應對未來的重大機遇。第四季度國際收入佔總收入的9%,與去年同期相比下降了6%,這主要是由於對歐洲和非洲的出貨量下降,部分被對加拿大的出貨量抵消,反映出我們的平臺專注於北美市場。國際收入環比增長13%,主要是因為向歐洲客户發貨。
2022年第四季度,來自小客户的收入佔總收入的78%,低於去年同期的84%,但按絕對值計算增長了29%,這是因為對我們的平臺產品的需求增加,以及抵消了對我們傳統系統購買量的減少。2022年第四季度,來自中型客户的收入佔總收入的15%,高於去年同期的8%,按絕對值計算增長了157%。與去年相比的變化主要是由於增加了一個新的中型客户。2022年第四季度,來自大客户的收入佔總收入的7%,低於去年同期的8%,按絕對美元計算增長了20%。我們繼續專注於尋找各種類型和規模的戰略一致的客户,這些客户認識到我們的平臺和託管服務產品實現業務轉型的必要性。
這封股東信的新內容是一個指標,將進一步闡明我們業務的“土地和擴張”性質。我們的平臺由Calix Cloud、Revenue Edge和Intelligence Access Edge組成。到2022年末,使用收入邊緣和智能接入邊緣中的一種或兩種的BSP數量同比增長20%,達到950家。Calix Cloud包括營銷雲、支持雲和運營雲。截至2022年末,844家BSP採用了一種或多種此類雲,同比增長13%。通過部署我們的Revenue EDGE平臺,BSP可以快速實施和銷售託管服務,從而以儘可能高的利潤率增加每個用户的平均收入,並獲得最高水平的用户滿意度。截至2022年底,293家BSP採用了我們的一項或多項託管服務。我們目前提供7種託管服務,包括託管Wi-Fi、CommandIQ、ProtectIQ、ExperienceIQ、Arlo Secure、Bark和Servify。兩個增量託管服務Smarttown和SmartBiz正在與多個BSP一起進行試點。我們處於客户採用我們的一個或多個平臺產品或託管服務的早期階段。我們的平臺和託管服務
基於用户數量的貨幣化,以及用户的增長以及我們平臺和託管服務的持續採用,構成了我們“土地和擴展”戰略中的“擴展”。隨着時間的推移,持續採用平臺和託管服務帶來的經常性收入將推動更高的毛利率。
剩餘的性能義務或RPO源於我們的客户做出的長期承諾,主要包括Calix Cloud、延長保修、託管服務和支持協議,但不包括許可軟件、基於使用的型號和真實版本。這些承諾的初始期限一般為三年。2022年第四季度,我們的RPO為1.99億美元,比去年同期增加了7370萬美元,增幅為59%。這一增長反映了我們越來越多的BSP客户更多地採用了我們的平臺產品。與上一季度相比,RPO增加了2,590萬美元,增幅為15%,這是強勁的環比增長,並建立在10月份舉行的CALIX CONNEXIONS 2022客户成功與創新(CONNEXIONS)會議和推出CALIX Marketing Cloud Plus帶來的勢頭基礎上。
2022年第四季度,我們的毛利率在2022年第二季度觸底後繼續走高,因為我們的供應鏈開始正常化,我們的平臺解決方案繼續增長。GAAP毛利率同比下降60個基點至51.1%,主要是由於我們在去年同期收到了美國關税退款,而非GAAP毛利率上升30個基點至51.6%,反映出供應鏈的改善,略高於我們的指導範圍。第四季度,由於零部件和物流成本上升,GAAP系統的毛利率比去年同期下降了90個基點,降至52.0%,但主要是由於供應鏈和產品組合的改善,毛利率環比增加了100個基點。在非公認會計準則的基礎上,系統毛利率為52.4%
與去年同期持平。因此,非GAAP系統的毛利率增加了90個基點。與去年同期相比,基於GAAP和非GAAP的服務毛利率分別增長220和300個基點,達到33.1%和35.7%,這主要是由於支持我們平臺產品的服務繼續增加。因此,由於收入增加,GAAP和非GAAP服務的毛利分別增加了160和170個基點。如前所述,我們將彙總未來的系統和服務毛利,此圖表將僅顯示總營收的GAAP和非GAAP毛利率。
與去年同期相比,GAAP和非GAAP運營費用分別增長了46%和39%,這主要是由於銷售和營銷方面的員工人數增加,研發計劃投資水平提高,以及擴大我們的IT系統的持續支出。這些投資對於支持當前和未來對我們平臺產品的需求至關重要。因此,GAAP運營費用增加了13%,非GAAP運營費用增加了12%,這主要是由於員工人數的增加。非公認會計準則的運營費用略高於我們的指導範圍,主要是因為我們為Connecexion會議增加了投資。非GAAP銷售和營銷投資佔收入的19.5%,也高於我們17%至19%的目標財務模型範圍。雖然我們預計銷售和營銷費用將接近19%,但由於我們的Connecexion會議的上座率創下紀錄,我們的預測超出了預期。非GAAP研發投資佔系統毛利潤的28.8%,低於我們30%的目標財務模型,主要是因為招聘人數低於預期,以及推遲到明年的項目費用。非GAAP一般和行政投資佔收入的6.7%,低於我們8%的目標財務模型,因為我們的年度收入增長繼續超過我們的目標財務模型。我們將保持我們的運營費用紀律,並使我們的投資與我們的目標財務模式保持一致,以利用這一千載難逢的機會。
我們2022年第四季度的GAAP淨收入為1190萬美元,同比減少800萬美元,主要原因是所得税增加。與上一季度相比,我們的GAAP淨收入減少了210萬美元,這主要是因為運營費用增加。我們2022年第四季度的GAAP淨收入包括1330萬美元的股票薪酬和70萬美元的無形資產攤銷,部分被這些項目180萬美元的所得税影響所抵消。我們2022年第四季度的非GAAP淨收入為2410萬美元,而去年同期為1780萬美元。與上一季度相比,非GAAP淨收入從2380萬美元增加了30萬美元。增加的主要原因是所得税撥備減少了440萬美元,主要是由於2021年撥備對納税申報單調整的有利影響,包括在2021年聯邦和加利福尼亞州納税申報單上申報的研發税收抵免增加,這在第四季度得到確認,並被該季度更高的運營費用部分抵消,因為相對於我們的目標財務模式,我們更接近完全投資。
資產負債表和現金流
本季度末,我們的現金和投資達到創紀錄的2.417億美元,環比增加了700萬美元。這一增長主要是基於股權的員工福利計劃的收益600萬美元和正的非公認會計原則自由現金流130萬美元的結果。運營和非GAAP自由現金流較上年有所下降,這是因為考慮到具有挑戰性的供應鏈環境,我們全年對庫存進行了投資,以確保我們對BSP的訂户需求做出反應。我們繼續產生正的運營和非GAAP自由現金流,並預計這一趨勢將繼續下去。與去年同期相比,我們的現金和投資增加了3740萬美元,主要是由於基於股權的員工福利計劃的收益2740萬美元和正的自由現金流1310萬美元。
在2022年第四季度,我們的供應鏈團隊再次超出我們的預期,他們繼續管理供應鏈逆風。雖然我們看到了物流的改善,但交貨期仍然延長,承諾和提速費用雖然在減少,但仍然是一個挑戰。儘管存在這些不利因素,但我們在年底再次增加庫存的同時,略高於收入指引。我們年底的未償還銷售天數(DSO)為35天,比第三季度減少了4天,比去年同期減少了8天,反映出第三季度供應的改善帶來了更好的發貨線形。我們對DSO的目標財務模型保持在35至45天之間。截至年底,庫存週轉率為3.0,略低於第三季度末的3.1週轉率,也低於去年同期末的3.7週轉率。第四季度的業績處於我們的目標財務模型庫存週轉率為3和4的低端。庫存週轉率的下降,無論是同比還是環比,都是由於更高的庫存水平,以更好地支持BSP
訂户需求。年底的應付天數(DPO)為32天,比上一季度減少了7天,比去年同期增加了3天。我們對DPO的目標財務模式是在25到35天之間。我們的現金轉換週期為125天,而上一季度為117天,這主要是由於DPO較低,並被庫存週轉部分抵消。與去年同期相比,我們的現金轉換週期增加了11天,這是因為庫存週轉率的增加抵消了DSO的下降。我們的目標財務模型仍然是我們的現金轉換週期在100至130天之間。
2023年第一季度指導
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| 非公認會計準則指引 | 指導意見與公認會計原則一致 |
收入 | $242m – $248m | $242m – $248m |
毛利率 | 50.5% – 52.5%1 | 49.8% – 51.8% |
運營費用 | $99.0m – $102.0m1 | $112.9m – $115.9m |
稀釋後普通股每股淨收益2 | $0.24 – $0.301 | $0.06 – $0.12 |
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1 | 非公認會計原則不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷以及這些項目對所得税的影響。見第17頁《公認會計準則對非公認會計準則對賬》。 | | |
2 | 基於7080萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。 | | |
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我們對截至2023年4月1日的2023年第一季度的指導反映了我們截至本函日期的預期。
我們對2023年第一季度的收入指引為中間值,收入與上一季度大致持平,但同比增長約32%。這些預期反映了我們目前的庫存水平以及對供應鏈和物流挑戰的評估。
我們對2023年第一季度的非GAAP毛利率指引為中間價,與去年同期相比增加了約140個基點。這一增長反映了供應鏈正常化的開始,平臺產品佔總收入的百分比不斷增長。在環比的基礎上,非公認會計原則的毛利率預計將大致持平。我們繼續預計,隨着供應鏈逆風減弱以及我們繼續轉向更多軟件收入,我們的非GAAP毛利率將從今年開始每年增長100至200個基點。
我們對2023年第一季度的非GAAP運營費用指引位於中間點,代表我們打算充分投資於我們的目標模式,銷售和營銷佔收入的20%,以應對擺在我們面前的機會。
目標財務模型審查
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| 先前目標模型1 | 更新的目標模型2 |
收入 | +10% – 15% per year | +10% – 15% per year |
非GAAP毛利率 | 每年+100-200個基點 | 每年+100-200個基點 |
非GAAP銷售和營銷 | 收入的17%-19% | 收入的18%-20% |
非公認會計準則研究與開發 | 產品毛利的30% | 毛利的29% |
非公認會計準則一般和行政 | 收入的8% | 收入的7% |
所得税税率 | 26% – 28% | 25% – 27% |
未完成銷售天數 | 35 – 45 Days | 35 – 45 Days |
庫存週轉率 | 3 – 4 Turns | 3 – 4 Turns |
應付款未付天數 | 25 – 35 Days | 25 – 35 Days |
現金轉換週期 | 100 – 130 Days | 100 – 130 Days |
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1 | 在2022年2月23日的卡利克斯投資者日上宣佈的2023-2025年的目標模式。 | | |
2 | 自2023年1月25日起更新。粗體表示與先前模型相比的變化。 | | |
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隨着我們的發展和軟件在我們收入中的比例越來越大,我們正在完善2023-2025年的目標模型,該模型在2022年2月的投資者日期間分享。細微的變化包括:1)將我們的目標非GAAP銷售和營銷費用佔收入的比例從17%-19%移至18%-20%,2)將非GAAP研發費用指標從佔產品毛利潤的30%修改為佔毛利潤的29%,因為產品和服務毛利潤將在未來合併。3)由於過去三年我們的收入增長快於目標財務模型,非GAAP一般和行政費用佔收入的比例從8%降至7%;4)將我們的非GAAP所得税税率範圍從非GAAP税前收入的26%-28%降至25%-27%。
摘要
我們正處於千載難逢的機遇的早期階段,因為我們正在發展CALIX的能力,為我們的BSP客户提供新的平臺功能和託管服務。我們對抓住這一機遇的不懈關注始於幫助我們的客户通過使他們能夠簡化、激發和增長而取得成功。
隨着我們的平臺軟件、雲、關聯繫統、託管服務和服務預訂量在第四季度超過我們總預訂量的90%,我們向平臺型公司的轉型已經完成。我們2022年的財務業績突出表現為連續第三年收入增長25%或更高。我們擴展了我們的平臺能力,增加了我們的託管服務,並以強勁的勢頭結束了這一年。
我們的長期重點將仍然是我們的團隊成員和合作夥伴執行我們的戰略計劃,以支持我們的BSP客户的轉型,他們的訂户和他們所支持的社區的成功。我們真誠地感謝我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東在我們追求簡化、激勵和發展的使命過程中給予我們的持續支持。
真誠地
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邁克爾·維寧 總裁與首席執行官 | | 科裏·辛德拉爾 首席財務官 |
電話會議
在宣佈這一消息的同時,卡利克斯公司將於2023年1月26日上午5:30主持一次電話會議。太平洋時間/上午8:30東部時間回答有關我們2022年第四季度財務業績的問題。此次電話會議的現場音頻網絡直播和重播將在卡利克斯公司網站的投資者關係部分進行,網址為:http://investor-relations.calix.com.。
現場通話接入信息:撥入號碼:(877)407-4019(美國)或(201)689-8337(美國境外)ID號13734805
電話會議和網絡直播將包括前瞻性信息。
投資者問詢
吉姆·法努奇
投資者關係部副總裁
電子郵箱:Investorrelations.com。
(408) 404-5400
關於卡利克斯
各種規模的寬帶服務提供商(BSP)都利用CALIX寬帶平臺和託管服務來簡化他們的業務、激發他們的用户並提升他們的價值。CALIX平臺和託管服務使我們的客户能夠擴大他們的訂户基礎、收入、盈利能力和訂户滿意度,並最終改變他們所服務的社區。CALIX團隊成員致力於與我們不斷增長的生態系統合作,推動持續改進,以支持我們的BSP客户及其社區的轉型。
前瞻性陳述
本股東信函和涉及股東信函的收益電話會議中所作的非歷史事實陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述受“1995年私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款的約束。前瞻性表述涉及但不限於組件和物流成本、潛在客户或市場機會、增長和未來機會、客户需求或持續需求的可持續性、預期客户購買趨勢、預期客户和產品組合或預期採用或部署我們的平臺、系統或服務產品、行業、市場和客户趨勢、與現有和潛在客户的機會、自由現金流和流動性,以及未來財務業績(包括對2023年第一季度和未來期間的展望,以及相對於我們的目標財務模型的業績)。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:我們財務和經營業績的波動,客户的資本支出決定,市場和行業的變化和中斷,市場上的資本可用性,法規和/或政府資助計劃的變化和影響,競爭,我們實現市場對我們的平臺、系統和解決方案的接受的能力,我們擴大客户基礎的能力,與我們的系統和服務相關的成本的波動,包括成本上升,與我們的全球供應鏈相關的生產和資源管理依賴於第三方,這可能會導致生產延遲、長期產品短缺和無法滿足客户訂單的系統(這可能是大量的)、成本超支, 這些風險和不確定性包括全球貿易和關係中斷、社會動盪和政治不確定性及其他意想不到的因素,以及我們在提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告(分別提交給美國證券交易委員會並可在www.sec.gov上查閲)中描述的風險和不確定性,特別是在題為“風險因素”的章節中。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並基於我們在發表陳述時獲得的信息和/或管理層截至那時對未來事件的善意信念。卡利克斯沒有義務更新前瞻性陳述,以反映
實際業績或結果、假設的變化或其他影響前瞻性信息的因素的變化,除非適用的證券法要求。因此,投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息的使用
該公司在這封股東信中使用了某些非GAAP財務指標來補充其綜合財務報表,這些報表是根據美國GAAP提出的。這些非GAAP衡量標準包括非GAAP毛利、非GAAP運營支出、非GAAP淨收入、稀釋後普通股每股非GAAP淨收入和非GAAP自由現金流量。提供這些非GAAP措施是為了加強讀者對公司經營業績的瞭解,因為它們主要不包括基於股票的補償、無形資產攤銷、美國關税退款、重組收益和所得税變化的影響等非現金費用,公司認為這些費用不能反映公司的核心經營業績。管理層認為,這封股東函中使用的非GAAP衡量標準為投資者提供了了解公司持續經營業績的重要視角,管理層使用這些非GAAP衡量標準來評估財務結果並確立經營目標。這些非GAAP指標的列報並不意味着替代根據GAAP列報的結果,而應結合這些GAAP結果進行評估。這封股東信提供了非GAAP結果與最直接可比的GAAP結果的對賬。本公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同,因此可能無法進行比較。
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卡利克斯公司 |
簡明綜合損益表 |
(未經審計,單位為千,每股數據除外) |
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| | | | 截至12月31日的三個月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
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| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 233,044 | | | $ | 166,646 | | | $ | 824,510 | | | $ | 642,577 | |
| 服務 | | 11,459 | | | 9,773 | | | 43,317 | | | 36,817 | |
| | 總收入 | | 244,503 | | | 176,419 | | | 867,827 | | | 679,394 | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系統 | | 111,953 | | | 78,428 | | | 402,887 | | | 297,103 | |
| 服務 | | 7,666 | | | 6,758 | | | 29,512 | | | 25,704 | |
| | 收入總成本 | | 119,619 | | | 85,186 | | | 432,399 | | | 322,807 | |
毛利 | | 124,884 | | | 91,233 | | | 435,428 | | | 356,587 | |
運營費用: | | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | | 51,186 | | | 37,004 | | | 174,549 | | | 125,909 | |
| 研發 | | 38,551 | | | 25,940 | | | 131,994 | | | 101,747 | |
| 一般和行政 | | 22,096 | | | 14,459 | | | 76,275 | | | 55,779 | |
| 重組效益 | | — | | | (786) | | | — | | | (786) | |
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| | 總運營費用 | | 111,833 | | | 76,617 | | | 382,818 | | | 282,649 | |
營業收入 | | 13,051 | | | 14,616 | | | 52,610 | | | 73,938 | |
利息和其他收入(費用),淨額: | | | | | | | | |
| 利息收入(費用),淨額 | | 1,139 | | | (72) | | | 2,009 | | | (402) | |
| 其他費用,淨額 | | (103) | | | (762) | | | (577) | | | (882) | |
| | 利息和其他收入(費用)合計,淨額 | | 1,036 | | | (834) | | | 1,432 | | | (1,284) | |
所得税前收入 | | 14,087 | | | 13,782 | | | 54,042 | | | 72,654 | |
| 所得税 | | 2,160 | | | (6,099) | | | 13,032 | | | (165,724) | |
淨收入 | | $ | 11,927 | | | $ | 19,881 | | | $ | 41,010 | | | $ | 238,378 | |
每股普通股淨收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 0.18 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.63 | | | $ | 3.77 | |
| | 稀釋 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.60 | | | $ | 3.51 | |
用於計算每股普通股淨收入的加權平均股數: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 65,558 | | | 63,950 | | | 65,058 | | | 63,277 | |
| | 稀釋 | | 69,857 | | | 68,748 | | | 68,911 | | | 67,856 | |
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卡利克斯公司 |
簡明綜合資產負債表 |
(未經審計,以千計) |
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| | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
資產 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 79,073 | | | $ | 51,333 | |
有價證券 | | 162,642 | | | 153,002 | |
應收賬款淨額 | | 93,804 | | | 85,219 | |
庫存 | | 149,160 | | | 88,880 | |
預付費用和其他流動資產 | | 62,691 | | | 30,811 | |
流動資產總額 | | 547,370 | | | 409,245 | |
財產和設備,淨額 | | 25,834 | | | 21,783 | |
使用權經營租約 | | 9,283 | | | 12,182 | |
遞延税項資產 | | 167,031 | | | 168,962 | |
商譽 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他資產 | | 19,142 | | | 13,685 | |
| | $ | 884,835 | | | $ | 742,032 | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 41,407 | | | $ | 29,061 | |
應計負債 | | 90,474 | | | 71,597 | |
遞延收入 | | 33,541 | | | 27,478 | |
流動負債總額 | | 165,422 | | | 128,136 | |
遞延收入的長期部分 | | 25,072 | | | 22,016 | |
經營租約 | | 8,442 | | | 12,376 | |
其他長期負債 | | 6,332 | | | 11,076 | |
總負債 | | 205,268 | | | 173,604 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 1,644 | | | 1,607 | |
額外實收資本 | | 1,070,100 | | | 997,855 | |
累計其他綜合損失 | | (2,473) | | | (320) | |
累計赤字 | | (389,704) | | | (430,714) | |
股東權益總額 | | 679,567 | | | 568,428 | |
| | $ | 884,835 | | | $ | 742,032 | |
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卡利克斯公司 |
現金流量表簡明合併報表 |
(未經審計,以千計) |
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| | 截至十二月三十一日止的年度: |
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| | 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | | |
淨收入 | | $ | 41,010 | | | $ | 238,378 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 44,826 | | | 24,230 | |
折舊及攤銷 | | 14,315 | | | 15,012 | |
遞延所得税 | | 1,932 | | | (168,426) | |
可供出售證券淨增值 | | (1,146) | | | — | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款淨額 | | (8,585) | | | (15,800) | |
庫存 | | (60,280) | | | (36,612) | |
預付費用和其他資產 | | (38,359) | | | (27,074) | |
應付帳款 | | 12,111 | | | 16,025 | |
應計負債 | | 20,919 | | | 3,273 | |
遞延收入 | | 9,118 | | | 10,400 | |
其他長期負債 | | (8,678) | | | (2,613) | |
經營活動提供的淨現金 | | 27,183 | | | 56,793 | |
投資活動: | | | | |
購置財產和設備 | | (14,067) | | | (10,463) | |
購買有價證券 | | (191,403) | | | (298,092) | |
有價證券的到期日 | | 181,388 | | | 197,894 | |
用於投資活動的現金淨額 | | (24,082) | | | (110,661) | |
融資活動: | | | | |
與員工福利計劃相關的普通股發行所得收益 | | 27,456 | | | 25,624 | |
與融資安排有關的付款 | | (2,393) | | | (1,241) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 25,063 | | | 24,383 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (424) | | | 11 | |
現金及現金等價物淨增(減) | | 27,740 | | | (29,474) | |
年初現金及現金等價物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
年終現金及現金等價物 | | $ | 79,073 | | | $ | 51,333 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
GAAP與非GAAP系統毛利率和毛利率的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 |
| | 十二月三十一日, 2022 | | 10月1日, 2022 | | 7月2日, 2022 | | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 52.0 | % | | 51.1 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
無形資產攤銷 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
美國關税退款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | |
非GAAP金額 | | 52.4 | % | | 51.6 | % | | 51.5 | % | | 50.7 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則營業費用的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
公認會計準則運營費用 | | $ | 111,833 | | | $ | 98,567 | | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | (12,590) | | | (10,329) | | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | |
重組效益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 786 | |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 99,243 | | | $ | 88,238 | | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
非公認會計準則自由現金流量對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 6,105 | | | $ | 6,714 | | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | |
購置財產和設備 | | (4,807) | | | (3,394) | | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | 1,298 | | | $ | 3,320 | | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計準則淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | 截至三個月 | |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | |
公認會計準則淨收益 | | $ | 11,927 | | | $ | 13,443 | | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 13,325 | | | 11,027 | | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | |
無形資產攤銷 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美國關税退款 | | — | | | — | | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | |
重組效益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (786) | | |
所得税變化的影響 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,361) | | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (1,857) | | | (1,362) | | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 24,053 | | | $ | 23,766 | | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | |
| | | | | | | | | | | |
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卡利克斯公司 |
公認會計原則與稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益的對賬1 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 2022年12月31日 |
| |
公認會計準則稀釋後普通股每股淨收益 | | $ | 0.17 | |
對GAAP金額的調整: | | |
基於股票的薪酬 | | 0.19 | |
無形資產攤銷 | | 0.01 | |
| | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (0.03) | |
稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益 | | $ | 0.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則指導的對賬 |
(未經審計,千美元,每股數據除外) |
截至2023年4月1日的三個月 |
| | 公認會計原則 | | 基於股票的薪酬 | | 無形的 資產攤銷 | | 非公認會計原則 |
毛利率 | | 49.8% - 51.8% | | 0.4% | | 0.3% | | 50.5% - 52.5% |
運營費用 | | $112,900 - $115,900 | | $(13,900) | | $ — | | $99,000 - $102,000 |
稀釋後普通股每股淨收益1 | | $0.06 - $0.12 | | $0.17 2 | | $0.01 2 | | $0.24 - $0.30 |
| | | | | | | |
1 | 基於7080萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。 | | |
2 | 扣除所得税後的淨額。 | | |
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