根據規則433根據1933年《證券法》提交
發行人自由撰寫招股説明書，日期為2023年1月25日
第333-269387號註冊聲明

新聞稿

紐約證券交易所美國人：歐盟

TSX.V：歐盟

2023年1月25日

Www.encoreuranium.com

安可能源宣佈承銷3000萬加元的公開發行

科珀斯克里斯蒂，得克薩斯州-2023年1月25日： Encore Energy Corp.(“Enore”或“Company”)(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：EU，多倫多證券交易所股票代碼：EU)與之前宣佈的隔夜上市發行(以下簡稱“發售”)今天宣佈，已與作為主承銷商的Canaccel Genuity以及承銷商財團(“承銷商”)簽訂了一項承銷協議，以每單位3.25加元的價格向公司出售9,231,000個單位(“單位”)，總收益約為3,000萬加元。

每個單位將包括一股本公司股本中的普通股(每股“單位股”)和一份普通股認購權證(“認股權證”)的一半。每份認股權證持有人將有權購買一股本公司普通股(“認股權證”)，期限為發售截止日期(定義見本文)後36個月，行使價為每股認股權證4.05加元，在某些情況下可作出調整。

此外，本公司已授予承銷商以相同條款及條件購買最多1,384,650個單位的選擇權，該選擇權可於截止日期後30天內隨時全部或部分行使，以穩定市場及彌補超額配售(如有)。

本公司預期將以初步簡明招股説明書所載方式，將發售所得款項淨額用於維持及提升本公司的主要物業、收購物業、廠房升級、鑽探、維修及翻新、社區推廣及通訊、許可及許可，以及作一般公司及營運資金用途。此外，如果本公司未能在2023年2月15日之前完成非約束性條款説明書所設想的潛在貸款交易，本公司預計將利用發售所得款項的一部分為完成本公司先前宣佈的待完成的Alta Mesa ISR鈾項目收購(“Alta Mesa收購”)所需支付的金額提供資金。

此次發行預計於2023年2月10日左右(“截止日期”)完成，取決於市場和其他慣例條件，包括多倫多證券交易所創業板和紐約證券交易所美國證券交易所的批准。

此次發行的初步簡短招股説明書已經提交，包含此次發行最終條款的初步簡短招股説明書的修正案將提交給加拿大除魁北克省以外各省的證券委員會或類似的證券監管機構。與此次發行(包括此類招股説明書)相關的F-10表格登記聲明也已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，但尚未生效；還將提交對該註冊説明書的修訂，包括對此次發行的簡明招股説明書(經修訂的註冊説明書)的修訂。初步簡明招股説明書(及其任何修訂)及註冊聲明載有與本公司及是次發售有關的重要詳細資料。此次發行的初步招股説明書(及其任何修訂)仍有待完成和修訂。在發出最終招股説明書收據和註冊聲明生效之前，不會出售或接受購買證券的要約。

在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書 (及其任何修訂)以及該公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關該公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加(www.sec.gov)和SEDAR (www.sedar.com)免費獲取這些文件。或者，本公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送此次發行的招股説明書(及其任何修訂)，如果您在加拿大、M5H 0B4和美國分別向Canaccel Genuity Corp.，Temperance Street 40， Suite2100，Toronto，M5H0B4和Cancord Genuity LLC，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：辛迪加部門，電話：(617)371-3900，或通過電子郵件prospectus@canconsiity.com提出要求。

此外，本公司已同意提交一份初步簡明招股説明書，使23,277,000個本公司單位(“認購收據單位”)符合發行資格。轉換先前發出的23,277,000張認購收據(“認購收據”)。認購收據由公司於2022年12月6日發行。認購收據單位將在滿足某些託管發行條件(“託管發行條件”)後發行，這些條件包括滿足Alta Mesa收購完成前的各項條件(Alta Mesa收購的現金部分除外)。每個認購收據單位將包括一股公司股本中的普通股和一份普通股認購權證 (“認購收據認股權證”)。每份認購收據認股權證持有人將有權在託管解除條件滿足後三(3)年內，以3.75加元的價格購買一股本公司普通股。

認購收據和認購收據單位沒有也不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記，如果沒有根據美國證券法和所有適用的州證券法登記或遵守適用豁免的要求，不得在美國發行或出售。本新聞稿不應構成在美國出售證券的要約或購買證券的要約，在任何司法管轄區內也不存在此類要約、徵求或出售將被視為非法的任何此類證券的出售。

安可能源公司簡介

Encore Energy是美國最多元化的原地回收(ISR)鈾開發公司，最近宣佈達成了收購Alta Mesa原地回收鈾項目的最終協議。收購Alta Mesa將使安可成為一家專注於美國的領先ISR鈾公司，擁有成熟的管理專業知識，以推動其投資組合中的多個生產機會。安可專注於到2023年成為其獲得許可並過去生產的南得克薩斯州羅西塔加工廠的下一家鈾生產商。南達科他州的杜威-布爾多克項目和懷俄明州天然氣山項目提供了中期生產機會，而新墨西哥州豐富的鈾礦資源提供了長期機會。安可團隊由行業專家領導，在ISR鈾作業和核燃料循環的所有方面都具有豐富的知識和經驗。安可致力於與當地社區和土著政府合作，從企業發展中創造積極影響。

多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

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威廉·M·警長

執行主席

972-333-2214

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Www.encoreuranium.com

有關前瞻性陳述的注意事項：本新聞稿中包含的某些信息，包括：與公司是領先鈾公司有關的任何信息；完成發售和使用發售所得資金的情況；公司完成收購Alta Mesa並實現收購Alta Mesa的預期收益的能力；預計為完成Alta Mesa收購提供資金的潛在貸款交易的完成情況；以及有關未來預期、信念、目標或前景的任何其他陳述；可能構成適用於加拿大和美國證券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)。本新聞稿中非歷史事實陳述的所有陳述 (包括包含“預期”、“是否預期”、“不預期”、“計劃”、“預期”、“不預期”、“相信”、 “打算”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預定”、“預測”、“預算”等詞語或短語的類似表述或變體(包括負面變化)的陳述，或某些行動的陳述，事件或結果(“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將會”)應被視為前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述都會受到重要風險因素和不確定性的影響，其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。前瞻性陳述必然涉及已知和未知風險，包括但不限於, 與一般經濟狀況相關的風險；不利的行業事件；與獲得本新聞稿中討論的交易和運營所需的額外資金相關的風險；此次發行所得資金的使用；公司是否能夠完成預期為完成Alta Mesa收購提供資金的潛在貸款交易；公司完成Alta Mesa收購的能力；未來的立法和監管發展；安可實施其業務戰略的能力；以及其他風險。許多重要因素可能會導致實際結果或事件與此類前瞻性表述中表明或暗示的情況大不相同，包括但不限於勘探和開發風險、商品價格變化、熟練採礦人員的獲取、勘探和開發活動的結果；未投保的風險；監管風險；所有權缺陷；材料和設備的可用性、政府批准的及時性以及意想不到的環境對運營的影響；公司運營所處的經濟和政治環境及打算運營的經濟和政治環境帶來的風險；新冠肺炎疫情導致的市場不穩定；將業務擴展到新市場可能產生的損失；競爭加劇；對市場趨勢的假設以及對公司產品和擬議產品的預期需求和願望；對行業製造商、供應商和其他公司的依賴；未能充分保護知識產權；未能充分管理未來增長；不利的市場狀況, 未能滿足持續的監管要求以及與上述前瞻性陳述相關的因素，包括公司年報中披露的風險。如果這些風險中的一個或多個成為現實，或者前瞻性陳述所依據的假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文中描述的預期、計劃、預期、相信、估計或預期的結果大不相同。除法律要求外，本公司不承擔更新本通訊中的信息的義務。識別風險和不確定性的其他信息包含在該公司向各證券委員會提交的文件中，這些文件可在www.sec.gov 和www.sedar.com網站上查閲。提供前瞻性陳述的目的是提供有關管理層當前預期、信念和計劃的信息。此類陳述可能不適用於其他目的，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證它們所依據的計劃、意圖或預期將會發生。這些信息雖然在準備時被管理層認為是合理的，但可能被證明是不正確的，實際結果可能與預期的結果大相徑庭。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受本警示聲明的限制。