根據規則433根據1933年《證券法》提交
發行人自由撰寫招股説明書，日期為2023年1月25日
第333-269387號註冊聲明

2023年1月25日

安可能源公司

3,000萬加元的單位公開發售

條款説明書

加拿大各省(魁北克省除外)已向證券監管機構提交了一份包含與本文檔所述證券有關的重要信息的初步簡短招股説明書。初步簡明招股説明書及任何修訂的副本均須連同本文件送交任何投資者。

初步的簡短招股説明書仍有待完成。在發出最終簡短招股説明書的收據之前，不會出售或接受任何購買證券的要約。

本文檔未全面披露與所發行證券相關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀初步簡明招股説明書、最終簡明招股説明書和任何修訂，以披露這些事實，特別是與所發行證券有關的風險因素。

此次發行將根據多司法管轄區披露制度(MJDS)在美國進行。與這些證券相關的F-10表格(包括簡短的招股説明書)的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”) ，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。在投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的簡短招股説明書以及該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關該公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，或者您可以通過以下方式索取招股説明書：Canaccel Genuity LLC，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，收件人：辛迪加部門，電話：(617371-3900)，或發送電子郵件至proprotus@canaccusity.com。

本通信不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何司法管轄區內出售此類證券，而根據該司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在登記或取得資格之前是非法的。

發行方：	安可能源公司(“公司”)。

產品：	9,231,000個單位(“單位”)。每個單位將包括一股公司股本中的普通股(“單位股”)和一份普通股認購權證(每份完整的普通股認購權證，即“認股權證”)的一半。

手令：	每份認股權證持有人將有權以4.05加元的價格購買一股本公司普通股(“認股權證股份”)，為期36個月，截止日期(定義見本文)。

發行價：	每單位3.25加元。

總收益：	C$30,000,750.

超額配售選擇權：	在截止日期(包括本文定義)之後的30天內，最多額外購買1,384,650個單位。可對單位或認股權證或其任何組合行使超額配售選擇權。

收益的使用：	本公司預期將發售所得款項淨額用於維持及提升本公司的主要物業、收購物業、廠房升級、鑽探、維修及翻新、社區推廣及通訊、特許及許可，以及用作營運資金及初步招股説明書中進一步列出的一般公司用途。此外，如果公司不能在2023年2月15日之前完成非約束性條款説明書所設想的潛在貸款交易，公司預計將利用發售所得的一部分資金，為完成公司先前宣佈的待收購Alta Mesa ISR鈾項目所需支付的金額提供資金。

交易類型：	上市公開發行，受正式承銷協議的約束，包括截至成交日前的標準行業“災難退出”、“重大不利變化退出”、“市場退出”和“突破”條款。

提供司法管轄區：	初步的簡短招股説明書已提交給加拿大魁北克省以外的每個省的證券委員會或類似的證券監管機構，並已提交給美國證券交易委員會，作為公司在美國/加拿大多司法管轄區披露系統下的F-10表格註冊聲明的一部分。

列表：	本公司的普通股於紐約證券交易所美國證券交易所及多倫多證券交易所創業板(“多倫多證券交易所”)上市，編號為 “EU”。本公司須取得所需批准於多倫多證券交易所及紐約證券交易所美國證券交易所上市單位股份及認股權證股份，上市須於截止日期前有條件批准。

資格：	這些單位有資格獲得RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA和DPSP。

委員會：	現金佣金相當於發行總收益的6%(總裁的掛牌銷售降至2%)。

截止日期：	2023年2月10日或承銷商與本公司同意的其他日期。

主承銷商：	卡納科特·天才。

對單位的投資具有高度的投機性和高度的風險，只有能夠承擔全部投資損失的人才能進行投資。投資者在購買這些單位之前，應仔細考慮招股説明書中通過引用描述或納入的風險因素。建議潛在投資者諮詢他們的法律顧問和其他專業顧問，以評估投資的法律和其他方面。在加拿大和美國，持有該公司的證券可能會使投資者承擔税務後果。招股説明書中沒有詳細説明此類税收的後果。認股權證並無可供出售的市場，購買者可能無法轉售根據發售而購買的認股權證。這可能會影響權證在二級市場的定價、交易價格的透明度和可用性、權證的流動性以及發行人監管的程度。

根據加拿大和美國證券監管機構採用的多司法管轄區信息披露制度，本公司可根據加拿大的信息披露要求編制招股説明書。美國的潛在投資者應該意識到，這些要求與美國的要求不同。招股説明書中包含或引用的財務報表是根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則編制的，並根據加拿大審計準則進行審計；然而，由於此類財務報表也受加拿大審計和審計師獨立性準則的約束，因此它們可能無法與美國公司的財務報表相比較。

您根據美國聯邦證券法執行民事責任的能力可能會受到不利影響，因為公司是根據加拿大不列顛哥倫比亞省的法律註冊的，簡明招股説明書中列出的部分或全部專家是加拿大居民，承銷商可能是美國以外的其他國家的居民。

美國證券交易委員會和任何州證券監管機構都沒有批准或不批准此次發行中提供的證券，也沒有對簡明招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。