附件99.1
安苯酚 | 新聞發佈 |
世界總部
霍爾大道358號
華林福德,康涅狄格州06492
Telephone (203) 265-8900
安費諾報告第四季度
和2022年全年業績
2022年第四季度亮點:
• | 銷售額32.39億美元,按美元計算增長7%,與2021年第四季度相比有機增長8% |
• | GAAP稀釋每股收益0.82美元,同比增長14% |
• | 調整後稀釋每股收益為0.78美元,同比增長11% |
• | GAAP和調整後的營業利潤率分別為20.6%和20.9% |
• | 創紀錄的運營和自由現金流分別為7.05億美元和6.13億美元 |
• | 宣佈收購CMR並同意收購RFS的資產 |
2022年全年亮點:
• | 創紀錄的銷售額達到126.23億美元,按美元計算增長16%,與2021年全年相比有機增長15% |
• | 創紀錄的GAAP稀釋每股收益為3.06美元,同比增長22% |
• | 創紀錄的調整後稀釋每股收益為3.00美元,同比增長21% |
• | GAAP和調整後的營業利潤率分別為20.5%和20.7% |
• | 創紀錄的運營和自由現金流分別為21.75億美元和17.96億美元 |
• | 完成了之前宣佈的兩筆收購 |
2023年1月25日,康涅狄格州沃林福德。安費諾公司(紐約證券交易所代碼:APH)今天公佈了2022年第四季度和全年業績。
安費諾·總裁和首席執行官R·亞當·諾維特表示:“我們很高興在2022年結束時,第四季度銷售額和調整後稀釋每股收益都超過了我們指引的高端。”我們的寬帶通信、商業航空、汽車和軍事市場的強勁增長以及我們工業市場的温和增長,以及公司收購計劃的貢獻,部分抵消了美元走強的影響。與2021年相比,全年銷售額增長16%,這主要得益於我們幾乎所有終端市場的強勁增長,以及公司收購計劃的貢獻,但美元走強的影響部分抵消了這一增長。儘管全年面臨通脹和供應鏈挑戰,我們在2022年再次實現了強勁的盈利能力,調整後稀釋每股收益增長了令人印象深刻的21%。我們為公司在這充滿活力的一年中的出色表現感到非常自豪。“
在第四季度和整個2022年,安費諾繼續以各種方式部署其財務實力,以增加股東價值。在第四季度,公司以1.7億美元購買了230萬股普通股,並支付了1.19億美元的股息,導致2022年向股東返還的資本總額超過12億美元。
我們仍然專注於擴大我們的增長機會,通過堅定地致力於為我們服務的市場的客户開發使能技術,正在進行的市場和地理多樣化戰略以及積極和成功的收購計劃。除了我們之前宣佈的2022年收購外,我們很高興在2023年1月完成了對控制措施監管集團(CMR)的收購。CMR總部設在法國,在突尼斯、中國和印度設有製造基地,為工業市場製造電纜組件和複雜的互連組件,尤其是重型車輛發動機應用,年銷售額約為7,500萬美元。此次收購進一步擴大了我們在多元化工業市場提供的高科技、高附加值的互聯產品,同時為安費諾家族增添了另一支才華橫溢的管理團隊。“
我們還很興奮地宣佈,在2022年12月底,我們簽署了一項協議,收購了RFS的北美有線電視和全球基站天線業務。RFS總部設在康涅狄格州梅里登,為北美客户設計和製造射頻和混合電力和光纖電纜,併為移動網絡市場的全球客户設計和製造基站天線。我們預計,被收購的業務將在2023年全年產生約1億美元的銷售額,我們預計在2023年第二季度末完成交易,條件是滿足某些標準的完成條件。“
2023年第一季度展望
目前的經濟環境仍然不確定。此外,正如我們上個季度所討論的那樣,我們看到與通信相關的市場的需求持續放緩。假設市場狀況不會顯著惡化,而且匯率不變,安費諾預計2023年第一季度的銷售額將在28.4億美元至29.9億美元之間。這比2022年第一季度下降了2%至4%,其中包括兩個百分點的匯率負面影響。調整後的稀釋每股收益預計在0.65美元至0.67美元之間,較2022年第一季度下降3%至持平。
諾維特先生繼續説道:“儘管世界各地持續存在挑戰和不確定性,但我們對公司2022年第四季度和全年的強勁業績感到非常高興。”電子革命繼續加速,為安費諾在我們每個多樣化的終端市場創造了令人興奮和充滿活力的長期增長機會。我們利用我們的競爭優勢和創造持續的財務實力的持續努力,以及我們通過有機和通過收購計劃擴大產品供應的舉措,為公司未來的業績奠定了良好的基礎。我相信,我們優秀的企業家管理團隊有能力繼續根據不斷變化的市場條件進行動態調整,利用所有市場週期中出現的各種增長機會,並繼續為我們的股東和其他利益相關者創造可持續的長期價值。最重要的是,我仍然真心感謝我們的團隊在應對世界各地無數挑戰的同時繼續大力支持我們的客户並推動出色的經營業績的非凡努力。“
電話會議和網絡廣播詳細信息
該公司將於美國東部時間2023年1月25日(星期三)下午1點召開電話會議,討論其第四季度和全年業績。免費撥入號碼是888-455-0949;國際撥入號碼是+1-773-799-3973;密碼是:Lampo。通話重播將持續到美國東部時間2023年2月25日(星期六)晚上11:59。重播號碼是免費電話800-391-9853;國際長途電話號碼+1-203-369-3269;密碼:7183。
電話會議的現場直播和重播可通過該公司網站的投資者關係欄目收看,網址為:https://investors.amphenol.com.。
關於安費諾
安費諾公司是世界上最大的電氣、電子和光纖連接器和互連繫統、天線、傳感器和基於傳感器的產品以及同軸和高速專用電纜的設計商、製造商和營銷商之一。安費諾在全球約40個國家和地區的工廠設計、製造和組裝其產品,並通過其全球銷售隊伍、獨立代表和全球電子產品分銷商網絡銷售其產品。作為互連市場高增長領域的領導者,安費諾擁有多元化的業務,包括:汽車、寬帶通信、商業航空航天、工業、信息技術和數據通信、軍事、移動設備和移動網絡。欲瞭解更多信息,請訪問www.amhenol.com。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”或“美國GAAP”)編制的。本新聞稿還包含某些非GAAP財務指標,包括調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、安費諾公司持續業務的調整後淨收入、調整後的有效税率、調整後的稀釋每股收益(持續業務)、有機淨銷售額增長和自由現金流量(統稱為“非GAAP財務指標”),這些指標旨在補充報告的GAAP結果。管理層利用這些非公認會計準則財務指標作為其內部審查的一部分,以監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會傳達經營結果,並評估相關的員工薪酬措施。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和期間比較結果。與營業收入、營業利潤率、可歸因於安費諾公司的持續經營的淨收入、有效税率和稀釋每股收益(來自持續經營)相關的非公認會計原則財務措施不包括與公司在報告所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何期間列報這些非公認會計準則財務計量時不包括的項目可能包括但不限於與收購有關的費用、與再融資有關的費用。, 以及某些離散税目,包括但不限於(I)與股票薪酬相關的超額税收優惠和(Ii)税法重大變化的影響。本新聞稿中提出的所有非GAAP財務指標及其最直接可比的美國GAAP財務指標僅在持續經營的基礎上,不包括與非持續經營相關的任何結果。與淨銷售額相關的非公認會計準則財務指標不包括與外幣兑換和收購相關的影響。非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬包括在本新聞稿的末尾。然而,此類非GAAP財務指標僅用於補充目的,不應單獨考慮,以替代或優於相關的美國GAAP財務指標。此外,這些非公認會計準則財務指標不一定與其他公司提出的類似指標相同或具有可比性,因為這些指標可能計算不同或可能排除不同的項目。非GAAP財務指標在本新聞稿末尾的“補充財務信息”表中定義,應與根據美國GAAP提交的公司財務報表一起閲讀。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括符合1995年《私人證券訴訟改革法》和經修訂的1933年《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節的規定的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於我們管理層使用現有信息對未來事件或情況的假設和信念,因此,它們受到風險和不確定因素的影響。前瞻性陳述涉及安費諾公司預期或相信未來可能或將會發生的事件或事態發展。這些前瞻性陳述涉及公司的預期業務和財務業績
以及財務狀況,除其他事項外,可包含諸如以下詞語和術語:“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“打算”、“向前看”、“可能”、“正在進行”、“樂觀”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該,“目標”、“將”或“將”以及其他意思相近的詞語和術語。前瞻性陳述的性質涉及不同程度的不確定事項,例如有關預期收益、收入、增長、流動性、實際税率、利率或其他事項的陳述。儘管公司認為所有前瞻性陳述中反映的預期,包括我們可能對2023年第一季度銷售額和調整後稀釋每股收益等事項做出的預期,都是基於合理的假設,但這些預期可能無法實現或可能存在重大偏差。告誡讀者和投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述只反映了發表日期的情況。
存在可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的風險和不確定性,這些風險和不確定性包括但不限於:與在美國以外國家經營有關的政治、經濟、軍事和其他風險,以及總體經濟條件、地緣政治條件、美國貿易政策(包括但不限於制裁)的變化,以及公司無法控制的其他因素;與公司任何終端市場的經濟放緩或衰退相關的不確定性,這些不確定性可能對我們客户的財務狀況產生負面影響,並可能導致需求減少;未來的風險和與不利的公共衞生發展相關的現有不確定性因素,包括流行病和流行病,例如新冠肺炎疫情,這些已經並可能繼續擾亂我們的運營,包括政府抑制我們某些設施正常運營能力的法規、旅行限制、供應商限制、供應鏈中斷、物流挑戰和限制、勞動力中斷以及某些客户的需求減少;由於供應鏈和物流挑戰導致並將繼續導致本公司使用的某些原材料和零部件受到供應鏈和物流挑戰,導致我們無法獲得某些原材料和零部件的風險;網絡安全威脅和技術,用於中斷運營和未經授權訪問我們的信息技術系統,包括但不限於惡意軟件、網絡釣魚、憑據竊取、勒索軟件和其他日益複雜的攻擊,這些攻擊在全球範圍內繼續擴展和發展,其中可能會損害我們的信息技術系統和擾亂業務運營,導致聲譽損害, 我們知識產權的損失、機密信息和關鍵業務、財務或其他數據的丟失或無法獲取,和/或導致高度敏感機密信息的泄露,並可能導致訴訟和/或政府調查和罰款等風險;極端天氣條件和自然災害事件造成的負面影響,包括氣候變化和全球變暖造成或加劇的影響;與我們的任何員工、客户、供應商、分銷商或任何其他業務合作伙伴的不當行為相關的風險,這些行為可能損害我們的商業聲譽和財務業績,並可能導致我們不遵守美國政府和各個外國司法管轄區的反腐敗法律和法規;公司開展業務所使用的各種貨幣的匯率變化;與公司依賴吸引、招聘、聘用和保留熟練員工(包括作為我們各種管理團隊的一部分)相關的風險;與對環境、社會和公司治理事項日益嚴格的審查和期望相關的風險,可能導致額外的成本或風險或以其他方式對我們的業務產生不利影響;試圖在技術創新、產品質量和性能、價格、客户服務和交付時間的基礎上成功競爭的風險和困難;該公司依賴終端市場動態來銷售其產品,特別是在通信、汽車和軍事終端市場,大客户經常對其供應商(包括本公司)施加壓力,以及美國和非美國政府國防支出的變化,這些都受到政治和預算波動和限制的影響, 所有這些都可能對我們的經營業績產生不利影響;與購買和整合新收購的業務有關的困難和意外費用,包括商譽和其他無形資產可能減值的可能性;公司無法控制的事件,可能導致無法滿足其財務和其他契約和要求,這可能導致公司循環信貸安排、無擔保定期貸款信貸安排或任何我們的各種優先票據違約;與公司不能以有利條件進入全球資本市場相關的風險,包括由於總體經濟或資本市場狀況顯著惡化,或公司信用評級下調;利率變化;公司可能面臨的政府承包風險,包括管理報告義務、政府合同履行的法律法規,以及與美國和其他外國政府或其供應商(直接或間接)開展業務相關的相關風險;我們某些產品可能受到的政府進出口管制以及制裁和貿易禁運,包括出口許可、海關法規、經濟制裁和其他法律;美國和外國司法管轄區税務機關的財政和税收政策、法律、法規和指導方針的變化;在執行和保護公司知識產權方面的任何困難;訴訟、客户索賠、自願或強制產品召回、政府調查、刑事責任或環境問題,包括公司可能受到法律和法規的變化;以及增量成本。, 與應對氣候變化負面影響的努力相關的風險和法規。此外,新冠肺炎疫情將在多大程度上繼續影響我們未來的業務、運營、財務狀況、流動性和運營結果,仍是不確定和不可預測的。
有關這些不確定性和其他風險的進一步描述,可在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告以及公司提交給證券交易委員會的其他報告中找到。這些或其他在這些文件中沒有確定的不確定性(我們目前預計不會對我們的業務產生不利影響,或者我們目前無法預測或確定)可能會導致公司未來的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。除法律要求外,公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
聯繫方式:
雪莉·斯克里布納
總裁副局長,戰略與投資者關係
203-265-8820
郵箱:ir@amhenol.com
安費諾公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(美元和股票,單位為百萬,每股數據除外)
| | 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
淨銷售額 | | $ | 3,239.2 | | $ | 3,026.8 | | $ | 12,623.0 | | $ | 10,876.3 | |
銷售成本 | | | 2,201.7 | | | 2,085.6 | | | 8,594.8 | | | 7,474.5 | |
毛利 | | | 1,037.5 | | | 941.2 | | | 4,028.2 | | | 3,401.8 | |
與收購相關的費用 | | | 9.5 | | | 15.0 | | | 21.5 | | | 70.4 | |
銷售、一般和行政費用 | | | 361.8 | | | 333.3 | | | 1,420.9 | | | 1,226.3 | |
營業收入 | | | 666.2 | | | 592.9 | | | 2,585.8 | | | 2,105.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | (37.1) | | | (28.8) | | | (128.4) | | | (115.5) | |
其他收入(費用),淨額 | | | 3.4 | | | (0.1) | | | 10.0 | | | (0.4) | |
所得税前持續經營所得 | | | 632.5 | | | 564.0 | | | 2,467.4 | | | 1,989.2 | |
所得税準備(1) | | | (121.5) | | | (106.3) | | | (550.6) | | | (409.1) | |
持續經營淨收益 | | | 511.0 | | | 457.7 | | | 1,916.8 | | | 1,580.1 | |
減去:可歸因於非控股權益的持續經營淨收入 | | | (3.5) | | | (3.8) | | | (14.5) | | | (10.7) | |
安費諾公司持續經營的淨收入 | | | 507.5 | | | 453.9 | | | 1,902.3 | | | 1,569.4 | |
2021年可歸因於安費諾公司的非持續業務收入,扣除所得税後的淨額分別為1.4美元和3.2美元 | | | — | | | 11.1 | | | — | | | 21.4 | |
安費諾公司的淨收入 | | $ | 507.5 | | $ | 465.0 | | $ | 1,902.3 | | $ | 1,590.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
可歸因於安費諾公司的每股普通股淨收入-基本: | | | | | | | | | | | | | |
持續運營 | | $ | 0.85 | | $ | 0.76 | | $ | 3.19 | | $ | 2.62 | |
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.04 | |
可歸因於安費諾公司的淨收入-基本 | | $ | 0.85 | | $ | 0.78 | | $ | 3.19 | | $ | 2.66 | |
| | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股-基本 | | | 594.9 | | | 598.1 | | | 596.2 | | | 597.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
可歸因於安費諾公司的每股普通股淨收入-稀釋後: | | | | | | | | | | | | | |
持續運營(2) | | $ | 0.82 | | $ | 0.72 | | $ | 3.06 | | $ | 2.51 | |
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.03 | |
可歸因於安費諾公司的淨收入--稀釋(2) | | $ | 0.82 | | $ | 0.74 | | $ | 3.06 | | $ | 2.54 | |
| | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股-稀釋 | | | 619.5 | | | 628.2 | | | 621.0 | | | 625.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
宣佈的每股普通股股息 | | $ | 0.21 | | $ | 0.20 | | $ | 0.81 | | $ | 0.635 | |
注:由於四捨五入,每股金額可能不會相加。
注1截至2022年和2021年12月31日的三個月的所得税準備金分別包括與股票薪酬相關的超額税收優惠3410萬美元(每股0.06美元)和2920萬美元(每股0.05美元)。截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月的所得税準備金分別包括與股票薪酬相關的5600萬美元(每股0.09美元)和6340萬美元(每股0.10美元)的超額税收優惠。截至2021年12月31日的12個月的所得税撥備還包括1,490萬美元(每股0.02美元)的離散税收優惠,與結算某些非美國司法管轄區的不確定税收狀況有關。
注2截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的每股淨收益包括注1中討論的與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。截至2022年12月31日的三個月的每股淨收益還包括與收購相關的費用950萬美元(税後為790萬美元,或每股0.01美元),其中主要包括與2022年完成的收購導致的收購積壓相關價值相關的攤銷,以及外部交易成本。截至2021年12月31日的三個月的每股淨收益還包括1500萬美元的收購相關費用(税後1270萬美元,或每股0.02美元),主要包括與收購Halo Technology Limited有關的交易成本和某些非現金購買會計成本。Halo Technology Limited於2021年第四季度完成收購。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月的每股淨收益包括附註1中討論的與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。截至2022年12月31日的12個月的每股淨收益還包括2150萬美元的收購相關費用(税後1840萬美元,或每股0.03美元),主要包括與2022年完成的兩次收購導致的收購積壓相關價值相關的攤銷,以及外部交易成本。截至2021年12月31日的12個月的每股淨收益還包括附註1中討論的離散税收優惠,以及與收購相關的7040萬美元(税後5730萬美元,或每股0.09美元),主要包括與MTS收購有關的交易、遣散費、重組和某些非現金購買會計成本,以及上文討論的2021年第四季度發生的與收購相關的費用。
剔除這些影響和四捨五入的影響,調整後稀釋每股收益在截至2022年和2021年12月31日的三個月分別為0.78美元和0.70美元,在截至2022年和2021年12月31日的12個月分別為3.00美元和2.48美元。調整後稀釋每股收益是一種非GAAP財務指標,在本新聞稿中定義並與其最具可比性的GAAP財務指標一致。
安費諾公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(百萬美元)
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||
|
| 2022 |
| 2021 |
| ||
資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,373.1 | | $ | 1,197.1 | |
短期投資 | | | 61.1 | | | 44.3 | |
現金、現金等價物和短期投資總額 | | | 1,434.2 | | | 1,241.4 | |
應收賬款,減去壞賬準備分別為63.9美元和43.5美元 | | | 2,631.3 | | | 2,454.8 | |
盤存 | | | 2,093.6 | | | 1,894.1 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 320.0 | | | 367.9 | |
| | | | | | | |
流動資產總額 | | | 6,479.1 | | | 5,958.2 | |
| | | | | | | |
不動產、廠房和設備分別減去累計折舊2 019.3美元和1 961.6美元 | | | 1,204.3 | | | 1,175.3 | |
商譽 | | | 6,446.1 | | | 6,376.8 | |
其他無形資產,淨額 | | | 734.1 | | | 756.9 | |
其他長期資產 | | | 462.6 | | | 411.2 | |
| | | | | | | |
總資產 | | $ | 15,326.2 | | $ | 14,678.4 | |
| | | | | | | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 1,309.1 | | $ | 1,312.0 | |
應計薪金、工資和僱員福利 | | | 416.7 | | | 366.2 | |
應計所得税 | | | 169.5 | | | 88.8 | |
應計股息 | | | 124.9 | | | 119.8 | |
其他應計費用 | | | 653.2 | | | 556.3 | |
長期債務的當期部分 | | | 2.7 | | | 4.0 | |
| | | | | | | |
流動負債總額 | | | 2,676.1 | | | 2,447.1 | |
| | | | | | | |
長期債務,減少流動部分 | | | 4,575.0 | | | 4,795.9 | |
應計養卹金和退休後福利債務 | | | 127.9 | | | 193.4 | |
遞延所得税 | | | 409.8 | | | 424.2 | |
其他長期負債 | | | 443.3 | | | 438.7 | |
| | | | | | | |
總負債 | | | 8,232.1 | | | 8,299.3 | |
| | | | | | | |
可贖回的非控股權益 | | | 20.6 | | | 19.0 | |
| | | | | | | |
股本: | | | | | | | |
普通股 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
額外實收資本 | | | 2,650.4 | | | 2,409.0 | |
留存收益 | | | 4,979.4 | | | 4,278.9 | |
庫存股,按成本計算 | | | (79.8) | | | (100.0) | |
累計其他綜合損失 | | | (535.0) | | | (286.5) | |
| | | | | | | |
安費諾公司應佔股東權益總額 | | | 7,015.6 | | | 6,302.0 | |
| | | | | | | |
非控制性權益 | | | 57.9 | | | 58.1 | |
| | | | | | | |
總股本 | | | 7,073.5 | | | 6,360.1 | |
| | | | | | | |
總負債、可贖回的非控股權益和股權 | | $ | 15,326.2 | | $ | 14,678.4 | |
安費諾公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(百萬美元)
| | 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | | ||||
來自經營活動的現金: | | | | | | | | | | | | | |
持續經營淨收益 | | $ | 511.0 | | $ | 457.7 | | $ | 1,916.8 | | $ | 1,580.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
將持續業務的淨收入與持續業務的業務活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | 108.3 | | | 121.1 | | | 392.9 | | | 395.6 | |
基於股票的薪酬費用 | | | 25.3 | | | 22.7 | | | 89.5 | | | 83.0 | |
遞延所得税優惠 | | | (22.3) | | | (54.5) | | | (4.7) | | | (29.6) | |
營運資本構成的淨變化 | | | 81.2 | | | (82.3) | | | (193.1) | | | (496.4) | |
其他長期資產和負債淨變動 | | | 1.8 | | | (1.2) | | | (26.8) | | | (8.8) | |
持續經營活動提供的現金淨額 | | | 705.3 | | | 463.5 | | | 2,174.6 | | | 1,523.9 | |
非持續經營的經營活動提供的現金淨額 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | 16.2 | |
經營活動提供的淨現金 | | | 705.3 | | | 470.6 | | | 2,174.6 | | | 1,540.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 | | | (93.6) | | | (86.2) | | | (383.8) | | | (360.4) | |
處置財產、廠房和設備所得收益 | | | 1.1 | | | 1.3 | | | 5.6 | | | 3.7 | |
購買投資 | | | (4.8) | | | (36.5) | | | (309.4) | | | (164.5) | |
投資銷售和到期日 | | | 7.6 | | | 26.6 | | | 228.2 | | | 155.9 | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | | | — | | | (694.4) | | | (288.2) | | | (2,225.4) | |
其他,淨額 | | | 9.1 | | | (5.2) | | | 16.5 | | | (13.7) | |
持續經營中用於投資活動的現金淨額 | | | (80.6) | | | (794.4) | | | (731.1) | | | (2,604.4) | |
來自非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | | | — | | | 721.6 | | | — | | | 716.9 | |
用於投資活動的現金淨額 | | | (80.6) | | | (72.8) | | | (731.1) | | | (1,887.5) | |
| | | | | | | | | | | | | |
融資活動產生的現金: | | | | | | | | | | | | | |
發行優先票據和其他長期債務的收益 | | | 2.9 | | | 2.2 | | | 5.8 | | | 752.1 | |
優先票據和其他長期債務的償還 | | | (2.8) | | | (296.4) | | | (10.3) | | | (912.6) | |
短期借款收益 | | | — | | | — | | | 44.9 | | | — | |
償還短期借款 | | | — | | | — | | | (44.9) | | | — | |
(償還)商業票據計劃項下的借款,淨額 | | | (271.2) | | | (128.7) | | | (159.3) | | | 796.3 | |
支付與債務融資有關的費用 | | | — | | | (3.2) | | | (0.4) | | | (9.3) | |
支付與收購有關的延期購買價款 | | | — | | | — | | | — | | | (4.1) | |
購買庫存股 | | | (170.4) | | | (170.7) | | | (730.5) | | | (661.7) | |
行使股票期權所得收益 | | | 71.2 | | | 107.6 | | | 185.3 | | | 288.5 | |
對非控股權益的分配和購買 | | | (5.5) | | | (7.6) | | | (9.9) | | | (18.9) | |
股息支付 | | | (119.0) | | | (86.7) | | | (477.4) | | | (346.7) | |
轉移至停產業務 | | | — | | | — | | | — | | | (28.7) | |
用於持續經營籌資活動的現金淨額 | | | (494.8) | | | (583.5) | | | (1,196.7) | | | (145.1) | |
用於非持續經營籌資活動的現金淨額 | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
用於融資活動的現金淨額 | | | (494.8) | | | (583.5) | | | (1,196.7) | | | (145.2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | 54.2 | | | 3.2 | | | (70.8) | | | (12.3) | |
| | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | | | 184.1 | | | (182.5) | | | 176.0 | | | (504.9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
期初持續經營的現金和現金等價物餘額 | | | 1,189.0 | | | 1,268.1 | | | 1,197.1 | | | 1,702.0 | |
期初持有待售流動資產中的現金和現金等價物 | | | — | | | 111.5 | | | — | | | — | |
期末現金和現金等價物餘額 | | $ | 1,373.1 | | $ | 1,197.1 | | $ | 1,373.1 | | $ | 1,197.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
支付的現金: | | | | | | | | | | | | | |
利息 | | $ | 37.4 | | $ | 33.1 | | $ | 123.7 | | $ | 111.9 | |
所得税,淨額 | | | 89.9 | | | 140.2 | | | 477.7 | | | 445.6 | |
安費諾公司
細分市場信息
(未經審計)
(百萬美元)
| | 截至三個月 | | 截至12個月 | | ||||||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | |
嚴酷的環境解決方案 | | $ | 795.4 | | $ | 721.3 | | $ | 3,107.2 | | $ | 2,752.2 | |
通信解決方案 | | | 1,435.9 | | | 1,417.7 | | | 5,652.4 | | | 4,832.1 | |
互連和傳感器系統 | | | 1,007.9 | | | 887.8 | | | 3,863.4 | | | 3,292.0 | |
合併淨銷售額 | | $ | 3,239.2 | | $ | 3,026.8 | | $ | 12,623.0 | | $ | 10,876.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | |
嚴酷的環境解決方案 | | $ | 204.8 | | $ | 184.2 | | $ | 801.6 | | $ | 708.2 | |
通信解決方案 | | | 318.5 | | | 307.0 | | | 1,245.7 | | | 1,023.3 | |
互連和傳感器系統 | | | 193.8 | | | 156.1 | | | 716.5 | | | 588.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | (25.3) | | | (22.7) | | | (89.5) | | | (83.0) | |
與收購相關的費用 | | | (9.5) | | | (15.0) | | | (21.5) | | | (70.4) | |
其他運營費用 | | | (16.1) | | | (16.7) | | | (67.0) | | | (61.1) | |
合併營業收入 | | $ | 666.2 | | $ | 592.9 | | $ | 2,585.8 | | $ | 2,105.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業利潤率(%): | | | | | | | | | | | | | |
嚴酷的環境解決方案 | | | 25.7% | | | 25.5% | | | 25.8% | | | 25.7% | |
通信解決方案 | | | 22.2% | | | 21.7% | | | 22.0% | | | 21.2% | |
互連和傳感器系統 | | | 19.2% | | | 17.6% | | | 18.5% | | | 17.9% | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | -0.8% | | | -0.8% | | | -0.7% | | | -0.8% | |
與收購相關的費用 | | | -0.3% | | | -0.5% | | | -0.2% | | | -0.6% | |
其他運營費用 | | | -0.5% | | | -0.6% | | | -0.5% | | | -0.6% | |
| | | | | | | | | | | | | |
綜合營業利潤率(%) | | | 20.6% | | | 19.6% | | | 20.5% | | | 19.4% | |
安費諾公司
補充財務信息
公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
管理層利用以下界定的非公認會計準則財務措施作為其內部審查的一部分,以監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會傳達經營結果,並評估相關的員工薪酬措施。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和期間比較結果。與淨銷售額相關的非公認會計準則財務指標不包括外幣匯率和收購的影響。與營業收入、營業利潤率、可歸因於安費諾公司的持續經營的淨收入、有效税率和持續經營的稀釋每股收益有關的非公認會計原則財務計量不包括與公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期不屬於此類非公認會計準則財務措施的項目可能包括但不限於與收購相關的支出、與再融資相關的成本以及某些獨立的税目,包括但不限於(I)與股票薪酬相關的超額税收優惠和(Ii)税法重大變化的影響。下表中列出的所有非GAAP財務指標及其最直接可比的美國GAAP財務指標僅在持續經營的基礎上,不包括與非持續經營相關的任何結果。以下非GAAP財務信息僅用於補充目的,不應單獨考慮,以替代或優於相關的美國GAAP財務指標。此外, 這些非公認會計準則財務計量不一定與其他公司提出的類似計量相同或具有可比性,因為此類計量可能計算不同或可能排除不同的項目。此類非公認會計原則財務指標應與公司根據美國公認會計原則提交的財務報表一併閲讀。
以下是本報告所述時期的非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標的對賬:
淨銷售額
| | | | | | | | 增長百分比(與上年同期相比)(1) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | 淨銷售額 | | 外國 | | 常量 | | | | 有機食品 | |||||||||
| | | | 增長 | | 貨幣 | | 貨幣網 | | 採辦 | | 淨銷售額 | |||||||||
| | | | | | | | 美元(2) | | 影響(3) | | 銷售增長(5) | | 影響(4) | | 增長(5) | |||||
截至12月31日的三個月, |
| 2022 |
| 2021 |
| (GAAP) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | |||||||
淨銷售額: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
細分市場: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
嚴酷的環境解決方案 | | $ | 795.4 | | $ | 721.3 | | 10 | % | | (4) | % | | 15 | % | | 2 | % | | 12 | % |
通信解決方案 | |
| 1,435.9 | |
| 1,417.7 | | 1 | % | | (3) | % | | 4 | % | | 3 | % | | 1 | % |
互連和傳感器系統 | | | 1,007.9 |
| | 887.8 | | 14 | % | | (6) | % | | 20 | % | | 3 | % | | 17 | % |
已整合 | | $ | 3,239.2 | | $ | 3,026.8 | | 7 | % | | (4) | % | | 11 | % | | 3 | % | | 8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至12月31日的12個月, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
淨銷售額: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
細分市場: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
嚴酷的環境解決方案 | | $ | 3,107.2 |
| $ | 2,752.2 | | 13 | % | | (4) | % | | 16 | % | | 2 | % | | 15 | % |
通信解決方案 | | | 5,652.4 | | | 4,832.1 | | 17 | % | | (2) | % | | 19 | % | | 5 | % | | 13 | % |
互連和傳感器系統 | |
| 3,863.4 | |
| 3,292.0 | | 17 | % | | (5) | % | | 23 | % | | 5 | % | | 18 | % |
已整合 | | $ | 12,623.0 | | $ | 10,876.3 | | 16 | % | | (3) | % | | 19 | % | | 4 | % | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 此表中的百分比是使用實際的未四捨五入的結果計算的;因此,由於四捨五入的原因,各組成部分的總和可能不會相加。 |
(2) | 以美元計算的淨銷售額增長是根據簡明綜合損益表中報告的淨銷售額計算的。雖然術語“以美元計算的淨銷售額增長”不被視為美國GAAP財務指標,但就本表而言,我們是根據GAAP結果推導出報告的(GAAP)指標,作為與其可比的非GAAP財務指標對賬的基礎。 |
(3) | 外幣換算影響是一項非公認會計原則的衡量指標,代表本報告期內外幣匯率變動對銷售額淨額的百分比影響,與上一年同期相比。這一數額的計算方法是從本報告期間的淨銷售額中減去按相應上一年期間的平均外幣匯率換算的本報告期間的淨銷售額,作為各自上一年期間淨銷售額的百分比。 |
(4) | 收購影響是一項非公認會計原則的衡量標準,代表收購所產生的對淨銷售額的百分比影響,這些收購沒有包括在公司整個本期和/或先前可比期間的綜合業績中。與這些收購相關的淨銷售額並不反映公司在比較基礎上的潛在增長。收購影響按各自上一年期間淨銷售額的百分比計算。 |
(5) | 以下是上表中列出的某些非GAAP財務指標的定義,可能會在本新聞稿中引用。就本新聞稿而言,術語“不變貨幣”和“有機”分別與下列非公認會計準則財務指標具有相同的含義: |
恆定貨幣淨銷售額增長被定義為淨銷售額增長的期間百分比變化,不包括外幣匯率變化的影響。公司的業績會受到與外幣兑換波動相關的波動的影響。因此,管理層根據以美元計算的實際銷售增長以及有機淨銷售增長(定義見下文)和恆定貨幣淨銷售增長來評估公司的銷售業績,並相信這些信息有助於投資者評估潛在的銷售趨勢。
有機銷售淨增長被定義為由於業務量和價格變化導致淨銷售增長的期間百分比變化,不包括(I)本公司無法控制的外幣換算影響,以及(Ii)收購影響,如上所述,且在比較基礎上不反映本公司的基本增長。管理層根據以美元計算的實際銷售增長以及恆定貨幣淨銷售增長(上文定義)和有機淨銷售增長來評估公司的銷售業績,並相信這些信息對投資者評估潛在銷售趨勢是有用的。
安費諾公司
補充財務信息
公認會計準則與非公認會計準則財務計量的對賬(續)
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
經營業績
| | 截至12月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||
| | 2022 | | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 淨收入 | | | | | | | | | | | 淨收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 歸因於 | | 有效 | | | | | | | | | 歸因於 | | 有效 | | | ||||
| | 運營中 | | 運營中 | | 安苯酚 | | 税收 | | 稀釋 | | 運營中 | | 運營中 | | 安苯酚 | | 税收 | | 稀釋 | ||||||
|
| 收入 |
| 保證金(一) |
| 公司 |
| 費率(I) | | 易辦事 | | 收入 |
| 保證金(一) |
| 公司 |
| 費率(I) | | 易辦事 | ||||||
已報告(GAAP) | | $ | 666.2 |
| 20.6 | % | $ | 507.5 |
| 19.2 | % | $ | 0.82 | | $ | 592.9 |
| 19.6 | % | $ | 453.9 |
| 18.8 | % | $ | 0.72 |
與收購相關的費用 | | | 9.5 | | 0.3 | | | 7.9 | | (0.1) | | | 0.01 | | | 15.0 | | 0.5 | | | 12.7 | | (0.2) | | | 0.02 |
與股票薪酬相關的超額税收優惠 | | | — | | — | | | (34.1) | | 5.4 | | | (0.06) | | | — | | — | | | (29.2) | | 5.2 | | | (0.05) |
經調整(非公認會計原則)(二)(三) | | $ | 675.7 | | 20.9 | % | $ | 481.3 | | 24.5 | % | $ | 0.78 | | $ | 607.9 | | 20.1 | % | $ | 437.4 | | 23.8 | % | $ | 0.70 |
| | 截至12月31日的12個月, | ||||||||||||||||||||||||
| | 2022 | | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 淨收入 | | | | | | | | | | | 淨收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 歸因於 | | 有效 | | | | | | | | | 歸因於 | | 有效 | | | ||||
| | 運營中 | | 運營中 | | 安苯酚 | | 税收 | | 稀釋 | | 運營中 | | 運營中 | | 安苯酚 | | 税收 | | 稀釋 | ||||||
|
| 收入 |
| 保證金(一) |
| 公司 |
| 費率(I) | | 易辦事 | | 收入 |
| 保證金(一) |
| 公司 |
| 費率(I) | | 易辦事 | ||||||
已報告(GAAP) | | $ | 2,585.8 |
| 20.5 | % | $ | 1,902.3 |
| 22.3 | % | $ | 3.06 | | $ | 2,105.1 |
| 19.4 | % | $ | 1,569.4 |
| 20.6 | % | $ | 2.51 |
與收購相關的費用 | | | 21.5 | | 0.2 | | | 18.4 | | (0.1) | | | 0.03 | | | 70.4 | | 0.6 | | | 57.3 | | (0.2) | | | 0.09 |
與股票薪酬相關的超額税收優惠 | | | — | | — | | | (56.0) | | 2.3 | | | (0.09) | | | — | | — | | | (63.4) | | 3.2 | | | (0.10) |
離散税目 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | — | | | (14.9) | | 0.7 | | | (0.02) |
經調整(非公認會計原則)(二)(三) | | $ | 2,607.3 | | 20.7 | % | $ | 1,864.7 | | 24.5 | % | $ | 3.00 | | $ | 2,175.5 | | 20.0 | % | $ | 1,548.4 | | 24.3 | % | $ | 2.48 |
自由現金流
| | 截至三個月 | | 截至12個月 | ||||||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
營業現金流(GAAP) |
| $ | 705.3 |
| $ | 463.5 |
| $ | 2,174.6 |
| $ | 1,523.9 |
資本支出(GAAP) | |
| (93.6) | |
| (86.2) | |
| (383.8) | |
| (360.4) |
處置財產、廠房和設備所得收益(公認會計原則) | |
| 1.1 | |
| 1.3 | |
| 5.6 | |
| 3.7 |
自由現金流(非公認會計準則)(III) | | $ | 612.8 | | $ | 378.6 | | $ | 1,796.4 | | $ | 1,167.2 |
注:上表中的所有數據僅用於持續運營,不包括與中斷運營相關的結果。
(i) | 雖然術語“營業利潤率”和“有效税率”不被視為美國GAAP財務衡量標準,但就本表而言,我們是根據GAAP結果得出報告的(GAAP)衡量標準,作為與其可比的非GAAP財務衡量標準進行對賬的基礎。 |
(Ii) | 此表中的所有百分比和每股金額都是使用實際的、未四捨五入的結果計算的;因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不會相加。 |
(Iii) | 以下是上表中列出的非GAAP財務指標的定義,本新聞稿可能會參考這些定義: |
經調整的營業收入定義為營業收入(如簡明綜合收益表中所述),不包括與本公司在列報期間的經營業績沒有直接關係的收入和費用。
經調整營業利潤率定義為經調整營業收入(定義見上文)佔淨銷售額的百分比(如綜合綜合收益表所示)。
可歸因於安費諾公司的經調整的持續業務收入淨額被定義為可歸因於安費諾公司的持續業務淨收入(如簡明綜合損益表中所報告),不包括與本公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出及其具體税收影響。
調整後的有效税率定義為所得税撥備(如綜合綜合收益表所示),以持續經營的收入佔所得税前收入的百分比(如綜合綜合收益表所示)表示,每一項不包括與本公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和費用及其具體税項影響。
調整後稀釋每股收益被定義為持續經營業務的稀釋每股收益(根據美國公認會計原則報告),不包括與公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出及其特定税收影響。調整後稀釋每股收益的計算方法為:如上所述,安費諾公司持續經營業務的調整後淨收入除以加權平均已發行稀釋股份(如簡明綜合收益表中所述)。
自由現金流量的定義是:(1)持續經營活動提供的現金淨額(“經營現金流量”--根據美國公認會計原則報告)減去(2)資本支出(根據美國公認會計原則報告)、出售財產、廠房和設備的收益淨額(根據美國公認會計原則報告),所有這些都來自簡明綜合現金流量報表。自由現金流是本公司一項重要的流動資金指標,因為我們相信,這對管理層和投資者評估我們產生現金的能力以及評估有多少現金可用於再投資於公司的增長或通過股票回購或股息返還給股東是有用的。
安費諾公司
補充財務信息
GAAP與非GAAP財務計量的對賬.指南
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
管理層利用早些時候定義為內部審查一部分的非公認會計準則財務指標,以監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會傳達經營結果,並評估相關的員工薪酬措施。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和期間比較結果。調整後稀釋每股收益是一種非公認會計原則財務指標,不包括與公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期不屬於此類非公認會計準則財務措施的項目可能包括但不限於與收購相關的支出、與再融資相關的成本以及某些獨立的税目,包括但不限於(I)與股票薪酬相關的超額税收優惠和(Ii)税法重大變化的影響。經調整的稀釋每股收益不一定與其他公司提出的類似措施相同或可比較,因為此類措施的計算方式可能不同或可能排除不同的項目。此類非公認會計原則財務指標應與公司根據美國公認會計原則提交的財務報表一併閲讀。
以下是2023年第一季度GAAP稀釋每股收益(Diluted EPS)和調整後稀釋每股收益(Non-GAAP)的當前指引:
| | 指南(1) |
|
| 2023年第一季度 |
| | |
稀釋每股收益(GAAP) | | $0.64 - $0.66 |
| | |
與收購有關的費用,税後淨額 | | $0.01 |
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調整後稀釋每股收益(非GAAP)(2) | | $0.65 - $0.67 |
(1) | 反映在我們指引中的前瞻性調整稀釋每股收益不包括上述與公司經營業績沒有直接關係的某些收入和支出。該等項目僅在(I)已反映於報告期間並因此計入前瞻性全年期間,或(Ii)本公司合理預期將在呈列的前瞻性期間記錄該等項目且該等金額可予估計的範圍內,才不包括在我們對前瞻性期間的指引內。該公司目前估計,2023年第一季度約有500萬美元(每股0.01美元)的收購相關費用,這與2023年1月完成的對CMR的收購有關。因此,2023年第一季度的指導反映了這些收購相關費用在2023年第一季度的預期影響。 |
(2) | 此表中的每股金額是使用實際的未四捨五入的結果計算的;因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不會相加。 |