附件99.1
金佰利公司宣佈2022年年底業績和2023年展望
達拉斯,2023年1月25日-金佰利公司(紐約證券交易所股票代碼:KMB)今天公佈了2022年年終業績,並提供了2023年展望。
執行摘要
·2022年第四季度的淨銷售額為50億美元,即使與去年同期相比,包括5%的有機銷售額增長。2022年全年淨銷售額為202億美元,增長了4%,有機銷售額增長了7%。
·2022年第四季度稀釋後每股淨收益為1.50美元,2021年為1.06美元。2022年全年稀釋後每股淨收益為5.72美元,2021年為5.35美元。
·2022年第四季度調整後每股收益為1.54美元,與2021年的1.30美元相比增長了18%。調整後的每股收益不包括本新聞稿稍後描述的某些項目。
·2022年全年調整後每股收益為5.63美元,與2021年的6.18美元相比下降了9%。
·2023年的淨銷售額預計將增長0%至2%,其中有機銷售增長2%至4%。在中高個位數營業利潤增長的推動下,稀釋後每股收益預計將增長2%至6%,與2022年調整後的業績相比都是如此。
·公司董事會批准將季度股息增加1.7%,這是該公司連續第51年增加股息。
金佰利董事長兼首席執行官Mike表示:“金佰利在2022年實現了7%的有機增長,在三年的基礎上實現了平均4%的有機增長。我們的增長戰略得到了我們在世界各地的團隊的出色執行以及對我們強大品牌和商業能力的投資的支持。“
許繼續説道:“我特別為我們的團隊在一個充滿活力的運營環境中的表現感到自豪。我們通過成功的收入增長管理舉措緩解了通脹壓力,並在繼續投資於我們的業務的同時保持了成本紀律。“
2022年,我們還慶祝了金佰利公司成立150週年,這對該公司來説是一個重要的里程碑。我們為我們的品類定義創新傳統感到自豪,這些創新植根於為我們的消費者提供關懷。展望未來,我們將繼續推動我們的戰略,在實現我們更好地關愛更美好世界的宗旨的同時,實現盈利增長,創造長期價值。“
2022年第四季度經營業績
2022年第四季度的銷售額為50億美元,與去年同期持平。有機產品銷售額增長了5%,淨銷售價格上升了約10%,產品組合增加了1%,而銷量下降了7%。外幣匯率的變化使銷售額下降了5%。在北方
在美國,有機消費品的銷售額增長了1%,K-C專業產品的有機銷售額增長了18%。在北美以外,發展中和新興(D&E)市場的有機銷售增長了3%,發達市場增長了11%。
2022年第四季度營業利潤為7.12億美元,2021年為5.21億美元。不包括與2018年全球重組計劃相關的費用,2021年調整後的營業利潤為6.11億美元。
業績得益於更高的淨銷售價格、有利的產品組合以及該公司的FORCE(專注於在所有地方降低成本)計劃節省的1.15億美元成本。這一比較受到2.45億美元較高投入成本以及較低數量和相關吸收固定成本的影響。不利的外匯影響以及更高的營銷、研究和一般費用也減少了本季度的營業利潤。
2022年第四季度有效税率為22.5%,2021年為20.9%。2022年第四季度調整後的有效税率為22.6%,2021年為21.9%。金佰利在第四季度股權公司淨收入中的份額在2022年為3500萬美元,2021年為1000萬美元。
現金流和資產負債表
2022年第四季度運營提供的現金為9.91億美元,2021年為10.62億美元。2022年,運營提供的全年現金為27.33億美元,而2021年為27.3億美元。2022年第四季度的資本支出為1.97億美元,2021年為2.73億美元。2022年全年資本支出為8.76億美元,2021年為10.07億美元。
第四季度回購了20萬股,成本為2500萬美元,使全年回購股份達到80萬股,成本為1億美元。2022年底總債務為84億美元,2021年底為86億美元。
2022年第四季度業務細分結果
個人護理細分市場
第四季度銷售額為26億美元,下降了3%,其中有機銷售額增長了2%。外幣匯率的變化使銷售額減少了5%。淨銷售價格上升了7%,產品結構改善了2個百分點,而銷量下降了7%。今年早些時候計劃退出的一個私人品牌合同,以及零售商庫存的變化,對全球個人護理銷售造成了2個百分點的逆風。
第四季度營業利潤為4.23億美元,與去年同期持平。業績得益於更高的淨銷售價格、有利的產品組合和成本節約。這一比較受到投入成本膨脹、銷量下降和吸收項下的相關固定成本、營銷、研究和一般支出增加以及不利的外匯影響的影響。
北美的銷售額與一年前持平。淨銷售價格上升了5%,產品組合改善了1%,而銷量下降了約6%,反映出計劃退出自有品牌合同
今年早些時候以及零售商庫存的變化。對Thinx的收購使銷售額增加了1個百分點,外幣匯率的變化使銷售額下降了約1個百分點。
D&E市場的銷售額下降了6%。外幣匯率的變化使銷售額下降了8%。淨銷售價格增加了10%,產品結構改善了3個百分點,而銷量下降了11%。有機銷售增長主要是由拉丁美洲和中國推動的,東南亞的下降抵消了這一增長。
北美以外的發達市場(澳大利亞、韓國和西歐/中歐)的銷售額下降了4%。外幣匯率的變化使銷售額下降了14%。淨銷售價格使銷售額增加了6%,而銷量和產品組合各貢獻了2個百分點的銷售額增長。
消費者紙巾細分市場
第四季度銷售額為16億美元,與去年同期持平,有機銷售額增長5%。淨銷售價格增加了11%的銷售額,而銷量下降了6%。外幣匯率的變化使銷售額下降了5%。第四季度營業利潤為2.39億美元,增長了19%。業績得益於更高的淨銷售價格和成本節約。這一比較受到投入成本膨脹、產量下降和相關固定成本吸收的影響,以及不利的外匯影響。
北美的銷售額增長了2%。淨銷售價格上升了8%,而銷量下降了6%。
D&E市場的銷售額下降了1%。外幣匯率的變化使銷售額下降了6%。淨銷售價格上升了13%,產品結構改善了1個百分點,而銷量下降了9%。
北美以外的發達市場的銷售額下降了3%。外幣匯率的變化使銷售額下降了14%。淨銷售價格上漲了約16%,所有市場的定價都出現了強勁增長,而成交量下降了5個百分點。
K-C專業(KCP)細分市場
第四季度銷售額為8億美元,增長了11%,其中有機銷售增長了16%。淨銷售價格上升了20%,產品組合提高了銷售額1個百分點,而銷量下降了5%。外幣匯率的變化使銷售額下降了5%。第四季度營業利潤為1.63億美元,增長了126%。業績得益於更高的淨銷售價格、有利的產品組合和成本節約。這一比較受到投入成本膨脹、銷量下降以及不利的外匯影響的影響。
北美的銷售額增長了17%。淨銷售價格上升19%,產品組合增加銷售額1個百分點,而銷量下降2%。外幣匯率的變化使銷售額下降了1%。衞生間產品和雨刷的銷售額增長了兩位數,而安全產品的銷售在2021年全年需求上升後恢復正常。
D&E市場的銷售額增長了3%。淨銷售價格增加了11%,產品組合增加了銷售額2個百分點,而銷量下降了3%。外幣匯率的變化使銷售額下降了7%。
北美以外的發達市場的銷售額增長了1%。淨銷售價格上升了30%,產品組合改善了銷售額3個百分點,而銷量下降了17%,這主要是由西歐推動的。外幣匯率的變化使銷售額下降了15%。
2022年全年業績
202億美元的銷售額增長了4%。有機產品銷售額增長了7%,淨銷售價格上升了9%,產品組合增加了1個百分點,銷量下降了3%。外幣匯率的變化使銷售額下降了約4%。
2022年和2021年的營業利潤分別為26.81億美元和25.61億美元。2022年的業績包括收購Thinx控股權的淨收益,2021年的業績包括與2018年全球重組計劃相關的費用。
2022年調整後的營業利潤為26.17億美元,2021年為28.36億美元。業績受到15億美元更高的投入成本、更高的營銷、研究和一般支出以及不利的外匯影響的影響。業績得益於有機銷售增長和2.9億美元的勞動力節省。
2022年稀釋後每股淨收益為5.72美元,2021年為5.35美元。調整後的每股收益為5.63美元,與2021年的6.18美元相比下降了9%。
2023年展望和主要規劃假設
該公司發佈了2023年全年的關鍵規劃和指導假設。鑑於宏觀環境的高度波動性,前景反映的假設可能會發生變化。這一前景並未反映出售我們巴西紙巾業務的影響,該業務正在等待慣例條件和監管部門的批准。
·淨銷售額增長0%至2%。
·有機銷售增長2%至4%。
·不利的外幣匯率約為2%。
·與2022年調整後的營業利潤相比,2022年的營業利潤達到了中高個位數。
·與前一年一致的FORCE計劃節省的成本。
·投入成本預計將增加2億至3億美元。
·外幣匯率預計將使營業利潤減少兩位數,約為3億至4億美元。
·在業務持續投資的推動下,市場營銷、研究和一般支出預計將同比增長,包括廣告支出的增加,以及總體通脹。
·預計2022年的營業外支出將比調整後的營業外支出增加約4000萬美元,主要與利率驅動的員工退休後福利支出有關。
·淨利息支出預計將同比增長個位數。
·實際税率為23%至25%。
·股權公司的淨收入與上一年相似。
·與2022年調整後的每股收益相比,每股收益增長了2%到6%。
·資本支出為8億至9億美元。
·董事會批准將股息增加1.7%,至每股1.18美元,高於2022年的每股1.16美元。第一次股息將於2023年4月4日支付給2023年3月10日登記在冊的股東。
·股票回購金額在1億至1.5億美元之間,視市場情況而定。
補充材料和網絡直播
上午7:00左右(CST)2023年1月25日,該公司將在www.kimberly-clark.com上發佈有關2022年全年業績和2023年展望的補充材料。
上午9:00(CST)2023年1月25日,該公司將主持與投資者和分析師的現場電話會議。股東和其他人被邀請收聽現場直播或回放,可以在公司網站www.kimberly-clark.com上觀看。
關於金佰利
金佰利(紐約證券交易所代碼:KMB)及其值得信賴的品牌是超過175個國家和地區的人們生活中不可或缺的一部分。在獨創性、創造性和對人們最基本需求的理解的推動下,我們致力於我們的宗旨:更好地關愛更美好的世界。我們的品牌組合,包括Huggie、Kleenex、Scott、Kotex、Cottonelle、Poise、Depend、Andrex、Pull-Ups、GoodNites、Intimus、Neve、Plenitud、Swety、Softex、Viva和WypAll,在大約80個國家和地區擁有第一或第二的份額。我們使用可持續的做法來支持一個健康的地球,建立強大的社區,並確保我們的業務在未來幾十年蓬勃發展。要了解最新新聞並更多地瞭解該公司150年的創新歷史,請訪問www.kimberly-clark.com。
金佰利公司提交給股東的年度報告及其委託書和其他提交給美國證券交易委員會的文件,包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告,都在提交給美國證券交易委員會的同一天在公司網站上免費提供。要查看這些文件,請訪問該公司網站的投資者部分。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的有關公司前景、預期財務和經營結果、原材料、能源和其他投入成本、預期匯率和匯率風險(包括阿根廷和土耳其)、股權公司淨收入、現金來源和使用、實際税率、公司力量計劃預期節省的成本、增長計劃、產品創新、或有事項和公司預期交易的陳述均為前瞻性陳述,這些陳述基於管理層對未來影響公司事件的預期和信念。此外,許多我們無法控制的因素,包括烏克蘭戰爭(包括消費者、客户和供應商的相關反應以及美國、歐盟、俄羅斯或其他國家發佈的制裁)、流行病(包括正在爆發的新冠肺炎疫情以及政府、消費者、客户、供應商和員工的相關反應)、流行病、我們原材料的價格和可用性、供應鏈中斷、未能實現收購和處置活動的預期好處或協同效應(包括我們即將達成的出售我們在巴西的NEVE紙巾品牌和相關資產的協議)、客户偏好的變化、惡劣天氣條件、政府貿易或類似的監管行動、我們產品銷售價格的潛在競爭壓力、能源成本、外匯匯率波動、我們維持關鍵客户關係的能力,以及全球和我們開展業務的市場的一般經濟和政治狀況,都可能影響這些估計的實現。
不能保證這些未來的事件會如預期發生,也不能保證公司的結果會如估計的那樣。前瞻性陳述僅在發表之日發表,我們不承擔公開更新的義務。欲瞭解可能導致公司未來業績與任何此類前瞻性陳述中表述的結果不同的某些因素的描述,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告中題為“風險因素”的10-K表格年度報告中的第1A項。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和所附表格包括以下未根據美國公認會計原則或GAAP計算的財務指標,因此稱為非GAAP財務指標:
·調整後收益和每股收益
·調整後的毛利和營業利潤
·調整後的實際税率
這些非公認會計準則財務計量不包括與可比公認會計準則財務計量對應的非公認會計準則對賬所示相關時期的下列項目:
·養老金和解協議。2022年,該公司確認了與養老金計劃資產一次性分配相關的養老金結算費用,超過了年度服務和利息成本的總和,導致確認遞延精算損失。
·收購Thinx的控股權。2022年第一季度,該公司完成了對Thinx多數股權和控股權的收購。作為這項交易的結果,確認的淨收益主要是由於確認的非經常性、非現金收益,與將以前持有的股權投資的賬面價值重新計量為公允價值有關,部分被交易和整合成本抵消。
·2018年全球重組計劃。2018年,該公司啟動了一項重組計劃,通過精簡和簡化我們的製造供應鏈和管理費用組織來降低我們的結構性成本基礎。重組費用發生在2018年至2021年。重組行動於2021年底完成。
該公司提供這些非GAAP財務指標作為我們GAAP財務指標的補充信息。管理層和公司董事會使用調整後的收益、調整後的每股收益以及調整後的毛利和營業利潤來(A)評估公司的歷史和預期財務業績及其相對於競爭對手的業績,(B)分配資源和(C)衡量公司業務部門及其經理的經營業績。管理層還認為,使用調整後的有效税率可以更好地洞察我們正在進行的業務運營的税收影響。
此外,公司董事會的管理髮展和薪酬委員會在制定和評估激勵性薪酬目標的實現時,使用了某些非公認會計準則的財務衡量標準。這些目標在一定程度上是基於公司調整後的每股收益和公司調整後投資資本回報率的改善,這些調整不包括計算這些非公認會計準則財務指標時使用的某些調整。
本新聞稿包括有關有機銷售增長的信息,其中描述了銷量、淨銷售價和產品組合的變化對淨銷售額的影響。外幣匯率、收購和退出業務的變化也影響淨銷售額的同比變化。
金佰利公司
合併損益表
(百萬,不包括每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
淨銷售額 | $ | 4,964 | | | $ | 4,965 | | | — | |
產品銷售成本 | 3,337 | | | 3,529 | | | -5 | % |
毛利 | 1,627 | | | 1,436 | | | +13 | % |
市場營銷、研究和一般費用 | 916 | | | 911 | | | +1 | % |
其他(收入)和費用,淨額 | (1) | | | 4 | | | 新墨西哥州 |
營業利潤 | 712 | | | 521 | | | +37 | % |
營業外費用 | (24) | | | (15) | | | +60 | % |
利息收入 | 7 | | | 2 | | | +250 | % |
利息支出 | (76) | | | (64) | | | +19 | % |
所得税和股權前收益 | 619 | | | 444 | | | +39 | % |
所得税撥備 | (139) | | | (93) | | | +49 | % |
股權前收益 | 480 | | | 351 | | | +37 | % |
股權公司淨收入份額 | 35 | | | 10 | | | +250 | % |
淨收入 | 515 | | | 361 | | | +43 | % |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (8) | | | (4) | | | +100 | % |
金佰利公司的淨收入 | $ | 507 | | | $ | 357 | | | +42 | % |
| | | | | |
以每股為基準 | | | | | |
金佰利公司的淨收入 | | | | | |
基本信息 | $ | 1.50 | | | $ | 1.06 | | | +42 | % |
稀釋 | $ | 1.50 | | | $ | 1.06 | | | +42 | % |
| | | | | |
宣佈的現金股利 | $ | 1.16 | | | $ | 1.14 | | | +2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
未償還普通股 | 12月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
截至的流通股 | 337.5 | | | 336.8 | | | |
截至三個月的平均攤薄股份 | 338.5 | | | 338.2 | | | |
| | | | | |
新墨西哥州--沒有意義
未經審計
金佰利公司
合併損益表
(百萬,不包括每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的12個月 | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
淨銷售額 | $ | 20,175 | | | $ | 19,440 | | | +4 | % |
產品銷售成本 | 13,956 | | | 13,452 | | | +4 | % |
毛利 | 6,219 | | | 5,988 | | | +4 | % |
市場營銷、研究和一般費用 | 3,581 | | | 3,399 | | | +5 | % |
其他(收入)和費用,淨額 | (43) | | | 28 | | | 新墨西哥州 |
營業利潤 | 2,681 | | | 2,561 | | | +5 | % |
營業外費用 | (73) | | | (86) | | | -15 | % |
利息收入 | 14 | | | 6 | | | +133 | % |
利息支出 | (282) | | | (256) | | | +10 | % |
所得税和股權前收益 | 2,340 | | | 2,225 | | | +5 | % |
所得税撥備 | (495) | | | (479) | | | +3 | % |
股權前收益 | 1,845 | | | 1,746 | | | +6 | % |
股權公司淨收入份額 | 116 | | | 98 | | | +18 | % |
淨收入 | 1,961 | | | 1,844 | | | +6 | % |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (27) | | | (30) | | | -10 | % |
金佰利公司的淨收入 | $ | 1,934 | | | $ | 1,814 | | | +7 | % |
| | | | | |
以每股為基準 | | | | | |
金佰利公司的淨收入 | | | | | |
基本信息 | $ | 5.73 | | | $ | 5.38 | | | +7 | % |
稀釋 | $ | 5.72 | | | $ | 5.35 | | | +7 | % |
| | | | | |
宣佈的現金股利 | $ | 4.64 | | | $ | 4.56 | | | +2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
未償還普通股 | 12月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
截至12個月的平均攤薄股份 | 338.3 | | | 338.8 | | | |
| | | | | |
新墨西哥州--沒有意義
2022年數據未經審計
金佰利公司
非公認會計準則對賬
(百萬,不包括每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的三個月 |
| | AS 已報告 | | 養老金安置點 | | | | AS 調整後的 非公認會計原則 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
營業外費用 | | $ | (24) | | | $ | (18) | | | | | $ | (6) | |
所得税撥備 | | (139) | | | 5 | | | | | (144) | |
實際税率 | | 22.5 | % | | — | | | | | 22.6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
金佰利公司的淨收入 | | 507 | | | (13) | | | | | 520 | |
稀釋後每股收益(A) | | 1.50 | | | (0.04) | | | | | 1.54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的三個月 |
| | AS 已報告 | | 2018年全球重組計劃 | | AS 調整後的 非公認會計原則 |
產品銷售成本 | | $ | 3,529 | | | $ | 56 | | | $ | 3,473 | |
毛利 | | 1,436 | | | (56) | | | 1,492 | |
市場營銷、研究和一般費用 | | 911 | | | 33 | | | 878 | |
其他(收入)和費用,淨額 | | 4 | | | 1 | | | 3 | |
營業利潤 | | 521 | | | (90) | | | 611 | |
營業外費用 | | (15) | | | (14) | | | (1) | |
所得税撥備 | | (93) | | | 27 | | | (120) | |
實際税率 | | 20.9 | % | | — | | | 21.9 | % |
股權公司淨收入份額 | | 10 | | | (7) | | | 17 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | (4) | | | 2 | | | (6) | |
金佰利公司的淨收入 | | 357 | | | (82) | | | 439 | |
稀釋後每股收益(A) | | 1.06 | | | (0.24) | | | 1.30 | |
(A)“經調整的非公認會計準則”可能不等於“所報告的”加上因四捨五入而產生的“調整”。
未經審計
金佰利公司
非公認會計準則對賬
(百萬,不包括每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的12個月 |
| | AS 已報告 | | 收購Thinx的控股權 | | | | 養老金安置點 | | AS 調整後的 非公認會計原則 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
市場營銷、研究和一般費用 | | $ | 3,581 | | | $ | 21 | | | | | $ | — | | | $ | 3,560 | |
其他(收入)和費用,淨額 | | (43) | | | (85) | | | | | — | | | 42 | |
營業利潤 | | 2,681 | | | 64 | | | | | — | | | 2,617 | |
營業外費用 | | (73) | | | — | | | | | (52) | | | (21) | |
所得税撥備 | | (495) | | | 4 | | | | | 13 | | | (512) | |
實際税率 | | 21.2 | % | | — | | | | | — | | | 22.0 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金佰利公司的淨收入 | | 1,934 | | | 68 | | | | | (39) | | | 1,905 | |
稀釋後每股收益(A) | | 5.72 | | | 0.20 | | | | | (0.12) | | | 5.63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的12個月 |
| | AS 已報告 | | 2018年全球重組計劃 | | AS 調整後的 非公認會計原則 |
產品銷售成本 | | $ | 13,452 | | | $ | 154 | | | $ | 13,298 | |
毛利 | | 5,988 | | | (154) | | | 6,142 | |
市場營銷、研究和一般費用 | | 3,399 | | | 111 | | | 3,288 | |
其他(收入)和費用,淨額 | | 28 | | | 10 | | | 18 | |
營業利潤 | | 2,561 | | | (275) | | | 2,836 | |
營業外費用 | | (86) | | | (79) | | | (7) | |
所得税撥備 | | (479) | | | 75 | | | (554) | |
實際税率 | | 21.5 | % | | — | | | 21.5 | % |
股權公司淨收入份額 | | 98 | | | (7) | | | 105 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | (30) | | | 5 | | | (35) | |
金佰利公司的淨收入 | | 1,814 | | | (281) | | | 2,095 | |
稀釋後每股收益(A) | | 5.35 | | | (0.83) | | | 6.18 | |
(A)“經調整的非公認會計準則”可能不等於“所報告的”加上因四捨五入而產生的“調整”。
非GAAP財務措施不應單獨考慮或作為可比GAAP措施的替代措施,它們只能與公司根據GAAP編制的合併財務報表一起閲讀。這些非公認會計原則的財務計量存在侷限性,因為它們不是根據公認會計準則編制的,而且由於計算方法和被排除項目的潛在差異,它們可能無法與其他公司的類似名稱的計量相比較。該公司通過使用這些非GAAP財務衡量標準作為GAAP衡量標準的補充,並對非GAAP財務衡量標準和可比GAAP財務衡量標準進行對賬,彌補了這些侷限性。
未經審計
金佰利公司
合併資產負債表
(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日 |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 427 | | | $ | 270 | |
應收賬款淨額 | 2,280 | | | 2,207 | |
盤存 | 2,269 | | | 2,239 | |
其他流動資產 | 753 | | | 849 | |
流動資產總額 | 5,729 | | | 5,565 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 7,885 | | | 8,097 | |
對股權公司的投資 | 238 | | | 290 | |
商譽 | 2,074 | | | 1,840 | |
其他無形資產,淨額 | 851 | | | 810 | |
其他資產 | 1,193 | | | 1,235 | |
總資產 | $ | 17,970 | | | $ | 17,837 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內應付的債務 | $ | 844 | | | $ | 433 | |
應付貿易帳款 | 3,813 | | | 3,840 | |
應計費用和其他流動負債 | 2,289 | | | 2,096 | |
應付股息 | 388 | | | 380 | |
流動負債總額 | 7,334 | | | 6,749 | |
長期債務 | 7,578 | | | 8,141 | |
非在職員工福利 | 654 | | | 809 | |
遞延所得税 | 647 | | | 694 | |
其他負債 | 799 | | | 681 | |
子公司的可贖回普通股和優先股 | 258 | | | 26 | |
股東權益 | | | |
金佰利公司 | 547 | | | 514 | |
非控制性權益 | 153 | | | 223 | |
股東權益總額 | 700 | | | 737 | |
總負債和股東權益 | $ | 17,970 | | | $ | 17,837 | |
2022年數據未經審計
金佰利公司
合併現金流量表
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的12個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | | | |
淨收入 | $ | 515 | | | $ | 361 | | | $ | 1,961 | | | $ | 1,844 | |
折舊及攤銷 | 186 | | | 194 | | | 754 | | | 766 | |
資產減值 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
之前持有的Thinx股權投資的收益 | — | | | — | | | (85) | | | — | |
基於股票的薪酬 | 49 | | | (4) | | | 150 | | | 26 | |
遞延所得税 | 74 | | | (28) | | | (57) | | | (70) | |
資產處置淨(收益)損失 | 1 | | | 5 | | | 15 | | | 39 | |
股權公司的收益(超過)少於支付的股息 | 27 | | | 50 | | | 6 | | | 25 | |
營運資本 | 149 | | | 478 | | | (17) | | | 46 | |
退休後福利 | (10) | | | 8 | | | (4) | | | 47 | |
其他 | — | | | (2) | | | 10 | | | 4 | |
運營部門提供的現金 | 991 | | | 1,062 | | | 2,733 | | | 2,730 | |
投資活動 | | | | | | | |
資本支出 | (197) | | | (273) | | | (876) | | | (1,007) | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | — | | | — | | | (46) | | | — | |
處置財產所得收益 | 5 | | | 12 | | | 12 | | | 43 | |
定期存款投資 | (247) | | | (286) | | | (658) | | | (918) | |
定期存款的到期日 | 165 | | | 238 | | | 797 | | | 836 | |
其他 | 6 | | | (11) | | | (14) | | | (10) | |
用於投資的現金 | (268) | | | (320) | | | (785) | | | (1,056) | |
融資活動 | | | | | | | |
支付的現金股利 | (391) | | | (383) | | | (1,558) | | | (1,516) | |
短期債務的變化 | (226) | | | (951) | | | 261 | | | (97) | |
債務收益 | — | | | 600 | | | — | | | 605 | |
償還債務 | — | | | — | | | (312) | | | (269) | |
行使股票期權所得收益 | 10 | | | 13 | | | 94 | | | 65 | |
為國庫收購普通股 | (26) | | | (7) | | | (100) | | | (400) | |
支付給非控股權益的現金股利 | (16) | | | (19) | | | (98) | | | (36) | |
其他 | (2) | | | (8) | | | (47) | | | (48) | |
用於融資的現金 | (651) | | | (755) | | | (1,760) | | | (1,696) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (7) | | | (3) | | | (31) | | | (11) | |
現金及現金等價物的變動 | 65 | | | (16) | | | 157 | | | (33) | |
現金和現金等價物--期初 | 362 | | | 286 | | | 270 | | | 303 | |
現金和現金等價物--期末 | $ | 427 | | | $ | 270 | | | $ | 427 | | | $ | 270 | |
未經審計
金佰利公司
選定的業務細分數據
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | | | 截至12月31日的12個月 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | | |
個人護理 | | $ | 2,555 | | | $ | 2,632 | | | -3 | % | | $ | 10,622 | | | $ | 10,267 | | | +3 | % |
消費者紙巾 | | 1,560 | | | 1,559 | | | — | | | 6,243 | | | 6,034 | | | +3 | % |
K-C專業人員 | | 838 | | | 758 | | | +11 | % | | 3,256 | | | 3,072 | | | +6 | % |
公司和其他 | | 11 | | | 16 | | | 新墨西哥州 | | 54 | | | 67 | | | 新墨西哥州 |
總淨銷售額 | | $ | 4,964 | | | $ | 4,965 | | | — | | | $ | 20,175 | | | $ | 19,440 | | | +4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業利潤 | | | | | | | | | | | | |
個人護理 | | $ | 423 | | | $ | 425 | | | — | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,856 | | | -4 | % |
消費者紙巾 | | 239 | | | 201 | | | +19 | % | | 806 | | | 888 | | | -9 | % |
K-C專業人員 | | 163 | | | 72 | | | +126 | % | | 457 | | | 404 | | | +13 | % |
公司及其他(A) | | (114) | | | (173) | | | 新墨西哥州 | | (412) | | | (559) | | | 新墨西哥州 |
其他(收入)和費用,淨額(A) | | (1) | | | 4 | | | 新墨西哥州 | | (43) | | | 28 | | | 新墨西哥州 |
營業利潤總額 | | $ | 712 | | | $ | 521 | | | +37 | % | | $ | 2,681 | | | $ | 2,561 | | | +5 | % |
(A)公司及其他及其他(收入)及開支,淨額包括與業務分部無關的收入及開支,包括非公認會計準則調整所示的調整。
淨銷售額與上年相比的百分比變化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的三個月 |
| | 總計(A) | | 卷 | | 網絡 價格 | | MIX/ 其他 | | | | | | 貨幣 | | 有機(B) |
個人護理 | | (3) | | | (7) | | | 7 | | | 2 | | | | | | | (5) | | | 2 | |
消費者紙巾 | | — | | | (6) | | | 11 | | | — | | | | | | | (5) | | | 5 | |
K-C專業人員 | | 11 | | | (5) | | | 20 | | | 1 | | | | | | | (5) | | | 16 | |
合併總數 | | — | | | (7) | | | 10 | | | 1 | | | | | | | (5) | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的12個月 |
| | 總計(A) | | 卷 | | 網絡 價格 | | MIX/ 其他 | | | | | | 貨幣 | | 有機(B) |
個人護理 | | 3 | | | (3) | | | 8 | | | 2 | | | | | | | (3) | | | 7 | |
消費者紙巾 | | 3 | | | (1) | | | 8 | | | — | | | | | | | (4) | | | 7 | |
K-C專業人員 | | 6 | | | (4) | | | 12 | | | 1 | | | | | | | (4) | | | 9 | |
合併總數 | | 4 | | | (3) | | | 9 | | | 1 | | | | | | | (4) | | | 7 | |
(A)由於四捨五入,總數可能不等於數量、淨價、混合/其他和貨幣的總和。
(B)數量、淨價和組合/其他變化的綜合影響。
新墨西哥州--沒有意義
未經審計
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[九巴-F]
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