嚴格保密 2022年第四季度業績 演示文稿 2023年1月25日 HBT Financial，Inc.

前瞻性聲明 讀者應該注意到，除了本文包含的歷史信息外，本演示文稿還包含HBT Financial，Inc.(“公司”或“HBT”) 及其管理層未來的 ral 和書面聲明， - 《1995年私人證券訴訟改革法案》、《1933年證券法》(經修訂)第27A節和《1934年證券交易法》第21E節所指的前瞻性聲明。經修訂的。前瞻性陳述一般可通過使用前瞻性術語來識別，例如“將”、“提議”、“ ”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“繼續”或“應該”，或類似術語 gy。 本文中提出的任何前瞻性陳述僅在本陳述的 日期作出，公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述 - 以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素包括：但不限於：(I)地方、州、國家和國際經濟的實力(包括通貨膨脹壓力和供應鏈限制的影響)；(Ii)未來任何恐怖分子進食和襲擊、廣泛的疾病或流行病(包括美國的柯薩奇病毒大流行)、戰爭行為或其他威脅、或可能導致經濟惡化或信貸市場不穩定的其他不利外部事件的經濟影響，以及地方、州和國家政府對任何此類不利外部事件的反應；(Iii)會計政策和做法的變化 , 州和聯邦監管機構、FASB或PCAOB可以採用；(Iv)州和聯邦法律、法規和政府政策的變化，涉及公司的一般業務；(V)公司資產的利率和預付款率的變化(包括LIBOR階段的影響)；(Vi)金融服務部門的競爭加劇和 無法吸引新客户；(Vii)技術的變化以及開發和維護安全可靠的電子系統的能力；(Viii)收購的意外結果，可能導致無法實現收購的預期收益，以及交易成本可能高於預期；(Ix)主要高管或員工的損失；(X)消費者支出的變化；(Xi)涉及公司的現有或新的 訴訟的意外結果；(十二)龍捲風、洪水和暴風雪等異常天氣對經濟的影響；(十三)可能無法滿足完成城鎮和鄉村金融公司(“城鎮和鄉村”)交易的條件的風險，任何一方都可能終止合併協議，或者可能推遲或根本不完成未決交易的風險；(Xiv)對業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括宣佈或完成交易造成的損失；(Xv) 交易管理時間的轉移 -相關問題；(Xvi)將城鄉業務整合到HBT業務的最終時間、結果和結果；(Xvii)合併對HBT未來財務狀況、運營結果的影響, 戰略和計劃；以及(Xviii)公司管理與上述相關風險的能力。讀者應注意 本演示文稿中包含的 - 前瞻性陳述不是對未來事件的保證，實際事件m 可能與前瞻性 - 前瞻性陳述中提出或建議的內容存在實質性差異。有關公司及其業務的其他信息，包括可能對公司財務業績產生重大影響的其他因素，請參閲公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件。 非 - 公認會計原則財務指標 本演示文稿包括某些非公認會計原則財務指標。雖然該公司認為這些是投資的有用措施，但它們並未根據公認會計準則列報。您不應 單獨考慮非 - GAAP衡量標準，或將其作為根據GAAP計算的最直接可比或其他財務衡量標準的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此本文介紹的非 - GAAP財務衡量標準可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準進行比較。 税額調整假設 聯邦税率為21%，州税率為9.5%。 有關我們使用的非 - GAAP衡量標準與最接近的GAAP衡量標準的對賬，請參閲本説明的附錄。 1

重要信息在哪裏 關於擬議的交易，HBT和City and Country提交了一份HBT Form S - 4的註冊説明書，其中Inc. 包含一份City and Country的委託書和一份已分發給City and Country股東的招股説明書。本文檔不能替代委託書、招股説明書或註冊説明書，也不能替代HBT或城鎮和鄉村銀行可能向美國證券交易委員會提交和/或發送給城鎮和鄉村的股東與自營交易有關的任何其他文件。敦促城鄉股東閲讀HBT提交的委託書/招股説明書和註冊説明書以及所有其他相關文件，或分發給城鄉股東，因為它們包含關於HBT、城鎮和鄉村以及委託交易的重要信息。 投資者可以免費獲得註冊説明書和委託書/招股説明書的副本，因為每一份都可以隨時修改。以及HBT和城鎮和國家通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov提交給美國證券交易委員會的其他相關文件。HBT 提交給美國證券交易委員會的文件副本 可從HBT網站 https://ir.hbtfinancial.com免費獲取，或通過聯繫HBTIR@hbtbank.com的投資者關係部免費獲取。 未發出要約或徵求 他的文件不構成出售要約或以SPECT或其他方式認購或購買任何證券的要約，在任何司法管轄區內也不得出售、發行或轉讓此類要約的證券。招攬或出售將是非法的。 2

2022年第四季度亮點 併購繼續提升 HBT特許經營權的價值 ◼ 即將與城鎮和鄉村金融公司合併(預計將於2023年2月1日完成) ➢ 擴大了HBT在伊利諾伊州的業務，同時增加了對聖路易斯MSA的敞口 ➢ 增加了高績效、高度兼容的商業銀行特許經營權， - 成本存款基數 收益和回報 ◼ 淨收入繼續增長1,720萬美元，或每股稀釋後收益0.59美元；平均資產收益率(ROAA)為1.60%，平均有形普通股權益回報率(ROATCE)為20.17%；均高於上一季度和上年同期 ◼ 調整後淨收益 1,790萬美元，或每股稀釋後收益0.62美元；調整後的淨資產收益率為1.67%，調整後的淨資產收益率為21.05% 提高了運營 業績和 資產質量 ◼ 由於我們的大部分地理市場的強勁貢獻，貸款增長強勁的季度◼ 資產敏感資產負債表導致淨息差增加45個基點，其中12個基點通過非應計利息回收提供 ◼ 資金成本增加11個基點，至0.28%，存款總成本上升3個基點，至0.09%，盈利資產平均收益率上升56個基點，至4.37% ◼ 不良資產佔總資產的0.12%，平均貸款淨收回0.14%； 較上一季度和上一年同季度都有所改善 1請參閲附錄中的“非 - GAAP對賬”，以便將非 - GAAP財務指標與其最接近的可比GAAP財務指標對賬 e GAAP財務指標 3

Noninterest - bearing demand 28% Interest - bearing demand 32% Money Market 15% Savings 18% Time 7% Financial突出顯示($mm) C&I 10% CRE – Owner occupied 8% Agricultural& 農田{Br}9% CRE – Non - owner occupied 27% C&D 14% Multi - family 11% 1- 4户 住宅 13% 市政， 消費者及其他 8% 公司快照 ✓ 公司成立於1982年，由家族所有的銀行組成，並於2019年10月完成首次公開募股 總部位於伊利諾伊州布魯明頓的✓ 總部位於伊利諾伊州中部、芝加哥MSA和愛荷華州東部 ✓ 在我們的大部分核心中型市場中處於領先地位 至 規模的市場 位於伊利諾伊州中部 1✓ 強大的存款特許經營權，存款成本為9bps個基點99%的核心存款 2✓ 保守的信貸文化，截至2022年12月31日的年度平均貸款淨回收率為8個基點，截至2021年12月31日的年度淨回收率為1個基點✓ 截至或截至2019年2021 2022的年度概述 截至或截至2019年2021 2022年度的高盈利能力概述總資產 $3,245美元3,667美元4,314美元4,278總貸款 2,164 2,2472,500 2,620總存款 2,777 3,131 3,738 3, 587核心存款(%) 2 98.4% 99.1% 98.3% 99.2% Loans - to - deposits 77.9% 71.8% 66.9% 73.0% CET1(%) 12.2% 13.1% 13.4% 13.2% TCE/TA 2 9.5% 9.3% 8.9% 8.2% 調整後的ROAA 2 1.78% 1.15% 1.43% 1.40% 調整後的ROATCE 2 18.3% 12.3% 16.1% 17.0% NIM(FTE) 2 4.38% 3.60% 3.23% 3.60% loans 5.51% 4.69% 4.68% 4.91% Cost of deposits 0.29% 0.14% 0.07% 0.07% Cost的收益率 0.35% 0.21% 0.16% 0.19%{Br}效率比率(FTE) 253.1% 58.9% 55.8% 53.9%NCO/loans 0.07% 0.04% (0.01)% (0.08)% ALLL/loans 1.03% 1.42% 0.96% 0.97% NPLs/總貸款 0.88% 0.44% 0.11% 0.08% 不良資產/貸款+OREO 1.11% 0.63% 0.24% 0.20% = Balance表 關鍵performance i ndicators Credit Loan構成 注：截至12月31日的三個月的財務數據，2022年，除非另有説明； 1伊利諾伊州中部的核心中型市場 - 定義為芝加哥大都會統計區域以外的伊利諾伊州市場；領先的存款份額定義為前三名的存款份額排名； 2非 - GAAP財務指標。有關非 - GAAP財務指標與其最接近的GAAP財務指標的對賬，請參閲附錄中的“非 - GAAP調整”。 商業 商業房地產 存款構成 4

收益概覽 5($mm) 第四季度利息和股息收入 $44,948利息支出 2,765淨利息收入 貸款損失準備金 (653) 扣除貸款損失準備後的淨利息收入 42,836非利息收入 7,889非利息支出 27,510所得税前收入 23,215所得税支出 6,058淨收益 $17,157◼ 淨利息收入受益於利息 收益資產的較高收益，而存款成本僅增加了3個基點 點至0.09%，資金成本僅增加11個基點至0.28% ◼ 貸款利息收入也受益於較高的非應計利息回收，2022年第四季度總計130萬美元，2022年第三季度◼淨利差擴大45個基點至4.10%，或擴大33個基點(不包括非應計利息) 收回 ◼ 主要由於淨收回90萬美元而產生的貸款損失負撥備 因貸款增長而建立的準備金部分抵消 ◼ 非利息收入略有下降，主要是由於抵押貸款服務權公允價值調整的變化， 部分被財富管理收入增加所抵消 ◼ 非利息支出增加，主要原因是與未決法律事務有關的應計項目260萬美元，以及工資和福利支出增加。 相對於上一季度的亮點 4q22 NIM分析* *年化措施； 1反映貸款利息收入對淨息差的貢獻，不包括購買力平價貸款費用和非應計利息回收 ie s 1

◼ 2022年第四季度淨息差比上一季度增加45個基點 主要是由於賺取資產的收益率較高和相對穩定的存款成本 ◼ 41%的貸款組合在未來 12個月內到期或重新定價 ◼ 貸款組合為64%的固定利率和36%的浮動利率，79%的浮動利率貸款具有下限 淨息差 年度 季度 6*年化措施； 1税 - 等值基準指標； 有關非 - 公認會計準則財務指標與其最接近的可比性 e公認會計準則financial measures. 2bps 6bps 1bp 3bps 1 BP 15 bps 7bps 6 bps 13bps 7bps 2bps 3bps 24bps 9 bps N/A的對賬，請參閲附錄中的“非 - 公認會計準則對賬”。A 2bps 4bps 2bps 0bps 3.17% 3.08% 3.34% 3.65% 4.10% 3.22% 3.13% 3.39% 3.72% 4.17% 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4.16% 4.31% 3.54% 3.18% 3.54% 4.25% 4.38% 3.60% 3.23% 3.60% 2018 2019 2020 2021 2022 FTE NIM* 1 GAAP NIM* PPP貸款費用對NIM的貢獻* PPP貸款費用對NIM的貢獻* FTE NIM 1 GAAP NIM 獲得的貸款貼現對NIM的貢獻 PPP貸款費用對NIM的貢獻 35.2% 5.9% 18.7% 22.9% 17.3%

貸款組合概述：商業和商業房地產 ◼ 截至12月31日，13.6億美元組合，2022年➢ 7.13億美元的非 - 業主佔用的CRE主要由標的物業的租金現金流支持 ➢ 2.88億美元的多套 - 家庭貸款由5套以上的公寓樓擔保 ➢ 3.61億美元的建設和土地開發貸款 主要提供給開發商，供其在建成後出售或長期使用 - 長期投資 ◼ 絕大多數貸款來自於經驗豐富的房地產開發商 我們的市場 大多數貸款originated Multi - Family 31% Warehouse/ Manufacturing 13% Retail 11% Office 10% Senior Living Facilities 7% Hotels 6% Land和地塊需要◼擔保 6% 1- 4個家庭 建築 4%{Br}汽修 &Dealers 3% Medical 2% Other 7% Commercial房地產組合 7商業貸款組合 ◼ 截至12月31日，未償還C&I貸款2.67億美元，2022年➢ 用於營運資金、資產收購和其他業務 ➢ 主要基於借款人的現金流承保，大部分以抵押品和個人擔保為輔；貸款 主要基於 - 市場 1個◼ $2.19億所有者 - 截至12月31日佔用了未償還的CRE, 2022年➢ 主要基於佔用物業的企業的現金流 承保，並由個人擔保支持； 主要基於 - 市場的貸款 汽修和經銷商 13% 醫療保健和 社會Assistance 11% Construction 8% Real產業和 租賃和 租賃 8% 零售Trade - Other 7% Wholesale Trade 7% Manufacturing 7% Grain電梯 6% 餐館和酒吧 6% 藝術， 娛樂、 和娛樂 4% 專業、 科學、 和技術 服務 3% 金融和 保險 2% 其他 18% 1個市場區域定義為分行周圍60英里以內。

貸款組合概述：選定的投資組合 農業和農田 截至2022年12月31日◼ 2.38億美元投資組合◼ 玉米和大豆價格自2020年以來大幅上漲提高了借款人的盈利能力，應該會降低投資組合 信用風險 ◼ 聯邦農作物保險計劃降低生產風險 ◼ 沒有客户佔農業投資組合的4% ◼ 農田貸款的加權平均LTV為54.4% ◼ 1.9%截至12月31日被評為不合格 2022◼ 截至12月31日，約75%的農業借款人在該公司工作至少10年，超過一半的人在該公司工作超過20年 8市政、消費者和其他 ◼ 價值1.97億美元的投資組合，2022年➢ 對市政當局的貸款主要是聯邦税 - 免税 ➢ 消費性貸款包括向個人發放的用於消費目的的貸款，通常包括小額 餘額貸款 ➢ 其他貸款主要包括對非存款類金融機構的貸款 ◼ 商業税 - 免税 - 老年人生活 ➢ 3,830萬美元的投資組合，平均貸款規模為770萬美元 ➢ 加權平均貸款成本率為97.4% ➢ 32.1%被評為不合格 ◼ 商業substandard Municipalities 21% Commercial Tax - Exempt百萬投資組合的平均貸款規模為230萬美元 ➢ 加權平均成本率為37.8% ◼ 沒有貸款被評為substandard Municipalities 21% Commercial Tax - Exempt (高級Living) 19% Commercial Tax - Exempt (Medical) 13% Consumer 6% Other 41% Farmland 62% Crops 30% Equipment finance 6% Livestock 2%

貸款組合概述：資產質量和準備金 非 - 執行資產/總資產%和淨費用 - 關閉% 貸款損失撥備佔總貸款的比例% 9◼ 不合格貸款增加了140萬美元至7,380萬美元， PASS - 截至2022年12月31日，與2022年9月30日相比，◼貸款增加了910萬美元至6,690萬美元。我們在2022年12月31日獲得的貸款有150萬美元的信貸 - 相關折扣◼ 於1月1日採用了ASU 2016- 13(“CECL”)，2023年➢ 初始信貸損失撥備和未出資承諾準備金合計預計比貸款損失水平的現有撥備高出約25%至50% 0.78 0.74 0.39 0.14 0.12 0.23 0.07 0.04(0.01) (0.08) 2018 2019 2020 2021 2022 NPA/總資產% NCO% 0.96 1.03 1.42 0.96 0.97 2018 2018 2020 2021 2022

美國財政部 12% 賬面收益率：1.38% 美國政府機構 10% 賬面收益率：2.49% 市政 22% 賬面收益率：2.06% 機構RMBS 21% 賬面收益率：2.71% 機構CMBS 31% 賬面收益率：1.86% 企業 4% 賬面收益率：4.20% 證券投資組合概述 ◼ 公司的債務證券主要由以下類型的固定收益工具組成： ◼ 機構擔保的住房抵押貸款證券：住房抵押貸款證券通過 - 通過，Cmos、 和cmbs ◼ 市政債券：AA/aa2◼的加權平均信用評級 財政部、政府機構債券、和sba - 支持完全信用和信用債務 ◼ 公司債券：投資級公司債券和 銀行次級債務 ◼ 專注於最大化回報的投資戰略和 以高信用管理公司的資產敏感性 優質中期投資 ◼ 公司強調可預測的現金流，當利率下降或利率上升時，限制 更快的預付款 當利率下降或利率上升時，延長持續時間 ◼ aoci波動性通過使用證券的HTM名稱進行管理 有效期限較高 截至12月31日的財務數據，2022年10年投資組合組成 攤銷成本：$ 1,476 mm 賬面收益率：2.20% 概述 主要投資組合metrics ($000) AFS HTM Total Amortized成本 $934,456$541,600$1,476,056公允價值 843,524 478,801 1,322,325未實現Gain/(Loss) (90,932) (62,799) (153,731) Book收益率 2.09% 2.37% 2.20% 有效期(年) 3.62 5.40 4.27

財富管理概述 11綜合財富管理服務 ◼ 專有投資管理解決方案 ◼ 財務規劃 ◼ 信託和財產管理 信託和財產管理 0.4 0.2 0.8 0.3 0.3 0.3$0$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10 2019 2020 2021 2022資產管理和信託服務 農業服務-農場管理 農業服務-房地產經紀 投資經紀 $6.8$7.2$8.4$9.2財富管理收入趨勢($mm) 截至12月31日，管理或管理的資產近20億美元，2022農業服務 ◼ 農場管理服務：管理超過76,000英畝土地 ◼ 房地產經紀公司，包括拍賣服務 ◼ 農田評估 總計

接近 - 短期展望 ◼ 以下近期 - 短期展望不包括即將進行的城鄉收購的影響 ◼ 淨利息收入增長和有紀律的費用控制立場公司將實現持續強勁的盈利能力 ◼ 貸款餘額預計將持平至顯示温和增長➢ 貸款需求在CRE和建築業仍然最強勁，儘管較高的利率影響了一些項目的生存能力 這可能會減少新的貸款產生 ➢ 季節性預計2013年第一季度糧食電梯信貸額度增加◼ 預計淨利息收入增長放緩，但持續擴大 ➢ 平均貸款收益率預計將受益於可變利率貸款重新定價和新貸款生產 ➢ 存款成本增加預計將減緩NIM擴張步伐 ◼ 非 - 利息收入應與第四季度保持相對一致，因為財富管理和 抵押貸款銀行收入繼續增長 ◼ 非利息支出預計將小幅增長(不包括合併Br}- 相關費用)，本季度晚些時候將出現年度業績增長。 ◼ 強勁的資產質量預計將持續，儘管在CECL下，撥備費用可能會更不穩定，這將於 23季度◼ 股票回購計劃更新為1,500萬美元的容量，並將在機會中使用 ◼ 城鎮和國家的財務業績和信貸質量，截至12月31日，2022年一直在進行合併建模。 整合規劃進展順利，收購預計將於2023年2月1日完成，核心轉換預計將在2023年4月12

我們的歷史 - 有機和收購式增長的長期記錄 弗雷德·德雷克命名為 總裁和 哈特蘭銀行和信託公司的首席執行官 領導其進入into Bloomingt on - Normal 1992 1964- 1982喬治·德雷克 收購埃爾帕索國家銀行， 在中央伊利諾伊州的農村社區 組建了 銀行集團。Drake 在中央IL開設銀行 1920 HBT Financial，Inc. 合併為多家銀行控股公司 擁有三家銀行 1982 1997所有五家銀行由 HBT Financial，Inc. 合併為哈特蘭 銀行和信託公司 FDIC - 協助和 戰略性收購， 包括將 擴展到 芝加哥 MSA 2010- 2015年收購林肯 S.B.Corp (林肯國家銀行) 2018年1公司 資產超過10億美元 2007年1999- 2008年通過新的分支機構和收購進入IL中部的幾個新市場 通過新的 分支機構和 收購 1儘管林肯S.B.Corp的交易被確認為上述收購，由於與本公司的共同控制 於2019年10月完成了首次公開募股(IPO)，將林肯的國家銀行 合併為 哈特蘭 銀行和 信託 公司 20 21 Entry I n to 愛荷華州與 NXT Bank 收購了 2022宣佈收購小鎮和 ，這筆交易被計入報告實體的變更 ge Br}國家/地區 金融 公司

◼ 截至2022年9月30日，城市和鄉村擁有8.96億美元的資產，6.54億美元的貸款，和7.41億美元的存款 ◼ 預計第一年全年每股收益將增長17%，節省成本 (不包括交易費用，假設交易在2023年第一季度完成) ◼ 短期總資產價值攤薄回收期為2年(交叉方法) ◼ 增加了較低的 - 存款成本基數(3Q22年存款成本為15個基點) 城鄉金融公司合併概述 主要亮點和戰略理論 ◼ Br}擴大HBT在伊利諾伊州的足跡，同時增加對增長更快的聖路易斯移動通信公司的敞口 在聖路易斯東都會市場的業務 ◼ 增加了高性能，高度兼容的商業銀行業務 特許經營權與基於關係的方法 - ，強大的信用文化 和有吸引力的存款基礎 ◼ 提供了通過更廣泛的產品和服務擴大客户關係的機會，以及更強的能力來滿足更大的借款需求 ◼ 利用HBT的過剩資本和整合專業知識來 提升特許經營價值和提高在未來實現盈利增長的能力 預期財務影響 形式特許經營足跡 14完整 - 服務分支 twcf(10) hbt(58)

我們的市場 全部 - 服務分支機構位置 芝加哥MSA 34% Iowa 4% Mid - sized Illinois markets 62% Deposits Chicago MSA 49% Iowa 12% Mid - sized Illinois markets 39% Chicago msa 31% Iowa 7% Mid - sized Illinois markets 62% $2.6bn $3.6bn 58地點 芝加哥馬薩諸塞州以外的15個伊利諾伊州分支機構 芝加哥馬薩諸塞州的伊利諾伊州分支機構 愛荷華州分支機構 全面 - 服務分支機構 貸款 來源：標普全球市場情報；截至2022年12月31日的財務數據

業務戰略 ◼ 德雷克家族自1920年以來一直參與中央IL銀行業務 ◼ 管理人員在我們的社區生活和工作 ◼ 社區銀行業務和 基於關係的 方法源於 堅持我們的中西部價值觀 ◼ 致力於提供 產品和服務以支持我們客户羣的獨特需求 ◼ 幾乎所有貸款都來自 Br}對於在分行周圍60英里範圍內註冊的借款人 ◼ 穩健的承保 標準將繼續成為 公司的標誌 ◼ 在大衰退期間保持良好的信用質量和最低的問題資產 水平 ◼ 多樣化的貸款組合 主要在佔地面積內 ◼ 承保繼續 成為優勢 2020年，僅4bps的NCO/貸款 證明瞭這一點(1)2021年BP，和(8)2022年BP◼ 定位為我們現有市場及其附近的許多潛在合作伙伴的 選擇收購者 ◼ 在過去13年中成功整合了8個社區銀行收購 ◼ 特別是，2021年，資產規模在10億美元以下的銀行機構約有100家，◼為1.43%，NIM為3.23%；2022年1.42%的ROAA 2和3.60%的NIM ◼ 通過 大衰退 ◼ 高度可防禦的市場 地位(排名前2的存款 市場份額在伊利諾伊州中部7個最大的核心中級市場中排名第6) 這有助於我們強大的核心存款基礎和 資金優勢 ◼ 繼續部署我們的 過剩存款資金(截至 第四季度73%的貸款 - 與 - 的存款比率)轉化為更大規模的有吸引力的貸款 機會, 更加多元化的市場 ◼ 有效的決策 - 與在我們市場上競爭的更大、更多的官僚貨幣中心和超級地區性金融機構相比， 提供了 競爭優勢 官僚貨幣中心 和超級地區性金融機構 與我們的社區保持着緊密的聯繫 我們的社區 將多餘的存款 資金用於貸款 增長機會 保持審慎的 信貸 承銷 追求戰略 收購併保持強勁的盈利能力 位於伊利諾伊州中部的1個核心中型市場 - 定義為芝加哥大都市統計區域以外的伊利諾伊州市場；LE 將存款份額定義為前三大存款份額排名； 2個基於調整後淨收入的指標，非 - GAAP指標；有關與GAAP指標的對賬，請參閲附錄 附錄中的“非 - GAAP對賬”； 3個按税額列出的指標；有關與 GAAP指標的對賬，請參閲附錄中的“非 - GAAP對賬”。 小到足以瞭解您，大到足以為您服務 16

經驗豐富的高管管理團隊，具有深厚的社區關係 弗雷德·L·德雷克 董事長兼首席執行官 在公司工作39年 J.蘭斯·卡特 總裁和首席運營官 在公司工作21年 29年在公司工作 勞倫斯·J·霍瓦特 首席貸款官 在公司工作12年 37年 馬克·W·謝勒 首席信貸官 在公司工作11年 30年行業 Andrea E.Zurkamer 首席風險官 在公司工作9年 22年在行業 Diane H.Lanier 首席零售官 在公司工作25年 在行業37年 17 Peter Chapman 首席財務官 於2022年10月加入HBT行業29年

富有才華的董事會，具有深厚的金融服務業經驗 弗雷德·L·德雷克 董事長 · 1984年以來擔任董事董事長 · HBT Financial首席執行官 · 在公司工作39年 · 42年 J.蘭斯 卡特 董事 · 董事自2011年以來 總裁兼首席運營官在公司工作21年 · 29年在行業 帕特里克·F·布希 董事 · 董事自1998年以來· 哈特蘭銀行副董事長 · 在公司工作27年 · 44年 埃裏克·E·伯維爾 董事 · 董事自2005年起擔任所有者，Burwell Management 公司投資於各種房地產、私募股權、風險投資 資本和流動投資 琳達·J·科赫 董事 · 2020年以來擔任董事 前總裁和 伊利諾伊州銀行家協會首席執行官 銀行家協會首席執行官 傑拉爾德·E·普費弗 董事 · 2019年以來 董事 前克利夫頓律師事務所合夥人 擁有46年行業經驗 橋景律師事務所前首席財務官 }Bancorp 艾倫·C·德雷克 董事 · 董事自1981年起退休· 退休後擔任執行副總裁， 曾在公司擁有27年的工作經驗 · 曾負責公司貸款， 管理、技術、人事、會計、信託 和戰略規劃 阿爾文·鮑曼博士 董事 · 2019年起董事· 前伊利諾伊州立大學總裁 大學教育 羅傑·貝克 董事 · 董事自2022年起 前董事長兼董事公司總裁 · 所有者，辛克萊電梯，Inc. · 在行業工作15年 18

投資亮點 4 1 2 3 5成功整合 收購的記錄 在週期中表現一致 在中規模市場中領先的存款份額 為較高增長領域更強勁的貸款需求提供資金 穩定、低 - 成本存款基礎良好 - 定位於 利率上升 審慎風險管理 19

通過循環…實現一致的性能 盈利的驅動因素 之前 - 平均資產納税申報單(%) 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 20062007 2008 2009 2010 2011？2012？2013？2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021來源：標普全球市場情報；2006年至2012年6月30日，公司的税前ROAA不包括林肯S.B. 公司及其子公司； 1非 - GAAP財務指標；HBT 税前 - 調整後的税前ROAA不包括以下年度的重大非經常性項目：2011年：2,540萬Barga 購買收益；2012年：1,140萬美元的逢低買入收益，970萬美元的證券淨實現收益，670萬美元的FDIC賠償資產正向調整淨額和真正的 上升負債； 2013年：910萬美元的證券淨實現虧損和690萬美元的與出售分行相關的淨虧損 ； 2代表23家總部位於中西部的高表現主要交易所 - 交易銀行，資產規模2-100億美元，2021年核心Re 平均資產超過 1.0% 強，低成本存款 由我們領先的市場支持 在核心中端市場的份額 - 基於關係的業務 模式，使我們能夠 培育和承保具有吸引力的貸款 穩健的信用風險管理 框架，以謹慎地管理 信用質量 多樣化的費用來源 收入來源，包括在財富管理中 4公司調整後 1公司 高業績同行中值 2持續表現優異，即使在廣泛的經濟壓力時期也是如此 1 2 3 20

4.69 5.38 6.10 6.91 10.15 12.56 12.93 14.72 15.33 16.25 16.23 17.27 17.80 10.54 11.12 12.29 13.13 12.08(7.26) 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3Q19 3Q19 2019 2020 2021 2022。。推動引人注目的有形賬面價值增長 隨着時間的推移，每股有形賬面價值(每股美元) 1有關與GAAP指標的對賬，請參閲附錄中的“非 - GAAP對賬”； 2 2019年，HBT Financial以每股16美元的價格發行並出售了9,429,794股普通股。本公司在扣除發售成本後收到的總收益為1.385億美元，並在首次公開發行之前用於向登記在冊的股東發放1.7億美元的特別股息。金額反映首次公開發行的新發行股份應佔每股攤薄及特別股息支付。有關與GAAP 指標的對賬，請參閲“非 - GAAP對賬”； 3不包括在2019年10月11日轉換為C公司狀態之前支付給S公司股東的估計納税義務股息。不包括主要來自IPO收益的1.7億美元特別股息。對於與GAAP指標的對賬，見附錄“非 - 公認會計原則對賬”。 1 IPO 攤薄 2 IPO 2調整後的 2已支付股息的累計效應(每股美元) 3 21 AOCI的變化使2022年度的總資產收益率減少了2.54美元0.20 0.40 0.60 0.79 1.53 1.77 2.02 2.36 3.21 5.01 5.88 7.83 0.60 1.20 1.842007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3Q19 20192020 2021 2022

在中等至 規模的市場中領先的存款份額為較高增長地區更強勁的貸款需求提供了資金 縣 4q22 Deposits ($mm) Full - Service Branches Market share 2排名 2麥克萊恩 $6619 16.1% 2 DeKalb 411 6 13.8% 4 Tazewell 265 5 7.2% 2庫克 260 2 0.1% 52局 248 3 20.6% 1伍德福德 243 5 26.0% 2德威特 197 3 40.9% 1洛根 180 2 30.3% 1其他縣 1，122 23按縣劃分的公司市場份額 1核心中級市場-伊利諾伊州中部的規模市場，定義為芝加哥大都市統計區域以外的伊利諾伊州市場；將存款份額定義為存款份額排名前三位； 2來源：標普 資本智商，截至6月30日的數據，2022年陰影縣表示 公司的頂級中端市場 - 按存款份額 2 22芝加哥MSA ◼ 2011年通過收購位於 的西泉國家銀行 ◼ 進入市場- 芝加哥MSA最近銀行併購造成的市場中斷提供了具有吸引力的本地人才來源 ◼ 芝加哥MSA的規模和多樣性提供了持續增長的機會，在貸款和存款方面 ◼ 芝加哥梅隆銀行的貸款增長涉及各種商業資產類別，包括多户、混合用途、工業、零售和寫字樓 伊利諾伊州中部 ◼ ◼ - 自2007年以來，通過幾次收購擴大了紮根的市場存在◼ 伊利諾伊州中部市場在之前的經濟低迷期間具有彈性 愛荷華州 ◼ 通過收購NXT Bancorporation於2021年進入市場, Inc. ◼ 繼續有機會加速愛荷華州的貸款增長，這要歸功於 HBT更大的貸款限額和增加優秀銀行團隊的能力 ◼ 在伊利諾伊州中部7個最大的核心中級市場中排名前2的存款份額 1領先的存款市場 貸款增長機會

0.17 0.21 0.29 0.14 0.07 0.06 0.32 0.56 0.83 0.46 0.19 0.20 2017 2018 2019 2020 2021 3Q22 YTD* HBT 高性能同行 穩定，低 - 定位於利率上升的低成本存款基礎 存款成本(%)始終低於同行 來源：標普全球市場情報 注： 1代表23家高表現主要交易所的中值 - 總部位於中西部的交易銀行，資產規模為2- 100億美元，平均資產核心回報率高於1.0%； *年化衡量。在上一次利率緊縮週期中，存款貝塔係數低於同行的1 3 23 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 HBT存款成本%(左軸) 高表現同行存款成本中值%(左軸) 聯邦基金利率%(右軸) 存款貝塔係數(4Q16- 1Q19)： HBT =7.7%， 高性能同行 =28.0%

成功整合收購的記錄 BankPlus 伊利諾伊州莫頓 $231 mm存款 2007 2012年伊利諾伊銀行 正常，伊利諾伊州 FDIC 協助 $176 mm存款 西泉國家銀行 國家銀行 伊利諾伊州西斯普林斯銀行 - 協助 $184 mm存款 2011年伊利諾伊州普林斯頓第一國民銀行 - 協助存款$808 mm 2018年農場城州立銀行 IL $70 mm存款 2015年伊利諾伊州肖爾伍德銀行 FDIC - 協助 $105 mm存款 National Bancorp，Inc.(美國中西部銀行) 伊利諾伊州紹姆堡 $447 mm存款 林肯S.B.公司 (林肯州立銀行) 1林肯，伊利諾伊州林肯 $357 mm存款 1由於與 公司的共同控制，該交易被計入報告主體； 2截至2022年9月30日NXT Bancorporation，Inc.的總存款 (NXT銀行) 俄亥俄州中心城市 $181 mm存款 宣佈 金融公司 (城鎮和鄉村銀行) 伊利諾伊州斯普林菲爾德 $741 mm存款² 2022 4

審慎的風險管理 ◼ 管理層灌輸的風險管理文化 ◼ 好 - 跨商業、監管 CRE和住宅的多樣化貸款組合 ◼ 主要源於 - 足跡借款人 ◼ 中央信用承銷組評估所有超過750,000美元的風險敞口，以確保統一應用 政策和程序 ◼ 保守的信用文化，強大的承保標準，和 定期貸款組合監控 ◼ 穩健的內部貸款審查流程每年審查超過40%的貸款承諾。 戰略和風險管理 ◼ 大多數董事是獨立的，擁有不同的經驗和背景 ◼ 董事會有一個既定的審計委員會， 薪酬委員會，提名和公司 治理委員會和企業風險管理委員會 ◼ 企業風險管理計劃體現了“三道防線”模式，並促進業務線風險所有權。 ◼ 獨立和穩健的內部審計結構，直接向我們的審計委員會報告 ◼ 強大的合規文化和合規管理制度 ◼ 道德準則和其他治理文件可在ir.hbtfinal.com 數據安全和隱私 ◼ 強大的數據安全計劃，根據我們的隱私政策，我們 不會與non - affiliated entities. ◼ Formal公司 -涵蓋所有部門的廣泛業務連續性計劃以及包括 內部和外包的網絡安全計劃 出售或共享客户信息, 對我們的系統和員工進行獨立測試 全面的企業風險管理 紀律嚴明的信用風險管理 歷史淨費用 - 離賬(%) 5 0.23 0.07 0.04(0.01) (0.08) 2018 2019 2020 2021 2022 NCO/Loans% 25

附錄 26

非 - GAAP調整 調整後淨收入和調整後的ROAA (000美元) 2019 2020 2021 2022淨收入 $66,865$36,845$56,271$60,473 C - COR p等值調整 1(13,493) -- C - 公司等值淨收入 1$53,372$36,845$56,271$60,473調整： 收購費用 - - (1,416) (1,092) 分支機構關閉expenses -- -- (748) -- Charges與出售已關閉分支機構的某些員工福利plans (3,796) (1,457) -- -- Gains(虧損)有關 --141關閉或出售業務的淨收益(虧損)，包括銷售收益 2524-- -- 抵押貸款服務 權利公允價值調整 (2,400) (2,584) 1,690 2,153調整後的adjustments (5,672) (4,041) (474) 1,202總税收影響 1,617 1,152(95) (551) 減去税後調整影響 (4,055) (2,889) (569) 651調整後淨收益 $57,427$39,734$56,840$59,822平均資產 $3,233,386$3,447,500$3,980,538$4,269,848美元assets 2.07% 1.07% 1.41% 1.42% C公司相當於平均資產回報率 1.78% 1.15% 1.43% 1.40% 1反映對我們每個期間的歷史淨收入的調整，以實施C公司該年度的收入等值撥備 t ax。在 2019年之後的時間段內不需要進行此類調整； 2已關閉或已出售的業務包括HB Credit Company、HBT Insurance和First Community Title Services， Inc. 27

非 - GAAP調整 (續) ROATCE，調整後的平均股東權益回報率，和 調整後淨資產收益率 ($000) 2019 2020 2021 2022股東權益總額 $341,544$350,703$380,080$383,317減少：goodwill (23,620) (23,620) (25,057) (29,322) Less：核心存款無形assets (4,748) (3,436) (2,333) (1,480) Average有形普通股權益 $313,176$323,647$352,690$352,515淨收益 $66,865$36,845$56,271$60,473 C公司等值淨收益{br1 53,372 N/A 調整後的淨收入 57,427 39,734 56,840 59,822股東平均equity 19.58% 10.51% 14.81% 15.78% Return的平均有形普通股equity 21.35% 11.38% 15.95% 17.15% C公司相當於平均股東權益的回報 1 15.63% N/A C公司平均有形普通股權益的等值回報率 1 17.04% N/A 調整後股東平均有形普通股權益的equity 16.81% 11.33% 14.95% 15.61% Adjusted回報率 18.34% 12.28% 16.12% 16.97% *年化措施； 1反映對我們每個期間的歷史淨收入的調整，以實施C公司該年度的收入等值撥備 ta x。在 2019年之後的 期間，不需要進行此類調整。 28

非 - GAAP調整(續) ($000) 2018 2019 2020 2021 2022淨利息收入 $129,442$133,800$117,605$122,403$145,874税額等值調整 2,661 2,309 1,943 2,028 2,499淨利息收入(税額 - 等值基準) $132,103$136,109$119,548$124,431美元148,373美元收益資產 $3,109,289$3,105,863美元3,846,473美元淨利息收入(税額 - 等值基準) $132,103$136,109$119,548$124平均利息 - 收益資產 $3,109,289$3,105,763美元3,846,473美元1，18,124美元(税額 - 等值基準) 淨息差(税額 - 收益資產 $3,109,289$3,105,764$3,846,473美元 等值基準) *年化衡量。 (%) 2018 2019 2020 2021 2022淨利息margin 4.16% 4.31% 3.54% 3.18% 3.54% Tax等值adjustment 0.09% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% Net利差(税 - 等值basis) 4.25% 4.38% 3.60% 3.23% 3.60% 29淨利息收入(税額 - 等值基數) 淨息差(税額 - 等值基數) ($000) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4q22淨利息收入 $32,859$31,928$34,373$37,390$42,183税額等值調整 514 529 598 674 698淨利息收入(税額 - 等值基準) $33,373$32,457$34,971$38,064$42,881平均利息 - 收益資產 $4,115,247$4,201,793$4,133,448$4,059,978$4,079,261(%) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4q22淨利息margin 3.17%* 3.08%* 3.34%* 3.65%* 4.10%* Tax等值調整 0.05%*{br*0.07%* 0.07%* 淨息差(税 - 等值basis) 3.22%* 3.13%* 3.39%* 3.72%* 4.17%*

Non - GAAP Reconciliations (cont’d) Efficiency ratio (tax - equivalent basis) ($000) 2019 2020 2021 2022 Total noninterest expense $91,026 $91,956 $91,246 $99,507 Less: amortization of intangible assets (1,423) (1,232) (1,054) (873) Adjusted noninterest expense $89,603 $90,724 $90,192 $98,634 Net interest income $133,800 $117,605 $122,403 $145,874 Total noninterest income 32,751 34,456 37,328 34,717 Operating revenue 166,551 152,061 159,731 180,591 Tax - equivalent adjustment 2,309 1,943 2,028 2,499 Operating revenue (tax - equivalent basis) $168,860 $154,004 $161,759 $183,090 Efficiency ratio 53.80% 59.66% 56.46% 54.62% Efficiency ratio (tax - equivalent basis) 53.06% 58.91% 55.76% 53.87%

Non - GAAP Reconciliations (cont’d) Tangible book value per share and cumulative effect of dividends (2007 to 3Q19) ($mm) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3Q19 Tangible book value per share Total equity $109 $120 $130 $143 $197 $262 $257 $287 $311 $326 $324 $340 $349 Less goodwill (23) (23) (23) (23) (23) (23) (12) (12) (24) (24) (24) (24) (24) Less core deposit intangible (9) (9) (7) (7) (7) (15) (11) (9) (11) (9) (7) (5) (4) Tangible common equity $77 $88 $99 $113 $167 $224 $233 $265 $276 $294 $293 $311 $321 Shares outstanding (mm) 16.47 16.28 16.30 16.33 16.45 17.84 18.03 18.03 18.02 18.07 18.07 18.03 18.03 Book value per share $6.65 $7.36 $7.95 $8.73 $12.00 $14.68 $14.23 $15.92 $17.26 $18.05 $17.92 $18.88 $19.36 Tangible book value per share $4.69 $5.38 $6.10 $6.91 $10.15 $12.56 $12.93 $14.72 $15.33 $16.25 $16.23 $17.27 $17.80 TBVPS CAGR (%) 12.0% Cumulative effect of dividends per share Cumulative regular dividends $ -- $3 $7 $10 $13 $17 $22 $26 $33 $38 $46 $54 $62 Cumulative special dividends -- -- -- -- -- 10 10 10 10 20 45 52 79 Cumulative effect of dividends $ -- $3 $7 $10 $13 $27 $32 $36 $43 $58 $91 $106 $141 Shares outstanding (mm) 16.47 16.28 16.30 16.33 16.45 17.84 18.03 18.03 18.02 18.07 18.07 18.03 18.03 Cumulative effect of dividends per share $ -- $0.20 $0.40 $0.60 $0.79 $1.53 $1.77 $2.02 $2.36 $3.21 $5.01 $5.88 $7.83 31

Non - GAAP Reconciliations (cont’d) IPO adjusted tangible book value per share ($mm) IPO Adjusted 3Q19 2019 2020 2021 2022 Tangible book value per share Total equity $333 $364 $412 $378 Less goodwill (24) (24) (29) (29) Less core deposit intangible (4) (3) (2) (1) Tangible common equity $305 $338 $381 $347 Shares outstanding (mm) 27.46 27.46 28.99 28.75 Book value per share $12.12 $13.25 $14.21 $13.13 Tangible book value per share $10.54 $11.12 $12.29 $13.13 $12.08 TBVPS CAGR (%) 4.3% Tangible book value per share (IPO adjusted 3Q19 to 3Q22) ($000) 3Q19 Tangible common equity Total equity $348,936 Less goodwill (23,620) Less core deposit intangible (4,366) Tangible common equity 320,950 Net proceeds from initial public offering 138,493 Use of proceeds from initial public offering (special dividend) (169,999) IPO adjusted tangible common equity $289,444 Shares outstanding 18,027,512 New shares issued during initial public offering 9,429,794 Shares outstanding, following the initial public offering 27,457,306 Tangible book value per share $17.80 Dilution per share attributable to new investors and special dividend payment (7.26) IPO adjusted tangible book value per share $10.54 32

Non - GAAP Reconciliations (cont’d) ($000) 2019 2020 2021 2022 Tangible common equity Total equity $332,918 $363,917 $411,881 $377,649 Less goodwill (23,620) (23,620) (29,322) (29,322) Less core deposit intangible (4,030) (2,798) (1,943) (1,070) Tangible common equity $305,268 $337,499 $380,616 $347,257 Tangible assets Total assets $3,245,103 $3,666,567 $4,314,254 $4,277,751 Less goodwill (23,620) (23,620) (29,322) (29,322) Less core deposit intangible (4,030) (2,798) (1,943) (1,070) Tangible assets $3,217,453 $3,640,149 $4,282,989 $4,247,359 Total stockholders’ equity to total assets 10.26% 9.93% 9.55% 8.83% Tangible common equity to tangible assets 9.49% 9.27% 8.89% 8.18% Tangible common equity to tangible assets 33

Non - GAAP Reconciliations (cont’d) ($000) 2019 2020 2021 2022 Total deposits $2,776,855 $3,130,534 $3,738,185 $3,587,024 Less time deposits of $250,000 or more (44,754) (26,687) (59,512) (27,158) Less brokered deposits -- -- (4,238) -- Core deposits $2,732,101 $3,103,847 $3,674,435 $3,559,866 Core deposits to total deposits 98.39% 99.15% 98.29% 99.24% Core deposits 34

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