依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-265024

招股章程副刊第8號
(截至2022年6月17日的招股説明書)

1,500,000股普通股和認股權證

心臟測試實驗室公司

本招股説明書補充及更新先前更新及補充的日期為2022年6月17日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是吾等採用經修訂(註冊號333-265024)的表格S-1的註冊説明書的一部分。現提交本招股説明書附錄,以便使用所附的8-K表格當前報告中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息,該報告於2023年1月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。

招股章程及本招股説明書補充資料涉及吾等發售及出售最多(I)1,725,000股本公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),可於行使認股權證(“首次公開發售認股權證”)時發行,以購買於本公司首次公開發售截止日期發行的普通股股份;及(Ii)105,000股本公司普通股,於行使認股權證以購買於本公司首次公開發售中向承銷商發行的普通股股份時發行。

本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書一起交付或使用,否則不得交付或使用,包括與本招股説明書附錄一起交付的任何修訂或補充。這份招股説明書補充和更新了招股説明書的信息。如招股章程所載資料與本招股説明書副刊所載資料有任何不一致之處,應以本招股章程副刊所載資料為準。

我們的普通股和新股認股權證分別以“HSCS”和“HSCSW”的代碼在納斯達克上市。2023年1月23日,我們普通股的收盤價為每股0.78美元,我們的IPO認股權證的收盤價為0.21美元。

我們是一家根據修訂後的1933年證券法定義的“新興成長型公司”,因此,我們受到減少的公開報告要求的約束。招股説明書和本招股説明書附錄符合適用於新興成長型公司的發行人的要求。

投資我們的證券涉及風險。在閣下決定是否投資我們的證券之前,閣下應仔細審閲自招股説明書第20頁開始至2022年7月29日提交美國證券交易委員會的10-K表格年度報告第32頁開始的“風險因素”標題下所描述的風險和不確定因素,並經“風險因素”一節的更新及補充,以及在招股章程的任何進一步修訂或補充中的類似標題下描述的風險和不確定因素。

你只應依賴招股章程、本招股章程增刊或任何招股章程補充或修訂中所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年1月24日。

 

 


 

 

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期):2023年1月24日

 

 

心臟測試實驗室公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

德克薩斯州

001-41422

26-1344466

(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

 

 

 

 

 

保留街550號,360套房

 

德克薩斯州南湖

 

76092

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:682 237-7781

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:


每個班級的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

普通股

 

肝星狀細胞

 

納斯達克股市有限責任公司

認股權證

 

HSCSW

 

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


 

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2023年1月24日,心臟測試實驗室公司(“公司”)與公司、Front Range Ventures LLC(“FRV”)和John Q.Adams(“Adams”)簽訂了日期為2020年4月24日的貸款和擔保協議(“協議”)的第4號修正案(“修正案”),該協議先前於2021年9月30日、2021年11月3日和2022年5月24日進行了修訂。根據該協定,向FRV發行了一張原始本金為500 000美元的有擔保本票(“FRV票據”),向亞當斯發行了一張原始本金為500 000美元的有擔保本票(“亞當斯票據”)。

修訂(I)進一步將FRV票據的到期日延長至2024年9月30日,本金及其所有應計利息將於該日到期及應付,及(Ii)修訂根據亞當斯票據本金及應計利息的到期日期,使自2022年6月28日(本公司先前支付應計利息126,545.65美元的日期)以來的應計利息將於2023年9月30日到期及應付,而本金連同2023年9月30日後的所有應計利息將於2024年3月31日到期及應付。修正案將使2023年曆年的債務和應計利息償還義務減少120萬美元。本公司將向FRV發出經修訂及重述的FRV附註,並向亞當斯發出經修訂及重述的亞當斯附註,每一份均將反映修訂的條款。

FRV和亞當斯都是該公司的股東,而在協議最初簽署時,亞當斯是該公司的董事公司的股東。此外,公司和FRV是一項協議的當事方,根據該協議,FRV有權任命一名公司董事會成員和一名董事會觀察員,只要它持有至少71,000股公司C系列可轉換優先股。

前述對修正案的描述並不是完整的,而是通過參考修正案全文進行限定的,修正案的副本作為附件10.1附於本文件,並以引用的方式併入本文。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

 

 

 

展品

不是的。

 

 

描述

10.1

 

《貸款和擔保協議》第4號修正案

 

104

 

封面交互數據文件。(嵌入在內聯XBRL文檔中。)

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

心臟檢測實驗室公司

 

 

 

 

日期:

2023年1月24日

發信人:

安德魯·辛普森

 

 

 

安德魯·辛普森
首席行政官