證物(A)(1)(D)

以現金購買要約

普通股的任何和所有已發行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉華州的一家公司

在…

每股9.75美元

根據日期為2023年1月24日的購買要約

通過

頂峯合併子公司, Inc.

的間接全資子公司

NUVEI公司

要約權和撤銷權將於

紐約時間晚上11點59分後1分鐘,

2023年2月21日(星期二),除非報價被延長或提前終止。

2023年1月24日

致我們的客户:

隨函附上2023年1月24日的收購要約(收購要約),以及與Pinnacle Merger Sub, Inc.,特拉華州一家公司(買方)和Nuvei Corporation的一家間接全資子公司(Nuvei Corporation,一家根據加拿大法律(母公司)註冊成立的公司)在滿足某些條件下購買的相關要約(傳送函,連同收購要約,每一項均可不時修改或補充,構成要約),供您考慮。根據收購要約的定義,根據收購要約中規定的條款和條件,帕亞控股公司(特拉華州的一家公司)的任何和所有已發行和發行的普通股,每股面值0.001美元,以每股9.75美元的價格,不含利息(要約價格),以現金形式提供給持有人,減去任何適用的預扣税。

公司董事會已一致建議您接受要約,並在要約中出售您的股份。

我們或我們的被指定人是為您的帳户持有的股份的記錄持有人。此類股份只能由我們作為記錄持有人和 根據您的指示進行投標。隨信附上的意見書僅供您參考,不能被您用來為您的帳户投標我們持有的股票。

我們請求指示,您是否希望我們按照隨附的購買要約和意見書中所述的條款和條件,為您的賬户提供我們持有的任何或所有股份。

請注意以下事項:

1.要約的出價為每股9.75美元,不含利息,以現金淨額計算,減去任何適用的預扣税。

2.要約是針對任何和所有已發行和流通股提出的。

3.本要約是根據截至2023年1月8日的《合併協議和計劃》(連同《合併協議》的任何修正案或補充),由以下各方提出的


本公司、母公司及買方,據此,在完成要約後及在滿足或放棄若干條件後,買方將於切實可行範圍內儘快與本公司合併及併入本公司(該合併),而無須本公司股東投票通過合併協議及根據特拉華州公司法第251(H)條完成合並,而本公司將繼續作為合併中尚存的法團(尚存法團),從而成為母公司的全資附屬公司。作為合併的結果,在緊接合並生效時間(生效時間)之前發行並已發行的每股股份(不包括(I)(A)由公司持有的庫存股或其他股份,或(B)在緊接合並生效時間之前由買方擁有,(Ii)由母公司或母公司(買方除外)或公司的任何直接或間接全資附屬公司(在每個情況下,不包括以受託形式持有的任何該等股份)持有的股份。或(Iii)由有權要求評估,並已根據DGCL第262條適當和有效地行使評估權的持有人持有)將被取消,並自動轉換為以現金形式收到要約價格的權利(無利息和減去任何適用的預扣税), 以上第(I)款所述股份將於生效時註銷,且不可交換以換取合併對價。上文第(Ii)款所述股份將轉換為尚存法團的普通股,以使任何該等人士於尚存法團的所有權百分比將相等於緊接生效日期前該人士在本公司的股份所佔的所有權百分比。上文第(Iii)款所述股份 將使其持有人只有權享有根據DGCL第262條授予他們的權利。合併後,該公司將不再是一家上市公司。

4.要約和撤回權利將於紐約市時間2023年2月21日(星期二)晚上11:59之後一分鐘到期(要約到期時間,除非買方已根據合併協議延長要約開放期限,在此情況下,要約到期時間將意味着 買方如此延長的要約到期的最後時間和日期)。

5.要約不受任何融資條件的限制。收購要約受制於收購要約第15節中描述的 條件。如果在其他預定要約到期時,所有要約條件(收購要約中定義的最低條件、終止條件和任何其他要約條件除外)均未得到滿足或放棄(在適用法律和合並協議允許放棄的範圍內),母公司將 促使買方延長要約,且買方將在一次或多次連續遞增(由買方酌情決定,或公司可能同意的較長期限)延長要約,(br}買方和母公司),以允許滿足此類要約條件。

6.公司董事會已 一致建議您接受要約並在要約中認購您的股份。

7.投標股東如為其股份的登記擁有人,並直接向要約的託管人大陸股票轉讓及信託公司投標,則無義務就買方根據要約購買股份而支付經紀費、佣金或類似開支,或就買方根據要約購買股份而繳交股票轉讓税,但附函指示5另有規定者除外。

如果您希望 讓我們投標您的任何或全部股份,請通過填寫、執行、拆分並將可拆卸部分的指導表返回給我們來指示我們。隨函附上將您的指示退還給我們的信封。如果您 授權投標您的股份,則除非指示表格上另有説明,否則將投標所有此類股份。

要求您立即採取行動 。貴方説明書應及時寄給我方,以便我方在報價期滿前代表貴方提交標書。

這項要約是向所有股票持有人提出的。買方不知道有任何司法管轄區的證券、藍天或其他有效法律禁止提出要約或接受要約。


管轄權。如果買方知道在美國任何州提出要約或接受股份將不符合根據美國州法規採取的行政或司法行動,買方將真誠地努力遵守任何此類法律。如果在這種誠信努力後,買方不能遵守任何此類法律,則不會向處於這種狀態的 股票持有人發出要約。在適用法律要求由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區內,該要約應被視為由買方指定的一個或多個根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀人或交易商代表買方提出的。


指導表

關於以現金購買的要約

普通股的任何和所有已發行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉華州的一家公司

在…

每股9.75美元

根據日期為2023年1月24日的購買要約

通過

頂峯合併子公司, Inc.

的間接全資子公司

NUVEI公司

以下簽名的 確認已收到您的信函和所附的2023年1月24日的收購要約(收購要約),以及相關的附函(附函和收購要約,每一項均可不時修改或補充,構成要約),該要約與Pinnacle Merger Sub,Inc.、特拉華州的一家公司(買方)和Nuvei Corporation的一家間接全資子公司(母公司)的收購要約有關,Nuvei Corporation是根據加拿大法律成立的公司(母公司),包括滿足收購要約中定義的最低條件和終止條件,根據要約條款和受制於要約條件,以每股9.75美元的價格購買特拉華州一家公司Paya Holdings Inc.的任何和所有已發行和已發行普通股,每股面值0.001美元,不含利息,以現金形式淨額支付,減去任何適用的預扣税。

以下籤署人指示您按照要約條款並受要約所述條件的限制,向買方出價以下所示數量的股份,或者,如果沒有標明數量,則將您持有的所有股份以 簽署人的賬户進行投標。以下籤署人理解並承認,所有關於代表本人提交的代表股票的證書的有效性、形式和資格的問題將由買方決定,該決定將是最終的和具有約束力的。

帳户 編號:

特此提交的股份數量:股份數*

本文件的交付方式由投標股東自行選擇和承擔風險。如果是通過郵件遞送,則建議使用掛號信,並要求 回執,並適當投保。在所有情況下,都應留出足夠的時間,以確保在要約到期時間(如要約購買中所定義的)前及時交貨。

日期:

簽名

請打印姓名

地址:

(包括郵政編碼)

區號和電話號碼

税務鑑定或社會保障號碼

*

除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股份都將被提交。