證物(A)(1)(C)

以現金購買要約

普通股的任何和所有已發行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉華州的一家公司

在…

每股9.75美元

根據日期為2023年1月24日的購買要約

通過

頂峯合併子公司, Inc.

的間接全資子公司

NUVEI公司

要約權和撤銷權將於

紐約時間晚上11點59分後1分鐘,

2023年2月21日(星期二),除非報價被延長或提前終止。

2023年1月24日

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者:

我們受聘於頂峯合併子公司、特拉華州公司(買方)和根據加拿大法律註冊成立的公司Nuvei Corporation(母公司)的間接全資子公司作為信息代理,就買方提出以現金淨額購買特拉華州公司Paya Holdings Inc.的普通股的任何和所有已發行和已發行普通股,每股面值0.001美元(公司和該等股份,股份),以每股9.75美元的價格,不包括 利息(要約價),以現金淨額向賣方購買,減去任何適用的預扣税,根據日期為2023年1月24日的購買要約(連同其任何修正案或補充要約)和隨函附上的相關遞送函(連同其任何修正案或補充、遞送函和要約購買要約)中規定的條款和條件。請將所附材料的副本提供給您的客户,這些客户是您持有以您的名義或您的代名人的名義登記的股份的客户。

公司董事會一致建議股東接受要約,並在要約中認購他們的股份。

收購要約不受任何融資條件的約束。要約的條件在要約購買的第15節中有描述。

為提供您的信息,並將您持有的以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票轉發給您的客户,我們隨函附上以下文件:

(一)要約收購;

2.供您接受要約和競購股份以及向您的客户提供信息的遞送函,以及所附的美國國税局W-9表格;

3.一種信函形式,可發送給您的 客户,您為其帳户持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的股票,並留出空間以獲取此類客户關於要約的指示;以及

4.公司關於附表14D-9的徵求/推薦聲明,日期為2023年1月24日 。


我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,優惠和撤回權利將在紐約市時間2023年2月21日(星期二)晚上11:59之後一分鐘到期,除非優惠延期或提前終止(優惠可能延長的日期和時間,即優惠過期時間)。

收購要約是根據截至2023年1月8日的《協議和合並計劃》(連同《合併協議》的任何修正案或補充)由公司、母公司和買方提出的,根據該協議,在完成要約和滿足或放棄某些條件後,買方將在切實可行的範圍內儘快與公司合併並併入公司(合併)。未經本公司股東投票通過合併協議,並根據特拉華州公司法第251(H)條完成合並,本公司在合併中繼續作為尚存的法團(尚存的法團),從而成為母公司的全資附屬公司。作為合併的結果, 在緊接合並生效時間(生效時間)之前發行和發行的每股股份(不包括(I)(A)由公司持有的庫存股或其他股份,或(B)在緊接合並生效時間之前由買方擁有的股份,(Ii)由母公司或母公司(買方除外)或公司的任何直接或間接全資子公司(在每個情況下,不包括以受託形式持有的任何該等股份)擁有的股份,代表或代表第三方的其他身份)或(Iii)由有權要求評估的持有人持有,並且已根據DGCL第262條適當和有效地行使評估權的持有人)將被取消,並自動轉換為以現金形式獲得要約價的權利(無利息和減去任何適用的預扣税), 以上第(Br)條第(I)款所述股份將於生效時註銷,且不可交換以換取合併對價。上文第(Ii)款所述股份將轉換為尚存公司的普通股股份,以使任何該等人士在尚存公司的所有權百分比將相等於緊接生效時間前該人士在本公司的股份所代表的所有權百分比。上文第(Br)條第(Iii)款所述股份將使其持有人只有權享有根據《大中華商業地產》第262條授予他們的權利。合併後,該公司將不再是一家上市公司。

公司董事會一致建議股東接受要約,並在要約中認購他們的股份。

對於根據要約進行適當投標的股票,根據登記轉讓程序 規定的股票或收到此類股份的確認書,連同一份填妥並正式簽署的傳送函,包括任何所需的簽字擔保,或者,如果是登記轉讓,則必須及時由大陸股份轉讓與信託公司(The Continental Stock Transfer&Trust Company)收到該傳送函或代理人的信息(如要約收購要約第3節所定義),以及該傳送函中要求的任何其他文件。所有這些都是按照購買要約和意見書進行的。

除要約收購外,買方不會向任何經紀商、交易商或其他人士支付任何費用或佣金,但作為信息代理的我們和作為託管機構的大陸股票轉讓信託公司除外,以便根據要約 徵集股份投標。但是,買方將根據要求向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人償還他們將發售材料轉發給他們的客户所產生的慣常郵寄和處理費用。買方將根據要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税,但須遵守附函第5條的説明。

如對報價有任何疑問,請按下列地址和電話向簽署人 發送,並可向其索取所附材料的其他副本。

非常真誠地屬於你,

麥肯齊合夥公司


此處或所附文件中包含的任何內容均不得使您成為母公司、買方、 信息代理或託管人或其任何關聯公司的代理人,也不得授權您或任何其他人使用與要約有關的任何文件或代表其中任何人發表任何聲明,但隨附文件和其中包含的 聲明除外。

此優惠的信息代理為:

LOGO

百老匯1407號

紐約,紐約10018

(212) 929-5500

免費電話:(800)322-2885

電子郵件:tenderOffer@mackenziepartners.com