附件99.1

2023年1月19日

無限現實在SPAC合併前尋求大筆資本融資顧問，首席執行官表示黛博拉·巴爾舍姆著

據元宇宙首席投資官兼戰略官阿米什·沙阿表示，元宇宙創新和娛樂公司無限現實計劃在之前宣佈的反向合併的同時籌集1億至2億美元。

Shah説，這家總部位於康涅狄格州諾沃克的公司(前身為Display Social)正在採訪投資銀行，就這一過程提供建議。

去年12月，無限現實宣佈了與紐伯裏街收購公司合併的計劃。[納斯達克：nbst]，一家特殊目的收購公司，交易價值約18.5億美元，其中約17億美元可歸因於無限現實。Shah説，這筆交易預計將提供高達1.28億美元的收益，應在5月15日前完成。

他指出，在預期中，無限現實也在採訪投資者關係公司的過程中。

據Shah稱，此次融資針對的是機構投資者、家族理財室、戰略投資者和天使投資者。他表示，無限現實已經獲得了約3000萬至5000萬美元的“軟承諾”。

收益將用於有機增長和潛在的收購。Shah説，無限現實正在與Web3和元宇宙的幾個目標進行談判，其中一個目標的收入約為3,000萬-4,000萬美元，EBITDA為500萬美元。他補充説，該公司的甜蜜點是交易價值在1億至5億美元之間。

無限現實正在評估在虛擬現實/增強現實、人工智能和遊戲等領域購買的產品、技術和服務。Shah説，理想的目標是EBITDA陽性的、基於知識產權的公司。

這位高管表示，目標應該與無限現實現有的體育和娛樂市場或醫療、運動醫學和教育等互補的新市場相適應。無限現實考慮的是全球目標，但主要專注於美國和歐洲這兩個主要市場。

根據沙阿的説法，無限現實希望每年完成兩到三筆收購。

預計收入將增加兩倍

根據Shah的數據，在過去一年左右的時間裏收購了三家公司後，無限現實截至2022年底的年度經常性(ARR)收入為2500萬至3000萬美元。他説，僅通過有機增長，該公司 就實現了盈利，預計今年的ARR將達到7500萬至1億美元。

Shah説，該業務約有800名股東 ，在被收購的公司之間，總共籌集了1.8億美元的外部資本。支持者包括Summit Partners、數十億美元的家族理財室和名人投資者，如搖滾樂隊Imagine Dragons、DJ/音樂製作人Steve Aoki、NFL球員Landon Collins和NBA球員Rudy Gobert。

無限現實的無限天空盒子產品 旨在通過結合流媒體內容、商業和社交功能來創建定製和模板化的 (免費增值)“電影質量”身臨其境的虛擬體驗，從而加快觀眾的參與度。

2022年10月，該公司宣佈與華納兄弟探索體育建立 多年國際合作夥伴關係，為體育迷開發身臨其境的內容。

今年第二季度，該公司將發佈無限展廳，這是一種完全互動的在線零售體驗，包括互動虛擬店面，其目標也是 通過提供虛擬銷售代表來實時幫助客户來減少“廢棄購物車”。在2023年第三季度，它將推出無限主街，允許品牌創建自己的虛擬娛樂和購物區，包括包括音樂會在內的“街頭”選項。

儘管一些科技公司的市場狀況並不理想，但沙阿表示，無限現實在這段時間為其業務定價，“是為了讓投資者瞭解在這種嚴峻的經濟狀況下，資產的價值。”將我們的公司推向市場的最佳時機是當噪音和炒作少得多，並將重點放在能夠並將產生影響的(顛覆性)業務上時。

根據最近宣佈的大約25宗SPAC合併，都是每股1000萬美元以上的交易，Shah表示，對於擁有強大SPAC贊助商的更強大的公司來説，無限現實正朝着正確的方向前進。

Newbury Street在2021年3月的首次公開募股中籌集了約1.2億美元 ，由首席執行官湯姆·布希和董事長馬特·洪領導，前者是新興技術和消費者互聯網投資公司桑德蘭資本的創始人兼首席執行官，後者是特納體育的前首席運營官。

元宇宙市場

據多份行業報告預測，到2030年，元宇宙市場規模將從6800億美元增加到1萬億美元以上。根據Shah的説法，該領域的其他參與者包括Meta平臺[納斯達克：Meta]和Roblox[紐約證券交易所：RBLX].

無限現實起源於社交媒體初創公司TS&umacr；，該公司於2016年破產，其資產於2019年被Hilco Streambank收購。那年晚些時候，希爾科將ts&umacr；出售給了無限現實的首席執行官約翰·阿克託，他也是一家投資集團。

該公司於2021年4月更名為Display Social，並於2022年2月更名為無限現實，此前不久，該公司於2022年1月收購了元宇宙技術公司無限現實和洛杉磯製片公司雷霆工作室。

2022年7月，無限地產以4.7億美元的全股票交易收購了esports和數字娛樂公司ReKTGlobal(由Shah共同創立)，交易完成後的總估值為24.7億美元。

阿肯託在2022年1月告訴這家新聞機構，當時的Display Social希望在2022年上市、籌集資金並進行收購。

此後不久，該公司宣佈了預期中的與環球安全儀器的合併[紐約證券交易所：UUU]儘管這筆交易沒有取得成果，但沙阿為這份報告指出。他補充説，由於該公司專注於收購和調整其商業模式，幾筆融資也被擱置。

無限現實擁有大約150名員工 ，並在洛杉磯和加利福尼亞州的貝弗利山莊、北卡羅來納州的夏洛特、柏林和德國設有辦事處。

該公司聘請弗裏德·弗蘭克律師事務所進行併購，博亞斯基·弗裏茨律師事務所負責娛樂、媒體和知識產權問題。Marcum和Grant Thornton提供會計服務。

**********

Mergermarket (mergermarket.com)是向世界各地的投資銀行、私募股權公司、貸款人、律師事務所、會計師事務所和企業提供前瞻性併購情報和數據的領先提供商。我們的母公司ION在交易和工作流程自動化軟件、高價值分析和洞察以及戰略諮詢方面處於全球領先地位。