0001677576錯誤00016775762023-01-192023-01-190001677576美國-美國公認會計準則:普通股成員2023-01-192023-01-190001677576美國-GAAP:系列APReferredStockMembers2023-01-192023-01-19ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件日期):2023年1月19日

 

 

 

創新工業 地產公司

(註冊人在其章程中指定的確切名稱 )

 

 

 

馬裏蘭州   001-37949   81-2963381

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

 

(佣金)

文件編號)

 

(税務局僱主

識別號碼)

 

1389 Center Drive,200套房

帕克城,猶他州 84098

(主要執行辦公室地址,包括郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(858)997-3332

 

 

 

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務 (參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開市前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13E-4(C)進行開市前通信

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司 ¨

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易代碼   註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股票面價值0.001美元   IIPR   紐約證券交易所
A系列優先股,每股票面價值0.001美元   IIPR-PA   紐約證券交易所

 

 

 

 

 

 

項目1.02 終止實質性的最終協議。

 

於2023年1月19日,Innovative Industrial Properties,Inc.(“本公司”)分別向BTIG,LLC,Roth Capital Partners, ,Compass Point Research&Trading,LLC,Ldenburg Thalmann&Co.,Co.及Piper Sandler&Co.各自通知,本公司、IIP Operating Partnership,LP,特拉華州 有限合夥企業(以下簡稱“運營合夥企業”)及BTIG,LLC,Roth Capital Partners,LLC和Piper Sandler&Co.各自選擇終止日期為2020年11月6日的市場銷售協議。Compass Point Research(Br)&Trading,LLC,Ldenburg Thalmann&Co.和Piper Sandler&Co.(統稱為先期銷售協議)。 根據該通知,所有先期銷售協議將於2023年1月24日起終止。由於先前銷售協議的終止,根據該協議,本公司的普通股將不再出售。

 

項目8.01 其他活動。

 

於2023年1月20日,本公司及營運合夥公司分別與BTIG、LLC、Jefferies、Roth Capital Partners、LLC及Piper Sandler&Co.(各自為“銷售代理”及合稱“銷售代理”)訂立股權分派協議。 根據股權分派協議的條款,本公司可不時透過銷售代理髮售及出售最高達500,000,000美元的普通股,每股票面價值0.001美元(“股份”)。

 

股份的銷售(如有)可按法律允許的任何方式進行,被視為1933年證券法(經修訂)下的規則 415所界定的“場外”發行,包括但不限於直接在紐約證券交易所、在任何其他現有的本公司普通股交易市場、大宗交易或通過做市商或通過電子通信網絡進行的銷售。銷售代理不需要單獨或集體出售任何特定數量或金額的股份,但在接受本公司的配售通知後,根據適用的股權分派協議的條款和條件,每名銷售代理(如果作為代理)將按照該配售通知中規定的條款作出符合其正常 交易和銷售慣例的商業合理努力來出售股份。

 

每名 銷售代理將從本公司獲得佣金,佣金不超過但可能低於根據適用股權分配協議通過其作為銷售代理出售的所有 股票銷售總價的2.0%。本公司亦可按出售時商定的價格,將部分或全部 股份出售給銷售代理,作為委託人自用。

 

出售股份(如有)將根據本公司於2022年1月24日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交初步生效的S-3表格(註冊號:333-262320)、 最初於2022年1月24日提交美國證券交易委員會(“SEC”)時生效的表格S-3上市登記聲明及日期為2023年1月20日的招股説明書補編作出,以待修訂或補充。

 

上述股權分配協議的描述並不完整,通過參考作為本報告8-K表格附件1.1提交的股權分配協議表格 ,對其全文進行了限定。

 

Item 9.01. 財務報表和證物。

 

(d) 展品。

 

展品   展品説明
     
1.1   截至2023年1月20日,創新工業地產公司、IIP運營夥伴公司和每個銷售代理之間的股權分配協議的形式。
5.1   Foley&Lardner LLP的意見(包括該公司的同意)。
8.1   Foley&Lardner LLP對某些税務問題的意見(包括該公司的同意)。
23.1   Foley&Lardner LLP同意(見附件5.1)。
23.2   Foley&Lardner LLP同意(見附件8.1)。
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023年1月20日 創新工業地產公司。
     
  發信人: 凱瑟琳·黑斯廷斯
  姓名: 凱瑟琳·黑斯廷斯
  標題: 首席財務官