美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性最終協議
於2023年1月17日,Builders FirstSource,Inc.(“本公司”)根據管限先前循環融資的經修訂及重述的ABL信貸協議(經修訂,即“新ABL信貸協議”)延長了與Truist Bank(經合併後成為SunTrust Bank的繼承人)及其貸款人和金融機構的現有18.0億美元循環融資(“前循環融資”)的一部分到期日。
新的ABL信貸協議規定,在借款基礎下,(X)不超過16.2億美元的循環信貸融資,到期日為2028年1月17日(“擴展ABL轉賬”),及(Y)不超過1.8億美元的循環信貸融資,到期日為2026年12月17日(“非延長ABL轉賬”)。根據新的ABL信貸協議,Truist Bank繼續擔任行政代理和抵押品代理。
根據本公司的選擇,新的ABL信貸協議下的貸款將根據有擔保的隔夜融資利率或基本利率(等於商業上可獲得的商定基準利率中的最高利率,聯邦基金實際利率加0.50%和有擔保的隔夜融資利率加1.00%)加適用保證金計息。適用的保證金將為:(I)對於擴展的ABL Revolver下的貸款,(X)1.60%、1.35%或1.10%的有擔保隔夜融資利率貸款(基於擴展ABL Revolver下的可用性衡量)和(Y)0.50%、0.25%或0.00%的基本利率貸款(基於擴展ABL Revolver下的可用性衡量)和(Ii)非延期ABL Revolver下的貸款,(X)有擔保隔夜融資利率貸款1.60%或1.35%(根據非擴展在基本利率貸款的情況下,(Y)0.50%或0.25%(基於非延期ABL Revolver下的可用性衡量標準)。此外,本公司將根據管理延長的ABL Revolver和非擴展ABL Revolver。承諾費將根據我們在擴展ABL Revolver或非擴展ABL Revolver下的利用率衡量標準(視情況而定)而有所不同。
新的ABL信貸協議並未對先前循環貸款的重大條款作出任何其他重大改變。
新的ABL信貸協議的前述摘要通過參考信貸修正案的實際第6號修正案進行了完整的限定,該修正案作為附件10.1附於本文件,並通過引用將其併入本文。
第2.03項。設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務
上文第1.01項規定的信息以引用的方式併入本第2.03項。
第9.01項。財務報表和證物
(D)展品
本報告包括下列物證:
展品 數 |
描述 | |
10.1 | 信貸協議第6號修正案,日期為2023年1月17日,由本公司、Truist Bank(作為SunTrust Bank的合併繼承人)作為行政代理和抵押品代理,以及貸款人一方簽署。 | |
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
Builders Firstource,Inc. | ||
發信人: | /s/Timothy D.Johnson | |
姓名: | 蒂莫西·D·約翰遜 | |
標題: | 常務副祕書長總裁總法律顧問兼公司祕書 |
日期:2023年1月23日