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錫安銀行，北卡羅來納州一條南主幹道德克薩斯州鹽湖城，郵編：84133 2023年1月23日
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2022年第四季度財務業績：立即發佈

投資者和媒體聯繫人：詹姆斯·阿博特電話：(801)844-7637


Zion Bancorporation，N.A.報告：第四季度淨收益為2.77億美元，稀釋後每股收益為1.84美元
與2011年第四季度2.07億美元的淨收益，稀釋後每股收益1.34美元相比，和第三季度淨收益2.11億美元，稀釋後每股收益1.40美元

第四季度業績

$1.84

2.77億美元

3.53%

9.7%

稀釋後普通股每股淨收益

淨收益

淨息差(NIM)

估計普通股權益
第1級比率


第四季度亮點？

淨利息收入和淨資產淨利潤	•	淨利息收入7.2億美元，增長30%
	•	NIM為3.53%，而去年同期為2.58%

經營業績	•	撥備前淨收入²為4.12億美元，增長36%；調整後的PPNR²為4.2億美元，增長46%
	•	與客户相關的非利息收入為1.53億美元，增長1%
	•	非利息支出為4.71億美元，增長5%；調整後的非利息支出I為4.72億美元，增長6%
	•	有效率為52.9%，有效率為60.8%

貸款與信用質量	•	貸款及租賃557億美元，增長9%；不包括購買力平價的貸款及租賃555億美元，增長13%。
	•	信貸損失準備金為4300萬美元，而信貸損失準備金為2500萬美元
	•	信貸損失撥備為貸款(不含購買力平價)的1.15%，而貸款(不含購買力平價)為1.13%。
	•	不良資產3為1.49億美元，佔貸款的0.3%，而不良資產為2.72億美元，佔貸款的0.5%

存款	•	存款717億美元，下降13%，貸存比為78%，前值為61%

資本	•	預計CET1資本充足率為9.7%，而去年同期為10.2%
	•	本季度回購的普通股為100萬股，回購金額為5000萬美元


CEO評論

Zion Bancorporation董事長兼首席執行官哈里斯·H·西蒙斯評論説：“我們對季度和年度財務業績感到滿意，這些業績的特點是貸款增長穩健，信貸質量出眾，淨利差更大，反映了利率水平的正常化。儘管總存款從最近由於大量財政和貨幣刺激而導致的‘激增’水平繼續下降，但本季度調整後的撥備前淨收入增長了46%，達到4.2億美元，儘管購買力平價貸款的淨利息收入減少了4200萬美元，這些貸款現在構成了我們貸款組合的極小部分。“ 西蒙斯先生繼續説：“儘管我們的季度經營業績強勁，但由於貸款持續增長以及未來幾個月經濟環境放緩或衰退的前景，我們繼續積累損失準備金。儘管如此，我們仍然樂觀地認為，我們已經為更具挑戰性的經濟做好了充分準備，我們預計來年將反映出強勁的業績。“


操作性能2


(單位：百萬)	截至三個月十二月三十一日，				截至12個月十二月三十一日，
	2022		2021		2022		2021
調整後的PPNR	$	420	$	288	$	1,312	$	1,121
淨沖銷(回收)	$	(3)	$	1	$	39	$	6
效率比	52.9%		60.8%		58.8%		60.8%
加權平均稀釋股份	148.8		153.6		150.3		160.2

1除另有説明外，項目符號中註明的比較是計算本季度與上年同期的比較。

2關於非公認會計準則財務計量的信息，見第17-19頁。

3不包括持有以供出售的銀行處所。

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新聞稿-第2頁

除非另有説明，以下各節中註明的比較是計算本季度與上年同期的比較。100%或更高的增長率被認為沒有意義(“NM”)，因為它們通常反映了低起點。

行動的結果


淨利息收入和毛利
										4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22			3Q22			4Q21			$		%		$		%
貸款的利息和費用	$	656		$	551		$	471		$	105	19	%	$	185	39	%
貨幣市場投資的利息	39			24			7			15		63		32		NM
有價證券利息	140			132			88			8		6		52		59
利息收入總額	835			707			566			128		18		269		48
存款利息	38			19			7			19		NM		31		NM
短期和長期借款利息	77			25			6			52		NM		71		NM
利息支出總額	115			44			13			71		NM		102		NM
淨利息收入	$	720		$	663		$	553		$	57	9		$	167	30
										Bps				Bps
生息資產收益率1	4.09		%	3.45		%	2.64		%	64				145
總存款和有息負債的支付利率1	0.56		%	0.22		%	0.06		%	34				50
總存款成本1	0.20		%	0.10		%	0.03		%	10				17
淨利息邊際1	3.53		%	3.24		%	2.58		%	29				95

1税率是以千為單位計算的，所列期間的税率為21%。

2022年第四季度的淨利息收入增加了1.67億美元，增幅為30%，達到7.2億美元，這主要是由於利率環境上升和產生利息的資產構成發生了有利的變化。

平均生息資產較上年同期減少46億美元，跌幅為5%，這是由於平均貨幣市場投資和購買力平價貸款大幅下降，其影響基本上被平均貸款和租賃(不含購買力平價)和平均證券的穩健增長所抵消。貨幣市場投資平均減少95億美元，購買力平價貸款平均減少22億美元。平均貸款和租賃(不含購買力平價)增加62億美元，平均證券增加10億美元。

淨息差為3.53%，前值為2.58%。2022年第四季度平均生息資產收益率為4.09%，增加145個基點，反映生息資產組合從貨幣市場投資轉向貸款和證券的有利變化。整體貸款收益率上升108個基點至4.81%，非購買力平價貸款收益率上升126個基點至4.82%，證券收益率上升81個基點至2.42%，均反映了較高的利率環境。證券收益率也受益於AFS證券的市值因利率上升而下降。

2022年第四季度的總存款成本為0.20%，而去年同期為0.03%。整體存款及有息負債的付息率為0.56%，去年同期則為0.06%。平均無息存款佔存款總額的百分比與上年同期持平，仍為51%。

2022年第四季度，SBA免除了總計約7500萬美元的PPP貸款。購買力平價貸款在本季度貢獻了200萬美元的利息收入，而去年同期為4400萬美元。在同一時期，購買力平價貸款的利息收入中，約有100萬美元和3000萬美元分別與加速確認因寬恕而產生的未攤銷遞延費用淨額有關。截至2022年12月31日，PPP貸款剩餘未攤銷遞延費用淨額總計200萬美元。

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新聞稿-第3頁


非利息收入
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
商業帳户費	$	41	$	40	$	34	$	1	3	%	$	7	21	%
刷卡費用	27		27		25		—		—		2		8
零售和商業銀行手續費	16		17		19		(1)		(6)		(3)		(16)
與貸款有關的費用和收入	19		18		22		1		6		(3)		(14)
資本市場和外匯手續費	22		25		24		(3)		(12)		(2)		(8)
財富管理費	14		14		13		—		—		1		8
其他與客户有關的費用	14		15		15		(1)		(7)		(1)		(7)
與客户相關的非利息收入	153		156		152		(3)		(2)		1		1
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)	(4)		4		(1)		(8)		NM		(3)		NM
股息和其他收入(虧損)	9		(1)		19		10		NM		(10)		(53)
證券收益(虧損)，淨額	(5)		6		20		(11)		NM		(25)		NM
非利息收入總額	$	153	$	165	$	190	$	(12)	(7)		$	(37)	(19)

與去年同期相比，與客户相關的非利息收入總額略有增加，達到1.53億美元，原因是商業金庫管理、卡交換和財富管理費用增加，但零售和商業銀行費用、貸款相關費用以及資本市場和外匯費用的下降部分抵消了這一增長。零售和商業銀行手續費下降主要是由於我們之前披露的透支和資金不足做法的變化，這一變化於2022年第三季度初生效。貸款相關費用下降，主要是因為我們1-4個家庭的住宅抵押貸款產品中保留的比例比出售的比例增加。

證券淨收益和淨虧損減少了2500萬美元，這主要是由於上一年與我們的SBIC投資組合有關的淨收益。紅利和其他收入(虧損)減少了1000萬美元，這主要是由於上一年季度出售某些銀行所有的貸款產生的收益。這些銷售是由於在2022年7月入駐我們的新公司技術中心之前整合了我們的一些技術和運營設施。


非利息支出
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
薪酬和員工福利	$	304	$	312	$	282	$	(8)	(3)	%	$	22	8	%
技術、電信和信息處理	51		53		51		(2)		(4)		—		—
佔用和設備，淨額	40		38		38		2		5		2		5
專業和法律服務	15		14		16		1		7		(1)		(6)
市場營銷和業務發展	11		11		20		—		—		(9)		(45)
存款保險和監管費用	14		13		9		1		8		5		56
信貸相關費用	8		8		7		—		—		1		14
其他房地產費用，淨額	—		—		—		—		NM		—		NM
其他	28		30		26		(2)		(7)		2		8
總非利息支出	$	471	$	479	$	449	$	(8)	(2)		$	22	5
調整後的非利息支出1	$	472	$	477	$	446	$	(5)	(1)		$	26	6

1關於非公認會計準則財務計量的信息，見第17-19頁。

與去年同期相比，非利息支出總額增加了2200萬美元，增幅為5%。由於通脹和勞動力市場競爭壓力對工資和福利的持續影響以及員工人數的增加，工資和福利支出增加了2200萬美元，增幅為8%。存款保險和監管費用增加了500萬美元，主要是由於資產負債表構成的變化導致FDIC保險評估增加。

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新聞稿-第4頁

營銷和業務開發費用減少了900萬美元，這主要是由於上一年季度向我們的慈善基金會捐贈了1000萬美元。

由於淨收入的增長遠遠超過非利息支出的增長，效率比為52.9%，而不是60.8%。有關非公認會計準則財務計量的信息，包括非利息費用和調整後的非利息費用之間的差異，請參見第17-19頁。

資產負債表分析


貸款和租賃
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
持有待售貸款	$	8	$	25	$	83	$	(17)	(68)	%	$	(75)	(90)	%
貸款和租賃：
商業貸款-不包括PPP貸款	$	30,298	$	29,506	$	26,585	$	792	3		$	3,713	14
商業-購買力平價貸款	197		306		1,855		(109)		(36)		(1,658)		(89)
商業地產	12,739		12,356		12,198		383		3		541		4
消費者	12,419		11,750		10,213		669		6		2,206		22
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用後的淨額	55,653		53,918		50,851		1,735		3		4,802		9
貸款損失撥備減少	575		541		513		34		6		62		12
為投資而持有的貸款和租賃，扣除津貼	$	55,078	$	53,377	$	50,338	$	1,701	3		$	4,740	9

資金不足的貸款承諾	$	30,490	$	29,743	$	26,661	$	747	3		$	3,829	14

截至2022年12月31日，扣除非勞動收入和費用後的貸款和租賃增加了48億美元，增幅為9%，達到557億美元。剔除購買力平價貸款後，貸款與租賃總額增加65億元至555億元，增幅為13%。

貸款增長主要來自23億美元的商業和工業貸款，12億美元的消費1-4家庭住宅按揭貸款，以及8億美元的商業房地產定期貸款。

截至2022年12月31日，無資金支持的貸款承諾增加38億美元，即14%，至305億美元，主要是由於房屋淨值和消費住宅建設貸款承諾的增長。

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新聞稿-第5頁


信用質量
										4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22			3Q22			4Q21			$		%		$		%
信貸損失準備金	$	43		$	71		$	25		$	(28)	(39)	%	$	18	72	%
信貸損失準備	636			590			553			46		8		83		15
貸款淨額和租賃沖銷(回收)	(3)			27			1			(30)		NM		(4)		NM
不良資產2	149			151			272			(2)		(1)		(123)		(45)
分類貸款	929			965			1,236			(36)		(4)		(307)		(25)
	4Q22			3Q22			4Q21			Bps				Bps
期末ACL與Loans1和未償還租約的比率	1.14		%	1.09		%	1.09		%	5				5
期末ACL與貸款1和未償還租賃的比率(不含購買力平價)	1.15		%	1.10		%	1.13		%	5				2
淨貸款和租賃沖銷與平均貸款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.01		%	(22)				(3)
分類貸款佔貸款和租賃總額的比率(不含購買力平價)	1.68		%	1.80		%	2.52		%	(12)				(84)
不良資產1與因貸款、租賃和其他房地產而逾期90天或以上的應計貸款的比率	0.28		%	0.32		%	0.55		%	(4)				(27)

1不包括為出售而持有的貸款。

2不包括持有以供出售的銀行處所。

不良資產減少1.23億美元，降幅45%，分類貸款減少3.07億美元，降幅25%。貸款和租賃回收淨額為300萬美元，而上年同期的淨沖銷為100萬美元。在2022年第四季度，我們記錄了4300萬美元的信貸損失準備金，而去年同期為2500萬美元。截至2022年12月31日，信貸損失準備金(ACL)為6.36億美元，而2021年12月31日為5.53億美元。貸款額度的增加主要是由於貸款組合的增長和經濟形勢的惡化，但信貸質量的改善部分抵消了這一增長。截至2022年12月31日，貸款與租賃總額(ex-PPP)的比率為1.15%，而2021年12月31日的比率為1.13%。


存款和借款
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
無息需求	$	35,777	$	39,133	$	41,053	$	(3,356)	(9)	%	$	(5,276)	(13)	%
計息：
儲蓄和貨幣市場	33,566		35,389		40,114		(1,823)		(5)		(6,548)		(16)
時間	2,309		1,473		1,622		836		57		687		42

總存款	$	71,652	$	75,995	$	82,789	$	(4,343)	(6)		$	(11,137)	(13)
借入資金：
購買的聯邦基金和其他短期借款	$	10,417	$	5,363	$	903	$	5,054	94		$	9,514	NM
長期債務	651		647		1,012		4		1		(361)		(36)
借入資金總額	$	11,068	$	6,010	$	1,915	$	5,058	84		$	9,153	NM

存款總額減少111億美元，降幅為13%，主要是由於較大餘額和對利率更敏感的非營業存款的減少。我們的貸存比為78%，而去年同期為61%，這繼續為我們在管理融資成本方面提供了靈活性。

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新聞稿-第6頁

平均總存款減少72億美元，或9%，至743億美元，而去年同期為814億美元。平均無息存款減少34億元，跌幅為8%，仍佔同期平均存款總額的51%。

借款總額比上年同期增加92億美元，這是由於貸款大幅增長和存款總額下降導致的短期借款增加所致。長期債務減少主要是由於過去一年優先票據的贖回和到期。


股東權益
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(單位：百萬，共享數據除外)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
股東權益：
優先股	$	440	$	440	$	440	$	—	—	%	$	—	—	%
普通股和額外實收資本	1,754		1,799		1,928		(45)		(3)		(174)		(9)
留存收益	5,811		5,597		5,175		214		4		636		12
累計其他綜合收益(虧損)	(3,112)		(3,140)		(80)		28		1		(3,032)		NM
股東權益總額	$	4,893	$	4,696	$	7,463	$	197	4		$	(2,570)	(34)
資本分配：
支付的普通股股息	$	62	$	62	$	58	$	—	—		$	4	7
回購銀行普通股	50		50		325		—		—		(275)		(85)
分配給普通股股東的總資本	$	112	$	112	$	383	$	—	—		$	(271)	(71)

							股票		%		股票		%
加權平均稀釋後已發行普通股(千股)	148,829		149,792		153,635		(963)		(1)	%	(4,806)		(3)	%
期末已發行普通股(千股)	148,664		149,611		151,625		(947)		(1)		(2,961)		(2)

普通股紅利為每股0.41美元，而去年同期為每股0.38美元。已發行普通股較2021年第四季度減少300萬股，降幅為2%，主要原因是普通股回購。2022年第四季度，我們以5000萬美元的價格回購了100萬股已發行普通股，而去年同期我們以3.25億美元的價格回購了500萬股普通股。

截至2022年12月31日，累計其他全面收益(AOCI)減少至虧損31億美元。減少的主要原因是固定利率可供出售證券的公允價值因利率變化而下降。如果這些證券沒有任何出售或信用減值，未實現的損失將不會在收益中確認。我們不打算出售任何有未實現損失的證券。此外，AOCI的變化不會影響我們的監管資本比率。

在2022年第四季度，我們將大約107億美元的傳遞抵押貸款支持的AFS證券的公允價值(131億美元攤銷成本)轉移到HTM類別，以反映我們對這些證券的意圖。

估計普通股第一級(CET1)資本為65億美元，增長7%，而去年同期為61億美元。估計的CET1資本比率為9.7%，前值為10.2%，反映貸款強勁增長導致風險加權資產增加13%。由於留存收益的增加，每股普通股的有形賬面價值從40.15美元增加到43.72美元。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第7頁

補充演示文稿和電話會議

Zion在其網站上發佈了一份補充演示文稿，將在下午5：30討論第四季度業績。美國東部時間2023年1月23日。媒體代表、分析師、投資者和公眾可通過撥打(877)709-8150(國內和國際)並輸入密碼13735171或通過點播網絡直播來參與本次討論。網絡直播的鏈接將在Zion Bancorporation網站上提供，網址為zion sbancorporation.com。電話會議的網絡直播也將存檔並提供30天。

關於Zion Bancorporation，N.A.

Zion Bancorporation，N.A.是美國主要的金融服務公司之一，截至2022年12月31日，其總資產約為900億美元，2022年的年淨收入為32億美元。Zion在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州等11個西部州以當地管理團隊和獨特的品牌運營。在中小型市場銀行業務中，世行一直是全國和全州客户調查獎的獲得者，在公共財政諮詢服務和小企業管理局貸款方面也處於領先地位。此外，Zion還被納入標準普爾500指數和納斯達克金融100指數。投資者信息和當地銀行品牌的鏈接可在www.zion sbancorporation.com上訪問。

前瞻性信息

這份收益報告包括“前瞻性陳述”，這一術語在1995年的“私人證券訴訟改革法”中有定義。這些陳述通常伴隨着“可能”、“預期”、“預期”等詞語，它們是基於管理層目前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受到已知和未知風險和不確定因素的影響。

前瞻性陳述不是保證，也不應被視為代表管理層截至隨後任何日期的觀點。可能導致我們的實際結果、業績或成就、行業趨勢以及結果或監管結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的因素，在我們的2021年Form 10-K表格和後續提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中進行了討論，並可在我們的網站(www.zion sbancorporation.com)和美國證券交易委員會(www.sec.gov)上查閲。

除法律要求的範圍外，我們明確表示不承擔更新任何因素或公開宣佈對任何前瞻性陳述的修訂以反映未來事件或發展的義務。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第8頁

金融亮點

(未經審計)


	截至三個月
(以百萬為單位，不包括每股、每股和比率數據)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
資產負債表1
為投資持有的貸款，扣除津貼後的淨額	$	55,078		$	53,377		$	51,862		$	50,764		$	50,338
總資產	89,545			88,474			87,784			91,126			93,200
存款	71,652			75,995			79,061			82,351			82,789
股東權益總額	4,893			4,696			5,632			6,294			7,463
損益表
適用於普通股股東的淨收益	$	277		$	211		$	195		$	195		$	207
淨利息收入	720			663			593			544			553
應税--等值淨利息收入2	730			673			602			552			563
非利息收入總額	153			165			172			142			190
總非利息支出	471			479			464			464			449
撥備前淨收入2	412			359			310			230			304
調整後的撥備前淨收入2	420			351			300			241			288
信貸損失準備金	43			71			41			(33)			25
普通股和每股普通股金額
稀釋後普通股每股淨收益	$	1.84		$	1.40		$	1.29		$	1.27		$	1.34
分紅	0.41			0.41			0.38			0.38			0.38
每股普通股賬面價值1	29.95			28.45			34.50			38.68			46.32
每股普通股有形賬面價值1，2	43.72			42.52			41.72			40.87			40.15
加權平均股價	49.85			54.50			56.62			68.23			63.69
加權平均稀釋後已發行普通股(千股)	148,829			149,792			150,838			151,687			153,635
已發行普通股(千股)1	148,664			149,611			150,471			151,348			151,625
選定的比率和其他數據
平均資產回報率	1.27		%	0.97		%	0.91		%	0.90		%	0.92		%
平均普通股權益回報率	25.4		%	15.8		%	14.0		%	11.8		%	11.5		%
平均有形普通股權益回報率2	16.9		%	13.2		%	12.5		%	12.9		%	13.5		%
淨息差	3.53		%	3.24		%	2.87		%	2.60		%	2.58		%
總存款成本	0.20		%	0.10		%	0.03		%	0.03		%	0.03		%
效率比2	52.9		%	57.6		%	60.7		%	65.8		%	60.8		%
實際税率	20.9		%	21.9		%	21.9		%	20.4		%	20.8		%
不良資產與所擁有的貸款和租賃及其他房地產的比率	0.27		%	0.28		%	0.38		%	0.49		%	0.53		%
淨貸款和租賃沖銷(回收)與平均貸款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
信貸損失準備總額與未償還貸款和租賃的比率1	1.14		%	1.09		%	1.04		%	1.00		%	1.09		%
相當於全職僱員	9,989			9,920			9,895			9,724			9,685
資本充足率和數據1
普通股權益1級資本3	$	6,480		$	6,342		$	6,257		$	6,166		$	6,068
風險加權資產3	67,125			65,982			63,424			61,427			59,600
有形普通股權益比率2	7.1		%	7.0		%	7.1		%	6.8		%	6.6		%
普通股一級資本充足率3	9.7		%	9.6		%	9.9		%	10.0		%	10.2		%
第1級槓桿率3	7.6		%	7.5		%	7.4		%	7.3		%	7.2		%
一級風險資本充足率3	10.3		%	10.3		%	10.6		%	10.8		%	10.9		%
基於風險的總資本比率3	12.0		%	12.0		%	12.3		%	12.5		%	12.8		%

期間結束時為1。

2關於非公認會計準則財務計量的信息，見第17-19頁。

3本期比率和數額為估計數。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第9頁

合併資產負債表


(百萬股，千股股)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
	(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)
資產
現金和銀行到期款項	$	657	$	549	$	559	$	700	$	595
貨幣市場投資：
計息存款	1,340		1,291		1,249		5,093		10,283
聯邦基金出售和證券轉售協議	2,426		2,797		2,273		2,345		2,133
投資證券：
持有至到期1，攤銷成本	11,126		423		614		439		441
可供出售，按公允價值	11,915		23,233		25,297		26,145		24,048
按公允價值計算的交易帳目	465		526		304		382		372

總證券，扣除免税額	23,506		24,182		26,215		26,966		24,861
持有待售貸款	8		25		42		43		83
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用後的淨額	55,653		53,918		52,370		51,242		50,851
貸款損失撥備減少	575		541		508		478		513
為投資持有的貸款，扣除津貼後的淨額	55,078		53,377		51,862		50,764		50,338
其他無息投資	1,130		983		840		829		851
房地、設備和軟件，淨額	1,408		1,388		1,372		1,346		1,319
商譽和無形資產	1,065		1,034		1,015		1,015		1,015
擁有的其他房地產	3		3		—		4		8
其他資產	2,924		2,845		2,357		2,021		1,714
總資產	$	89,545	$	88,474	$	87,784	$	91,126	$	93,200
負債和股東權益
存款：
無息需求	$	35,777	$	39,133	$	40,289	$	41,937	$	41,053
計息：
儲蓄和貨幣市場	33,566		35,389		37,346		38,864		40,114
時間	2,309		1,473		1,426		1,550		1,622

總存款	71,652		75,995		79,061		82,351		82,789
購買的聯邦基金和其他短期借款	10,417		5,363		1,018		638		903
長期債務	651		647		671		689		1,012
無資金支持的貸款承諾準備金	61		49		38		36		40
其他負債	1,871		1,724		1,364		1,118		993
總負債	84,652		83,778		82,152		84,832		85,737
股東權益：
優先股，無面值；核定4,400股	440		440		440		440		440
普通股2(面值0.001美元；核定350,000股)和額外實收資本	1,754		1,799		1,845		1,889		1,928
留存收益	5,811		5,597		5,447		5,311		5,175
累計其他綜合收益(虧損)	(3,112)		(3,140)		(2,100)		(1,346)		(80)


股東權益總額	4,893		4,696		5,632		6,294		7,463
總負債和股東權益	$	89,545	$	88,474	$	87,784	$	91,126	$	93,200
1持有至到期(公允價值)	$	11,239	$	379	$	578	$	414	$	443
2普通股(已發行和已發行)	148,664		149,611		150,471		151,348		151,625

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第10頁

合併損益表


(未經審計)	截至三個月
(百萬，不包括每股和每股金額)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
利息收入：
貸款的利息和費用	$	656	$	551	$	468	$	437	$	471
貨幣市場投資的利息	39		24		12		6		7
有價證券利息	140		132		128		112		88
利息收入總額	835		707		608		555		566
利息支出：
存款利息	38		19		7		6		7
短期和長期借款利息	77		25		8		5		6
利息支出總額	115		44		15		11		13
淨利息收入	720		663		593		544		553
信貸損失準備金：
貸款損失準備金	31		60		39		(29)		23
為無資金來源的貸款承諾撥備	12		11		2		(4)		2

信貸損失準備金總額	43		71		41		(33)		25
扣除信貸損失準備後的淨利息收入	677		592		552		577		528
非利息收入：
商業帳户費	41		40		37		41		34
刷卡費用	27		27		25		25		25
零售和商業銀行手續費	16		17		20		20		19
與貸款有關的費用和收入	19		18		21		22		22
資本市場和外匯手續費	22		25		21		15		24
財富管理費	14		14		13		14		13
其他與客户有關的費用	14		15		17		14		15
與客户相關的非利息收入	153		156		154		151		152
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)	(4)		4		10		6		(1)
股息和其他收入(虧損)	9		(1)		7		2		19
證券收益(虧損)，淨額	(5)		6		1		(17)		20
非利息收入總額	153		165		172		142		190
非利息支出：
薪酬和員工福利	304		312		307		312		282
技術、電信和信息處理	51		53		53		52		51
佔用和設備，淨額	40		38		36		38		38
專業和法律服務	15		14		14		14		16
市場營銷和業務發展	11		11		9		8		20
存款保險和監管費用	14		13		13		10		9
信貸相關費用	8		8		7		7		7
其他房地產費用，淨額	—		—		—		1		—
其他	28		30		25		22		26
總非利息支出	471		479		464		464		449
所得税前收入	359		278		260		255		269
所得税	75		61		57		52		56
淨收入	284		217		203		203		213


優先股股息	(7)		(6)		(8)		(8)		(6)

適用於普通股股東的淨收益	$	277	$	211	$	195	$	195	$	207
期內已發行的加權平均普通股：
基本股份(千股)	148,739		149,628		150,635		151,285		153,248
稀釋股份(千股)	148,829		149,792		150,838		151,687		153,635
普通股每股淨收益：
基本信息	$	1.84	$	1.40	$	1.29	$	1.27	$	1.34
稀釋	1.84		1.40		1.29		1.27		1.34

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第11頁

合併損益表


	截至十二月三十一日止的年度：
(百萬，不包括每股和每股金額)	2022		2021		2020
	(未經審計)
利息收入：
貸款的利息和費用	$	2,112	$	1,935	$	2,050
貨幣市場投資的利息	81		21		14
有價證券利息	512		311		304
利息收入總額	2,705		2,267		2,368
利息支出：
存款利息	70		30		105
短期和長期借款利息	115		29		47
利息支出總額	185		59		152
淨利息收入	2,520		2,208		2,216
信貸損失準備金：
貸款損失準備金	101		(258)		385
為無資金來源的貸款承諾撥備	21		(18)		29
信貸損失準備金總額	122		(276)		414
計提貸款損失準備後的淨利息收入	2,398		2,484		1,802
非利息收入：
商業帳户費	159		137		132
刷卡費用	104		95		82
零售和商業銀行手續費	73		74		68
與貸款有關的費用和收入	80		95		109
資本市場和外匯手續費	83		70		70
財富管理費	55		50		44
其他與客户有關的費用	60		54		44
與客户相關的非利息收入	614		575		549
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)	16		14		(6)
股息和其他投資收益	17		43		24
證券收益(虧損)，淨額	(15)		71		7
非利息收入總額	632		703		574
非利息支出：
薪酬和員工福利	1,235		1,127		1,087
技術、電信和信息處理	209		199		192
佔用和設備，淨額	152		153		151
專業和法律服務	57		72		57
市場營銷和業務發展	39		43		61
存款保險和監管費用	50		34		33
信貸相關費用	30		26		22
其他房地產費用，淨額	1		—		1
其他	105		87		100
總非利息支出	1,878		1,741		1,704
所得税前收入	1,152		1,446		672
所得税	245		317		133
淨收入	907		1,129		539


優先股股息	(29)		(29)		(34)

適用於普通股股東的淨收益	$	878	$	1,100	$	505
年內已發行的加權平均普通股：
基本股份(千股)	150,064		159,913		163,737
稀釋股份(千股)	150,271		160,234		165,613
普通股每股淨收益：
基本信息	$	5.80	$	6.80	$	3.06
稀釋	5.79		6.79		3.02

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第12頁

按投資組合類型劃分的可供投資的貸款餘額

(未經審計)


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
商業廣告：
工商業	$	16,180	$	15,656	$	14,989	$	14,356	$	13,867
PPP	197		306		534		1,081		1,855
租賃	386		347		339		318		327
業主佔有率	9,371		9,279		9,208		9,026		8,733
市政	4,361		4,224		4,113		3,944		3,658
總商業廣告	30,495		29,812		29,183		28,725		28,440
商業地產：
建設和土地開發	2,513		2,800		2,659		2,769		2,757
術語	10,226		9,556		9,477		9,325		9,441
總商業地產	12,739		12,356		12,136		12,094		12,198
消費者：
房屋淨值信貸額度	3,377		3,331		3,266		3,089		3,016
1-4户住宅	7,286		6,852		6,423		6,122		6,050
建築業和其他消費性房地產	1,161		973		787		692		638
銀行卡和其他循環計劃	471		471		448		410		396
其他	124		123		127		110		113
總消費額	12,419		11,750		11,051		10,423		10,213
貸款和租賃總額	$	55,653	$	53,918	$	52,370	$	51,242	$	50,851

不良資產

(未經審計)


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

非權責發生制貸款1	$	149		$	151		$	201		$	252		$	271
擁有的其他房地產2	—			—			—			—			1
不良資產總額	$	149		$	151		$	201		$	252		$	272
不良資產與貸款的比率1和擁有的租賃和其他房地產2	0.27		%	0.28		%	0.38		%	0.49		%	0.53		%
累計逾期90天或以上的貸款	$	6		$	20		$	6		$	3		$	8
逾期90天或以上的應計貸款與貸款和租賃的比率1	0.01		%	0.04		%	0.01		%	0.01		%	0.02		%
非權責發生制貸款和應計貸款逾期90天或以上	$	155		$	171		$	207		$	255		$	279
不良資產1與因貸款、租賃和其他房地產而逾期90天或以上的應計貸款的比率	0.28		%	0.32		%	0.39		%	0.50		%	0.55		%
應計逾期30-89天的貸款3	$	93		$	84		$	123		$	93		$	70
包括在非應計項目貸款中的重組貸款	38			39			61			100			105
按權責發生制重組貸款	197			206			214			216			221
分類貸款	929			965			1,009			1,148			1,236

1包括持有以供出售的貸款。

2不包括持有以供出售的銀行處所。

3包括截至2022年12月31日的600萬美元PPP貸款，我們預計將由借款人或SBA全額償還。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第13頁

信貸損失準備

(未經審計)


	截至三個月
(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
貸款和租賃損失準備
期初餘額	$	541		$	508		$	478		$	513		$	491

貸款損失準備金	31			60			39			(29)			23

貸款和租賃沖銷	9			38			18			17			11
減去：復甦	12			11			9			11			10
貸款淨額和租賃沖銷(回收)	(3)			27			9			6			1
期末餘額	$	575		$	541		$	508		$	478		$	513
期末貸款損失準備與貸款和租賃的比率1	1.03		%	1.00		%	0.97		%	0.93		%	1.01		%
期末貸款損失準備與非應計項目貸款的比率1	386		%	358		%	261		%	190		%	189		%
淨貸款和租賃沖銷(回收)與平均貸款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
淨貸款和租賃沖銷(回收)與平均貸款(不包括購買力平價貸款)的年化比率	(0.02)		%	0.21		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
無資金來源貸款承諾額準備金
期初餘額	$	49		$	38		$	36		$	40		$	38
為無資金來源的貸款承諾撥備	12			11			2			(4)			2
期末餘額	$	61		$	49		$	38		$	36		$	40
信貸損失準備
貸款損失準備	$	575		$	541		$	508		$	478		$	513
無資金支持的貸款承諾準備金	61			49			38			36			40
信貸損失準備總額	$	636		$	590		$	546		$	514		$	553
期末ACL與Loans1和未償還租約的比率	1.14		%	1.09		%	1.04		%	1.00		%	1.09		%
期末ACL與貸款1和未償還租賃(不包括購買力平價貸款)的比率	1.15		%	1.10		%	1.05		%	1.02		%	1.13		%

1不包括為出售而持有的貸款。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第14頁

按投資組合類型劃分的非權責發生制貸款

(未經審計)


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021

持有待售貸款	$	—	$	—	$	6	$	—	$	—
商業廣告：
工商業	$	56	$	52	$	86	$	112	$	124
PPP	7		5		1		2		3
租賃	—		—		—		—		—
業主佔有率	24		28		40		53		57
市政	—		—		—		—		—
總商業廣告	87		85		127		167		184
商業地產：
建設和土地開發	—		—		—		—		—
術語	14		20		20		20		20
總商業地產	14		20		20		20		20
消費者：
房屋淨值信貸額度	11		10		10		13		14
1-4户住宅	37		36		38		51		52
建築業和其他消費性房地產	—		—		—		—		—
銀行卡和其他循環計劃	—		—		—		1		1
其他	—		—		—		—		—
總消費額	48		46		48		65		67

非權責發生制貸款總額	$	149	$	151	$	201	$	252	$	271

按投資組合類型分列的淨沖銷

(未經審計)


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
商業廣告：
工商業	$	(4)	$	31	$	8	$	6	$	3
PPP	—		—		—		—		—
租賃	—		—		—		—		—
業主佔有率	—		—		—		(1)		—
市政	—		—		—		—		—
總商業廣告	(4)		31		8		5		3
商業地產：
建設和土地開發	—		—		—		—		(3)
術語	—		—		—		—		—
總商業地產	—		—		—		—		(3)
消費者：
房屋淨值信貸額度	—		—		(1)		(1)		—
1-4户住宅	—		(4)		1		1		—
建築業和其他消費性房地產	—		—		—		—		—
銀行卡和其他循環計劃	1		—		1		1		—
其他	—		—		—		—		1
消費貸款總額	1		(4)		1		1		1
淨沖銷總額(回收)	$	(3)	$	27	$	9	$	6	$	1

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第15頁

綜合平均資產負債表、收益率和利率


(未經審計)	截至三個月
	2022年12月31日				2022年9月30日				2021年12月31日
(單位：百萬)	平均餘額		平均值收益率/費率1		平均餘額		平均值收益率/費率1		平均餘額		平均值收益率/費率1
資產
貨幣市場投資：
計息存款	$	1,264	3.67	%	$	1,233	2.19	%	$	11,155	0.15	%
聯邦基金出售和證券轉售協議	2,571		4.13	%	2,511		2.66	%	2,189		0.49	%
貨幣市場投資總額	3,835		3.98	%	3,744		2.51	%	13,344		0.21	%
證券：
持有至到期	6,463		2.22	%	560		2.88	%	451		3.18	%
可供出售	16,743		2.45	%	24,892		2.05	%	21,661		1.52	%
交易賬户	262		4.72	%	288		4.57	%	342		4.76	%
總證券	23,468		2.42	%	25,740		2.10	%	22,454		1.61	%
持有待售貸款	22		2.72	%	37		5.33	%	79		1.39	%
貸款和租賃：2
商業貸款-不包括PPP貸款	29,805		4.64	%	28,972		4.13	%	25,899		3.75	%
商業-購買力平價貸款	251		3.38	%	408		6.28	%	2,439		7.16	%
商業地產	12,547		5.90	%	12,182		4.73	%	12,228		3.39	%
消費者	12,073		4.14	%	11,391		3.61	%	10,125		3.29	%
貸款和租賃總額	54,676		4.81	%	52,953		4.17	%	50,691		3.73	%
生息資產總額	82,001		4.09	%	82,474		3.45	%	86,568		2.64	%
現金和銀行到期款項	638				604				629
貸款和債務證券信貸損失準備	(546)				(515)				(495)
商譽和無形資產	1,036				1,021				1,015
其他資產	5,770				4,923				4,168
總資產	$	88,899			$	88,507			$	91,885
負債和股東權益
計息存款：
儲蓄和貨幣市場	$	34,386	0.37	%	$	36,399	0.20	%	$	38,349	0.05	%
時間	1,856		1.31	%	1,441		0.32	%	1,662		0.29	%

有息存款總額	36,242		0.42	%	37,840		0.20	%	40,011		0.06	%
借入資金：
購買的聯邦基金和其他短期借款	6,883		3.80	%	2,885		2.33	%	641		0.07	%
長期債務	648		6.24	%	673		4.83	%	1,017		2.54	%
借入資金總額	7,531		4.01	%	3,558		2.80	%	1,658		1.59	%
生息資金總額	43,773		1.04	%	41,398		0.43	%	41,669		0.12	%
無息活期存款	38,013				39,623				41,397
其他負債	2,343				1,743				1,233
總負債	84,129				82,764				84,299
股東權益：
優先股權益	440				440				440
普通股權益	4,330				5,303				7,146


股東權益總額	4,770				5,743				7,586
總負債和股東權益	$	88,899			$	88,507			$	91,885
平均計息資金利差			3.05	%			3.02	%			2.52	%
淨無息資金來源的影響			0.48	%			0.22	%			0.06	%
淨息差			3.53	%			3.24	%			2.58	%
備註：貸款和租賃總額，不包括購買力平價貸款	54,425		4.82	%	52,545		4.16	%	48,252		3.56	%

備註：存款總成本			0.20	%			0.10	%			0.03	%
備註：存款總額及有息負債	81,786		0.56	%	81,021		0.22	%	83,066		0.06	%

1税率是以千為單位計算的，所列期間的税率為21%。

2扣除未攤銷購置費、折扣以及遞延貸款費用和成本後的淨額。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第16頁

綜合平均資產負債表、收益率和利率


(未經審計)	截至12個月
	2022年12月31日				2021年12月31日				2020年12月31日
(單位：百萬)	平均餘額		平均值收益率/費率1		平均餘額		平均值收益率/費率1		平均餘額		平均值收益率/費率1
資產
貨幣市場投資：
計息存款	$	3,066	0.87	%	$	8,917	0.14	%	$	965	0.49	%
聯邦基金出售和證券轉售協議	2,482		2.16	%	2,129		0.40	%	2,089		0.44	%
貨幣市場投資總額	5,548		1.45	%	11,046		0.19	%	3,054		0.46	%
證券：
持有至到期	1,999		2.36	%	562		2.97	%	618		3.54	%
可供出售	23,132		1.99	%	18,365		1.59	%	14,208		2.00	%
交易賬户	322		4.79	%	246		4.43	%	167		4.36	%
總證券	25,453		2.06	%	19,173		1.67	%	14,993		2.09	%
持有待售貸款	39		2.57	%	65		2.35	%	96		3.89	%
貸款和租賃：2
商業貸款-不包括PPP貸款	28,500		4.02	%	25,014		3.80	%	25,193		4.11	%
商業-購買力平價貸款	725		6.53	%	4,566		5.16	%	4,534		3.22	%
商業地產	12,251		4.44	%	12,136		3.44	%	11,854		3.87	%
消費者	11,122		3.58	%	10,267		3.44	%	11,435		3.71	%
貸款和租賃總額	52,598		4.06	%	51,983		3.76	%	53,016		3.89	%
生息資產總額	83,638		3.28	%	82,267		2.79	%	71,159		3.37	%
現金和銀行到期款項	621				605				619
貸款和債務證券信貸損失準備	(514)				(612)				(733)
商譽和無形資產	1,022				1,015				1,015
其他資產	4,908				4,122				3,997
總資產	$	89,675			$	87,397			$	76,057
負債和股東權益
計息存款：
儲蓄和貨幣市場	$	37,045	0.16	%	$	36,717	0.06	%	$	31,100	0.19	%
時間	1,594		0.58	%	2,020		0.41	%	3,706		1.22	%

有息存款總額	38,639		0.18	%	38,737		0.08	%	34,806		0.30	%
借入資金：
購買的聯邦基金和其他短期借款	2,794		3.02	%	802		0.07	%	1,888		0.52	%
長期債務	705		4.28	%	1,211		2.36	%	1,544		2.45	%
借入資金總額	3,499		3.27	%	2,013		1.45	%	3,432		1.39	%
生息資金總額	42,138		0.44	%	40,750		0.14	%	38,238		0.40	%
無息活期存款	39,890				37,520				28,883

其他負債	1,735				1,259				1,320
總負債	83,763				79,529				68,441
股東權益：
優先股權益	440				497				566
普通股權益	5,472				7,371				7,050


股東權益總額	5,912				7,868				7,616
總負債和股東權益	$	89,675			$	87,397			$	76,057
平均計息資金利差			2.84	%			2.65	%			2.97	%
淨無息資金來源的影響			0.22	%			0.07	%			0.18	%
淨息差			3.06	%			2.72	%			3.15	%
備註：貸款和租賃總額，不包括購買力平價貸款	51,873		4.03	%	47,417		3.63	%	48,482		3.89	%
備註：存款總成本			0.09	%			0.04	%			0.17	%
備註：存款總額及有息負債	82,028		0.23	%	78,270		0.07	%	67,121		0.22	%

1税率是以千為單位計算的，所列期間的税率為21%。

2扣除未攤銷購置費、折扣以及遞延貸款費用和成本後的淨額。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第17頁

非公認會計準則財務衡量標準

(未經審計)

除GAAP財務指標外，本新聞稿還介紹了非GAAP財務指標。從適用的公認會計準則財務計量調整為非公認會計準則財務計量的調整如下表所示。我們認為這些調整與持續的經營業績相關，併為期間間的比較提供了有意義的基礎。我們使用這些非GAAP財務指標來評估我們的業績、財務狀況，並向投資者展示我們的業績。我們相信，提出這些非公認會計準則財務指標，使投資者能夠在與我們管理層和金融服務行業相同的基礎上評估我們的業績。

非公認會計準則財務指標具有固有的侷限性，不一定與其他金融服務公司可能提出的類似財務指標相媲美。儘管利益攸關方經常使用非GAAP財務衡量標準來評估一家公司，但它們作為一種分析工具存在侷限性，不應孤立地加以考慮，也不應將其作為根據GAAP報告的結果分析的替代。

有形普通股權益及相關措施

有形普通股權益及相關計量為非公認會計準則計量，不包括無形資產及其相關攤銷及累積其他全面收益或虧損的影響。我們相信，這些非GAAP衡量標準提供了有關我們使用股東權益的有用信息，併為更一致地評估企業的業績提供了基礎，無論是收購的還是內部發展的。

平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則)


		截至三個月
(美元金額(百萬美元))		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

適用於普通股股東的淨收益(GAAP)		$	277		$	211		$	195		$	195		$	207
調整，税後淨額：

核心存款和其他無形資產的攤銷		—			1			—			—			1
適用於普通股股東的税後淨收益	(a)	$	277		$	212		$	195		$	195		$	208
平均普通股權益(GAAP)		$	4,330		$	5,303		$	5,582		$	6,700		$	7,146
平均商譽和無形資產		(1,036)			(1,021)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
平均累計其他綜合損失(收益)		3,192			2,075			1,702			452			(2)
平均有形普通股權益(非公認會計準則)	(b)	$	6,486		$	6,357		$	6,269		$	6,137		$	6,129
季度天數	(c)	92			92			91			90			92
一年中的天數	(d)	365			365			365			365			365
平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則)	(a/b/c)*d	16.9		%	13.2		%	12.5		%	12.9		%	13.5		%

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第18頁

有形權益比率、有形普通股權益比率和每股普通股有形賬面價值(所有非公認會計準則計量)


(美元金額(百萬美元，每股金額除外)		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

總股東權益(GAAP)		$	4,893		$	4,696		$	5,632		$	6,294		$	7,463
商譽和無形資產		(1,065)			(1,034)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
累計其他綜合損失(收益)		3,112			3,140			2,100			1,346			80
有形權益(非公認會計準則)	(a)	6,940			6,802			6,717			6,625			6,528
優先股		(440)			(440)			(440)			(440)			(440)
有形普通股權益(非公認會計準則)	(b)	$	6,500		$	6,362		$	6,277		$	6,185		$	6,088
總資產(GAAP)		$	89,545		$	88,474		$	87,784		$	91,126		$	93,200
商譽和無形資產		(1,065)			(1,034)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
累計其他綜合損失(收益)		3,112			3,140			2,100			1,346			80
有形資產(非公認會計準則)	(c)	$	91,592		$	90,580		$	88,869		$	91,457		$	92,265
已發行普通股(千股)	(d)	148,664			149,611			150,471			151,348			151,625
有形權益比率(非公認會計原則)	(空調)	7.6		%	7.5		%	7.6		%	7.2		%	7.1		%
有形普通股權益比率(非公認會計原則)	(B/C)	7.1		%	7.0		%	7.1		%	6.8		%	6.6		%
每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)	(B/D)	$	43.72		$	42.52		$	41.72		$	40.87		$	40.15

效率比率和經調整的撥備前淨收入

效率比率是運營費用與收入之比的衡量標準。我們認為，效率比率提供了有關創收成本的有用信息。我們作出調整，以排除某些通常預計不會經常發生的項目，如隨後的附表所述，我們認為這將使各期間具有更一致的可比性。調整後的非利息支出提供了一個衡量我們如何管理支出的指標；調整後的撥備前淨收入使管理層和其他人能夠評估我們產生資本的能力。應税等值淨利息收入使我們能夠評估來自應税和免税來源的收入的可比性。

效率比率(非公認會計準則)和調整後的撥備前淨收入(非公認會計準則)


		截至三個月
(美元金額(百萬美元))		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

非利息支出(GAAP)	(a)	$	471		$	479		$	464		$	464		$	449
調整：
遣散費		—			—			1			—			—
其他房地產費用，淨額		—			—			—			1			—

核心存款和其他無形資產的攤銷		—			1			—			—			1



SBIC投資成功手續費應計1		(1)			1			—			(1)			2
調整總額	(b)	(1)			2			1			—			3
調整後的非利息支出(非公認會計原則)	(a-b)=(c)	$	472		$	477		$	463		$	464		$	446

淨利息收入(GAAP)	(d)	$	720		$	663		$	593		$	544		$	553
全額應税-等值調整	(e)	10			10			9			8			10
應税-等值淨利息收入(非公認會計準則)	(d+e)=(f)	730			673			602			552			563
非利息收入(GAAP)	(g)	153			165			172			142			190
合併收益(非公認會計準則)	(f+g)=(h)	883			838			774			694			753
調整：
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)		(4)			4			10			6			(1)
證券收益(虧損)，淨額		(5)			6			1			(17)			20
調整總額	(i)	(9)			10			11			(11)			19
調整後的應税收入-等值收入(非公認會計準則)	(h-i)=(j)	$	892		$	828		$	763		$	705		$	734

撥備前淨收入(PPNR)(非公認會計準則)	(h)-(a)	$	412		$	359		$	310		$	230		$	304
調整後的PPNR(非GAAP)	(j)-(c)	420			351			300			241			288
能效比率(非公認會計原則)	(C/j)	52.9		%	57.6		%	60.7		%	65.8		%	60.8		%

1應計成功費用與我們SBIC投資的收益/(虧損)相關。與這些投資有關的收益/(損失)通過證券收益(損失)淨額從效率比率中剔除。

錫安銀行，北卡羅來納州

新聞稿-第19頁

效率比率(非公認會計準則)和調整後的撥備前淨收入(非公認會計準則)


		截至12個月
(美元金額(百萬美元))		十二月三十一日， 2022			十二月三十一日， 2021

非利息支出(GAAP)	(a)	$	1,878		$	1,741
調整：
遣散費		1			1
其他房地產支出		1			—

核心存款和其他無形資產的攤銷		1			1

養老金終止相關費用		—			(5)
SBIC投資成功手續費應計1		(1)			7
調整總額	(b)	2			4
調整後的非利息支出(非公認會計原則)	(a-b)=(c)	$	1,876		$	1,737

淨利息收入(GAAP)	(d)	$	2,520		$	2,208
全額應税-等值調整	(e)	37			32
應税-等值淨利息收入(非公認會計準則)	(d+e)=(f)	2,557			2,240
非利息收入(GAAP)	(g)	632			703
合併收益(非公認會計準則)	(f+g)=(h)	3,189			2,943
調整：
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)		16			14
證券收益(虧損)，淨額		(15)			71
調整總額	(i)	1			85
調整後的應税收入-等值收入(非公認會計準則)	(h-i)=(j)	$	3,188		$	2,858

撥備前淨收入(PPNR)	(h)-(a)	$	1,311		$	1,202
調整後的PPNR(非GAAP)	(j)-(c)	1,312			1,121
能效比率(非公認會計原則)	(C/j)	58.8		%	60.8		%

1應計成功費用與我們SBIC投資的收益/(虧損)相關。與這些投資有關的收益/(損失)通過證券收益(損失)淨額從效率比率中剔除。