Exhibit (a)(1)(D)​
報價購買
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元現金,外加每股一項或有價值權,表示如果達到指定的里程碑,有權獲得或有現金10.00美元
by
肉桂收購公司。
的全資子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全資子公司
阿斯利康
優惠權和撤銷權將在晚上11:59後一分鐘到期
東部時間2023年2月23日,除非報價延期
OR EARLIER TERMINATED.
January 23, 2023​
To Our Clients:
隨函附上日期為2023年1月23日的收購要約(可不時修訂、補充或以其他方式修改的《收購要約》)和與Cinnamon Acquisition,Inc.、特拉華州的一家公司(“買方”)和阿斯利康金融控股公司(“母公司”)直接全資子公司收購所有普通股的要約有關的相關意見書(可不時修訂、補充或以其他方式修改),供您考慮。於2033年12月31日或之前,根據或有價值權利協議(“或有價值權利協議”)的條款,特拉華州一家公司CinCor Pharma,Inc.的每股面值$0.00001(“或有價值權利”),以交換(I)每股現金$26.00(“成交金額”),加上(Ii)每股一項或有價值權(每股,一項或有價值權利),代表於2033年12月31日或之前(受或有價值權利協議(“或有價值權利協議”)的條款規限及根據或有價值權利協議(“或有價值權利協議”)的條款,如達到指定里程碑,則有權收取現金或有付款10美元。或根據要約可能支付的任何較高每股金額(“要約價格”),在每種情況下,根據要約收購及相關的附函(連同收購要約及可能不時修訂、補充或以其他方式修訂的要約共同構成“要約”),不計利息,並受任何適用的預扣税項規限。
同時附上CinCor關於附表14D-9的徵集/推薦聲明。CinCor董事會一致建議您在要約中提供您的所有股份。
我們或我們的被指定人是為您的帳户持有的股票的記錄持有人。該等股份只可由本公司作為記錄持有人,並按照閣下的指示進行投標。本函僅供閣下參考,閣下不能用作投標吾等持有的股份作為閣下的賬户。
我們請求指示,您是否希望我們按照隨附的購買要約和意見書中所列的條款和條件,為您的帳户投標我們持有的任何或所有股份。
請注意以下事項:
1.
要約收購價為(I)每股現金26.00美元(“成交金額”),加上(Ii)每股一項或有價值權(每股一項“CVR”),代表於 當日或之前在符合或有價值權利協議(“CVR協議”)的條款下及根據或有價值權利協議(“CVR協議”)的條款收取10.00美元現金或有付款的權利。
 

 
2033年12月31日,在每種情況下,根據要約條款和條件,不計利息,繳納任何適用的預扣税。
2.
要約是針對所有流通股提出的。
3.
本要約是根據CinCor、母公司及買方之間於2023年1月8日訂立的合併協議及計劃(經不時修訂、補充或以其他方式修訂的“合併協議”)提出。合併協議規定(其中包括)在完成要約後及在若干條件的規限下,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)條(“該等合併協議”)與CinCor合併及併入CinCor,而CinCor將繼續作為尚存的法團併成為母公司的直接全資附屬公司(“合併”)。
4.
CinCor董事會(“CinCor董事會”)一致同意:(I)確定合併協議和交易(定義見收購要約)對CinCor及其股東是明智和公平的,並符合CinCor及其股東的最佳利益;(Ii)確定合併將根據DGCL第251(H)條進行管理和完成;(Iii)授權和批准CinCor簽署、交付和履行合併協議和完成交易;及(Iv)決議建議股份持有人接納要約,並根據要約將其股份交予買方。CinCor董事會一致建議CinCor股東接受要約,並根據要約認購他們的股票。
5.
要約和撤銷權將在美國東部時間2023年2月23日晚上11:59後一分鐘到期,除非要約延期或提前終止。
6.
此報價不受融資條件的限制。收購要約受制於收購要約第15節所述的條件。
如果您希望我們投標您的任何或全部股份,請通過填寫、執行、拆分並將本公司可拆卸部分的指導表返回給我們來指示我們。隨函附上將您的指示退還給我們的信封。如閣下授權認購閣下的股份,除非指示表格另有註明,否則所有此等股份均會予以認購。
我們要求您立即採取行動。貴方説明書應及時寄給我方,以便我方在報價期滿前代表貴方提交標書。
要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出,亦不會接受股份持有人或其代表的投標,而在任何司法管轄區內,提出要約或接受要約將不符合該司法管轄區的法律。
 
2

 
指導表
關於購買要約
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元現金,外加每股一項或有價值權,表示如果達到指定的里程碑,有權獲得或有現金10.00美元
by
肉桂收購公司。
的全資子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全資子公司
阿斯利康
以下簽名確認收到您的信函和所附的2023年1月23日的購買要約,以及與美國特拉華州肉桂收購公司(“買方”)和特拉華州阿斯利康金融控股公司(“母公司”)的全資子公司Cinnamon Acquisition,Inc.收購特拉華州一家CinCor製藥公司(“CinCor”)的所有普通股流通股(每股面值0.00001美元)的要約有關的函件。為換取(I)每股26.00美元的現金(“收盤金額”),加上(Ii)每股一項或有價值權(每股,“CVR”),表示如果在2033年12月31日或之前達到指定里程碑,則有權收到10.00美元的現金或有付款(收盤金額加一項CVR,或根據要約可能支付的任何更高金額,統稱為“要約價格”),在每種情況下,均不計利息,並受1月23日收購要約的條款和條件的限制,不計利息,但須繳納任何適用的預扣税。2023(可能不時修訂、補充或以其他方式修改的“購買要約”)和相關的意見書(可能不時修訂、補充或以其他方式修改的“購買要約”,連同可能不時修訂、補充或以其他方式修改的購買要約共同構成“要約”)。
以下籤署人指示您按照要約條款並受要約所述條件的限制,向買方投標以下所示數量的您所持有的股份(或,如果沒有標明數量,則為所有股份)。簽署人明白並承認,所有有關交出代表簽署人提交的代表股票的證書的有效性、形式和資格的問題將由買方決定,該決定將是最終的和具有約束力的,受任何具有司法管轄權的法院的任何判決的約束。
本文件的交付方式由投標股東自行選擇並承擔風險。如果是通過郵寄,則建議使用掛號郵件,並要求提供退回收據,並適當投保。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。
 
3

 
擬投標股份數量:
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區號和電話號碼
税務識別號或社保號
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*除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股票都將被提供。
 
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